财务数据和关键指标变化 - 第三季度末总资产为32亿美元，较上一季度增加2400万美元，2023年资产下降约1.2亿美元，降幅3.7%，主要体现在债券投资组合减少1.1亿美元 [4][12] - 贷款方面，第三季度末为23亿美元，本季度减少1600万美元，年初至今减少6000万美元，主要是建筑和开发贷款减少 [5] - 存款增加5500万美元，达27亿美元，增幅2%，年初至今减少2300万美元，无息存款占比34% [6] - 2023年回购41万股，占流通股的3.4%，股息从去年的每股0.88美元增至0.92美元，增幅5%，当前股息收益率超3.25% [7] - 第三季度净收益630万美元，每股0.54美元，较第二季度核心收益下降120万美元，主要因净利息收入减少140万美元和非利息收入减少25万美元 [14] - 净息差较上季度下降17个基点，从3.19%降至3.02% [15] - 核心非利息收入较上一季度减少25万美元，降幅5%，主要因贷款出售收益减少 [16] - 效率比率增至72.5% [16] - 股权资本为2.968亿美元，占平均资产的9.2%，有形普通股权益比率为8.21%，下降约8个基点 [24] - 存款总成本为1.98%，较上一季度上升45个基点 [26] - 贷款收益率较上一季度增加21个基点，同比增加85个基点 [26] - 非利息支票账户减少6000万美元，货币市场账户基本稳定，公共基金资金减少2000万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务中，建筑和开发贷款减少，本季度新发放贷款7600万美元，平均利率8.49%，非 performing资产占比0.09%，次级贷款增加2140万美元，占总贷款组合的1.3% [5][27][28][29] - 存款业务中，本季度存款每月增长，季末增加5550万美元，核心存款基础稳定，季末有超8.7万个存款账户，平均账户余额30482美元，无保险存款占比25% [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注零售银行核心存款业务，计划在未来一年任命首席零售和存款官，预计存款实现低个位数增长 [69] - 目标贷款与存款比率维持在90%左右，当前比率持续改善，第三季度为87.2% [39][51] - 每月逐步增加债券投资组合的久期，目前用500 - 700万美元现金流进行操作 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于利率上升，预计2024年经济活动放缓，公司增长为低个位数 [34] - 预计净息差将维持在3%左右，主要受存款组合影响，第四季度存款利率增长将放缓 [43] - 贷款增长方面，因收紧承销标准和借款人需求下降，贷款增长将受限，但新贷款收益率较高 [27][28] - 预计存款贝塔值在第四季度将降低，无息存款占比将向疫情前中高20%水平下降 [40][39] - 资本状况良好，即使清算投资证券组合，总权益与平均资产比率仍能保持在8.2% [41] - 预计2024年净息差有改善空间，但因不确定性持保守态度 [81] - 对2024年信贷进行保守假设，预计有适度拨备以应对潜在下行风险 [74] 其他重要信息 - 贷款组合质量总体良好，商业房地产和办公相关贷款管理良好，预计未来几个月可能面临挑战，但得克萨斯州的良好环境将带来积极影响 [20][21] - 季度末ACL覆盖率为1.34%，第三季度无信贷损失拨备 [22] - 流动性良好，季度末流动性比率为14%，有15亿美元或有流动性可用，投资证券净未实现损失为6530万美元 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差未来走势 - 公司建模预计净息差将维持在3%左右，主要受存款组合影响，第四季度存款利率增长将放缓，公司可一定程度控制存款利率，但无法控制存款组合 [43] 问题2: 贷款增长情况及回购活动 - 贷款增长方面，因收紧承销标准和借款人需求下降，预计贷款增长将受限，2024年增长为低个位数；回购活动方面，若股价估值合适，公司将继续回购股票 [34][35] 问题3: 定期存款资金需求、成本及贷款与存款比率管理 - 公司目标贷款与存款比率为90%左右，目前预计将维持在中80%水平；继续专注零售银行核心存款业务；当前定期存款边际成本约为5% - 5.1%，存款从交易账户向定期存款迁移现象仍在持续但已放缓 [51][63] 问题4: 无息存款水平建模 - 公司建模预计无息存款占比将降至30%，可能降至中高20% [64] 问题5: 第四季度及长期费用情况 - 预计全年费用在8100 - 8200万美元，接近资产的2.5% [73] 问题6: 信贷拨备及存款增长展望 - 2024年将对信贷进行保守假设，预计有适度拨备；存款方面，公司专注零售银行核心存款业务，预计实现低个位数增长 [69][74] 问题7: 净息差在2024年的表现 - 预计2024年净息差有改善空间，但因不确定性持保守态度 [81] 问题8: 建筑贷款到期后的处理及奥斯汀市场贷款敞口 - 建筑贷款到期后，部分将在银行内进行迷你永久贷款，部分将离开银行；关于奥斯汀市场贷款敞口未提供具体信息 [87] 问题9: 特定CRE贷款情况及解决预期 - 该贷款所在项目有现金流，预计能较快解决，目前未发现实际损失风险，公司会积极处理潜在弱信用贷款 [88]

非 performing 资产与净 charge - offs 比例情况 - 2023年6月30日，非 performing 资产占总资产的比例为0.11%，低于2023年3月31日的0.40%和2022年6月30日的0.30%；2023年第二季度净 charge - offs（年化）占平均贷款的比例为0.03%，高于2023年第一季度的0.00%和2022年第二季度的0.02%[149] 贷款组合结构情况 - 商业房地产（CRE）贷款和房地产建设与开发（C&D）贷款分别占总贷款组合的38.2%和14.8%，办公相关贷款占总贷款组合的4.4%，平均余额为54.1万美元[149][150] 存款账户与存款余额情况 - 截至2023年6月30日，公司共有85,615个存款账户，平均账户余额为29,693美元；第二季度总存款减少2060万美元，其中公共资金余额减少2810万美元，其他存款减少5230万美元，经纪定期存款增加5000万美元[151] 存款成本情况 - 2023年第二季度，计息存款成本从上个季度的1.91%增加50个基点至2.41%，总存款成本（资金成本）从上个季度的1.18%增加35个基点至1.53%[152] 股票回购情况 - 2023年第二季度，公司回购322,601股股票，占该期间平均流通股的2.8%，平均每股价格为25.13美元[154] 公司流动性与权益比率情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性比率为12.9%，总可用或有流动性净额为15亿美元，总权益与平均资产之比为9.1%，若确认所有未实现损失，该比率为8.3%[154] 公司净收益与每股净收益情况 - 2023年上半年归属于公司的净收益为1790万美元，低于2022年上半年的2150万美元；2023年上半年基本每股净收益为1.51美元，摊薄后为1.50美元，2022年分别为1.79美元和1.77美元[156] 净利息收入情况 - 2023年和2022年上半年，未计信贷损失拨备前的净利息收入分别为4990万美元和5120万美元，减少130万美元，降幅为2.6%[159] - 2023年上半年净利息收入为498.65万美元，2022年同期为511.74万美元；净利息利差为2.29%，2022年同期为3.28%；净利息收益率为3.23%，2022年同期为3.45%[165] - 2023年上半年利息收入增加2086.5万美元，其中因规模变动增加859万美元，因利率变动增加1227.5万美元；利息支出增加2217.4万美元，其中因规模变动增加140.2万美元，因利率变动增加2077.2万美元；净利息收入减少130.9万美元[169] - 2023年第二季度净利息收入为2470万美元，较2022年同期减少210万美元，降幅8.0%[198] - 2023年第二季度末较2022年同期，利息收入增加961.4万美元，利息支出增加1176.2万美元，净利息收入减少214.8万美元[205] 利息收支情况 - 2023年上半年利息费用增加2220万美元，增幅为577.6%，主要是存款利息增加1470万美元，增幅为514.3%，FHLB预付款利息增加690万美元；利息收入增加2090万美元，增幅为37.9%，主要是贷款利息收入增加1890万美元，增幅为40.3%[159][160][161] 净利息收益率和净利息利差情况 - 2023年上半年，应税等效基础上的净利息收益率和净利息利差分别为3.22%和2.29%，2022年同期分别为3.49%和3.28%[162] 贷款利息收入与收益率情况 - 2023年上半年末总贷款平均余额为23.75533亿美元，利息收入657.48万美元，收益率5.58%；2022年同期平均余额为20.03053亿美元，利息收入468.59万美元，收益率4.72%[165] 信用损失准备情况 - 2023年上半年未计提信用损失准备，2022年同期转回130万美元；2022年第四季度计提280万美元；截至2023年6月30日，信用损失准备占总贷款的比例为1.36%[171] - 2023年第一、二季度未计提信贷损失拨备，2022年第四季度计提280万美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，信贷损失准备金占总贷款的比例分别为1.36%和1.34%[206] - 截至2023年6月30日，信用损失准备总额为3180万美元，占除待售贷款外总贷款的1.36%；截至2022年12月31日，该准备总额为3200万美元，占比1.34%[246] - 2022年第四季度，公司记录了280万美元的拨备，以将经济衰退预测纳入CECL模型[246] 逾期与不良贷款情况 - 截至2023年6月30日，逾期30天以上贷款余额为560万美元，其中不良贷款余额为130万美元；2022年12月31日分别为1410万美元和750万美元；2022年6月30日分别为1100万美元和980万美元[172] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，不良资产占总贷款的比例分别为0.15%和0.46%[233][234] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为3550000美元和10848000美元[234][235] - 信用损失准备与不良贷款的比率从2022年12月31日的294.7%增至2023年6月30日的894.6%；不良贷款从2022年12月31日的1080万美元降至2023年6月30日的360万美元[249] 非利息收入情况 - 2023年上半年非利息收入为1277.8万美元，2022年同期为1256万美元，增加21.8万美元，增幅1.7%[175] - 2023年第二季度非利息收入为787.3万美元，较2022年同期增加180万美元，增幅29.5%[207] 各项非利息收入明细情况 - 2023年上半年服务收费收入为213.3万美元，2022年同期为204.6万美元，增加8.7万美元，增幅4.3%[175][176] - 2023年上半年证券交易净实现损失22.9万美元，2022年同期无此项损失[175][177] - 2023年上半年贷款出售收益为78.7万美元，2022年同期为178.7万美元，减少100万美元，降幅56.0%[175][178] - 2023年上半年商户和借记卡手续费收入为379.5万美元，2022年同期为367.2万美元，增加12.3万美元，增幅3.3%；直接存款账户数量从2022年6月30日的54147个增加到2023年6月30日的55497个[175][179] - 2023年仓库贷款费用减少15.5万美元，因整体仓库贷款活动减少[183] - 2023年第二季度出售1400万美元证券，净亏损32.2万美元，2022年同期未出售[208][209] - 2023年第二季度出售51笔抵押贷款，收益47.3万美元，较2022年同期减少40.9万美元，减幅46.4%[210] - 2023年第二季度商户和借记卡手续费收入为210万美元，较2022年同期增加6万美元，增幅2.9%[211] 非利息费用情况 - 2023年上半年非利息费用总计4040万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅4.3%[185] - 2023年第二季度非利息支出为2050万美元，较2022年同期增加77.7万美元，增幅3.9%[215] 各项非利息费用明细情况 - 2023年上半年员工薪酬和福利为2420万美元，较2022年同期增加94.1万美元，增幅4.0%[186] - 2023年上半年软件和技术费用为290万美元，较2022年同期增加37.9万美元，增幅14.9%[187] - 2023年上半年摊销成本为31万美元，较2022年同期减少8.7万美元，降幅21.9%[188] - 2023年上半年广告和促销费用为53.6万美元，较2022年同期减少19.1万美元，降幅26.3%[189] 所得税费用情况 - 2023年上半年所得税费用为440万美元，较2022年同期减少30万美元，主要因税前净收益减少400万美元[194] - 2023年和2022年第二季度所得税费用均为250万美元，有效税率分别为20.89%和18.67%[224] 公司净利润情况 - 2023年第二季度净利润为960万美元，较2022年同期的1080万美元有所下降[196] 公司总资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为32.1亿美元，较2022年12月31日减少1.453亿美元，减幅4.3%[225] 投资与待售贷款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资贷款总额为23.3亿美元，期间减少4400万美元；待售贷款分别为79.5万美元和320万美元[228] 贷款占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，剔除待售贷款后，贷款总额占存款的比例分别为89.7%和88.7%，占总资产的比例分别为72.8%和71.0%[229] 各类贷款变动情况 - 2022年12月31日至2023年6月30日，商业和工业贷款减少18203000美元，降幅5.80%；房地产建设和开发贷款减少32008000美元，降幅8.49%等，投资性贷款总额减少44275000美元，降幅1.86%，待售贷款总额减少2361000美元，降幅74.81%[229] 贷款期限与利率类型情况 - 截至2023年6月30日，一年及以下到期贷款407194000美元，一至五年到期贷款599586000美元等，固定利率贷款778029000美元，浮动利率贷款1555872000美元[229] 商业和工业贷款评级情况 - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款中，通过评级的为293481000美元，特别提及的为1242000美元等[240] - 截至2022年12月31日，商业和工业贷款中，通过评级的为311685000美元，特别提及的为1369000美元等[240] 贷款风险评级政策情况 - 公司将贷款分为五级风险评级，每月审查信贷评级，并根据信用质量调整特定ACL分配[236] 特定评级信贷情况 - 特别提及评级的信贷显示出财务弱点或信用状况恶化，但短期内预计不会有重大损失；次级评级的信贷本金和利息正常偿还可能受到威胁[237][238] 净冲销额情况 - 2023年上半年净冲销额为21.5万美元，占平均贷款的0.01%；2022年全年净冲销额为60.9万美元，占比0.03%[248] 投资证券情况 - 截至2023年6月30日，投资证券账面价值总计6.039亿美元，较2022年12月31日的6.979亿美元减少9400万美元，降幅13.5%[245] 可供出售与持有至到期证券情况 - 截至2023年6月30日，可供出售证券总计1.666亿美元，持有至到期证券总计4.373亿美元；截至2022年12月31日，可供出售证券总计1.889亿美元，持有至到期证券总计5.09亿美元[255] 转移证券未实现损失情况 - 截至2023年6月30日，转移证券中包含在累计其他综合损失中的未摊销未实现损失总计640万美元，而2022年12月31日为590万美元[257] 投资证券摊销成本与公允价值情况 - 截至2023年6月30日，投资证券的摊销成本为6.25251亿美元，估计公允价值为5.69331亿美元，未实现损失为5649.1万美元[258] - 截至2022年12月31日，投资组合摊销成本为7.17173亿美元，公允价值为6.63995亿美元，未实现总收益为98.8万美元，未实现总损失为5416.6万美元[259] 投资组合期限情况 - 截至2023年6月30日，投资组合加权平均寿命为5.33年，估计有效期限为4.24年[263] 证券投资组合收益率情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，证券投资组合平均收益率均为2.54%，主要因国债收益率提高18个基点被市政证券收益率降低16个基点抵消[265] 投资组合证券占比情况 - 截至2023年6月30日，可供出售的公允价值和持有至到期的摊销成本中，抵押支持证券和市政证券分别占投资组合的40.8%和29.3%；2022年12月31日分别占37.7%和29.0%[265] 平均总存款情况 - 2023年上半年平均总存款为26.2亿美元，较2022年的27.5亿美元减少1.361亿美元，降幅1.9%[267] 计息存款平均利率情况 - 2023年上半年和2022年，总计息

财务数据和关键指标变化 - 本季度总资产约32.1亿美元，较上季度减少约1.5亿美元，降幅约4.5% [16] - 总存款减少约2000万美元，非利息存款减少7700万美元，公共基金资金减少2800万美元 [17] - 总权益减少300万美元，本季度收入被股票回购和股息支付抵消 [19] - 报告收益为960万美元，核心运营收益为770万美元，每股收益为0.65美元，报告每股收益为0.82美元 [20] - 总生息资产收益率提高24个基点，总存款成本提高35个基点，达到1.53% [21][22] - 核心非利息收入总计540万美元，与2000 - 2100万美元的指导范围基本一致 [23] - 非利息费用增加50.4万美元，效率比率为62.84% [24] - 报告ROA为1.17%，ROE为12.87%，净利息收入为2470万美元，净利息收益率为3.19%，较上季度下降5个基点 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，本季度总贷款减少约4400万美元，主要是建筑和开发以及CRE投资组合，新贷款发放约6500万美元，平均利率为8.14% [26][27] - 非利息收入方面，本季度有280万美元的一次性收益和32.2万美元的实现损失，核心非利息收入总计540万美元 [23] - 存款方面，总存款减少约2000万美元，非利息存款减少7700万美元，公共基金资金减少2800万美元，经纪CD增加约5000万美元 [17][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续捍卫净利息收益率，目标是保持在3%以上，同时捍卫客户存款基础 [44] - 公司将继续关注资本管理，利用过剩资本以合理价格回购股票，为股东增加内在价值 [32] - 公司测试了经纪CD作为或有流动性来源，但不期望未来依赖该来源 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于当前利率较高，贷款需求疲软，但仍有业务活动，预计未来几个月可能会面临一些挑战，但整体信贷指标将受益于得克萨斯州良好的经济状况 [5][9] - 公司对经济和市场的实力感到满意，但商业方面的活动有所放缓和回调，公司将保持谨慎 [66] - 公司认为今年剩余时间至少在目前看来将保持相对稳定 [66] 其他重要信息 - 本季度末ACL覆盖率为投资组合的1.36%，贷款组合质量保持强劲 [9] - 本季度末有近8.6万个存款账户，平均账户余额为29693美元，未保险存款占总存款的22.3% [10] - 公司实施了企业SEDARs和ICS网络，为CD和货币市场存款人提供额外的FDIC保险保障 [11] - 公司的流动性良好，流动性比率为12.9%，有15亿美元的或有流动性可用 [30] - 投资证券的总未实现损失约为5600万美元，其中2140万美元归因于可供出售投资组合 [31] - 公司的资本比率保持强劲，总权益与平均资产的比率目前为9.1%，即使实现所有投资组合损失，资本比率仍将达到8.3% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 近期借款人对贷款增长的需求如何 - 由于当前利率较高，贷款需求疲软，但仍有业务活动，比去年疲软 [5] 问题2: 对FHLB余额的当前想法 - 公司将保持FHLB余额稳定，目标约为2亿美元 [40] 问题3: 净利息收益率的底部和时间预测 - 公司认为可以将净利息收益率保持在3%以上，通过快速重新定价资产来抵消存款成本的增加 [44] 问题4: 非利息费用与资产比率的更新预期 - 公司的目标是将非利息费用与资产比率保持在2.5%，预计今年的费用在8200 - 8300万美元之间 [49] 问题5: 如何考虑股票回购的内在价值 - 公司认为以当前价格回购股票是增加内在价值的好机会，将继续积极进行股票回购 [69] 问题6: 经纪CD的利率和期限 - 一张CD期限为6个月，另一张为9个月，利率均略高于5%，每张金额为2500万美元 [58][60] 问题7: 非利息存款的显著趋势 - 第二季度较为稳定，各月分布均匀，预计最终将接近30%或高20% [42] 问题8: 是否会重新申请相关计划 - 公司会重新申请该计划，并计划在到期前终止该计划 [64] 问题9: 贷款增长的预期 - 由于贷款组合期限较短，借款人风险偏好降低，以及严格的承销标准，贷款增长可能持平或下降 [85] 问题10: 6月的净利息收益率及近期趋势 - 公司将提供6月的净利息收益率数据，并认为可以将其保持在3%以上 [70] 问题11: 费用收入的预期 - 预计未来两个季度的费用收入约为520万美元，全年不包括特殊项目的费用收入约为2100万美元 [91] 问题12: 股票回购的激进程度和节奏 - 第二季度的回购活动是一个良好的运行率，公司将继续以该节奏进行股票回购 [76] 问题13: 关注的资本比率和阈值 - 公司关注纯杠杆比率，目标是保持在9%以上，同时仍有能力回购大量股票 [77]

存款业务数据 - 截至2023年3月31日，公司有84,233个存款账户，平均余额为31,148美元，非定期存款中56.8%的储户是银行5年以上客户，89.0%是1年以上客户，1月存款减少5730万美元，2月减少880万美元，3月增加830万美元[143] - 截至2023年3月31日，消费者、商业和公共基金存款分别占总存款的52.6%、36.6%和10.8%，不计关联方存款、公共基金和董事/高管账户，未保险存款占比为30.3%[144] - 2023年第一季度，计息存款成本从上个季度的1.08%增至1.91%，增加83个基点，总存款成本从0.64%增至1.18%，增加54个基点[145] - 过去12个月，计息存款成本从2022年3月31日的0.32%增至2023年3月31日的0.98%，增加66个基点，总存款成本从0.20%增至0.59%，增加39个基点[146] - 2023年第一季度平均计息存款减少8550万美元，降幅5.0% [161] - 2023年3月31日止三个月平均总存款26.3亿美元，较2022年12月31日止年度的27.5亿美元减少1.254亿美元，降幅2.7%[233] - 2023年3月31日止三个月和2022年12月31日止年度，计息存款平均利率分别为1.91%和0.58%[233] - 2023年3月31日总存款26.2亿美元，较2022年12月31日的26.8亿美元减少5780万美元，降幅2.2%[235] - 2023年3月31日无息存款9.925亿美元，较2022年12月31日的10.5亿美元减少5960万美元，降幅5.7%[235] - 2023年3月31日和2022年12月31日计息存款均为16.3亿美元，略有增加180万美元，增幅0.1%[236] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，面额大于25万美元的定期存款总额分别为1.869亿美元和1.3亿美元[236] - 截至2023年3月31日，无息存款占比30.16%，有息存款占比48.86%[253] 贷款业务数据 - 截至2023年3月31日，超过500万美元、1000万美元和2000万美元的大额贷款承诺分别为4.59788亿美元、1.39513亿美元和4324万美元，未偿还余额分别为3.63314亿美元、9354.4万美元和3110.3万美元[146] - 商业房地产贷款和房地产建设与开发贷款分别占总贷款组合的37.9%和15.7%，办公相关贷款占4.0%[147] - 截至2023年3月31日，商业和工业、房地产建设与开发、商业房地产等各类贷款占总贷款的比例分别为12.4%、15.7%、37.9%等[148] - 2023年第一季度平均贷款余额（不含PPP贷款）为23.9亿美元，2022年同期为19亿美元，增长25.6%，贷款利息收入增加990万美元，增长44.4% [160] - 2023年第一季度利息支出增加1040万美元，主要是FHLB预付款项利息增加370万美元和存款利息支出增加640万美元[161] - 2023年第一季度应税等效基础上的净利息收益率为3.24%，净利息利差为2.36%，2022年同期分别为3.37%和3.18% [162] - 2023年第一季度净核心收益为1010.2万美元，2022年同期为1094万美元，净核心收益与调整后平均资产的年化比率分别为1.23%和1.43% [157] - 2023年第一季度加权平均普通股基本股数为1193.9593万股，2022年同期为1210.9074万股，基本每股净核心收益从0.90美元降至0.85美元[158] - 2023年第一季度现金股息支付率为33.33%，2022年同期为24.72% [154] - 2023年3月31日季度末，总贷款平均余额为23.88045亿美元，利息收入为3215.7万美元，收益率为5.46%；2022年同期平均余额为19.37亿美元，利息收入为2227.2万美元，收益率为4.66%[164] - 2023年第一季度利息收入增加1125.1万美元，其中因规模变动增加546万美元，因利率变动增加579.1万美元；利息支出增加1041.2万美元，其中因规模变动增加38.5万美元，因利率变动增加1002.7万美元[168] - 2023年第一季度未计提额外信贷损失拨备，2022年同期为转回拨备130万美元；2022年第四季度计提280万美元拨备；截至2023年3月31日，信贷损失拨备占总贷款的比例为1.34%[171] - 截至2023年3月31日，逾期30天以上贷款余额为1730万美元，其中不良贷款余额为1190万美元；2022年12月31日分别为990万美元和750万美元，2022年3月31日分别为1310万美元和270万美元[172] - 2023年第一季度非利息收入为490.5万美元，2022年同期为647.9万美元，减少157.4万美元，降幅为24.3%[174] - 2023年第一季度存款账户服务收费为107.7万美元，2022年同期为97.6万美元，增加10.1万美元，增幅为10.3%[174][175] - 2023年第一季度证券交易净实现收益为9.3万美元，2022年同期无此类收益[174][176] - 2023年第一季度贷款销售收益为31.4万美元，2022年同期为90.5万美元，减少59.1万美元[174] - 剔除PPP贷款影响后，2023年第一季度总贷款净利息收入为3215.5万美元，收益率为5.46%；总生息资产净利息收入为3714.2万美元，收益率为4.80%[166] - 2023年第一季度出售44笔抵押贷款，金额为1270万美元，2022年同期为108笔，金额为2820万美元；贷款销售收益为31.4万美元，较2022年同期减少59.1万美元，降幅65.3%[177] - 2023年第一季度借记卡交换收入为170万美元，较2022年同期增加6.3万美元，增幅3.9%；直接存款账户（DDAs）数量从2022年3月31日的53479个增至2023年的55167个，增加1688个[178][179] - 2023年第一季度贷款处理费收入为13.4万美元，较2022年同期减少5.3万美元，降幅28.3%[180] - 2023年第一季度抵押贷款手续费收入较2022年3月31日减少6.3万美元，降幅48.1%[181] - 2023年第一季度其他非利息收入减少110万美元，降幅61.8%[182] - 2023年第一季度非利息费用总计2000万美元，较2022年同期增加88.8万美元，增幅4.7%[184] - 2023年第一季度员工薪酬和福利为1230万美元，较2022年同期增加73.2万美元，增幅6.3%[185] - 2023年第一季度所得税费用为180万美元，2022年同期为220万美元；有效税率分别为18.05%和17.23%[193] - 截至2023年3月31日，公司总资产从2022年12月31日的33.5亿美元增至33.6亿美元，增加480万美元，增幅0.1%[194] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，投资贷款总额为23.8亿美元，期间减少36.3万美元；待售贷款分别为130万美元和320万美元[196] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，剔除待售贷款后，贷款总额占存款的比例分别为90.6%和88.7%，占总资产的比例分别为70.8%和71.0%[197] - 2022年12月31日至2023年3月31日，商业和工业贷款减少18131000美元，降幅5.77%；建设与开发贷款减少4932000美元，降幅1.31%；商业房地产贷款增加12603000美元，增幅1.42%等[197] - 截至2023年3月31日，贷款总额为2377813000美元，其中固定利率贷款为832799000美元，可调利率贷款为1545014000美元[197] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，不良资产占总贷款的比例分别为0.56%和0.46%[200] - 截至2023年3月31日，4笔2018年6月收购Westbound Bank获得的小企业管理局7(a)部分担保（75%）贷款的账面余额合计为670万美元[200] - 截至2023年3月31日，另外3笔由单户房地产担保的非应计贷款的账面余额合计为290万美元[200] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款分别为13405000美元和10848000美元[201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，不良资产分别为13443000美元和10886000美元[201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例分别为0.56%和0.46%；不良贷款占总贷款的比例分别为0.56%和0.46%；不良资产占总贷款的比例分别为0.57%和0.46%；不良资产占总资产的比例分别为0.40%和0.32%[201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商业和工业非应计贷款分别为608000美元和115000美元；建设与开发非应计贷款分别为2496000美元和1435000美元等[202] - 截至2023年3月31日，贷款总额为23.77813亿美元，其中非应计贷款为1340.5万美元；截至2022年12月31日，贷款总额为23.78176亿美元，非应计贷款为1084.8万美元[207][215] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信贷损失拨备均为3200万美元，占贷款总额（不包括待售贷款）的1.34% [213] - 2023年第一季度无信贷损失拨备，较上一季度减少2.1万美元（0.1%），主要因2022年第四季度为将经济衰退预测纳入模型计提280万美元拨备 [213] - 2023年第一季度净冲销额为2.1万美元，2022年第一季度为8.7万美元，2022年全年为60.9万美元 [215] - 2023年第一季度平均未偿还贷款为23.88045亿美元，2022年第一季度为19.37亿美元，2022年全年为21.2681亿美元 [215] - 信贷损失拨备与非应计贷款的比率从2022年12月31日的294.7%降至2023年3月31日的238.4% [215][216] - 2023年第一季度，商业和工业贷款净冲销率为0%，2022年为0.03%；消费者贷款净冲销率为 - 0.06%，2022年为0%；农业贷款净冲销率为0.01%，2022年为0%；透支贷款净冲销率为14.89%，2022年为8.26% [217] - 截至2023年3月31日，贷款占资金使用的70.86%[253] - 2023年第一季度平均贷款较去年同期增加4.51亿美元，增幅23.3%[253] - 截至2023年3月31日，未偿还信贷承诺为4.643亿美元，备用和商业信用证承诺为830万美元[254] 证券业务数据 - 截至2023年3月31日，可供出售证券和持有至到期证券的未实现损失分别为1129.5万美元和1477万美元，利率增减100个基点有不同估计未实现损失[149] - 截至2023年3月31日，公司投资证券账面价值总计6.498亿美元，较2022年12月31日的6.979亿美元减少4810万美元，降幅6.9%；分别占总资产的19.4%和20.8%[220] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总计1.737亿美元，持有至到期证券总计4.761亿美元；2022年12月31日，可供出售证券总计1.889亿美元，持有至到期证券总计5.09亿美元[221] - 截至2023年3月31日，转移证券中包含在累计其他综合损失中的未摊销未实现损失总计620万美元，2022年12月31日为590万美元[223] - 2023年3月31日投资证券摊销成本总计6.69226亿美元，公允价值总计6.18048亿美元；2022年12月31日摊销成本总计7.17173亿美元，公允价值总计6.63995亿美元[224][225] - 截至2023年3月31日，美国政府机构证券917

财务数据和关键指标变化 - 本季度末总资产为33.56亿美元，与年初的33.51亿美元基本持平，季度初资产有所下降，3月有所增加 [5] - 贷款本季度末为23.80亿美元，季度平均为23.88亿美元，贷款量在本季度相当稳定 [6] - 联邦住房贷款银行预付款增加5000万美元，本季度末达到3.4亿美元，大多为短期预付款 [7] - 净息差为3.24%，较上一季度下降33个基点，主要因计息负债的利息支出增长超过了生息资产的平均收益率增长 [8] - 非利息支出下降约93万美元，降幅为4.5% [9] - 冲销非常低，未进行拨备，信贷损失拨备覆盖率季度末为1.34%，与上一季度相似 [10] - 第一季度净收益为830万美元，平均资产回报率为1.01%，平均股权回报率为11.18%，每股收益为0.69美元，高于上一季度 [18] - 非利息收入下降约4%，即21.7万美元，主要因抵押贷款业务量持续低于2022年大部分时间 [19] - 非利息存款余额本季度平均和季度末占总存款的38%，去年全年平均约为39% [17] - 存款本季度减少5780万美元，降幅为2.2%，平均来看季度环比下降约3.5%，其中非利息存款减少5960万美元，计息存款增加近200万美元 [35] - 股权增加470万美元，本季度盈利830万美元，回购约2.57万股，花费7.44亿美元，支付股息每股0.23美元，股息增加4.5%，占本季度收入的32%，累计其他综合收益（AOCI）略有下降约45万美元，现为2470万美元，占股权的7.6%，有形普通股权益比率季度末为8%，较年末的7.87%略有上升 [36] - 计息存款本季度平均利率为1.91%，较上一季度上升83个基点，总存款成本为1.18%，较上一季度上升54个基点 [37] - 总贷款收益率较上一季度上升约27个基点，新贷款发放收益率为7.27%，而第四季度为6.5% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 债券投资组合下降约4800万美元，在国债、机构债和市政债中分布较为均匀，第二季度和下半年分别还有约4500万美元的现金流 [16] - 抵押贷款业务量在过去两个季度持续低于2022年大部分时间，导致非利息收入有所降低 [19] - 商业房地产（CRE）投资组合，包括房地产建设和开发，约占总投资组合的53.6% [26] - 与办公室相关的CRE约占贷款组合的4%，其中46.5%为业主自用，189笔与办公室相关的贷款中只有21笔贷款余额超过100万美元，平均余额为50.4万美元 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州经济仍然强劲活跃，但预计下半年经济会像其他地区一样放缓，信贷问题可能与信贷的地理位置更相关 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增加了存款粒度和贷款组合细节披露，以及债券投资组合风险敞口的详细信息，以展示资产负债表的低风险性质和银行模式的稳定性 [3][11] - 公司加入了IntraFi CDARS网络，并计划在5月底或6月初将其ICS产品集成到核心系统中 [23] - 公司投资政策保守，通常投资于低信用风险的普通政府机构证券和密切监控的市政债券，投资组合平均期限为五年，平均久期为四年，以更好地管理利率风险 [41] - 公司在贷款方面有许多政策和程序来管理风险，包括集中管理、贷款规模和承销政策等，内部贷款限额为3000万美元，很少接近该限额 [43] - 公司计划利用债券投资组合的现金流偿还部分预付款，而非重新投入债券投资组合 [16] - 公司认为当前环境下信贷可能会收缩，预计贷款增长为低个位数甚至零增长或下降，可能会利用释放的资本回购股票 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度经营环境不寻常，存款人存在不确定性，预计华盛顿的领导人将在下半年解决相关问题 [13] - 得克萨斯州经济下半年可能放缓，但目前未看到市场信贷恶化情况 [14] - 公司认为可以捍卫净息差，预计2023年不会大幅下降，将保持在3%以上 [49] - 可能会看到一些存款外流，但预计不会很显著，公司会努力维持稳定的核心存款基础 [50] - 公司预计非利息存款会减少，部分会转向计息存款，全年总存款可能会略有下降，但会努力维持 [61] - 公司认为其在存款方面的最大竞争对手是国债市场，但目前银行支付的利率与一年期国债相当，且有互惠计划，有利于巩固定期和计息存款基础 [62] 其他重要信息 - 公司历史上核心存款基础稳定，不包括定期存款，近57%的存款人是银行超过五年的客户，目前有超过8.4万个存款账户，平均余额为3.1万美元，远低于联邦存款保险公司（FDIC）的保险水平 [22] - 扣除公共资金（由质押证券全额抵押）后，季度末未保险存款为30.8%，扣除董事和银行官员的存款后，未保险存款接近30%，实际比例可能更低，公司在3月中旬情况发生后对个人银行家等进行了培训，帮助客户使用FDIC保险计算器 [40] - 公司流动性和资本比率良好，流动性比率（现金、联邦基金出售和未质押证券除以总负债）季度末为14.7%，还有超过13亿美元的或有负债来源可用 [27] - 若出售所有证券并实现损失，总资本将降至约2.75亿美元，总资本与平均资产比率仍将略高于8%，远高于监管最低要求 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度存款成本上升拉低净息差，全年净息差趋势如何？ - 公司认为会继续看到存款结构调整，有信心捍卫净息差，虽不便于给出具体指导，但认为能保持在3%以上，部分贷款和资产会重新定价，存款也会继续转移，且收益率会高于过去 [49] 问题: 存款余额是否会继续外流？ - 公司认为可能会有一些存款外流，但不会很显著，公司利率有竞争力，旨在维持稳定的核心存款基础，若能保持存款水平将很满意 [50] 问题: 2.5%的资产费用水平是否仍是合理的费用基础考量？ - 公司认为是合理的，预计能达到8300 - 8400万美元的范围，目前开局低于该水平，有信心实现 [51] 问题: 净息差在本季度的趋势如何？ - 净息差在本季度呈下降趋势，1月接近3.30%，3月约为3.20%，平均为3.24%，但通过建模仍认为能维持在该水平附近 [78] 问题: 公司上一年末进行了大量拨备，本季度未进行，未来如何考虑拨备？ - 采用CECL模型，不仅要考虑当前投资组合的损失，还要预测未来，上一年末对未来12 - 24个月的预测支持进行拨备，本季度这些预测没有重大变化，投资组合的风险评级和贷款余额也未改变，模型计算出的准备金与年末相似 [58] 问题: 商业和工业（C&I）贷款的利用率是否有变化？ - 公司表示利用率没有实质性变化 [64] 问题: 今年低个位数的贷款增长预期是否仍然适用？ - 公司认为当前环境不稳定，预计全国信贷会收缩，不确定如何看待贷款增长，可能是低个位数增长、零增长甚至下降，可能会利用释放的资本回购股票，目前不预计会有显著的贷款增长 [65] 问题: 典型的办公室贷款概况如何，办公室投资组合在地域上是否有倾向？ - 办公室贷款主要分布在公司的业务范围内，较小的办公室贷款在东得克萨斯地区，主要为业主自用，部分是主要租户，没有大量暴露于第三方租赁的大型办公室贷款，在三个不同的都会区分布较分散 [67] 问题: 计息存款成本和贷款收益率本季度末情况如何，新发放贷款的平均收益率是多少？ - 新发放贷款收益率约为8% - 8.5% [88] 问题: 非利息存款（NIB）今年还会有多少流出？ - 公司认为会继续看到存款结构调整，会在2023年的预算中进行建模，但预计不会是一个大数字 [83] 问题: 与疫情前相比，目前NIB占比为38%，在净息差指导方面，预计该比例会如何变化，为何不会在未来几个季度回到之前水平？ - 未提及明确回答 [86] 问题: 关于累计其他综合收益（AOCI），是否有对未来一年的收益回收或增值的预估？ - 公司预计AOCI会下降至低到中30%区间，但仍处于合理水平，投资组合结构对AOCI和资本状况的影响适中 [94][95] 问题: 公司提到会积极进行股票回购，如何定义“积极”？ - 公司会几乎每天关注股票回购情况，过去两周已经很活跃，可能回购银行1% - 10%的股份，具体取决于资产负债表和市场估值情况 [97]

公司管理团队与发展情况 - 公司高管管理团队拥有近346年金融服务业务经验[30] - 截至2022年12月31日，公司董事、高管和员工持股计划共持有约25.2%的流通普通股，员工持股计划持有9.1% [30] - 过去10年，公司成功整合10个收购地点，建立11个新设地点[30] - 截至2022年12月31日，公司雇佣了494名全职等效人员[45] 贷款审批规则 - 贷款审批中，单个高管贷款上限以上的贷款可由两名或以上高管联合审批，最高可达500万美元；超过500万美元的贷款需经银行董事贷款委员会批准，所有超过100万美元的贷款需接受审查[34] 公司投资组合期限 - 截至2022年12月31日，公司投资组合中期限超过一年的投资有效期限约为3.99年[41] 公司银行网点分布 - 公司在东得克萨斯有15个银行网点，在中得克萨斯有6个，在达拉斯 - 沃思堡都会区有7个，在休斯顿都会区有4个[42] 金融行业法规影响 - 2010年，《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》颁布，对金融服务行业产生广泛影响[50] - EGRRCPA豁免资产少于100亿美元且总交易资产和交易负债占总资产5%或以下的银行遵守沃尔克规则有关自营交易的要求[51] 银行资本比率要求 - 巴塞尔协议III要求银行控股公司和银行维持最低CET1资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本总额比率为6.0%，总资本比率为8.0%，杠杆比率为平均资产的4.0%[52] - 银行需维持CET1资本比率为6.5%，一级资本总额比率为8.0%，总资本比率为10.0%，杠杆比率为5.0%，才能被视为“资本充足”[53] - 风险加权比率包括高于最低风险加权资本要求2.5%的“资本保护缓冲”，由一级普通股资本组成[54] - 符合条件的社区银行自2020年1月1日起可选择遵守9%的社区银行杠杆比率，不遵守巴塞尔协议III资本规则[55] - 国民银行需维持杠杆资本比率至少4.0%，一级风险加权资本比率至少6.0%，总风险加权资本比率至少8.0%，CET1资本比率4.5% [72] - 2015年1月1日起，“资本充足”银行总风险资本比率需达10.0%以上，一级风险资本比率8.0%以上，杠杆率5.0%以上，CET1资本比率6.5%以上；“资本适度”银行总风险资本比率8.0%以上，一级风险资本比率6.0%以上，杠杆率4.0%以上（最近检查评级为综合1且无显著增长为3.0%以上），CET1资本比率4.5%以上[73] 银行资本相关限制 - 资本不足银行的控股公司总负债上限为该机构资本不足时资产的5.0%或使其资本充足所需的金额[58] - 银行控股公司收购银行或银行控股公司超过5.0%有表决权股份需事先获得美联储批准[59] - 投资者拥有或控制25.0%或以上任何类别有表决权证券被视为控制存款机构，拥有或控制10.0%或以上且满足一定条件则被推定控制[61] - 美联储规定银行控股公司支付股息需满足净利润足以支付、收益留存率与资本需求等相符、继续满足最低资本充足率等条件[62] 银行关联交易限制 - 银行与单一关联方的关联交易不得超过银行资本和盈余的10.0%，与所有关联方的关联交易合计不得超过银行资本和盈余的20.0%[79] 银行股息支付情况 - 2022年12月31日，银行可用于支付股息的金额为6780万美元[83] - 银行股息支付受盈利和资本充足要求限制，一般一年股息总额未经OCC批准不得超过当年及过去两年净利润之和[83] 保险机构财务报表规定 - 总资产达10亿美元及以上的保险机构需按GAAP编制财务报表等；总资产超30亿美元的机构，独立审计师可能需审查季度财务报表[87] 银行存款保险限额 - 银行和储蓄机构的存款保险最高限额为每位储户25万美元[89] 银行商业房地产贷款风险管理 - 银行若存在商业房地产贷款集中情况，即收购、建设等贷款占总资本100.0%以上，或特定贷款占总资本300.0%以上且商业房地产贷款组合在过去36个月增长50%以上，需采取强化风险管理措施[93] 银行CRA检查评级 - 银行最近一次CRA检查评级为“满意”[94] 资本不足机构限制 - 资本不足机构提交资本恢复计划，其活动受限，包括资产增长、收购等，且禁止进行资本分配和支付管理费[74] - 显著资本不足的国民银行需进行强制增资活动，受利率支付和关联交易限制等；严重资本不足的国民银行，OCC几乎必须指定接管人或管理人[75] 多德 - 弗兰克法案监管规定 - 多德 - 弗兰克法案规定，资产超100亿美元的存款机构由消费者金融保护局（CFPB）监管合规，资产100亿美元及以下的主要由其主要监管机构监管，但CFPB可抽样检查[96] - 多德 - 弗兰克法案授权CFPB为住房抵押贷款发起设定最低标准，合格抵押贷款借款人债务收入比不得超43.0%[97] 公司借款情况 - 公司作为联邦住房贷款银行（FHLB）系统成员，可从达拉斯FHLB借款，但需提供可接受抵押品并持有一定数量FHLB资本股票[103] 公司利率风险模拟政策 - 公司内部利率风险模拟政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净收入风险在100个基点变动时降幅不超10.0%，200个基点变动时不超15.0%，300个基点变动时不超25.0%[436] 利率变动对公司指标影响 - 截至2022年12月31日，利率变动+300基点时，净利息收入变化0.43%，股权公允价值变化 - 18.35%；+200基点时，净利息收入变化0.17%，股权公允价值变化 - 10.87%；+100基点时，净利息收入变化 - 0.21%，股权公允价值变化 - 5.17%； - 100基点时，净利息收入变化0.34%，股权公允价值变化1.48%； - 200基点时，净利息收入变化4.16%，股权公允价值变化 - 0.70%[437] - 截至2021年12月31日，利率变动+300基点时，净利息收入变化13.70%，股权公允价值变化1.57%；+200基点时，净利息收入变化8.38%，股权公允价值变化2.75%；+100基点时，净利息收入变化2.66%，股权公允价值变化1.27%； - 100基点时，净利息收入变化 - 5.11%，股权公允价值变化 - 1.92%； - 200基点时，净利息收入变化 - 14.47%，股权公允价值变化 - 0.36%[437] 公司信息披露与监管约束 - 联邦银行监管机构限制银行等金融机构向非关联第三方披露消费者非公开信息，公司受此规定及某些州隐私法约束[101] - 联邦银行机构有广泛执法权，公司若不遵守适用法律法规和监管协议等，可能面临行政制裁和巨额民事罚款[104] 公司利率风险管理方法 - 公司通过资产负债管理委员会管理利率风险敞口，采用分析生息资产与付息负债关系及利率冲击模拟模型等方法[434] - 公司每季度运行静态资产负债表和动态增长资产负债表两个模拟模型，测试不同情景下市场利率变化对净利息收入和股权公允价值的影响[436]

财务数据和关键指标变化 - 全年总资产达34亿美元，本季度减少约3900万美元，但全年增加2.65亿美元 [5] - 贷款增长良好，本季度增加1.12亿美元（不包括PPP和仓库贷款），全年增加5.53亿美元，约30% [5] - 债券投资组合本季度减少1.33亿美元，但年末余额同比增加1.75亿美元 [6] - 全年存款增加约1000万美元，DDA余额同比增加3800万美元，非利息存款占总存款的39% [8] - 本季度存款减少1.09亿美元，其中非利息DDA余额减少约8900万美元，有息余额减少约2000万美元 [13] - 第四季度净收益为800万美元，每股0.67美元，较前三个季度有所下降 [59] - 2022年平均资产回报率为1.24%，2021年为1.36%；平均股权回报率为13.76%，2021年为13.72% [60][61] - 有息存款利息成本本季度为108个基点，第三季度为59个基点 [62] - 非利息收入仍低于2021年和2022年上半年，2022年出售收益同比下降55%，约300万美元 [63] - 第四季度净息差下降2个基点，为3.57%，较去年同期上升18个基点 [80] - 全年信贷损失拨备费用为215万美元 [68] - 第四季度末ACL覆盖率为总贷款的1.34%，上一季度为1.29% [104] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务需求在第四季度持续强劲，但贷款管道正在放缓，加权平均贷款收益率本季度升至5.2%，新贷款发放加权平均利率为6.53%，12月平均接近7.5% [41][42] - 非利息收入方面，借记卡交易量持续增加，信托收入在不稳定的股市中保持稳定 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共基金资金竞争激烈，客户面临其他投资的替代利率，部分资金流向其他地方 [14] - 国债市场流动性被抽出，预计2023年净息差会压缩，但认为可管理 [82] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年预计增长放缓，收紧承销标准，保守对待资产负债表增长 [65][70] - 强调生产人员关注存款和贷款，努力扩大客户基础，应对存款挑战 [74] - 对回购股份持观望态度，根据指标决定是否进入市场 [111] - 行业面临费用、手续费收入和净息差等方面的逆风，公司需应对挑战以创造良好回报 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年经济可能衰退，贷款管道放缓，得克萨斯州经济虽较好但也会放缓 [45][70] - 存款面临挑战，需与市场竞争，提高有息存款成本以保护核心存款基础 [46][62] - 对2023年前景不太乐观，因利率走向和市场情况存在不确定性 [58] - 有信心保持ROA在1%以上，但存在不确定性，会密切关注费用和市场机会 [114] 其他重要信息 - 2022年支付现金股息0.88美元，同比增长10%，基于当前价格收益率约2.5%，有30多年增加年度股息的历史 [57] - 第四季度因CECL模型调整计提280万美元拨备 [59] - 有1.5亿美元贷款为完全浮动或未来可调整利率，其中2.56亿美元为完全浮动，2.13亿美元将于2023年按合同调整 [81][66] - 非应计贷款主要是2018年从Westbound银行收购的四笔贷款和一笔140万美元的土地贷款，预计无重大损失 [43][44] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年手续费收入的更新范围是多少？ - 公司预算手续费收入在2200 - 2300万美元之间 [15][16] 问题: 2023年证券到期情况如何？ - 3 - 5月有5000万美元国债到期，9月有2000万美元到期；第四季度11月30日有7000万美元到期，11月24日有2000万美元到期，收益率分别为0.666和0.880 [26][53] 问题: 抵押贷款和SBA业务重组后今年有何不同？ - 这两个领域今年都将面临困难，暂无具体变化 [30][31] 问题: 贷款增长在2023年的节奏如何？ - 可能上半年有增长，下半年可能下降，取决于市场情况 [52][86] 问题: FHLB预付款的策略和预算情况如何？ - FHLB预付款主要用于短期补充，金额将保持相对稳定或略有下降 [109] 问题: 本季度未回购股份，未来是否有回购意愿？ - 持观望态度，根据指标决定是否进入市场，今年已回购25万股 [111] 问题: 能否继续保持ROA在1%以上？ - 有信心避免ROA低于1%，但存在不确定性，会密切关注费用和市场机会 [114] 问题: 年末有息存款成本是多少，如何稳定存款余额？ - 非到期存款是存款结构的重要部分，将捍卫核心客户关系，但面临资金成本逆风 [96][97] 问题: 净息差的走势如何？ - 预计第二季度持平，之后可能下降 [98] 问题: 2023年费用是否会持平？ - 公司预计费用与第四季度持平，但考虑到通胀因素，这一预期可能较为乐观 [101] 问题: 如何定义2023年的成功？ - 目标是保持资产质量，建立储备，实现良好收益，增强资本实力，为经济好转做准备 [112][121] 问题: 2023年ACL比率是否可能达到180%？ - 不确定，会根据经济情况调整储备，但希望避免重大信贷损失 [124][123]

净利润与每股收益 - 2022年第二和第三季度净利润分别为1080万美元和1090万美元，每股收益分别为0.90美元和0.92美元；第三季度核心净利润为1380万美元，高于第二季度的1280万美元和2021年第三季度的970万美元[156] - 2022年前九个月净利润为3242.5万美元，2021年同期为3064.7万美元；2022年前九个月基本每股收益为2.70美元，2021年同期为2.54美元[159] - 2022年第三季度净利润为1090万美元，2021年同期为930万美元；基本每股收益为0.92美元，2021年同期为0.77美元[201] - 2022年前九个月，公司净收益为3242.5万美元，净核心收益为3756.9万美元[326] - 2022年第三季度，公司净收益为1090.3万美元，净核心收益为1380.9万美元[326] - 2022年第二季度，公司净收益为1078.4万美元，净核心收益为1282万美元[326] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为2.70美元，基本每股净核心收益为3.13美元[326] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净核心收益为3756.9万美元，2021年同期为2891万美元[327] 贷款业务数据 - 2022年第三季度贷款有机增长1.277亿美元，即6.0%；排除PPP和仓库贷款变化后，增长1.441亿美元，即6.8%[156] - 2022年前九个月，平均未偿还贷款（不包括PPP贷款）为20.5亿美元，2021年同期为17.7亿美元，增加2.773亿美元，即15.6%[165] - 截至2022年9月30日，1.244亿美元证券将于12月31日前到期或偿还，2.17亿美元将在12个月内到期或偿还[160] - 截至2022年9月30日，2.645亿美元（占贷款组合的11.7%）为完全浮动利率贷款，12亿美元（占52.8%）为可调整利率定期贷款；到12月31日，约3.545亿美元（占15.7%）的贷款将因美联储加息而重新定价[160] - 截至2022年9月30日和2021年的三个月，贷款平均余额分别为21.91411亿美元和19.21005亿美元，利息收入分别为2745.5万美元和2260.5万美元，收益率分别为4.97%和4.67%[209] - 截至2022年9月30日，投资性贷款总额为22.7亿美元，较2021年12月31日的19.1亿美元增加3.58亿美元，增幅18.8%[234] - 截至2022年9月30日，除待售贷款外，贷款占存款的比例为81.2%，占总资产的比例为66.8%；2021年12月31日这两个比例分别为71.4%和61.8%[235] - 2022年9月30日，不良资产占总贷款的比例为0.41%，2021年12月31日为0.15%[240][242] - 2022年第二季度有4笔贷款被列入非应计状态，截至2022年9月30日，合并账面余额为670万美元[240] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为933万美元，2021年12月31日为283.1万美元[242] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为933.5万美元，2021年12月31日为284.5万美元[242] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备总额为2920万美元，占总贷款（不包括待售贷款）的1.29%；2021年12月31日为3040万美元，占比1.59%[255] - 贷款损失准备减少120万美元，降幅3.9%，部分原因是2022年第一季度完全取消了特定于新冠疫情的定性因素[255] - 截至2022年9月30日的九个月，平均贷款余额为20.67亿美元，期末贷款总额为22.66亿美元，信贷损失拨备期末余额为2923.5万美元，拨备与期末贷款比率为1.29%，净冲销与平均贷款比率为0.03%[257] - 截至2022年9月30日，非应计贷款总额为933万美元，信贷损失拨备与非应计贷款比率为313.3%，较2021年12月31日的1075.0%下降[257][258] - 2022年9月30日止九个月，各贷款类别的净冲销（回收）与平均未偿还贷款比率中，商业和工业为0.04%，消费为0.50%，透支为40.18%[259] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款的信贷损失拨备占比为13.06%，房地产贷款为83.96%，消费和透支为2.47%，农业为0.51%[261] - 截至2022年9月30日，贷款总额为22.66065亿美元，2022年6月30日为21.38376亿美元，2021年9月30日为19.70881亿美元[336] - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金为2923.5万美元，占期末贷款的1.29%；剔除PPP贷款后，占比仍为1.29%[336] - 截至2022年9月30日的季度，总贷款平均余额为21.91411亿美元，利息收入为2745.5万美元，收益率为4.97%；剔除PPP影响后，平均余额为21.90252亿美元，利息收入为2739.8万美元，收益率为4.96%[337] - 截至2022年9月30日的季度，剔除PPP贷款对贷款收益率的影响为 - 0.01%；2021年同期为0.06%[337] 净利息收入与息差 - 2022年前九个月，未计信贷损失拨备转回的净利息收入为7950万美元，2021年同期为7150万美元，增长790万美元，即11.1%[164] - 2022年前九个月，应税等价基础上的净利息收益率和净利息利差分别为3.53%和3.26%，2021年同期分别为3.56%和3.35%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为30.4488亿美元，利息收入为8748.9万美元，收益率为3.84%；2021年同期平均余额为27.20103亿美元，利息收入为7703.2万美元，收益率为3.79%[169] - 2022年九个月净利息收入为7947.1万美元，净息差为3.49%，完全应税等效净息差为3.53%；2021年同期净利息收入为7153.8万美元，净息差为3.52%，完全应税等效净息差为3.56%[169] - 剔除PPP贷款影响后，2022年九个月总生息资产净利息收入为8621.3万美元，收益率为3.81%；2021年同期净利息收入为7076.7万美元，收益率为3.66%[171] - 2022年九个月与2021年同期相比，生息资产利息收入增加1045.7万美元，付息负债利息支出增加252.4万美元，净利息收入增加793.3万美元[173] - 2022年和2021年第三季度净利息收入分别为2830万美元和2360万美元，增加470万美元，增幅20.1%[204] - 2022年和2021年第三季度净息差（应税等效基础）分别为3.59%和3.40%[205] - 2022年第三季度利息收入增加720万美元，增幅28.7%；利息支出增加250万美元，增幅151.0%[204] - 截至2022年9月30日的季度，净利息收入为2829.7万美元，2022年6月30日为2685.1万美元，2021年9月30日为2357万美元[330] - 截至2022年9月30日的季度，净利息收益率为3.56%，2022年6月30日为3.57%，2021年9月30日为3.36%[330] 信贷损失拨备 - 2022年九个月公司记录了65万美元的信贷损失反向拨备，2021年同期为170万美元；截至2022年9月30日，信贷损失准备金占总贷款的比例为1.29%[175] - 2022年第三季度计提信贷损失拨备60万美元，2021年同期为反向拨备70万美元[215] - 截至2022年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的百分比为1.29%[216] 非利息收入 - 2022年九个月非利息收入为1836.3万美元，2021年同期为1853.8万美元，减少了17.5万美元，降幅为0.9%[178] - 2022年九个月服务收费收入为320万美元，2021年同期为270万美元，增加了50.5万美元，增幅为18.8%，主要是由于资金不足手续费收入增加[179] - 2022年九个月贷款销售收益为212.5万美元，2021年同期为440.1万美元，减少了227.6万美元[178] - 2022年九个月商户和借记卡手续费收入为541万美元，2021年同期为504.8万美元，增加了36.2万美元[178] - 2022年前九个月出售229笔抵押贷款，金额6220万美元，2021年同期为402笔，金额9300万美元；贷款销售收益210万美元，较2021年同期减少230万美元，降幅51.7%[180] - 2022年前九个月信托收入190万美元，2021年同期为170万美元，增加13.8万美元，增幅8.0%，主要源于新增43个账户[181] - 2022年前九个月借记卡交换收入540万美元，2021年同期为500万美元，增加36.2万美元，增幅7.2%，主要因DDAs账户数量和借记卡使用量增长[183] - 2022年前九个月贷款处理费收入61.1万美元，2021年同期为48.1万美元，增加13万美元，增幅27.0%，主要因新增、续期或展期贷款量增加[184] - 2022年前九个月仓库贷款费用减少39.4万美元，降幅60.8%，平均抵押贷款仓库额度余额从2021年同期的7120万美元降至2370万美元，减少4750万美元，降幅66.7%[185] - 2022年和2021年第三季度非利息收入分别为580.3万美元和644.9万美元，减少64.6万美元，降幅10.0%[217] - 2022年和2021年第三季度服务手续费收入分别为110万美元和100万美元，增加14.3万美元，增幅14.3%[218] - 2022年和2021年第三季度贷款出售收益分别为33.8万美元和180万美元，减少140万美元，降幅80.8%[219] - 2022年第三季度出售50笔抵押贷款，金额为1460万美元；2021年同期出售123笔抵押贷款，金额为2960万美元[219] - 2022年第三季度借记卡交换收入为170万美元，较2021年同期的160万美元增加11.8万美元，增幅7.3%[220] - 2022年第三季度仓库贷款费用从2021年同期的19.6万美元降至5.9万美元，减少13.7万美元，降幅69.9%；平均季度余额从5750万美元降至1560万美元，减少4200万美元，降幅73.0%[221] - 2022年第三季度抵押贷款手续费收入从2021年同期的14.5万美元降至7.5万美元，减少7万美元，降幅48.3%[222] - 2022年第三季度其他非利息收入增加71.6万美元，增幅95.7%，主要因出售飞机资产获利89.4万美元[223] 非利息支出 - 2022年前九个月非利息支出总计5900万美元，较2021年同期增加470万美元，增幅8.7%，其中员工薪酬和福利增加400万美元，增幅12.7%[189][191] - 2022年前九个月软件和技术费用增加53万美元，增幅15.5%，主要因新软件投资[192] - 2022年前九个月摊销成本为56.3万美元，较2021年同期减少36.9万美元，降幅39.6%，主要因核心存款无形资产和软件摊销费用下降[193] - 2022年第三季度非利息费用总计2020万美元，较2021年同期的1930万美元增加95万美元，增幅4.9%[224] - 2022年第三季度员工薪酬和福利为1190万美元，较2021年同期的1100万美元增加85.3万美元，增幅7.8%[225] 所得税费用 - 2022年前九个月所得税费用为710万美元，2021年同期为680万美元，增加主要因税前净收益增加200万美元，有效税率分别为17.91%和18.22%[198] - 2022年第三季度所得税费用为240万美元，2021年同期为220万美元；有效税率分别为17.82%和19.06%[231] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产从2021年12月31日的30.9亿美元增至33.9亿美元，增加3.042亿美元，增幅9.9%[232] - 截至2022年9月30日，投资证券账面价值总计8.313亿美元，较2021年12月31日的5.265亿美元增加3.04

财务数据和关键指标变化 - 截至第三季度末，总资产为33.9亿美元，较上季度增加1.09亿美元，增幅3%，年初至今增加3.04亿美元，增幅10% [5] - 股东权益较上一季度增加600万美元，收益为1090万美元，AOCI减少240万美元，支付股息220万美元，回购价值70万美元的股票，共19000多股 [11] - 第三季度净收益为1090万美元，每股收益0.92美元，略高于今年第二和第一季度，年初至今基本每股收益为2.71美元，去年同期为2.55美元 [12] - 平均资产回报率为1.3%，平均股权回报率为14.87%，与今年前两个季度相当，净息差为3.59%，较上一季度下降2个基点，较去年同期上升19个基点 [13] - 非利息收入较上一季度减少27.8万美元，非利息支出增加54.3万美元，增幅2.8% [16][18] - 预计2022年非利息支出总额为7850万美元，占资产的2.43%，较2021年增加9.5%；预计2023年在8300万 - 8400万美元之间，较2022年增加7% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，剔除PPP和仓库贷款后，本季度增加1.44亿美元，增幅6.8%，年初至今增加4.39亿美元，增幅24%，其中商业房地产（CRE）增加约2亿美元，建筑与开发（C&D）增加约8500万美元 [5][6] - 新贷款发放量本季度表现强劲，高于第二和第一季度，还款和偿还情况与第二季度基本持平，贷款管道开始放缓 [7] - 贷款收益率较上一季度增加26个基点，达到4.96%，计息存款成本增加21个基点，达到59个基点，总存款成本为35个基点，较第二季度的23个基点有所上升 [14] - 非利息收入减少主要是由于贷款出售收益减少54.4万美元，降幅60%，借记卡收入下降，不过本季度出售飞机资产获得近90万美元收益 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 证券投资组合方面，短期国债在本季度减少8000万美元，年底前还有1.2亿美元到期，剩余8.3亿美元债券投资组合收益率约为2%，久期为3.5 [8] - 联邦住房贷款银行（FHLB）有1.4亿美元的预付款到期，部分将展期至2023年 [9] - 存款本季度增加1100万美元，年初至今增加1.2亿美元，增幅4.5%，大部分增长来自活期存款（DDA），占总存款的40%，公共基金存款本季度减少约900万美元，其他存款增加约2000万美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年增长放缓，部分是出于资产负债表管理的考虑，部分是基于经济预测 [34] - 公司认为自身在经济衰退中具有优势，拥有强大的资产负债表和核心存款基础 [35] - 公司计划在2023年收紧贷款承销标准，对资产负债表增长持保守态度 [24] - 公司对2023年手续费收入持谨慎态度，预计将面临压力，预算和规划为2300万 - 2400万美元 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度和2023年经济将出现下滑，但认为得克萨斯州经济将保持韧性 [4] - 贷款需求在第三季度强劲，但进入第四季度管道开始放缓，部分原因是利率上升，部分是为应对可能的衰退而主动控制增长 [23] - 随着利率上升和经济不确定性增加，公司预计将继续对Q因素进行向上调整，增加信贷损失准备金 [31] 其他重要信息 - 非 performing资产占比为0.28%，较上一季度的0.3%有所下降，主要是非应计贷款，涉及四笔贷给两个关联方借款人的贷款，总余额为670万美元，无担保风险敞口为170万美元，已计提约100万美元准备金 [27][28] - 第三季度信贷损失拨备为60万美元，年初至今仍为65万美元的拨回情况，但预计未来会改变 [29] - ACL覆盖率为1.29%，上一季度为1.36%，2021年底为1.59% [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈SBA市场情况、是否保留部分生产在资产负债表上以及手续费收入的总体展望 - 公司未保留任何重要的SBA贷款，SBA业务起源疲软，但随着情况恶化可能会有更多机会，预计2023年手续费收入将面临压力，预算和规划为2300万 - 2400万美元 [43][44][45] 问题2: 请谈谈净息差预计达到的峰值水平以及FHLB预付款的偿还和展期时间 - 由于有1.2亿美元国债到期，FHLB有1.4亿美元预付款到期，部分将展期至2023年，部分将用到期国债偿还；预计2023年初净息差将在3.65% - 3.7%左右达到峰值 [47][48] 问题3: 第四季度和2023年初资产规模是否会收缩 - 由于国债到期和贷款管道放缓，预计资产规模增长将较为平缓，可能会出现一定收缩 [54][55] 问题4: 如果2023年ACL比率上升，能否实现每股收益增长 - 如果ACL比率上升，预计2023年每股收益不会增长，收益会有所减少，主要是因为CECL规则要求提前计提准备金 [57][58] 问题5: 自2008年以来贷款组合有何变化 - 贷款组合在地域上更加多元化，进入大都市市场已有七八年时间，核心信贷理念保持不变，在承销方面较为保守，认为能够较好应对经济衰退 [60][61] 问题6: 2023年贷款增长放缓的幅度大概是多少 - 预计为低个位数增长，一方面是因为贷款承销更加谨慎，另一方面是贷款管道放缓，整个银行业都将面临增长放缓的情况 [68][69] 问题7: 请谈谈SBA和抵押贷款部门领导层重组的情况及未来影响 - 为这两个部门引入了新的领导，预计运营费用增加不大，随着情况改善，这两个部门的前景将更好 [70] 问题8: 预计2023年8300万 - 8400万美元的费用中，通胀、新招聘和业务增长的影响分别有多大 - 预计费用增长7%主要与通胀因素有关，由于经济放缓，预计新招聘不会很多 [71] 问题9: 未来存款流量如何，能否保持现有水平 - 预计第四季度存款可能会略有增加，2023年预计保持现有水平，无增长 [79] 问题10: 未来股票回购是否会增加 - 股票回购取决于公司估值与内在价值的对比，如果估值大幅下降，将更积极地进行回购 [80] 问题11: 1.2亿美元到期国债如何处理，债券投资组合年末余额如何 - 约30%的投资组合为短期国债，将用部分资金增加投资组合的久期，部分用于偿还为购买短期国债而获得的预付款 [81]

贷款业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度贷款有机增长1.243亿美元，即6.2%；剔除PPP和仓库贷款变化后，增长1.399亿美元，即7.1%[148] - 2022年上半年平均未偿还贷款（剔除PPP贷款）为19.8亿美元，较2021年同期的17.5亿美元增加2.265亿美元，即12.9%[157] - 截至2022年6月30日，用于投资的贷款总额为21.4亿美元，较2021年12月31日增加2.303亿美元，增幅12.1%[230] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，剔除待售贷款后，贷款总额占存款的比例分别为76.9%和71.4%，占总资产的比例分别为65.2%和61.8%[231] - 2021年12月31日至2022年6月30日，投资性贷款总额从1908040千美元增至2138376千美元，增幅12.07%；待售贷款总额从4129千美元降至2770千美元，降幅32.91%[231] - 截至2022年6月30日，贷款总额为2138376千美元，2021年12月31日为1908040千美元[245][253] - 2022年上半年平均未偿还贷款为2003053千美元，2021年为1899864千美元，2021年全年为1911540千美元[253] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款为395.3万美元，占总贷款的13.63%；2021年12月31日为360万美元，占比11.83%[257] - 截至2022年6月30日，房地产贷款总计2392万美元，占总贷款的82.49%；2021年12月31日为2589.8万美元，占比85.10%[257] - 截至2022年6月30日，消费和透支贷款为96.3万美元，占总贷款的3.32%；2021年12月31日为76.6万美元，占比2.51%[257] - 截至2022年6月30日，农业贷款为16.1万美元，占总贷款的0.56%；2021年12月31日为16.9万美元，占比0.56%[257] - 2022年6月30日与2021年同期相比，平均贷款增加1.032亿美元，增幅5.4%[285] - 截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日，公司贷款总额分别为21.38376亿美元、20.14061亿美元和18.90164亿美元；剔除PPP后的贷款总额分别为21.35771亿美元、19.94759亿美元和17.62774亿美元[330] - 截至2022年6月30日季度，总贷款平均余额2068379000美元，利息收入24587000美元，收益率4.77%；截至2022年3月31日季度，总贷款平均余额1937000000美元，利息收入22272000美元，收益率4.66%[331] - 截至2022年6月30日季度，去除PPP贷款影响后，总贷款平均余额2059494000美元，利息收入24151000美元，收益率4.70%；截至2022年3月31日季度，去除PPP贷款影响后，总贷款平均余额1900280000美元，利息收入21489000美元，收益率4.59%[331] - 去除PPP贷款对贷款收益率的影响，截至2022年6月30日季度和2022年3月31日季度均为 - 0.07%[331] - 截至2022年6月30日季度与2021年6月30日季度相比，总贷款平均余额从1912722000美元增至2068379000美元，利息收入从22864000美元增至24587000美元，收益率从4.79%降至4.77%[331] 净收益相关数据关键指标变化 - 2022年第二季度净核心收益为1280万美元，高于2022年第一季度的1090万美元和2021年第二季度的980万美元[148] - 2022年上半年归属公司的净收益为2152.2万美元，2021年同期为2139.4万美元；2022年基本每股收益1.79美元，2021年为1.78美元[151] - 2022年和2021年第二季度归属于公司的净收益分别为1080万美元和1040万美元；基本每股收益分别为0.90美元和0.87美元[195] - 2022年二季度归属公司的净利润为1078.4万美元，2021年同期为1043.2万美元[197] - 2022年二季度归属公司的核心净利润为1282万美元，2021年同期为979万美元[197] - 2022年二季度归属公司的净利润与平均资产年化比率为1.35%，2021年同期为1.42%[197] - 2022年二季度归属公司的核心净利润与平均资产年化比率为1.61%，2021年同期为1.41%[197] - 2022年和2021年上半年，公司净核心收益分别为2376万美元和1918.3万美元；净核心收益每股分别为1.97美元和1.59美元[321] - 2022年和2021年上半年，公司净核心收益与调整后平均资产比率分别为1.52%和1.43%；净核心收益与平均权益比率分别为16.18%和13.73%[322] 非performing资产及相关比率数据关键指标变化 - 2022年6月30日非performing资产占总资产的0.30%，高于3月31日的0.08%和2021年6月30日的0.13%；2022年第二季度净冲销与平均贷款的年化比率为0.02%[152] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良资产占总贷款的比例分别为0.46%和0.15%[236] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非应计贷款分别为9848千美元和2831千美元[238] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良资产占总资产的比例分别为0.30%和0.09%[238] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产非应计贷款分别为7426千美元和642千美元[240] 贷款组合利率结构数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，2.678亿美元（12.5%）的贷款组合为完全浮动利率，11亿美元（51.8%）为可调整利率定期贷款；7月FOMC会议加息75个基点后，约3.227亿美元（23.5%）的浮动和可变利率贷款重新定价[152] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款1 - 1年及以下、1 - 5年、5 - 15年、15年以上金额分别为121442千美元、106221千美元、56993千美元、9500千美元[233] - 截至2022年6月30日，固定利率贷款金额为763429千美元，浮动利率贷款金额为1374947千美元[233] 净利息收入及相关指标数据关键指标变化 - 2022年上半年净利息收入（未计信贷损失拨备转回）为5120万美元，较2021年同期的4800万美元增加320万美元，即6.7%[156] - 2022年上半年应税等效基础上的净利息收益率和净利息利差分别为3.49%和3.28%，2021年同期分别为3.64%和3.42%[158] - 2022年上半年净利息收入为5117.4万美元，2021年同期为4796.8万美元；净息差为3.45%，2021年同期为3.60%；完全应税等效净息差为3.49%，2021年同期为3.64%[161] - 剔除PPP贷款影响后，2022年上半年总生息资产净利息收入为5379.4万美元，收益率为3.65%；2021年同期净利息收入为4653.7万美元，收益率为3.69%[164] - 2022年上半年与2021年同期相比，利息收入增加321.6万美元，其中因规模变动增加652.3万美元，因利率变动减少330.7万美元；利息支出增加10万美元，其中因规模变动增加47.7万美元，因利率变动减少46.7万美元；净利息收入增加320.6万美元[166] - 2022年第二季度净利息收益率为3.57%，净利息利差为3.37%；2021年同期分别为3.40%和3.24%[196] - 2022年二季度净利息收入为2690万美元，2021年同期为2350万美元，增长340万美元，增幅14.4%[198] - 2022年二季度净利息收入增加源于利息收入增加380万美元（增幅15.2%），部分被利息支出增加46.2万美元（增幅25.6%）抵消[198][199] - 2022年二季度PPP贷款利息和手续费收入减少150万美元，降幅77.7%，其他贷款和利息收入增加340万美元，增幅14.8%[199] - 2022年二季度投资证券利息收入较上年同期增加190万美元，增幅88.9%[199] - 2022年和2021年二季度净利息收益率分别为3.61%和3.44%，增加17个基点[200] - 2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度，公司净利息收入分别为2685.1万美元、2432.3万美元和2347.7万美元；净利息收益率分别为3.57%、3.33%和3.40%[325] - 2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度，公司剔除PPP影响后的净利息收入分别为2641.5万美元、2354万美元和2173万美元；净利息收益率分别为3.52%、3.26%和3.33%[325] 利息支出相关数据关键指标变化 - 2022年上半年利息支出增加1万美元，主要因次级债券费用增加32.3万美元（85.9%）和平均计息存款增加1.104亿美元（6.9%）[157] 生息资产相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为29.91711亿美元，利息收入为5501.3万美元，收益率为3.71%；2021年同期平均余额为26.89617亿美元，利息收入为5179.7万美元，收益率为3.88%[161] - 2022年和2021年第二季度，公司总生息资产平均余额分别为30.2039亿美元和27.69054亿美元，收益率分别为3.87%和3.66%[323] 信贷损失拨备相关数据关键指标变化 - 2022年上半年公司记录了125万美元的负信贷损失拨备，2021年同期为100万美元；截至2022年6月30日，信贷损失拨备占总贷款的百分比为1.36%[168][169] - 2022年第二季度无信贷损失拨备，2021年同期为负拨备费用100万美元，2020年为1320万美元[210] - 截至2022年6月30日，信贷损失拨备占总贷款的比例为1.36%[211] - 截至2022年6月30日，信用损失准备金总额为29000千美元，占贷款总额的1.36%；2021年12月31日为30400千美元，占比1.59%，减少1400千美元，降幅4.7%[251] - 2022年上半年信用损失准备金拨备转回1250千美元，2021年为1000千美元，2021年全年为1700千美元[253] - 截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日，公司信贷损失准备金与期末贷款比率分别为1.36%、1.44%和1.67%；剔除PPP后比率分别为1.36%、1.46%和1.79%[330] 逾期及不良贷款相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，逾期30天以上的贷款余额为1100万美元，其中不良（非应计）贷款余额为980万美元；2021年12月31日分别为590万美元和280万美元，2021年6月30日分别为1550万美元和360万美元[170] 非利息收入相关数据关键指标变化 - 2022年上半年非利息收入为1256万美元，2021年同期为1208.9万美元，同比增加47.1万美元，增幅为3.9%[172] - 2022年上半年服务收费收入为204.6万美元，2021年同期为168.4万美元，增加36.2万美元，增幅为21.5%，主要因活期存款账户数量增加和资金不足费用增加[172][173] - 2022年上半年贷款销售收益为178.7万美元，2021年同期为264.2万美元，减少85.5万美元[172] - 2022年上半年信托和托管收入为128万美元，2021年同期为111.9万美元，增加16.1万美元[172] - 2022年上半年出售179笔抵押贷款，金额4770万美元，2021年