财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度销售、一般和行政费用为300万美元，上年同期为280万美元，上一季度为240万美元 [3] - 2023财年第三季度运营亏损480万美元，上年同期为450万美元，上一季度为320万美元 [3] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为3520万美元，长期投资为0；截至2022年3月31日，分别为4400万美元和330万美元 [4] - 截至2022年12月31日，营运资金为3920万美元，无债务；截至2022年3月31日为4580万美元 [4] - 截至2022年12月31日，股东权益为5480万美元；截至2022年3月31日财年结束时为6450万美元 [4] - 2023财年第三季度净收入640万美元，处于指引范围内但处于低端；2022财年第三季度净收入810万美元，2023财年第二季度净收入900万美元 [9][16] - 2023财年第三季度净亏损480万美元，摊薄后每股亏损0.20美元；2022财年第三季度净亏损460万美元，摊薄后每股亏损0.19美元；2023财年第二季度净亏损320万美元，摊薄后每股亏损0.13美元 [16] - 2023财年第三季度毛利率为57.5%，上年同期为55.3%，上一季度为62.6% [16] - 2023财年第三季度净亏损中包含净利息和其他收入6.1万美元，税收准备金8.4万美元；上年同期分别为1.5万美元和6.4万美元 [17] - 预计2023财年第四季度净收入在500万 - 560万美元之间，毛利率约为49% - 51% [18] - 2023财年第三季度总运营费用为850万美元，2022财年第三季度为900万美元，上一季度为880万美元 [85] - 2023财年第三季度研发费用为550万美元，上年同期为620万美元，上一季度为640万美元 [85] - 2023财年第三季度税前基于股票的薪酬费用为65.4万美元，上年同期为74万美元，上一季度为66.1万美元 [86] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第三季度对诺基亚的销售额为130万美元，占净收入的20.0%；上年同期为190万美元，占比24.0%；上一季度为120万美元，占比13.6% [14] - 2023财年第三季度军事国防销售占发货量的26.2%，上年同期为27.1%，上一季度为22.4% [84] - 2023财年第三季度SigmaQuad销售占发货量的45.2%，2022财年第三季度为40.5%，上一季度为58.1% [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年11月底宣布多项成本削减计划，旨在使资源与公司目标保持一致，全面审查所有费用，简化流程并提高运营效率 [10] - 公司专注于相似性搜索，而非市场的训练部分，其解决方案适用于计算密集型应用 [24] - 公司认为Gemini - 1在市场上比所有竞争产品都好，Gemini - 2比Gemini - 1有显著提升，有信心成为所在领域的市场领导者 [62] - 公司正在评估将台积电提高的晶圆价格转嫁给客户，Gemini - 1硬件已准备好推向市场，有两种板卡配置 [76] - 公司有两个战略目标，一是减少现金消耗，二是围绕APU开发调配资源，目标是实现每年700万美元的成本节约 [81] - Gemini - 2内存密度是Gemini - 1的8倍，成本性能提高30倍，能增强APU技术的市场推广，节省电力和服务器空间，支持大规模实时搜索和高性能计算工作负载 [82] - 公司正在向其他客户推销SAR解决方案，改进了用于相似性搜索应用的GSI库，并与一家大公司就自有打印相似性搜索项目进行POC合作 [83] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度收入增长受全球经济前景不明朗影响，但SRAM产品仍有需求，辐射硬化和耐辐射产品也受关注 [9] - 预计到年中传统业务收入将反弹，需继续推进APU开发、与研究人员合作开展政府应用项目 [52] - 客户订单模式的波动与经济和外部因素有关，而非产品市场需求变化，尽管本季度收入较低，但高利润率产品销售增加使毛利率超过指引上限 [80] 其他重要信息 - 硬件开发团队计划在本日历年前半年推出Gemini - 2，预计夏末获得首个成功案例，若一切顺利，2024年可进行芯片测试 [72] - 目前Gemini - 1软件是重点，已部署完整的[TV MAU]库供客户使用，一家研究机构仅依靠该库开展工作 [73] - 公司已完成一款客户用于使用[CPU]对APU进行编程的竞品，正在完成另一款竞品以允许客户运行API应用和库，该竞品将于7月公开发布 [74] - 第三季度向潜在SAR客户发货一台LiDAboard，向一家研究机构发货一台[LiDA - e]服务器用于探索Gemini - 1的加密应用 [76] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否考虑出售租赁回租建筑物或采取其他措施 - 未提及相关回答内容 [20] 问题: 是否有新的应用想法，对哪些APU应用最感兴趣 - 除了快速向量搜索，上季度为加密应用发货了一台服务器，还有其他新应用但因未确定优势暂不便透露，Gemini芯片有很多不同应用 [22] 问题: 亚马逊Prime Air的送货无人机项目是否会成为管理移动数据的潜在领域 - 未提及相关回答内容 [23] 问题: 如何处理与开发定制芯片和系统的大公司的关系，是否有一到两年的发展计划 - 大多数定制芯片和系统解决方案针对市场的训练部分，公司专注于相似性搜索，其解决方案适用于其他计算密集型应用 [24] 问题: 目前员工数量与裁员前相比如何，离职员工持有多少股票，股票补偿费用情况 - 目前员工约165人，之前约180多人，不记得离职员工取消的期权数量，但不显著，仍有850万左右的期权股份未行使；股票补偿费用多年来处于一定水平，预计不会大幅上升，本季度约为65.4万美元，这是按会计规则对授予员工的期权进行估值并在一段时间内摊销的非现金费用 [27][28][43] 问题: 公司是否受加州风暴影响 - 未提及相关回答内容 [35] 问题: 考虑到本季度收入降低，今年的现金消耗情况如何 - 公司会考虑这个问题，但未给出具体回答 [36] 问题: 在探索技术和营销渠道过程中是否有新发现 - 公司专注于SAR领域，已完成POC项目并获得不错的算法，与CPU和GPU的基准测试结果在性能、功耗和外形尺寸方面都很有前景，正在与商业和政府层面的SAR参与者接触，主要针对Gemini - 2芯片 [39] 问题: 65.4万美元的股票补偿费用是否按季度计入运营费用 - 是的，这是一项非现金费用，每季度记录在损益表中 [47] 问题: 本季度毛利率下降是否与员工离职或Gemini - 2开发成本结构有关 - 裁员对毛利率影响不大，大部分裁员费用计入运营费用而非销售成本；毛利率下降是因为收入降低，但仍需固定的间接费用，产品组合的利润率仍然良好 [56] 问题: 行业下滑是否使公司有机会利用Gemini - 2实现业务转机 - 预计到年中传统业务收入将反弹，需继续推进APU开发、与研究人员合作开展政府应用项目 [52] 问题: 到本季度末（3月底）Gemini - 2是否能获得订单，还是需要等到6月或9月季度 - 未给出明确回答 [57] 问题: 850万份期权股份和本季度65.4万美元的股票发行在员工非现金和现金总费用中占比情况 - 未提及相关回答内容 [101]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入从2021年同期的780万美元增长14.8%至900万美元，2022年前六个月净收入从2021年同期的1660万美元增长7.7%至1790万美元[109] - 2022年第三季度所有发货产品的平均售价较2021年同期下降1.0%，发货数量增长16.6%；2022年前六个月平均售价较2021年同期下降3.6%，发货数量增长11.6%[110] - 2022年第三季度成本收入从2021年同期的360万美元下降7.4%至340万美元，2022年前六个月从760万美元下降9.6%至690万美元[111] - 2022年第三季度毛利润从2021年同期的420万美元增长34.1%至560万美元，2022年前六个月从900万美元增长22.4%至1100万美元[113] - 2022年第三季度研发费用从2021年同期的590万美元增长8.3%至640万美元，2022年前六个月从1200万美元增长8.4%至1300万美元[114] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从2021年同期的280万美元下降13.4%至240万美元，2022年前六个月从580万美元下降12.5%至510万美元[115] - 2022年第三季度净利息和其他收入从2021年同期的净支出8000美元增加22000美元至收入14000美元，2022年前六个月从支出28000美元增加68000美元至收入40000美元[116][117] - 2022年第三季度所得税拨备从2021年同期的42000美元降至37000美元，2022年前六个月从收益130000美元变为拨备97000美元[119] - 2022年第三季度净亏损从2021年同期的460万美元降至320万美元，2022年前六个月从880万美元降至720万美元[120] - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和短期投资为3820万美元，而截至2022年3月31日为4400万美元[121] - 公司在2022财年、2021财年和2020财年分别产生净亏损1640万美元、2150万美元和1030万美元，2022年9月30日止六个月净亏损720万美元[166] 成本相关变化 - 2022年初晶圆成本上涨20%，预计2023年初将再涨6%[93] - 公司预计2023年全年制造成本将持续增加[101] - 2021和2022财年，公司原材料价格上涨，2022年初收到的晶圆价格上涨20%，预计2023年初将上涨6%[155,156] - 公司近期因供应链限制，晶圆制造成本增加20%，并提高了产品成本，通胀压力或使成本进一步上升[185] - 2022年初晶圆成本上涨20%，预计2023年初将上涨6%[160][161] 公司财务状况 - 截至2022年9月30日，公司拥有现金、现金等价物及长短投资3890万美元，无债务[94] - 截至2022年9月30日，公司购买义务为330万美元，其中200万美元需在未来十二个月支付，130万美元为长期承诺[128] - 截至2022年9月30日，潜在或有对价应计额为190万美元，将于2025年12月31日前分期支付[129] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、短期投资和长期投资总计3890万美元[134] - 截至2022年9月30日，在过去十个财季中，公司净收入最高达900万美元，最低为660万美元，运营亏损在290万美元至570万美元之间[152] - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资余额以及未来运营产生的现金流，至少在未来12个月足以满足营运资金和资本支出的现金需求[126] - 截至2022年9月30日，公司不存在资产负债表外安排或与非合并实体或金融合伙企业的关系[131] 商誉相关情况 - 2022财年第四季度年度商誉减值测试显示，公司唯一报告单元的公允价值9690万美元超过其账面价值约54%，无减值情况[107] - 由于宏观经济不确定性和股价下跌，未来可能会出现商誉减值的非现金费用[107] - 截至2022年3月31日和9月30日，公司因收购MikaMonu集团分别拥有800万美元商誉、200万美元和190万美元无形资产[172] - 若商誉和无形资产被认定减值，公司可能产生减值费用，对经营业绩产生负面影响[172] 业务风险 - 公司业务面临多种风险，包括经营结果波动、大客户订单变化、国际形势和经济环境影响等[143] - 公司最大的OEM客户占净收入的很大比例，若该客户或其他主要客户减少采购或停止采购，经营业绩将受影响[158] - 乌克兰军事冲突、能源价格上涨、全球通胀压力、利率上升、全球经济环境下降和新冠疫情可能对公司收入、经营成果和财务状况产生不利影响[159][162] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，截至2022年9月30日尚未整改[136,137] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，若整改无效或未能建立有效系统，可能影响财务报表的及时性和准确性[167][169][170] - 公司大部分收入依赖Very Fast SRAMs的销售，需求下降可能导致收入大幅减少[173] - 公司依赖多个单一来源供应商，若无法获得足够供应，业务将受损害，增长前景将受限[176] - 公司面临技术和市场趋势变化风险，如竞争对手新技术可能使产品过时[180] - 若无法通过提高产品平均售价抵消晶圆制造和组装成本增加，公司毛利率将下降[181] - 网络和电信市场高度周期性，公司业务和经营业绩可能随之大幅波动[182] - 高速静态随机存取存储器（Very Fast SRAM）市场竞争激烈，公司可能面临产品过时、成本增加等问题[183] - 公司严重依赖经销商，经销商资源分配变化和渠道冲突可能损害业务[186] - 公司产品平均售价预计下降，若无法抵消，经营业绩将受影响[187] - 公司收购存在整合困难、稀释股东价值等风险，2015年11月收购MikaMonu Group Ltd.，2009年收购索尼SRAM存储设备产品线[204] - 公司面临招聘和留住合格人员的挑战，美国财务部仅5名员工[209][214] - 公司需保护知识产权，过去曾参与相关诉讼，未来可能还会有[210] - 客户可短时间取消或推迟订单，可能影响公司经营结果，导致库存过剩和利润下降[211] - 公司业务增长可能对管理和运营造成压力，管理层应对变化能力有限[214] - 公司运营涉及危险和有毒材料，需遵守环保法规，违规可能面临罚款和制裁[215] - 公司产品设计面临新法规要求，可能导致成本增加、收入减少或产品重新设计[216] - 公司向更小几何工艺技术过渡可能导致产量降低、交付延迟和费用增加[217] 客户与市场数据 - 过去三个财年，网络和电信原始设备制造商的销售额占公司净收入的49% - 53%[95] - 诺基亚在2022年、2021年和2020年是公司最大客户，在2022年9月30日结束的六个月、2022财年、2021财年和2020财年，其采购额分别约占公司净收入的14%、29%、39%和38%[100] - 2022年6月30日止六个月、2022财年、2021财年和2020财年，最大经销商安富利物流分别占公司净收入的45.4%、38.0%、29.8%和34.3%[186] - 2022年9月30日，四家客户分别占公司应收账款的31%、21%、18%和15%[195] - 截至2022年9月30日的六个月、2022财年、2021财年和2020财年，公司运往美国以外地区的产品分别占净收入的51.9%、53.5%、55.4%和59.6%[222] 新冠疫情影响 - 公司预计2023财年结束前，新冠疫情将持续对其营收、运营结果、财务状况和流动性产生负面影响[90] - 过去连续十一个季度，公司净收入受COVID - 19全球大流行的不利影响[152] 研发与费用预期 - 公司预计未来研发费用仍将保持较高水平，可能导致某些时期出现运营亏损[105] - 若公司未来能够扩大销售团队，销售和营销费用的绝对值将增加，但占净收入的百分比通常会下降；为支持未来增长，一般和行政费用的绝对值通常会增加[106] - 2019财年第二季度，公司在向28纳米SRAM工艺技术过渡时，产生约100万美元与预生产掩膜组相关的研发费用[219] 股份相关情况 - 截至2022年10月31日，公司高管、董事及其关联实体实益持有约31%的已发行普通股[236] - 公司董事会有权发行至多500万股优先股[237] - 自2008年11月以来，公司已回购并注销总计12004779股普通股，总成本为6070万美元[238] - 2014年8月，公司通过改良“荷兰式拍卖”自我要约收购回购3846153股普通股，总成本为2500万美元[238] - 截至2022年9月30日，公司董事会授权公司可额外以430万美元回购普通股[238] - 2022年第三季度，公司未根据回购计划回购任何股份[242] 产品销售周期 - 公司产品销售周期长达24个月，研发和营销费用增加与量产收入产生之间可能存在延迟[197]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度净收入900万美元，较2022财年同期的780万美元增长近15%，处于公司指引区间中点，主要因高性能SRAM销量增加及本季度辐射硬化SRAM出货 [3] - 2023财年第二季度毛利率为62.6%，较去年同期的53.6%上升900个基点，主要因三个时期产品销售组合变化 [4][23] - 2023财年第二季度净亏损320万美元，即摊薄后每股亏损0.13美元，而2022财年同期净亏损460万美元，即摊薄后每股亏损0.19美元；2023财年第一季度净亏损400万美元，即摊薄后每股亏损0.16美元 [22] - 2023财年第二季度总运营费用为880万美元，2022财年同期为870万美元，上一季度为930万美元 [23] - 2023财年第二季度研发费用为640万美元，2022财年同期为590万美元，上一季度为660万美元 [23] - 2023财年第二季度销售、一般和行政费用为240万美元，2022财年同期为280万美元，上一季度为270万美元 [24] - 2023财年第二季度运营亏损为320万美元，2022财年同期为450万美元，上一季度为390万美元 [24] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为3820万美元，长期投资为62.8万美元；2022年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为4400万美元，长期投资为330万美元 [26] - 截至2022年9月30日，营运资金为4220万美元，2022年3月31日为4580万美元，无债务 [26] - 截至2022年9月30日，股东权益为5870万美元，而截至2022年3月31日的财年为6450万美元 [27] - 公司预计2023财年第三季度净收入在630万 - 730万美元之间，毛利率约为53% - 55% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度，对诺基亚的销售额为120万美元，占净收入的13.6%，2022年同期为190万美元，占收入的23.8%，上一季度为130万美元，占净收入的14.7% [19] - 2023财年第二季度，军事国防销售占出货量的22.4%，2022年同期为27.4%，上一季度为22.3% [19] - 2023财年第二季度，SigmaQuad销售额占出货量的58.1%，2022财年第二季度为52.4%，上一季度为44.8% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 谷歌估计，仅在美国，每年因搜索放弃而造成的损失就超过3000亿美元 [11] - 有分析师认为SAR市场规模约为35 - 40亿美元 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司团队目前主要专注为APU开发两个近期市场，即合成孔径雷达（SAR）图像处理加速和针对大数据应用优化的快速向量或神经搜索 [5] - 公司已完成与IAI/Elta的SAR概念验证（POC），并准备好所有销售和营销材料，正积极开展活动以吸引SAR市场的领先企业 [18] - 公司的快速向量或神经搜索（FVS）产品支持本地部署、混合云和云用户，Searchium.ai网站已上线并可供试用，目前约有12名用户正在探索该平台 [10] - 公司计划在2023日历年从FVS产品获得收入 [14] - 公司发布了用于APU协同开发的全栈编译器copperhead的第一个版本，供内部开发使用，目标是在年底进行beta版本发布，并在本日历年内广泛可用 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为SAR市场有吸引力，且与潜在目标有现有关系，有信心通过SAR应用建立客户群 [9][18] - 鉴于当前现金消耗情况，公司有信心有足够资金支持AP平台的进一步研发，接近盈亏平衡点，也在寻找机会将资产变现以获取额外现金 [27] - 公司认为Rad - Hard和APU收入的高毛利率将有助于实现盈亏平衡和盈利，但具体时间取决于这两项业务的收入情况 [34] 其他重要信息 - 第二季度公司向美国主要承包商运送了Rad - Hard芯片用于新项目原型制作，这是一次性销售，目前无法确定后续订单情况，但如果近期发送的一些原型进入生产阶段，可能会增加2023和2024财年的收入 [17] - 公司有信心为SRAM客户完成未来几个季度的订单，并有足够产能满足需求 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 研发支出是否会保持在2500万美元，何时能达到盈亏平衡点 - 公司将在本季度审查研发成本，并在下一次电话会议上发布相关公告 [31][33] - 公司可能在几年内实现盈亏平衡，具体取决于Rad - Hard和APU的收入情况，这两项业务毛利率高，开始出货后将有助于实现盈亏平衡和盈利 [34] 问题2: Elta交易的初始收入时间线，以及通过Elta平台拓展其他SAR客户的路线图 - 公司在夏季向Elta交付了初始概念验证系统，Elta正在进行测试和试验，可能在2023年上半年再订购两个略有不同的系统 [38] - 公司为Elta所做的工作可用于其他SAR制造商，已开始与这些客户进行接触并收到反馈，正在安排会议 [39][41] 问题3: 对SAR市场的其他见解，包括传统系统的更新时间线以及公司能占据的市场份额 - 公司的解决方案非常灵活，可应用于不同高度、分辨率和图像大小，未来面对的客户需求可能比与Elta的概念验证更简单 [43] - 目前难以评估公司能占据的SAR市场份额，下次电话会议将有更多数据 [44] 问题4: Gemini - II是否会大幅提高Gemini - I的性能 - Gemini - II性能将大幅提升，成本约为Gemini - I的四分之一，在性能、功耗、尺寸和成本方面相比Gemini - I有超过一个数量级的改进，且能涉足AG应用 [45] 问题5: 公司与Muves平台的关系 - 公司与Muves有合作，夏季开始了第一个项目，计划扩大合作范围，开展其他类型的应用 [48] 问题6: 原定于7月发布的软件copperhead推迟的原因及新的发布时间 - 新计划在2023年初将其推广给beta客户并实现普遍可用 [52] - 该编译器目前正在内部使用，有几个alpha客户，公司希望确保其无漏洞且文档准备好后再向更广泛群体发布 [54] 问题7: Rad - Hard原型如何增加2023和2024年的增量销售，可能性有多大 - 公司已向约八个不同实体发货，部分实体为多个项目订购了产品，这些都是原型，需进行概念验证和原型制作后才能进入生产阶段，公司预计部分项目将进入生产，但目前无法确定时间 [55][56] 问题8: 当前季度预计收入下降的来源 - 收入下降主要因Rad - Hard原型的一次性销售，以及两个客户的库存积压，导致本季度订单减少 [65] 问题9: 当前季度Gemini市场的实际净收入情况，以及未来收入流的时间线 - 当前季度Gemini市场收入极少，有两个客户将收到用于试验的系统，属于演示系统，用于未来生产评估 [67] - 无法确定Gemini - I产生稳定收入流的时间，可能需要更长时间 [69] 问题10: 开发Gemini - II是否会阻碍潜在客户购买Gemini - I - Gemini - II主要用于边缘应用，而Gemini - I目前的性能足够，两者针对不同市场和应用，不会阻碍客户购买Gemini - I [70][71] 问题11: 与上一季度相比，本季度向员工发行股票的总成本结构，以及股价下跌对发行股票数量的影响 - 上一季度发行了几十万股，可参考10 - Q和10 - K文件了解相关活动，这可作为未来情况的合理估计 [72] - 公司根据员工资历和职位发行股票，股价对发行数量无影响 [73] 问题12: 未来12个月是否预计会有股权稀释 - 目前不预计发行更多股票 [78]

公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及短期和长期投资为4230万美元，无债务[97] - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和短期投资为4150万美元，较3月31日的4400万美元有所减少[122] - 截至2022年6月30日，公司有390万美元的采购义务，其中280万美元需在未来十二个月支付，110万美元为长期承诺[129] 成本变化 - 2022年初收到的晶圆成本增加20%[95] 客户销售占比 - 过去三个财年，公司向网络和电信原始设备制造商的销售占净收入的49% - 53%[99] - 诺基亚在2022年、2021年和2020财年是公司最大客户，在2022年第二季度、2022财年、2021财年和2020财年分别占净收入的约15%、29%、39%和38%[103] 2022与2021年第二季度各项占比对比 - 2022年第二季度和2021年第二季度，净收入占比均为100%[110] - 2022年第二季度和2021年第二季度，成本收入占比分别为39.8%和45.6%[110] - 2022年第二季度和2021年第二季度，毛利润占比分别为60.2%和54.4%[110] - 2022年第二季度和2021年第二季度，研发费用占比分别为74.3%和69.4%[110] - 2022年第二季度和2021年第二季度，销售、一般和行政费用占比分别为30.1%和34.6%[110] - 2022年第二季度和2021年第二季度，净亏损占比分别为44.6%和47.9%[110] 2022与2021年第二季度关键财务指标数值对比 - 2022年第二季度净收入为890万美元，较2021年同期的880万美元增长1.3%[112] - 2022年第二季度所有发货产品的平均售价较2021年同期下降6.1%，发货数量增长7.2%[113] - 2022年第二季度收入成本为350万美元，较2021年同期的400万美元下降11.6%[114] - 2022年第二季度毛利润为540万美元，较2021年同期的480万美元增长12.2%，毛利率从54.4%提升至60.2%[115] - 2022年第二季度研发费用为660万美元，较2021年同期的610万美元增长8.5%[116] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为270万美元，较2021年同期的300万美元下降11.6%[117] - 2022年第二季度净亏损为400万美元，较2021年同期的420万美元有所收窄[121] 经营活动净现金使用量 - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为500万美元，较2021年同期的460万美元有所增加[123]

财务概况 - 2022年公司年收入为3340万美元[9] - 公司现金及现金等价物为4730万美元[12] - 公司市值为9720万美元，企业价值为4990万美元[9] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为36,971千美元，较2021年3月31日的44,234千美元下降了16.3%[48] - 截至2022年3月31日，总资产为76,422千美元，较2021年3月31日的87,612千美元下降了12.7%[48] - 截至2022年3月31日，股东权益为63,113千美元，较2021年3月31日的75,592千美元下降了16.5%[48] 业绩总结 - 2022年第一季度净收入为8,731千美元，较2021年第一季度的7,686千美元增长了13.6%[47] - 2022年第一季度毛利润为5,116千美元，较2021年第一季度的3,858千美元增长了32.6%[47] - 2022年第一季度运营亏损为4,281千美元，较2021年第一季度的5,265千美元改善了18.7%[47] - 2022年第一季度净亏损为4,349千美元，较2021年第一季度的4,982千美元改善了12.7%[47] - 2022年第一季度每股基本净亏损为0.18美元，较2021年第一季度的0.21美元改善了14.3%[47] 研发与产品 - 研发支出为每季度600万美元，用于开发Gemini APU硬件和软件[15] - 2022年第一季度研发费用为6,510千美元，较2021年第一季度的6,124千美元增长了6.3%[47] - Gemini APU的目标市场总值（TAM）预计到2025年将达到2870亿美元[26] - Gemini APU的服务可用市场（SAM）预计到2025年将达到100亿美元[26] - GSI的APU在SAR图像处理中的功耗比Intel Xeon Gold低93%，5年总成本为1340万美元[27] - 公司预计Gemini APU将显著降低数据集超过10亿项的总拥有成本[38] - Gemini-II预计在2023年上半年完成设计并进行客户演示[37] 费用与支出 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为2,887千美元，较2021年第一季度的2,999千美元下降了3.7%[47] - 公司54%的市值为现金，企业价值低于当前现金余额[39]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度净收入890万美元，净亏损400万美元，摊薄后每股亏损0.16美元；2022财年第一季度净收入880万美元，净亏损420万美元，摊薄后每股亏损0.17美元；2022财年第四季度净收入870万美元，净亏损300万美元，摊薄后每股亏损0.12美元 [24] - 2023财年第一季度毛利率60.2%，2022财年同期为54.4%，上一季度为58.6%，毛利率提升主要因产品组合变化 [25] - 2023财年第一季度总运营费用930万美元，研发费用660万美元，销售、一般和行政费用270万美元；2022财年第一季度总运营费用910万美元，研发费用610万美元，销售、一般和行政费用300万美元；上一季度总运营费用810万美元，研发费用650万美元，销售、一般和行政费用150万美元 [26] - 2023财年第一季度运营亏损390万美元，2022财年同期为440万美元，上一季度为290万美元 [27] - 2023财年第一季度净亏损包含利息和其他费用2.6万美元、税收准备金6万美元；2022财年同期利息和其他费用2万美元、税收优惠17.2万美元；上一季度利息和其他费用4.7万美元、税收准备金2.1万美元 [27] - 2023财年第一季度税前股票薪酬费用63.8万美元，2022财年同期为82.3万美元，上一季度为71.4万美元 [28] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资4150万美元，长期投资87.5万美元，营运资金4480万美元，股东权益6130万美元；截至2022年3月31日，现金、现金等价物和短期投资4400万美元，长期投资330万美元，营运资金4580万美元，股东权益6450万美元 [28][29] - 公司预计2023财年第二季度净收入在850 - 950万美元之间，毛利率约为61% - 63% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度对诺基亚销售额130万美元，占净收入14.7%；2022财年同期销售额380万美元，占净收入42%；上一季度销售额200万美元，占净收入23.1% [20] - 2023财年第一季度军事国防销售占发货量22.3%，2022财年同期为20.0%，上一季度为22.3% [20] - 2023财年第一季度SigmaQuad销售占发货量44.8%，2022财年第一季度为63.6%，上一季度为47.6% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司传统SRAM业务为APU硬件和软件研发提供资金支持，APU业务是公司下一阶段增长重点 [4][5] - 公司预计本季度向alpha用户推出SaaS平台Searchium.ai，该平台可加速Elasticsearch和OpenSearch工作负载，提供快速向量搜索等功能，计划在2022年底向所有客户开放 [6][7][8] - 7月公司发布APU产品全栈编译器，未来将增加卷积、图像处理等应用库迁移 [9][10] - 公司有多个早期APU项目，借助MoSAIC挑战的成果拓展新客户和新市场，与新公司讨论Gemini平台 [11][12] - 与Elta的SAR项目范围扩大，预计2023年年中向其交付3台APU服务器，将利用相关资金开发算法并销售含该算法的SAR系统产品 [13] - 2023财年公司开始组建团队推动Gemini项目，Gemini - II设计已完成，预计年底推出，其性能将大幅提升，可扩大目标市场 [14][15] - 公司去年将大部分芯片基板供应商从中国转移，积极应对供应链差异，虽大部分供应商成本增加已转嫁给客户，但行业受FPGA供应限制，公司仍有信心满足现有和未来SRAM客户订单需求 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司董事长兼CEO表示有紧迫感实现目标，希望2023财年成为公司转折点，为APU业务建立有意义的业务管道并达成新业务 [16] 其他重要信息 - 公司预计收到的辐射加固SRAM订单因额外规格审查请求延迟，现预计在2023财年第二季度发货，该订单潜在收入规模可能与上一财年所有辐射加固订单相当 [5][18] - 上一财年公司向3家辐射加固客户交付4个原型，客户正在测试 [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: Gemini - 1到Gemini - 2过渡时软件保留是否有低效问题，硬件应用和服务器是否需更换 - 公司需要将软件库从Gemini - 1迁移到Gemini - 2，但有学习曲线，预计迁移过程会更顺利；因电路不同，需进行详细实施以充分利用Gemini - 2 [33][34][35] 问题2: 是否考虑发布Gemini项目路线图并公开在网站上 - 公司目前没有，会考虑此事 [36][37] 问题3: Gemini - 1初始alpha客户群在Elasticsearch方面的可扩展性如何，是否会饱和，能否吸引大客户，首批推出产品公司能访问什么 - 公司已在部分设施安装服务器，有额外硬件和FPGA组件，也有FPGA订单，有足够资源满足alpha、beta客户需求，若有大订单会有交货时间问题 [38][39] 问题4: Elasticsearch初始搜索和推出的收入模式是订阅还是单点收费 - 公司仍在研究，未发布收入预测 [40] 问题5: 公司是否能从CHIPS法案中受益 - 公司认为不会有直接受益，但法案会为行业和政府项目提供更多资金，公司正在积极寻找SCIR，间接会受益 [41] 问题6: 与以色列合作的促进组织名称是什么 - 是Merage Institute，公司因参加其赞助的MoSAIC挑战获胜，已基于该关系在潜在POC方面有进展 [43][44]

财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日公司总资产为7.6422亿美元，较2021年的8.7612亿美元下降12.77%[281] - 2022年净收入为3.3384亿美元，较2021年的2.7729亿美元增长20.4%[282] - 2022年净亏损为1636.8万美元，较2021年的2150.5万美元减少23.88%[282] - 2022年基本和摊薄每股净亏损均为0.67美元，2021年为0.91美元[282] - 2022年综合总亏损为1650.2万美元，较2021年的2159.6万美元减少23.59%[285] - 2022年经营活动净现金使用量为1382.6万美元，较2021年的1525.2万美元减少9.34%[290] - 2022年投资活动提供的净现金为419.5万美元，2021年为328.7万美元[290] - 2022年融资活动提供的净现金为236.8万美元，较2021年的469.3万美元减少49.54%[290] - 2022年末现金及现金等价物为3697.1万美元，较2021年末的4423.4万美元下降16.42%[290] - 2022、2021和2020财年综合亏损分别为1650万美元、2.16亿美元和1020万美元[334] - 2022、2021和2020财年基本和摊薄后每股净亏损分别为0.67美元、0.91美元和0.45美元[349] - 2022和2021年3月31日存货分别为465.5万美元和434.3万美元[350] - 2022和2021年3月31日应收账款净额分别为451.8万美元和366.5万美元[351] - 2022、2021和2020财年折旧费用分别为77.1万美元、98.1万美元和120万美元[351] - 2022 - 2020财年，无形资产摊销费用分别为233000美元、233000美元和223000美元，计入收入成本[353] - 2022 - 2020财年，公司税前亏损分别为16413000美元、21170000美元和10090000美元[358] - 2022 - 2020财年，所得税拨备分别为 - 45000美元、335000美元和247000美元[358] - 2022年3月31日和2021年3月31日，或有对价负债分别为270万美元和420万美元[372] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司货币市场基金分别为1610万美元和2300万美元[375] - 2022年3月31日和2021年3月31日，短期投资公允价值分别为699.2万美元和971.7万美元，长期投资公允价值分别为334.5万美元和579.2万美元[376][377] - 2022年3月31日和2021年3月31日，与短期和长期投资未确认损益相关的递延所得税资产（负债）分别为2.2万美元和 - 1.5万美元[379] - 2022年3月31日和2021年3月31日，经营租赁使用权资产分别为88.9万美元和67.7万美元[382] - 2022年和2021年，经营租赁成本分别为42.9万美元和66万美元[382] - 2022年和2021年，经营租赁产生的经营现金流分别为43.6万美元和67.3万美元[384] - 2022年和2021年，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为1.7年和2.1年，加权平均折现率分别为4.25%和4.70%[384] - 2022年、2021年和2020年，特许权使用费支出分别为3.2万美元、3.5万美元和3.5万美元[385] - 2022财年公司净收入为3338.4万美元，其中美国1551.7万美元、中国210.8万美元、新加坡573.1万美元、荷兰517.2万美元、德国347.1万美元、其他地区138.5万美元[422] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司资产负债表中或有对价（非流动）分别为270万美元和420万美元[430] - 或有对价负债重新计量导致2022年3月31日、2021年和2020年公允价值分别变动为减少160万美元、增加22.9万美元和增加8万美元[431] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022、2021和2020财年，公司SRAM产品所用晶圆均由台积电供应[301] - 2022、2021和2020财年，公司分别记录了40.2万、46.6万和34.3万美元的过量和陈旧库存减记[315] - 2022、2021和2020财年SRAM产品收入分别占总收入的约97%、98%和98%[344] - 2022、2021和2020财年诺基亚采购额分别占公司净收入的约29%、39%和38%[345] - 2022、2021和2020财年合同制造商收入分别为1.0354亿美元、1.2127亿美元和1.4603亿美元[348] 审计相关情况 - 审计公司对公司截至2022年和2021年3月31日的合并财务报表发表无保留意见，对公司截至2022年3月31日的财务报告内部控制发表否定意见[256][270] - 公司确定存货估值为关键审计事项，因其需要管理层进行重大判断和估计，审计这些判断具有挑战性且涉及主观判断[262][263] - 公司确定或有对价负债估值为关键审计事项，因其需要管理层在资产负债表日估计公允价值时进行重大判断[264][265] - 公司发现管理层在设计和维护用于计算或有对价负债的预测审查以及无形资产可收回性测试的控制方面存在重大缺陷[275] - 审计公司自2017年起担任公司审计师[269] 公司投资与资产情况 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物、短期投资和长期投资总计4730万美元，主要投资于货币市场基金、定期存单和机构债券[253] - 公司认为假设利率上升100个基点不会对其利率敏感型金融工具的公允价值产生重大影响，但利率下降会减少未来投资收入[253] - 2022年3月31日无形资产净账面价值为202.3万美元[352] - 截至2021年3月31日，无形资产总账面价值为4890000美元，累计摊销2634000美元，净账面价值为2256000美元[353] - 截至2022年3月31日，无形资产未来估计摊销费用总计2023000美元[354] - 2022年和2021年3月31日，公司商誉余额均为8000000美元[356] - 2022财年第四季度年度减值测试表明，商誉无减值情况[357] - 截至2022年3月31日，公司联邦和州净经营亏损结转额分别约为17800000美元和21000000美元，联邦和州税收抵免结转额分别约为4100000美元和4700000美元[364] - 截至2022年和2021年3月31日，公司估值备抵分别为16200000美元和13000000美元[365] - 截至2022年3月31日，一级公允价值计量类别含16100000美元货币市场基金，二级含7000000美元短期投资和3300000美元长期投资[368][369] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未折现未来现金流总额为93万美元，现值为89.8万美元[384] - 截至2022年3月31日，公司长期资产的净账面价值为735.9万美元，其中美国702.7万美元、台湾8.6万美元、以色列24.6万美元[423] 公司业务运营相关 - 公司除以色列和台湾地区业务相关费用外，收入和费用以美元计价，外汇风险敞口相对较小，外汇损失至今极小[252] - 公司为网络、工业、医疗、航空航天和军事客户提供高性能半导体内存解决方案[291] - 2022年初收到的晶圆成本增加20%，公司在台湾的制造业务受影响较小[298] - 2020年3月至2022年4月，除台湾员工外，公司多数员工在全球范围内居家办公[298] - 2021年5月，因台湾地区新冠感染激增，公司台湾员工实行轮班居家办公，7月返回办公室[298] - 2022年3月31日，三位客户分别占应收账款的34%、28%和19%；该财年，四位客户分别占净收入的38%、17%、16%和11%[313] - 2021年3月31日，四位客户分别占应收账款的36%、28%、15%和12%；该财年，四位客户分别占净收入的30%、22%、21%和15%[313] - 2020财年，四位客户分别占净收入的34%、17%、15%和15%[313] - 公司在2022、2021和2020财年均未确认长期资产减值损失[321] - 公司产品保修一般为三年，截至2022年和2021年3月31日及相关年份，保修成本和应计保修负债不重大[389] 公司股权与薪酬相关 - 公司获授权发行1.5亿股面值0.001美元的普通股[390] - 2014年8月6日，公司完成回购384.6153万股普通股，总价约2500万美元[391] - 截至2022年3月31日，公司共回购并注销1200.4779万股，总成本6070万美元，管理层获授权可再回购价值430万美元的股份[392] - 2007年股权奖励计划授权预留300万股用于发行，2007 - 2017年每年4月1日自动增加，该计划于2016年8月终止[393] - 2016年股权奖励计划获批时，从2007年计划转入600万股，取消70.5699万股，2021年修订后增加400万股可发行股份，授予期限延至2031年8月25日[397][398] - 2016年计划对非员工董事每年授予的股权奖励和现金补偿总额限制为30万美元[398] - 2016年计划对授予员工的各类奖励设置上限，如股票期权和股票增值权不超30万股等[404] - 2007年员工股票购买计划授权预留50万股用于销售，2008 - 2017年每年4月1日自动增加[408] - 参与2007年员工股票购买计划的员工每周工作超20小时且每年工作超5个月，且购买后持股不超5%，每年购买价值不超2.5万美元[409] - 2022财年，公司根据2007年购买计划发行了149,179股普通股[413] - 截至2022年3月31日，公司股票期权情况为：可供授予的股份为4,535,663股，流通在外的期权对应股份为8,590,675股，加权平均剩余合约期限为5.39年，加权平均行权价格为6.07美元[416] - 公司在2022、2021和2020财年分别确认了300万美元、290万美元和260万美元的基于股票的薪酬费用[418] - 截至2022年3月31日，公司总未确认薪酬成本为520万美元，将在1.98年的加权平均期间内确认[419] - 2022、2021和2020财年授予期权的加权平均公允价值分别为2.29美元、2.55美元和2.86美元[420] - 公司在2022、2021和2020财年分别向Wistron Neweb Corp支付了约39.7万美元、48.2万美元和35.7万美元的非经常性工程服务和制造服务费用[421] 公司收购相关 - 2015年11月23日，公司收购MikaMonu Group Ltd.全部流通股，需根据特定里程碑向其原股东支付未来或有对价[264] - 2015年11月23日，公司收购MikaMonu Group Ltd，初始现金对价约490万美元，还需支付未来或有对价[424][426] 公司员工福利计划 - 公司为美国员工提供401(k)退休计划，符合条件员工可按最高15%的年度薪酬比例缴款[432] - 公司为台湾员工提供台湾养老金计划，公司按6%的合格薪酬比例缴款，员工可自愿按最高6%的合格薪酬比例缴款[433] - 公司为以色列员工提供养老金计划，符合条件员工可按最高6%的合格薪酬比例缴款，公司最高按15.83%的合格薪酬比例缴款[434]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收同比增长14%，2022财年全年营收增长20%，增长得益于新项目、全品类业务拓展以及2021年12月生效的提价措施 [4] - 第四季度毛利率同比提升840个基点，全年运营亏损同比降低19%，年末现金、现金等价物和短期投资为4400万美元 [5] - 2022财年第四季度净亏损430万美元，合每股摊薄亏损0.18美元，净营收870万美元；2021财年第四季度净亏损500万美元，合每股摊薄亏损0.21美元，净营收770万美元；2022财年第三季度净亏损460万美元，合每股摊薄亏损0.19美元，净营收810万美元 [25] - 2022财年第四季度毛利率为58.6%，上年同期为50.2%，上一季度为55.3%，毛利率提升主要因产品销售组合变化和2021年12月生效的提价措施 [26] - 2022财年第四季度总运营费用为940万美元，2021财年第四季度为910万美元，上一季度为900万美元；研发费用为650万美元，上年同期为610万美元，上一季度为620万美元 [26] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为4400万美元，长期投资为330万美元；2021年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为5400万美元，长期投资为580万美元；2022年3月31日营运资金为4580万美元，2021年3月31日为5600万美元，无债务 [30] - 2022财年全年净亏损1770万美元，合每股摊薄亏损0.73美元，净营收3340万美元；2021财年全年净亏损2150万美元，合每股摊薄亏损0.91美元，净营收2770万美元 [31] - 2022财年毛利率为55.5%，上一年为47.7%；总运营费用为3620万美元，较2021财年的3450万美元增长5.1%；研发费用为2470万美元，上一财年为2330万美元 [32] - 2022财年运营亏损为1770万美元，上一年为2130万美元，运营亏损改善主要因营收和毛利增加 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 辐射加固（Rad - Hard）业务方面，2020财年向3家客户交付4个原型，客户正在测试；2023财年第一季度与一家主要承包商有一个Rad - Hard原型项目，预计本财年上半年交付，该原型订单潜在营收规模可能与上一财年所有辐射加固订单相当 [17][19] - 2022财年第四季度，对诺基亚的销售额为200万美元，占净营收的23.1%，2021年同期为280万美元，占比36.5%，上一季度为190万美元，占比24.0%；军事国防销售占第四季度发货量的22.3%，2021年同期为22.5%，上一季度为27.1%；SigmaQuad销售占第四季度发货量的47.6%，2021财年第四季度为52.9%，上一季度为40.5% [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 研发方面，最大的现金用途仍是研发，将在年底前完成Gemini - II设计，会产生一次性损失费用，研发预算在可预见未来维持当前水平；计划7月发布完全支持Python编码的编译器堆栈版本2，以增加Gemini - I在各市场的客户参与度 [6][7] - 业务拓展方面，2022财年增加了APU客户参与度并进入新市场细分领域；2023财年计划在AWS市场推出OpenSearch平台，该平台擅长多模型搜索，目标是在2022年第三季度供客户使用，理想状态是客户可独立下载使用 [14] - 竞争方面，公司认为在处理数据时是在原地进行处理，数据无需来回读写，相比其他竞争对手有优势，且已建立广泛专利组合保护该独特技术 [92] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司团队优秀且目标一致，有动力实现目标；辐射加固业务若部分原型进入生产阶段，将为2023和2024财年营收带来增量；APU业务从工程阶段向生产阶段发展，有望在未来财年取得进展 [16][19][20] 其他重要信息 - 公司去年将大部分芯片基板供应商从中国转移，以减少中国疫情封锁潜在影响；虽积极应对供应链差异，但情况仍不稳定；2021年12月已将大部分供应商成本增加转嫁给客户，正密切关注成本并评估未来是否调价；行业整体受FPGA供应限制，若APU平台收到大订单，公司可能受限；已对SRAM供应链管理做出改变，有信心满足未来季度订单需求 [22][23] - 公司软件团队在多个竞赛中表现出色，在Billion - Scale Approximate Nearest Neighbor Search Challenge中获佳绩，在MAFAT Challenge中首次获胜，这些竞赛提升了公司在关键市场领域的知名度，带来了与Elta的合作机会、FASTA算法独家永久许可等好处 [8][10][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Rad - Hard部件卫星发射的时间表 - 回答: 部件去年已发货，原计划2021年底或2022年初发射，但因承包商仍在等待卫星其他部件，目前未发射，预计夏季能收到所有部件，但具体时间不确定 [36][37] 问题2: Gemini - II的掩膜版成本和制程节点 - 回答: 制程节点为16纳米，掩膜版成本约250万美元 [41][43] 问题3: 2023财年与诺基亚业务的可见性及业务情况 - 回答: 目前有12个月滚动预测，可见性保持不变；预计业务情况持平或略有下降 [44][45] 问题4: 在驾驶员监控和座舱监控应用方面的进展 - 回答: 仍在进行中，部分领域认为Gemini - I有机会，但很多边缘应用可能需要Gemini - II [46] 问题5: 公司品牌被熟知的“正确地方”是哪些 - 回答: 包括通过SAR计划进入的SAR市场，以及通过Mosaic竞赛成果进入的一些美国国防部项目，即有快速搜索需求的市场 [48] 问题6: OpenSearch多输入搜索的情况及业务模式 - 回答: 可实现文本、图像、语音等多输入查询，有大量现有客户基础，客户无需学习很多软件即可搜索；公司可提供云服务或硬件用于本地应用 [49][52] 问题7: 2023财年Gemini和APU开发的预算现金消耗预期 - 回答: 预计与2022财年类似，可能略少，约1000 - 1200万美元 [57][59] 问题8: Gemini - I编译器堆栈延迟的原因 - 回答: 并非延迟，只是要实现完整编译器堆栈需额外步骤，目前已有部分编译器可用，版本2将实现全Python支持 [60] 问题9: 有多少客户在测试Gemini - I APU - 回答: 有购买开发板的、借用开发板的，还有通过云进行测试的，目前有几十家；此外还有合作伙伴在开发多语言营销搜索，以及与一些集成商合作，通过集成商接触的客户数量难以确定 [61][64] 问题10: 公司股价处于多年低位，管理层的应对措施及股价不受认可的原因 - 回答: 主要原因是营收流可见性不足，公司虽有较大机会和业务进展，但因缺乏客户订单量等信息未给出营收预测，未来若有更多客户承诺和设计胜利，股价有望受益 [65][66][72] 问题11: AWS 2.0的情况及发布预期 - 回答: AWS 2.0尚未发布，原计划去年发布，后推迟到今年3月，目前仍未发布，公司无法控制其发布，不清楚最新发布预测 [67][68] 问题12: 关于Billion - Scale Approximate Nearest Neighbor Search Challenge的情况 - 回答: 公司通过微软介绍参赛，在自定义硅类别赛道3，有Yandex、微软、Facebook等提供6个数据库，以Facebook AI Similarity Search为基线；公司是唯一在所有6个数据库上都优于基线的，且团队规模小、用微代码编程，未来有编译器堆栈后算法开发将更快 [83] 问题13: 是否有合作邀约及公司态度 - 回答: 目前没有相关可谈内容，若有对公司和股东有益的合作机会，会考虑 [85] 问题14: Rad - Hard和Gemini组合在卫星和航天领域的开发情况 - 回答: 约1.5年前对Gemini - I进行辐射测试，表现良好，目前正在准备电路板进行进一步测试，包括达到全辐射加固水平及其他相关测试；该领域对公司产品有极大兴趣，公司正积极获取辐射测试数据 [88] 问题15: Gur Kimchi是否是APU项目唯一顾问，是否寻求其他顾问 - 回答: 目前Gur Kimchi是唯一技术顾问，若有更优秀技术顾问出现，会考虑 [89][90] 问题16: 与光子学竞争情况及共存前景 - 回答: 公司认为竞争对手未解决非人类瓶颈问题，公司在原地处理数据有优势，且已建立专利组合保护技术 [92]

Table of Contents Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-33387 GSI Technology, Inc. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of inco ...

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度净收入810万美元，2021财年第三季度为680万美元，2022财年第二季度为780万美元 [13] - 2022财年第三季度净亏损460万美元，摊薄后每股亏损0.19美元；2021财年第三季度净亏损520万美元，摊薄后每股亏损0.22美元；2022财年第二季度净亏损460万美元，摊薄后每股亏损0.19美元 [13] - 2022财年第三季度毛利率为55.3%，上一年同期为47.3%，上一季度为53.6% [13] - 2022财年第三季度总运营费用为900万美元，2021财年第三季度为830万美元，上一季度为870万美元 [13] - 2022财年第三季度研发费用为620万美元，上一年同期为570万美元，上一季度为590万美元 [13] - 2021年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为4810万美元，长期投资为340万美元；2021年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为5400万美元，长期投资为580万美元 [14] - 2021年12月31日，营运资金为4990万美元，2021年3月31日为5600万美元 [15] - 2021年12月31日，股东权益为6680万美元，2021财年末（3月31日）为7560万美元 [15] - 预计2022财年第四季度净收入在750 - 850万美元之间，毛利率约为54% - 56% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度对诺基亚的销售额为190万美元，占收入的24%；2021年同期为280万美元，占收入的42%；上一季度为190万美元，占净收入的23.8% [11] - 2022财年第三季度军事国防销售占出货量的27.1%，2021年同期为26.0%，上一季度为27.4% [12] - 2022财年第三季度SigmaQuad销售占出货量的40.5%，2021财年第三季度为62%，上一季度为52.4% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续优先将资本分配到APU的研发上，包括为Gemini - I和Gemini - 2进行软件开发和API开发 [3] - 几年前公司决定放弃训练和推理市场，专注于搜索市场，目前看来这是一个正确的决策 [5] - 公司将推出APU编译器堆栈，为软件和AI开发者提供编写完整应用程序的环境，以加速客户对APU的采用 [9] - 公司将举办一系列培训研讨会，支持为特定应用定制API，以建立客户渠道 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年第三季度收入同比增长19%，主要得益于SRAM客户订单增加，但供应链限制仍影响订单履行，虽有改善但情况仍不稳定，预计在2022年底前不会有明显缓解 [2][5][6] - 2022年是证明APU技术可行性的关键一年，编译器堆栈的发布将有助于客户采用该技术，公司团队正专注于实现当前客户合作目标并拓展新机会 [7] 其他重要信息 - 公司在2021年底的Billion - Scale Approximate Nearest Neighbor Search（ANNS）挑战赛中表现出色，结果显示APU技术和软件与AI行业知名领导者表现相当 [3] - 公司因在某挑战赛中获胜，与IAI / Elta合作开发SAR图像处理加速系统，若POC成功，Elta将大规模部署该系统，且会授予GSI独家永久许可 [4] - 公司除了Elta SAR项目外，还与多个组织就搜索应用的POC进行讨论，目标应用包括医学图像和文本索引、加密通信和自然语言处理等 [4] 问答环节所有的提问和回答 问题: 未完成的订单情况如何 - 大部分未完成订单形成了积压，只有一小部分有多个供应来源的订单可能流失，占业务比例非常小，多数订单后续会完成交付 [18] 问题: 抗辐射（Rad - Tolerant）工作进展如何 - 过去有过一些抗辐射和抗辐射加固（Rad - Hard）产品的发货，目前部分处于原型阶段等待测试，本季度还预订了一个抗辐射加固设备的原型，有望本季度发货，用于几年后投入生产的卫星 [19] 问题: 在让部分产品进入太空以获取使用记录方面进展如何 - 去年夏末（可能是第三季度）发货的部分产品将被安装在正在组装的卫星上，有望在2022年发射进入太空，这将为公司产品提供首次太空使用记录 [20]