股权交易与业务合并 - 2022年12月26日，公司以3500万美元的股权收购F351资产，包括6266521股普通股和12340股可转换优先股[91] - 2023年8月29日，股东批准可转换优先股按1:10000比例转换为普通股，转换后持股比例限制在4.99% - 19.99%[92] - 2022年12月26日，公司签订业务合并协议，预计完成后将发行11.10776224亿股普通股获得BC间接控股权[93][95] - 业务合并协议终止，公司可能需支付200万美元终止费及最高200万美元费用补偿[96] 资产出售 - 2022年5月，公司以6000万美元出售补体组合资产，2023年收到尾款并分配给CVR持有人[98] - 2023年2月，公司以600万美元出售罕见出血疾病项目，100万美元已支付，500万美元将于2025年支付[98] 净亏损情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度净亏损分别为160万美元和490万美元，2023年前三季度和2022年前三季度净亏损分别为380万美元和净收入3220万美元[100] - 2023年第三季度净亏损为157.6万美元，较2022年的488.4万美元减少330.8万美元，降幅68%；2023年前九个月净亏损为378.8万美元，较2022年的3221.2万美元减少3600万美元[111][112] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为220万美元，前九个月净亏损380万美元，经营活动使用现金1190万美元，累计亏损4.147亿美元[126] 合作收入与成本 - 2022年前三季度确认合作收入和成本各80万美元，2023年前三季度无合作收入和成本[101][103] 研发费用 - 2023年第三季度和2022年第三季度研发费用分别为41.5万美元和80.3万美元，2023年前三季度和2022年前三季度研发费用分别为132.1万美元和1237.7万美元[106] - 2023年第三季度研发费用为41.5万美元，较2022年的80.3万美元减少38.8万美元，降幅48%；2023年前九个月研发费用为132.1万美元，较2022年的1237.7万美元减少1105.6万美元，降幅89%[111][112] 一般及行政费用 - 2023年第三季度一般及行政费用为240.8万美元，较2022年的436.3万美元减少195.5万美元，降幅45%；2023年前九个月一般及行政费用为860.3万美元，较2022年的1320.1万美元减少459.8万美元，降幅35%[111][112] GNI成本分摊报销 - 2023年第三季度和前九个月GNI成本分摊报销均为120万美元，2022年无此项[111][112] 资产处置净收益 - 2023年前九个月资产处置净收益为473.6万美元，2022年为5724.5万美元，增加5250.9万美元，增幅92%[112] 向CVR持有人分配款项 - 2023年1月12日，公司向CVR持有人支付一次性现金股息每股0.24美元，约760万美元；3月8日，向CVR持有人分配GCBP资产出售净现金收益每股0.01美元，计20万美元；6月5日，向CVR持有人分配Vertex保留款净现金350万美元，每股0.11美元；8月21日，向CVR持有人分配Vertex剩余保留款净现金150万美元，每股0.05美元[124][125] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动使用现金1190.4万美元，2022年为3162.1万美元；投资活动提供现金206万美元，2022年为5537.5万美元；融资活动使用现金1274万美元，2022年为4501.1万美元[129] - 2023年前九个月经营活动现金使用主要因净亏损850万美元（扣除资产出售净收益）及净经营资产和负债变动380万美元；2022年主要因净亏损2500万美元（扣除资产出售净收益）及净经营资产和负债变动820万美元[130][131] - 2023年前九个月投资活动现金提供主要因Vertex资产出售保留款500万美元和向GCBP出售资产100万美元，扣除交易成本80万美元；2022年主要因向Vertex出售资产5500万美元、投资到期收益250万美元和出售财产设备40万美元，扣除交易成本260万美元[132][133]

公司股权交易与收购 - 2022年12月26日，公司以3500万美元的股权收购F351资产，包括6266521股普通股和12340股X系列可转换优先股[82] - 若交易获股东批准，公司将发行最多11.10776224亿股普通股以获得BC的间接控股权[84] 业务合并协议相关费用 - 业务合并协议终止时，公司可能需支付200万美元终止费及最高200万美元的自付费用[86] 公司资产出售 - 2022年5月，公司以6000万美元现金将补体组合及相关知识产权出售给Vertex，其中5500万美元预付，500万美元留存至2023年5月[88] - 2023年2月，公司以600万美元现金将遗留的罕见出血性疾病项目出售给GCBP，其中100万美元签约时支付，500万美元将于2025年2月28日支付[88] 公司净收入与净亏损情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净亏损250万美元和净收入5160万美元；六个月净亏损220万美元和净收入3710万美元[90] 公司累计亏损与现金情况 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损4.131亿美元，现金及现金等价物为690万美元[90] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为690万美元，上半年净亏损220万美元，经营活动使用现金870万美元，累计亏损4.131亿美元[112] 公司合作收入与成本 - 2022年截至6月30日的六个月，公司确认合作收入和成本均为80万美元；2023年同期无合作收入和成本[91][93] 公司研发费用 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，研发费用分别为31.8万美元和187.1万美元；六个月分别为90.6万美元和1157.4万美元[96] - 2023年和2022年第二季度研发费用分别为31.8万美元和187.1万美元，减少155.3万美元，降幅83%；2023年和2022年上半年分别为90.6万美元和1157.4万美元，减少1066.8万美元，降幅92%[100][103][104] 公司一般及行政费用 - 公司一般及行政费用包括人员成本、分配费用、外部专业服务费用等[98] - 2023年和2022年第二季度一般及行政费用分别为222.5万美元和384.4万美元，减少161.9万美元，降幅42%；2023年和2022年上半年分别为619.5万美元和883.8万美元，减少264.3万美元，降幅30%[100][105][106] 公司资产处置收益 - 2023年2月公司将遗留罕见出血性疾病项目出售给GCBP，2022年5月将补体产品组合及相关知识产权出售给Vertex，产生资产处置收益[99] - 2023年上半年资产处置净收益为473.6万美元，2022年第二季度和上半年均为5724.5万美元[100][107] 公司股息与收益分配 - 2023年1月12日，公司向普通股股东支付一次性现金股息每股0.24美元，约760万美元；3月8日，向或有价值权持有人分配GCBP资产出售净现金收益每股0.01美元，约20万美元；6月5日，向或有价值权持有人分配Vertex保留款净现金每股0.11美元，约350万美元[111] 公司经营、投资、融资活动现金情况 - 2023年和2022年上半年经营活动使用现金分别为868.7万美元和2434.4万美元；投资活动提供现金分别为520.6万美元和5537.5万美元；融资活动使用（提供）现金分别为1126.2万美元和1.6万美元[115] - 2023年上半年投资活动提供现金520.6万美元，源于Vertex资产出售保留款500万美元和遗留罕见出血性疾病项目出售100万美元，减去交易成本80万美元[118] - 2022年上半年投资活动提供现金5537.5万美元，主要源于补体产品组合出售5500万美元、投资到期收益250万美元和设备出售40万美元，减去交易成本260万美元[119] - 2023年上半年融资活动使用现金1126.2万美元，主要由于特殊股息支付和向或有价值权持有人分配净收益；2022年上半年融资活动提供现金源于股票授予和期权行权[120]

公司资产交易情况 - 2022年12月26日，公司以3500万美元的股权收购F351资产，包括6266521股普通股和12340股可转换优先股[82] - 若交易获股东批准，公司将发行最多11.10776224亿股普通股以获得BC的间接控股权[85] - 若业务合并协议终止，公司可能需支付200万美元终止费及最高200万美元的自付费用[86] - 2022年5月，公司以6000万美元现金将补体组合出售给Vertex，其中5500万美元预付，500万美元留存[88] - 2023年2月，公司以600万美元现金将遗留的罕见出血性疾病项目出售给GCBP，100万美元签约支付，500万美元2025年2月28日支付[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净收入分别为30万美元和净亏损1450万美元[90] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损4.107亿美元，现金及现金等价物为810万美元[90] - 2022年第一季度，公司确认合作收入80万美元，2023年第一季度无合作收入[91] - 2022年第一季度，公司确认合作收入成本80万美元，2023年第一季度无合作收入成本[93] - 2023年和2022年第一季度，公司研发费用分别为58.8万美元和970.3万美元[96] - 2023年第一季度无合作收入，2022年同期为79.4万美元，降幅100%[100][101] - 2023年第一季度研发费用为60万美元，2022年同期为970万美元，减少910万美元，降幅94%[100][103] - 2023年第一季度一般及行政费用为400万美元，2022年同期为500万美元，减少100万美元，降幅21%[100][104] - 2023年第一季度资产处置净收益为470万美元，2022年同期无此项收益[100][105] - 2023年第一季度利息及其他收入净额减少10万美元，降幅42%[100][106] - 2023年1月12日，公司支付一次性现金股息约760万美元，每股0.24美元[108] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为810万美元，净收入为30万美元，经营活动使用现金620万美元，累计亏损4.107亿美元[109] - 2023年第一季度经营活动使用现金620万美元，2022年同期为1210万美元[112][113][114] - 2023年第一季度投资活动提供现金40万美元，2022年同期为250万美元[112][115][116] - 2023年第一季度融资活动使用现金780万美元，2022年同期融资活动提供现金[112][117][118]

公司股权交易与收购 - 2022年12月26日公司以3500万美元的股权收购F351资产，包括6266521股普通股和12340股可转换优先股[339] - 若交易获股东批准，公司将发行最多11.10776224亿股普通股以获得BC的间接控股权[341] - 2022年12月公司完成F351资产收购，发行可转换优先股，执行或有价值权协议[383][384][385] 业务合并协议相关费用 - 业务合并协议终止时，公司可能需支付200万美元终止费及最高200万美元的自付费用[342] 资产出售收入 - 2022年5月公司向Vertex出售补体组合及相关知识产权获6000万美元，2023年2月向GCBP出售遗留罕见出血性疾病项目获600万美元[344] 公司净亏损情况 - 2022年和2021年公司净亏损分别为820万美元和8790万美元，截至2022年12月31日累计亏损4.109亿美元[346] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2170万美元，净亏损820万美元，经营活动使用现金3310万美元，累计亏损4.109亿美元[368] 许可和合作收入与成本 - 2022年和2021年公司许可和合作收入分别为80万美元和730万美元[348] - 2022年和2021年公司许可和合作成本分别为80万美元和740万美元[349] 研发费用情况 - 2022年和2021年公司研发费用（不包括IPR&D）分别为1303.7万美元和6888.9万美元[353] - 2022年公司收购F351资产产生3539万美元的在研研发费用[350] - 2022年和2021年研发费用分别为1300万美元和6890万美元，减少约5590万美元，降幅81%[361] - 2022年收购在研研发费用为3540万美元，2021年无此项费用[363] 资产处置收益 - 2022年公司资产处置收益为5718.6万美元[358] - 2022年资产处置净收益为5720万美元，主要来自出售补体组合[364] 一般及行政费用变化 - 2022年和2021年一般及行政费用分别为1740万美元和1900万美元，减少约160万美元，降幅8%[362] 利息及其他收入（费用）净额变化 - 2022年利息及其他收入（费用）净额较2021年增加80万美元[365] 特别现金股息支付 - 2022年9月和12月公司分别支付特别现金股息4500万美元和760万美元[367] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年经营活动使用现金分别为3310万美元和8380万美元，投资活动提供现金分别为5540万美元和4820万美元，融资活动使用（提供）现金分别为4500万美元和4960万美元[372] 公司未来资金需求与融资 - 公司预计通过资产剥离、股权发行等方式满足未来资金需求，但不确定融资的时间、条款和完成情况[371]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 000-51173 Catalyst Biosciences, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 56-2020050 (State or Other ...

公司项目与合作变动 - 截至2022年3月，公司停止蛋白酶项目开发，专注资产货币化[62] - 2022年2月，公司聘请Perella Weinberg Partners作为财务顾问，探索资产货币化的战略替代方案[66] - 2022年3月，Biogen终止与公司的许可协议，归还CB 2782 - PEG全部权利[71] - 2022年1月，公司的CB 4332获得FDA的IND前指导以及罕见儿科疾病指定，用于治疗CFI缺乏症[74] - 公司与AGC有制造开发协议，为临床试验制造产品的订单总额达1580万美元，相关付款义务已于2021年12月31日付清；与Biogen合作的制造服务订单为70万美元，付款义务于2022年3月31日付清[90] 公司筹资情况 - 从成立到2022年3月31日，公司净筹资约5.101亿美元，主要来自可转换优先股私募等[80] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为1450万美元和2240万美元[81] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损4.172亿美元，现金及现金等价物余额为3480万美元[81] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的与百健协议相关的合作收入分别为80万美元和150万美元[82] - 2020年，公司因百健许可收入向Mosaic支付300万美元的转许可费[84] - 2022年和2021年第一季度研发费用分别为970.3万美元和1701.3万美元，减少731万美元，降幅43%[87][95][99] - 2022年和2021年第一季度许可和合作收入分别为79.4万美元和146.7万美元，减少67.3万美元，降幅46%[95][96] - 2022年和2021年第一季度许可和合作成本分别为79.8万美元和148万美元，减少68.2万美元，降幅46%[95][97] - 2022年和2021年第一季度一般及行政费用分别为499.4万美元和541.2万美元，减少41.8万美元，降幅8%[95][100] - 2022年第一季度净亏损和综合亏损为1453.6万美元，较2021年的2243.8万美元减少790.2万美元，降幅35%[95] - 截至2022年3月31日，公司有3480万美元现金及现金等价物，累计亏损4.172亿美元[103] - 2022年第一季度经营活动使用现金1210万美元，主要因净亏损1450万美元[103][106] - 2022年第一季度投资活动提供现金250.4万美元，主要来自投资到期收益[105][108] - 2022年第一季度融资活动提供现金1.6万美元，源于股票授予[105][109] 公司历史许可收入与费用 - 2020年1月，公司因授予独家许可获得百健1500万美元的前期许可付款[82]

公司业务管线情况 - 公司当前补体组合包括开发候选药物CB 4332和CB 2782 - PEG，2022年3月重新获得CB 2782 - PEG全部权利[328] - 2021年7月开始患者入组CFI - 001和CFI - 002研究，截至2022年2月完成入组[329] - 研究估计GA中CFI缺乏的患病率约为20%，全球约100万人血清CFI水平低或可从靶向CFI治疗中受益[341] - 2021年5月开始MarzAA的3期注册试验，后因多种因素停止；也停止了其1/2期试验，正探索许可或出售机会[344] - DalcA的2b期研究2020年完成，已获FDA关于3期注册临床试验设计的指导，正探索许可或出售机会[345] 公司财务筹资情况 - 2021年第一季度发行并出售918.5万股普通股，每股5.75美元，扣除费用后净收益约4930万美元[348] - 从成立到2021年12月31日，公司净筹资约5.093亿美元[349] 公司财务亏损与资金余额情况 - 2021年和2020年净亏损分别为8790万美元和5620万美元，截至2021年12月31日累计亏损4.027亿美元[351] - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资余额为4690万美元[351] - 2020年和2021年公司净亏损分别为5624.1万美元和8793.3万美元，增加3169.2万美元，增幅56% [374] - 截至2021年12月31日，公司有4690万美元现金、现金等价物和短期投资，全年净亏损8790万美元，经营活动使用现金8380万美元，累计亏损4.027亿美元[382] 公司人员变动情况 - 2021年7月晋升Grant Blouse为首席科学官，Tom Knudsen为企业发展高级副总裁；9月任命Jeanne Y. Jew为董事，董事会规模从7人增至8人[353][354] - 2021年10月13日，首席财务官Clinton Musil因个人原因辞职，10月29日生效，公司将财务总监Seline Miller晋升为财务高级副总裁，担任临时首席财务和首席会计官[355] 公司合作协议情况 - 2020年1月公司收到来自Biogen的1500万美元前期许可付款，2020年和2021年分别确认与Biogen合作收入580万美元和730万美元，2022年3月Biogen通知终止许可和合作协议，5月生效[356] - 公司与AGC签订开发和制造服务协议，截至2021年12月31日已制造6批GMP批次和1批工程批次，与AGC的MarzAA和DalcA临床试验制造订单共1580万美元已付清，与Biogen合作相关制造服务订单70万美元，剩余付款义务30万美元[363][366] - 2021年7月公司签订两项协议，分别用于MarzAA额外临床试验服务和CFI缺乏症筛查及自然病史临床研究，付款分别高达320万美元和650万美元，11月终止MarzAA制造协议，注销380万美元预付制造成本[367] - 2021年9月公司签订支持冻干药品CB 4332的制造和研发研究协议，相关订单20万美元已付清[368] 公司费用情况 - 2020年和2021年公司研发费用分别为5300万美元和6890万美元，增长约1590万美元，增幅30% [377] - 2020年和2021年公司一般及行政费用分别为1620万美元和1900万美元，增长约280万美元，增幅17% [378] 公司证券与股份发售情况 - 截至2021年12月31日，公司有有效S - 3表格注册声明，可出售至多1.5亿美元证券[383] - 2021年10月公司与Piper Sandler签订ATM协议，可不时发售最高5000万美元的普通股，Piper Sandler收取3.0%佣金，2021年未出售普通股[384] 公司现金流量情况 - 2021年经营活动使用现金8380万美元，主要因净亏损8790万美元；2020年使用现金5500万美元，主要因净亏损5620万美元[387][388] - 2021年投资活动提供现金4820万美元，源于投资到期收益4900万美元，减去购置物业和设备80万美元；2020年提供现金970万美元，源于投资到期收益1.076亿美元，减去购置投资9760万美元和购置物业设备30万美元[389][390] - 2021年融资活动提供现金4960万美元，源于2021年第一季度公开发行普通股净收益4930万美元和ESPP购买及股票期权行使收益30万美元；2020年提供现金6040万美元，源于2020年2月和6月公开发行普通股净收益3200万美元和2800万美元，以及ESPP购买及股票期权行使收益40万美元[391][392] - 2021年现金及现金等价物净增加1398.7万美元，2020年净增加1499.1万美元[386] 公司收入确认与会计核算情况 - 公司依据ASC 606确定收入确认金额，需完成识别合同中承诺的商品或服务等五步[396] - 若知识产权许可与其他履约义务分离，在许可转移给客户时确认收入；若捆绑则判断履约义务满足时间[397] - 公司对研发服务按发票金额确认收入，符合ASC 606 - 10 - 55 - 18实用权宜法[400] - 公司记录研发活动应计费用，依据估计工作量和与外部服务提供商协议[403] - 公司用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值，受多项变量假设影响[406]

公司业务概述 - 公司是专注于开发蛋白酶疗法的生物制药公司，管线包括补体和凝血项目[77] 临床试验进展 - 2021年7月开始对与CFI缺乏相关疾病患者进行筛查和自然病史研究，以评估CFI血液水平[80] - 2021年9月，Apellis公布dAMD继发GA的3期试验结果，每月一次的pegcetacoplan安全有效[87] - 2021年5月开始MarzAA的3期注册试验，因多种因素已停止该试验[97] - 公司也停止了MarzAA的1/2期试验，正探索将其授权或出售给其他方进行进一步开发[97] - CB 4332是用于CFI缺乏患者的皮下注射替代疗法，计划2022年启动1期临床研究[88] 疾病患病率及患者群体 - 罕见CFI变异在整体AMD人群中的患病率约为6%，其中约40%预计血清CFI水平低，可能从靶向CFI疗法中受益[91] - IgAN在美国的患病率估计超过10万，20年内多达50%的患者会发展为终末期肾病[94][95] - 美国可治疗的ANCA患者群体估计约为5万[96] 产品授权情况 - CB 2782 - PEG是针对干性AMD地理萎缩的潜在同类最佳C3降解剂，已授权给百健[86] 股权发行与筹资 - 2021年第一季度，公司发行并出售918.5万股普通股，每股价格5.75美元，扣除360万美元承销折扣、佣金和发行费用后，净收益约4930万美元[101] - 截至2021年9月30日，公司自成立以来净筹资约5.082亿美元，其中8240万美元来自许可和合作协议[102] - 2021年第一季度，公司出售股权证券获得约4930万美元现金收益[136] - 2021年10月，公司与Piper Sandler达成ATM协议，可出售最高5000万美元普通股，Piper Sandler收取3%佣金[137] 净亏损情况 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为2520万美元和1600万美元，2021年和2020年前九个月净亏损分别为6760万美元和3730万美元，截至2021年9月30日累计亏损3.824亿美元[103] - 2021年第三季度与2020年同期相比，净亏损增长57%[123] - 九个月内，净亏损从2020年的3733.4万美元增至2021年的6760.4万美元，增幅81%[124] - 截至2021年9月30日，公司有现金、现金等价物和短期投资6450万美元，九个月净亏损6760万美元，经营活动使用现金6610万美元，累计亏损3.824亿美元[134] 合作收入与成本 - 2020年1月，公司因授予独家许可和相关技术诀窍获得百健1500万美元前期许可费；2020年、2021年第三季度和前九个月，公司确认百健合作收入分别为580万美元、230万美元和490万美元[108] - 2020年，公司因百健许可收入向Mosaic支付300万美元 sublicense费；2020年、2021年第三季度和前九个月，公司确认百健合作成本分别为610万美元、230万美元和490万美元[110] - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司许可和合作收入增长157%[123] - 九个月内，许可和合作收入从2020年的1890万美元降至2021年的490万美元，降幅74%[124] 研发费用情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司研发费用分别为2035.2万美元和5275.4万美元，预计下一年研发费用将增加[113][114] - 九个月内，研发费用从2020年的3840万美元增至2021年的5280万美元，增幅37%[128] 制造协议与付款义务 - 公司与AGC签订的制造开发协议，制造MarzAA和DalcA支持临床试验的订单总额1650万美元，截至2021年9月30日剩余付款义务360万美元[116] - 2021年7月，公司签订两项协议，分别用于MarzAA额外临床试验服务和CFI缺乏症筛查及自然病史临床研究，总付款分别高达320万美元和650万美元[117] - 2021年9月16日，公司签订支持冻干药品CB4332的协议，相关订单总额30万美元，截至2021年9月30日剩余付款义务30万美元[118] 运营费用与亏损变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，总运营费用增长62%[123] - 九个月内，运营总费用从2020年的5744.6万美元增至2021年的7247.9万美元，增幅26%[124] - 九个月内，运营亏损从2020年的3852.9万美元增至2021年的6758.1万美元，增幅75%[124] 现金流量情况 - 九个月内，经营活动使用现金2021年为6610万美元，2020年为3290万美元；投资活动提供现金2021年为4530万美元，2020年使用1790万美元；融资活动提供现金2021年为4960万美元，2020年为6040万美元[138] 一般及行政费用情况 - 九个月内，一般及行政费用从2020年的1190万美元增至2021年的1480万美元，增幅24%[130]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 000-51173 | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Stock ...

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