Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _______________________________________________ FORM 10-K _______________________________________________ ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 Commission File Number 1-34073 Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) _______________________________________________ (State or other ...

公司基本信息 - 公司拥有868家全方位服务分行和私人客户集团办公室，分布在俄亥俄州、伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州[12] 财务数据关键指标变化 - 季度净收入 - 2019年第三季度净收入为3.72亿美元，每股0.34美元，2018年同期净收入为3.78亿美元，每股0.33美元[14] - 2019年第三季度末普通股基本每股净收益0.34美元，2018年同期为0.33美元[162] - 2019年第三季度末普通股摊薄每股净收益0.34美元，2018年同期为0.33美元[162] 财务数据关键指标变化 - 季度净利息收入相关 - 2019年第三季度完全应税等效净利息收入为8.05亿美元，下降500万美元，降幅1%，FTE净息差下降12个基点至3.20%，平均盈利资产增加29亿美元，增幅3%[15] - 2019年第三季度利息收入为10.52亿美元，2018年同期为10.07亿美元；利息支出为25300万美元，2018年同期为20500万美元[24] - 2019年第三季度净利息收入为7.99亿美元，2018年同期为8.02亿美元；净利息收入扣除信贷损失拨备后为7.17亿美元，2018年同期为7.49亿美元[24] - 2019年第三季度FTE净利息收入较2018年第三季度减少500万美元，降幅1%[33] - 2019年第三季度NIM降至3.20%，下降12个基点，平均生息资产增加29亿美元，增幅3%[33] - 平均生息资产收益率同比增加5个基点，平均付息负债成本增加23个基点，非生息资金收益增加6个基点[33] - 2019年第三季度FTE净利息收入包含1100万美元购买会计影响，约4个基点，去年同期为1700万美元，约7个基点[33] - 2019年第三季度与2019年第二季度相比，FTE净利息收入减少1300万美元，即2%[36] 财务数据关键指标变化 - 季度信贷损失拨备与净冲销 - 2019年第三季度信贷损失拨备同比增加2900万美元至8200万美元，净冲销增加4400万美元至7300万美元，NCOs占本季度平均贷款和租赁的年化比例为0.39%，高于去年同期的0.16%[16] - 2019年第三季度信贷损失拨备为8200万美元，较2018年第三季度增加2900万美元，即55%[46] - 2019年第三季度总净冲销（NCOs）占平均贷款的年化百分比为0.39%，较上年同期的0.16%有所增加，总NCOs为7300万美元[71] - 2019年第三季度净冲销年化占平均贷款和租赁的0.39%，高于二季度的0.25%，处于0.35% - 0.55%目标范围内；商业投资组合年化净冲销为0.40%，高于二季度的0.20% [86] 财务数据关键指标变化 - 季度非利息收入 - 2019年第三季度非利息收入为3.89亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅14%，其中抵押银行业务收入增加2300万美元，增幅74%，资本市场费用增加1000万美元，增幅38%，卡和支付处理收入增加700万美元，增幅12%，存款账户服务费增加500万美元，增幅5%[17] - 2019年第三季度总非利息收入较去年同期增加4700万美元，即14%[48] - 2019年第三季度抵押贷款银行业务收入较去年同期增加2300万美元，即74%[48] - 2019年第三季度较第二季度，非利息总收入增加1500万美元，增幅4%，其中抵押贷款银行业务收入增加2000万美元，增幅59%，存款账户服务费增加600万美元，增幅7%，其他收入减少1700万美元，降幅29%[49] 财务数据关键指标变化 - 季度非利息支出 - 2019年第三季度非利息支出为6.67亿美元，较去年同期增加1600万美元，增幅2%，其中人事成本增加1800万美元，增幅5%，外部数据处理和其他服务增加1800万美元，增幅26%，存款和其他保险费用减少1000万美元，降幅56%，其他费用减少900万美元，降幅16%[18] - 2019年第三季度较2018年第三季度，非利息总费用增加1600万美元，增幅2%，其中人员成本增加1800万美元，增幅5%，外部数据处理和其他服务增加1800万美元，增幅26%，存款和其他保险费用减少1000万美元，降幅56%，其他费用减少900万美元，降幅16%[51][53] - 2019年第三季度较2019年第二季度，非利息总费用减少3300万美元，降幅5%，其中人员成本减少2200万美元，降幅5%，其他费用减少1300万美元，降幅21%[51][54] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 2019年第三季度普通股一级风险资本比率为10.02%，高于去年的9.89%，监管一级风险资本比率为11.41%，2018年9月30日为11.33%，过去四个季度回购3340万股普通股影响了所有资本比率[19] - 截至2019年9月30日，合并层面和银行层面的CET1风险资本比率分别为10.02%和11.05%[119] 财务数据关键指标变化 - 九个月数据 - 九个月内利息收入从28.93亿美元增至31.9亿美元，增幅10%[26] - 九个月内净利息收入从23.56亿美元增至24.33亿美元，增幅3%[26] - 九个月内净收入从10.59亿美元增至10.94亿美元，增幅3%[26] - 九个月内总非利息收入从9.92亿美元增至10.82亿美元，增幅9%[26] - 九个月内总非利息支出从19.36亿美元增至20.2亿美元，增幅4%[26] - 2019年前九个月FTE净利息收入增加7500万美元，即3%[44] - 2019年前九个月平均贷款和租赁增加32亿美元，即4%[44] - 2019年前九个月平均生息资产收益率连续增加27个基点[44] - 2019年前九个月平均资金成本增加35个基点[44] - 2019年前九个月较2018年同期，非利息收入增加9000万美元，增幅9%，其中抵押贷款银行业务收入增加2400万美元，增幅28%，其他收入增加2100万美元，增幅18%，资本市场费用增加1800万美元，增幅24%，卡和支付处理收入增加1700万美元，增幅10%[50] - 2019年前九个月较2018年同期，非利息费用增加8400万美元，增幅4%，其中人员成本增加6800万美元，增幅6%，外部数据处理和其他服务增加4600万美元，增幅22%，其他费用增加700万美元，增幅4%，存款和其他保险费用减少3000万美元，降幅56%，营销费用减少1000万美元，降幅26%[55] - 2019年前九个月，银行支付优先股和普通股股息分别为3400万美元和4.3亿美元，偿还次级债务6.83亿美元[111] - 2019年前九个月消费者与商业银行净收入为5.05亿美元，较2018年同期增加1.5亿美元，增幅42%[135][136] - 2019年前九个月商业银行业务净收入为4.21亿美元，较2018年同期减少3200万美元，降幅7%[139][140] - 2019年前九个月汽车金融业务净收入为1.28亿美元，较2018年同期增加100万美元，增幅1%[141][142] - 2019年前九个月消费者与商业银行净利息收入为13.71亿美元，较2018年同期增加1.17亿美元，增幅9%[135][136] - 2019年前九个月商业银行业务净利息收入为7.98亿美元，较2018年同期增加5400万美元，增幅7%[139][140] - 2019年前九个月汽车金融业务净利息收入为2.91亿美元，较2018年同期减少300万美元，降幅1%[141][142] - 2019年前九个月消费者与商业银行平均存款为515.05亿美元，较2018年同期增加44.73亿美元，增幅10%[135][136] - 2019年前九个月商业银行业务平均贷款/租赁为272.04亿美元，较2018年同期增加11.1亿美元，增幅4%[139][140] - 2019年前九个月区域银行和亨廷顿私人客户集团净收入8700万美元，较去年同期减少300万美元，降幅3%[143][144] - 2019年前九个月净利息收入1.53亿美元，较2018年增加500万美元，增幅3%[143] - 2019年前九个月非利息收入1.47亿美元，较2018年增加100万美元，增幅1%[143] - 2019年前九个月非利息支出1.93亿美元，较2018年增加1300万美元，增幅7%[143] - 2019年前九个月员工平均全职等效人数为1059人，较2018年增加37人，增幅4%[143] - 2019年前九个月平均总资产63.77亿美元，较2018年增加6.74亿美元，增幅12%[143] - 2019年前九个月平均贷款/租赁60.71亿美元，较2018年增加6.85亿美元，增幅13%[143] - 2019年前九个月平均存款59.39亿美元，较2018年增加3100万美元，增幅1%[143] - 2019年前三季度总利息收入31.9亿美元，较2018年的28.93亿美元增长约10.27%[161] - 2019年前三季度总利息支出7.57亿美元，较2018年的5.37亿美元增长约40.97%[161] - 2019年前三季度净利息收入24.33亿美元，较2018年的23.56亿美元增长约3.27%[161] - 2019年前三季度总非利息收入10.82亿美元，较2018年的9.92亿美元增长约9.07%[161] - 2019年前三季度总非利息支出20.2亿美元，较2018年的19.36亿美元增长约4.34%[161] - 2019年前三季度净利润10.94亿美元，较2018年的10.59亿美元增长约3.30%[161] - 2019年前三季度综合收入15.28亿美元，较2018年的7.98亿美元增长约91.48%[163] - 2019年前九个月净收入为10.94亿美元，2018年同期为10.59亿美元[132][166][167] - 2019年前九个月其他综合收益（损失）净额为4.34亿美元，2018年同期为 - 2.61亿美元[166] - 2019年前九个月回购普通股花费2.45亿美元，2018年同期为7.39亿美元[166][167] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为8.98亿美元，2018年同期为11.44亿美元[167] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为7.63亿美元，2018年同期为19.77亿美元[167] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为11.71亿美元，2018年同期提供的净现金为6.12亿美元[167] - 2019年前九个月利息支付为7.58亿美元，2018年同期为5.27亿美元[169] - 2019年前九个月所得税支付为5400万美元，2018年同期为 - 1.12亿美元[169] - 2019年前九个月贷款从投资组合转移至待售的金额为7.44亿美元，2018年同期为4.7亿美元[169] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 三季度末总资产从1053.55亿美元增至1081.66亿美元，增幅3%[29] - 三季度末总生息资产从967.53亿美元增至996.92亿美元，增幅3%[29] - 三季度末总贷款和租赁从727.51亿美元增至750.96亿美元，增幅3%[29] - 三季度末计息存款中货币市场存款从215.47亿美元增至242.66亿美元，增幅13%[29] - 三季度末核心定期存款从49.16亿美元增至56.66亿美元，增幅15%[29] - 截至2019年9月30日，总资产1087.35亿美元，较2018年12月31日的1087.81亿美元略有下降[159] - 截至2019年9月30日，总负债968.26亿美元，较2018年12月31日的976.79亿美元有所下降[159] 财务数据关键指标变化 - 所得税相关 - 2019年第三季度所得税拨备为6700万美元，2018年第三季度为6200万美元，2019年第二季度为6300万美元；2019年前九个月为19300万美元，2018年前九个月为17800万美元[57] - 2019年第三季度、2018年第三季度和2019年第二季度有效税率分别为15.4%、14.1%和14.6%；2019年前九个月和2018年前九个月有效税率分别为15.0%和14.4%[57] - 截至2019年9月30日，净联邦递延所得税负债为2.13亿美元，净州递延所得税资产为3400万美元[57] 财务数据关键指标变化 - 证券与资金相关 - 2019年9月30日，公司有1.8亿美元资本化抵押贷款服务权，代表为220亿美元抵押贷款提供服务的权利 [96] - 公司主要流动性来源是核心存款，2019年9月30日核心存款约占总存款的97% [100] - 2019年9月30日，银行核心存款为总资产提供73%的资金（

公司基本信息 - 公司有868家全方位服务分行和私人客户集团办公室，位于俄亥俄州、伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州[12] - 公司自1966年根据马里兰州法律组建，总部位于俄亥俄州哥伦布市，通过银行有超过150年服务客户金融需求的历史[12] - 公司提供全方位商业和消费者银行服务、抵押贷款银行服务、汽车融资等多种金融产品和服务[12] - 公司国际银行服务可通过俄亥俄州哥伦布市的总部办公室提供，外国银行业务规模不大[12] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2019年第二季度净收入为3.64亿美元，合每股0.33美元，去年同期为3.55亿美元，合每股0.30美元[14] - 上半年净收入为7.22亿美元，较2018年增加0.41亿美元，增幅6%[26] - 2019年上半年公司净收入7.22亿美元，2018年同期为6.81亿美元[130] - 2019年前六个月公司净收入6100万美元，较去年同期增加200万美元，增幅3%[142] - 2019年上半年末净利润为7.22亿美元，2018年同期为6.81亿美元[160] - 2019年上半年净收入为7.22亿美元，2018年同期为6.81亿美元[165][166] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2019年第二季度完全应税等效净利息收入为8.19亿美元，增加2800万美元，增幅4%，平均盈利资产增加28亿美元，增幅3%，FTE净息差增加2个基点至3.31%[15] - 上半年净利息收入为16.34亿美元，较2018年增加0.8亿美元，增幅5%[26] - 2019年第二季度FTE净利息收入较2018年第二季度增加2800万美元，增幅4%[33] - 2019年第二季度FTE净利息收入较第一季度减少1000万美元，即1%[36] - 2019年前六个月FTE净利息收入较2018年同期增加8000万美元，即5%[44] - 2019年前六个月公司净利息收入增加700万美元，增幅7%，净息差增加28个基点[142] - 2019年上半年末净利息收入为16.34亿美元，2018年同期为15.54亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失拨备 - 2019年第二季度信贷损失拨备同比增加300万美元至5900万美元，净冲销增加2000万美元至4800万美元，NCOs占本季度平均贷款和租赁的年化比例为0.25%，高于去年同期的0.16%[16] - 2019年第二季度信贷损失拨备为5900万美元，较2018年第二季度增加300万美元，即5%[46] - 2019年前六个月信贷损失拨备为1.26亿美元，较去年同期增加400万美元，即3%[46] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2019年第二季度非利息收入为3.74亿美元，较去年同期增加3800万美元，增幅11%，其他收入增加1900万美元，增幅48%，资本市场费用增加800万美元，增幅31%，卡和支付处理收入增加700万美元，增幅13%，抵押贷款银行业务收入增加600万美元，增幅21%[17] - 上半年总非利息收入为6.93亿美元，较2018年增加0.43亿美元，增幅7%[26] - 2019年第二季度非利息收入为3.74亿美元，较2018年第二季度增加3800万美元，即11%[47] - 2019年第二季度非利息收入较第一季度增加5500万美元，即17%[47] - 2019年第二季度总非利息收入较2018年同期增加3800万美元，增幅11%；较2019年第一季度增加5500万美元，增幅17%；2019年前六个月较2018年同期增加4300万美元，增幅7%[48][49][50] - 2019年第二季度其他收入较2018年同期增加1900万美元，增幅48%；较2019年第一季度增加2000万美元，增幅51%；2019年前六个月较2018年同期增加1800万美元，增幅23%[48][49][50] - 2019年第二季度资本市场费用较2018年同期增加800万美元，增幅31%；较2019年第一季度增加1200万美元，增幅55%；2019年前六个月较2018年同期增加900万美元，增幅19%[48][49][50] - 2019年第二季度卡和支付处理收入较2018年同期增加700万美元，增幅13%；较2019年第一季度增加700万美元，增幅13%；2019年前六个月较2018年同期增加1000万美元，增幅9%[48][49][50] - 2019年第二季度抵押贷款银行业务收入较2018年同期增加600万美元，增幅21%；较2019年第一季度增加1300万美元，增幅62%；2019年前六个月较2018年同期增加100万美元，增幅2%[48][49][50] - 2019年前六个月非利息收入增加100万美元，增幅1%，源于人寿代理销售带来的保险收入增加[142] - 2019年二季度末总非利息收入为3.74亿美元，2018年同期为3.36亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 非利息支出 - 2019年第二季度非利息支出为7亿美元，较去年同期增加4800万美元，增幅7%，人员成本增加3200万美元，增幅8%，外部数据处理和其他服务增加2000万美元，增幅29%，其他费用增加1200万美元，增幅24%，存款和其他保险费用减少1000万美元，降幅56%，营销费用减少700万美元，降幅39%[18] - 上半年总非利息支出为13.53亿美元，较2018年增加0.68亿美元，增幅5%[26] - 2019年第二季度总非利息支出较2018年同期增加4800万美元，增幅7%；较2019年第一季度增加4700万美元，增幅7%；2019年前六个月较2018年同期增加6800万美元，增幅5%[51][52][53][54] - 2019年第二季度人员成本较2018年同期增加3200万美元，增幅8%；较2019年第一季度增加3400万美元，增幅9%；2019年前六个月较2018年同期增加5000万美元，增幅6%[51][52][53][54] - 2019年第二季度外部数据处理和其他服务费用较2018年同期增加2000万美元，增幅29%；较2019年第一季度增加800万美元，增幅10%；2019年前六个月较2018年同期增加2800万美元，增幅20%[51][52][53][54] - 2019年前六个月非利息支出增加900万美元，增幅7%，源于分配费用和人员成本增加[142] - 2019年上半年末总非利息支出为13.53亿美元，2018年同期为12.85亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 2019年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.80%，较去年上升2个基点，普通股一级风险资本比率为9.88%，低于去年的10.53%，监管一级风险资本比率为11.28%，去年6月30日为11.99%，过去四个季度回购7180万股普通股影响了所有资本比率，2019年第二季度以每股13.40美元的平均成本回购1.52亿美元普通股完成2018年资本计划的股份回购授权[20] - 2019年6月30日，合并层面和银行层面的CET1风险资本比率分别为9.88%和11.09%[117] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 二季度末平均总资产为1074.79亿美元，较2018年二季度增加26.58亿美元，增幅3%[29] - 二季度末贷款和租赁总额为749.32亿美元，较2018年二季度增加30.45亿美元，增幅4%[29] - 二季度末计息存款中，货币市场存款为233.05亿美元，较2018年二季度增加23.62亿美元，增幅11%[29] - 二季度末交易账户证券平均余额为16.1亿美元，较2018年二季度增加7.9亿美元，增幅96%[29] - 2019年6月30日公司总资产1082.47亿美元，较2018年12月31日的1087.81亿美元略有下降[158] - 2019年6月30日公司总负债965.79亿美元，较2018年12月31日的976.79亿美元有所下降[158] - 2019年6月30日公司股东权益116.68亿美元，较2018年12月31日的111.02亿美元有所增加[158] - 2019年6月30日公司普通股流通股数为10.37841268亿股，较2018年12月31日的10.46767252亿股有所减少[158] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款和租赁的未摊销溢价、折扣、费用和成本的净溢价分别为4.66亿美元和4.28亿美元[178] - 2019年6月30日贷款和租赁总额为750.33亿美元，2018年12月31日为749亿美元[180] - 2019年6月30日贷款和租赁损失准备金为7.74亿美元，2018年12月31日为7.72亿美元[180] - 2019年6月30日净贷款和租赁为742.59亿美元，2018年12月31日为741.28亿美元[180] - 2019年6月30日，商业和工业租赁融资应收款净投资为21.91亿美元，2018年12月31日为22.43亿美元[186] - 2019年6月30日，非应计贷款总额为4.25亿美元，2018年12月31日为3.4亿美元[188] - 2019年6月30日，贷款和租赁总额为750.33亿美元，90天以上逾期且应计的为1.52亿美元[188] - 2018年12月31日，贷款和租赁总额为749亿美元，90天以上逾期且应计的为1.7亿美元[189] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2019年第二季度所得税拨备为6300万美元，2018年第二季度为5700万美元，2019年第一季度为6300万美元；2019年前六个月为12600万美元，2018年前六个月为11600万美元[56] - 2019年第二季度、2018年第二季度和2019年第一季度的有效税率分别为14.6%、13.8%和15.0%；2019年前六个月和2018年前六个月分别为14.8%和14.6%[56] - 2019年上半年其他综合收益（损失）净额为3.36亿美元，2018年同期为 - 2.01亿美元[165] - 2019年上半年回购普通股1317.7万股，花费1.77亿美元；2018年回购300.7万股，花费0.48亿美元[165][166] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为8.52亿美元，2018年为6.02亿美元[166] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为5.79亿美元，2018年为14.58亿美元[166] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为13.47亿美元，2018年提供7.18亿美元[166] - 2019年上半年现金及现金等价物减少10.74亿美元，2018年减少1.38亿美元[166] - 2019年上半年支付利息5.08亿美元，2018年为3.2亿美元[168] - 2019年上半年支付（退还）所得税 - 1.9亿美元，2018年为 - 11.3亿美元[168] - 2019年上半年贷款从投资组合转移至待售的金额为4.57亿美元，2018年为3.16亿美元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者与商业银行 - 消费者与商业银行2019年上半年净收入3.42亿美元，同比增加1.29亿美元，增幅61%[133][135] - 消费者与商业银行净利息收入2019年上半年为9.36亿美元，同比增加1.3亿美元，增幅16%[133][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行业务 - 商业银行业务2019年上半年净收入2.73亿美元，同比减少1000万美元，降幅4%[137][138] - 商业银行业务净利息收入2019年上半年为5.36亿美元，同比增加4800万美元，增幅10%[137][138] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车金融业务 - 汽车金融业务2019年上半年净收入8500万美元，同比减少100万美元，降幅1%[139][140] - 汽车金融业务净利息收入2019年上半年为1.91亿美元，同比减少600万美元，降幅3%[139][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 区域银行与亨廷顿私人客户集团 - 区域银行与亨廷顿私人客户集团2019年上半年净收入6100万美元，同比增加200万美元，增幅3%[141] 贷款组合与信用风险相关数据 - 2019年6月30日总贷款和租赁组合为7.5033亿美元，其中商业贷款和租赁为3.7496亿美元占比50%，消费者贷款为3.7537亿美元占比50%[63] - 2019年第二季度总净冲销（NCOs）占平均贷款的年化百分比为0.25%，较上年同期的0.16%有所增加，总NCOs为4800万美元[70] - 按季度环比计算，NCOs较上

公司基本信息 - 公司拥有898家全方位服务分行和私人客户集团办公室，位于俄亥俄州、伊利诺伊州等八个州[11] 财务数据关键指标变化（与2018年第一季度对比） - 2019年第一季度净收入为3.58亿美元，合每股普通股0.32美元，而去年同期为3.26亿美元，合每股0.28美元[13] - 2019年第一季度公司总资产为1075.11亿美元，较2018年第一季度增加36.63亿美元，增幅4%[1][2] - 2019年第一季度贷款和租赁总额为747.75亿美元，较2018年第一季度增加42.91亿美元，增幅6%[1] - 2019年第一季度存款总额为827.72亿美元，较2018年第一季度增加28.41亿美元，增幅3%[2] - 2019年第一季度短期借款为23.2亿美元，较2018年第一季度减少29.08亿美元，降幅56%[2] - 2019年第一季度长期债务为89.79亿美元，较2018年第一季度增加1.08亿美元，增幅1%[2] - 2019年第一季度计息负债总额为741.33亿美元，较2018年第一季度增加17.09亿美元，增幅2%[2] - 2019年第一季度股东权益为111.56亿美元，较2018年第一季度增加2.67亿美元，增幅2%[2] - 2019年第一季度联邦储备银行计息存款为5.01亿美元，较2018年第一季度增加0.18亿美元，增幅100%[1] - 2019年第一季度交易账户证券为1.38亿美元，较2018年第一季度增加0.07亿美元，增幅59%[1] - 2019年第一季度汽车贷款为123.61亿美元，较2018年第一季度增加2.61亿美元，增幅2%[1] - 完全应税等效净利息收入为8.29亿美元，增加5200万美元，增幅7%，平均盈利资产增加38亿美元，增幅4%，FTE净息差提高9个基点至3.39%[14] - 2019年第一季度信贷损失拨备同比增加100万美元至6700万美元，净冲销增加3300万美元至7100万美元，当前季度净冲销占平均贷款和租赁的年化比例为0.38%，高于去年同期的0.21%[15] - 非利息收入为3.19亿美元，较去年同期增加500万美元，增幅2%，贷款和租赁销售收益增加500万美元，增幅63%，抵押贷款银行业务收入减少500万美元，降幅19%[16] - 非利息支出为6.53亿美元，较去年同期增加2000万美元，增幅3%，人事成本增加1800万美元，增幅5%，外部数据处理和其他服务增加800万美元，增幅11%，存款和其他保险费用减少1000万美元，降幅56%[17] - 2019年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为7.57%，较去年下降13个基点，一级普通股风险资本比率为9.84%，低于去年的10.45%，监管一级风险资本比率为11.25%，而2018年3月31日为11.94%，过去四个季度回购9.16亿美元普通股影响了所有资本比率[19] - 2019年第一季度平均普通股基本股数为10.46995亿股，摊薄后为10.65638亿股[23] - 2019年第一季度平均总资产回报率为1.35%，平均普通股股东权益回报率为13.8%，平均有形普通股股东权益回报率为18.3%[23] - 2019年第一季度FTE净利息收入较2018年第一季度增加5200万美元，增幅7%，平均生息资产增加38亿美元，增幅4%，NIM提高9个基点至3.39%[33] - 2019年第一季度平均贷款和租赁增加43亿美元，增幅6%，其中平均工商业贷款增加23亿美元，增幅8%，平均住宅抵押贷款增加16亿美元，增幅18%，平均房车和船舶贷款增加8亿美元，增幅33%[34] - 2019年第一季度平均总付息负债较去年同期增加36亿美元，增幅5%，平均总存款增加58亿美元，增幅8%，平均核心存款增加56亿美元，增幅8%[35] - 2019年第一季度信贷损失拨备为6700万美元，较2018年第一季度增加100万美元，增幅2%，主要归因于较高的商业损失[40] - 2019年第一季度非利息收入较2018年第一季度增加500万美元，增幅2%，贷款和租赁销售收益增加500万美元，增幅63%，抵押银行业务收入减少500万美元，降幅19%[42] - 2019年第一季度非利息支出较去年同期增加2000万美元，增幅3%[44][46][47] - 2019年第一季度人员成本较去年同期增加1800万美元，增幅5%[44] - 2019年第一季度外部数据处理和其他服务费用较去年同期增加800万美元，增幅11%[44] - 2019年第一季度存款和其他保险费用较去年同期减少1000万美元，降幅56%[44] - 2019年第一季度所得税拨备为6300万美元，2018年第一季度为5900万美元[48] - 2019年第一季度、2018年第一季度和2018年第四季度的有效税率分别为15.0%、15.3%和14.6%[48] - 2019年第一季度净收入为3.58亿美元，2018年同期为3.26亿美元[119][150][153] - 2019年第一季度贷款和租赁利息收入为9.01亿美元，2018年同期为7.56亿美元[148] - 2019年第一季度总利息收入为10.7亿美元，2018年同期为9.14亿美元[148] - 2019年第一季度总利息支出为2.48亿美元，2018年同期为1.44亿美元[148] - 2019年第一季度净利息收入为8.22亿美元，2018年同期为7.7亿美元[148] - 2019年第一季度信贷损失拨备为6700万美元，2018年同期为6600万美元[148] - 2019年第一季度扣除信贷损失拨备后净利息收入为7.55亿美元，2018年同期为7.04亿美元[148] - 2019年第一季度存款账户服务费收入为8700万美元，2018年同期为8600万美元[148] - 2019年第一季度卡和支付处理收入为5600万美元，2018年同期为5300万美元[148] - 2019年第一季度总非利息收入为3.19亿美元，2018年同期为3.14亿美元[148] - 2019年第一季度人员成本为3940万美元，2018年同期为3760万美元[148] - 2019年第一季度其他综合收入（税后）为1.54亿美元，2018年同期为 - 1.48亿美元[150] - 2019年第一季度综合收入为5.12亿美元，2018年同期为1.78亿美元[150] - 2019年第一季度基本每股净收入为0.32美元，2018年同期为0.29美元[149] - 2019年第一季度摊薄每股净收入为0.32美元，2018年同期为0.28美元[149] - 2019年第一季度可出售证券未实现净收益为1.46亿美元，2018年同期为 - 1.49亿美元[150] - 2019年第一季度现金流量套期保值公允价值变动为0.07亿美元，2018年同期为0[150] - 2019年第一季度养老金和其他退休后义务累计未实现损失变动为0.01亿美元，2018年同期为0.01亿美元[150] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为4.97亿美元，2018年同期为2.94亿美元[153] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为5.15亿美元，2018年同期为7.76亿美元[153] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为13.18亿美元，2018年同期为0.31亿美元[153] - 2019年第一季度现金及现金等价物减少13.36亿美元，2018年同期减少4.51亿美元[153] - 2019年第一季度末现金及现金等价物为13.36亿美元，2018年同期为10.69亿美元[153] - 2019年第一季度支付利息2.49亿美元，2018年同期为1.59亿美元[155] - 2019年第一季度支付所得税0.01亿美元，2018年同期为0.11亿美元[155] - 2019年第一季度和2018年第一季度，保留服务权出售的住宅抵押贷款分别为83.3亿美元和84.3亿美元，税前收益分别为1.2亿美元和2.1亿美元[206] - 2019年第一季度和2018年第一季度，采用摊销法计量的MSRs期初账面价值分别为2.11亿美元和1.91亿美元，期末账面价值分别为2.02亿美元和2.00亿美元[207] - 2019年3月31日和2018年3月31日，采用公允价值法计量的MSRs分别为1000万美元和1200万美元[208] - 2019年第一季度和2018年第一季度，抵押贷款银行业务收入中的服务、滞纳金和其他附属费用均为1500万美元[209] 财务数据关键指标变化（与2018年第四季度对比） - 与2018年第四季度相比，2019年第一季度FTE净利息收入减少1200万美元，降幅1%，NIM压缩2个基点，平均生息资产增加15亿美元，增幅1%[36] - 与2018年第四季度相比，2019年第一季度平均贷款和租赁增加10亿美元，增幅1%，平均证券增加5亿美元，增幅2%[37] - 与2018年第四季度相比，2019年第一季度平均总付息负债增加17亿美元，增幅2%，平均短期借款增加13亿美元，增幅131%[38] - 与2018年第四季度相比，2019年第一季度非利息收入减少1000万美元，降幅3%，证券损失较上一季度减少1900万美元，资本市场费用减少1200万美元，降幅35%[43] - 2019年第一季度非利息支出较2018年第四季度减少5800万美元，降幅8%[44][46][47] - 2019年第一季度人员成本较2018年第四季度减少500万美元，降幅1%[44] - 2019年第一季度外部数据处理和其他服务费用较2018年第四季度减少200万美元，降幅2%[44] - 2019年第一季度存款和其他保险费用较2018年第四季度减少100万美元，降幅11%[44] - 截至2019年3月31日，公司总资产为1082.03亿美元，较2018年12月31日的1087.81亿美元略有下降[146] - 2019年3月31日现金及银行存款为8.04亿美元，低于2018年12月31日的11.08亿美元[146] - 2019年3月31日联邦储备银行计息存款为5.32亿美元，远低于2018年12月31日的15.64亿美元[146] - 2019年3月31日贷款和租赁总额为750.79亿美元，较2018年12月31日的749亿美元略有增加[146] - 2019年3月31日存款总额为821.55亿美元，低于2018年12月31日的847.74亿美元[146] - 2019年3月31日短期借款为28.62亿美元，高于2018年12月31日的20.17亿美元[146] - 2019年3月31日长期债务为94亿美元，高于2018年12月31日的86.25亿美元[146] - 2019年3月31日股东权益总额为114.32亿美元，高于2018年12月31日的111.02亿美元[146] - 2019年3月31日普通股流通股数量为10.46440116亿股，略低于2018年12月31日的10.46767252亿股[146] - 2019年3月31日和2018年12月31日，贷款和租赁相关未摊销保费、折扣、费用和成本的净溢价分别为4.46亿美元和4.28亿美元[163] - 2019年3月31日和2018年12月31日，贷款和租赁总额分别为750.79亿美元和749亿美元，净贷款和租赁分别为743.15亿美元和741.28亿美元[165] - 2019年3月31日和2018年12月31日，商业和工业租赁融资应收款的净投资分别为22.13亿美元和22.43亿美元[170] - 2019年3月31日和2018年12月31日，非应计贷款总额分别为4.17亿美元和3.4亿美元[172] - 2019年3月31日和2018年12月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天和90天以上的贷款和租赁总额分别为6.68亿美元和7.74亿美元[172][173] - 2019年3月31日和2018年12月31日，可供出售证券摊余成本分别为141.26亿美元和141.08亿美元，公允价值分别为139.82亿美元和137.80亿美元[203] - 2019年3月31日和2018年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为87.47亿美元和85.65亿美元，公允价值分别为85.91亿美元和82.86亿美元[203] - 2019年3月31日和2018年12月31日，投资证券质押的账面价值分别为36亿美元和45亿美元[204] - 2019年3月31日和2018年12月31日，为第三方服务的住宅抵押贷款未偿还本金

公司人员与机构分布 - 公司平均全职等效员工为15,693人，旗下银行在2018年12月31日有10个私人客户集团办公室和944个分行[20] 业务线客户定位 - 商业银行业务服务年收入最高达2000万美元的公司，中间市场业务聚焦年收入2000万 - 5亿美元的公司，机构企业银行业务服务年收入超5亿美元的公司[23][28][31] 区域存款情况 - 截至2018年6月30日，公司在哥伦布市存款247.46亿美元，市场份额37%；在克利夫兰市存款97.18亿美元，市场份额14%等[38] 银行监管政策 - 强化审慎标准免除 - 《经济增长法案》规定资产低于1000亿美元的银行控股公司立即免除部分强化审慎标准，资产在1000 - 2500亿美元的公司18个月后部分免除[44] 银行分类与要求 - 根据拟议的调整规则，公司和旗下银行将被归为第四类银行组织，适用相对宽松的要求[45] 业务线介绍 - 消费与商业银行业务 - 消费与商业银行业务为消费者和小企业客户提供多种金融产品和服务，通过分行、线上等渠道服务客户[22] 业务线介绍 - 商业银行业务 - 商业银行业务通过关系银行模式为特定客户群体提供产品和服务，分为六个业务单元[27] 业务线介绍 - 汽车金融业务 - 汽车金融业务为消费者和经销商提供融资服务，自20世纪50年代初以来在中西部开展业务[33] 业务线介绍 - 区域银行和亨廷顿私人客户集团 - 区域银行和亨廷顿私人客户集团与区域市场紧密结合，为高净值客户提供多种服务[33] 市场竞争情况 - 公司面临来自其他银行、金融科技公司等多类机构的竞争，在贷款和存款业务上以价值、服务和便利竞争[35][36][37] 收购监管要求 - 收购银行或其他银行控股公司5%或以上投票权证券需获美联储事先批准[58] - 收购公司10%或以上流通普通股需事先通知美联储[59] - 银行控股公司跨州收购银行，全国存款总额占比不超10%，州内不超30% [61] 资本规则要求 - 公司和银行需满足美国巴塞尔III资本规则下的风险资本和杠杆率要求，公司一级风险资本比率需达6.0%以上，总风险资本比率需达10.0%以上[62][63] 资本保护缓冲实施情况 - 资本保护缓冲要求于2016年1月1日开始分三年逐步实施，2019年1月1日达到2.5%的完全实施水平，2018年为1.875% [65] 资本比率数据 - 截至2018年12月31日，公司CET1风险资本比率合并为9.65%，银行10.19%；一级风险资本比率合并为11.06%，银行11.21%；总风险资本比率合并为12.98%，银行13.42%；一级杠杆比率合并为9.10%，银行9.23% [67] 流动性相关规则 - 总资产2500亿美元及以上的银行控股公司需满足最低流动性覆盖率要求，公司适用较宽松的修订版本，拟议规则下或可豁免[70] - 2016年5月提出净稳定资金比率规则，公司适用较宽松的修订版本，拟议规则下或可豁免[71] 多德 - 弗兰克法案要求 - 合并资产超1000亿美元的银行控股公司需遵守多德 - 弗兰克法案下的强化审慎标准[73] 新评级系统 - 美联储于2018年11月采用新评级系统，公司将于2020年获得首次评级[57] 单一交易对手信用限额规则 - 新的单一交易对手信用限额不适用于合并总资产不足2500亿美元的银行控股公司，如公司[74] 强化审慎标准适用情况 - 资产在1000亿 - 2500亿美元之间的银行控股公司，除风险委员会要求外，将免除美联储未适用的强化审慎标准，公司作为第四类银行组织，适用限制最少的强化审慎标准[75] 资本计划相关 - 公司需每年向美联储提交资本计划，美联储评估其在不利环境下的资本充足性及计划的资本行动[76][77] - 自2017年3月6日起，美联储不再对大型非复杂银行控股公司的资本计划进行定性反对，2018年4月提出整合资本规划和压力测试要求的提案[78] - 公司2018年资本计划获美联储无异议通过，2019年资本计划和压力测试周期，资产不足2500亿美元的非复杂美国银行控股公司无需进行监管压力测试、公司压力测试和CCAR流程[79][80] - 公司原本需进行年度监管压力测试和半年度公司压力测试，2019年压力测试周期无需进行，根据拟议规则，未来或每两年进行一次监管压力测试且无需进行公司压力测试[81][82][83] 压力资本缓冲相关 - 美联储2018年4月提案引入压力资本缓冲和压力杠杆缓冲，压力资本缓冲将取代现行2.5%的资本保护缓冲，预计2020年前不会生效[84][85][88] 股息和股票回购限制 - 公司支付股息和回购股票受子公司分红、联邦法律、美联储规定和政策限制，需维持2.5%的CET1资本保护缓冲[89][91][92] 沃尔克规则相关 - 公司受沃尔克规则限制，禁止自营交易和对特定基金的所有权权益，五家联邦机构批准临时最终规则，2018年5月提出修订提案[94][95][96] 决议计划和恢复计划要求 - 公司作为资产超500亿美元的银行控股公司需提交年度决议计划，经济增长法案将门槛提高到2500亿美元，但公司在18个月内仍需遵守，银行原本需提交恢复计划，现因门槛提高至2500亿美元不再需要[97][98][101] 存款保险相关 - 存款保险基金为每位储户提供最高25万美元的存款保险，资产达100亿美元及以上的银行至2018年9月30日需支付评估附加费，因存款保险基金储备率超1.35%该要求结束[115] 存款账户记录保存和信息技术系统要求 - 大额保险存款机构需在2020年4月1日前增强存款账户记录保存和信息技术系统能力[116] - 银行需在2020年4月1日前遵守增强存款账户记录保存和信息技术系统能力的新要求[116] 客户尽职调查规则 - 2016年5月金融犯罪执法网络发布客户尽职调查最终规则，对法人客户开户有新义务要求[109] 数据保护法案影响 - 2018年6月加州签署CCPA法案，2020年1月1日生效，公司持续评估其影响[113] 网络风险管理标准 - 2016年10月联邦银行监管机构发布关于增强网络风险管理标准的预先通知[120] 社区再投资法案相关 - 2018年8月28日货币监理署发布预先通知，征集建立新社区再投资法案框架的想法[124] - 银行最近一次社区再投资法案评级为“杰出”[123] 存款准备金规则 - 2019年，1630万美元以下的存款余额免缴准备金，1630万 - 1.242亿美元的存款余额需缴纳3%的准备金，超过1.242亿美元的部分需缴纳10%的准备金[125] 电子借记卡交易交换费规则 - 电子借记卡交易的交换费限制为21美分加交易金额的0.05%，再加每笔交易1美分的欺诈调整费[126] 抵押贷款相关规则 - 消费者金融保护局发布的抵押贷款相关最终规则对美国住宅抵押贷款的发起、服务和证券化进行了重大重组，影响包括公司在内的抵押贷款机构业务[128] 信息披露要求 - 公司需按照《交易法》向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告等信息，相关信息可在SEC网站和公司网站免费获取[129] 信用风险相关 - 公司面临信用风险，ACL可能不足以覆盖损失，监管审查也可能影响ACL水平[132][133] - 经济状况疲软可能导致公司面临信用、市场、流动性等多种风险[135] 利率风险相关 - 2017年和2018年利率上升，但仍处于历史低位[138] - 利率变化会影响公司净利息收入、交易收入和资产价值，进而影响现金流、财务状况和经营成果[137] 市场竞争风险 - 公司所处市场竞争激烈，若无法成功竞争新客户和留住现有客户，业务、财务状况或经营成果可能受不利影响[144][145] 流动性风险相关 - 公司主要流动性来源是消费者和商业客户存款，近期存款竞争加剧、利率上升，市场等事件或影响存款流动性[151] - 公司作为控股公司，大部分资金依赖子公司股息，银行向公司支付股息受法规限制，若银行无法支付，公司可能减少或停止支付优先股和普通股股息[152] - 若失去资本市场渠道，公司可能无法满足存款人、债权人和借款人现金流需求，也无法获得企业扩张等运营资金[153] - 资本市场中断会直接影响公司和银行流动性，无法按需获取资金会对财务状况、经营成果、现金流和监管合格资本水平产生不利影响[154] 信用评级风险 - 信用评级下调会影响公司获取资金渠道，增加资金成本，触发额外抵押或资金要求，减少愿意贷款或购买证券的投资者和交易对手数量[155] 运营与安全风险 - 公司运营或安全系统及第三方系统可能故障或被入侵，导致业务中断、财务损失、声誉受损，且可能无足够保险赔偿重大中断损失[156][157] - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，可能导致机密信息泄露、业务受损和法律财务风险[158] - 银行业网络安全风险近年来显著增加，公司可能需投入大量资源应对，且可能无法预见和防止所有攻击[159][160] 法律风险 - 重大未决诉讼若不利，会对公司特定时期经营成果产生不利影响，公司面临的法律风险可能导致重大财务损失和声誉损害[164] 模型风险 - 公司依赖定量模型衡量风险和估计财务价值，但模型假设和历史相关性可能不准确，模型本身也可能存在缺陷[171] - 模型局限性可能导致公司业务决策受不利影响，监管机构对模型质量的看法可能影响公司决策[172][173] 第三方依赖风险 - 依赖第三方提供业务基础设施存在风险，可能影响公司业务交付和运营[174][175] 会计准则风险 - 会计准则变化会影响公司财务状况和经营成果的报告[176] 商誉相关 - 2018年12月31日，公司商誉账面价值为20亿美元，大部分记录在银行[179] - 商誉减值可能导致收益受损，限制银行向公司支付股息的能力[178][179] 声誉风险 - 负面宣传会损害公司声誉，对业务产生重大不利影响[180] 人员依赖风险 - 公司依赖高管和关键人员，人员流失可能影响长期战略实施和业务发展[181] 监管对资本和股息影响 - 银行资本和流动性监管规定可能要求公司提高资本和流动性水平，影响股息支付和股票回购[183][184] 监管行动影响 - 监管机构可采取行动对公司财务结果、业务竞争和资金流动性产生重大不利影响[187] 办公空间租赁与股权情况 - 公司在亨廷顿中心租赁约22%的办公空间，租赁期限至2030年，银行在该建筑中有18.4%的间接少数股权[202] 股东数量 - 截至2019年1月31日，公司有28,724名在册股东[209] 投资收益对比 - 2013 - 2018年，投资100美元于公司普通股，2013年为100美元，2014年为111美元，2015年为120美元，2016年为147美元，2017年为166美元，2018年为141美元[212] - 2013 - 2018年，投资100美元于标准普尔500股票指数，2013年为100美元，2014年为114美元，2015年为115美元，2016年为129美元，2017年为157美元，2018年为150美元[212] - 2013 - 2018年，投资100美元于基夫、布赖耶特和伍兹银行指数，2013年为100美元，2014年为109美元，2015年为110美元，2016年为141美元，2017年为167美元，2018年为138美元[212] 股票回购情况 - 2018年10 - 12月，公司分别回购7,149,221股、194,400股、7,622,627股普通股，平均每股价格分别为14.55美元、14.43美元、12.23美元，四季度共回购14,966,248股，加权平均股价13.36美元[214] 股息调整与回购授权 - 2018年6月28日，美联储对公司资本计划无异议，包括自2018年三季度起普通股季度股息提高27%至每股0.14美元[216] - 2018年7月17日，董事会授权在2019年二季度前回购至多10.68亿美元普通股[217] 财务关键指标变化 - 2018年利息收入为39.49亿美元，2017年为34.33亿美元，2016年为26.32亿美元[219] - 2018年净收入为13.93亿美元，2017年为11.86亿美元，2016年为7.12亿美元[219] - 2018年末总资产为1087.81亿美元，2017年末为1041.85亿美元，2016年末为997.14亿美元[219] - 2018年利息收入占平均盈利资产的比例为4.12%，2017年为3.77%，2016年为3.50%[219] - 2018年净利息收益率为3.33%，2017年为3.30%，2016年为3.16%[219] - 2018年平均总资产回报率为1.33%，2017年为1.17%，2016年为0.86%[219] - 2018年平均普通股股东权益回报率为13.4%，2017年为11.6%，2016年为8.6%[219] - 2018年效率比率为56.9%，2017年为60.9%，2016年为66.8%[219] - 2018年股息支付率为41.0%，2017年为34.3%，2016年为40.3%[219] - 2018年CET1风险加权资本比率为9.65%，2017年为10.01%，2016年为9.56%[219]