UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or or ...

财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度，Huntington预计每股收益0.34美元，与上一季度持平，较去年同期增长超13%[12] - 2025年第二季度，Huntington净利息收入15亿美元，较上一季度增加4100万美元（3%），较去年同期增加1.55亿美元（12%）[12] - 2025年第二季度，Huntington平均贷款和租赁为1332亿美元，较上一季度增加23亿美元（2%），较去年同期增加98亿美元（8%）[12] - 2025年第二季度，Huntington平均存款为1634亿美元，较上一季度增加18亿美元（1%），较去年同期增加99亿美元（6%）[12] - 2025年第二季度，Huntington净冲销率为平均总贷款和租赁的0.20%，较上一季度低6个基点[12] - 截至季度末，Huntington信贷损失准备金为25亿美元，占总贷款和租赁的1.86%，较上一季度增加3700万美元[12] - 2025年第二季度，Huntington有形账面价值每股9.13美元，较上一季度增加0.33美元（4%），较去年同期增加1.24美元（16%）[12] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，Veritex报告资产约130亿美元，贷款90亿美元，存款110亿美元[3] 管理层讨论和指引 - 根据协议，Huntington将以100%股票交易方式，为Veritex每股已发行股份发行1.95股股票，交易总价值19亿美元[9] - 此次合并预计在2025年第四季度初完成，需获得监管批准和满足惯常成交条件[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 亨廷顿将向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明，包含维瑞泰克斯的委托书声明和亨廷顿的招股说明书等相关文件[22] - 涉及亨廷顿和维瑞泰克斯的拟议交易将提交给维瑞泰克斯股东审议[22] - 投资者和维瑞泰克斯股东应阅读交易相关注册声明、委托书声明/招股说明书及其他相关文件[22] - 股东可在SEC网站免费获取最终委托书声明/招股说明书等文件[22] - 也可向亨廷顿或维瑞泰克斯投资者关系部门免费索取相关文件[22] - 亨廷顿、维瑞泰克斯及其部分董事和高管可能被视为拟议交易中征集维瑞泰克斯股东委托书的参与者[23] - 亨廷顿董事和高管利益相关信息可在其2025年股东年会最终委托书声明及其他SEC文件中获取[23] - 维瑞泰克斯董事和高管利益相关信息可在其2025年股东年会最终委托书声明及其他SEC文件中获取[23] - 征集委托书参与者的直接和间接利益等信息将包含在委托书声明/招股说明书及相关材料中[23] - 可按“重要附加信息”所述免费获取相关文件[23]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or ...

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净利息收入（FTE调整后）为14.41亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长11%[9] - 2025年第一季度净收入归属于亨廷顿为5.27亿美元，较2024年第四季度下降1%，较2024年第一季度增长26%[9] - 2025年第一季度平均总资产为2050.87亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长8%[9] - 2025年3月31日总资产为2095.96亿美元，较2024年12月31日增长3%[9][13] - 2025年3月31日总负债为1891.1亿美元，较2024年12月31日增长3%[13] - 2025年3月31日总亨廷顿股东权益为204.34亿美元，较2024年12月31日增长4%[13] - 2025年第一季度净利息收益率为3.10%，2024年第四季度为3.03%，2024年第一季度为3.01%[9] - 2025年第一季度效率比率为58.9，2024年第四季度为58.6，2024年第一季度为63.7[9] - 2025年第一季度有效税率为18.6%，2024年第四季度为20.1%，2024年第一季度为16.8%[9] - 2025年第一季度NCOs占平均贷款和租赁的比例为0.26%，2024年第四季度和第一季度均为0.30%[9] - 截至2025年3月31日，公司总资产为2050.87亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长8%[17] - 2025年3月31日，计息银行存款为116.32亿美元，较2024年第四季度增长5%，较2024年第一季度增长19%[17] - 截至2025年3月31日，可供出售证券总额为274.99亿美元，较2024年第四季度下降1%，较2024年第一季度增长9%[17] - 2025年第一季度，贷款和租赁总额为1308.62亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长7%[17] - 2025年3月31日，计息存款总额为1326.54亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长10%[17] - 2025年第一季度，短期借款为1.439亿美元，较2024年第四季度增长15%，较2024年第一季度增长11%[17] - 截至2025年3月31日，长期债务为169.01亿美元，较2024年第四季度增长5%，较2024年第一季度增长23%[17] - 2025年3月31日，公司股东权益总额为199.97亿美元，较2024年第四季度基本持平，较2024年第一季度增长4%[17] - 2025年3月31日净利息收益率为3.10%，2024年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日分别为3.03%、2.98%、2.99%、3.01%[21] - 2025年第一季度利息收入为24.89亿美元，2024年第四、三、二、一季度分别为25.10亿、25.55亿、24.76亿、23.80亿美元[23] - 2025年第一季度利息支出为10.63亿美元，2024年第四、三、二、一季度分别为11.15亿、12.04亿、11.64亿、10.93亿美元[23] - 2025年第一季度净利息收入为14.26亿美元，2024年第四、三、二、一季度分别为13.95亿、13.51亿、13.12亿、12.87亿美元[23] - 2025年第一季度净利润归属于亨廷顿为5.27亿美元，2024年第四、三、二、一季度分别为5.30亿、5.17亿、4.74亿、4.19亿美元[23] - 2025年第一季度普通股基本每股净收益为0.34美元，2024年第四、三、二、一季度分别为0.34、0.33、0.30、0.26美元[23] - 2025年第一季度总营收（FTE基础）为19.35亿美元，2024年第四、三、二、一季度分别为19.68亿、18.87亿、18.16亿、17.67亿美元[23] - 2025年3月31日平均SOFR为4.33%，2024年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日分别为4.68%、5.28%、5.32%、5.32%[21] - 2025年第一季度总存款成本为2.03%，2024年第四、三、二、一季度分别为2.16%、2.40%、2.38%、2.29%[21] - 2025年第一季度商业贷款衍生品影响为 - 0.38，2024年第四、三、二、一季度分别为 - 0.52、 - 0.68、 - 0.73、 - 0.73[21] - 2025年3月31日净发起和二级营销收入为1.8亿美元，较2024年第四季度下降28%，较2024年第一季度增长13%[24] - 2025年3月31日抵押贷款发起量为15.99亿美元，较2024年第四季度下降24%，较2024年第一季度增长25%[24] - 2025年3月31日第三方抵押贷款服务金额为338.64亿美元，较2024年第四季度基本持平，较2024年第一季度增长2%[24] - 2025年3月31日总不良资产为8.04亿美元，较期初的8.22亿美元有所下降[29] - 2025年第一季度新增不良资产2.5亿美元，返回应计状态的资产为3100万美元，冲销5500万美元，还款1.78亿美元，销售400万美元[29] - 截至2025年3月31日，CECL递延影响已完全计入，而在2024年各季度，75%的影响已计入[34] - 2025年3月31日总风险加权资产为1446.32亿美元[33] - 2025年3月31日每股现金股息为0.155美元，与2024年各季度相同[36] - 2025年3月31日基本平均流通普通股为14.54亿股，较2024年3月31日的14.48亿股增长0.41%[36] - 2025年3月31日摊薄平均流通普通股为14.82亿股，较2024年3月31日的14.73亿股增长0.61%[36] - 2025年3月31日每股有形账面价值为8.80美元，较2024年3月31日的7.77美元增长13.26%[36] - 2025年3月31日股东总权益为204.34亿美元，较2024年3月31日的193.22亿美元增长5.76%[37] - 2025年3月31日有形普通股权益为128.17亿美元，较2024年3月31日的112.64亿美元增长13.79%[37] - 2025年3月31日总资产为2095.96亿美元，较2024年3月31日的1935.19亿美元增长8.31%[37] - 2025年3月31日有形资产与有形资产比率为7.3%，较2024年12月31日的7.1%增长0.2个百分点[37] - 2025年平均全职员工数量为20092人，较2024年3月31日的19719人增长1.89%[37] - 2025年3月31日国内全服务分行数量为968家，较2024年12月31日的978家减少1.02%[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总贷款和租赁余额为1325.05亿美元，较2024年12月31日的1300.42亿美元有所增长[15] - 2025年3月31日，商业贷款和租赁余额为753.67亿美元，占比57%；消费贷款和租赁余额为571.38亿美元，占比43%[15] - 2025年3月31日，消费者与区域银行业务贷款和租赁余额为726.53亿美元，占比55%；商业银行业务为597.26亿美元，占比45%[15] - 2025年一季度，贷款和租赁平均余额为1308.62亿美元，其中消费者与区域银行业务平均余额为720.43亿美元，占比55%[15] - 截至2025年3月31日，公司总存款余额为1653.37亿美元，较2024年12月31日的1624.48亿美元有所增长[16] - 2025年3月31日，无息活期存款余额为302.17亿美元，占比18%；有息活期存款为449.92亿美元，占比28%[16] - 2025年3月31日，消费者与区域银行业务存款余额为1129.72亿美元，占比68%；商业银行业务为440.90亿美元，占比27%[16] - 2025年一季度，存款平均余额为1616.00亿美元，其中消费者与区域银行业务平均余额为1109.74亿美元，占比69%[16] - 2025年3月31日，货币市场存款余额为616.08亿美元，占比37%；储蓄存款为151.79亿美元，占比9%[16] - 2025年3月31日，定期存款余额为133.41亿美元，占比8%[16] 贷款和租赁相关指标 - 2025年3月31日贷款和租赁损失准备金期初为22.44亿美元，期末为22.63亿美元[27] - 2025年3月31日未使用贷款承诺准备金期初为2.02亿美元，期末为2.15亿美元[27] - 2025年3月31日总信贷损失准备金期末为24.78亿美元[27] - 2025年3月31日贷款和租赁损失准备金占总贷款和租赁的比例为1.71%[27] - 2025年3月31日总净冲销额为8600万美元[28] - 2025年3月31日商业和工业贷款净冲销年化百分比为0.33%[28] - 2025年3月31日净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.26%[28] - 2025年3月31日总非应计贷款和租赁为7.48亿美元，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.56%，不良资产比率为0.61%，(NPA+90days)/(Loan+OREO)为0.77[29] - 2025年3月31日应计逾期90天以上贷款和租赁总额（含美国政府担保贷款）为2.2亿美元，占总贷款和租赁的比例为0.17%[32] 资本比率相关指标 - 2025年3月31日普通股一级风险资本比率为10.6%，一级杠杆比率为8.5，一级风险资本比率为11.9，总风险资本比率为14.3[33] - 2025年3月31日有形普通股权益与风险加权资产比率为8.9[33] - 2025年3月31日调整后普通股一级资本为129.37亿美元，调整后CET1比率为8.9[33] - 2025年3月31日普通股一级资本为152.69亿美元，一级资本为172.68亿美元，二级资本为34.52亿美元，总风险资本为207.2亿美元[33]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年底公司贷款损失准备金(ACL)为24亿美元[146] - 截至2024年12月31日，公司CET1风险资本比率为10.5%，高于7%的最低缓冲要求[71] - 公司一级杠杆比率为8.6%，显著高于4%的最低监管要求[71] - 银行子公司的一级风险资本比率为12.4%，超过8.5%的最低缓冲要求[71] - 公司已分阶段实施75%的CECL递延影响，剩余25%将于2025年1月1日完全实施[66] - 公司需维持2.5%的压力资本缓冲(SCB)要求，以避免资本分配限制[69] 各条业务线表现 - 消费者与区域银行业务提供24-Hour Grace®等差异化产品，包括免除50美元以内透支费的$50 Safety Zone®功能[35] - 商业银行业务涵盖中端市场、企业/专业/政府银行、资产融资、商业地产及资本市场服务[27][29][30][31][32] - 财富管理业务提供私人银行、信托服务及机构托管等综合解决方案[27] - 消费者金融业务通过经销商网络提供汽车/休闲车辆/船舶等间接贷款及经销商融资[24] - 区域银行业务重点服务中小型企业，提供资本市场接入及SBA贷款等专项能力[25] - 支付业务扩展包括实时支付平台RTP®和Zelle®的货币移动服务[28] 各地区表现 - 公司在美国10个主要MSA地区的存款市场份额：哥伦布(43%)、底特律(9%)、克利夫兰(12%)、芝加哥(2%)、明尼阿波利斯(3%)、大急流城(19%)、印第安纳波利斯(6%)、阿克伦(28%)、辛辛那提(3%)、匹兹堡(2%)[37] - 截至2024年底拥有978个全服务分支机构及私人客户组办公室，覆盖12个州[19] 管理层讨论和指引 - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，需遵守更严格的资本和流动性要求，包括杠杆限制和压力测试[60] - 公司被归类为第四类银行机构，豁免流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率要求，但仍需遵守内部流动性压力测试标准[61] - 2023年8月提案要求公司维持最低合格长期债务金额，不低于风险加权资产的6%或平均总资产的3.5%[62] - 2023年7月Basel III终局提案可能显著提高大型银行的资本要求，具体影响尚不确定[75][76] - 公司每年需向美联储提交资本计划，涵盖九季度资本行动规划，并接受CCAR审查[77] 监管与合规 - 美联储要求Huntington等受CCAR监管的银行控股公司保持充足资本以应对极端不利环境，并维持最低资本比率[78] - Huntington的2024年资本计划中，美联储设定的SCB要求从3.2%降至最低标准2.5%[80] - Huntington可在不寻求美联储事先批准的情况下增加资本分配，前提是符合自动分配限制规则[81] - 作为Category IV银行机构，Huntington无需向美联储提交处置计划，但需向FDIC提交，最新提交日期为2022年11月30日[87] - FDIC新规要求银行每三年提交完整处置计划，首次提交截止日期为2025年7月1日[87] - Huntington必须作为银行子公司的财务和管理实力来源，必要时需注入资本[88] - FDIC在银行破产时可优先处理存款人债权，Huntington的债权优先级低于存款人[91] - 银行与关联方交易需符合定量限制，参考银行监管资本确定交易上限[92] - 银行需遵守《银行保密法》反洗钱要求，包括客户身份验证、可疑交易报告等[95] - 银行需实施全面的网络安全和数据隐私计划，遵守GLBA和SEC新规[98] 社区与员工 - 公司社区计划承诺5年投入400亿美元支持小企业和社区发展[126] - Lift Local Business®项目承诺1亿美元，截至2024年9月30日已超额完成，贷款金额达1.53亿美元[126] - 公司董事会和高级领导团队在种族和性别上均达到50%多元化[122] - 银行最近一次CRA评估获得最高评级“Outstanding”[112] - 2024年公司员工平均全职等效人数为19,932人[130] - 2024年员工调查显示85%对信任、82%对文化和82%对参与度表示满意，80%员工推荐公司为理想工作场所[131] - 2024年员工完成近80万小时培训[136] - 2024年员工提供约3.5万小时志愿服务，覆盖1,400个组织[135] - 公司最低时薪为20美元[137] 风险因素 - 通胀可能对公司盈利能力产生负面影响，包括固定成本和费用上升，如融资成本增加以及人才招聘和保留相关费用[158] - 行业竞争加剧可能影响公司盈利能力，竞争对手可能通过合并或整合扩大规模，并在贷款和存款业务上采取更激进策略[159] - 流动性风险可能因存款人信心丧失而加剧，公司主要流动性来源是消费者和商业客户的存款[160][161] - 公司作为控股公司依赖子公司分红满足流动性需求，若子公司分红受限可能影响公司股息支付能力[163] - 资本市场中断可能影响公司现金流，导致无法满足存款人、债权人和借款人的需求[164] - 信用评级下调可能增加融资成本并限制资本获取渠道，影响公司增长和盈利能力[167] - 全球经济不稳定和地缘政治问题可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[168] - 运营或安全系统故障或遭破坏可能扰乱业务，影响流动性并造成法律或声誉损害[169] - 第三方技术、网络安全和数据隐私风险可能影响公司交易处理能力和客户服务[170] - 网络攻击和信息安全漏洞可能导致机密信息泄露，对公司业务和声誉造成重大损害[173][174] 网络安全 - 网络安全风险显著增加，部分由于新技术的扩散和互联网交易的增长，包括移动支付和基于网络的产品[175] - 第三方服务提供商的网络安全风险上升，公司监控能力有限且无法保证协议能完全防止数据泄露[176] - 网络攻击可能导致重大损失，包括客户流失、业务中断、声誉损害及合规成本增加[177] - 公司面临操作风险，大量控制措施依赖人工执行，存在单点故障导致重大损失的风险[178] - 网络安全是公司整体风险管理的重要组成部分[217] - 网络安全政策遵循美国国家标准与技术研究院框架[217] - 公司定期进行网络安全评估和测试以管理风险[218] - 第三方评估结果会适时报告给技术委员会和董事会[218] - 公司根据第三方评估调整网络安全流程和实践[218] 其他重要内容 - 公司因DIF特别评估在2023年确认费用2.14亿美元，2024年确认2800万美元[108] - FDIC将初始基础存款保险费率统一提高2个基点，自2023年1月1日起生效[107] - 借记卡交易 interchange fee 上限为21美分加交易金额的0.05%，另加每笔交易1美分的欺诈调整费[114] - 美联储提议将借记卡 interchange fee 基础部分从21.0美分降至14.4美分，交易金额比例从5.0基点降至4.0基点[115] - 加州CCPA规定每次违规最高罚款2500美元，故意违规最高罚款7500美元[103] - 公司需在发现网络安全事件后36小时内向主要联邦监管机构报告[101] - 公司承诺提供240亿美元用于经济适用房融资和消费贷款，截至2024年10月31日已完成182亿美元[127] - 公司承诺100亿美元用于小企业贷款计划，截至2024年10月31日已完成82亿美元[127] - 公司承诺65亿美元用于社区发展贷款和投资，截至2024年10月31日已超额完成至78亿美元[127] - 公司承诺160亿美元用于多元化借款人和社区发展，截至2024年10月31日已完成147亿美元[127] - 截至2024年底，公司商誉账面价值为56亿美元，减值可能影响盈利和股息支付能力[189] - 气候变化带来的物理和转型风险可能扰乱运营，增加成本并损害声誉[190]

Exhibit 99.2 HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED Quarterly Financial Supplement December 31, 2024 Table of Contents | Quarterly Key Statistics | 1 | | --- | --- | | Year to Date Key Statistics | 2 | | Consolidated Balance Sheets | 4 | | Loans and Leases Composition | 5 | | Deposits Composition | 6 | | Consolidated Quarterly Average Balance Sheets | 7 | | Consolidated Quarterly Net Interest Margin - Interest Income / Expense | 8 | | Consolidated Quarterly Net Interest Margin - Yield | 9 | | Selected Quarterly ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，摊薄后每股收益0.33美元，去年同期分别为5.47亿美元和0.35美元[21] - 2024年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1%[22] - 2024年第三季度信贷损失拨备增至1.06亿美元，较去年同期增加700万美元，增幅7%；ACL增至24亿美元，占总贷款和租赁的1.93%[23] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%[24] - 2024年第三季度公司平均资产为1983亿美元，较2023年第三季度增加117亿美元，增幅6%，主要因平均总证券增加42亿美元（10%）、平均贷款和租赁增加37亿美元（3%）、平均银行付息存款增加30亿美元（31%）[37] - 2024年第三季度公司平均负债较2023年第三季度增加103亿美元，增幅6%，主要因平均存款增加83亿美元（6%）和总借款增加21亿美元（14%）[38] - 2024年第三季度公司平均股东权益较2023年第三季度增加14亿美元，增幅7%，主要得益于平均累计其他综合损失减少和扣除股息后的收益[39] - 2024年第三季度净利息收入较2023年第三季度减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1% [36] - FTE净利息收入减少主要由于FTE净息差下降22个基点至2.98%，平均付息负债增加144.4亿美元（11%），部分被平均生息资产增加109亿美元（6%）抵消[36] - 平均贷款和租赁增加37亿美元（3%），由平均消费贷款增加21亿美元（4%）和平均商业贷款及租赁增加17亿美元（2%）推动[37] - 平均存款增加83亿美元（6%），是因平均付息存款增加123亿美元（11%），部分被非付息存款减少40亿美元（12%）抵消[38] - 平均付息存款增加主要由于平均货币市场存款和定期存款增加，部分被储蓄和其他国内存款减少抵消[38] - 总借款增加主要是由于2024年第一季度增加了汽车证券化信托以及正常的资金需求管理[38] - 2024年前九个月净利息收入减少1.73亿美元，即4%；FTE净利息收入减少1.65亿美元，即4%[43] - 2024年前九个月平均资产为1944亿美元，增加70亿美元，即4%，主要源于贷款和租赁、银行生息存款和证券增加[44] - 2024年前九个月平均负债增加61亿美元，即4%，主要因平均存款增加，付息存款增125亿美元，即11%，非付息存款减55亿美元，即16%[45] - 2024年前九个月平均股东权益增加9.22亿美元，即5%，主要因盈利、股息及累计其他综合损失减少[46] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，较2023年第三季度增加700万美元，即7%[47] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较去年同期增加3700万美元，即13%[47] - 2024年前九个月贷款和租赁平均余额增加24亿美元，即2%，包括消费贷款增17亿美元，即3%，商业贷款和租赁增7.64亿美元，即1%[44] - 2024年前九个月银行生息存款平均余额增加20亿美元，即23%[44] - 2024年前九个月总证券平均余额增加17亿美元，即4%[44] - 2024年前九个月付息负债增加113.4亿美元，即9%，总生息资产增加63亿美元，即4%[43] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；前九个月非利息收入为14.81亿美元，较去年同期减少3500万美元，降幅2%[49][50] - 2024年第三季度非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%；前九个月非利息支出为33.84亿美元，较去年同期增加1.58亿美元，增幅5%[52][53] - 2024年第三季度所得税拨备为1.16亿美元，去年同期为1.36亿美元；前九个月所得税拨备为3.08亿美元，去年同期为4.14亿美元[54] - 2024年第三季度和去年同期有效税率分别为18.2%和19.7%；前九个月有效税率分别为17.8%和19.4%[54] - 2024年第三季度NCOs年化占平均贷款和租赁的0.30%，上年同期为0.24%；2024年前九个月为0.30%，上年同期为0.20% [85][86] - 2024年第三季度商业贷款和租赁NCOs年化率为0.31%，上年同期为0.27%；消费者贷款为0.28%，上年同期为0.21% [85] - 2024年前九个月商业贷款和租赁NCOs年化率为0.32%，上年同期为0.20%；消费者贷款为0.27%，上年同期为0.20% [86] - 2024年前三季度总利息收入74.11亿美元，2023年同期为65.66亿美元[193] - 2024年前三季度总利息支出34.61亿美元，2023年同期为24.43亿美元[193] - 2024年前三季度净利息收入39.5亿美元，2023年同期为41.23亿美元[193] - 2024年前三季度非利息收入14.81亿美元，2023年同期为15.16亿美元[193] - 2024年前三季度非利息支出33.84亿美元，2023年同期为32.26亿美元[193] - 2024年前三季度税后收入14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[193] - 2024年前三季度亨廷顿综合收益19.98亿美元，2023年同期为11.99亿美元[194] - 2024年前三季度普通股基本每股净收益0.90美元，2023年同期为1.11美元[193] - 2024年前三季度普通股摊薄每股净收益0.88美元，2023年同期为1.09美元[193] - 2024年前九个月净利润为14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[197] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.31亿美元，2023年同期为17.59亿美元[197] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为73.35亿美元，2023年同期提供的净现金为3.12亿美元[197] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为94.6亿美元，2023年同期为26.6亿美元[197] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加24.56亿美元，2023年同期增加47.31亿美元[197] - 2024年前九个月利息支付为34.54亿美元，2023年同期为23.42亿美元[198] - 2024年前九个月所得税支付为1.04亿美元，2023年同期为0.06亿美元[198] - 2024年前九个月从投资组合转移至待售的贷款为2.68亿美元，2023年同期为3.36亿美元[198] - 2024年前九个月从待售转移至投资组合的贷款为0.27亿美元，2023年同期为0.18亿美元[198] 各条业务线表现 - 公司有两个业务部门：消费者与区域银行和商业银行，财资/其他职能包括技术和运营等[156] - 2024年前九个月消费者与区域银行业务净收入10.98亿美元，较去年同期增加1.32亿美元，增幅14%；商业银行业务净收入8.53亿美元，较去年同期减少8200万美元，降幅9%；财资与其他业务净亏损5.41亿美元，较去年同期净亏损增加3.48亿美元[163][164][166][169] - 消费者与区域银行业务净利息收入30.13亿美元，较去年同期增加2.68亿美元，增幅10%；商业银行业务净利息收入15.79亿美元，较去年同期减少5800万美元，降幅4%；财资与其他业务净利息收入减少3.83亿美元，主要因资金成本上升[164][166][169] - 消费者与区域银行业务信贷损失拨备2.27亿美元，较去年同期增加3500万美元，增幅18%；商业银行业务信贷损失拨备8600万美元，较去年同期增加200万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息收入9.68亿美元，较去年同期增加1500万美元，增幅2%；商业银行业务非利息收入4.9亿美元，较去年同期增加1100万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息支出23.64亿美元，较去年同期增加8100万美元，增幅4%；商业银行业务非利息支出8.83亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅6%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均全职员工数量11181人，较去年同期减少492人，降幅4%；商业银行业务平均全职员工数量2376人，较去年同期增加118人，增幅5%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均总资产742.45亿美元，较去年同期增加34.54亿美元，增幅5%；平均贷款/租赁684.38亿美元，较去年同期增加35.24亿美元，增幅5%；平均存款1099.88亿美元，较去年同期增加49.69亿美元，增幅5%[164] - 商业银行业务平均总资产629.29亿美元，较去年同期减少12.55亿美元，降幅2%；平均贷款/租赁546亿美元，较去年同期减少11.19亿美元，降幅2%；平均存款377.21亿美元，较去年同期增加14.79亿美元，增幅4%[166] - 消费者与区域银行业务净利息收益率3.60%，较去年同期增加0.16个百分点；商业银行业务净利息收益率3.68%，较去年同期减少0.08个百分点[164][166] - 消费者与区域银行业务净冲销额1.54亿美元，较去年同期增加4800万美元，增幅45%；商业银行业务净冲销额1.2亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅64%[164][166] 管理层讨论和指引 - 公司业务目标包括成为领先银行、推动收入增长和效率、提供优质客户体验等[27][28] - 公司将风险分为七个支柱：信用、市场、流动性、运营、合规、战略和声誉[57] - 信用风险主要与贷款活动和投资证券组合有关，公司采取多种措施管理信用风险[58][59] - 公司通过信用集中政策管理整体信用风险和投资组合构成，无超过指定风险敞口限制的集中风险[62] - 公司使用多种衍生金融工具管理利率风险，包括利率互换、上限期权等 [101] - 公司面临价格风险和流动性风险，已建立交易组合损失限制、外汇风险敞口限制和可持有上市股权证券数量限制；通过持有流动资产、维持核心存款基础和多元化批发融资来源来降低流动性风险[112][113] - 公司制定应急资金计划，每年至少由风险管理委员会（ROC）审查和批准一次，包括流动性压力测试、应对流动性危机的流程、资金来源评估、角色和责任分配以及沟通协议[117] - 2024年底和2025年底不利情景下失业率分别为5.9%和8.0%，比基线情景预测的4.1%分别高出1.8%和3.9%[185] - 以不利情景100%加权计算，2024年9月30日公司信贷损失准备金假设增加约8亿美元[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年第四季度更新非利息收入类别列报方式，并修订非到期存款FTP方法[15][16] - 本MD&A需结合2023年年度报告和未经审计的合并财务报表阅读[14] - 2024年6月FDIC通过最终规则，资产总额达500亿美元及以上的银行每三年需向FDIC提交完整清算计划，首次提交截止日期为2025年7月1日[31] - 2024年10月16日，董事会宣布季度普通股现金股息为每股0.155美元，预计普通股股息每季度现金需求约2.25亿美元；优先股股息每季度现金需求预计约2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股和优先股股息分别为18亿美元和3400万美元[135] - 2023年1月18日，董事会授权在2024年12月31日结束的八个季度内回购最多10亿美元普通股，2024年前九个月未回购[155] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[202] - ASU 2023 - 07对可报告分部的披露有新要求，2023年12月15日后开始的财年生效，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] - ASU 2023 - 09对所得税披露有新要求，2024年12月15日后开始的财年生效，若净税超过5%定量阈值需披露，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] 财务数据（资产、负债等） - 截至2024年9月30日，公司有975家全方位服务分行和私人客户集团办公室[13] - 截至2024年9月30日，总资产为2005亿美元，较2023年12月31日增加112亿美元，增幅6%；总负债为1799亿美元，较2023年12月31日增加99亿美元，增幅6%[25] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率增至6.4%，CET1风险资本比率为10.4%[26] - 截至2024年9月30日，净联邦递延所得税资产为5.15亿美元，净州递延所得税资产为8000万美元[55] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年12月31日增加44亿美元，增幅4%[62] - 2024年9月30日，商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%；2023年12月31日，

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度净收入为4.74亿美元，同比下降15%，摊薄后每股收益为0.30美元[18][21] - 公司2024年第二季度净利润同比下降15.2%至4.74亿美元[197][198] - 2024年上半年净收入为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] - 公司整体2024年上半年净收入为8.93亿美元，同比下降23%（2.68亿美元），主要由于商业银行业务收入下降及Treasury/Other部门净亏损扩大[167] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出增长6%至11.17亿美元，主因人力成本及外包服务费用增加[18][24] - 2024年第二季度非利息支出增长6%（6700万美元）至11.17亿美元，其中人员成本增长8%（5000万美元）[55] - 2024年上半年非利息支出增长6%（1.18亿美元）至22.54亿美元，存款与其他保险费用激增84%（3600万美元）[56] - 人事成本同比上升8.2%至6.63亿美元[197] - 2024年上半年利息支出为22.09亿美元，较2023年同期的14.33亿美元增长54.2%[202] 信贷损失和拨备 - 信贷损失准备金增至1亿美元，同比上升9%，贷款损失准备金率从1.93%升至1.95%[18][23] - 2024年第二季度信贷损失拨备1亿美元，同比增加800万美元（9%）[49] - 2024年前六个月信贷损失拨备总额2.07亿美元，同比增加3000万美元（17%）[49][50] - 信贷损失拨备同比增加8.7%至1亿美元[197] - 2024年上半年信贷损失准备金为2.07亿美元，较2023年同期的1.77亿美元增长16.9%[201] 非利息收入 - 非利息收入下降1%至4.91亿美元，主要受掉期期权估值变动影响[18][24] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%（减少400万美元），主要由于其他非利息收入下降2800万美元（降幅85%）[52] - 2024年上半年非利息收入为9.58亿美元，同比下降5%（减少4900万美元），其中其他非利息收入下降8400万美元（降幅88%）[53] - 非利息收入同比下降0.8%至4.91亿美元[197] 贷款和租赁表现 - 平均贷款和租赁资产同比增长20亿美元（2%），其中消费贷款增长18亿美元（3%），商业贷款和租赁增长2.67亿美元[38] - 截至2024年6月30日，公司贷款与租赁总额为1244.2亿美元，较2023年底增长2%（24亿美元）[66][67] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 贷款和租赁总额从2023年底的1219.82亿美元增至2024年6月底的1244.22亿美元，增长2%[195] 存款和负债 - 存款总额增长2%至31亿美元，长期债务激增33%至41亿美元[25] - 平均负债增长34亿美元（2%），主要因存款增长80亿美元（6%），但借款减少51亿美元（24%）[39] - 平均存款增长80亿美元（6%），其中计息存款增长130亿美元（12%），非计息存款减少49亿美元（14%）[39] - 存款总额从2023年底的1512.3亿美元增至2024年6月底的1543.67亿美元，增长2.1%[195] - 长期债务从2023年底的123.94亿美元增至2024年6月底的164.61亿美元，增长32.8%[195] 资本和流动性 - 普通股有形资产比率微降至6.0%，CET1资本充足率提升至10.4%[26] - 公司2024年6月30日合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所提升[152][153] - 公司总风险加权资产从2023年底的1387.06亿美元增至2024年6月的1393.74亿美元[152] - 公司股东权益从2023年底的195亿美元增至2024年6月的195.162亿美元[156] - 公司2024年资本计划中指示性SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] 业务部门表现 - 消费者与区域银行部门2024年上半年净收入为7.16亿美元，同比增长10%（68百万美元）[168] - 消费者与区域银行部门净利息收入为19.63亿美元，同比增长9%（1.59亿美元），主要由于平均贷款和租赁增加33亿美元（5%）及净息差上升10个基点[168] - 商业银行业务部门2024年上半年净收入为5.26亿美元，同比下降15%（90百万美元）[170] - 商业银行业务部门净利息收入为10.5亿美元，同比下降3%（38百万美元），主要由于平均贷款和租赁减少15亿美元（3%）及净息差下降4个基点[170] 利率和净息差 - 平均生息负债增加78亿美元（6%），推动净息差收窄12个基点至2.99%[22] - 净利息收入（FTE）在2024年第二季度同比下降3200万美元（2%），净息差（NIM）下降12个基点至2.99%[37] - 净息差（NIM）同比下降25个基点至3.00%，主要受资金成本上升影响[44][45] - 在+200个基点的利率情景下，净利息收入风险（NII at Risk）为4.4%，而在-200个基点的情景下为-4.9%[97] 资产和投资组合 - 总资产达1963亿美元，较2023年末增长4%，主要来自贷款增长24亿美元[25] - 投资证券组合在2024年6月30日为426亿美元，较2023年12月31日的412亿美元增加15亿美元，主要由于美国国债投资增加[130] - 截至2024年6月30日，可供出售证券的总摊余成本为310.01亿美元，未实现损失为36.39亿美元，公允价值为274.54亿美元[209] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券的总摊余成本为150.36亿美元，未实现损失为23.07亿美元，公允价值为127.30亿美元[209] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升至4.1%，并在2025年达到峰值[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%[80] - 在100%不利情景假设下，失业率预计将在2024年底达到6.6%，2025年底达到7.6%，分别比基准情景高出2.6%和3.5%[189] - 完全不利情景下的敏感性分析显示，信用损失准备金可能增加约10亿美元[190] 现金流和股息 - 2024年上半年现金股息支付总额为5.29亿美元，其中普通股股息4.58亿美元（每股0.31美元），优先股股息7100万美元[200] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为7.69亿美元，较2023年同期的7.6亿美元略有增长[201] - 公司季度现金股息维持每股0.155美元[199] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or o ...