财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，摊薄后每股收益0.33美元，去年同期分别为5.47亿美元和0.35美元[21] - 2024年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1%[22] - 2024年第三季度信贷损失拨备增至1.06亿美元，较去年同期增加700万美元，增幅7%；ACL增至24亿美元，占总贷款和租赁的1.93%[23] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%[24] - 2024年第三季度公司平均资产为1983亿美元，较2023年第三季度增加117亿美元，增幅6%，主要因平均总证券增加42亿美元（10%）、平均贷款和租赁增加37亿美元（3%）、平均银行付息存款增加30亿美元（31%）[37] - 2024年第三季度公司平均负债较2023年第三季度增加103亿美元，增幅6%，主要因平均存款增加83亿美元（6%）和总借款增加21亿美元（14%）[38] - 2024年第三季度公司平均股东权益较2023年第三季度增加14亿美元，增幅7%，主要得益于平均累计其他综合损失减少和扣除股息后的收益[39] - 2024年第三季度净利息收入较2023年第三季度减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1% [36] - FTE净利息收入减少主要由于FTE净息差下降22个基点至2.98%，平均付息负债增加144.4亿美元（11%），部分被平均生息资产增加109亿美元（6%）抵消[36] - 平均贷款和租赁增加37亿美元（3%），由平均消费贷款增加21亿美元（4%）和平均商业贷款及租赁增加17亿美元（2%）推动[37] - 平均存款增加83亿美元（6%），是因平均付息存款增加123亿美元（11%），部分被非付息存款减少40亿美元（12%）抵消[38] - 平均付息存款增加主要由于平均货币市场存款和定期存款增加，部分被储蓄和其他国内存款减少抵消[38] - 总借款增加主要是由于2024年第一季度增加了汽车证券化信托以及正常的资金需求管理[38] - 2024年前九个月净利息收入减少1.73亿美元，即4%；FTE净利息收入减少1.65亿美元，即4%[43] - 2024年前九个月平均资产为1944亿美元，增加70亿美元，即4%，主要源于贷款和租赁、银行生息存款和证券增加[44] - 2024年前九个月平均负债增加61亿美元，即4%，主要因平均存款增加，付息存款增125亿美元，即11%，非付息存款减55亿美元，即16%[45] - 2024年前九个月平均股东权益增加9.22亿美元，即5%，主要因盈利、股息及累计其他综合损失减少[46] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，较2023年第三季度增加700万美元，即7%[47] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较去年同期增加3700万美元，即13%[47] - 2024年前九个月贷款和租赁平均余额增加24亿美元，即2%，包括消费贷款增17亿美元，即3%，商业贷款和租赁增7.64亿美元，即1%[44] - 2024年前九个月银行生息存款平均余额增加20亿美元，即23%[44] - 2024年前九个月总证券平均余额增加17亿美元，即4%[44] - 2024年前九个月付息负债增加113.4亿美元，即9%，总生息资产增加63亿美元，即4%[43] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；前九个月非利息收入为14.81亿美元，较去年同期减少3500万美元，降幅2%[49][50] - 2024年第三季度非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%；前九个月非利息支出为33.84亿美元，较去年同期增加1.58亿美元，增幅5%[52][53] - 2024年第三季度所得税拨备为1.16亿美元，去年同期为1.36亿美元；前九个月所得税拨备为3.08亿美元，去年同期为4.14亿美元[54] - 2024年第三季度和去年同期有效税率分别为18.2%和19.7%；前九个月有效税率分别为17.8%和19.4%[54] - 2024年第三季度NCOs年化占平均贷款和租赁的0.30%，上年同期为0.24%；2024年前九个月为0.30%，上年同期为0.20% [85][86] - 2024年第三季度商业贷款和租赁NCOs年化率为0.31%，上年同期为0.27%；消费者贷款为0.28%，上年同期为0.21% [85] - 2024年前九个月商业贷款和租赁NCOs年化率为0.32%，上年同期为0.20%；消费者贷款为0.27%，上年同期为0.20% [86] - 2024年前三季度总利息收入74.11亿美元，2023年同期为65.66亿美元[193] - 2024年前三季度总利息支出34.61亿美元，2023年同期为24.43亿美元[193] - 2024年前三季度净利息收入39.5亿美元，2023年同期为41.23亿美元[193] - 2024年前三季度非利息收入14.81亿美元，2023年同期为15.16亿美元[193] - 2024年前三季度非利息支出33.84亿美元，2023年同期为32.26亿美元[193] - 2024年前三季度税后收入14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[193] - 2024年前三季度亨廷顿综合收益19.98亿美元，2023年同期为11.99亿美元[194] - 2024年前三季度普通股基本每股净收益0.90美元，2023年同期为1.11美元[193] - 2024年前三季度普通股摊薄每股净收益0.88美元，2023年同期为1.09美元[193] - 2024年前九个月净利润为14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[197] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.31亿美元，2023年同期为17.59亿美元[197] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为73.35亿美元，2023年同期提供的净现金为3.12亿美元[197] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为94.6亿美元，2023年同期为26.6亿美元[197] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加24.56亿美元，2023年同期增加47.31亿美元[197] - 2024年前九个月利息支付为34.54亿美元，2023年同期为23.42亿美元[198] - 2024年前九个月所得税支付为1.04亿美元，2023年同期为0.06亿美元[198] - 2024年前九个月从投资组合转移至待售的贷款为2.68亿美元，2023年同期为3.36亿美元[198] - 2024年前九个月从待售转移至投资组合的贷款为0.27亿美元，2023年同期为0.18亿美元[198] 各条业务线表现 - 公司有两个业务部门：消费者与区域银行和商业银行，财资/其他职能包括技术和运营等[156] - 2024年前九个月消费者与区域银行业务净收入10.98亿美元，较去年同期增加1.32亿美元，增幅14%；商业银行业务净收入8.53亿美元，较去年同期减少8200万美元，降幅9%；财资与其他业务净亏损5.41亿美元，较去年同期净亏损增加3.48亿美元[163][164][166][169] - 消费者与区域银行业务净利息收入30.13亿美元，较去年同期增加2.68亿美元，增幅10%；商业银行业务净利息收入15.79亿美元，较去年同期减少5800万美元，降幅4%；财资与其他业务净利息收入减少3.83亿美元，主要因资金成本上升[164][166][169] - 消费者与区域银行业务信贷损失拨备2.27亿美元，较去年同期增加3500万美元，增幅18%；商业银行业务信贷损失拨备8600万美元，较去年同期增加200万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息收入9.68亿美元，较去年同期增加1500万美元，增幅2%；商业银行业务非利息收入4.9亿美元，较去年同期增加1100万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息支出23.64亿美元，较去年同期增加8100万美元，增幅4%；商业银行业务非利息支出8.83亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅6%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均全职员工数量11181人，较去年同期减少492人，降幅4%；商业银行业务平均全职员工数量2376人，较去年同期增加118人，增幅5%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均总资产742.45亿美元，较去年同期增加34.54亿美元，增幅5%；平均贷款/租赁684.38亿美元，较去年同期增加35.24亿美元，增幅5%；平均存款1099.88亿美元，较去年同期增加49.69亿美元，增幅5%[164] - 商业银行业务平均总资产629.29亿美元，较去年同期减少12.55亿美元，降幅2%；平均贷款/租赁546亿美元，较去年同期减少11.19亿美元，降幅2%；平均存款377.21亿美元，较去年同期增加14.79亿美元，增幅4%[166] - 消费者与区域银行业务净利息收益率3.60%，较去年同期增加0.16个百分点；商业银行业务净利息收益率3.68%，较去年同期减少0.08个百分点[164][166] - 消费者与区域银行业务净冲销额1.54亿美元，较去年同期增加4800万美元，增幅45%；商业银行业务净冲销额1.2亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅64%[164][166] 管理层讨论和指引 - 公司业务目标包括成为领先银行、推动收入增长和效率、提供优质客户体验等[27][28] - 公司将风险分为七个支柱：信用、市场、流动性、运营、合规、战略和声誉[57] - 信用风险主要与贷款活动和投资证券组合有关，公司采取多种措施管理信用风险[58][59] - 公司通过信用集中政策管理整体信用风险和投资组合构成，无超过指定风险敞口限制的集中风险[62] - 公司使用多种衍生金融工具管理利率风险，包括利率互换、上限期权等 [101] - 公司面临价格风险和流动性风险，已建立交易组合损失限制、外汇风险敞口限制和可持有上市股权证券数量限制；通过持有流动资产、维持核心存款基础和多元化批发融资来源来降低流动性风险[112][113] - 公司制定应急资金计划，每年至少由风险管理委员会（ROC）审查和批准一次，包括流动性压力测试、应对流动性危机的流程、资金来源评估、角色和责任分配以及沟通协议[117] - 2024年底和2025年底不利情景下失业率分别为5.9%和8.0%，比基线情景预测的4.1%分别高出1.8%和3.9%[185] - 以不利情景100%加权计算，2024年9月30日公司信贷损失准备金假设增加约8亿美元[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年第四季度更新非利息收入类别列报方式，并修订非到期存款FTP方法[15][16] - 本MD&A需结合2023年年度报告和未经审计的合并财务报表阅读[14] - 2024年6月FDIC通过最终规则，资产总额达500亿美元及以上的银行每三年需向FDIC提交完整清算计划，首次提交截止日期为2025年7月1日[31] - 2024年10月16日，董事会宣布季度普通股现金股息为每股0.155美元，预计普通股股息每季度现金需求约2.25亿美元；优先股股息每季度现金需求预计约2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股和优先股股息分别为18亿美元和3400万美元[135] - 2023年1月18日，董事会授权在2024年12月31日结束的八个季度内回购最多10亿美元普通股，2024年前九个月未回购[155] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[202] - ASU 2023 - 07对可报告分部的披露有新要求，2023年12月15日后开始的财年生效，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] - ASU 2023 - 09对所得税披露有新要求，2024年12月15日后开始的财年生效，若净税超过5%定量阈值需披露，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] 财务数据（资产、负债等） - 截至2024年9月30日，公司有975家全方位服务分行和私人客户集团办公室[13] - 截至2024年9月30日，总资产为2005亿美元，较2023年12月31日增加112亿美元，增幅6%；总负债为1799亿美元，较2023年12月31日增加99亿美元，增幅6%[25] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率增至6.4%，CET1风险资本比率为10.4%[26] - 截至2024年9月30日，净联邦递延所得税资产为5.15亿美元，净州递延所得税资产为8000万美元[55] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年12月31日增加44亿美元，增幅4%[62] - 2024年9月30日，商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%；2023年12月31日，

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度净收入为4.74亿美元，同比下降15%，摊薄后每股收益为0.30美元[18][21] - 公司2024年第二季度净利润同比下降15.2%至4.74亿美元[197][198] - 2024年上半年净收入为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] - 公司整体2024年上半年净收入为8.93亿美元，同比下降23%（2.68亿美元），主要由于商业银行业务收入下降及Treasury/Other部门净亏损扩大[167] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出增长6%至11.17亿美元，主因人力成本及外包服务费用增加[18][24] - 2024年第二季度非利息支出增长6%（6700万美元）至11.17亿美元，其中人员成本增长8%（5000万美元）[55] - 2024年上半年非利息支出增长6%（1.18亿美元）至22.54亿美元，存款与其他保险费用激增84%（3600万美元）[56] - 人事成本同比上升8.2%至6.63亿美元[197] - 2024年上半年利息支出为22.09亿美元，较2023年同期的14.33亿美元增长54.2%[202] 信贷损失和拨备 - 信贷损失准备金增至1亿美元，同比上升9%，贷款损失准备金率从1.93%升至1.95%[18][23] - 2024年第二季度信贷损失拨备1亿美元，同比增加800万美元（9%）[49] - 2024年前六个月信贷损失拨备总额2.07亿美元，同比增加3000万美元（17%）[49][50] - 信贷损失拨备同比增加8.7%至1亿美元[197] - 2024年上半年信贷损失准备金为2.07亿美元，较2023年同期的1.77亿美元增长16.9%[201] 非利息收入 - 非利息收入下降1%至4.91亿美元，主要受掉期期权估值变动影响[18][24] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%（减少400万美元），主要由于其他非利息收入下降2800万美元（降幅85%）[52] - 2024年上半年非利息收入为9.58亿美元，同比下降5%（减少4900万美元），其中其他非利息收入下降8400万美元（降幅88%）[53] - 非利息收入同比下降0.8%至4.91亿美元[197] 贷款和租赁表现 - 平均贷款和租赁资产同比增长20亿美元（2%），其中消费贷款增长18亿美元（3%），商业贷款和租赁增长2.67亿美元[38] - 截至2024年6月30日，公司贷款与租赁总额为1244.2亿美元，较2023年底增长2%（24亿美元）[66][67] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 贷款和租赁总额从2023年底的1219.82亿美元增至2024年6月底的1244.22亿美元，增长2%[195] 存款和负债 - 存款总额增长2%至31亿美元，长期债务激增33%至41亿美元[25] - 平均负债增长34亿美元（2%），主要因存款增长80亿美元（6%），但借款减少51亿美元（24%）[39] - 平均存款增长80亿美元（6%），其中计息存款增长130亿美元（12%），非计息存款减少49亿美元（14%）[39] - 存款总额从2023年底的1512.3亿美元增至2024年6月底的1543.67亿美元，增长2.1%[195] - 长期债务从2023年底的123.94亿美元增至2024年6月底的164.61亿美元，增长32.8%[195] 资本和流动性 - 普通股有形资产比率微降至6.0%，CET1资本充足率提升至10.4%[26] - 公司2024年6月30日合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所提升[152][153] - 公司总风险加权资产从2023年底的1387.06亿美元增至2024年6月的1393.74亿美元[152] - 公司股东权益从2023年底的195亿美元增至2024年6月的195.162亿美元[156] - 公司2024年资本计划中指示性SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] 业务部门表现 - 消费者与区域银行部门2024年上半年净收入为7.16亿美元，同比增长10%（68百万美元）[168] - 消费者与区域银行部门净利息收入为19.63亿美元，同比增长9%（1.59亿美元），主要由于平均贷款和租赁增加33亿美元（5%）及净息差上升10个基点[168] - 商业银行业务部门2024年上半年净收入为5.26亿美元，同比下降15%（90百万美元）[170] - 商业银行业务部门净利息收入为10.5亿美元，同比下降3%（38百万美元），主要由于平均贷款和租赁减少15亿美元（3%）及净息差下降4个基点[170] 利率和净息差 - 平均生息负债增加78亿美元（6%），推动净息差收窄12个基点至2.99%[22] - 净利息收入（FTE）在2024年第二季度同比下降3200万美元（2%），净息差（NIM）下降12个基点至2.99%[37] - 净息差（NIM）同比下降25个基点至3.00%，主要受资金成本上升影响[44][45] - 在+200个基点的利率情景下，净利息收入风险（NII at Risk）为4.4%，而在-200个基点的情景下为-4.9%[97] 资产和投资组合 - 总资产达1963亿美元，较2023年末增长4%，主要来自贷款增长24亿美元[25] - 投资证券组合在2024年6月30日为426亿美元，较2023年12月31日的412亿美元增加15亿美元，主要由于美国国债投资增加[130] - 截至2024年6月30日，可供出售证券的总摊余成本为310.01亿美元，未实现损失为36.39亿美元，公允价值为274.54亿美元[209] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券的总摊余成本为150.36亿美元，未实现损失为23.07亿美元，公允价值为127.30亿美元[209] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升至4.1%，并在2025年达到峰值[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%[80] - 在100%不利情景假设下，失业率预计将在2024年底达到6.6%，2025年底达到7.6%，分别比基准情景高出2.6%和3.5%[189] - 完全不利情景下的敏感性分析显示，信用损失准备金可能增加约10亿美元[190] 现金流和股息 - 2024年上半年现金股息支付总额为5.29亿美元，其中普通股股息4.58亿美元（每股0.31美元），优先股股息7100万美元[200] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为7.69亿美元，较2023年同期的7.6亿美元略有增长[201] - 公司季度现金股息维持每股0.155美元[199] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137]

收入和利润 - 2024年第一季度净利息收入为12.87亿美元，同比下降1.22亿美元，降幅9%[20] - 2024年第一季度非利息收入为4.67亿美元，同比下降4500万美元，降幅9%[20] - 2024年第一季度净收入为4.19亿美元，同比下降1.83亿美元，降幅30%，每股摊薄收益为0.26美元[20][22] - 净利息收入（FTE）同比下降1.18亿美元或8%，净息差（NIM）下降39个基点至3.01%[38] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降4500万美元或9%，主要因其他非利息收入减少5600万美元或89%[44] - 2024年第一季度所得税拨备为8600万美元，有效税率为16.8%，而2023年同期分别为1.44亿美元和19.2%[47] - 2024年第一季度净收入为4.24亿美元，较2023年同期的6.06亿美元下降30.0%[184] - 归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，较上年同期的6.02亿美元下降30.4%[181] - 普通股每股基本收益为0.26美元，较上年同期的0.40美元下降35%[181] - 综合收益为2.21亿美元，较上年同期的9.49亿美元大幅下降76.7%[182] - 其他综合收益为税后净损失2.03亿美元，而去年同期为净收益3.43亿美元[182] - 净利息收入为12.87亿美元，较上年同期的14.09亿美元下降8.7%[181] - 总利息收入为23.8亿美元，较上年同期的20.28亿美元增长17.4%[181] 成本和费用 - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，同比增加5100万美元，增幅5%[20] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1.07亿美元，同比增加2200万美元，增幅26%[20] - 2024年第一季度确认了3200万美元的FDIC特别评估费用，税后影响为2500万美元[22][26] - 信贷损失拨备为1.07亿美元，同比增加2200万美元或26%[42] - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，较去年同期增加5100万美元，增长5%[45][46] - 存款及其他保险费用大幅增加3400万美元，增幅达170%，主要由于确认了额外的3200万美元FDIC DIF特别评估费用[45][46] - 外部数据处理及其他服务费用增加1500万美元，增幅10%，反映了技术和数据费用上升[45][46] - 专业服务费用增加900万美元，增幅56%，主要由于咨询费用增加[45][46] - 人事成本减少1000万美元，降幅2%，主要反映了与人员效率相关的3500万美元遣散费减少[45][46] - 信贷损失拨备为1.07亿美元，较上年同期的8500万美元增长25.9%[181] - 总利息支出为10.93亿美元，较上年同期的6.19亿美元大幅增长76.6%[181] - 存款利息支出为8.57亿美元，较上年同期的4.06亿美元增长111.1%[181] - 2024年第一季度支付的利息为10.70亿美元，较2023年同期的5.62亿美元增长90.4%[185] 净息差与生息/付息资产及负债 - 2024年第一季度净息差为3.01%，同比下降39个基点[24] - 平均生息资产增加47亿美元或3%，达到1737.64亿美元，其中存放同业款项平均余额增加34亿美元或54%[38][39] - 平均贷款和租赁总额增加15亿美元或1%，达到1219.30亿美元，主要受消费贷款平均余额增长12亿美元或2%驱动[39] - 平均总负债增加44亿美元或3%，平均付息负债增加118亿美元或10%[38][40] - 平均股东权益增加9.82亿美元或5%[41] - 平均无息存款减少76亿美元或20%[40] - 核心存单平均余额增加81亿美元或141%[40] - 在当前始于2022年3月的利率周期内，公司累计总存款贝塔（总存款成本）为43%[81] - 截至2024年3月31日，在利率+200个基点的情景下，净利息收入风险为+4.9%，而在-200个基点的情景下为-5.9%[84] - 截至2024年3月31日，在利率+200个基点的冲击下，经济价值权益风险为-9.4%，较2023年12月31日的-8.8%有所扩大[90] - 消费者与区域银行业务净息差为3.46%，同比上升13个基点；平均贷款和租赁额为671.36亿美元，增长5%[150] - 商业银行业务净息差为3.71%，同比下降5个基点；平均贷款和租赁额为545.84亿美元，下降2%[152] 贷款和租赁组合 - 截至2024年3月31日，贷款和租赁损失准备金为24亿美元，占总贷款和租赁的1.97%[25] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁总额为1227.67亿美元，较2023年12月31日增加7.85亿美元，增幅1%[54] - 商业房地产（CRE）投资组合总额为123.42亿美元，占总贷款和租赁的10%，其中办公室板块为17.66亿美元，占1%[54][58][60] - 公司为CRE办公室投资组合计提了约12%的ACL准备金，截至2024年3月31日，该组合中有7600万美元逾期30天或以上[60] - 2024年第一季度净核销额(NCOs)为9200万美元，占年化平均贷款和租赁总额的0.30%，相比去年同期（5700万美元或0.19%）增加3500万美元[62] - 商业贷款净核销额增加2600万美元，在2024年第一季度达到5500万美元[62] - 不良资产(NPAs)从2023年12月31日水平增加2700万美元（增幅4%），主要受商业非应计贷款(NALs)增加驱动[62] - 截至2024年3月31日，商业相关非应计贷款(NALs)总额为5.4亿美元，其中2.64亿美元（49%）逾期不足30天[63] - 截至2024年3月31日，总非应计贷款和租赁(NALs)为7.16亿美元，不良资产(NPAs)为7.38亿美元，分别占贷款和租赁总额的0.58%和0.60%[65] - 贷款损失准备金(ACL)在2024年3月31日为24亿美元，占贷款和租赁总额的1.97%，与2023年12月31日水平一致[75] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金(ACL)对非应计贷款和租赁的覆盖率为337%，对不良资产(NPAs)的覆盖率为327%[72] - 商业和工业贷款净核销额从去年同期的1600万美元增至2024年第一季度的4200万美元，年化净核销率从0.13%升至0.33%[76] - 贷款和租赁损失准备金从2023年12月31日的22.55亿美元增至2024年3月31日的22.80亿美元，增加了2500万美元[179] - 截至2024年3月31日，总贷款和租赁额为1227.67亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长0.6%[203] - 商业贷款和租赁组合总额为689.75亿美元，其中商业和工业贷款为515亿美元，占商业组合的74.7%[203] - 消费贷款组合总额为537.92亿美元，其中住宅抵押贷款为237.44亿美元，占消费组合的44.1%[203] - 贷款和租赁损失准备金为22.8亿美元，占总贷款和租赁额的1.86%[203] - 总不良贷款和租赁额为7.16亿美元，较2023年12月31日的6.67亿美元增加7.3%[209] - 商业和工业不良贷款为3.76亿美元，占其总贷款额的0.73%[209] - 住宅抵押贷款逾期90天或以上但仍计息的金额为1.48亿美元[210] - 租赁融资应收款项总额为51.33亿美元，未来租赁租金付款总额为49亿美元[206] 存款与融资 - 核心存款从2023年12月31日的1455亿美元增至2024年3月31日的1473亿美元，增长18亿美元（1%）[107] - 核心存款占总存款的比例保持在96%，非核心存款为60亿美元，占4%[107] - 已保险存款约占公司总存款的70%，在两个报告期末保持稳定[108] - 总存款从2023年12月31日的1512.3亿美元增长至2024年3月31日的1532.25亿美元，增加了19.95亿美元[109] - 核心存款占总存款的96%，金额从1454.52亿美元增至1472.69亿美元，增加了18.17亿美元[109] - 现金及现金等价物从2023年末的101亿美元增至2024年3月31日的122亿美元，增加了21亿美元[111] - 批发融资总额从188亿美元增至210亿美元，增加了22亿美元[114] - 核心存款占总资产的76%，相当于贷款和租赁总额的120%[115] - 公司在FHLB和美联储的可用应急借款能力为819亿美元，较2023年末的830亿美元略有下降[116] - 母公司现金及现金等价物从40亿美元微增至41亿美元[119] - 长期债务从2023年12月31日的123.94亿美元增至2024年3月31日的148.94亿美元，增加了25亿美元[179] - 非计息需求存款从2023年12月31日的309.67亿美元减少至2024年3月31日的297.39亿美元，下降了12.28亿美元[179] - 存款增加19.95亿美元，而2023年同期为减少26.36亿美元[184] 投资证券组合 - 投资证券组合从412亿美元增至424亿美元，增加了12亿美元，其久期为4.2年[112] - 可供出售证券总公允价值为268.01亿美元，未实现损失总额为35.97亿美元[191] - 持有至到期证券总公允价值为131.71亿美元，未实现损失总额为22.46亿美元[191] - 2024年第一季度购买可供出售证券支出33.03亿美元，而2023年同期为11.68亿美元[184] - 可供出售证券总摊余成本为285.65亿美元，总公允价值为253.05亿美元，未实现损失总额为33.45亿美元[193] - 持有至到期证券总摊余成本为157.5亿美元，总公允价值为137.18亿美元，未实现损失总额为20.39亿美元[193] - 截至2024年3月31日，可供出售证券中超过10年期限的资产摊余成本为198.94亿美元，但公允价值为166.83亿美元[197] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券中超过10年期限的资产摊余成本为153.08亿美元，但公允价值为130.69亿美元[197] - 联邦机构住宅抵押贷款支持证券未实现损失严重，公允价值为105.54亿美元，未实现损失达19.62亿美元[198] - 暂时减值的可供出售证券总公允价值为212.68亿美元，总未实现损失为35.97亿美元[198] - 暂时减值的持有至到期证券总公允价值为128.05亿美元，总未实现损失为22.46亿美元[198] - 公司债务证券未实现损失为2.5亿美元，相关公允价值为20.18亿美元[198] - 资产支持证券未实现损失为2800万美元，相关公允价值为2.79亿美元[198] - 市政证券未实现损失为1.57亿美元，相关公允价值为31.35亿美元[198] - 截至2024年3月31日，暂时性减值的可供出售证券总额为217.56亿美元，未实现损失为33.45亿美元[199] - 截至2024年3月31日，暂时性减值的持有至到期证券总额为131.86亿美元，未实现损失为20.39亿美元[199] 资本与流动性 - 截至2024年3月31日，普通股权一级资本率为10.2%[28] - 公司普通股一级资本充足率为10.2%，与上一季度持平；总资本充足率为14.1%[133] - 公司一级杠杆比率从9.3%下降至8.9%[133] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为193亿美元，较2023年12月31日减少3100万美元[139] - 公司有形普通股权益与有形资产比率、有形权益与有形资产比率以及基于巴塞尔III定义的有形普通股权益与风险加权资产比率被用作非监管资本比率[170] - 经营活动产生的净现金为4.64亿美元，较2023年同期的1.30亿美元大幅增长256.9%[184] - 投资活动使用的净现金为22.62亿美元，较2023年同期的22.99亿美元略有改善[184] - 融资活动提供的净现金为38.49亿美元，较2023年同期的58.34亿美元下降34.0%[184] - 期末现金及现金等价物为121.80亿美元，较期初的101.29亿美元增长20.3%[184] 各业务线表现 - 2024年第一季度，公司归属于亨廷顿的净收入为4.19亿美元，低于去年同期的6.02亿美元[149] - 消费者与区域银行业务净收入为3.48亿美元，同比增长2000万美元（6%），净利息收入增长8500万美元（10%）[150][151] - 商业银行业务净收入为2.42亿美元，同比减少5400万美元（18%），净利息收入下降1800万美元（3%）[152][154] - Treasury/Other部门净亏损1.71亿美元，同比亏损增加1.49亿美元，主要因净利息收入下降[149][158] - 消费者与区域银行业务净核销额（NCOs）为5100万美元，占平均贷款和租赁额的0.30%，同比上升36%[150] - 截至2024年3月31日，消费者与区域银行业务管理资产总额（AUM）为308亿美元，同比增长12%；信托资产总额为1798亿美元，同比增长20%[150] 管理层讨论和指引 - 管理层使用基线经济情景预测，预计到2025年失业率将逐渐上升至峰值4.1%，到2026年略改善至4.0%；预计2024年将有四次25个基点的降息[67] - 在不利情景下，失业率预计在2024年底和2025年底分别升至7.2%和7.3%，较基线预测的4.0%和4.1%高出约3.2个百分点[173] - 基于100%不利情景的敏感性分析显示，信用损失准备金可能增加约11亿美元[174] - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购最多10亿美元普通股，但2024年第一季度未进行回购且预计2024年不会动用该计划[141] 衍生金融工具与表外项目 - 公司总掉期组合名义价值从2023年12月31日的381.92亿美元增至2024年3月31日的416.92亿美元[95] - 资产转换掉期中的证券部分（支付固定利率-接收SOFR）名义价值为107.21亿美元，加权平均固定利率为1.37%[95] - 购买的SOFR下限价差名义价值为50亿美元，加权平均执行利率为2.97%/3.97%[95] - 负债转换掉期（接收固定利率-支付SOFR）名义价值为75.68亿美元，产生负公允价值2.67亿美元[95] - 截至2024年3月31日，资本化的抵押贷款服务权总额为5.34亿美元，对应服务贷款本金333亿美元[99] 其他财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产为1935亿美元，较2023年12月31日增加42亿美元，增幅2%[27] - 截至2024年3月31日，净联邦递延所得税资产为6.86亿美元，净州递延所得税资产为1.14亿美元[48] - 公司总资产从2023年12月31日的1893.68亿美元增长至2024年3月31日的1935.19亿美元，增加了41.51亿美元[179] - 公司使用联邦法定税率21%进行完全应税等值基础计算以比较应税和免税来源的收入[164]

分行网络规模 - 截至2023年12月31日，公司拥有999家全方位服务分行和私人客户组办公室[18] 存款市场份额 - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在哥伦布市为40%，排名第一（存款416.38亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司在大急流城存款市场份额为19%，排名第一（存款56.05亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在阿克伦为28%，排名第一（存款50.54亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在底特律为9%，排名第四（存款168.44亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在克利夫兰为11%，排名第二（存款142.54亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在明尼阿波利斯-圣保罗为3%，排名第四（存款65.65亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在印第安纳波利斯为6%，排名第五（存款55.01亿美元）[36] - 在FDIC承保的机构中，公司存款市场份额在芝加哥为2%，排名第十一（存款91.49亿美元）[36] 小企业贷款业务表现 - 截至2023年9月30日联邦财年结束，公司是美国小企业管理局贷款量的第一大贷款机构[25] - 公司Lift Local Business®项目承诺1亿美元，截至2023年10月31日已投放8900万美元[118] 资本与流动性监管要求 - 汉廷顿银行作为总资产超过1000亿美元的银行控股公司，需遵守更严格的增强审慎标准，包括流动性、资本、压力测试和风险管理的更高要求[55] - 汉廷顿银行被归类为第四类银行机构，因其加权短期批发融资低于500亿美元，故豁免流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率要求，但仍需遵守内部流动性压力测试[56] - 汉廷顿银行的压力资本缓冲（SCB）要求为3.2%（2023年10月1日至2024年9月30日有效），其银行的逆周期资本缓冲（CCB）要求为2.5%[63] - 公司必须维持最低资本比率，并可能被要求持有高于最低要求的资本[204] - 银行必须维持2.5%的资本保护缓冲[204] 资本状况 - 截至2023年12月31日，汉廷顿合并实体普通股权一级资本（CET1）比率为10.25%，高于最低要求4.5%及含缓冲要求7.7%[66] - 截至2023年12月31日，汉廷顿合并实体一级杠杆比率为9.32%，显著高于4%的最低要求[66] 资本规则与规划 - 根据2023年8月提出的新规，汉廷顿银行及其银行需各自维持合格长期债务最低金额，取以下三者中较大值：风险加权资产的6%、总杠杆敞口的2.5%（若适用）或平均总合并资产的3.5%[57] - 新规若通过，银行机构将有三年过渡期来满足长期债务要求，第一年需满足25%，第二年50%，第三年100%[57] - 根据2023年7月的巴塞尔III终版提案，汉廷顿银行需从2025年7月1日起分三年过渡，至2028年7月1日全面实施新资本标准[69] - 汉廷顿银行每年需向美联储提交资本计划，涵盖九个季度的规划，并接受美联储的全面资本分析和审查（CCAR）流程评估[70] - 美联储设定的Huntington公司2023年10月1日至2024年9月20日期间的指示性SCB要求为3.2%，较之前的3.3%有所下降[73] 会计准则影响 - 截至2023年12月31日，汉廷顿银行已分阶段确认了50%的CECL延迟影响，剩余影响将在2025年第一季度前完全确认[60] 贷款损失准备金 - 截至2023年12月31日，贷款损失准备金为24亿美元[139] FDIC存款保险基金相关 - FDIC存款保险基金（DIF）为每位存款人提供的标准最高保险金额为250,000美元[96] - FDIC于2022年10月通过最终规则，将初始基础存款保险费率表统一提高2个基点，自2023年1月1日起生效[98] - FDIC计划在2028年9月30日前将DIF储备比率恢复至不低于1.35%的法定最低要求[98] - FDIC将存款保险基金（DIF）的指定储备比率（DRR）维持在2%[98] - FDIC于2020年9月15日制定了恢复DIF储备比率的计划，该计划未包括提高存款保险费率[98] FDIC特殊评估 - 公司在2023年第四季度确认了约2.14亿美元的应计负债和费用，用于支付FDIC基于2022年12月31日未保险存款估算的特殊评估[99] - FDIC特殊评估的季度费率为3.36个基点，分八个季度收取，首次付款截止日为2024年6月28日[99] 处置计划要求 - FDIC于2023年8月发布一项拟议规则，要求银行等受保存款机构每两年向FDIC提交一份完整的处置计划[80] - 银行最近一次向FDIC提交处置计划的日期为2022年11月30日[80] - 作为第四类银行机构，Huntington公司无需向美联储提交处置计划[80] 社区发展与社会责任 - 公司社区计划中40亿美元五年承诺的进展：截至2023年9月30日，136亿美元用于可负担住房和消费贷款（承诺240亿），56亿美元用于小企业贷款（承诺100亿），57亿美元用于社区发展贷款和投资（承诺65亿），102亿美元用于多元化、公平和包容倡议（承诺160亿）[117] - 银行在最近一次社区再投资法案（CRA）检查中获得最高“杰出”评级[106] - 2023年公司员工为超过1,300个组织提供了近36,000小时志愿服务[126] 监管规则变化 - 新的CRA最终规则将于2024年4月1日生效，大部分条款于2026年1月1日适用，数据报告要求从2027年开始[107] - 美联储提议将借记卡交换费基础部分从21美分降至14.4美分，从价部分从5个基点降至4个基点，欺诈预防调整从1美分升至1.3美分[110] - 根据加州法律，CCPA规定每次违规的民事处罚最高可达2,500美元，每次故意违规最高可达7,500美元[94] 人力资源与员工 - 公司2023年平均全职等效员工数为19,955人[121] - 2023年员工敬业度调查结果显示，85%员工对信任、82%对文化、84%对敬业度给予积极评价，81%员工愿意推荐公司为理想工作场所[124] - 2023年员工累计完成超过500,000培训小时[127] - 公司最低时薪为20美元[128] - 截至2023年12月31日，中高层及高管团队多元化比例为48%，总员工多元化比例为67%[131] - 截至2023年12月31日，高管团队和董事会的多元化比例分别为50%和47%[134] 流动性来源 - 公司主要流动性来源是大量消费者和商业客户存款[154] - 公司维持一个高评级、可售证券组合作为流动性来源[156] - 公司可能利用现有流动性头寸机会性地回购流通在外证券[157] 控股公司股息依赖 - 公司作为控股公司依赖子公司（主要是银行）的股息来偿付债务和支付股东股息[155] - 银行支付给公司的股息可能因银行财务状况或OCC限制而受限[155] - 若银行无法支付股息，公司可能不得不减少或停止支付优先股和普通股股息[155] 风险因素：宏观经济与利率 - 经济疲软可能导致不良资产和净核销额增加[142] - 美国国债违约可能对公司业务和财务业绩产生重大不利影响[143] - 利率变化可能对净利息收入、贷款和证券价值产生负面影响[144] - 利率上升会降低固定收益证券的价值，未实现亏损影响其他综合收益和股东权益[146] - 持续通胀可能通过增加资金成本和人才获取开支来负面影响盈利能力[151] 风险因素：地缘政治与运营 - 全球冲突（如乌克兰、俄罗斯和中东）和地缘政治事件可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[161] - 运营或安全系统故障或遭破坏可能扰乱业务并对其运营、流动性和财务状况产生不利影响[162] 风险因素：信用评级与资本 - 信用评级下调可能增加公司资金成本并影响其获取流动性和资本的能力[159] - 为满足资本要求，公司可能被迫在市场条件不利时筹集资本[204] 风险因素：网络安全 - 网络安全事件可能导致机密信息泄露、重大法律和财务风险以及声誉损害[169] - 新的或修改后的网络安全及数据隐私法规可能导致公司被罚款、诉讼或改变业务实践，从而对运营业绩产生不利影响[173] 风险因素：模型与控制 - 公司依赖定量模型进行风险管理、资本规划和财务估值，但模型存在局限性且可能产生误导性信息[178][179] - 公司大量（占很大比例）的控制措施是手动的[174] - 内部财务报告控制失效可能导致监管行动、投资者信心丧失，并对业务和股价产生负面影响[177] 风险因素：第三方与商誉 - 公司面临因第三方服务提供商规划不善、监督不力、控制不足或绩效不佳而导致的风险增加[182] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为56亿美元[185] - 商誉减值可能限制银行向控股公司支付股息，影响其流动性和支付股息或偿还债务的能力[185] 风险因素：监管与法律 - 公司受多个联邦和州监管机构监督，包括美联储、OCC、SEC、CFPB、FDIC等[189] - 消费者银行业务面临更严格的监管审查，可能导致调查、执法行动、诉讼增加及相关成本上升[190] - 2023年FDIC接管了硅谷银行、Signature银行和第一共和国银行[194] 风险因素：气候变化 - 气候变化的物理风险（如洪水、野火）和转型风险（如政策变化）可能扰乱公司及客户的运营，并增加开支[186] 办公场所 - 公司总部位于俄亥俄州哥伦布市的Huntington Center，租赁其约22%的办公空间，租约至2030年[215] - 公司在密歇根州底特律的Detroit Tower设有商业总部，租赁全部办公空间，租约至2044年[215] - 银行间接持有Huntington Center大楼18%的少数股权权益[215] - 公司拥有或租赁众多其他场所用于业务运营[216] 网络安全治理 - 网络安全风险是公司企业风险管理的核心组成部分，由董事会监督[209] - 首席信息安全官至少每季度向技术委员会汇报网络安全事项[211]

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净利润为5.47亿美元，摊薄后每股收益为0.35美元，低于去年同期5.94亿美元和0.39美元[18] - 第三季度归属于Huntington的净收入为5.47亿美元，较去年同期的5.94亿美元下降7.9%[205] - 第三季度普通股每股基本收益为0.35美元，较去年同期的0.39美元下降10.3%[205] - 第三季度普通股每股摊薄收益为0.35美元，同比下降10%[34] - 2023年前九个月净利润为17.23亿美元，较2022年同期的16亿美元增长7.7%[210] - 前三季度归属于普通股的净收入为16.02亿美元，同比增长6%[36] - Consumer & Regional Banking部门九个月净收入为16.17亿美元，较去年同期的6.7亿美元增长9.47亿美元或141%[177][178] - Commercial Banking部门九个月净收入为10.02亿美元，较去年同期的8.03亿美元增长1.99亿美元或25%[177][179] - Treasury / Other部门九个月净亏损为9.11亿美元，较去年同期的净收入1.2亿美元下降10.3亿美元，主要因净利息收入减少[177][183] 净利息收入与息差 - 净利息收入为14亿美元，同比下降3600万美元或3%，完全应税等值净息差下降22个基点至3.20%[19] - 第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[34] - 第三季度净利息收入为13.68亿美元，较去年同期的14.04亿美元下降2.6%[205] - 2023年第三季度净利息收入（FTE）为13.79亿美元，较2022年同期下降3300万美元或2%[40] - 公司前三季度净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[36] - 公司2023年前九个月净利息收入为41.54亿美元，同比增长3.21亿美元或8%[48] - 第三季度净利差为3.20%，同比下降22个基点[34] - 净利息收益率（NIM）为3.20%，同比下降22个基点[40] - 公司2023年前九个月净息差为3.24%，同比提升9个基点[48] - Consumer & Regional Banking净利息收入增长13.32亿美元至35.69亿美元，增幅60%，主要受净息差扩大170个基点至4.47%推动[178] - Commercial Banking净利息收入增长3.95亿美元至17.22亿美元，增幅30%，主要受净息差扩大66个基点至3.95%推动[179][180] 利息收入与利息支出 - 第三季度利息收入大幅增长至23.13亿美元，同比增加7.24亿美元（46%），但利息支出激增7.6亿美元至9.45亿美元[34] - 第三季度总利息收入为23.13亿美元，较去年同期的15.89亿美元大幅增长45.6%[205] - 第三季度总利息支出为9.45亿美元，较去年同期的1.85亿美元激增410.8%[205] - 第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，较去年同期的12.68亿美元增长39.1%[205] - 第三季度存款利息支出为7.13亿美元，较去年同期的9200万美元激增674.8%[205] - 前三季度利息收入达65.66亿美元，同比增长24.51亿美元（60%），利息支出增至24.43亿美元[36] 非利息收入 - 非利息收入为5.09亿美元，同比增加1100万美元或2%，非利息支出增加3700万美元或4%[21] - 第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[34] - 第三季度非利息收入为5.09亿美元，较去年同期的4.98亿美元增长2.2%[205] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长1100万美元或2%[56] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长3400万美元或2%[57] - 出售RPS业务带来5700万美元收益，计入其他非利息收入[17] 非利息支出 - 非利息支出增加3700万美元或4%[21] - 第三季度非利息支出为10.9亿美元，同比增长4%[34] - 第三季度非利息支出为10.9亿美元，同比增长3700万美元或4%[59] - 2023年前九个月非利息支出为32.26亿美元，同比增长1.02亿美元或3%[60] 信贷损失拨备与资产质量 - 信贷损失拨备为9900万美元，较去年同期减少700万美元，贷款和租赁损失准备金增至24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%[20] - 第三季度信贷损失拨备为9900万美元，较去年同期的1.06亿美元下降6.6%[205] - 前三季度信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加39%[36] - 公司2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加7800万美元或39%[54] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，较2022年同期的1.98亿美元增长39.4%[210] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金为23.68亿美元，占贷款总额的1.96%，高于2022年末的22.71亿美元（1.90%）[89][92] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁损失准备金为22.08亿美元，较2022年底的21.21亿美元增加约8700万美元[203] - 2023年第三季度净核销额为7300万美元，占年化平均总贷款和租赁额的0.24%，较上年同期的4400万美元（0.15%）增加2900万美元[77] - 2023年第三季度商业净核销额增至4500万美元，较上年同期增加3000万美元[77] - 截至2023年9月30日，不良资产为6.34亿美元，较2022年12月31日的5.94亿美元增加4000万美元，增幅7%[77][80] - 截至2023年9月30日，非应计贷款和租赁额为5.92亿美元，占总贷款和租赁额的0.49%，略高于2022年末的5.69亿美元（0.48%）[80] - 2023年第三季度净核销额(NCOs)为7300万美元，年化后占平均贷款和租赁的0.24%，高于2022年同期的4400万美元（0.15%）[93] - 2023年前九个月净核销额为1.79亿美元，年化后占平均贷款和租赁的0.20%，高于2022年同期的7100万美元（0.08%）[93][94] - 商业贷款组合2023年第三季度年化净核销率为0.27%，显著高于2022年同期的0.10%[93] - 2023年前九个月商业贷款组合年化净核销率为0.20%，而2022年同期为净回收0.01%[94] - 消费者贷款组合2023年第三季度净核销额为2800万美元，年化率为0.21%，略低于2022年同期的2900万美元（0.22%）[93] - Consumer & Regional Banking信贷损失准备金增加300万美元至1.92亿美元，增幅2%[178] - Commercial Banking信贷损失准备金增加7500万美元至8400万美元，主要因商业房地产组合覆盖水平提升以及商业与工业贷款增长[179][180] 平均生息资产与计息负债 - 平均生息资产增加69亿美元或4%，平均付息负债增加152亿美元或13%[19] - 平均生息资产总额增加69亿美元至1709亿美元，增幅4%[40][41] - 平均计息负债总额增加152亿美元至1300亿美元，增幅13%[40][42] - 公司2023年前九个月平均生息资产总额为1716.63亿美元，同比增长91.03亿美元或6%[48][51] - 公司2023年前九个月平均计息负债总额为1288.70亿美元，同比增长158.31亿美元或14%[48] 贷款和租赁组合 - 贷款和租赁增加13亿美元或1%，投资证券总额减少24亿美元或6%[22] - 平均贷款和租赁总额增加38亿美元至1208亿美元，增幅3%[41] - 商业贷款和租赁平均余额增加28亿美元至675亿美元，增幅4%[41] - 消费者贷款平均余额增加10亿美元至533亿美元，增幅2%[41] - 公司2023年前九个月平均贷款和租赁总额为1208.51亿美元，同比增长68.12亿美元或6%[51] - 公司2023年前九个月平均商业贷款和租赁额为680.19亿美元，同比增长50.28亿美元或8%[51] - 公司2023年前九个月平均消费贷款额为528.32亿美元，同比增长17.84亿美元或3%[51] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁组合总额为1208.53亿美元，商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%[70] - 商业和工业贷款为494.22亿美元，占组合的41%[70] - 住宅抵押贷款为234.27亿美元，占组合的19%[70] - 汽车贷款为127.24亿美元，占组合的11%[70] - 房屋净值贷款为101.18亿美元，占组合的8%[70] - 截至2023年9月30日，公司总贷款和租赁组合为1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元增长13.3亿美元[74] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁总额为1208.53亿美元，较2022年底的1195.23亿美元增长约1.1%[203] - Consumer & Regional Banking平均贷款和租赁额增长23.56亿美元至649.14亿美元，增幅4%[178] - Commercial Banking平均贷款和租赁额增长45.34亿美元至557.19亿美元，增幅9%[179] 存款 - 平均存款总额增加21亿美元，其中计息存款增加115亿美元（11%），非计息存款减少93亿美元（22%）[42] - 公司2023年前九个月平均存款总额增加20亿美元或1%，其中平均计息存款增加91.93亿美元或9%，平均无息存款减少72.24亿美元或17%[52] - 截至2023年9月30日，核心存款总额为1442.06亿美元，占总存款的97%，较2022年末增加21亿美元[122] - 截至2023年9月30日，总存款为1488.67亿美元，其中无保险存款为446.84亿美元，占比30%[124] - 截至2023年9月30日，总存款为1488.67亿美元，较2022年底的1479.14亿美元略有增长[203] - 非计息需求存款为316.66亿美元，较2022年底的382.42亿美元下降约17.2%[203] 投资证券 - 投资证券总额减少24亿美元或6%[22] - 平均总证券减少26亿美元至400亿美元，降幅6%[41] - 截至2023年9月30日，投资证券总额为381亿美元，较2022年末减少24亿美元，投资组合久期为4.5年[128] 资本与流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.70%，较2022年底上升15个基点，CET1风险资本比率为10.10%，高于2022年底的9.36%[23] - 公司合并CET1风险资本比率从2022年末的9.36%提升至2023年9月30日的10.10%[148] - 公司合并一级风险资本比率为11.87%（2023年9月30日），高于2022年末的10.90%[148] - 公司总风险加权资产从2022年末的1419.4亿美元降至2023年9月30日的1406.88亿美元[148] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为114亿美元，较2022年末增加47亿美元[126] - 截至2023年9月30日，批发融资总额为182亿美元，较2022年末增加[129] - 截至2023年9月30日，公司可用或有借款能力总额为799亿美元，较2022年12月31日的535亿美元增长49.3%[131] - 母公司现金及现金等价物为41亿美元（2023年9月30日），较2022年12月31日的35亿美元增长17.1%[135] - 公司认为其拥有足够的流动性和资本资源，可在未来12个月及可预见的未来履行现金流义务[133][138] - 长期债务为128.22亿美元，较2022年底的96.86亿美元增长约32.4%[203] - 2023年前九个月发行长期债务净收益为148.97亿美元，较2022年同期的53.79亿美元增长177%[210] - 2023年前九个月期末现金及现金等价物为114.35亿美元，较2022年同期的43.76亿美元增长161.3%[210] 股东权益与股息 - 平均股东权益增加4.24亿美元至187亿美元，增幅2%[43] - 股东权益总额为185亿美元（2023年9月30日），较2022年末增加7.52亿美元，增幅为4%[154] - 2023年前九个月期末股东权益总额为185.3亿美元，较期初的177.69亿美元增长4.3%[209] - 公司预计每季度普通股现金股息需求约为2.24亿美元，优先股股息需求约为3800万美元[136] - 2023年前九个月，银行向母公司支付了3400万美元优先股股息和14亿美元普通股股息[137] - 2023年前九个月普通股现金股息为每股0.465美元，总计支付6.83亿美元[209] - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购高达10亿美元的普通股，但2023年前九个月未进行回购[157] 利率风险敏感性 - 在+200基点利率冲击情景下，2023年9月30日的净利息收入风险(NII at Risk)为+5.6%，高于2022年12月31日的+4.0%[100] - 在+200基点利率冲击情景下，2023年9月30日的经济价值权益风险(EVE at Risk)为-6.7%，优于2022年12月31日的-17.3%[103] - 公司资产负债表在2023年9月30日和2022年12月31日均表现为资产敏感[101] - 净利息收入风险的变化主要归因于对冲活动、融资组合变化以及存款模型假设的更新[101] - 经济价值权益风险敏感性的变化主要由更新的存款模型假设、市场利率、融资组合变化和对冲活动驱动[104] 衍生品与对冲活动 - 截至2023年9月30日，利率互换期权名义价值为154.5亿美元，平均执行利率为5.03%[114] - 截至2023年9月30日，抵押贷款服务权资本化价值为5.47亿美元，对应服务贷款规模为330亿美元[115] - 资产转换互换中，支付固定利率-收取SOFR的证券名义价值为107.91亿美元，加权平均固定利率为1.37%，重置利率为5.40%[111] - 负债转换互换中，收取固定利率-支付SOFR的名义价值为75.68亿美元，加权平均固定利率为2.95%，重置利率为4.82%[111] - 购买的下限价差-SOFR名义价值为50亿美元，加权平均执行利率为2.97%/3.97%[111] 管理层讨论和指引 - 公司预计FDIC特别评估的影响约为1.99亿美元，该评估基于截至2022年12月31日报告的未保险存款[28] - 公司基线经济预测预计失业率在2025年中升至峰值4.2%，2024年GDP增长预测从2022年末的2.7%下调至1.9%[82][84] - 在100%不利情景下，预计失业率在2023年底和2024年底将分别达到5.5%和7.8%，较基线情景分别高出1.8和3.6个百分点[199] - 基于100%不利情景的敏感性分析，信用损失准备金可能增加约11亿美元[200] - 公司使用包含基线、不利和更有利情景的概率加权方法进行信用损失准备金估算[197] - 公司2023年前九个月购买会计 accretion 贡献净利息收入2400万美元，低于去年同期的7000万美元[50] 其他综合收益/亏损 - 第三季度其他综合亏损为6.16亿美元，较去年同期的11.78亿美元亏损有所收窄[206] - 2023年前九个月税后其他综合亏损为5.24亿美元，而2022年同期为亏损30.47亿美元[209] - 累计其他综合亏损为36.22亿美元，较2022年底的30.98亿美元亏损扩大[203] 现金流量 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为17.59亿美元，较2022年同期的26.7亿美元下降34.1%[210] - 2023年前九个月发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[209] - 2023年前九个月购买可供出售证券支出17.1亿美元，较2022年同期的63.65亿美元大幅下降73.1%[210] 部门表现 - Consumer & Regional Banking管理总资产增长21亿美元至223亿美元，增幅10%，信托资产增长252亿美元至1634亿美元，增幅18%[178]

净利息收入表现 - 净利息收入为13亿美元，同比增长8500万美元（7%）[19] - 全税等价净利息收入增长9000万美元（7%），主要受平均盈利资产增加137亿美元（8%）推动，但全税等价净息差下降4个基点至3.11%[19] - 净利息收入为27.55亿美元，同比增长14%[36] - 利息收入为42.53亿美元，同比增长68%[36] - 利息支出为14.98亿美元，同比大幅增长13.79亿美元[36] - 净利息收益率（FTE）为3.11%，较去年同期3.15%略有下降[39] - 2023年第二季度净利息收入为8.5亿美元，同比增长7%[41] - 2023年第二季度平均生息资产增加137亿美元，增幅8%，推动全税等值净利息收入增长9000万美元[41] - 2023年第二季度全税等值净息差为3.11%，同比下降4个基点[41] - 2023年上半年净利息收入同比增长3.48亿美元，增幅14%，全税等值净息差为3.25%，上升23个基点[50] - 第二季度净利息收入为13.46亿美元，同比增长6.7%[207] - 第二季度总利息收入为22.25亿美元，同比大幅增长67.2%[207] - 第二季度总利息支出为8.79亿美元，同比激增1156%[207] - 第二季度存款利息支出为5.7亿美元，同比激增2180%[207] 非利息收入表现 - 非利息收入为4.95亿美元，同比增长1000万美元（2%）[21] - 非利息收入为10.07亿美元，同比增长2%[36] - 2023年上半年非利息收入为10.07亿美元，较去年同期的9.84亿美元增长2%，其中其他非利息收入增长8800万美元或93%，主要由于出售RPS业务获得5700万美元收益[60][61] - 2023年第二季度存款账户服务费收入为8700万美元，较去年同期的1.05亿美元下降17%[60] - 2023年第二季度抵押银行收入为3300万美元，较去年同期的4400万美元下降25%[60] - 2023年上半年抵押银行收入为5900万美元，较去年同期的9300万美元下降37%[60][61] - 第二季度非利息收入为4.95亿美元，同比增长2.1%[207] 非利息支出表现 - 非利息支出为10.5亿美元，同比增长3200万美元（3%）[21] - 2023年第二季度非利息支出为10.5亿美元，较去年同期的10.18亿美元增长3%[62] - 2023年上半年人事成本为12.62亿美元，较去年同期的11.57亿美元增长9%[62][63] 利润与每股收益 - 2023年第二季度净收入为5.59亿美元，摊薄后每股收益为0.35美元[18] - 归属于Huntington的净收入为11.61亿美元，同比增长16%[36] - 2023年第二季度归属于Huntington的净收入为5.59亿美元，同比增长3.7%[207] - 上半年归属于Huntington的净收入为11.61亿美元，同比增长16.2%[207] - 第二季度普通股每股基本收益为0.36美元，去年同期为0.35美元[207] - 2023年上半年净利润为11.71亿美元，相比2022年同期的10.03亿美元增长16.7%[211] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金为9200万美元，同比增加2500万美元（37%）[20] - 总贷款损失准备金为23亿美元，占总贷款和租赁的1.93%，同比增加1.74亿美元[20] - 贷款损失准备金为1.77亿美元，同比增长92%[36] - 2023年第二季度信贷损失拨备为9200万美元，同比增长2500万美元；上半年拨备为1.77亿美元，同比增长8500万美元，增幅92%[57] - 2023年第二季度信贷损失拨备总额为9200万美元，较去年同期的6700万美元增长37%[59] - 第二季度信贷损失拨备为9200万美元，同比增长37.3%[207] - 2023年上半年信贷损失拨备为1.77亿美元，相比2022年同期的9200万美元增长92.4%[211] 资产与贷款表现 - 总资产为1885亿美元，较2022年12月31日增加56亿美元（3%）[22] - 总生息资产平均余额为1749.09亿美元，同比增长8%[39] - 2023年第二季度平均总资产达1907亿美元，同比增长142亿美元，增幅8%[42] - 2023年第二季度平均贷款和租赁额增加74亿美元，增幅6%，其中商业贷款和租赁额增长58亿美元，增幅9%[42] - 2023年上半年平均贷款和租赁额增加83亿美元，增幅7%，平均总资产达1878亿美元，增长108亿美元，增幅6%[53] - 截至2023年6月30日，贷款和租赁组合总额为1212.25亿美元，其中商业贷款占56%，消费者贷款占44%[74] - 商业和工业贷款余额为498.34亿美元，占贷款组合的41%[74] - 截至2023年6月30日，公司总贷款和租赁组合为1212.25亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元增长1.4%[78] - 总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增长至2023年6月30日的1885.05亿美元[205] - 贷款和租赁总额从2022年末的1195.23亿美元增至2023年第二季度末的1212.25亿美元[205] - 贷款和租赁损失拨备从2022年末的21.21亿美元增至2023年第二季度末的21.77亿美元[205] 负债与存款表现 - 总生息负债平均余额为1324.87亿美元，同比增长19%[39] - 2023年第二季度平均负债增加135亿美元，增幅9%，主要由平均借款增长124亿美元（增幅135%）驱动[43] - 2023年第二季度平均付息存款增加84亿美元，增幅8%，但平均无息存款减少78亿美元，降幅18%[43] - 核心存款总额从2022年末的1421.41亿美元小幅增长至2023年6月30日的1428.69亿美元，占存款总额的97%[127][129] - 无保险存款从2022年末的472.83亿美元（占存款总额32%）降至2023年6月30日的431.16亿美元（占29%）[129] - 批发融资总额从2022年末的175亿美元增至2023年6月30日的216亿美元，主要由于长期FHLB借款增加[133] - 存款构成发生变化：无息活期存款占比从26%降至23%，货币市场存款占比从24%增至28%[129] - 商业核心存款从641.07亿美元降至614.50亿美元，而消费者核心存款从780.34亿美元增至814.19亿美元[129] - 总存款从2022年末的1479.14亿美元微增至2023年第二季度末的1480.28亿美元[205] - 非计息需求存款从2022年末的382.42亿美元降至2023年第二季度末的333.40亿美元[205] - 长期债务从2022年末的96.86亿美元显著增加至2023年第二季度末的147.11亿美元[205] 资本与流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.80%，较2022年12月31日上升25个基点[23] - 普通股权一级资本比率为9.82%，较2022年12月31日的9.36%有所上升[23] - 现金及现金等价物从2022年末的67亿美元增至2023年6月30日的111亿美元，主要由于增加了在美联储的计息存款[131] - 证券投资总额从2022年末的413亿美元降至2023年6月30日的409亿美元，证券组合久期为4.7年[132] - 截至2023年6月30日，公司在联邦住房贷款银行和美联储的可用或有借款能力总额为772亿美元，较2022年12月31日的535亿美元有所增加[135] - 截至2023年6月30日，母公司持有的现金及现金等价物为37亿美元，而2022年12月31日为35亿美元[139] - 公司宣布的季度普通股现金股息为每股0.155美元，基于此的季度现金需求估计约为2.24亿美元[140] - 公司宣布的各类优先股季度股息，其总现金需求预计约为每季度3800万美元[140] - 2023年上半年，银行向母公司支付了2200万美元的优先股股息和7.53亿美元的普通股股息[141] - 截至2023年6月30日，合并层面的普通股权一级资本比率（CET1）为9.82%，较2022年12月31日的9.36%有所上升[152] - 截至2023年6月30日，合并层面的一级资本比率（Tier 1）为11.58%，总资本比率（Total）为13.82%[152] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为188亿美元，较2022年12月31日增加了11亿美元，增幅为6%[158] - 公司董事会于2023年1月18日授权在截至2024年12月31日的八个季度内回购最多10亿美元的普通股[161] - 在截至2023年6月30日的六个月内，公司未根据当前回购授权回购任何普通股[161] - 股东权益总额从2022年末的177.69亿美元增长至2023年第二季度末的188.38亿美元[205] - 2023年上半年末股东权益总额为188.38亿美元，相比期初的177.69亿美元增长6.0%[210] - 2023年上半年宣布并支付普通股股息每股0.31美元，总计支付4.56亿美元[210] - 2023年上半年发行J系列优先股筹资3.17亿美元[210] 信贷质量与核销 - 2023年第二季度净核销额为4900万美元，占年化平均总贷款和租赁的0.16%，较上年同期的800万美元（0.03%）大幅增加4100万美元[81] - 截至2023年6月30日，非应计贷款和租赁总额为5.1亿美元，占总贷款和租赁的0.42%，较2022年12月31日的5.69亿美元（0.48%）有所改善[84] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为5.57亿美元，较2022年12月31日的5.94亿美元下降3700万美元（6%）[84] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金为23.42亿美元，占总贷款和租赁的1.93%，高于2022年12月31日的22.71亿美元（1.90%）[95][96] - 商业贷款和租赁的净核销额在2023年第二季度增至2700万美元，而去年同期为净信用收回[81] - 在截至2023年6月30日的3.57亿美元商业相关非应计贷款中，有2.07亿美元（58%）逾期不足30天[83] - 2023年第二季度净核销额年化率为平均贷款和租赁额的0.16%，高于2022年同期的0.03%[98] - 2023年上半年净核销额年化率为0.17%，高于2022年同期的0.05%[99] - 商业贷款组合在2023年第二季度转为净核销0.16%，而2022年同期为净回收0.07%[98] - 商业和工业贷款在2023年第二季度净核销2000万美元，年化率为0.15%[98] - 其他消费贷款在2023年第二季度净核销1600万美元，年化率为5.17%[98] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务2023年上半年净利息收入23.58亿美元，同比增长10.17亿美元或76%[181] - 消费者与区域银行业务2023年上半年净收入10.86亿美元，较去年同期的3.13亿美元增加7.73亿美元[180][181] - 消费者与区域银行业务净息差为4.48%，较去年同期的2.49%上升199个基点[181] - 商业银行业务2023年上半年净利息收入11.4亿美元，同比增长3.03亿美元或36%[183] - 商业银行业务2023年上半年净收入6.57亿美元，较去年同期的5.55亿美元增长1.02亿美元或18%[180][183] - 商业银行业务净息差为3.92%，较去年同期的3.19%上升73个基点[183] - 消费者与区域银行业务平均存款1043.73亿美元，同比下降20.84亿美元或2%[181] - 商业银行业务平均贷款和租赁资产为561.48亿美元，同比增长59.19亿美元或12%[183] - 消费者与区域银行业务信贷损失拨备1.1亿美元，同比下降5700万美元或34%[181] - 库务/其他业务2023年上半年净亏损5.82亿美元，较去年同期的净收入1.31亿美元下降7.13亿美元[180][186] 利率风险与管理 - 在利率上升200个基点情景下，截至2023年6月30日的净利息收入风险为增加6.4%[105] - 在利率下降200个基点情景下，截至2023年6月30日的净利息收入风险为减少5.4%[105] - 在利率上升200个基点情景下，截至2023年6月30日的经济价值权益风险为减少7.4%[108] - 截至2023年6月30日，所有基于LIBOR的贷款和衍生工具已过渡到SOFR基准利率[110] - 2023年第二季度，所有清算衍生工具已从LIBOR过渡到SOFR基准利率[113] - 利率互换组合名义价值从2022年12月31日的426.36亿美元增至2023年6月30日的581.04亿美元[116] - 抵押贷款服务权资本化金额为5.05亿美元，对应服务327亿美元的抵押贷款[120] - 2023年上半年公司签订了96亿美元、平均执行价为4.59%的利率互换期权，以对冲利率上升对资本的影响[119] 现金流量 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.60亿美元，相比2022年同期的18.24亿美元下降58.3%[211] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量净额为47.47亿美元，主要用于发行长期债务135.94亿美元[211] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为11.32亿美元，主要用于购买可供出售证券15.49亿美元[211] - 2023年上半年末现金及现金等价物为110.79亿美元，相比期初的67.04亿美元增长65.3%[211] 其他重要内容 - 2023年第二季度所得税拨备为1.34亿美元，有效税率为19.3%，分别高于去年同期的1.2亿美元和18.1%[64] - 零售贸易行业贷款从2022年12月31日的98.94亿美元（占总额8%）增至2023年6月30日的108.43亿美元（占总额9%）[78] - 截至2023年6月30日，汽车经销商服务贷款为26亿美元，高于2022年12月31日的23亿美元[79] - 用于计算信贷损失准备金的基准情景预测，到2024年底失业率将逐步上升至峰值4.2%，2024年GDP预计增长2.3%[89][90] - 在100%不利情景下，信用损失拨备的敏感性分析显示可能增加约12亿美元[202] - 100%不利情景预测2023年底失业率为7.1%，2024年底为7.3%，分别比基线预测高出约3.3%和3.1%[201] - 截至2023年6月30日，信用损失拨备是基于对贷款组合预期终身信用损失的当前估计[197] - 第二季度其他综合亏损为2.51亿美元，去年同期为亏损7.84亿美元[208] - 2023年上半年其他综合收益为9200万美元，而2022年同期为亏损18.69亿美元[210]

净利息收入表现 - 净利息收入为14亿美元，同比增长2.63亿美元，增幅23%[20] - 净利息收入（FTE）在2023年第一季度达到14.18亿美元，同比增长2.64亿美元或23%[37] - 净利息收入从2022年第一季度的11.46亿美元增至2023年第一季度的14.09亿美元，增加了2.63亿美元（约22.9%）[179] 净息差变化 - 全税等值净息差为3.40%，较去年同期上升52个基点[20] - 净利息收益率（NIM）在2023年第一季度为3.40%，较2022年同期上升52个基点[37] 生息资产与贷款增长 - 平均生息资产增长67亿美元，增幅4%，其中平均贷款和租赁资产增长93亿美元，增幅8%[20] - 平均生息资产总额在2023年第一季度为1691.12亿美元，同比增加66.98亿美元或4%[37][39] - 平均贷款和租赁总额在2023年第一季度为1204.20亿美元，同比增加92.78亿美元或8%[35][39] - 贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年第四季度增加16.56亿美元[53][57] - 贷款和租赁总额从2022年12月31日的1195.23亿美元增至2023年3月31日的1211.79亿美元，增加了16.56亿美元（约1.4%）[177] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年末的1195.23亿美元增长16.56亿美元[203] 商业贷款表现 - 商业贷款和租赁平均余额同比增加65.47亿美元或11%，其中商业和工业贷款增加47.13亿美元或11%[35][39] - 商业和工业贷款为470.49亿美元，占总额的40%，较上季度占比（38%）有所增加[53] - 商业银行业务的平均贷款和租赁额为561.46亿美元，同比增长66.31亿美元或13%[146] - 商业贷款和租赁组合从2022年末的670.13亿美元增长至686.7亿美元，其中商业和工业贷款从451.27亿美元增至470.49亿美元[203] 消费贷款表现 - 消费贷款平均余额同比增加27.31亿美元或5%，其中住宅抵押贷款增加28.22亿美元或14%[35][39] - 消费者贷款组合总额从2022年末的525.1亿美元微增至525.09亿美元，住宅抵押贷款从222.26亿美元增至224.72亿美元[203] 存款变化 - 平均总存款增加32亿美元或2%，其中计息存款增加76.95亿美元或8%，非计息存款减少44.68亿美元或11%[35][40] - 截至2023年3月31日，核心存款为1404亿美元，占总存款的97%，较2022年12月31日的1421亿美元（占比96%）有所下降[107] - 总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少26.36亿美元或1.8%[109] - 总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少了26.36亿美元（约1.8%）[177] - 核心存款占总存款的97%（1404.19亿美元），其中商业存款占44%（611.32亿美元），消费者存款占56%（792.87亿美元）[109] - 消费者与商业银行业务的平均存款为932.1亿美元，较2022年同期下降12.54亿美元或1%[148] 非利息收入表现 - 非利息收入为5.12亿美元，同比增长1300万美元，增幅3%[22] - 非利息收入在2023年第一季度为5.12亿美元，同比增加1300万美元或3%[44] - 其他非利息收入同比增加6000万美元或122%，主要由于出售RPS业务获得5700万美元收益[44] - 出售RPS业务带来5700万美元收益，计入其他非利息收入[17][22] 非利息支出变化 - 2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，同比增加3300万美元，增长3%[45][46] - 人员成本增加6900万美元至6.49亿美元，同比增长12%，主要受自愿退休计划支出（3600万美元）和组织重组费用（600万美元）影响[45][46] - 设备支出减少1700万美元至6400万美元，同比下降21%，主要因技术设备采购和摊销的时间安排[45][46] - 外部数据处理及其他服务支出减少1400万美元至1.51亿美元，同比下降8%，主要因收购相关费用减少2500万美元[45][46] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金为8500万美元，较去年同期增加6000万美元[21] - 信贷损失准备金在2023年第一季度为8500万美元，同比增加6000万美元[43] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，较2022年同期的2500万美元增长240%[183] 贷款损失拨备金 - 贷款和租赁损失拨备金总额为23亿美元，占贷款和租赁总额的1.90%，较去年同期的21亿美元和1.87%有所上升[21] - 2023年第一季度末总信用损失准备金为23亿美元，占贷款和租赁总额的1.90%，与2022年末持平[76][78] - 商业和工业贷款的准备金分配为9.15亿美元，占商业贷款总额的40%[76] - 2023年3月31日，贷款和租赁损失准备金为21.42亿美元，较2022年末的21.21亿美元略有增加[203] 净核销额 - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占年化平均总贷款和租赁额的0.19%，同比增加3800万美元[59] - 商业净核销额增加3900万美元至2900万美元，而去年同期为净回收[59] - 净核销额年化率为0.19%，高于2022年同期的0.07%[80] - 商业贷款组合净核销额为2900万美元，年化率为0.17%，而去年同期为净回收1000万美元[80] 资产质量指标 - 不良资产总额为5.78亿美元，较2022年12月31日减少1600万美元，下降3%[59][61] - 不良贷款和租赁总额从2022年12月31日的5.69亿美元下降至2023年3月31日的5.33亿美元[208] - 商业和工业类不良贷款从2022年12月31日的2.88亿美元降至2023年3月31日的2.73亿美元[208] - 租赁融资类不良贷款从2022年12月31日的1800万美元降至2023年3月31日的1400万美元[208] - 逾期30-59天的贷款和租赁总额从2022年12月31日的5.09亿美元降至2023年3月31日的4.46亿美元[208] - 逾期90天或以上但仍计息的贷款从2022年12月31日的2.07亿美元降至2023年3月31日的1.85亿美元[208] 净利润与每股收益 - 2023年第一季度净收入为6.02亿美元，摊薄后每股收益为0.39美元，相比去年同期的4.6亿美元和0.29美元有所增长[18] - 亨廷顿银行2023年第一季度归属于公司的净收入为6.02亿美元，较2022年同期的4.6亿美元增长30.9%[145] - 归属于Huntington的净收入从2022年第一季度的4.60亿美元增至2023年第一季度的6.02亿美元，增加了1.42亿美元（约30.9%）[179] - 2023年第一季度净利润为6.06亿美元，较2022年同期的4.62亿美元增长31.2%[183] - 公司普通股每股基本收益从2022年第一季度的0.30美元增至2023年第一季度的0.40美元，增长了33.3%[179] 所得税 - 2023年第一季度所得税拨备为1.44亿美元，高于去年同期的1.05亿美元，实际税率为19.2%[47] 商业银行业务表现 - 商业银行业务净收入为3.18亿美元，同比增长1.78亿美元或127%，净利息收入增长1.52亿美元或36%至5.7亿美元，净息差从3.24%升至3.94%[146][147] 消费者与商业银行业务表现 - 消费者与商业银行业务净收入为4.3亿美元，同比增长2.49亿美元或138%，净利息收入增长5.18亿美元或113%至9.77亿美元，净息差从1.95%大幅升至4.22%[148][150] 汽车金融业务表现 - 汽车金融业务净收入为4400万美元，同比下降2300万美元或34%，净利息收入下降600万美元或5%至1.14亿美元，净息差从2.29%降至2.11%[152] 区域银行及私人客户群业务表现 - 区域银行及亨廷顿私人客户群业务净收入为8300万美元，同比大幅增长6400万美元，净利息收入增长1900万美元或39%至6800万美元，净息差从2.03%升至2.81%[153] - 2023年第一季度净收入为8300万美元，同比增加6400万美元[154] - 部门净利息收入增加1900万美元，增幅39%，主要受平均盈利资产增长和净息差增加78个基点推动[154] - 平均贷款和租赁额增加16亿美元，增幅20%，主要由住宅抵押贷款增长驱动[154] - 平均存款减少2.89亿美元，降幅3%，主要与核心存款减少相关[154] - 信贷损失拨备减少1100万美元，主要因2022年第一季度基于地缘政治不确定性增加的准备金计提[154] - 非利息收入增加5100万美元，增幅77%，主要得益于出售RPS业务带来5700万美元收益（含商誉分配）[154] Treasury / Other部门表现 - Treasury / Other部门报告2023年第一季度净亏损2.73亿美元，同比减少3.26亿美元[157] - Treasury / Other部门净利息收入减少4.2亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP积分增加[157] 资产与负债总额变化 - 截至2023年3月31日，总资产为1891亿美元，较2022年12月31日增加62亿美元，增幅3%[23] - 总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增长至2023年3月31日的1890.70亿美元，增加了61.64亿美元（约3.4%）[177] - 短期借款从2022年12月31日的20.27亿美元增至2023年3月31日的68.98亿美元，增加了48.71亿美元（约240.3%）[177] - 长期债务从2022年12月31日的96.86亿美元增至2023年3月31日的130.72亿美元，增加了33.86亿美元（约35.0%）[177] 股东权益与资本比率 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.77%，较2022年12月31日上升22个基点[24] - 股东权益从178亿美元增至188亿美元，增加10亿美元或6%，主要受盈利、其他综合收益改善和永续优先股发行推动[135] - 2023年第一季度末股东权益总额为188.11亿美元，较期初的177.69亿美元增长5.9%[182] - 2023年第一季度发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[182] - 2023年第一季度末留存收益为37.64亿美元，较期初的34.19亿美元增长10.1%[182] 现金流表现 - 2023年第一季度末现金及现金等价物为103.69亿美元，较期初的67.04亿美元增长54.7%[183] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.30亿美元，较2022年同期的8.49亿美元下降84.7%[183] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为22.99亿美元，较2022年同期的53.55亿美元使用量减少57.1%[183] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为58.34亿美元，较2022年同期的35.08亿美元增长66.4%[183] - 现金及现金等价物从67亿美元增至104亿美元，增加37亿美元，主要由于存放在美联储的计息存款增加[111] 投资证券组合 - 证券总额从413亿美元增至424亿美元，增加10亿美元，证券组合久期为4.7年[112] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总额为274.1亿美元，未实现净损失为33.24亿美元（账面成本与公允价值差额）[190] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券总额为169.77亿美元，未实现净损失为20.38亿美元（账面成本与公允价值差额）[190] - 2023年第一季度，可供出售证券总公允价值从234.23亿美元（2022年底）增至240.86亿美元，增长2.8%[190][193] - 2023年第一季度，持有至到期证券总公允价值从147.54亿美元（2022年底）增至149.39亿美元，增长1.3%[190][193] - 住宅抵押贷款支持证券（Residential MBS）在可供出售和持有至到期组合中均占最大头寸，2023年3月31日账面成本分别为141.93亿美元和100.9亿美元[190] - 2023年3月31日，可供出售证券组合中公司债务的未实现收益为1.09亿美元，是各类别中最高[190] - 2023年第一季度，组合层面公允价值对冲的基础调整从8.49亿美元（2022年底）减少至6.89亿美元[190][194] - 2023年3月31日，其他证券（包括非上市股权证券等）总额为12.99亿美元，较2022年12月31日的8.54亿美元增长52.1%[190][193] - 截至2023年3月31日，可供出售证券和持有至到期证券的应计利息应收款分别为7300万美元和3900万美元[190] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总额为270.41亿美元，摊余成本为274.1亿美元，公允价值为240.86亿美元，未实现损失总额为34.45亿美元[197] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券总额为149.39亿美元，摊余成本为169.77亿美元，公允价值为149.39亿美元，未实现损失总额为20.46亿美元[197] - 2023年第一季度，暂时性减值的可供出售证券公允价值总额为229.3亿美元，未实现损失为34.45亿美元，其中超过12个月的损失为31.97亿美元[197] - 2023年第一季度，暂时性减值的持有至到期证券公允价值总额为144.2亿美元，未实现损失为20.46亿美元，其中超过12个月的损失为19.67亿美元[197] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日用作抵押的投资证券账面价值从269亿美元增加至322亿美元[199] 利率风险与管理 - 在+200基点利率冲击情景下，净利息收入风险为+5.5%[86] - 公司的资产负债表在利率变动情景下呈现资产敏感性[86][87] - 截至2023年3月31日，在利率+200基点冲击情景下，股东权益经济价值风险为-8.4%，较2022年12月31日的-17.3%有所改善[89] - 利率敏感性变化主要受存款流失率变化、收益率曲线变动以及期间对冲活动影响[90] - 公司使用衍生工具（如利率互换、上下限、领子期权等）管理利率风险，以最小化市场利率变动对收益的波动影响[92] - 截至2023年3月31日，Huntington持有约160亿美元基于LIBOR的贷款和租赁敞口，以及约320亿美元名义衍生品敞口，这些工具将在2023年6月后到期[91] - 2023年第一季度，公司签订了15亿美元、平均执行价格为5.05%的利率互换期权，以对冲利率上升对资本的冲击[99] - 截至2023年3月31日，公司总互换组合名义价值为441.9亿美元，公允价值为4.24亿美元；而2022年12月31日名义价值为426.36亿美元，公允价值为-1.37亿美元[96] 流动性状况 - 公司维持应急资金计划，通过流动性压力测试评估在机构特定事件或系统性金融危机下的潜在资金侵蚀风险[106] - 公司最大的流动性来源是核心存款，这些存款来自主要的银行客户关系，形成了分散化的存款基础[107] - 核心存款为总资产的74%，相当于贷款和租赁总额的116%[114] - 公司在联邦住房贷款银行和美联储的可用应急借款能力为511亿美元，第二季度初通过抵押增量资产使总借款能力增加约240亿美元[115] - 批发融资总额从175亿美元增至248亿美元，增加73亿美元，主要由于联邦住房贷款银行借款增加[113] - 无保险存款为450.92亿美元，占总存款的31%，其中64亿美元有抵押品担保[109][110] 抵押贷款服务权 - 截至2023年3月31日，抵押贷款服务权资产资本化价值为4.85亿美元，对应服务325亿美元的抵押贷款[100] 租赁融资 - 租赁融资应收款总额从2022年12月31日的57.04亿美元微增至2023年3月31日的57.12亿美元[206] - 截至2023年3月31日，未来租赁租金应收款总额为49亿美元，其中2023年到期7.96亿美元[206] - 截至2023年3月31日，三类租赁的利息收入为6800万美元，

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，亨廷顿银行合并报表的CET1风险资本比率为9.36%，一级风险资本比率为10.90%，总风险资本比率为13.09%，一级杠杆比率为8.60%，均高于资本充足标准[87] - 公司截至2022年12月31日的贷款损失拨备（ACL）为23亿美元[139] - 亨廷顿银行的压力资本缓冲（SCB）在2022年10月1日至2023年9月30日期间为3.3%，较之前的2.5%有所提高[84][96] - 公司商誉账面价值为56亿美元，几乎全部记录在银行层面[188] 各条业务线表现 - 中型市场银行业务服务于收入超过2000万美元的客户[25] - 商业银行业务服务于年收入最高达2000万美元的公司[30] - 公司是截至2022年9月30日联邦财年末全美SBA贷款单位数量第一的银行[30] 各地区表现 - 截至2022年6月30日，亨廷顿银行在哥伦布市存款市场份额排名第一，存款额为367.79亿美元，市场份额为37%[60] - 截至2022年6月30日，亨廷顿银行在大急流城存款市场份额排名第一，存款额为62.68亿美元，市场份额为20%[60] - 截至2022年6月30日，亨廷顿银行在阿克伦市存款市场份额排名第一，存款额为54.87亿美元，市场份额为27%[60] 管理层讨论和指引 - 公司成功部分取决于其“以人为本，数字赋能”战略计划的执行以及适应新技术和客户偏好的能力[202][204] - 公司承诺在未来五年内投入400亿美元用于社区计划（2021年6月后）[40] - 公司通过Lift Local Business项目承诺投入1亿美元支持少数族裔、女性和退伍军人拥有的小企业[40] - 亨廷顿银行于2022年1月1日将最低时薪提高至19美元，并于2023年1月1日进一步提高至20美元[50] - 公司已停止发放新的LIBOR贷款，剩余LIBOR产品（包括从TCF收购的产品）的补救工作将在2023年6月前完成[157] 公司运营与基础设施 - 公司拥有1,032个全方位服务分支机构及私人客户组办公室（截至2022年12月31日）[19] - 公司平均拥有19,920名全职等效员工（2022年）[43] - 公司总部位于俄亥俄州哥伦布市的Huntington Center，租赁该37层办公楼总可用办公空间的22%，租约至2030年，公司拥有该大楼18%的间接少数股权[214] - 公司商业总部位于密歇根州底特律市的Detroit Tower，租赁该20层办公楼全部可用办公空间，租约至2044年[214] - 公司大量内部控制措施依赖人工执行，存在未知单点故障风险[177] - 公司依赖第三方服务提供商提供关键业务基础设施，存在性能不佳或服务中断风险[184][185] - 公司依赖定量模型进行风险管理，但模型存在假设错误、数据不准确或设计缺陷风险[181][182] 人力资源与文化 - 2022年员工调查显示，87%员工对信任、85%对文化、84%对敬业度给予积极回应[46] - 82%的员工会推荐Huntington为一个理想工作场所[46] - 2022年亨廷顿银行员工志愿服务时长超过35,000小时，惠及1,300多家组织[48] - 2022年亨廷顿银行全职员工平均完成约35小时培训，同比增长14%[49] - 亨廷顿银行致力于维持约100%的薪酬公平[51] - 截至2022年12月31日，亨廷顿银行中高层及高管团队多元化比例为47%，总员工多元化比例为67%[54] - 截至2022年12月31日，亨廷顿银行高管团队和董事会多元化比例分别为50%和47%[57] 监管与合规 - 公司作为一家总资产超过1000亿美元的银行控股公司，受限于Category IV监管要求[65] - 根据《银行控制权变更法》，任何个人或实体在获得亨廷顿银行10%或以上流通普通股的投票权前，必须事先通知美联储[77] - 根据《Riegle-Neal法案》，银行控股公司（BHC）在跨州收购银行时，收购后在全国范围内控制的受保存款机构存款总额不得超过10%，在州内不得超过30%（除非是该BHC首次进入该州）[78] - 亨廷顿银行及其银行子公司必须遵守美国版巴塞尔协议III的资本要求，包括基于风险的资本和杠杆率[80] - 亨廷顿银行选择将CECL会计准则对监管资本的影响延迟至2022年1月1日，截至2022年12月31日，已逐步确认25%的累计CECL延迟影响，剩余部分将在2025年第一季度前确认[81] - 作为总资产超过1000亿美元的BHC，亨廷顿银行需遵守更严格的强化审慎标准，包括流动性、资本要求、杠杆限制、压力测试和风险管理[90] - 根据《经济增长法案》下的EPS定制规则，作为第四类银行机构，亨廷顿银行不再受公司自营压力测试要求约束，监管压力测试改为每两年一次[91] - 亨廷顿银行必须每年向美联储提交资本计划，并接受CCAR流程的监督审查，以确定其SCB要求[92][95] - 亨廷顿银行支付股息和回购股票的能力受美联储监管政策限制，需基于审查通过的资本计划，并确保支付后仍满足所有最低监管资本比率[99][101] - 银行于2022年11月30日向FDIC提交了处置计划，目前正在审查中[103] - 银行在最近一次检查中获得了最高可能的CRA总体评级“杰出”[129] - 联邦银行监管机构于2022年6月发布联合提案，拟修订CRA法规，未来大型银行获得“杰出”评级的门槛将显著提高[130] - 联邦银行监管机构于2022年4月1日生效的规则要求，银行组织在识别到“计算机安全事件”后36小时内通知其主要联邦监管机构[127] - 反洗钱法于2021年1月1日颁布，要求美国财政部发布国家优先事项，并可能在未来几年显著改变尽职调查、记录保存和报告要求[113] - 监管合规成本显著增加，可能对公司的经营业绩产生重大不利影响[196] - 未能遵守《银行保密法》等反洗钱法规可能导致重大财务损失、罚款或业务限制[200][201] - 公司必须维持最低资本比率，并可能被要求持有高于最低标准的资本，资本缓冲要求包括2.5%的CCB和CCAR流程确定的SCB[207] - 监管机构可能采取的行动包括罚款、限制股息支付、阻止并购、限制产品服务或施加额外资本要求[209] - 消费者银行业务面临更严格的监管审查，可能导致收入损失、客户赔偿、罚款、产品限制或合规成本增加[210] - 公司作为金融控股公司的资格若失效，可能被施加资本和管理整改要求，或被迫剥离银行或停止部分业务活动[211] - 网络安全和隐私法规日益严格，不合规可能导致罚款、诉讼或业务中断[175][176] 风险因素 - 美国政府的债务违约可能导致公司持有的国债和其他政府证券价值下跌，影响资本状况[143] - 利率上升会减少公司固定利率证券的价值，未实现损失影响其他综合收益和股东权益[147] - 抵押贷款服务权（MSR）的公允价值对利率变动敏感，预计未来净服务收入取决于贷款未偿本金[149] - 持续的通货膨胀可能通过增加资金成本和人才相关费用来负面影响公司盈利能力[151] - 行业竞争加剧可能导致存款外流，迫使公司更多依赖借款，从而对净息差产生不利影响[152] - 从LIBOR向替代参考利率（如SOFR）的过渡方式及其对公司资金成本、贷款和投资组合的影响尚不确定[158] - 公司主要流动性来源是大量消费者和商业客户存款[160] - 公司作为控股公司依赖子公司（主要是银行）股息支付债务和股东股息[161] - 若银行股息支付受限公司将可能减少或停止优先股和普通股股息[161] - 失去资本市场准入将影响公司满足存款人债权人借款人现金流需求的能力[163] - 信用评级下调可能增加资金成本并影响流动性和资本获取[165] - 全球经济和地缘政治不稳定可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[166] - 运营或安全系统故障或遭入侵可能扰乱业务并影响运营流动性和财务状况[168] - 网络安全风险包括拒绝服务攻击黑客社交工程攻击可能导致机密信息泄露[169] - 第三方供应商网络安全漏洞风险增加且监控能力有限[172] - 成功网络攻击可能导致客户流失业务中断诉讼监管罚款和声誉损害[174] - 声誉风险可能源于员工行为不端、网络安全事件、诉讼或监管结果等，影响客户保留和业务增长[212] - 气候变化带来的物理风险和转型风险可能扰乱公司运营或增加开支[189] - COVID-19疫情导致劳动力短缺、供应链中断和通胀压力，持续影响宏观经济环境[190] - 疫情导致远程工作增加，网络钓鱼和欺诈风险上升，网络安全风险加剧[193] - 公司处于高度监管行业，法规变化可能增加成本、限制业务机会并影响财务业绩[194][195] - 会计准则变更可能影响公司财务报告和运营结果的呈现方式[186] 行业与市场环境 - 借记卡交换费被限制为每笔交易0.21美元加上交易金额的0.05%，另加每笔0.01美元的欺诈调整费[131] - 作为资产超过100亿美元的发行方，公司受 Regulation II 约束并将实施新路由要求[131] - FDIC于2020年9月15日制定计划，要求DIF储备金率在8年内达到或超过法定最低标准1.35%[121] - FDIC于2022年10月通过最终规则，自2023年1月1日起将初始基本存款保险费率表统一提高2个基点[121] - 标准最高存款保险金额为每位存款人25万美元[119] - 加州消费者隐私法案于2020年1月1日生效，加州隐私权法案于2023年1月1日生效[117] - 加州隐私保护机构于2022年7月8日启动正式规则制定，最早可能在2023年4月生效[117] 公司重大事件 - 公司于2021年6月9日完成对TCF Financial Corporation的全股票收购，交易价值72亿美元[20]