UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED December 31, 2021 1001 Brickell Bay Drive, Suite 3000 Miami, Florida 33131 (Address of principal executive offices) (Zip Code) FLORIDA 65-0750100 (I.R.S. Employer Identification No.) (305) 375-8005 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD ...

财务数据和关键指标变化 - 2021财年持续经营业务年度净收入达2.776亿美元，较上一财年增长18%；年度调整后摊薄每股收益为1.31美元，较上一财年增长90%，较2019财年增长31%；财年调整后息税折旧摊销前利润（Pro Forma EBITDA）为6100万美元，较上一年增长88%，占2021财年净收入的22% [20] - 2021年第四季度净收入增至6980万美元，同比增长18%，高于收入指引范围上限，较2019年第四季度增长9.5%；第四季度可报销费用占净收入的比例为0.7%，上年同期为0.1%；美国业务占第四季度公司总净收入的91%，同比增长18%，较2019年第四季度增长12% [21][22] - 2021年第四季度公司调整后销售成本总计4080万美元，占净收入的58.5%，上年同期为3680万美元，占净收入的62.1%；第四季度末公司顾问总人数为1072人，上一季度为1049人，2020年第四季度末为928人；第四季度公司净收入调整后毛利率为41.5%，上年为37.9% [25] - 2021年第四季度调整后销售、一般及行政费用（SG&A）为1440万美元，占净收入的20.6%，上年同期为1250万美元，占净收入的21.2%；第四季度调整后息税折旧摊销前利润为1540万美元，占净收入的22%，上年同期为1080万美元，占净收入的18.3% [28] - 2021年第四季度公司调整后净利润总计1090万美元，摊薄后每股收益为0.33美元，调整后摊薄每股收益同比增长43%，高于盈利指引范围上限；2021年第四季度GAAP摊薄每股收益为0.50美元，上年同期为0.03美元 [29][30] - 第四季度末公司现金余额为4580万美元，上一季度末为5290万美元；该季度经营活动提供的净现金为1990万美元；季度末销售未收款天数（DSO）为66天，上一季度末为63天；公司4500万美元的信贷额度在2021年第四季度未使用；该季度公司回购了100万股股票，平均每股19.83美元，总成本约2000万美元，季度末剩余股票回购授权为1120万美元 [31][32] - 公司预计2022年第一季度总净收入在7000万 - 7200万美元之间，预计总收入同比增长10% - 13%；预计第一季度调整后摊薄每股收益在0.31 - 0.33美元之间，中点较上一年第一季度增长90%；预计调整后毛利率和净收入约为38% - 39%；预计第一季度调整后销售、一般及行政费用和利息费用约为1380万美元；预计第一季度调整后息税折旧摊销前利润占净收入的比例约为20% - 21% [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团第四季度净收入为2840万美元，较上年同期增长22%，反映了企业数字化转型计划的持续需求；第四季度S&BT集团净收入毛利率为51.4%，上年第四季度为44.8% [23][26] - EEA解决方案集团第四季度净收入为3480万美元，较上年第四季度增长16%，同比增长得益于Oracle和OneStream实施服务业务的增长，该季度SAP软件销售额也高于预期；第四季度EEA集团净收入毛利率为32.5%，上年第四季度为31.7% [23][27] - 国际集团第四季度净收入为660万美元，同比增长14%，这一增长势头预计将持续到2022年第一季度；公司国际业务净收入占公司总净收入的9%，上年第四季度为10%；第四季度国际集团净收入毛利率为46.2%，上年为42.7% [24][27] - 公司经常性收入包括执行咨询、IP即服务、多年期基准和AMS业务，约占公司总净收入的21%，约占公司本季度业务贡献的28% [24] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资IP平台，增加销售和营销资源，以提高所有IP主导业务的收入，包括IP即服务业务、希望获得公司IP许可和品牌授权的合作伙伴业务等，目前有超10个相关机会处于正式提案、试点启动和/或合同谈判阶段 [42] - 公司预计利用品牌、IP和平台推出一系列新的供应商情报计划，以评估和突出选定类别中技术和服务提供商的独特能力，有望在未来几年增加高利润率的经常性收入 [43] - 公司战略重点是围绕完全数字化且无与伦比的IP，通过新业务和能力建设品牌，以服务客户，尽可能远程和持续地为客户提供服务 [44] - 公司将通过改进量子飞跃（Quantum Leap）数字基准软件即服务解决方案，重新定义全球基准领导地位；还将继续增强数字转型平台，以进一步区分独特的IP和相关解决方案设计能力 [45][46] - 公司持续寻找能够战略利用其IP、扩大规模或提升能力的收购和联盟机会，以加速业务增长 [47] - 行业内数字创新在企业云应用、分析和基础设施、工作流自动化和流程挖掘等方面正深刻影响企业竞争和服务交付方式，数字化转型需求强劲，但也导致对经验丰富人才的竞争加剧 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情虽造成需求中断，但也提高了企业对数字化转型的认识，加速了相关需求；新兴的远程服务交付模式有助于解决短期招聘和人才保留问题，有望吸引更广泛的全球人才 [38][40] - 公司预计2022年将实现长期增长和盈利目标的较高水平，需求持续强劲，各业务线均有望增长；iPaaS相关关系、新的供应商情报计划、新增云实施合作伙伴等战略举措将成为业务增长的重要驱动力 [12][68][78] 其他重要信息 - 2021年11月，董事会宣布每股0.10美元的季度股息，并于12月支付；最近一次会议上，董事会批准将年度股息从每股0.40美元提高10%至每股0.44美元，按季度支付，并宣布将于2022年4月8日向3月25日登记在册的股东支付每股0.11美元的第一季度股息 [33] - 公司业务存在季节性成本变化，从第四季度到第一季度，2022年第一季度指引将反映美国工资相关税收的顺序增加以及假期应计费用的积累 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新老客户面临的主要挑战及公司如何帮助解决 - 客户面临供应链问题、人才保留和高工资等压力，公司认为75%的解决方案来自技术和工作流自动化的部署，其余部分取决于客户能否合理组织以充分利用所实施的技术；公司帮助客户了解技术和组织变革，以保持竞争力 [51][52] 问题2: 业务增长的来源 - 大部分业务来自“哈克特网络效应”客户，即使用公司基准或咨询服务的客户；也通过客户口碑吸引新客户；此外，公司发布的研究成果在各类媒体上广泛传播，有助于推广业务 [55][56][57] 问题3: 本季度Oracle和OneStream业务的贡献 - 无法量化具体贡献，但增长强劲，与本季度整体增长情况相符；本季度EEA业务的增长主要由Oracle和OneStream业务推动，而SAP业务本季度有所放缓 [61] 问题4: 本季度是否增加离岸业务占比及离岸市场劳动力情况 - 2020年初约25%的咨询或可计费资源位于美国和西欧以外的离岸或近岸地区，目前这一比例约为40%；引入离岸资源使公司在价格敏感的业务中更具竞争力，有助于赢得大型业务 [65] 问题5: 是否能通过提价转嫁成本增加，是否考虑在合同中加入通胀调整条款 - 过去一段时间进行了两次提价，并已实现部分提价收益；市场理解获取人才成本增加，定价环境有利 [66] 问题6: 长期财务目标是指收入还是每股收益，能否达到目标 - 公司预计将在目标范围的较高水平表现，若收入达到5% - 10%目标的较高端，每股收益目标也将相应提升；本季度增长得益于强劲需求、执行改善、IP及基于IP服务的更多应用等因素 [68][69] 问题7: 客户参与度的趋势及除数字化转型外的具体驱动因素 - 第三季度客户参与度较2019年上升7%，由于假期因素，第四季度可用工作日减少7% - 9%，但需求和增长趋势持续，并有望延续到2022年；目前已从客户活动恢复阶段进入强劲需求阶段 [74][75][76] 问题8: 2022 - 2023年加速业务增长的战略举措 - iPaaS相关关系预计在2022年开始产生实质贡献；研究咨询业务将针对供应商情报领域推出新计划；公司将继续增加云实施合作伙伴 [78][80][81] 问题9: 人才获取和保留策略及当前定价环境，能否通过提价抵消工资通胀 - 过去18个月进行了两次提价并实现部分收益，定价环境有利；疫情前公司因出差要求面临人才保留难题，后疫情时代远程工作模式减少出差需求，公司将更加灵活地满足员工个人和家庭需求，吸引和保留全球人才 [85][86][89] 问题10: IP即服务业务的最新和预期发展及潜在贡献 - 本季度没有新的IP即服务客户，但过去一年相关业务活动活跃，新咨询约每季度2个；预计IP即服务业务收入贡献关系将在2022年扩大 [92][93]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入增至7140万美元，同比增长24%，高于收入指引范围上限 [18] - 第三季度客户参与度同比增长7%，较2019年第三季度（疫情前）增长7% [19] - 第三季度可报销费用占净收入的比例为0.7%，上年同期为0.3% [19] - 2021年第三季度美国业务净收入占公司总收入的92%，同比增长27% [20] - 第三季度经常性收入约占公司净收入的19%，约占公司业务贡献的23% [23] - 第三季度公司专业销售成本总计4360万美元，占净收入的61%，上年同期为3780万美元，占净收入的65.4% [23] - 第三季度末公司顾问人数为1049人，上一季度为1001人，2020年第三季度末为923人 [23] - 第三季度公司净收入的专业毛利率为39%，上年同期为34.6% [24] - 2021年第三季度S&BT业务净收入毛利率为44.3%，上年同期为42.4% [24] - 第三季度EEA业务净收入毛利率为34.9%，上年同期为27.5% [25] - 第三季度国际业务净收入毛利率为41.4%，上年同期为48.7% [26] - 第三季度专业SG&A为1360万美元，占净收入的19.1%，上年同期为1270万美元，占净收入的22% [26] - 第三季度专业EBITDA为1510万美元，占净收入的21.1%，上年同期为820万美元，占净收入的14.1% [27] - 2021年第三季度公司专业净收入总计1070万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，同比增长88%，高于指引范围上限 [27] - 第三季度摊薄后每股收益较2019年第三季度（疫情前）增长19% [28] - 2021年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.25美元，上年同期为0.09美元 [28] - 第三季度末公司现金余额为5290万美元，上一季度末为5250万美元 [28] - 第三季度经营活动提供的净现金为680万美元 [29] - 季度末DSO（应收账款周转天数）为63天，上一季度末为59天 [29] - 2021年第三季度公司4500万美元信贷额度未使用 [29] - 第三季度公司回购12.1万股股票，平均每股18.74美元，总成本约230万美元 [30] - 季度末公司剩余股票回购授权为1150万美元 [30] - 公司董事会宣布2021年第三季度股息为每股0.10美元，记录日期为2021年12月17日，支付日期为2021年12月30日 [30] - 预计2021年第四季度净收入在6450万 - 6650万美元之间，预计总收入同比增长9% - 12% [32] - 预计2021年第四季度摊薄后每股收益在0.28 - 0.30美元之间 [33] - 预计第四季度净收入的专业毛利率约为39% - 40% [33] - 预计第四季度专业SG&A和利息费用约为1350万美元 [33] - 预计第四季度净收入的专业EBITDA在20% - 21%之间 [33] - 预计现金余额将环比下降，主要由于与未行使股票增值权结算相关的净归属活动 [33] - 公司结算股票增值权和股权净归属将导致2022年回购约100万股股票，减少公司加权平均流通股约3%，需2100万 - 2300万美元可用现金余额 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团净收入为2760万美元，同比增长24%，反映了企业数字化转型计划的持续需求 [21] - EEA解决方案集团净收入为3820万美元，同比增长29%，增长由所有EEA业务推动 [22] - 国际集团净收入为560万美元，同比下降5%，符合预期，占公司净收入的8%，上年同期为10% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务在2021年第三季度占公司总净收入的92%，同比增长27% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资IP平台，增加销售和营销资源，以提高所有IP主导产品的收入 [37] - 公司将继续围绕数字化转型的新产品和能力打造品牌，专注于全数字化、无与伦比的IP、基准和最佳实践知识资本平台 [39] - 公司将通过改进Quantum Leap重新定义全球基准领导地位，该平台能以更少的客户工作量提供更多信息，还能让客户利用公司IP跟踪转型计划 [40] - 公司将继续增强数字转型平台，以进一步区分独特的IP和相关解决方案设计能力，推动变革性变化 [40] - 公司继续寻找能战略利用其IP、增加规模和能力以加速增长的收购和联盟机会 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来经济不确定性，但公司目前预计2021年第四季度净收入将在6450万 - 6650万美元之间，预计总收入同比增长9% - 12% [32] - 公司认为数字创新正在极大影响企业竞争和服务交付方式，数字化转型正在加速重新定义所有活动，迫使企业采用新能力以保持竞争力 [35] - 公司持续经历客户参与度和服务需求的增加，这种需求增长导致对经验丰富人才的竞争加剧 [36] - 公司认为新的更灵活的在家办公交付模式将演变，这将增强公司吸引和留住资源的能力 [36] - 自去年第二季度末以来的增长势头在2021年持续，这使公司有望在年底取得良好成绩，并回归目标长期增长和盈利水平 [37] 其他重要信息 - 公司将在网站投资者关系页面放置本次电话会议中讨论的、新闻稿未包含的额外财务或统计数据 [4] - 公司在新闻稿中包含了GAAP与非GAAP财务指标的对账信息 [18] - 公司鼓励投资者关注净收入以评估收入增长和利润率趋势，因为可报销费用主要是与项目差旅相关的费用，对利润率和盈利能力无影响，且由于疫情差旅业务有限 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 能否看到2022年IP服务相关关系带来的收益？ - 公司表示可以看到，且认为这些关系对未来业绩的影响将是显著的 [45][46] 问题: 公司在年底实现两位数净收入增长率，2022年净收入增长应如何预期？两位数增长是否可持续？还是仍在5% - 10%的有机增长范围内？ - 公司一直以5% - 10%为参考，认为当前需求环境使其能够朝着该范围的高端发展，回顾过去4年业务并排除Oracle本地业务影响后，复合年增长率接近该范围高端，这是公司的目标 [47] 问题: 第三季度每股收益（EPS）超出预期0.03美元，通常超出幅度约为0.01美元，本季度大幅超出的主要因素是什么？ - 需求持续以略强于预期的速度增长，各业务表现良好，同时增值销售活动也有所帮助，SAP相关交易比过去一年略有增加 [48] 问题: 东海岸扩张战略，特别是云业务方面能否提供最新情况？ - 公司目标中的一个已被收购，另一个推迟了决策，公司继续在东海岸寻找机会，本季度Oracle EPM业务表现强劲，即使没有收购，业务在全国包括东海岸的发展速度也有所加快，紧迫性有所降低，但如果有合适的收购目标，仍会积极推进，公司也在扩大寻找Oracle相关收购的范围 [50][51]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 1, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or orga ...

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 2, 2021 Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) FLORIDA 65-0750100 (State or other jurisdiction of incor ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入增至7300万美元，较上一季度增长15%，较去年同期增长39%，高于收入指引范围上限；剔除软件销售交易后，净收入为6770万美元，较上一季度增长7%，较去年同期增长29% [17] - 2021年第二季度可报销费用占净收入的比例为0.3%，上一季度为0.1%，去年同期为0.2% [18] - 2021年第二季度总公司按非公认会计准则计算的销售成本为4140万美元，占净收入的56.8%，上一季度为3930万美元，占净收入的62%，去年同期为3870万美元，占净收入的73.4% [22] - 2021年第二季度末总公司顾问人数为1001人，上一季度为943人，2020年第二季度末为908人 [22] - 2021年第二季度总公司按非公认会计准则计算的净收入为每股摊薄后0.39美元，较上一季度增长44%，高于盈利指引范围上限；剔除软件销售交易影响后，每股摊薄后收益为0.30美元 [27] - 2021年第二季度公认会计准则下摊薄后每股收益为0.32美元，第一季度为0.19美元，去年第二季度为每股净亏损0.13美元 [28] - 2021年第二季度末公司现金余额为5250万美元，上一季度末为5110万美元 [28] - 本季度经营活动提供的净现金为1380万美元，主要受净收入调整非现金项目和应计费用增加推动，部分被应收账款增加抵消 [29] - 本季度末公司销售未收款天数为59天，上一季度末为55天，去年第二季度为64天 [29] - 本季度公司以平均每股17.58美元的价格回购了49.1万股公司股票，总成本约为860万美元，季度末剩余股票回购授权为1360万美元 [30] - 公司董事会宣布2021年第三季度股息为每股0.10美元，9月24日登记的股东将于10月8日支付 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 战略与业务转型（S&BT）集团净收入为2640万美元，较上一季度增长3%，较去年同期增长51% [19] - ERP、EPM和分析解决方案（EEA）集团净收入为4050万美元，较上一季度增长26%，较去年第二季度增长32%；剔除SAP软件销售交易后，较上一季度增长10%，较去年第二季度增长15% [20] - 国际集团净收入为600万美元，较上一季度增长9%，同比增长36%，占总公司净收入的8%，上一季度为9%，去年第二季度为8% [21] - 剔除SAP软件销售交易影响后，经常性收入包括高管咨询、IP即服务和AMS集团，约占总净收入的19%，占总公司业务贡献的约22% [21] - S&BT集团净收入毛利率在第二季度为45.3%，较上一季度的46.5%有所下降，较去年第二季度的25.3%有所上升 [23] - EEA集团净收入毛利率在2021年第二季度为42%，较上一季度的31.2%有所上升，较去年第二季度的30.4%有所上升；剔除软件销售交易后，净收入毛利率为33.5% [24] - 国际集团净收入毛利率为42.2%，较上一季度的38.2%有所上升，较去年同期的5.1%有所上升 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务在第二季度占总公司净收入的92%，较上一季度增长16%，较去年第二季度增长39%；剔除软件销售交易后，较上一季度增长7%，较去年第二季度增长28% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是围绕完全数字化、无与伦比的知识产权、基准和最佳实践智力资本平台，通过新的产品和能力打造品牌，以服务客户 [38] - 公司将继续加强全球基准领导地位，提升量子飞跃数字基准软件即服务解决方案，增强数字转型平台以进一步差异化其独特的知识产权和相关解决方案设计能力 [38] - 公司继续寻求能够战略利用其知识产权、规模或能力的收购和联盟，以加速增长 [39] - 行业内对有经验人才的竞争激烈，公司认为新的更灵活的在家办公交付模式将有助于吸引和留住资源 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情造成了前所未有的需求中断，但也提高了对数字化转型计划的认识并加速了需求，公司自去年第二季度末以来持续经历客户参与度和服务需求的增加 [7][35] - 预计2021年第三季度净收入在6600万美元至6800万美元之间（剔除第二季度讨论的软件销售交易影响），预计EEA集团收入环比持平或增长，S&BT集团收入环比增长，国际集团收入环比下降 [32] - 预计2021年第三季度摊薄后每股收益在0.28美元至0.30美元之间，预计按非公认会计准则计算的毛利率和净收入约为39%至40% [32] - 预计第三季度按非公认会计准则计算的销售、一般和行政费用及利息费用约为1370万美元，预计第三季度按非公认会计准则计算的息税折旧摊销前利润占净收入的比例约为19%至20% [33] - 预计剔除股票回购活动影响后，现金余额环比持平或增长，原因是预计将在美国缴纳联邦税款 [33] 其他重要信息 - 公司在第二季度完成了一笔530万美元的SAP软件销售交易，使按非公认会计准则计算的每股收益增加了0.09美元 [7] - 公司已将所有知识产权数字化，并开发了量子飞跃、全球基准平台和数字转型平台等服务平台，这些平台使公司的产品具有高度差异化，是长期增长的重要驱动力 [11] - 公司与快速增长的电子采购、EPM、云和工作流自动化供应商的合作也是数字转型战略的关键，是未来增长的重要驱动力 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 首个IP客户交易的详情及未来预期 - 该交易使公司进入新领域，客户为基础设施领域，认为利用公司的品牌许可和绩效数据将显著提高其成交速度，对公司而言是新机遇，能增强数据捕获范围 [42] 问题2: 客户对数字化转型的看法及与疫情前相比机会集的变化 - 客户积极参与关于数字化转型最佳路径的对话，公司可借此评估机会、衡量绩效改进机会并在能力匹配时帮助实施，客户参与度、问题广度、决策速度等都处于很高水平 [44] 问题3: 与上一季度相比销售周期是否改善 - 剔除大型软件交易后，销售周期没有改善，需求超过了资源能力，拥有合适的资源与能力和信誉同样重要 [46] 问题4: 本季度新增员工工资与近几个季度相比是否上涨 - 工资在上涨，进入第三季度，由于2020年的一些调整，计划内的薪酬增长开始生效，这也是对市场条件的响应 [47] 问题5: 剔除SAP销售后，EEA收入预计持平或增长，其优势和拖累因素在哪 - 增长是全面的，考虑到上一季度有10%的环比增长，本季度可用天数减少3%，EEA的环比增长仍会很强劲 [48] 问题6: 国际业务增长后又下降的原因 - 国际业务占收入的8%，仍有增长预期，但受疫情影响和应对恢复相关问题的行动意愿及能力方面，比美国市场更具波动性，且规模较小，依赖的客户、人员和产品有限 [50][51] 问题7: 公司的长期目标增长目标是多少 - 长期目标未变，营收增长目标为5% - 10%，净利润增长目标为15% - 20%以上 [53] 问题8: 建立东海岸业务的进展如何 - 相关工作仍在继续，上一季度积极推进的两笔收购，一笔推迟，一笔被其他方拿下，公司继续与相关组织沟通，寻找文化和战略契合点 [57] 问题9: Q2 EPM需求环比增加，后续及第三季度情况如何 - Q2该业务包括东海岸部分实现了不错的环比增长，尽管Q2到Q3可用天数减少3%，预计该业务仍将环比增长 [58][59] 问题10: 非甲骨文合作伙伴的情况如何，是否接近临界规模 - 在OneStream和Coupa领域已接近临界规模，成为全球领先的实施商；在与ServiceNow或微软相关的工作流自动化领域还处于早期阶段 [60]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 2, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) FLORIDA 65-0750100 (State or other jurisdiction of inco ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入6340万美元，环比增长7%，同比下降3%，高于收入指引范围上限；美国业务净收入环比增长8%，同比基本持平；第一季度可报销费用占净收入的比例为0.1%，上年同期为6.7% [7][14] - 第一季度S&BT集团净收入2570万美元，环比增长10%，同比增长1%；EEA解决方案集团净收入3210万美元，环比增长7%，同比持平；国际集团净收入550万美元，环比下降4%，同比下降26%；国际净收入占公司总净收入的9%，上一季度为10%，上年第一季度为12% [15][16][17] - 第一季度公司经常性收入约占公司总净收入的21%，约占公司总业务贡献的26%；公司第一季度销售成本为3930万美元，占净收入的62%，上一季度为3680万美元，占净收入的62.1%，上年同期为4110万美元，占净收入的63.1% [17] - 第一季度末公司顾问总人数为943人，上一季度为928人，2020年第一季度末为1026人；公司第一季度净收入的利润率为38%，环比基本持平，上年同期为36.9%；S&BT净收入利润率为46.5%，环比从44.8%上升，上年同期为44.5%；EEA净收入利润率为31.2%，环比从31.7%下降，上年同期为32.5%；国际净收入利润率为38.2%，环比从42.7%下降，上年同期为30% [18] - 第一季度销售、一般和行政费用为1240万美元，占净收入的19.5%，上年同期为1250万美元，占净收入的21.2%，上一年为1390万美元，占净收入的21.3%；第一季度EBITDA为1260万美元，占净收入的19.8%，上一季度为1080万美元，占净收入的18.3%，上年同期为1100万美元，占净收入的16.8% [19][20] - 2021年第一季度公司净收入为880万美元，摊薄后每股收益为0.27美元，环比增长17%，高于盈利指引范围上限；2021年第一季度现金摊薄后每股收益为0.19美元，上年第一季度为0.17美元 [20][21] - 第一季度末公司现金余额为5110万美元，上一季度末为4950万美元；第一季度经营活动提供的净现金为590万美元；季度末应收账款周转天数为55天，上一季度末为54天，上一年第一季度为70天；公司4500万美元的信贷额度在第一季度未使用 [21][22] - 第一季度公司回购了24.4万股股票，平均每股15.18美元，总成本约370万美元；季度末剩余股票回购授权为220万美元；季度结束后，公司又回购了11.6万股股票，平均每股17.17美元，总成本200万美元；公司董事会授权将股票回购授权增加2000万美元；董事会宣布2021年第二季度股息为每股0.10美元，将于7月9日支付给6月25日登记在册的股东 [22][23] - 公司预计2021年第二季度净收入在6450万 - 6650万美元之间；预计S&BT和国际业务的收入将环比增长，EEA将大幅增长；预计摊薄后每股收益环比增长，在0.28 - 0.30美元之间；预计净收入利润率约为39% - 40%；预计第二季度销售、一般和行政费用及利息支出约为1300万美元；预计第二季度EBITDA占净收入的比例约为21% - 22%；预计不包括股票回购活动影响的现金余额将环比增加 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团净收入增长反映了企业转型计划需求的改善；EEA解决方案集团收入增长由OneStream、Oracle ERP和SAP业务的增长推动，Oracle EPM业务在第一季度末需求开始增加，预计第二季度将环比增长；国际集团收入下降，但预计第二季度将略有增长 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务收入环比增长8%，同比基本持平，主要由战略和业务转型集团的持续反弹带动；欧洲业务方面，EEA集团的环比增长主要由Oracle ERP和SAP业务以及新兴的OneStream业务的强劲增长推动，预计第二季度欧洲业务将有所改善，尤其是Oracle EPM业务 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是围绕数字化转型打造品牌，利用数字化和无与伦比的知识产权、基准和最佳实践智力资本；将通过改进Quantum Leap平台重新定义全球基准领导地位；继续增强数字转型平台（DTP）以差异化独特的知识产权和解决方案设计能力 [30][31] - 公司持续寻求战略收购和联盟，以利用知识产权、增加规模或能力，加速增长；关注云企业领域，希望增加OneStream业务，并关注S/4HANA业务；认为吸引与知识产权相关的机会较难 [50] - 行业竞争主要体现在对有经验人才的竞争上，若远程工作模式持续，公司吸引和留住人才的能力将得到提升 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情造成了前所未有的需求中断，但也提高了对数字化转型的认识并加速了相关需求和举措；自去年第二季度末以来客户需求和参与度持续增加，若这种趋势持续，公司有望在2021年恢复到疫情前的长期增长和盈利水平 [27][28] - 公司看到潜在合作伙伴对许可其知识产权和品牌的兴趣增加，有超过10个机会，其中一半以上是与以前的提案相关，部分机会即将启动短期试点或正在进行合同谈判，预计这些机会将有利于2021年的业绩 [29] 其他重要信息 - 公司提醒投资者，在评论和问答环节中关于未来预期结果的陈述可能是前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能有所不同，应结合SEC文件中的详细信息和风险因素进行考虑 [3] - 公司鼓励投资者关注净收入以评估收入和增长趋势，因为可报销费用主要是与项目差旅相关的费用，对利润率和盈利能力无影响；在电话会议中会提及某些非GAAP财务指标，并在新闻稿中包含了GAAP与非GAAP财务指标的对账 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供Oracle业务中云与本地部署的收入细分情况 - 公司约90%的收入是实施收入，不到10%是应用管理服务收入；大部分与应用管理服务相关的收入实际上是与本地部署应用相关，占公司剩余本地部署收入的一半以上；在管道和实施方面，目前超过90%是与云相关的实施；在SAP方面，可能超过90%；在OneStream方面，完全是云服务 [35] 问题2: 关于远程工作和疫情限制解除对公司增长和业务管道的影响存在分歧，如何看待 - 公司认为远程交付和销售是可行且高效的，预计大量远程交付模式将长期存在，这将提高公司吸引和留住人才的能力；在销售方面，预计未来会恢复更多现场或面对面的活动；在交付方面，大部分工作将继续远程完成，这对公司和客户都有益 [36] 问题3: 提到欧洲业务有所改善，能否详细说明 - 国际集团净收入为550万美元，下降了4%，但值得注意的是，预计国际业务将在第二季度环比略有增长；虽然同比结果仍受到较大影响，但公司认为欧洲有机会在第二季度开始好转 [40][42] 问题4: EPM业务需求改善的具体驱动因素是什么，对今年剩余时间有何影响 - 云企业应用的需求强劲，延伸到了EPM领域；Oracle对EPM相关计划的关注度增加，无论是作为ERP交易的一部分还是单独的机会；即使在东海岸Oracle ERP资源有待改善的情况下，Oracle EPM业务仍在全国范围内出现改善 [47][48] 问题5: 年底前是否会组建东海岸Oracle ERP团队 - 公司正在努力通过有机增长提高相关能力，同时也在寻求通过收购获得该能力，这仍然是一个优先事项 [49] 问题6: 是否有其他业务领域正在积极寻求收购 - 公司正在关注其他技术，希望增加OneStream业务，并关注S/4HANA业务；吸引与知识产权相关的机会较难，但公司将在今年剩余时间内在云企业领域保持积极态度 [50] 问题7: 能否介绍OneStream业务目前的规模和增长速度 - 该业务每个季度都变得更有意义，但公司希望让该业务继续发展壮大后再公布具体数据；该业务增长迅速，公司已被评为OneStream的钻石合作伙伴，是其顶级合作伙伴之一 [51] 问题8: 疫情是否对离岸交付业务造成影响，是否值得关注 - 疫情对离岸交付业务造成了影响，公司正在努力填补近期出现的一些中断；该业务一直是公司的增长领域，有强大的领导和团队，预计将强劲恢复 [56] 问题9: 关于EEA业务在第二季度的环比变化情况 - 公司预计EEA业务在第二季度将大幅增长 [57] 问题10: 国际业务改善的原因是什么，是业务的正常波动吗 - 公司认为英国客户参与度的恢复比美国慢，疫情期间的中断和封锁时间更长；但业务活动明显增加，希望业务能够继续改善，即使只是略有增长，也意味着业务正在稳定并开始好转 [58] 问题11: IP - as - a - service业务的潜在合作伙伴关系是否会在今年某个时候开始贡献收入 - 公司对这些合作关系在2021年下半年没有贡献收入会感到非常失望，但目前的指引并未受到这些合同可能产生的影响；公司有多个正在谈判和敲定试点启动的合作机会，以及一些处于合同签订阶段的机会，预计这些将有助于2021年下半年的业绩 [59][60] 问题12: 公司业务的竞争环境在定价方面是否有变化 - 目前定价没有变化，但竞争焦点在于资源获取，当需求增加时，定价有望提高 [62]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入5920万美元，环比增长2.5%，同比下降7%，高于收入指引范围上限 [18] - 第四季度可报销费用率为0.1%，上年同期为8.4% [18] - 第四季度总公司销售成本为3680万美元，占净收入的62.1%，上一季度为3780万美元，占比65.4%，上一年为3860万美元，占比60.6% [23] - 第四季度总公司顾问人数为928人，上一季度为923人，2019年第四季度末为982人 [23] - 第四季度总公司净收入毛利率为37.9%，环比从34.6%上升，同比从39.4%下降 [24] - 第四季度销售、一般及行政费用为1250万美元，占净收入的21.2%，上一季度为1270万美元，占比22%，上一年为1480万美元，占比23.2% [26] - 第四季度EBITDA为1080万美元，占净收入的18.3%，上一季度为820万美元，占比14.1%，上一年为1120万美元，占比17.6% [27] - 2020年第四季度总公司净收入为740万美元，摊薄后每股收益为0.23美元，环比增长35%，高于盈利指引范围上限 [27] - 2020年第四季度GAAP摊薄后每股收益为0.03美元，上一年第四季度为0.07美元 [28] - 2020年第四季度末公司现金余额为4950万美元，上一季度末为4320万美元 [29] - 第四季度经营活动提供的净现金为1290万美元 [29] - 第四季度末应收账款周转天数为54天，上一季度末为57天 [30] - 2021年第一季度净收入预计在6100万 - 6300万美元之间 [33] - 预计2021年第一季度摊薄后每股收益环比上升，在0.24 - 0.26美元之间 [34] - 预计2021年第一季度净收入毛利率约为37% - 38% [34] - 预计2021年第一季度销售、一般及行政费用和利息费用约为1200万美元 [34] - 预计2021年第一季度净收入EBITDA在19% - 20%之间 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 战略与业务转型集团（S&BT）净收入为2340万美元，环比增长5%，同比下降12% [19] - EPM、ERP和分析解决方案集团（EEA）净收入为3010万美元，环比和同比均增长1% [19] - 国际集团净收入为580万美元，环比下降1%，同比下降22.3% [22] - 经常性收入约占总公司净收入的22%，约占总公司税前业务贡献的32% [22] - S&BT净收入毛利率为44.8%，环比从42.4%上升，同比从48.9%下降 [24] - EEA净收入毛利率为31.7%，环比从27.5%上升，同比从33.2%下降 [25] - 国际净收入毛利率为42.7%，环比从40.7%上升，同比从30.2%上升 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务第四季度占总公司净收入的90%，环比增长3%，与上一年第四季度相比下降5% [21] - 欧洲业务环比稳定 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续围绕数字化知识产权、基准测试和最佳实践知识资本平台，通过新的产品和能力打造品牌，为客户提供战略服务 [40] - 公司将通过改进量子飞跃平台，重新定义全球基准测试领导地位，该平台能以更少的客户工作量提供更多信息 [41] - 公司将继续完善和改进数字转型平台，以进一步区分独特的知识产权和相关解决方案设计能力 [41] - 公司将积极寻找收购机会，并继续寻求战略联盟，以利用其知识产权加速增长 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情加速了数字转型时代的到来，提高了公司业务的长期前景，短期需求环境也在持续改善 [36] - 数字创新和新兴企业云应用、分析和基础设施、工作流自动化、流程挖掘和人工智能正在影响企业竞争和服务交付方式 [36] - 虚拟交付和销售模式降低了公司的整体交付成本，有利于未来业绩 [38] - 公司有望在2021年恢复到疫情前的目标增长和盈利水平 [38] 其他重要信息 - 2020年第四季度公司回购了4万股股票，平均成本为每股11.96美元，总成本约为48.3万美元 [31] - 2020年11月，董事会宣布每股0.095美元的季度股息，并于12月支付 [32] - 公司董事会授权将年度股息从每股0.38美元提高5%至每股0.40美元，并宣布2021年第一季度每股0.10美元的股息 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明需求改善和销售模式更高效这两个因素 - 疫情迫使所有组织探索如何更好地利用数字转型技术，增加了客户对变革的需求和与公司合作的意愿，尽管仍存在一些干扰因素，但客户参与度和对新兴技术的探索欲望在不断增加 [46][48] - 销售和交付模式向远程虚拟能力的转变，使客户在旅行和其他费用上的支出大幅下降，同时大家也更适应虚拟方式开展工作，这不仅推动了数字需求的加速增长，还为公司的运营模式带来了显著的运营效益 [49][50] - 对于像公司这样严重依赖知识产权和洞察力的企业来说，在虚拟和停工环境中，想法的质量比人员部署数量更重要，公司独特的基准测试能力使其在这种环境中更具优势 [51] 问题2: 请谈谈与Oracle的合作进展以及对其他合作伙伴的看法 - Oracle正试图更积极地与云基础设施提供商竞争，公司目前95%的业务管道是云业务，这为公司提供了利用新的云应用产品帮助客户从本地环境迁移到云环境的机会，对Oracle和公司都有积极影响 [52][53] 问题3: 第四季度业绩超出指引的具体驱动因素是什么 - 主要是一些应用部门的强劲表现，如SAP集团的S/4 HANA云产品在医疗保健市场表现出色，Oracle ERP部分也表现优异，OneStream集团持续实现激进增长，技术推动了转型举措，对业务的EE和战略与业务转型方面都有帮助 [57] 问题4: 数字转型加速如何影响公司，是否有较长的前置时间，能否使业务恢复到2019年的有机增长水平 - 数字转型加速中，基础设施服务公司受益于远程工作和虚拟运营的需求增加，而企业应用方面没有太多提前支出，但随着基础设施投资的增加，企业应用领域有望在2021年随着疫情缓解而加速发展 [58] 问题5: 能否提供第四季度Oracle Cloud的增长数据，以及平均交易规模和管道内的平均交易规模情况 - 未提及Oracle Cloud的增长数据，Oracle ERP部分强劲增长，EPM部分下降，目前Oracle业务中ERP与EPM的比例约为55 - 60比40 - 45，Oracle的多租户交易推动了业务增长，公司希望在2021年将其能力扩展到东海岸 [59][60] - 交易规模方面，公司看到一些大客户通过ERP、EPM、HCM等多租户交易拉动业务，交易规模比一年前更大，但没有具体数据 [62] 问题6: 第四季度末Oracle的积压订单情况如何 - 目前有大量的管道活动，ERP业务表现出色，EPM业务仍表现不佳，公司的成功越来越依赖于扩大ERP能力 [64] 问题7: 2021年第一季度美国业务展望持平，能否区分SBT和EEA的情况 - S&BT和EEA预计都将增长，欧洲业务预计下降，国际业务下降主要是因为欧洲业务，这使得公司有机会在第一季度超过去年的业绩 [66][70] 问题8: 是什么让您对公司全年业务改善有信心 - 客户活动增加，包括业务管道和对话数量，以及客户更广泛的参与，即使是受影响最严重的行业也在重新参与，同时更高效的交付模式也有助于公司在2021年实现长期增长和盈利目标 [73] 问题9: 本季度整体支出是否在SBT和EEA两个部门都有所增加 - 是的，美国业务的总活动与去年相比有所增加，这是12个月以来的首次，且两个部门都有增长 [74]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 25, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Florida 65-0750100 (State or other jurisdiction of ...