UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or o ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收7590万美元，同比增长4%，剔除上一年软件销售交易后增长12%；报销前营收增至7480万美元，同比增长2%，剔除后增长10%，高于营收指引范围上限 [22] - 2022年第二季度报销费用比率为1.6%，上一季度为0.7%，上一年为0.3%；美国业务报销前营收占比92%，同比增长3%，剔除后增长12% [23] - 2022年第二季度S&BT集团报销前营收3290万美元，同比增长24.5%；EEA解决方案集团报销前营收3610万美元，同比下降11%，剔除后增长2.5%；国际集团报销前营收570万美元，同比下降5% [24][25] - 2022年第二季度公司国际报销前营收占总公司报销前营收的8%；约20%的总公司报销前营收为经常性和基于订阅的收入 [26] - 2022年第二季度总公司调整后销售成本4320万美元，占报销前营收的57.8%；顾问总人数为1131人，上一季度为1141人，上一年第二季度末为1037人 [27][28] - 2022年第二季度总公司报销前营收调整后毛利率为42.2%，上一年为43.2%，剔除后为38.9%；S&BT报销前营收同比毛利率提高超450个基点，占总公司报销前营收的44%，上一年为39% [29][30] - 2022年第二季度调整后SG&A为1480万美元，占报销前投资的19.7%，上一年为1440万美元或19.7%，剔除后为1330万美元或19.6% [31] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1760万美元，占报销前投资的23.6%，上一年为1800万美元或24.6%，剔除后为1390万美元或20.5%；GAAP摊薄普通股每股净收益为0.32美元 [32] - 2022年第二季度调整后净收入为1210万美元，摊薄后普通股每股净收益为0.38美元，高于盈利指引范围上限，剔除后同比增长27% [33] - 2022年第二季度末公司现金余额为6170万美元，上一季度末为4780万美元；本季度经营活动提供的净现金为1820万美元，季度末DSO为59天，上一季度末为61天 [35][36] - 2022年第三季度公司预计报销前总营收在7050万 - 7250万美元之间；调整后摊薄普通股每股净收益在0.34 - 0.36美元之间，假设调整后收益的GAAP有效税率为28% [38][39] - 2022年第三季度预计报销前营收调整后毛利率约为42% - 43%；调整后SG&A和利息费用约为1500万美元；调整后EBITDA占报销前营收的比例约为23% - 24%；预计现金余额将环比上升 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团营收增长24.5%，利润率同比大幅扩张超450个基点，主要得益于SBT咨询业务的强劲表现以及高利润率的研究咨询和IP数据服务业务的增长和收入结构变化 [8] - EEA集团本季度增长2.5%（剔除软件销售交易），EBITDA增长受历史表现优异的SAP业务管道影响，第三季度同比预计下降，第四季度预计企稳并恢复同比增长 [11][12] - 国际集团本季度营收下降，预计第三季度随着欧洲市场条件的调整而上升 [12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加速对IP服务领域的投资，推出新的市场情报计划，目标是在年底前推出三到四个项目，并在2023年进一步加速新项目的推出 [46] - 探索战略合作伙伴关系，通过新渠道推广IP，计划在年底前推出首个此类合作关系以获得新的经常性高利润率收入 [48] - 继续通过增强Quantum Leap和数字转型平台来巩固全球基准测试领域的领先地位 [49] - 持续寻找能够战略利用公司IP、增加增长、规模和能力的收购和联盟机会 [50] - 行业内数字转型需求增加，竞争激烈，对有经验的人才需求旺盛 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情造成需求中断，但也加速了数字转型需求，企业需采用相关能力以保持竞争力 [42] - 远程服务交付模式有助于解决短期招聘和留用问题，长期来看有望吸引和留住人才 [44][45] - 预计IP服务的加速增长将持续，使公司在本年度实现长期增长和盈利目标的较高水平 [13] 其他重要信息 - 6月与一家IPaaS合作伙伴敲定了一项为期三年的数百万美元协议，该协议将在年内逐步扩大至目标合同规模，具有变革性意义 [9] - 公司继续与多家大型软件和服务公司就业务案例开发、价值销售和价值实现工作进行合同和试点讨论 [10] - 研究和情报计划与IP服务相辅相成，为数字转型服务带来下游机会 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明Q3业务变化的动态 - 从Q2到Q3可用天数减少3%，但这并非影响Oracle和SAP业务过渡的主要原因；SAP业务此前表现出色，部分交易在Q1启动，预计在Q3实现成果，将对Q3后期、Q4产生积极影响；Oracle业务在Q1有重大项目，分散了部分精力，影响了Q3业绩，但整体业务活动强劲，预计Q4企稳并实现同比增长 [53][54] 问题2: 请介绍IPaaS协议的客户情况及使用方式 - 此前与该客户有过为期两年的试点，许可其使用跨行业和业务领域的静态数据，验证了公司信息和品牌许可的优势；客户利用公司的数据、效益案例评估和Quantum Leap产品为客户创造价值主张，利用DTP平台的解决方案能力确定工作优先级，使用平台的改进监控功能跟踪项目，还可获取研究和顾问服务 [55][57][58] 问题3: 请描述与他人合作通过新渠道推广IP的模式 - 公司与一家拥有独特平台、提供全球市场情报且侧重服务全球1000强以外公司的机构接触，对方提出许可公司数据的方案，公司希望实现更多的收入或利润共享；若年底前能成功推出合作，将拓展客户群体，利用其他渠道推广IP并从中获利 [60][61] 问题4: IP - as - a - Service业务对2023年利润增长的影响及长期增长和利润前景 - 此类交易规模不一且复杂，难以提供具体指导；但这些交易能带来高利润率的多年期合同，对公司业绩有重要意义，可提高毛利率；市场情报计划也有类似机会，预计年底前推出三到四个项目；公司希望通过拓展IP业务带动咨询服务增长 [65][68][73] 问题5: 如何平衡SBT业务需求与人才可用性，以及客户和员工留存情况 - 过去六个季度员工离职率高于正常水平，但公司借此提升了部分领域的能力，特别是在EEA领域增加了离岸业务的杠杆率，有助于提高利润率；远程工作模式使公司能从更广泛的人才库中招聘新员工，招聘工作取得了良好成效 [74][75] 问题6: EEA业务是否有经济逆风迹象，如销售周期变化或定价疲软 - EEA业务活动依然强劲，SAP业务的放缓与经济因素无关，Oracle业务也有不同情况；公司需要完成和启动一些交易，重建业务管道，但未发现与经济放缓直接相关的迹象 [79] 问题7: 公司收购的优先事项是什么 - 由于对IP相关领域的重视，今年前六个月公司在SBT领域投入了更多精力，但在合适的市场环境下，也会考虑EEA领域的收购机会 [80] 问题8: 接近达成的IP交易数量情况 - 公司与大型供应商进行了更有意义的讨论，部分供应商此前离开后又重新参与，部分则持续与公司沟通；IPaaS业务的潜在交易机会较多 [81] 问题9: IP业务机会是否比过去更强 - 强调与规模更大的公司进行合作，这些公司有意愿达成更大规模的交易 [82] 问题10: IP业务机会增加是因为时机还是竞争压力 - 并非竞争压力所致，因为公司提供的能力具有独特性；客户面临的选择是利用现有资源、从头开始构建或借助公司的能力，此类交易通常需要时间 [84]

Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 1001 Brickell Bay Drive, Suite 3000 Miami, Florida 33131 (Address of principal executive offices) (Zip Code) FLORIDA 65-0750100 (I ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收7570万美元，同比增长19%；扣除报销后的营收增至7510万美元，同比增长18%，高于营收指引区间上限 [21] - 2022年第一季度报销费用占总营收的比例为0.7%，上年同期为0.1% [21] - 公司顾问人数在第一季度末为1141人，上一季度末为1106人，2021年第一季度末为963人 [27] - 第一季度扣除报销后营收的调整后毛利率为39.2%，上年为38% [28] - 第一季度调整后的销售、一般及行政费用（SG&A）为1330万美元，占总营收的18%，上年为1240万美元，占营收的20% [29] - 2022年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1700万美元，占总营收的22%，上年为1260万美元，占总营收的20% [29] - 2022年第一季度GAAP摊薄后普通股每股净收益为0.33美元，同比增长74%；调整后净收益为1210万美元，摊薄后每股净收益为0.38美元，同比增长41%，高于盈利指引区间上限 [30] - 公司第一季度末现金余额为4780万美元，上一季度末为4580万美元；本季度经营活动提供的净现金为610万美元 [31] - 公司预计2022年第二季度扣除报销前的总营收在7100万 - 7300万美元之间；调整后摊薄每股净收益在0.33 - 0.35美元之间；扣除报销后营收的调整后毛利率约为40% - 41%；调整后的SG&A和利息费用约为1430万美元；调整后的EBITDA占扣除报销后营收的比例在21% - 22%之间 [34][35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 战略与业务转型集团（S&BT）扣除报销后的营收为2980万美元，同比增长16%，自2020年第二季度以来持续实现环比增长，研究咨询服务增长强劲 [23] - ERP EPM和分析解决方案集团（EEA）扣除报销后的营收为3760万美元，同比增长17%，增长得益于大型ERP和EPM Oracle项目以及OneStream实施业务的持续增长，部分被大型SAP年末项目的过渡所抵消 [24] - 国际集团扣除报销后的营收为770万美元，同比增长39%，主要得益于美国推动的全球项目和Hackett研究所的强劲销售；该集团扣除报销后的营收占公司扣除报销后营收的10%，上年第一季度为9% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务在2022年第一季度扣除报销后的营收占比为90%，与上年第一季度相比增长16.5% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资IP平台，增加销售和营销资源，以提高所有IP主导业务的营收，包括向希望获得IP授权和品牌许可的合作伙伴提供IP即服务（IPaaS）产品 [42][43] - 公司计划利用品牌、IP和平台推出一系列新的供应商市场情报计划，以评估和突出选定类别中技术和服务提供商的独特能力，有望在未来几年带来高利润率的经常性收入 [44][45] - 公司将继续围绕数字化和无与伦比的IP、基准和最佳实践知识资本平台，打造品牌和专注于数字化转型的新业务和能力，通过增强Quantum Leap数字基准软件即服务解决方案和数字转型平台，重新定义全球基准领导地位 [46][47] - 公司将继续寻找能够战略利用其IP、增加规模和能力、加速增长的收购和联盟机会 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情带来需求中断的同时，也提高了企业对数字化转型的认识，加速了相关需求，数字创新和企业云应用、分析、基础设施、工作流自动化、流程挖掘等正在深刻影响企业的竞争和服务交付方式 [38] - 数字化转型需求的增加导致对经验丰富人才的竞争加剧，远程服务交付模式有助于公司在短期内解决招聘和留用问题，长期来看，公司将进入“新常态”，吸引和留住因行业差旅要求而难以留住的人才 [40][41] - 公司未看到市场需求受到明显干扰，部分业务是因客户应对通胀或供应链问题而开展的；若市场焦点转向提高生产力，公司业务也能应对，短期内预计不会受到重大影响 [55][56] 其他重要信息 - 公司董事会宣布2022年第二季度股息为每股0.11美元，记录日期为6月24日，支付日期为7月8日 [33] - 公司在第一季度回购了15.7万股股票，平均每股19.51美元，总成本约310万美元，主要用于满足员工受限股归属触发的应税持有需求；季度末剩余股票回购授权为1060万美元 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从第一季度到第二季度，除了第一季度完成的纯实施项目不再重复外，需求特征是否有其他变化？ - 市场方面没有变化，最大的变化是欧洲业务贡献的减少；第一季度有一些大型项目将进行迁移，特别是在EEA集团，但这是正常的项目过渡情况 [50][52] 问题2: 面对供应链挑战、高利率带来的营运资金问题以及可能的衰退等挑战，公司是否已经看到相关机会，若进入正常衰退，预计何时能看到？ - 公司尚未看到市场受到干扰，但已承接了一些因客户应对通胀或供应链问题而开展的业务；若市场焦点转向提高生产力，这也是公司业务的核心，短期内预计不会受到重大影响 [55][56] 问题3: 一级方程式赛车赞助费用是否会在第二季度体现？ - 不会，公司有赞助机会，但未提供相关费用，不过借此机会与重要客户进行了交流 [57] 问题4: SAP业务的管道情况如何，何时能实现环比增长？ - SAP业务管道自去年年底以来一直在改善，预计第三季度实现增长 [60][61] 问题5: 本季度是否增加了离岸业务份额，下半年有何计划？ - 超过一半的招聘是离岸员工，招聘涵盖几乎所有业务领域，目前主要集中在技术业务；公司认为有机会将S&BT业务的部分工作转移到离岸，将在今年剩余时间继续关注这一机会 [62] 问题6: IPaaS业务是否接近达成新交易，情况如何？ - 是的，去年秋季达成的一项重大IPaaS研究协议在第一季度得到了扩展，该客户在第二季度增加了初始承诺；受此成功案例启发，公司计划在下半年推出多个市场情报计划；此外，公司在流程挖掘领域启动了一个试点项目，本季度还将推出一个小型试点项目，让潜在合作伙伴以50万美元的价格试用公司的IPaaS工具和框架；公司还在跟踪更大的机会，并对此保持乐观 [63][64][65] 问题7: 公司的长期财务目标是什么，今年是否有望实现？ - 公司长期目标是营收增长5% - 10%，带动底线增长10% - 20%以上；第一季度的业绩为实现这一目标奠定了良好基础，预计第二季度完成后将继续保持这一势头 [66][70][72] 问题8: 请详细介绍市场情报计划，举例说明客户用例以及对今年增长的重要性？ - 市场情报计划类似于Gartner围绕其魔力象限等开展的项目，公司凭借自身的应用知识，能够评估和帮助软件和服务供应商，不仅描述和比较其产品，还能提供改进建议；基于为大型云基础设施客户开展的研究项目的成功经验，公司认为该市场情报计划对软件和服务公司而言是一个比目前企业高管咨询业务更大的机会；公司已开始组建销售团队，并增加销售和营销投入，有望推动该业务增长 [74][75][76] 问题9: 2022年是否是IPaaS业务的突破之年？ - 公司为将平台商业化并向战略合作伙伴提供服务进行了重大投资，目前的讨论、对话和试点项目预计将在2022年为公司带来收益 [79] 问题10: 定价环境是否依然强劲，当前环境是否对其产生压力？ - 公司一年前和近期都进行了提价，需要更多时间观察；公司认为市场对其服务的需求应能使其保持近期的定价能力 [80]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 1, 2022 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) FLORIDA 65-0750100 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 1001 Brickell Bay Drive, Suite 3000 Miami, Florida 33131 (Address o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED December 31, 2021 1001 Brickell Bay Drive, Suite 3000 Miami, Florida 33131 (Address of principal executive offices) (Zip Code) FLORIDA 65-0750100 (I.R.S. Employer Identification No.) (305) 375-8005 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD ...

财务数据和关键指标变化 - 2021财年持续经营业务年度净收入达2.776亿美元，较上一财年增长18%；年度调整后摊薄每股收益为1.31美元，较上一财年增长90%，较2019财年增长31%；财年调整后息税折旧摊销前利润（Pro Forma EBITDA）为6100万美元，较上一年增长88%，占2021财年净收入的22% [20] - 2021年第四季度净收入增至6980万美元，同比增长18%，高于收入指引范围上限，较2019年第四季度增长9.5%；第四季度可报销费用占净收入的比例为0.7%，上年同期为0.1%；美国业务占第四季度公司总净收入的91%，同比增长18%，较2019年第四季度增长12% [21][22] - 2021年第四季度公司调整后销售成本总计4080万美元，占净收入的58.5%，上年同期为3680万美元，占净收入的62.1%；第四季度末公司顾问总人数为1072人，上一季度为1049人，2020年第四季度末为928人；第四季度公司净收入调整后毛利率为41.5%，上年为37.9% [25] - 2021年第四季度调整后销售、一般及行政费用（SG&A）为1440万美元，占净收入的20.6%，上年同期为1250万美元，占净收入的21.2%；第四季度调整后息税折旧摊销前利润为1540万美元，占净收入的22%，上年同期为1080万美元，占净收入的18.3% [28] - 2021年第四季度公司调整后净利润总计1090万美元，摊薄后每股收益为0.33美元，调整后摊薄每股收益同比增长43%，高于盈利指引范围上限；2021年第四季度GAAP摊薄每股收益为0.50美元，上年同期为0.03美元 [29][30] - 第四季度末公司现金余额为4580万美元，上一季度末为5290万美元；该季度经营活动提供的净现金为1990万美元；季度末销售未收款天数（DSO）为66天，上一季度末为63天；公司4500万美元的信贷额度在2021年第四季度未使用；该季度公司回购了100万股股票，平均每股19.83美元，总成本约2000万美元，季度末剩余股票回购授权为1120万美元 [31][32] - 公司预计2022年第一季度总净收入在7000万 - 7200万美元之间，预计总收入同比增长10% - 13%；预计第一季度调整后摊薄每股收益在0.31 - 0.33美元之间，中点较上一年第一季度增长90%；预计调整后毛利率和净收入约为38% - 39%；预计第一季度调整后销售、一般及行政费用和利息费用约为1380万美元；预计第一季度调整后息税折旧摊销前利润占净收入的比例约为20% - 21% [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团第四季度净收入为2840万美元，较上年同期增长22%，反映了企业数字化转型计划的持续需求；第四季度S&BT集团净收入毛利率为51.4%，上年第四季度为44.8% [23][26] - EEA解决方案集团第四季度净收入为3480万美元，较上年第四季度增长16%，同比增长得益于Oracle和OneStream实施服务业务的增长，该季度SAP软件销售额也高于预期；第四季度EEA集团净收入毛利率为32.5%，上年第四季度为31.7% [23][27] - 国际集团第四季度净收入为660万美元，同比增长14%，这一增长势头预计将持续到2022年第一季度；公司国际业务净收入占公司总净收入的9%，上年第四季度为10%；第四季度国际集团净收入毛利率为46.2%，上年为42.7% [24][27] - 公司经常性收入包括执行咨询、IP即服务、多年期基准和AMS业务，约占公司总净收入的21%，约占公司本季度业务贡献的28% [24] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资IP平台，增加销售和营销资源，以提高所有IP主导业务的收入，包括IP即服务业务、希望获得公司IP许可和品牌授权的合作伙伴业务等，目前有超10个相关机会处于正式提案、试点启动和/或合同谈判阶段 [42] - 公司预计利用品牌、IP和平台推出一系列新的供应商情报计划，以评估和突出选定类别中技术和服务提供商的独特能力，有望在未来几年增加高利润率的经常性收入 [43] - 公司战略重点是围绕完全数字化且无与伦比的IP，通过新业务和能力建设品牌，以服务客户，尽可能远程和持续地为客户提供服务 [44] - 公司将通过改进量子飞跃（Quantum Leap）数字基准软件即服务解决方案，重新定义全球基准领导地位；还将继续增强数字转型平台，以进一步区分独特的IP和相关解决方案设计能力 [45][46] - 公司持续寻找能够战略利用其IP、扩大规模或提升能力的收购和联盟机会，以加速业务增长 [47] - 行业内数字创新在企业云应用、分析和基础设施、工作流自动化和流程挖掘等方面正深刻影响企业竞争和服务交付方式，数字化转型需求强劲，但也导致对经验丰富人才的竞争加剧 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情虽造成需求中断，但也提高了企业对数字化转型的认识，加速了相关需求；新兴的远程服务交付模式有助于解决短期招聘和人才保留问题，有望吸引更广泛的全球人才 [38][40] - 公司预计2022年将实现长期增长和盈利目标的较高水平，需求持续强劲，各业务线均有望增长；iPaaS相关关系、新的供应商情报计划、新增云实施合作伙伴等战略举措将成为业务增长的重要驱动力 [12][68][78] 其他重要信息 - 2021年11月，董事会宣布每股0.10美元的季度股息，并于12月支付；最近一次会议上，董事会批准将年度股息从每股0.40美元提高10%至每股0.44美元，按季度支付，并宣布将于2022年4月8日向3月25日登记在册的股东支付每股0.11美元的第一季度股息 [33] - 公司业务存在季节性成本变化，从第四季度到第一季度，2022年第一季度指引将反映美国工资相关税收的顺序增加以及假期应计费用的积累 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新老客户面临的主要挑战及公司如何帮助解决 - 客户面临供应链问题、人才保留和高工资等压力，公司认为75%的解决方案来自技术和工作流自动化的部署，其余部分取决于客户能否合理组织以充分利用所实施的技术；公司帮助客户了解技术和组织变革，以保持竞争力 [51][52] 问题2: 业务增长的来源 - 大部分业务来自“哈克特网络效应”客户，即使用公司基准或咨询服务的客户；也通过客户口碑吸引新客户；此外，公司发布的研究成果在各类媒体上广泛传播，有助于推广业务 [55][56][57] 问题3: 本季度Oracle和OneStream业务的贡献 - 无法量化具体贡献，但增长强劲，与本季度整体增长情况相符；本季度EEA业务的增长主要由Oracle和OneStream业务推动，而SAP业务本季度有所放缓 [61] 问题4: 本季度是否增加离岸业务占比及离岸市场劳动力情况 - 2020年初约25%的咨询或可计费资源位于美国和西欧以外的离岸或近岸地区，目前这一比例约为40%；引入离岸资源使公司在价格敏感的业务中更具竞争力，有助于赢得大型业务 [65] 问题5: 是否能通过提价转嫁成本增加，是否考虑在合同中加入通胀调整条款 - 过去一段时间进行了两次提价，并已实现部分提价收益；市场理解获取人才成本增加，定价环境有利 [66] 问题6: 长期财务目标是指收入还是每股收益，能否达到目标 - 公司预计将在目标范围的较高水平表现，若收入达到5% - 10%目标的较高端，每股收益目标也将相应提升；本季度增长得益于强劲需求、执行改善、IP及基于IP服务的更多应用等因素 [68][69] 问题7: 客户参与度的趋势及除数字化转型外的具体驱动因素 - 第三季度客户参与度较2019年上升7%，由于假期因素，第四季度可用工作日减少7% - 9%，但需求和增长趋势持续，并有望延续到2022年；目前已从客户活动恢复阶段进入强劲需求阶段 [74][75][76] 问题8: 2022 - 2023年加速业务增长的战略举措 - iPaaS相关关系预计在2022年开始产生实质贡献；研究咨询业务将针对供应商情报领域推出新计划；公司将继续增加云实施合作伙伴 [78][80][81] 问题9: 人才获取和保留策略及当前定价环境，能否通过提价抵消工资通胀 - 过去18个月进行了两次提价并实现部分收益，定价环境有利；疫情前公司因出差要求面临人才保留难题，后疫情时代远程工作模式减少出差需求，公司将更加灵活地满足员工个人和家庭需求，吸引和保留全球人才 [85][86][89] 问题10: IP即服务业务的最新和预期发展及潜在贡献 - 本季度没有新的IP即服务客户，但过去一年相关业务活动活跃，新咨询约每季度2个；预计IP即服务业务收入贡献关系将在2022年扩大 [92][93]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入增至7140万美元，同比增长24%，高于收入指引范围上限 [18] - 第三季度客户参与度同比增长7%，较2019年第三季度（疫情前）增长7% [19] - 第三季度可报销费用占净收入的比例为0.7%，上年同期为0.3% [19] - 2021年第三季度美国业务净收入占公司总收入的92%，同比增长27% [20] - 第三季度经常性收入约占公司净收入的19%，约占公司业务贡献的23% [23] - 第三季度公司专业销售成本总计4360万美元，占净收入的61%，上年同期为3780万美元，占净收入的65.4% [23] - 第三季度末公司顾问人数为1049人，上一季度为1001人，2020年第三季度末为923人 [23] - 第三季度公司净收入的专业毛利率为39%，上年同期为34.6% [24] - 2021年第三季度S&BT业务净收入毛利率为44.3%，上年同期为42.4% [24] - 第三季度EEA业务净收入毛利率为34.9%，上年同期为27.5% [25] - 第三季度国际业务净收入毛利率为41.4%，上年同期为48.7% [26] - 第三季度专业SG&A为1360万美元，占净收入的19.1%，上年同期为1270万美元，占净收入的22% [26] - 第三季度专业EBITDA为1510万美元，占净收入的21.1%，上年同期为820万美元，占净收入的14.1% [27] - 2021年第三季度公司专业净收入总计1070万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，同比增长88%，高于指引范围上限 [27] - 第三季度摊薄后每股收益较2019年第三季度（疫情前）增长19% [28] - 2021年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.25美元，上年同期为0.09美元 [28] - 第三季度末公司现金余额为5290万美元，上一季度末为5250万美元 [28] - 第三季度经营活动提供的净现金为680万美元 [29] - 季度末DSO（应收账款周转天数）为63天，上一季度末为59天 [29] - 2021年第三季度公司4500万美元信贷额度未使用 [29] - 第三季度公司回购12.1万股股票，平均每股18.74美元，总成本约230万美元 [30] - 季度末公司剩余股票回购授权为1150万美元 [30] - 公司董事会宣布2021年第三季度股息为每股0.10美元，记录日期为2021年12月17日，支付日期为2021年12月30日 [30] - 预计2021年第四季度净收入在6450万 - 6650万美元之间，预计总收入同比增长9% - 12% [32] - 预计2021年第四季度摊薄后每股收益在0.28 - 0.30美元之间 [33] - 预计第四季度净收入的专业毛利率约为39% - 40% [33] - 预计第四季度专业SG&A和利息费用约为1350万美元 [33] - 预计第四季度净收入的专业EBITDA在20% - 21%之间 [33] - 预计现金余额将环比下降，主要由于与未行使股票增值权结算相关的净归属活动 [33] - 公司结算股票增值权和股权净归属将导致2022年回购约100万股股票，减少公司加权平均流通股约3%，需2100万 - 2300万美元可用现金余额 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - S&BT集团净收入为2760万美元，同比增长24%，反映了企业数字化转型计划的持续需求 [21] - EEA解决方案集团净收入为3820万美元，同比增长29%，增长由所有EEA业务推动 [22] - 国际集团净收入为560万美元，同比下降5%，符合预期，占公司净收入的8%，上年同期为10% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务在2021年第三季度占公司总净收入的92%，同比增长27% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资IP平台，增加销售和营销资源，以提高所有IP主导产品的收入 [37] - 公司将继续围绕数字化转型的新产品和能力打造品牌，专注于全数字化、无与伦比的IP、基准和最佳实践知识资本平台 [39] - 公司将通过改进Quantum Leap重新定义全球基准领导地位，该平台能以更少的客户工作量提供更多信息，还能让客户利用公司IP跟踪转型计划 [40] - 公司将继续增强数字转型平台，以进一步区分独特的IP和相关解决方案设计能力，推动变革性变化 [40] - 公司继续寻找能战略利用其IP、增加规模和能力以加速增长的收购和联盟机会 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来经济不确定性，但公司目前预计2021年第四季度净收入将在6450万 - 6650万美元之间，预计总收入同比增长9% - 12% [32] - 公司认为数字创新正在极大影响企业竞争和服务交付方式，数字化转型正在加速重新定义所有活动，迫使企业采用新能力以保持竞争力 [35] - 公司持续经历客户参与度和服务需求的增加，这种需求增长导致对经验丰富人才的竞争加剧 [36] - 公司认为新的更灵活的在家办公交付模式将演变，这将增强公司吸引和留住资源的能力 [36] - 自去年第二季度末以来的增长势头在2021年持续，这使公司有望在年底取得良好成绩，并回归目标长期增长和盈利水平 [37] 其他重要信息 - 公司将在网站投资者关系页面放置本次电话会议中讨论的、新闻稿未包含的额外财务或统计数据 [4] - 公司在新闻稿中包含了GAAP与非GAAP财务指标的对账信息 [18] - 公司鼓励投资者关注净收入以评估收入增长和利润率趋势，因为可报销费用主要是与项目差旅相关的费用，对利润率和盈利能力无影响，且由于疫情差旅业务有限 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 能否看到2022年IP服务相关关系带来的收益？ - 公司表示可以看到，且认为这些关系对未来业绩的影响将是显著的 [45][46] 问题: 公司在年底实现两位数净收入增长率，2022年净收入增长应如何预期？两位数增长是否可持续？还是仍在5% - 10%的有机增长范围内？ - 公司一直以5% - 10%为参考，认为当前需求环境使其能够朝着该范围的高端发展，回顾过去4年业务并排除Oracle本地业务影响后，复合年增长率接近该范围高端，这是公司的目标 [47] 问题: 第三季度每股收益（EPS）超出预期0.03美元，通常超出幅度约为0.01美元，本季度大幅超出的主要因素是什么？ - 需求持续以略强于预期的速度增长，各业务表现良好，同时增值销售活动也有所帮助，SAP相关交易比过去一年略有增加 [48] 问题: 东海岸扩张战略，特别是云业务方面能否提供最新情况？ - 公司目标中的一个已被收购，另一个推迟了决策，公司继续在东海岸寻找机会，本季度Oracle EPM业务表现强劲，即使没有收购，业务在全国包括东海岸的发展速度也有所加快，紧迫性有所降低，但如果有合适的收购目标，仍会积极推进，公司也在扩大寻找Oracle相关收购的范围 [50][51]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 1, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or orga ...

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 2, 2021 Commission File Number 333-48123 The Hackett Group, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) FLORIDA 65-0750100 (State or other jurisdiction of incor ...