文章核心观点 投资者需关注HDFC银行股票，因其2024年12月20日行权价100美元的看跌期权隐含波动率高，结合分析师对公司的看法，这可能意味着交易机会正在形成 [1][4] 隐含波动率相关 - 隐含波动率反映市场对未来股价波动的预期，高隐含波动率意味着投资者预期股价大幅波动或即将有重大事件导致股价大幅涨跌，但它只是期权交易策略的一部分 [2] 分析师观点 - 期权交易员预期HDFC银行股价大幅波动，目前公司在外国银行行业中Zacks排名为3（持有），该行业在Zacks行业排名中处于前29% [3] - 过去60天，一位分析师上调本季度盈利预期，无分析师下调，Zacks本季度每股盈利共识预期从49美分升至74美分 [3] 交易策略 - 高隐含波动率可能意味着交易机会，经验丰富的期权交易员常寻找高隐含波动率的期权出售溢价，希望到期时标的股票波动小于预期 [4]

文章核心观点 - 新成立的HDFC银行与母公司HDFC合并后成为印度资产规模最大的私营银行集团 [1] 分组1 - 合并后的HDFC银行旗下拥有保险、经纪和资产管理子公司 [1]

业绩总结 - 存款平均同比增长 ₹ 3.15 万亿（15.5%），期末同比增长 ₹ 3.27 万亿（15.1%）[1] - 本季度税后利润（PAT）为 ₹ 1680 亿，资产回报率（RoA）为 1.93%，股东权益回报率（RoE）为 14.7%[1] - 净利息收入为 ₹ 3011 亿，同比增长 10.0%[8] - 净收入为 ₹ 760.4 亿，同比增长 14.7%[4] - 运营费用为 ₹ 488.1 亿，同比增长 16.1%[4] - 总资产为 ₹ 36,881 亿，同比增长 2,718 亿（8.0%）[9] - 资本充足率为 19.8%，其中核心一级资本（CET1）为 17.3%[3] 用户数据 - 净不良贷款（GNPA）比率为 1.36%，农业以外的比率为 1.19%[1] - HDB Financial Services的贷款总额为 ₹ 9860 亿，同比增长 27%[52] - HDFC Life Insurance的净保费收入为 ₹ 1660 亿，同比增长 12%[53] - HDFC AMC的季度平均资产管理规模为 ₹ 7.6 万亿，市场份额为 11.5%[54] - HDFC Securities的净收入为 ₹ 91 亿，同比增长 51%[56] 未来展望 - 2024年6月的净收入预计为 ₹ 416 亿，环比增长约 9.2%[23] - 2024年6月的净利息收入预计为 ₹ 301 亿，年增长率为 27.5%[29] - 2024年6月的资产收益率预计为 8.3%[31] - 2024年6月的税后利润预计为 ₹ 168 亿，较2023年6月的 ₹ 120 亿增长 40%[49] - 每股收益（EPS）在2024年6月预计为 ₹ 23.4，较2023年6月的 ₹ 22.2增长 5.4%[49] 新产品与新技术研发 - HDFC Life的价值新业务为 ₹ 94 亿，同比增长 17%[53] - HDFC Life的偿付能力比率为 181%[53] 市场扩张与并购 - HDFC银行于2023年7月1日与HDFC有限公司合并，前期数据不可比[78] - 外国投资者持股比例为 55.51%[74] 负面信息 - HDFC ERGO的净利润为 ₹ 20 亿，同比下降 16.7%[55] - 2024年6月的净不良贷款（GNPA）率为 1.3%，较2023年6月的 1.2%有所上升[37] 其他新策略与有价值信息 - 消费贷款行业的总金额为 10,136 亿印度卢比，占总贷款的 33.2%[65] - 非银行金融公司（NBFC）行业的总金额为 1,662 亿印度卢比，占总贷款的 5.4%[65] - 银行业的总金额为 474 亿印度卢比，占总贷款的 1.6%[65] - 住房金融公司的总金额为 374 亿印度卢比，占总贷款的 1.2%[65] - 2024年9月，AA及以上评级的企业占外部评级的批发贷款组合的比例为 37%[72]

财务数据和关键指标变化 - 公司在本季度的税后利润为INR 16,800亿，同比增长5.3%但调整后增长率为17% [8] - 平均管理资产同比增长约10.2%，净利差保持在3.45%至3.5%之间，当前为3.46% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 费用收入为INR 8,000亿，同比增长17%，其中第三方产品和分销产品增长32% [12][13] - 零售贷款同比增长11.7%，非抵押零售贷款增长11% [26][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长约15%年同比，零售分支贡献约84%的总存款 [6] - 公司在优质客户群体中的市场份额持续增长，尤其是在汽车贷款和信用卡领域 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来两到三年内加速降低贷款存款比率，目标是回到历史中高80%的水平 [24][28] - 在竞争激烈的环境中，公司将继续专注于高质量客户的获取和维护 [35][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前流动性环境表示乐观，认为流动性逐渐改善，但存款利率仍然高企 [5] - 对未来的信贷增长持谨慎乐观态度，预计未来两到三年内信贷增长将与存款增长趋于一致 [6][28] 其他重要信息 - 公司在本季度新增240个分支，计划继续扩展以增强市场覆盖 [50] - 公司的流动性覆盖率（LCR）为128%，高于历史目标范围 [44] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于费用收入的增长 - 费用收入增长17%，其中第三方产品和分销产品增长32% [12][13] 问题: 关于RBI草案对HDB Financial的影响 - HDB Financial作为受监管实体，遵循与银行相似的政策和程序，预计不会受到重大影响 [18][20] 问题: 关于流动性覆盖率的变化 - 流动性覆盖率上升至128%，主要由于获取更多的零售存款 [44] 问题: 关于优先领域贷款的增长 - 优先领域贷款的有机增长目标在9%至10%之间，努力减少对外部工具的依赖 [32] 问题: 关于信贷质量的看法 - 当前信贷质量稳定，管理层对未来的信贷增长持乐观态度 [52][54]

文章核心观点 截至2024年9月23日金融板块三只股票可能向看重动量指标的投资者发出警告 [1] 行业相关 - RSI是动量指标，对比股票上涨和下跌时的强度，与股价走势结合可让交易者了解股票短期表现，RSI高于70通常被视为超买 [2] 公司相关 ICICI Bank Ltd IBN - 7月31日提交2024财年20 - F年度报告 [3] - 过去一个月股价上涨约10%，52周最高价为31.60美元 [3] - RSI值为79.28 [3] - 周五股价上涨2%，收于31.38美元 [3] HDFC Bank Ltd HDB - 7月22日，摩根大通分析师Saurabh Kumar将其评级从增持下调至中性 [4] - 过去一个月股价上涨约8%，52周最高价为67.44美元 [4] - RSI值为79.06 [4] - 周五股价上涨1.4%，收于65.73美元 [4] Jefferies Financial Group Inc JEF - 9月17日，瑞银首次覆盖该股，给予买入评级并设定67美元的目标价 [5] - 过去五天股价上涨约6%，52周最高价为62.67美元 [5] - RSI值为70.42 [5] - 周五股价下跌0.4%，收于62.07美元 [5]

文章核心观点 - 对比瑞穗银行（MFG）和HDFC银行（HDB）哪家是更具价值的低估股票，认为瑞穗银行是更优价值选择 [1][7] 分组1：选股方法 - 寻找价值机会的模型是结合风格评分系统价值类别高评分和强大的Zacks排名 [2] - Zacks排名针对盈利预测修正趋势积极的公司，风格评分根据特定特征对公司进行评级 [2] 分组2：公司Zacks排名情况 - 瑞穗银行和HDFC银行目前的Zacks排名分别为2（买入）和3（持有），瑞穗银行盈利预测修正活动更出色 [3] 分组3：价值投资者分析方法 - 价值投资者会分析一系列传统数据和指标，以判断公司当前股价是否被低估 [4] - 风格评分系统的价值类别通过多个关键指标识别被低估的公司，包括市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等基本面指标 [5] 分组4：公司估值指标对比 - 瑞穗银行远期市盈率为9.87，HDFC银行为18.80；瑞穗银行PEG比率为0.73，HDFC银行为1.09 [6] - 瑞穗银行市净率为0.72，HDFC银行为1.91；瑞穗银行价值评级为B，HDFC银行为C [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司净利润为608.1227亿卢比，2023财年为441.0871亿卢比[5] - 2024财年利息收入为2583.4056亿卢比，2023财年为1615.8555亿卢比[5] - 2024财年其他收入为492.4099亿卢比，2023财年为312.1483亿卢比[5] - 2024财年资本充足率为18.80%，2023财年为19.26%[5] - 2024财年基本每股收益为85.83卢比，2023财年为79.25卢比[5] - 2024财年不良贷款率为1.24%，2023财年为1.12%[5] - 2024财年公司总资产为36176.2306亿卢比，2023财年为24660.8148亿卢比[7] - 2024财年公司总负债为31773.7726亿卢比，2023财年为21858.8246亿卢比[7] - 截至2024年3月31日，公司资本为759.69亿卢比，较2023年3月31日的557.97亿卢比增长约36.15%[9] - 截至2024年3月31日，员工股票期权为2652.72亿卢比，较2023年3月31日的2106.70亿卢比增长约25.92%[9] - 截至2024年3月31日，存款为23797.86亿卢比，较2023年3月31日的18833.94亿卢比增长约26.35%[9] - 截至2024年3月31日，借款为6621.53亿卢比，较2023年3月31日的2067.65亿卢比增长约219.28%[9] - 截至2024年3月31日，现金及与印度储备银行的余额为1786.83亿卢比，较2023年3月31日的1171.60亿卢比增长约52.51%[9] - 截至2024年3月31日，投资为7024.14亿卢比，较2023年3月31日的5170.01亿卢比增长约35.86%[9] - 截至2024年3月31日，预付款为24848.61亿卢比，较2023年3月31日的16005.85亿卢比增长约55.25%[9] - 2024年3月31日财年，公司经营活动现金流中税前利润为7089.53亿卢比，较2023年3月31日财年的5848.53亿卢比增长约21.22%[9] - 2024年3月31日财年，固定资产折旧为2810.10亿卢比，较2023年3月31日财年的2242.48亿卢比增长约25.31%[9] - 2024年3月31日财年，持有至到期投资溢价摊销为844.95亿卢比，较2023年3月31日财年的851.20亿卢比下降约0.73%[9] - 年初现金及现金等价物为193765.08，年末为219147.41，通过合并获得现金及现金等价物5408.87[10] - 截至2024年3月31日财年总收益为4079.9477亿卢比，较2023财年的2046.6610亿卢比增长约99.34%[22] - 截至2024年3月31日财年净利润为6406.2040亿卢比，较2023财年的4599.7110亿卢比增长约39.27%[22] - 2024年第一季度利息收入为7943.3610亿卢比，上一季度为7800.8170亿卢比，2023年同期为4754.8340亿卢比[22] - 2024年第一季度其他收入为4495.7740亿卢比，上一季度为3700.7340亿卢比，2023年同期为961.0500亿卢比[22] - 2024年第一季度基本每股收益（EPS）为23.20卢比，上一季度为22.74卢比，2023年同期为22.58卢比[22] - 截至2024年3月31日财年基本每股收益（EPS）为90.42卢比，2023财年为82.64卢比[22] - 截至2024年3月31日总资产为40301.9426亿卢比，2023财年为25304.3244亿卢比[23] - 截至2024年3月31日，公司总资产为4030194.26亿卢比，较2023年3月31日的2530432.44亿卢比增长约59.27%[25] - 2024财年公司经营活动产生的净现金流为19069.34亿卢比，2023财年为20813.70亿卢比[25] - 2024财年公司投资活动产生的净现金流为5313.77亿卢比，2023财年为 - 3423.89亿卢比[25] - 2024财年公司融资活动产生的净现金流为 - 3983.06亿卢比，2023财年为23940.56亿卢比[25] - 2024财年公司现金及现金等价物净增加20504.99亿卢比，2023财年为41762.08亿卢比[26] - 截至2024年3月31日，公司资产负债表规模为36.176万亿卢比，较2023年同期的24.661万亿卢比有所增长[45] - 截至2024年3月31日，公司总存款为23.798万亿卢比，较2023年同期增长26.4%；活期储蓄账户存款增长8.7%，定期存款增长40.4%[46] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为25.078万亿卢比，较2023年同期增长55.4%；国内零售贷款增长108.9%，商业和农村银行贷款增长24.6%，企业和其他批发贷款增长4.2%[47] - 2024财年，公司净收入为1.5777万亿卢比，较2023财年的1.1806万亿卢比有所增长；净利息收入突破1万亿卢比，达到1.0853万亿卢比，同比增长25%[48] - 截至2024年3月31日，公司资本充足率为18.8%，一级资本充足率为16.8%，核心一级资本充足率为16.3%[50] - 2024财年，公司综合税后利润同比增长39.3%至6406亿卢比[37] - 2024年第一季度，公司综合净收入同比增长133.6%至8070亿卢比，税后利润同比增长39.9%至1762亿卢比[36] - 2024年第一季度，公司独立净收入同比增长47.3%至4724亿卢比，其中包括出售子公司股权交易收益734亿卢比[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年零售银行业务收入为2336.3787亿卢比，2023财年为1422.7315亿卢比[7] - 2024财年批发银行业务收入为1755.2023亿卢比，2023财年为943.6608亿卢比[7] - 截至2024年3月31日财年零售银行业务收入为23363.7870亿卢比，2023财年为14227.3150亿卢比[23] - 截至2024年3月31日财年批发银行业务收入为17552.0230亿卢比，2023财年为9436.6080亿卢比[23] - 截至2024年3月31日财年保险业务收入为8687.7220亿卢比[23] 现金流相关数据 - 流动准备金为10900.00[1] - 标准资产和或有事项准备金为1817.33和132.27[1] - 子公司股息为1332.39和810.98[1] - 员工股票期权/单位费用为1547.40和748.90[1] - 投资增加额为54833.62和63330.89[1] - 预付款增加额为289444.22和243552.64[1] - 存款增加额为339132.41和324177.21[1] - 经营活动净现金流量为35014.96和27313.39[1] - 投资活动净现金流量为7094.17和 - 2428.88[1] - 融资活动净现金流量为 - 22236.94和16121.92[1] 合并相关数据 - 合并后银行在合并储备中确认了13947.06亿卢比的借方余额[11] - 合并后银行接管资产总计773628.21亿卢比，负债、储备和盈余总计773257.92亿卢比，净资产为370.29亿卢比[12] - 公司因合并eHDFC Limited，在合并储备中确认了13947.06亿卢比的借方余额[27] - 合并后公司接管的总资产为773628.21亿卢比，总负债、储备和盈余为773257.92亿卢比，净资产为370.29亿卢比[28] - 合并后公司授权股本增至1190.61亿卢比，实收股本从559.18亿卢比增至753.76亿卢比[28][30] - 公司合并eHDFC Limited后，其多家子公司成为公司子公司，合并产生资本储备3438.82亿卢比（扣除商誉340.18亿卢比）[32] 股息相关数据 - 银行提议每股股息为19.50卢比，上一年为19.00卢比[13] - 董事会提议2024年每股股息为19.50卢比，2023年为19.00卢比[29] - 董事会建议2024财年每股股息为19.5卢比，需经股东大会批准[51] 其他业务数据 - 截至2024年3月31日，各类借款人标准账户总暴露量为6668.31亿卢比，本半年末为5184.47亿卢比[15] - 截至2024年3月31日，不同评级的特殊权利（SRs）总价值为1027.58亿卢比[17] - 2024年3月季度，银行出售HDFC Credila 140172180股，获得9552.73亿卢比，净收益7341.42亿卢比[18] - 2024年3月季度和年度，银行分别分配4425928股和46621586股员工股票期权，因行使可转换认股权证分配0股和24775632股[18] - 2024年3月季度和年度，银行分别冲回另类投资基金（AIFs）投资准备金185.27亿卢比，计提浮动准备金10900.00亿卢比[18] - 2024年4月15日，银行认购HDFC证券1613176股，持股比例从95.13%增至95.19%[20] - 2024年第一季度，公司出售HDFC Credila 14,01,72,180股股权，收益9552.73亿卢比，税后净收益7341.42亿卢比[33] 子公司HSL相关数据 - 银行持有HDFC Securities Ltd (HSL) 95.1%的股份[59] - 截至2024年3月31日的季度，HSL总营收为86亿卢比，2023年同期为49亿卢比[59] - 截至2024年3月31日的季度，HSL税后利润为32亿卢比，2023年同期为19亿卢比，增长64.2%[59] - 截至2024年3月31日的年度，HSL税后利润为95亿卢比，2023年同期为78亿卢比[59] 数据包含业务说明 - 2024年3月31日的数据包含了2023年7月1日与HDFC银行合并的HDFC Ltd的业务[60]

银行股比较 - Banco Santander (SAN) 和 HDFC Bank (HDB) 是两家备受投资者关注的银行股[1] - SAN 目前的 Zacks Rank 为 2 (Buy)，而 HDB 的 Zacks Rank 为 4 (Sell)，SAN 的盈利预期修订活动更为出色[3] 估值比较 - SAN 的前瞻市盈率为 6.07，而 HDB 的前瞻市盈率为 20.03，SAN 的 PEG 比率为 0.48，HDB 的 PEG 比率为 1.46[6] - SAN 的 P/B 比率为 0.71，而 HDB 的 P/B 比率为 2.03，SAN 的价值评级为 A，HDB 的价值评级为 D[7] 价值选择 - 根据盈利前景和估值数据，公司认为 SAN 目前是更优质的价值选择[8]

财务数据和关键指标变化 - 总资产达到24.7万亿卢比,环比增长4.9% [5] - 零售贷款环比增长3.3%,主要由于房贷业务表现强劲 [5] - 零售存款增长8.3%,达到5.8万亿卢比 [7] - 总存款达到8.4万亿卢比,CASA比率为37.7% [7] - 净利息收入同比增长23.9%,达到2,850亿卢比 [11] - 净利润同比增长33.5%,达到1,640亿卢比 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款增长强劲,房贷发放同比增长18% [5] - 企业银行业务环比增长6.7% [6] - 批发业务(不含HDFC贷款)环比增长1.9% [6] - HDFC贷款余额为9,900亿卢比,环比下降 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内经济活动保持健康,制造业和服务业PMI处于扩张区间 [3][4] - 银行在农村地区的触达点增加到21万个村庄,同比增长60,000个 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划未来5年将成本收入比从40%降至35% [120][121] - 公司将继续保持在无抵押贷款业务的高盈利性 [120][123] - 公司将继续谨慎参与NBFC贷款业务,关注收益率 [124][126] - 公司将加大交叉销售力度,未来将披露相关指标 [127][130][131] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内经济预计2024财年和2025财年GDP增速将分别达到7%和6.5% [4] - 公司对未来经营环境保持乐观,将继续保持高于市场的贷款增速 [66][143] - 公司将继续保持存款增速高于贷款增速,以改善存贷比 [97][98] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mahrukh Adajania 提问** 存贷比过高的情况下,公司是否会选择提高存款利率来吸引存款增长,还是会选择压缩利润空间 [27][28] **Srinivasan Vaidyanathan 回答** 公司不会单纯依靠存款利率来吸引存款,而是更多关注客户体验和产品特色。公司将继续保持存款增速高于贷款增速,以改善存贷比 [85][86][97][98] 问题2 **Rahul Jain 提问** 在LCR已经接近下限,LDR又偏高的情况下,公司是否会在增长和利润率之间做取舍 [64][65] **Srinivasan Vaidyanathan 回答** 公司不会追求高速增长,而是会专注于盈利性增长。公司将继续保持高于市场的贷款增速,同时存款增速也将高于贷款增速以改善存贷比 [71][72][97][98] 问题3 **Chintan Joshi 提问** 公司如何看待HDFC并购后借款的变化,是否有机会通过存款替代这些借款 [99][100] **Srinivasan Vaidyanathan 回答** 公司将通过存款增速高于贷款增速来逐步降低借款占比。同时也会发行一些长期基础设施债券来优化负债结构 [101][102][103]

业务概况 - 公司业务覆盖广泛，包括零售银行、企业银行、农村银行等多个领域[22] - 公司通过数字化转型提升客户体验，提供便捷、安全的智能银行服务[26] - 公司致力于推动金融普惠，将银行服务扩展至偏远地区和经济弱势群体[26] 财务表现 - 公司2022-23财年净利润增长19.3%至4,410.9亿卢比[4] - 公司2022-23财年存款增长20.8%至18,833.95亿卢比[4] - 公司2022-23财年贷款增长16.9%至16,005.86亿卢比[4] - 公司2022-23财年每股收益增长18.6%至79.31卢比[4] - 公司2022-23财年资产回报率为2.07%[4] - 公司2022-23财年权益回报率为17.4%[4] - 公司拟派发每股19卢比的股息[4] 网点布局和客户服务 - 公司在全国范围内拥有7,821家分行，覆盖城乡地区，为客户提供优质服务[8] - 公司在海外设有代表处和分行,为非居民印度客户提供离岸存款、债券、股票、基金等产品[11] - 公司通过HDFC Bank Parivartan计划,在27个州实施可持续和全面的社区发展项目,惠及993万人[9] - 公司在2023年3月至2024年3月期间获得"杰出工作场所"认证,为员工提供公平、包容的工作环境[8] - 公司总贷款规模达16,00,586亿卢比,较上年同期增长16.9%[8] - 公司客户总数超过8.28亿,在2023财年提供了31.2万小时的员工培训[8] - 公司在2023年3月31日前在全国设立了19,727台ATM和现金存取机[11] - 公司在2023年3月31日前在农村地区设立了1,558台ATM和现金存取机,服务偏远地区客户[11] - 公司海外业务资产负债表规模达76.8亿美元,占总贷款的2.59%[11] - 公司海外分行在2023财年贡献了1.2%的总收入[11] 并购整合 - 公司完成与HDFC有限公司的合并，合并于2023年7月1日生效[14] 宏观经济环境 - 印度经济在2022-23财年保持强劲复苏,增长7.2%,为主要经济体中最高[15] - 预计印度在当前财年将增长约6%,仍高于许多发达经济体[15] - 印度数字基础设施建设领先全球,数字交易占比超40%[16] - 印度人在科学、技术、工程和数学(STEM)领域的专长以及英语熟练度为其带来明显优势[16] - 印度人均收入达2000美元,消费品和金融服务需求有望大幅增长[16] - 政府调整个人所得税税率区间,将为低收入群体带来更多可支配收入[16] - 政府加大基础设施投资有望带动私人投资[16] - 全球地缘政治形势有利于印度吸引更多外国投资[16] - 房地产行业的增长将为银行业务提供良好支撑[16] 数字化转型 - 公司正在进行技术转型,重点包括建设未来银行和提高运营效率[17] - 公司正在通过数字工厂提供最佳产品和服务,提升客户体验[17] - 公司正在加强核心技术,提高性能和弹性,提升运营效率[17] - 公司的数字化转型依托于内部能力建设,利用人工智能、云原生架构等新技术[17] - 公司推出了升级版的PayZapp 2.0,提供更优质的客户体验[17] - 公司持续投资于技术,以提高客户服务和运营效率[18] - 公司实施了全面的服务优先文化,从员工开始,以此服务客户[18] - 公司建立了全面的客户反馈系统,实时了解客户体验[18] - 公司不断加强核心IT基础设施,提高系统弹性和抗风险能力[18] - 公司持续投资于新兴技术,如人工智能、API银行等,以加快创新[18] 财务指标 - 银行总资产规模达到24.66万亿元，同比增长19.2%[21] - 存款规模增长20.8%，贷款规模增长16.9%[21] - 净利润增长19.3%，达到4.41万亿元[21] - 资产质量持续改善，不良贷款率为1.12%[21] - 成本收入比为40.4%，较上年增加3.5个百分点[21] - 资本充足率为19.3%，保持充足的资本水平[21] - 拨备覆盖率为75.8%，较上年提高3.1个百分点[21] - 股东权益收益率为17.4%，每股收益增长18.7%[21] - 每股股利增长22.6%至19.0元[21] - 银行网点数增加1,479家，达到7,821家[21] 业务领域 - 公司业务涵盖大型企业、跨国公司、公共部门企业、新兴企业以及中小企业等多个领域，提供贷款、存款、支付、收款、税务解决方案、贸易融资、现金管理解决方案等全方位金融服务[22] - 零售业务为个人、专业人士、微小企业等客户提供存款账户、贷款、信用卡、数字钱包、保险和投资等产品和服务[23] - 公司在准备和展示深度研究报告方面具有专业优势，能够准确评估市场趋势，为投资和企业决策提供策略建议[1] - 公司在中小企业和农村金融领域表现出色，是12个州的中小企业贷款市场领导者，在20个州位列前三名[25] - 公司正在加快向农村地区扩张服务，计划在未来两年内将服务范围扩展到250,000个村庄[25] - 公司在