公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为217.16亿美元，较2018年12月31日的214.33亿美元增长1.32%[11] - 2019年第一季度，公司总营收和非营业收入为15.99亿美元，较2018年同期的13.90亿美元增长15.04%[13] - 2019年第一季度，公司净利润为7500万美元，而2018年同期净亏损6500万美元[13] - 2019年第一季度，归属于公司普通股股东的净利润为2800万美元，而2018年同期净亏损1.17亿美元[13] - 2019年第一季度，基本和摊薄后每股收益均为0.09美元，而2018年同期均为 - 0.38美元[13] - 2019年第一季度，经营活动产生的净现金为2.38亿美元，较2018年同期的2.10亿美元增长13.33%[18] - 2019年第一季度，投资活动使用的净现金为6.80亿美元，较2018年同期的4.22亿美元增长61.14%[18] - 2019年第一季度，融资活动产生的净现金为4800万美元，而2018年同期使用的净现金为9.09亿美元[18] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为23亿美元，较2018年12月31日的26.94亿美元减少14.62%[11] - 2019年第一季度，普通股股息每股为0.25美元，与2018年同期持平[13] - 2019年第一季度总销售和其他营业收入为15.72亿美元，2018年同期为13.46亿美元[42] - 2019年3月31日库存总计2.74亿美元，2018年12月31日为2.45亿美元[44] - 2019年第一季度资本化勘探井成本增加4800万美元，3月31日余额为4.66亿美元[46] - 2019年3月31日HIP负债总计12.73亿美元，2018年12月31日为11.05亿美元[51] - 2019年第一季度归属于公司普通股股东的净收入为2800万美元，2018年同期净亏损1.17亿美元[58] - 2019年第一季度净收入为3200万美元，上年同期净亏损1.06亿美元；调整后2018年第一季度净亏损7200万美元[95] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2.38亿美元，上年同期为2.1亿美元；经营活动提供的净现金（不考虑营运资金变动）为6.35亿美元，上年同期为3.97亿美元；资本支出为6.42亿美元，上年同期为3.91亿美元[93] - 2019年3月31日，现金及现金等价物为23亿美元，2018年12月31日为26.94亿美元；总债务为65.62亿美元，2018年12月31日为66.72亿美元；债务资本化比率为39.4%，2018年12月31日为38.0%[150] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2.38亿美元，2018年同期为2.1亿美元；投资活动使用的净现金为6.8亿美元，2018年同期为4.22亿美元；融资活动提供的净现金为4800万美元，2018年同期使用9.09亿美元[152] - 2019年第一季度资本支出为6.42亿美元，2018年同期为3.91亿美元[158] - 2019年第一季度，公司共回购32260股普通股，平均每股价格56.62美元[179] 准则影响相关 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，对合并资产负债表有影响，如物业、厂房及设备净值从160.83亿美元调至157.37亿美元，新增8.04亿美元使用权资产等[25][26] - 预计2020年第一季度采用ASU 2016 - 13准则，认为不会对合并财务报表产生重大影响[26] 租赁业务相关数据 - 2019年3月31日，经营租赁使用权资产净值7.13亿美元，融资租赁使用权资产净值3.32亿美元[31] - 2019年3月31日，经营租赁义务总计8.02亿美元，融资租赁义务总计2.86亿美元[31] - 2019年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限4.7年，加权平均折现率4.3%；融资租赁加权平均剩余租赁期限13.5年，加权平均折现率7.8%[35] - 2019年第一季度，租赁成本总计1.7亿美元，其中经营租赁成本1.03亿美元，融资租赁成本（资产摊销1300万美元、利息600万美元）等[35] - 2019年第一季度，经营租赁经营现金流支付1.06亿美元，融资现金流支付0；融资租赁经营现金流支付600万美元，融资现金流支付2300万美元[39] - 2018年公司就一艘浮式储存与卸载船进行售后回租安排，剩余租赁期限14.5年，2019年3月31日，该融资租赁资产账面价值2.56亿美元，租赁义务账面价值2.66亿美元[33] 股权变动相关 - 2019年1月31日，公司8.00% A系列强制可转换优先股自动转换，约转换为1250万股普通股[41] - 公司在2016年优先股发行时进行上限期权交易，结算时获得约90万股普通股，优先股转换后公司净发行普通股约1160万股[41] 收购相关 - 2019年3月1日HIP以2.25亿美元现金收购公司的水服务业务，税后收益7800万美元[52] - 2019年3月22日HIP和HESM以约9000万美元收购原油和天然气收集资产，未来或有1000万美元或有付款[53] 养老金缴款相关 - 2019年预计向养老金计划缴款4000万美元，截至3月31日已缴款1000万美元[56] 借款相关 - 2019年第一季度HIP和HESM从循环信贷安排借款1.99亿美元[57] 诉讼及环保成本相关 - 与甲基叔丁基醚（MTBE）相关诉讼多数已和解，目前还有三起未决案件[62] - 2016年3月4日，EPA对下帕塞伊克河下游8英里发布决策记录，选择的补救措施估计成本为13.8亿美元[63] - 2014年3月，公司收到EPA行政命令，要求对纽约布鲁克林高万纳斯运河超级基金场地进行补救设计，原估计成本为5.06亿美元[66] - 2017年9月28日，公司收到EPA关于德克萨斯州敖德萨埃克托鼓公司超级基金场地的和解通知，EPA清理成本约为350万美元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 勘探与生产部门 - 2019年第一季度，勘探与生产部门销售及其他营业收入为15.72亿美元，净利润为1.09亿美元；中游部门销售及其他营业收入为1900万美元，净利润为3700万美元[73] - 2018年第一季度，勘探与生产部门销售及其他营业收入为13.46亿美元，净亏损为2500万美元；中游部门销售及其他营业收入为1670万美元，净利润为2800万美元[73] - 截至2019年3月31日，勘探与生产部门可识别资产为169.78亿美元，中游部门为32.8亿美元，公司、利息及其他为14.58亿美元[74] - 2019年第一季度，原油价格套期保值合约使销售及其他营业收入增加1500万美元，2018年第一季度减少3000万美元[80] - 2019年第一季度E&P净收入为1.09亿美元，上年同期净亏损2500万美元；调整后2018年第一季度净收入1200万美元[96] - 2019年第一季度总净产量（不包括利比亚）平均为27.8万桶油当量/日，上年同期为23.3万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为55.91美元/桶，上年同期为59.32美元/桶；平均实现天然气凝析液销售价格为18.46美元/桶，上年同期为21.11美元/桶；平均实现天然气销售价格为4.43美元/千立方英尺，上年同期为3.86美元/千立方英尺[96] - 2019年第一季度勘探与生产业务总收入和非营业收入为15.92亿美元，2018年同期为13.63亿美元；总成本和费用为13.88亿美元，2018年同期为12.93亿美元；税前运营结果为2.04亿美元，2018年同期为7000万美元；净收入为1.09亿美元，2018年同期亏损2500万美元[116] - 2019年第一季度较低的实际销售价格使税后业绩比2018年同期减少约1000万美元；全球原油平均售价（含套期保值）从2018年的59.32美元/桶降至2019年的55.91美元/桶[120] - 2019年第一季度原油价格套期保值合约使销售和其他营业收入增加1500万美元，2018年第一季度减少3800万美元；截至2019年3月31日，公司有2019年日历年度的原油看跌期权，为9.5万桶/日的WTI原油设定了60美元/桶的月底价[121] - 2019年第一季度全球原油日净产量为16.4万桶，2018年同期为13.4万桶；天然气液体日净产量为4万桶，2018年同期为3.7万桶；天然气日净产量为572万立方英尺，2018年同期为504万立方英尺；油当量为29.9万桶，2018年同期为25.5万桶；原油和天然气液体占总产量的比例从2018年的67%升至2019年的68%[123] - 公司预计2019年第二季度和全年净产量（不包括利比亚）平均在27 - 28万桶油当量/日之间[126] - 2019年第一季度较高的销售 volumes使税后业绩比2018年同期提高约1.9亿美元；全球原油销售量为1394万桶，2018年同期为1181.1万桶；天然气液体销售量为363.1万桶，2018年同期为330.8万桶；天然气销售量为5143.5万立方英尺，2018年同期为4539.2万立方英尺；油当量销售量为2614.4万桶，2018年同期为2268.4万桶[130] - 2019年第一季度营销费用增加，主要是由于采购量增加，部分被基准原油价格下跌对采购成本的影响所抵消[131] - 2019年第一季度现金运营成本降低，主要是由于修井费用降低；单位现金运营成本也降低，反映了墨西哥湾和北马来盆地低成本产量增加的影响[132] - 2019年第一季度折旧、损耗和摊销费用在绝对值和单位基础上均高于2018年同期，主要是由于墨西哥湾、巴肯和北马来盆地的产量增加[133] - 2019年第一季度勘探费用为3400万美元，2018年同期为4000万美元；预计2019年第二季度勘探费用（不包括干井费用）在4500 - 5500万美元之间，全年在2 - 2.2亿美元之间[135] - 2019年第一季度北达科他州巴肯油页岩产区净产量平均为13万桶油当量/日，2018年第一季度为11.1万桶油当量/日；预计2019年全年净产量在13.5 - 14.5万桶油当量/日[102] - 2019年第一季度墨西哥湾净产量平均为7万桶油当量/日，2018年第一季度为4.1万桶油当量/日[102] - 2019年第一季度泰国湾JDA区块A 18净产量平均为3.7万桶油当量/日，2018年第一季度为3.4万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马来盆地净产量平均为3.1万桶油当量/日，2018年第一季度为2.2万桶油当量/日[102] 各业务线数据关键指标变化 - 中游部门 - 2019年第一季度中游业务总营收和非营业收入为1.9亿美元，2018年同期为1.68亿美元；归属赫斯公司的净利润为3700万美元，2018年同期为2800万美元[139] - 预计2019年第二季度中游业务归属赫斯公司的净利润约为3500万美元，全年在1.7亿 - 1.8亿美元之间[142] 各业务线数据关键指标变化 - 企业、利息及其他 - 2019年第一季度企业、利息及其他费用税后总计1.14亿美元，2018年同期为1.09亿美元[145] - 预计2019年第二季度企业费用在2500万 - 3000万美元之间，利息费用在8000万 - 8500万美元之间；全年企业费用在1.05亿 - 1.15亿美元之间，利息费用在3.15亿 - 3.25亿美元之间[146] 金融风险管理衍生合约相关 - 截至2019年3月31日，与西德克萨斯中质原油（WTI）工具相关的未到期金融风险管理衍生合约原油交易量为2610万桶，底价为60美元/桶[79] 外汇收益相关 - 2019年第一季度，外汇收益为500万美元，其中非套期外汇衍生合约损失不足100万美元；2018年第一季度外汇收益为400万美元，非套期外汇衍生合约收益为200万美元[84] 循环信贷安排相关 - 2019年4月18日，公司终止现有2021年1月到期的循环信贷安排，签订新的35亿美元循环信贷安排，2023年5月15日到期，借款利率通常比伦敦银行同业拆借利率高1.30%[87] - 2019年4月18日，公司终止现有2021年1月到期的循环信贷安排，签订新的35亿美元循环信贷安排，2023年5月15日到期，借款利率通常比伦敦银行同业拆借利率高1.30%[161] 业务产量及产能预计相关 - 2019年勘探与生产（E&P）资本和勘探支出预计约29亿美元，中游业务资本投资预计4.3亿美元[92] - 2019年油气产量预计在27 - 28万桶油当量/日（不包括利比亚）[92] - 圭亚那近海Stabroek区块预计到2025年至少有5艘浮式生产储油卸油船（FPSO），总产量超75万桶/日；Liza一期预计2020年第一季度投产，产量达12万桶/日；Liza二期预计2022年年中投产，产能达22万桶/日；Payara预计201

公司业务布局 - 公司是一家全球勘探与生产（E&P）公司，生产业务主要位于美国、丹麦、马来西亚/泰国联合开发区和马来西亚，勘探活动主要在圭亚那、苏里南、加拿大近海和美国墨西哥湾[27] - 公司中游运营部门在北达科他州威利斯顿盆地的巴肯和三叉页岩区提供收费服务，包括天然气收集、压缩、处理和天然气液分馏等[28] 原油价格指标变化 - 2018年12月31日确定已探明储量时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格为65.55美元/桶（2017年：51.19美元），布伦特原油价格为72.08美元/桶（2017年：54.87美元）[29] - 2018年12月31日确定已探明储量时使用的西德克萨斯中质原油（WTI）价格为每桶65.55美元（2017年：51.19美元），布伦特原油价格为每桶72.08美元（2017年：54.87美元）[29] 已探明储量指标变化 - 2018年12月31日，公司已探明已开发和未开发总储量中，美国为11.92亿桶油当量（2017年：7.51亿桶），欧洲为5200万桶油当量（2017年：6400万桶），非洲为1.47亿桶油当量（2017年：1.49亿桶），亚洲及其他地区为1.81亿桶油当量（2017年：1.9亿桶）[29] - 2018年12月31日，公司已探明未开发储量占总已探明储量的41%（油当量基础）（2017年：37%）[30] - 2018年12月31日公司总已探明开发和未开发储量为11.92亿桶油当量（2017年：11.54亿桶油当量），其中已探明未开发储量占比41%（2017年：37%）[29][30] 产量分成合同下储量占比情况 - 2018年12月31日，产量分成合同下持有的已探明储量占公司原油储量的7%，占天然气储量的44%（2017年分别为7%和44%）[30] 全球产量指标变化 - 2018年全球原油、天然气凝析液和天然气净产量分别为53360千桶、14117千桶和201962千立方英尺，2017年分别为64745千桶、15152千桶和189618千立方英尺，2016年分别为69815千桶、16038千桶和191363千立方英尺[32] - 2018年公司全球原油、天然气液体和天然气净产量分别为5336万桶、1411.7万桶和20.1962亿立方英尺，油当量为1.01亿桶（2017年分别为6474.5万桶、1515.2万桶、18.9618亿立方英尺和1.12亿桶油当量）[32] 巴肯地区业务数据指标变化 - 2018年公司在美国北达科他州威利斯顿盆地的巴肯地区持有约54.3万净英亩土地，平均运营4.8台钻机，钻了121口井，完井118口，投产104口，预计2019年运营6台钻机，钻约170口井，投产约160口井，2021年峰值净产量增至约20万桶油当量/日，2019年全年净产量预计在13.5 - 14.5万桶油当量/日，2018年为11.7万桶油当量/日[35] - 2018年公司在巴肯地区平均运营4.8台钻机，钻了121口井，完井118口，投产104口井，年末运营生产井总数达1414口；2019年计划运营6台钻机，钻约170口井，投产约160口井，预计2019年全年净产量在13.5 - 14.5万桶油当量/日，2021年将增至约20万桶油当量/日[35] - 公司在巴肯地区有至2023年每年约100万桶NGLs的最低交付承诺，合同剩余期限内约550万桶[54] - NGLs在Bakken地区到2023年约1000万桶/年，合同剩余期约5500万桶[54] 墨西哥湾土地持有情况 - 2018年底公司在墨西哥湾持有约7.5万净开发英亩和27万净未开发英亩土地，其中约3.7万英亩租约将在未来三年到期[36] 利比亚业务数据指标变化 - 2018年公司在利比亚瓦哈特许权区的净产量平均约为2万桶油当量/日，2017年为1万桶油当量/日，2016年为0.1万桶油当量/日，2018年底公司在利比亚的净投资约为5500万美元[41] - 2018年公司在利比亚瓦哈特许权区的净产量平均约为2万桶油当量/日（2017年：1万桶油当量/日，2016年：0.1万桶油当量/日），2018年12月31日公司在利比亚的净投资约为5500万美元[41] 圭亚那斯塔布罗克区块业务情况 - 公司在圭亚那近海斯塔布罗克区块（持股30%）有12项重大发现，预计2020年初启动的莉莎一期开发项目产量将达12万桶/日，到2025年至少5艘浮式生产储卸油船产量超75万桶/日[27] - 圭亚那斯塔布罗克区块的利萨油田一期预计2020年初开始产油，产量可达12万桶/日，二期预计2022年年中开始产油，产量可达22万桶/日，帕亚拉油田三期预计2019年获批，最早2023年开始产油[43][44] - 2018年公司在斯塔布罗克区块钻了7口勘探井，其中6口有油气发现，2019年2月又宣布两口井有发现[45][46][47][48][49] - 2019年公司计划在斯塔布罗克区块对锤头鲨、游侠和大菱鲆等发现进行评估，并开展更广泛的勘探计划[50] - 圭亚那斯塔布罗克区块（公司占30%权益）已发现12个重大油气田，Liza油田一期预计2020年初投产，产量可达12万桶油当量/日；二期预计2022年年中投产，产量可达22万桶油当量/日；Payara油田第三期预计2019年获批，最早2023年投产[43][44] - 2018年公司在斯塔布罗克区块钻了3口勘探井，Ranger - 1井遇约230英尺优质含油碳酸盐岩储层，Pacora - 1井遇约65英尺优质含油砂岩储层，Liza - 5井遇77英尺优质含油砂岩储层[45][46] - 2019年2月，Stabroek区块的Tilapia - 1井发现约305英尺优质含油砂岩储层，Haimara - 1井发现约207英尺优质含凝析气砂岩储层[49] 天然气销售承诺情况 - 公司在泰国湾JDA有每年约800亿立方英尺天然气的最低净销售承诺至2025年，2026 - 2027年约400亿立方英尺/年，在马来西亚半岛近海北马盆地开发项目有每年约550亿立方英尺的净销售承诺至2024年，天然气销售承诺总量约9500亿立方英尺[54] - 公司在泰国湾JDA有天然气年度最低净销售承诺，2025年前约800亿立方英尺/年，2026 - 2027年约400亿立方英尺/年；在马来西亚半岛近海项目2024年前约550亿立方英尺/年；天然气销售承诺总量约9500亿立方英尺[54] 销售承诺供应情况 - 公司预计能够用已证实和可能的储量以及第三方供应满足未来销售承诺[55] 全球售价及成本指标变化 - 2018年全球原油平均售价（含套期保值）为60.77美元/桶，较2017年的49.23美元/桶增长23.44%，不含套期保值为63.80美元/桶，较2017年的49.75美元/桶增长28.24%[57] - 2018年全球天然气平均售价为4.18美元/mcf，较2017年的3.37美元/mcf增长23.99%[57] - 2018年全球平均生产成本为15.73美元/桶油当量，较2017年的16.07美元/桶油当量下降2.11%[57] - 2018年美国陆上原油平均售价（含套期保值）为56.90美元/桶，欧洲为70.08美元/桶，全球为60.77美元/桶[57] - 2018年全球平均生产（开采）成本为15.73美元/桶油当量[57] 土地开发情况 - 截至2018年12月31日，公司未开发总面积为24621千英亩，净面积为7444千英亩，其中26%的净未开发面积计划在未来三年内到期[62][63] - 截至2018年12月31日，公司已开发总面积为10992千英亩，净面积为1576千英亩，生产油井总数为3744口（净1377口），气井总数为156口（净82口）[64] - 截至2018年12月31日，公司未开发土地总面积为2462.1万英亩，净面积为744.4万英亩，其中26%的净未开发土地预计未来三年到期[62][63] - 截至2018年12月31日，公司开发土地总面积为1099.2万英亩，净面积为157.6万英亩；生产油井总数为3744口，净油井数为1377口；生产气井总数为156口，净气井数为82口[64] 井钻探情况 - 2018年公司完成净勘探井6口，净开发井93口[65] - 截至2018年12月31日，正在钻探的井总数为123口（净39口）[66] 公司资产交易情况 - 2015年7月，公司以约26亿美元现金出售Hess Infrastructure Partners LP 50%的股权给Global Infrastructure Partners [68] - 2017年4月，Hess Midstream Partners LP首次公开募股，以每股23美元的价格出售1699.7万股，净收益3.655亿美元，其中3.5亿美元平均分配给公司和GIP [68] - 2018年12月，公司与HIP达成谅解备忘录，以2.25亿美元现金出售水处理业务，预计2019年第一季度完成交易[70] - 2015年7月，公司以约26亿美元现金出售Hess Infrastructure Partners LP 50%的权益给Global Infrastructure Partners；2017年4月，Hess Midstream Partners LP首次公开募股，净收益3.655亿美元，其中3.5亿美元由公司和GIP平分[68] - 2018年12月，公司与HIP达成谅解备忘录，将以2.25亿美元现金出售水处理业务，预计2019年第一季度完成交易[70] 公司设施情况 - 天然气集输与压缩系统约1200英里，当前容量达37000万立方英尺/日，压缩能力约19000万立方英尺/日，鹰眼天然气设施贡献约5000万立方英尺/日[71] - 原油集输系统约400英里，当前容量达16万桶/日，鹰眼石油设施贡献约7.5万桶/日[71] - 蒂奥加天然气厂处理能力约25000万立方英尺/日，分馏能力约6万桶油当量/日[71] - 小密苏里4号天然气处理厂预计处理能力约20000万立方英尺/日，公司拥有50%权益[71] - 兰伯格终端设施原油输送能力达28.5万桶/日[71] - 蒂奥加铁路终端原油装载能力14万桶/日，NGL装载能力3万桶油当量/日[71] - 约翰逊角集输系统原油输送能力约10万桶/日[71] 公司保险情况 - 公司与多家溢油和应急响应组织保持会员合同，OSRL拥有近300艘回收和储存船只及驳船、超250台撇油器、超60万英尺围油栏、9个封井器组等资产[75] - 公司财产物理损坏和突发意外污染相关责任保险金额因资产而异，灾难性事件第一方保险分两层，第一层4亿美元由行业互助保险集团提供，超过4亿美元上限后，保险价值最高可达11.1亿美元[78] - 公司第三方一般责任和突发意外污染保险最高可达10.8亿美元，标准联合经营协议下的保险范围将按参与权益减少[78] - 保险覆盖财产物理损坏和突发意外污染等，第一方保险前4亿美元由行业互助保险集团提供，超过部分最高达11.1亿美元，第三方保险最高达10.8亿美元[78] - 公司保险政策每年不同时间续保，未来保险成本可能增加，条款可能更严格[79] 公司责任相关情况 - 公司钻井合同和大多数离岸服务合同采用相互免责赔偿结构，第三方索赔一般按过错分配[81] - 公司通常对源自自身储层或其他财产的污染索赔负责，承包商对源自其财产的污染索赔负责[82] - 标准联合经营协议下，各方按参与权益对协议产生的索赔负责，某些情况下对第三方索赔承担连带责任[83] 公司行业活动参与情况 - 公司参与多个行业工作组，研究评估和预防陆上及海上事故、控制海底井喷及改进围堵和回收方法[76] 公司环境修复支出情况 - 2018年公司在环境修复方面花费约1500万美元[84] - 公司2018年环境修复支出约1500万美元[84] 公司员工数量情况 - 截至2018年12月31日，公司有1708名员工[85] 油田生产及计划情况 - 2018年11月第三方运营的Enchilada平台起火后，Baldpate、Conger、Llano和Penn State油田停产，2018年第一季度Baldpate、Llano和Penn State油田复产，第三季度Conger油田复产；Hess运营的Stampede油田于2018年1月投产[37] - 2019年公司计划在Stampede油田钻1口生产井和2口水注入井，在Llano油田钻1口生产井，在Esox勘探区钻1口勘探井[37] 2019年其他地区钻井计划 - 2019年公司在马来西亚/泰国联合开发区（JDA）的Carigali Hess运营的A - 18区块无钻井计划；在马来西亚将继续进行钻井和开发活动；在丹麦计划在06/16许可证区钻1口勘探井[38][39][40] 公司权益获取情况 - 2018年公司获得Kaieteur区块15%的参与权益，运营商预计2019年完成2D地震勘测[50]