赫斯公司苏里南区块情况 - 赫斯公司正为苏里南近海59号区块寻找合作伙伴继续勘探 [1] - 该区块原由埃克森美孚、挪威国家石油公司和赫斯公司组成的财团持有，各方各占三分之一股份，2024年7月埃克森美孚和挪威国家石油公司将股份非财务转让给赫斯公司 [1] - 苏里南国有石油公司规定赫斯公司需在2025年7月前找到新合作伙伴并推进59号区块勘探活动 [2] - 59号区块的生产分成合同于2019年授予原财团，区块面积约4400平方公里，位于苏里南近海极西北部，水深2000 - 3600米 [4] - 苏里南国有石油公司认为59号区块虽有重大投资机会，但因靠近圭亚那 - 苏里南盆地其他有前景的深海发现而存在相当大风险 [4] 生产分成合同情况 - 苏里南石油公司通过生产分成合同授予外国能源公司勘探和开发权，勘探阶段成本和风险由合同持有公司承担，也允许公司寻找合作伙伴或转让股份 [3] 能源行业其他公司情况 - SM能源公司是一家上游能源公司，在米德兰盆地和南得克萨斯地区运营，预计2024年产量较上一年度增长，生产前景良好 [6] - 威廉姆斯公司是北美主要能源基础设施提供商，核心业务包括天然气及天然气液体的勘探、生产、收集、加工和运输，拥有超33000英里的广泛管道系统，是国内按体积计算最大的天然气运输商之一 [7] - MPLX LP拥有并运营广泛的中游资产，包括油气收集系统和原油、天然气及精炼石油产品运输管道，受商品价格波动影响最小，因其有稳定的收费收入，且在分配收益率方面超过同行，致力于向单位持有人返还资本 [8] 公司评级情况 - 赫斯公司目前Zacks评级为3（持有） [5] - SM能源公司Zacks评级为1（强力买入），威廉姆斯公司和MPLX LP的Zacks评级为2（买入） [5]

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为20.25亿美元，较2023年12月31日的16.88亿美元增加[12] - 公司2024年6月30日的总资产为258.10亿美元，较2023年12月31日的240.07亿美元增加[12] - 公司2024年6月30日的总负债为146.09亿美元，较2023年12月31日的144.05亿美元增加[12] - 公司2024年6月30日的总权益为112.01亿美元，较2023年12月31日的96.02亿美元增加[12] - 公司在2024年6月30日拥有19亿美元的现金和现金等价物，不包括中游业务[105] - 公司在2024年6月30日的总债务为88.65亿美元[100] - 公司在2024年6月30日的总权益为112.01亿美元[100] - 公司在2024年6月30日的债务资本化比率为30.8%[100] - 公司在2024年6月30日拥有52.17亿美元的总流动性[105] - 公司在2024年6月30日的中游业务非追索性债务为34.60亿美元[99] - 公司在2024年6月30日的中游业务现金和现金等价物为1亿美元[100] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为65.96亿美元，较2023年上半年的47.73亿美元增加38%[15] - 公司2024年上半年的净利润为17.29亿美元，较2023年上半年的4.65亿美元大幅增加[15] - 公司2024年第二季度的每股收益为2.46美元，较2023年同期的0.39美元大幅增加[16] - 公司2024年上半年的每股收益为5.61美元，较2023年上半年的1.51美元大幅增加[16] - 公司2024年上半年的营运成本和费用为40.34亿美元，较2023年上半年的38.04亿美元增加[15] - 公司2024年上半年的所得税费用为6.44亿美元，较2023年上半年的3.36亿美元大幅增加[15] - 公司2024年上半年净收入为19.18亿美元，较2023年同期增长203%[1] - 公司2024年上半年营运活动产生的现金流为27.78亿美元，较2023年同期增长72%[1] 资本支出和勘探 - 公司2024年上半年资本支出为21.10亿美元，主要用于勘探和生产以及管道业务[1] - 公司2024年上半年资本化的勘探井钻探成本为8.89亿美元[4] - 在斯特布罗克区(Hess 30%)的海上圭亚那钻探了33口勘探和评估井,总成本为8.04亿美元[33] - 公司在第二季度和前六个月主要发生探井失败费用，主要与之前资本化的勘探井和圭亚那斯特布罗克区的Trumpetfish-1勘探井有关[90] - 公司在第二季度确认了4800万美元的勘探井资产减值损失[91] - 公司预计第三季度勘探费用将在4500万美元到5000万美元之间[90] 中游业务 - 赫斯中游公司(Hess Midstream LP)在2024年6月30日的负债总额为36.06亿美元,资产包括1亿美元的现金和现金等价物、32.37亿美元的不动产、厂场和设备以及8900万美元的权益法投资[34] - 赫斯中游公司在2024年上半年完成了两次公开发行股票,合计发行2300万股A类股票[34] - 赫斯中游公司在2024年上半年回购了约550万HESM Opco B类单位,总金额为2亿美元[36] - 赫斯中游公司在2024年5月发行了6.5%固定利率的6亿美元优先无担保票据,到期日为2029年[38] - 公司的中游业务拥有10亿美元的可循环信贷额度[106] - 公司的中游业务在2024年6月30日未从循环信贷额度中提款[109] - 公司的中游业务在2024年6月30日从定期贷款额度中提款3.93亿美元[109] - 公司的中游业务在2024年6月30日的总债务对EBITDA比率低于5.0倍[109] - 公司中游业务第二季度和前六个月的收入和利润均有所增长，主要是由于吞吐量增加[92,93] - 公司中游业务第二季度和前六个月的利息费用增加，主要是由于信贷利率上升和新增债务[93] - 公司中游业务2024年第二季度净利润6600万美元,较2023年同期增加[70] 勘探与生产业务 - 公司2024年第二季度收入为32.02亿美元，同比增长39.8%[15] - 2024年上半年收入为65.11亿美元，同比增长38.5%[15] - 2024年第二季度净利润为8.51亿美元，同比增长315.1%[15] - 2024年上半年净利润为17.29亿美元，同比增长271.8%[15] - 2024年第二季度每股收益为2.46美元，同比增长530.8%[16] - 2024年上半年每股收益为5.61美元，同比增长271.5%[16] - 2024年第二季度营运成本和费用为6.32亿美元，同比增长15.5%[15] - 2024年上半年营运成本和费用为12.54亿美元，同比增长9.0%[15] - 2024年第二季度勘探费用为1.01亿美元，同比增长2.0%[15] - 2024年上半年勘探费用为1.43亿美元，同比减少13.3%[15] - 公司在2024年上半年实现净利润17.29亿美元[28] - 公司在2024年上半年新增1.02亿美元的待确定探明储量的资本化勘探井成本,主要来自圭亚那的施工[32] - 公司在2024年上半年将1.17亿美元的勘探井成本从在建工程重分类至生产

文章核心观点 - 赫斯公司(Hess Corporation)与其他相关方就赫斯在圭亚那的利益争议进行仲裁,预计将于2025年5月进行听证会 [2] - 由于仲裁推迟,赫斯公司的价值正在快速上升,因为圭亚那的产量正在大幅增加 [2][10][13] - 赫斯公司的美国业务尚未实现盈利,应该在寻求收购前先解决这个问题 [15] - 赫斯公司的管理层和董事会应该探讨其他替代方案,而不是被动等待仲裁结果 [16] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 赫斯公司第二季度的净收入和经调整净收入均有大幅增长,主要得益于圭亚那新增FPSO投产 [3][4][5][6][12] - 赫斯公司的经营活动现金流也大幅增加,主要来自圭亚那业务 [11][12] 业务发展 - 赫斯公司在圭亚那的业务发展迅速,每隔约15个月就会有新的FPSO投产,未来几年内还有更多FPSO投产计划 [12][13] - 赫斯公司的美国业务尚未实现盈利,应该优先解决这个问题 [15] 收购兼并 - 雪佛龙(Chevron)曾提出530亿美元收购赫斯,但由于圭亚那业务发展迅速,这个收购价可能已经偏低 [10][13] - 埃克森美孚(ExxonMobil)可能会行使优先购买权,但这还存在很大不确定性 [13] - 赫斯公司的管理层和董事会应该重新启动收购谈判,以获得更好的收购条件 [16]

文章核心观点 - 分析Hess公司季度财报表现及股价走势，探讨未来股价走向，提及行业排名对其影响，还提到同行业ConocoPhillips公司情况 [4][9][11] 公司业绩表现 - Hess公司2024年第二季度营收32.6亿美元，超Zacks共识预期1.06%，去年同期为23.2亿美元，过去四个季度有四次超营收预期 [2] - Hess公司本季度每股收益2.62美元，超Zacks共识预期2.48美元，去年同期为0.65美元，本季度财报盈利惊喜为5.65%，上一季度盈利惊喜为82.66% [1][14] - Hess公司未来季度预计每股收益2.06美元，同比增长12%，过去30天该季度共识每股收益预期上调0.5% [6] - 未来季度当前共识每股收益预期为2.75美元，营收33.4亿美元，本财年共识每股收益预期为11.08美元，营收132.2亿美元 [5] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [7] 公司股价表现 - 年初至今Hess股价上涨约5.2%，而标准普尔500指数上涨14% [3] 公司评级与展望 - 近期盈利预估修正趋势对Hess有利，当前为Zacks排名2（买入），预计短期内股价将跑赢市场 [10] - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [8] 行业情况 - 美国综合油气行业在Zacks行业排名中处于前41%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [11] 同行业公司情况 - ConocoPhillips公司2024年第二季度营收预计为150.7亿美元，同比增长17%，结果预计8月1日公布 [12][13]

财务业绩 - 公司第二季度净收入为7.57亿美元，每股2.46美元，较上年同期增长[2] - 经调整后的第二季度净收入为8.09亿美元，每股2.62美元，较上年同期增长[2] - 公司第二季度收入为32.55亿美元，同比增长40.3%[36] - 公司第二季度净利润为8.51亿美元，同比增长315.1%[36] - 公司上半年收入为65.96亿美元，同比增长38.3%[38] - 公司上半年净利润为19.18亿美元，同比增长203.2%[38] - 公司上半年经营活动产生的现金流为27.78亿美元，同比增长72.1%[30] - 公司上半年调整后净利润为17.81亿美元，同比增长225.6%[29] - 公司第二季度总收入为32.26亿美元，同比增长40.5%[56] - 国际业务收入为16.74亿美元，同比增长69.1%[56] - 美国业务收入为15.52亿美元，同比增长19.2%[56] - 公司第二季度净利润为7.65亿美元，同比增长393.5%[56] 资本支出 - 公司第二季度资本和勘探支出为11.51亿美元，较上年同期增加[18] - 公司第三季度预计资本和勘探支出将约为11.25亿美元[18] - 公司上半年资本支出为21.08亿美元，同比增加27.2%[51] - 公司上半年在美国北达科他州的资本支出为6.06亿美元，同比增加22.2%[54] - 公司上半年在圭亚那的资本支出为10.89亿美元，同比增加13.2%[54] 生产情况 - 油气总产量为49.4万桶油当量/天，较上年同期增长28%[9] - 白克区域产量为21.2万桶油当量/天，较上年同期增长17%[11] - 圭亚那区域产量为19.2万桶/天，较上年同期增长75%[13] - 第三季度预计油气总产量将在46万-47万桶油当量/天之间[9] - 第三季度预计白克区域产量将在20万-20.5万桶油当量/天之间[11] - 第三季度预计圭亚那区域产量将在17万-17.5万桶/天之间[13] - 公司原油日产量为30.8万桶，其中美国市场11.0万桶，圭亚那19.2万桶[67,70] - 公司天然气日产量为65.3万立方英尺，其中美国市场28.4万立方英尺，马来西亚和JDA36.9万立方英尺[69] - 公司石油当量日产量为48.5万桶，其中美国市场11.0万桶，圭亚那19.1万桶[75] 销售情况 - 公司原油平均售价为80.29美元/桶，其中美国市场76.54美元/桶，圭亚那82.53美元/桶[81] - 公司天然气液体平均售价为20.07美元/桶，其中美国市场20.08美元/桶[83] - 公司在北达科他州的原油平均售价为每桶73.84美元，较上年同期的67.05美元上涨了10.1%[86] - 公司在海外的原油平均售价为每桶83.43美元，较上年同期的77.50美元上涨了7.6%[86] - 公司在马来西亚和联合开发区的天然气平均售价为每千立方英尺6.65美元，较上年同期的5.50美元上涨了21.8%[89] - 公司在北达科他州的天然气平均售价为每千立方英尺1.24美元，较上年同期的1.83美元下降了32.2%[89] - 公司在海外的天然气平均售价为每千立方英尺4.41美元，较上年同期的4.09美元上涨了7.8%[89] - 公司在北达科他州的天然气液体平均售价为每桶21.52美元，较上年同期的20.99美元上涨了2.5%[88] - 公司在海外的天然气液体平均售价为每桶21.49美元，较上年同期的21.02美元上涨了2.2%[88] - 公司在美国的总体天然气平均售价为每千立方英尺1.32美元，较上年同期的1.87美元下降了29.4%[89] - 公司在全球范围内的天然气平均售价为每千立方英尺4.41美元，较上年同期的4.09美元上涨了7.8%[89] - 公司在全球范围内的原油平均售价为每桶80.17美元，较上年同期的72.66美元上涨了10.3%[86] - 公司原油销量为2,667.7万桶，天然气销量为5,940.2万立方英尺[77] 成本费用 - 公司第二季度勘探及开发支出为6.01亿美元，同比增长2.0%[36] - 公司第二季度营运成本为4.90亿美元，同比增长8.0%[36] - 公司第二季度销售及管理费用为1.15亿美元，同比增长6.5%[36] - 公司总成本和费用为19.83亿美元，其中营销费用6.40亿美元，运营费用3.38亿美元，勘探费用0.42亿美元[60] 现金流 - 公司第二季度营运现金流为18.93亿美元，同比增加94.4%[46] - 公司第二季度投资活动现金流出为11.52亿美元，同比增加40.3%[46] - 公司第二季度融资活动现金流出为1.54亿美元，同比增加470.4%[46] 财务状况 - 公司第二季度资产负债率为44.6%，较上年末下降3.2个百分点[42] - 公司税前利润为13.31亿美元，其中美国市场利润0.15亿美元，国际市场利润13.16亿美元[60] - 公司净利润为9.97亿美元，其中美国市场亏损0.31亿美元，国际市场利润17.93亿

文章核心观点 - 赫斯公司（HES）预计在第二季度保持稳定表现，模型显示此次有望实现盈利超预期，同时还介绍了其他几家公司的盈利预期情况 [3][19] 赫斯公司（HES）情况 财报发布时间 - 赫斯公司将于7月31日开盘前公布2024年第二季度财报 [1] 盈利表现 - 公司在过去四个季度均实现盈利超预期，平均盈利惊喜为35.7% [2] - 上一季度每股收益3.16美元，高于Zacks共识预期的1.73美元，得益于油气当量产量增加和油气价格上涨 [9] 盈利预测 - Zacks对第二季度每股收益的共识预期为2.44美元，过去30天有两次下调和一次上调，较上年报告数字提高275.4% [2] - 公司盈利预期ESP为+2.38% [13] 业绩支撑因素 - 公司在巴肯页岩区有众多优质未开发钻探地点，圭亚那近海斯塔布鲁克区块是主要增长动力，丽莎二期项目增产和帕亚拉开发项目启动 [3] - 西德克萨斯中质原油价格同比上涨11.3%，环比上涨5.55%，提升了美国生产商盈利能力，巴肯页岩业务有助于公司取得更好财务结果 [18] 评级情况 - 公司目前Zacks排名为2（买入） [5] 营收预测 - Zacks对公司营收的共识预期为32亿美元，较上年报告数字提高37.9% [17] 其他公司情况 太阳石油（SUN） - 盈利预期ESP为+1.96%，Zacks排名为1（强力买入） [6] - 定于8月7日公布第二季度财报，Zacks对每股收益的共识预期为1.79美元，较上年报告数字提高129.5% [20] 墨菲美国（MUSA） - 盈利预期ESP为+0.13%，Zacks排名为3（持有） [15] - 定于7月31日公布第二季度财报，Zacks对每股收益的共识预期为6.91美元，较上年报告数字提高近15% [7] 企业产品合作伙伴（EPD） - 盈利预期ESP为+4.25%，Zacks排名为3（持有） [21] - 定于7月30日公布第二季度财报，Zacks对每股收益的共识预期为0.65美元，较上年报告数字提高14.04% [16]

文章核心观点 - 分析师对油气生产商盈利前景乐观致盈利预测上调趋势应反映在股价上 投资者可考虑投资赫斯公司 因其盈利预测改善 股价有短期上涨势头且盈利前景持续向好 [1][7] 分组1：当前季度预测修正 - 当前季度每股收益预测为2.44美元 较去年同期变化+275.38% [3] 分组2：当前年度预测修正 - 过去一个月 两个预测上调 两个下调 使全年共识预测提高6.88% [10] - 全年每股收益预测为10.98美元 较去年同期变化+117.43% [13] 分组3：有利的Zacks评级 - Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出） 排名第一的股票自2008年以来平均年回报率为+25% [8] - 赫斯公司因预测修正良好获Zacks排名2（买入） [12] - 研究显示Zacks排名1和2的股票表现显著优于标准普尔500指数 [11] 分组4：总结 - 赫斯公司盈利预测近期显著改善 股价有短期上涨势头 盈利前景持续向好 投资者可考虑将其加入投资组合 [7][11] - 过去30天 赫斯公司的Zacks共识预测提高7.3% 一个预测上调 两个下调 [9] - 强劲的预测修正吸引投资 使股价在过去四周上涨5.6% 仍有上涨空间 [11]

文章核心观点 - 投资者应关注表现优于同行的石油能源类公司，赫斯（Hess）和金贝尔特许权（Kimbell Royalty）值得关注 [1][6] 行业情况 - 石油能源板块包含249家公司，在Zacks板块排名中位列第12，该排名考虑16个不同板块组 [2] - 赫斯所属的美国综合石油和天然气行业包含14家公司，在Zacks行业排名中位列第202，今年以来该组股票上涨约2.9% [5] - 金贝尔特许权所属的美国石油和天然气特许权信托行业有2只股票，排名第223，今年以来该行业上涨1.9% [6] 公司情况 赫斯（Hess） - 目前Zacks评级为2（买入），过去一个季度其全年收益的Zacks共识估计提高了27.8%，分析师情绪改善，盈利前景增强 [3] - 今年以来回报率为7.8%，表现优于石油能源板块平均的7.6%和所属行业 [4][5] 金贝尔特许权（Kimbell Royalty） - 今年以来回报率为11.2%，表现优于石油能源板块 [4] - 过去三个月，其当前年度的共识每股收益估计提高了16.9%，目前Zacks评级为2（买入） [5]

文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供利用股市和自信投资的方法，其Zacks Style Scores与Zacks Rank结合可帮助投资者选股，Hess公司因排名和分数表现值得投资者关注 [1][2][22] Zacks Premium服务内容 - 提供访问Zacks Style Scores的权限，该评分根据三种投资类型对股票评级，与Zacks Rank结合帮助投资者选未来30天跑赢市场的证券 [2] - 研究服务包括Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问、股票研究报告和高级股票筛选等，助投资者更明智自信投资 [12] Zacks Style Scores分类及作用 - 分为价值、成长、动量和VGM四类评分 [3][4][5][6] - 价值评分利用P/E、PEG等比率挑选被低估股票 [3] - 成长评分考察公司盈利、销售和现金流等寻找可持续增长股票 [4] - 动量评分根据股价或盈利趋势确定建仓时机 [5] - VGM评分综合三种评分帮助寻找价值、成长和动量俱佳的公司，是与Zacks Rank搭配的最佳指标之一 [6] Zacks Rank及选股建议 - Zacks Rank是利用盈利预测修正帮助投资者创建成功投资组合的股票评级模型，自1988年以来1（强力买入）股票年均回报率达+25.41%，超标普500指数两倍多 [7][18] - 选股应选Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票，若为3（持有）排名也需确保分数为A或B以获最大上行潜力 [19] Hess公司情况 - Hess是总部位于纽约的油气勘探生产公司，主要在圭亚那近海作业，业务还分布在美国墨西哥湾、苏里南和加拿大近海 [10] - 2024财年过去60天内三位分析师上调盈利预测，Zacks共识预测升至每股10.52美元，平均盈利惊喜为35.7% [11] - 动量风格评分为A，过去四周股价上涨4.9%，Zacks Rank为1（强力买入），VGM评分为B，值得投资者关注 [17][21][22]

文章核心观点 - 雪佛龙与赫斯530亿美元的合并交易因监管不确定性和埃克森美孚仲裁面临延期，仲裁结果对交易时间和可行性至关重要 [1][2][5] 雪佛龙与赫斯合并交易情况 - 合并原计划2024年上半年完成，因埃克森美孚仲裁遇重大挫折，FTC审查预计延至下半年，最终决定可能推迟到第四季度 [2][3][4] - 仲裁源于埃克森美孚对赫斯在圭亚那资产的优先购买权主张，引发漫长法律程序，影响监管审批时间线 [2] - 赫斯在圭亚那斯塔布罗克区块拥有30%股份，计划到2027年将油气产量翻倍至130万桶/日，但仲裁给其该地区战略计划带来不确定性 [9] - 赫斯称仲裁进程在推进，希望2024年底解决，虽埃克森美孚暗示可能到2025年，但赫斯对此乐观 [10] - 双方等待仲裁小组审查开始，结果对赫斯及其与雪佛龙合并计划至关重要 [11] 赫斯公司情况 - 赫斯目前Zacks评级为1（强力买入） [6] 美国压缩合作伙伴公司情况 - 美国压缩合作伙伴公司是美国最大的独立天然气压缩服务提供商之一，收入基于天然气运输总马力而非价格，受商品价格波动影响小 [7] - Zacks对该公司2024年和2025年每股收益的共识预期分别为77美分和98美分，有Zacks成长风格评分为B，过去60天2024年和2025年盈利预期上调 [13]