文章核心观点 - Hess Midstream LP过去一年表现稳健，股价上涨21%且股息率近7%，目前处于52周高位 [1] 公司表现 - Hess Midstream LP过去一年股价上涨21%，股息率近7%，股票处于52周高位 [1] - 周三公司公布了另一组稳健数据 [1]

文章核心观点 - 赫斯公司2024年第四季度调整后每股收益和总收入超预期，得益于油气产量增加和成本降低，但受原油和天然气价格下跌部分抵消影响，同时给出业务表现、财务状况及未来展望等信息 [1][2] 财务表现 - 2024年第四季度调整后每股收益为1.63美元，超扎克斯普遍预期的1.51美元，同比持平 [1] - 季度总收入从去年同期的30.35亿美元增至32.25亿美元，超扎克斯普遍预期的30.32亿美元 [1] 业务板块表现 勘探与生产 - 调整后收益为5.29亿美元，低于去年的5.31亿美元，受原油和天然气实现价格下降影响 [3] - 季度油气产量达49.5万桶油当量/日，高于去年的41.8万桶油当量/日，主要因圭亚那和巴肯地区产量增加，且超预期 [3] - 原油产量从2023年第四季度的24.4万桶/日增至31.5万桶/日，超预期 [4] - 天然气液产量为7.9万桶/日，高于去年的7.3万桶/日，超预期 [4] - 天然气产量为60.7万立方英尺/日，略低于去年的60.8万立方英尺/日，但高于预期 [4] - 全球每桶原油实现价格（不计套期保值影响）从去年的78.95美元降至72.10美元，全球天然气价格从4.51美元/千立方英尺降至4.10美元/千立方英尺，全球天然气液平均售价从20.92美元/桶涨至23.05美元/桶 [5] 中游业务 - 调整后净收益为7400万美元，高于去年的6300万美元 [6] 成本与费用 - 第四季度运营费用为5.32亿美元，高于去年的4.73亿美元，超预期 [7] - 勘探费用从去年的8700万美元增至1.39亿美元，营销成本从8.86亿美元降至6.53亿美元 [7] - 总成本和费用从去年的23.5亿美元降至22.97亿美元 [7] 财务状况 - 经营活动提供的净现金为13.12亿美元，勘探和生产活动资本支出为16.77亿美元 [8] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为11.71亿美元，第四季度末长期债务为85.55亿美元 [8] 未来展望 - 2025年第一季度，公司预计勘探和生产净产量为46.5 - 47.5万桶油当量/日 [10] - 公司预计2025年全年勘探和生产资本及勘探支出为45亿美元 [10] 评级与相关股票 - 赫斯目前的扎克斯评级为3（持有） [11] - 建议关注能源行业更好评级的股票，如SM能源公司（扎克斯评级1，强力买入）、太阳石油公司（扎克斯评级1，强力买入）和Range Resources公司（扎克斯评级2，买入） [11] SM能源公司 - 未来几年将扩大以石油为中心的业务，尤其关注二叠纪盆地和鹰滩地区的原油业务，其油气投资有望为股东创造长期价值 [12] 太阳石油公司 - 是美国领先的批发汽车燃料分销商，业务覆盖40个州，与超1万家便利店有长期合同，分销超10种燃料品牌，战略收购将使其受益 [13] Range Resources公司 - 是美国前十大天然气生产商之一，资产组合多元化，马塞勒斯资源库存丰富且盈亏平衡点低，扩大的液化石油气出口能力使其能满足全球需求增长 [14]

文章核心观点 - 赫斯公司本季度财报表现出色，盈利和营收均超预期，股价年初至今跑赢大盘，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化；阿特拉斯能源解决方案公司即将公布财报，盈利预计同比下降，营收预计大幅增长 [1][2][3][9][10] 赫斯公司财报情况 - 本季度每股收益1.76美元，超扎克斯共识预期的1.51美元，去年同期为1.63美元，盈利惊喜达16.56% [1] - 上一季度实际每股收益2.14美元，超预期的1.88美元，盈利惊喜为13.83% [1] - 过去四个季度，公司每股收益均超共识预期 [2] - 截至2024年12月季度营收32.3亿美元，超扎克斯共识预期6.38%，去年同期为30.4亿美元 [2] - 过去四个季度，公司营收均超共识预期 [2] 赫斯公司股价表现 - 年初至今，赫斯公司股价上涨约9.1%，而标准普尔500指数涨幅为3.2% [3] 赫斯公司未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论及未来盈利预期 [3] - 盈利预期包括当前季度共识盈利预期及预期变化，与短期股价走势强相关 [4][5] - 财报发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前扎克斯评级为3（持有），预计短期内与市场表现一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.81美元，营收30.3亿美元；本财年共识每股收益预期为7.69美元，营收126.3亿美元 [7] 行业情况 - 美国综合油气行业扎克斯行业排名处于底部46%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 阿特拉斯能源解决方案公司情况 - 预计2月24日公布2024年12月季度财报 [9] - 预计本季度每股收益0.17美元，同比下降54.1%，过去30天共识每股收益预期下调23.5% [9] - 预计本季度营收2.7247亿美元，同比增长93.1% [10]

净收入情况 - 2024年第四季度净收入为5.42亿美元，合每股1.76美元，2023年同期分别为4.13亿美元和每股1.34美元[3][4][5] - 2024年全年归属公司的净利润为27.69亿美元，2023年为13.82亿美元；2024年第四季度为5.42亿美元，2023年同期为4.13亿美元[25][35][36] - 2024年全年调整后归属公司的净利润为29.83亿美元，2023年为15.52亿美元；2024年第四季度为5.42亿美元，2023年同期为5.01亿美元[25] - 2024年第四季度公司净收入为6.4亿美元，2023年第四季度为5.03亿美元[41] - 2024年全年公司净收入为31.52亿美元，2023年为17.38亿美元[42] - 2024年全年公司净收入为27.8亿美元，2023年为16.01亿美元[50] 产量情况 - 2024年第四季度油气净产量为49.5万桶油当量/日，较2023年同期的41.8万桶油当量/日增长18%[4] - 2024年第四季度巴肯地区净产量为20.8万桶油当量/日，较2023年同期的19.4万桶油当量/日增长7%[4] - 2024年第四季度圭亚那净产量为19.5万桶/日，较2023年同期的12.8万桶/日增长52%[4] - 2025年第一季度勘探与生产净产量预计在46.5 - 47.5万桶油当量/日之间[7] - 2025年第一季度巴肯地区净产量预计在19.5 - 20万桶油当量/日之间[10] - 2025年第一季度圭亚那净产量预计在18 - 18.5万桶/日之间[12] - 2024年第四季度公司净产量为每天49.5万桶油当量，2023年同期为41.8万桶油当量[53] - 2024年全年公司净产量为每天48.1万桶油当量，2023年为39.4万桶油当量[56] - 2024年第四季度公司原油日销售体积为31.9万桶，2023年同期为24.5万桶[59] - 2024年全年公司原油销售体积为1.11284亿桶，2023年为8194.1万桶[59] - 2024年第四季度美国北达科他州原油日产量为9.3万桶，2023年同期为8.9万桶[53] - 2024年全年圭亚那原油日产量为18.6万桶，2023年为11.5万桶[56] - 2024年第四季度公司天然气日销售体积为60.7万立方英尺，2023年同期为60.8万立方英尺[59] - 2024年全年公司天然气销售体积为2.19269亿立方英尺，2023年为2.1975亿立方英尺[59] 资本和勘探支出情况 - 2024年第四季度勘探与生产资本和勘探支出为16.77亿美元，2023年同期为14.8亿美元[4] - 2025年全年勘探与生产资本和勘探支出预计约为45亿美元，其中包括约2.4亿美元的资本化利息[16] - 2024年第四季度公司E&P资本和勘探支出为16.77亿美元，2023年第四季度为14.8亿美元[43] - 2024年全年公司E&P资本和勘探支出为48.59亿美元，2023年为41.76亿美元[43] 储量情况 - 2024年底探明储量估计为14.4亿桶油当量，有机储量替代率为138%，发现和开发成本为每桶油当量19.67美元[4] 营收情况 - 2024年全年总营收和非经营收入为130.18亿美元，2023年为106.45亿美元；2024年第四季度为32.25亿美元，2023年同期为30.35亿美元[35][36] - 2024年第四季度公司总营收和非营业收入为32亿美元，2023年同期为30.22亿美元[45] 现金流量情况 - 2024年全年经营活动提供的净现金为56亿美元，2023年为39.42亿美元；2024年第四季度为13.12亿美元，2023年同期为13.44亿美元[25] - 2024年第四季度公司经营活动产生的净现金为13.12亿美元，2023年第四季度为13.44亿美元[41] - 2024年全年公司经营活动产生的净现金为56亿美元，2023年为39.42亿美元[42] - 2024年第四季度公司投资活动使用的净现金为17.41亿美元，2023年第四季度为14.47亿美元[41] - 2024年全年公司投资活动使用的净现金为49.37亿美元，2023年为41.13亿美元[42] - 2024年第四季度公司融资活动使用的净现金为2.64亿美元，2023年第四季度为2.27亿美元[41] - 2024年全年公司融资活动使用的净现金为11.8亿美元，2023年为6.27亿美元[42] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司总资产为265.51亿美元，2023年为240.07亿美元[37] - 2024年12月31日公司总负债和权益为265.51亿美元，2023年为240.07亿美元[37] - 2024年12月31日Hess Consolidated总债务为85.78亿美元，2023年为86.13亿美元[38] - 2024年12月31日Hess Consolidated债务资本化比率为42.1%，2023年为47.8%；Hess Corporation债务资本化比率为28.3%，2023年为33.6%[38] 业绩回顾安排 - 因与雪佛龙公司的合并事宜待决，公司将不举行电话会议回顾2024年第四季度业绩[25] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标评估经营表现，包括调整后净利润和经营活动提供（使用）的净现金（不包括经营资产和负债的变化）[31] 产品价格情况 - 2024年第四季度美国北达科他州含套期保值的原油每桶均价68.10美元，2023年同期为70.69美元[62] - 2024年第四季度全球含套期保值的原油每桶均价72.10美元，2023年同期为76.63美元[62] - 2024年第四季度美国北达科他州天然气凝析液每桶均价23.03美元，2023年同期为20.95美元[62] - 2024年第四季度全球天然气凝析液每桶均价23.05美元，2023年同期为20.92美元[62] - 2024年第四季度美国北达科他州天然气每千立方英尺均价1.22美元，2023年同期为1.52美元[62] - 2024年全年美国北达科他州含套期保值的原油每桶均价72.11美元，2023年为70.44美元[64] - 2024年全年全球含套期保值的原油每桶均价77.28美元，2023年为75.97美元[64] - 2024年全年美国北达科他州天然气凝析液每桶均价21.75美元，2023年为20.77美元[64] - 2024年全年美国北达科他州天然气每千立方英尺均价1.17美元，2023年为1.68美元[64] - 2024年全年全球天然气每千立方英尺均价4.20美元，2023年为4.32美元[64]

文章核心观点 - 赫斯公司将于1月29日盘前公布2024年第四季度财报，虽有产量支撑但受商品价格下跌和成本上升影响，盈利或受冲击，此次盈利超预期可能性不大 [1][4][7] 赫斯公司财报情况 - 上一季度每股收益2.14美元，超Zacks共识预期的1.88美元，得益于油气当量产量增加 [1] - 过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为29.03% [2] - Zacks对第四季度每股收益的共识预期为1.63美元，过去30天有一次上调和两次下调，与去年同期持平 [2] - Zacks对营收的共识预期为30.7亿美元，较去年同期增长1.01% [3] 影响赫斯公司业绩因素 - 因巴肯页岩和圭亚那近海斯塔布鲁克区块有大量优质未开采钻井位置，生产前景良好，预计第四季度业绩稳定 [4] - 西德克萨斯中质原油现货价格同比下跌10.03%，环比下跌7.44%，天然气市场也大幅下跌，亨利枢纽天然气现货价格降至2.44美元/百万英热单位，不利价格环境或使营收减少 [5][6] - 商品价格下跌影响勘探和生产企业盈利能力，公司预计每桶油当量单位成本增加，影响第四季度盈利 [7] 赫斯公司盈利预测 - 盈利预期模型显示此次盈利超预期可能性不大，盈利ESP为 -5.96%，Zacks评级为3（持有） [8] 其他可考虑股票 - EQT公司盈利ESP为 +4.50%，Zacks评级为3，2月18日公布第四季度财报，共识预期每股收益0.50美元，较去年同期增长4.17% [9][10] - 贝克休斯盈利ESP为 +0.48%，Zacks评级为3，1月30日公布第四季度财报，共识预期每股收益63美分，较去年同期增长23.53% [10] - 毒蛇能源盈利ESP为 +3.07%，Zacks评级为3，2月24日公布第四季度财报，共识预期每股收益0.40美元，较去年同期下降40.3% [11]

文章核心观点 - Zacks Premium研究服务可助投资者利用股市并自信投资 其含Zacks Rank、Zacks Industry Rank等更新内容及Zacks Style Scores [1] - Zacks Style Scores按价值、增长和动量特征对股票评级 与Zacks Rank结合助投资者选大概率跑赢市场的证券 [2][3] - 选择股票时应结合Zacks Rank和Style Scores 优先考虑Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 [10][11] Zacks Premium研究服务 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问权、Equity Research报告和Premium股票筛选等内容 [1] - 包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 基于三种流行投资类型对股票评级 是Zacks Rank的补充指标 助投资者选未来30天大概率跑赢市场的证券 [2] - 按价值、增长和动量特征给股票评A、B、C、D或F级 分数越好股票表现可能越好 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [3] Zacks Style Scores类别 价值分数 - 帮助价值投资者以好价格找到好股票 利用P/E、PEG等比率挑选有吸引力和被低估的股票 [3] 增长分数 - 关注公司财务实力、健康状况和未来前景 考虑预计和历史收益、销售和现金流 发掘长期可持续增长的股票 [4] 动量分数 - 利用股票价格或收益前景的涨跌趋势 帮助投资者确定建仓时机 考虑一周价格变化和收益估计的月度百分比变化等因素 [5] VGM分数 - 结合所有Style Scores 是与Zacks Rank一起使用的重要指标 按综合加权风格对股票评级 筛选出价值、增长和动量最佳的公司 [6] Zacks Rank与Style Scores配合 - Zacks Rank利用收益估计修订的力量帮助投资者创建成功的投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来平均年回报率达+25.41% 超同期标准普尔500指数两倍多 [7][8] - 每日有超800只高评级股票 Style Scores可帮助投资者从众多高评级股票中挑选最佳股票 [8][9] - 选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票成功概率最高 若为3（持有）评级 也需A或B的分数以确保最大上行潜力 [10] 股票关注：Hess（HES） - 总部位于纽约 是领先的石油和天然气勘探与生产公司 主要在圭亚那近海资源作业 业务还分布在美国墨西哥湾、苏里南和加拿大近海 [12] - Zacks Rank为3（持有） VGM Score为A [12] - 动量风格分数为A 过去四周股价上涨11.5% [13] - 2024财年 四位分析师在过去60天上调收益估计 Zacks共识估计每股增加0.11美元至9.40美元 平均收益惊喜为29% [13]

文章核心观点 - 赫斯公司（Hess）有超越盈利预期的良好历史，有望在下次季度报告中延续这一趋势，值得投资者考虑 [1] 公司盈利表现 - 过去两个季度，该油气生产商盈利持续超越预期，平均超出9.74% [2] - 最近一个季度，公司预期每股收益1.88美元，实际报告为2.14美元，超出13.83% [2] - 上一季度，共识预期每股收益2.48美元，实际为2.62美元，超出5.65% [2] 盈利预期变化 - 近期赫斯公司盈利预期出现有利变化，其Zacks盈利ESP（预期惊喜预测）为正，结合其坚实的Zacks排名，是盈利超预期的有力指标 [3] - 研究显示，盈利ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会带来正向惊喜 [4] 盈利ESP指标 - Zacks盈利ESP将最准确估计与该季度的Zacks共识估计进行比较，分析师在盈利发布前修正估计可能更准确 [5] - 目前赫斯公司盈利ESP为+0.72%，表明分析师看好其近期盈利潜力，结合Zacks排名3（持有），下次盈利可能超预期 [6] 投资建议 - 在公司季度报告发布前查看其盈利ESP很重要，可使用盈利ESP过滤器在报告前发现最佳买卖股票 [8]

文章核心观点 零售投资者应关注投资流量数据，将其与市场和经济趋势联系起来，以深入了解买卖原因；当前对冲基金在能源领域尤其是石油的买入活动值得关注，投资者可通过相关基金和股票把握机会，同时注意债券与石油价格关系变化带来的投资时机转换 [1][2][18] 投资建议 - 投资者可通过能源精选板块SPDR基金（XLE）了解石油股整体情况和情绪变化，通过美国石油基金（USO）追踪石油，还可关注西方石油（OXY）和赫斯（HES）等股票 [3] - 当债券与石油价格关系反转时，零售投资者可考虑退出获利 [18] 对冲基金交易动态 - 越来越多未参与量子计算或人工智能的对冲基金关注交易相关性制度，通过关联不同主题进行交易 [4] - 对冲基金将WTI头寸增至161,201手，开始建立净多头期货库存 [6] - FFG Partners截至2024年12月将其在美国石油基金的持仓增加2.2%，净头寸达530万美元 [16] - 汉密尔顿资本截至2024年11月将其在更广泛能源ETF的持仓增加5.7%，目前持有2.975亿美元的股份 [17] 公司表现及估值 美国石油基金（USO） - 价格73.13美元，下跌0.52美元（-0.71%），52周范围65.48 - 83.41美元，股息收益率0.00%，管理资产10.5亿美元 [4] 西方石油（OXY） - 价格48.20美元，上涨0.08美元（+0.17%），52周范围45.17 - 71.18美元，股息收益率1.83%，市盈率12.55，目标价62.10美元 [9] - 沃伦·巴菲特近期买入该公司多达29%的股份，华尔街分析师对其目标价共识为每股62.1美元，较当前股价有29.2%的净上涨空间；瑞穗分析师认为其股价可达70美元，较当前水平有45.5%的涨幅 [10] 赫斯（HES） - 价格130.69美元，上涨0.13美元（+0.10%），52周范围123.79 - 163.98美元，股息收益率1.53%，市盈率15.23，目标价170.50美元 [14][15] - 过去一个月空头回补，空头兴趣下降9.6%；富国银行分析师给予其增持评级，预计股价接近193美元，较当前股价有47.8%的净上涨空间 [11][15] 能源精选板块SPDR基金（XLE） - 价格84.57美元，下跌0.07美元（-0.08%），52周范围78.98 - 98.97美元，股息收益率3.81%，管理资产332.9亿美元 [17]

文章核心观点 DIRTT宣布Holly Hess Groos于2024年11月26日加入董事会并担任审计委员会主席，现任董事会主席兼审计委员会主席Scott Robinson卸任审计委员会主席一职，公司认为Groos的经验将助力执行增长战略 [1][3] 公司人事变动 - Holly Hess Groos于2024年11月26日加入DIRTT董事会并担任审计委员会主席 [1] - 2024年11月26日起，Scott Robinson卸任审计委员会主席 [1] 新董事背景 - Groos是资深金融高管，在Verizon任职30年，担任过多个领导职务 [2] - Groos毕业于迈阿密大学，拥有工商管理/会计理学学士学位，是俄亥俄州注册会计师、精益六西格玛黑带和美国注册会计师协会成员 [3] 公司评价与新董事表态 - 董事会主席Scott Robinson认为Groos的财务经验和运营转型背景对公司执行增长战略很有价值 [3] - Groos表示期待利用自身专业知识助力DIRTT的转型之旅 [3] 公司概况 - DIRTT是工业化建筑全球领导者，其产品和工具可助力打造高性能、适应性强的室内环境 [5] - 公司业务涉及商业、医疗、教育和公共部门市场，提供设计自由和成本、进度及成果的确定性 [5] - 公司总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里，在多伦多证券交易所和OTC市场交易 [6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为262.33亿美元，较2023年12月31日的240.07亿美元增长9.27%[4] - 2024年前三季度净利润为25.12亿美元，2023年同期为12.35亿美元，同比增长103.4%[9] - 2024年前三季度综合收益为24.57亿美元，2023年同期为11.74亿美元，同比增长109.29%[9] - 2024年前三季度经营活动产生的净现金为42.88亿美元，2023年同期为25.98亿美元，同比增长65.05%[12] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为31.96亿美元，2023年同期为26.66亿美元，同比增长19.88%[12] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为9.16亿美元，2023年同期为4亿美元，同比增长129%[12] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为18.64亿美元，较2023年底的16.88亿美元增长10.42%[4][12] - 2024年9月30日应收账款为13.39亿美元，较2023年底的13.3亿美元增长0.67%[4] - 2024年9月30日存货为3.97亿美元，较2023年底的3.04亿美元增长30.6%[4] - 2024年9月30日应付账款为3.91亿美元，较2023年底的4.02亿美元下降2.74%[4] - 截至2024年9月30日的三个月，公司普通股余额为308美元，资本公积为6587美元，留存收益为4115美元，累计综合收益（损失）为 - 189美元，股东权益总计10821美元，非控股权益为781美元，总权益为11602美元[15] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净收入为2227美元，其他综合收益（损失）为 - 55美元，股份支付为87美元，普通股股息为 - 424美元，非控股权益净变动为 - 272美元[15] - 2024年9月30日累计负债为21.19亿美元，2023年12月31日为21.02亿美元[25] - 截至2024年9月30日，外汇远期/掉期名义金额为2.02亿美元，2023年12月31日为2.26亿美元；2023年12月31日利率掉期名义金额为1亿美元，2024年9月30日为0 [44] - 2024年9月30日，公司长期债务账面价值为85.96亿美元，公允价值为90.21亿美元[46] - 2024年第三季度，公司净收入为4.98亿美元，2023年同期为5.04亿美元；调整后净收入为6.6亿美元[50] - 2024年前9个月，公司报告净现金为42.88亿美元，2023年同期为25.98亿美元[59] - 2024年第三季度公司确认9200万美元（税后）的减值费用，2024年第二季度确认3800万美元（税后）的勘探井注销费用[73] - 2023年第二季度公司确认8200万美元（税后）的弃置义务修订费用[74] - 2024年第三季度公司及其他净费用为1300万美元，2023年同期为2000万美元；2024年前九个月为5900万美元，2023年同期为7900万美元[76] - 2024年第三季度净利息费用为4700万美元，2023年同期为7100万美元；2024年前九个月为1.67亿美元，2023年同期为2.3亿美元[76] - 截至2024年9月30日，公司流动性和资本资源为18.64亿美元，2023年12月31日为16.88亿美元[79] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为42.88亿美元，2023年同期为25.98亿美元[80] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为31.96亿美元，较2023年同期增加5.26亿美元[80] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为9.16亿美元，2023年同期为4亿美元[80] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为19亿美元，总流动性约为52亿美元[82] Hess Midstream LP业务线数据关键指标变化 - 2024年9月30日，Hess Midstream LP负债总计36.6亿美元（2023年12月31日为33.85亿美元），可用资产包括1000万美元现金及现金等价物、32.92亿美元固定资产和8900万美元股权投资[22] - 公司在Hess Midstream LP的合并所有权权益约为38%，主要通过持有Hess Midstream Operations LP的B类单位[22] - 2024年第三季度和前九个月，Hess Midstream LP与LM4的加工费分别为900万美元和2400万美元，高于2023年同期的700万美元和1800万美元[23] - 2024年前九个月，Hess Midstream LP完成三次公开发行，出售3570万股A类股票，公司未获收益且合并所有权权益未变[23] 公司库存相关数据变化 - 2024年9月30日，公司库存包括7800万美元原油和天然气液体、3.19亿美元材料和用品，总计3.97亿美元，高于2023年12月31日的3.04亿美元[19] 会计准则相关情况 - FASB于2023年11月发布ASU No. 2023 - 07，2024年12月15日后的财年及中期生效，公司正评估影响[18] - FASB于2023年12月发布ASU No. 2023 - 09，2024年12月15日后的年度期间生效，公司正评估影响[18] 公司债务相关情况 - 2024年5月，HESM Opco私募发行6亿美元6.500%固定利率优先无担保票据，2024年7月偿还3亿美元3.500%固定利率优先无担保票据[26] - 2024年7月，公司偿还3亿美元本金的3.500%固定利率优先无担保票据[82] 公司套期保值及外汇相关情况 - 2023年第三季度和前九个月，原油套期保值合同分别减少销售收入5200万美元和1.38亿美元，2024年9月30日无未平仓原油套期保值合同[45] - 2023年12月31日，公司有1亿美元利率掉期指定为公允价值套期，2024年7月到期，2023年12月31日公允价值为负债200万美元[45] - 2024年第三季度和前九个月，外汇净收益分别为400万美元和300万美元，2023年同期为0；外汇衍生品合同净损失分别为2200万美元和1700万美元，2023年同期净收益分别为800万美元和600万美元[45] - 2024年9月30日和2023年12月31日，外汇远期和掉期公允价值分别为负债100万美元和600万美元[45] 公司业务产量及成本相关情况 - 2024年第三季度，公司总净产量平均为46.1万桶油当量/日，2023年同期为39.5万桶油当量/日[51] - 2024年第三季度，原油平均实现售价为77.06美元/桶，2023年同期为81.53美元/桶[51] - 公司预计2024年第四季度总净产量在47.5 - 48.5万桶油当量/日之间[67] - 2024年第三季度和前9个月，美国北达科他州净产量高于2023年同期[68] - 2024年第三季度和前9个月，圭亚那净产量高于2023年同期，马来西亚和JDA净产量低于2023年同期[68] - 2024年第三季度原油产量2718.5万桶，2023年同期为2051.9万桶；2024年前九个月产量8191.5万桶，2023年同期为5942万桶[70] - 2024年第三季度现金运营成本每桶油当量13.84美元，2023年同期为14.04美元；2024年前九个月为12.09美元，2023年同期为13.67美元[71] 公司勘探与生产业务数据关键指标变化 - 2024年第三季度，勘探与生产业务净收入为4.89亿美元，2023年同期为5.29亿美元；调整后净收入为6.51亿美元[51] - 2024年公司勘探与生产资本和勘探支出预计约为49亿美元，高于此前指引的42亿美元[82] 公司信贷及评级相关情况 - 公司循环信贷安排借款利率通常比SOFR高1.400%，总债务与总资本比率上限为65%，有担保债务与合并有形净资产比率上限为15%[85] - 截至2024年9月30日，HESM Opco有14亿美元高级有担保银团信贷安排，其中循环信贷安排借款3000万美元，定期贷款安排借款3.9亿美元[86] - 截至2024年9月30日，公司信用评级为标普BBB -、穆迪Baa3、惠誉BBB；HESM Opco高级无担保债务评级为标普和惠誉BB +、穆迪Ba2[87] 公司环境诉讼及其他规定 - 公司环境诉讼披露门槛为100万美元[95] 公司股份相关情况 - 截至2024年9月30日的九个月，公司授予73.9474万股限制性股票，2023年为46.3209万股；未授予绩效股票单位，2023年为13.0272万股；未授予股票期权，2023年为18.9479万股[33] - 2023年3月1日，公司董事会批准最高10亿美元普通股回购授权，2024年第三季度未回购普通股[100] 公司交易安排相关情况 - 2024年第三季度，公司董事或高管未采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[101] 公司股息相关情况 - 2024年9月，公司宣布2024年第三季度普通股股息提高14%，至每股0.50美元[82] 公司业务规划情况 - 公司计划到2027年底在圭亚那斯塔布罗克区块拥有6艘浮式生产储油卸油船，总预期产能约为130万桶/日[49]