财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入及其他收益为89.37亿港元，较2021年上半年下跌18%[7] - 公司资金的投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元[7] - 外部管理投资基金（外部组合）录得公平值亏损净额5.11亿港元，2021年上半年为收益3.21亿港元[7] - 营运支出较2021年上半年上升11%，源于雇员费用及专业费用增加[8] - EBITDA利润率为72%，较2021年上半年下跌7%[8] - 股东应占溢利为48.36亿港元，较2021年上半年下跌27%[8] - 基本每股盈利为3.82港元，较2021年上半年下跌27%[9] - 2022年上半年股东应占溢利48.36亿港元，较2021年同期的66.10亿港元下降27%[10] - 2022年上半年基本每股盈利3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降27%[10] - 2022年第二季主要业务收入较2021年第二季下跌4%，收入及其他收益总额减少14%，股东应占溢利下跌22%[12][13][14] - 2022年第二季营运支出上升14%，源于雇员费用增加[12] - 截至2022年6月30日止三个月，主要业务收入45.14亿港元，较2021年同期的47.16亿港元下降4%[15] - 截至2022年6月30日止三个月，股东应占溢利21.68亿港元，较2021年同期的27.70亿港元下降22%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入及其他收益总额达89.37亿元，较去年高位下跌18%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，股东应占溢利达48.36亿元，较去年高位下跌27%[19] - 2022年第二季主要业务收入较第一季减少5%，收入及其他收益总额减少9%，为42.47亿元[24] - 2022年第二季标题平均每日成交金额及LME收费交易的平均每日成交量分别减少11%及17%[24] - 2022年第二季外部组合录得公平值亏损3.22亿元，第一季亏损1.89亿元[24] - 截至2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿元，较2021年上半年下跌18%[25][26] - 2022年上半年现货分部交易费较2021年上半年下跌5.75亿元，跌幅27%[26] - 2022年上半年联交所上市费收入增加3300万元[27] - 2022年上半年营运支出增加16%[26][27] - 2022年上半年香港证券市场标题平均每日成交金额较2021年下半年仅下跌5%，较2021年上半年下跌27%[28] - 2022年上半年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别达人民币1039亿元及332亿港元，收入及其他收益达11.85亿元（2021年上半年：13.20亿元）[28] - 2022年上半年香港交易所新上市的公司共27家，集资额合共197亿元，较2021年上半年下跌91%[28] - 2022年上半年ETP平均每日成交金额增加至118亿元，较2021年上半年的72亿元增加64%，3月16日创下单日成交额新高381亿元[29] - 2022年上半年共有10只新ETP上市[29] - 债券通北向通2022年上半年平均每日成交金额创人民币312亿元的半年度新高，较2021年上半年上升17%[30] - 2022年上半年上市债券市场共有226只债券于联交所上市，总集资额达5240亿元[30] - 2022年5月19日香港首只政府绿色零售债券上市，共向散户筹集资金200亿元[30] - 2022年上半年与2021年上半年相比，收入减交易相关支出下跌6%，EBITDA跌8%，营运支出增加3%[33] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年上半年下跌15%，平均每日成交金额及平均每日成交宗数分别下跌18%及10%[33] - 期交所的衍生产品合约交易费增加6300万元（13%），联交所上市费减少17%[34] - 2022年上半年收入较2021年上半年减少4%，EBITDA减少12%[41] - 2022年上半年LME的交易费减少2,200万元(4%)[41] - 2022年上半年营运支出增加7%[41][42] - 2022年上半年LME金属合约交易费EBITDA利润率为50%，期交所的衍生产品合约交易费及QME交易费EBITDA利润率为55%[41] - 2022年上半年收入及其他收益减交易相关支出较2021年上半年下跌11%，EBITDA下跌13%[44] - 现货市场及交收指示的结算及交收费分别较2021年上半年下跌16%及15%[45] - 沪股通及深股通北向交易的结算费用收入较2021年上半年减少13%至4.35亿元，2021年上半年为5.01亿元[45] - 存管、托管及代理人服务费由2021年上半年的8.89亿元减少至2022年上半年的6.47亿元[46] - 投资收益净额较2021年上半年增加1.21亿元[46] - 2022年上半年联交所平均每日成交金额为1383亿港元，较2021年上半年的1882亿港元下降26.5%[49] - 2022年上半年场外结算公司名义结算金额为1007亿美元，较2021年上半年增加70%，其中美元兑离岸人民币交叉货币掉期结算金额达512亿美元，较2021年上半年增加85%[50] - 2022年上半年结算的美元衍生产品超96%以有担保隔夜融资利率(SOFR)作为基准利率[51] - 2022年上半年公司收入及其他收益较2021年上半年增长5%，营运支出增长1%，EBITDA增长7%[52] - 2022年上半年设备托管服务费增加10%，网络费稍增200万元[53] - 2022年上半年公司资金投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元，年度化投资净回报从2.50%降至 - 2.20%[58] - 2022年上半年联交所平均每日交易宗数为228.8万宗，较2021年上半年的253万宗下降9.6%[49] - 2022年上半年沪股通及深股通平均每日成交金额为1039亿元人民币，较2021年上半年的1144亿元人民币下降9.2%[49] - 2022年上半年LME的收费交易金属合约平均每日成交量为53.9万手，较2021年上半年的54.4万手下降0.9%[49] - 2022年上半年联交所交易交收指示平均每日金额为3268亿港元，较2021年上半年的4504亿港元下降27.4%[49] - 2022年上半年外部组合公平值亏损净额5.11亿元，2021年同期为收益净额3.21亿元[59] - 2022年下半年公司将从外部组合赎回20亿元以减少盈利波幅[59] - 若不计慈善捐款支出，2022年上半年营运支出较2021年上半年增加25%[60] - 2022年上半年香港交易所慈善基金捐款5600万元[62] - 2022年上半年雇员费用及相关支出增加1.72亿元（12%）[62] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，较2021年上半年减少11%[65] - 2022年上半年融资成本7300万元，较2021年同期减少5%[66] - 2022年上半年税项8.17亿元，较2021年同期减少38%[67] - 截至2022年6月30日，财务资产合计463.68亿元，较2021年12月31日增加35%[68] - 截至2022年6月30日，保证金240.94亿元，较2021年12月31日增加26%[69] - 2022年6月30日财务负债合计437458百万元，2021年12月31日为314142百万元[70] - 2022年6月30日营运资金287.90亿元，较2021年12月31日的291.05亿元减少3.15亿元(1%)[73] - 2022年6月30日集团未偿还借款4.28亿元，总资本负债比率为1%，净资本负债比率为0%[73] - 2022年6月30日集团可作日常营运的银行通融总额212.80亿元，人民币交易通外汇通融额296.30亿港元，应急银行通融额人民币130.00亿元[74] - 2022年6月30日集团现金及等同现金项目中88%以港元或美元为单位，2021年12月31日为83%[74] - 2022年6月30日集团资本开支承担6.65亿元，2021年12月31日为8.15亿元[75] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，2021年上半年为5.36亿元[78] - 2022年6月30日香港收取的保证金按金约80%以港元计值[79] - 2022年6月30日未平仓外币仓盘净额（不包括外部组合及股本投资）共41.36亿港元，其中非美元风险占4.82亿港元；2021年12月31日未平仓外币仓盘净额中，非美元风险占5.45亿港元[79] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为87.88亿港元，较2021年同期的100.5亿港元下降12.56%[110] - 2022年上半年投资收益净额为8900万港元，远低于2021年同期的7.74亿港元[110] - 2022年上半年EBITDA为63.94亿港元，较2021年同期的86.07亿港元下降25.71%[110] - 2022年上半年营运溢利为56.77亿港元，较2021年同期的79.45亿港元下降28.55%[110] - 2022年上半年除税前溢利为56.46亿港元，较2021年同期的79.06亿港元下降28.59%[110] - 2022年上半年期内溢利为48.29亿港元，较2021年同期的65.89亿港元下降26.71%[110] - 2022年上半年基本每股盈利为3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降26.82%[110] - 2022年上半年其他全面（亏损）/收益为 - 1.98亿港元，而2021年同期为3700万港元[111] - 2022年上半年全面收益总额为46.31亿港元，较2021年同期的66.26亿港元下降30.11%[111] - 2022年上半年交易费及交易系统使用费为35.53亿港元，较2021年同期的41.24亿港元下降13.84%[110] - 2022年6月30日公司总资产513046百万元，2021年12月31日为399304百万元[112] - 2022年6月30日公司总负债463620百万元，2021年12月31日为349394百万元[112] - 2022年6月30日公司股本权益总额49426百万元，2021年12月31日为49910百万元[112] - 2022年1月1日至6月30日期间溢利4836百万元，非控股权益减少7百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日其他全面收益为 - 194百万元，非控股权益减少4百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日全面收益总额4642百万元，非控股权益减少11百万元[114] - 2021年度第二次中期股息每股4.18元，使保留盈利减少5290百万元[114] - 没收未被领取的香港交易所股息使保留盈利增加15百万元[114] - 为股份奖励计划购入股份使股本及相关股份减少42百万元[114] - 股份奖励计划的股份授予使股本增加82百万元，以股份支付的雇员酬金储备减少81百万元[114] - 截至2022年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额6778百万元，业务活动现金流入净额6868百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动现金流出净额2141百万元，财务活动现金流出净额5578百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月现金及等同现金项目减少净额851百万元，6月30日现金及等同现金项目11535百万元[116] - 2022年6月30日止六个月集团收入87.88亿港元，2021年同期为100.5亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部EBITDA为63.94亿港元，2021年同期为86.07亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部除稅前溢利为56.46亿港元，2021年同期为79.06亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿港元，2021年同期为32亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月股本證券及金融衍生產品分部收入16

业绩总结 - 2022年第一季度，HKEX的收入和其他收入为47亿港元，同比下降21%[11] - 归属于股东的利润为27亿港元，同比下降31%[12] - 核心业务收入较2021年第一季度下降16%[14] - 每股收益为2.11港元，同比下降30%[53] - 净利润为2.7亿港元，同比下降31%，环比持平[51] - EBITDA为3.5亿港元，同比下降28%，环比增长1%[51] - 交易相关费用为3900万港元，同比下降13%[53] - 运营费用为1.178亿港元，同比上升7%[53] - 资本支出为190百万港元，同比下降43%[53] 用户数据 - 2022年第一季度，股联通收入和其他收入为6亿港元，同比下降13%[11] - 股联通南向交易的日均交易额（ADT）环比增长27%[11] - 期货的日均交易量（ADV）为705,000份，同比增长21%和环比增长39%[11] - 平均每日交易量为146.5亿港元，同比下降35%[53] - 南向交易的日均成交额为人民币191.2亿元[64] - 北向交易的日均成交额为人民币105.9亿元[64] 市场展望 - IPO市场受到宏观市场情绪影响，活跃申请超过150个[11] - 2022年第一季度的IPO筹资金额为14.9亿港元，同比下降89%[40] - 自2018年以来，前10大IPO对现金市场日均交易额（ADT）的贡献为16%[57] 新产品与技术研发 - Stock Connect在2022年第一季度产生的收入为6.41亿美元[64] - Stock Connect的收入占集团总收入和其他收入的14%（2021年第一季度为12%）[64] 负面信息 - 核心业务收入为HK$4.8亿，同比下降16%，环比增长7%[51] - 净投资收入为5900万港元，较2021年第一季度的4.18亿港元大幅下降[24] 其他新策略 - 南向交易在香港市场的成交额占比为13.5%[64] - 北向交易的成交额占比为11.7%[64]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司收入为47亿港元，较2021年第四季度下降1%，同比下降21% [6] - 利润为27亿港元，与2021年第四季度基本持平，但同比下降31% [6] - 核心业务收入（不包括公司资金的净投资收入和港交所基金会捐赠收入）为48亿港元，较2021年第四季度增长7%，较2021年第一季度的创纪录水平下降16% [11] - 第一季度外部投资组合亏损1.89亿美元，与全球市场估值相符 [11] - 总营收和其他收入为47亿港元，与2021年第四季度大致持平，较2021年第一季度下降21% [12] - EBITDA为35亿港元，税后利润为27亿港元，每股收益为2.11港元，与2021年第四季度基本持平，较2021年第一季度下降约30% [12] - 运营费用同比增长7%，主要是由于年度薪资调整导致员工成本增加、资本化员工成本降低以及新产品营销费用增加 [14] - 净投资收入受第一季度外部投资组合公允价值损失影响，降至5900万美元；内部管理基金的净投资收入从2021年第四季度反弹，增加了5800万美元，但较2021年第一季度下降了1300万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 现金市场ADT在2022年第一季度较上一季度增长16% [23] - 股票通ADT保持弹性，南向ADT较上一季度增长27%；债券通ADT达到创纪录的季度高位，北向ADT达到339亿元人民币 [7][23] - 期货交易所衍生品合约的日均交易量较2021年第四季度增长39%，同比增长21% [24] - 恒生科技指数期货2022年第一季度的ADV比2021年全年高出3倍多；MSCI中国A50互联互通指数期货第一季度的ADV几乎是2021年第四季度的两倍 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 与2021年第一季度的异常活跃相比，整体ADT和股票通交易量均有所下降，但香港期货交易所和伦敦金属交易所的交易量增长部分抵消了这一下降 [13] - 宏观因素导致市场情绪疲软，香港IPO市场在2022年第一季度放缓，但IPO管道依然强劲，截至3月底，有超过150份有效上市申请，包括10份SPAC申请 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是打造未来的市场，由三个战略要务支撑：连接中国与世界，包括扩大和加强互联互通计划、成为中国首选的离岸风险管理中心、中国首选的离岸融资中心以及增加中国相关产品组合；连接资本与机会，专注于提高市场吸引力、深度、活力和流动性；连接当下与未来，通过现代化基础设施、从基础设施主导模式向以客户为导向模式转变、发展数字能力和利用数据来为未来做准备 [29][30][32] - 为支持上述战略要务，确定了四个核心执行支柱：以客户为中心、人才与文化、卓越运营、风险与控制思维 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观背景仍将充满挑战，交易量将继续受到宏观和地缘政治因素的影响，但公司基本面强劲，战略清晰，有能力抓住新机遇 [35] - 地缘政治紧张局势、全球市场情绪疲软、价格波动和大宗商品等因素将给业务带来阻力，但全球疫情相关社会和旅行限制的逐步放宽带来了一些谨慎乐观情绪 [35] - 公司致力于建设一个现代、相关、有竞争力和有吸引力的市场，将继续在客户、技术、人才和风险管理方面进行投资，以实现打造未来市场的愿景 [36] 其他重要信息 - 2022年1月收到广泛市场参与者的积极反馈后，公司发布了衍生品假期交易的咨询结论，该交易将于2022年5月开始，MSCI衍生品产品将是首批纳入的产品 [7][26] - 公司推出了多个新的主题ETF，包括首个元宇宙主题ETF、首个碳期货ETF和首个香港股票ESG ETF [27] - 公司启动了对香港业务运营模式的端到端审查，旨在有针对性地改进，以支持打造未来市场的愿景 [27] - 2022年第一季度，市场上绿色和ESG相关债券的上市数量有所增加，港交所基金会推出了增强版的港交所影响力资助计划 [28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 从提升整体产品生态系统的角度，优先事项和时间表是什么？COVID等复杂情况会在多大程度上延迟计划？关注重点应放在哪些方面？进展的时间尺度如何考量？ - 公司与内地各方就加强香港作为连接世界与中国的超级连接器的重要性达成广泛共识，致力于推动香港成为国际金融中心 [42] - 正在推进已宣布的项目，如ETF通，需考虑市场准备和基础设施建设；同时关注内地参与者对进入香港和国际市场的兴趣，以及内地新产品对国际参与者的吸引力 [43][44] - 新举措和新产品将在准备好时宣布，目前仍在与内地保持密切沟通和联系 [45] 问题2: 保证金基金AUM的增长是一次性短期增长还是可持续的？扩大的AUM和利率上升是否会使投资收入受益？ - 香港业务的保证金基金规模取决于交易 volumes和波动性，市场波动时会要求更多保证金；利率方面，第一季度三个月HIBOR利率从2021年第四季度的18个基点升至41个基点，随着较长期存款到期，投资收入将增加 [46][47] - 伦敦业务的情况有所不同，保证金基金规模因金属价格上涨和波动性增加而显著增加；在利率方面，收取保证金时会设定固定基点，超出部分返还给参与者，且为分散风险将保证金分散存入多家银行，影响了投资收入 [48][49] 问题3: 存款利息收入的传导时间是多久？如何对未来利息收入进行建模？应使用三个月还是更长期限的参考利率？港交所是否向客户提供回扣，会否限制保证金基金的收益？ - 大部分存款的期限可建模为三到六个月，部分为12个月，清算所的存款多为隔夜；保证金回扣基于一个月HIBOR计算 [54] 问题4: 从港交所的角度，SPAC的经济原理是什么？与其他上市方式有何不同？SPAC能为港交所带来哪些潜在收入？ - SPAC是一种替代上市方式，上市时有上市费用；去SPAC交易后，公司成为上市公司，会增加交易所的市值，交易活动也会增加，带来更多流动性和交易收入 [55][56] 问题5: 与中国政策制定者的近期对话有哪些重点？对港交所来说优先事项是什么？IPO管道中实际发行何时会增加？ - 与内地各方的会面显示，大家强烈支持维护香港市场的连通性，认识到香港市场作为连接不同地区和全球基础设施的重要性 [61] - IPO管道正在增长，截至上周末约有180份申请；实际发行时间取决于市场因素和公司自身需求，目前仍有公司在进行上市，管道中有很多有吸引力的公司 [62][63] 问题6: A50互联互通期货何时开始收费？LME相关讨论是否会对法律或专业费用产生影响？近期人员变动和战略招聘是否已反映在第一季度的员工成本运行率中？ - 公司将评估A50互联互通期货的商业决策，是否开始收费将持续监测 [68] - 很高兴LME首席执行官Matt决定留任，这将确保领导的连续性，有助于执行相关战略，提升市场的弹性和效率；关于专业费用，公司已在报告中披露相关情况，独立审查会产生一定成本，但希望借此机会改善镍市场 [69][70][71] - 公司持续吸引新人才以推动战略计划，香港和伦敦的人才市场仍然紧张，需提供有竞争力的薪酬来吸引和留住人才，同时会保持成本纪律 [72] 问题7: 与广州期货交易所的合作讨论进展如何？投资者应关注哪些具体举措？香港政府关于南向人民币交易的可行性分析已提交内地监管机构，与内地监管机构的讨论情况如何？该举措的时间表是怎样的？ - 公司与广州期货交易所持有7%的股份，双方将探索在上市和ESG领域的合作机会；还与中国碳排放交易所签署了谅解备忘录，探索发展自愿碳市场的机会；这些都是长期机会，目前不会对损益表产生重大影响 [75][76] - 香港政府已公开提及南向人民币交易的可行性分析，公司也已开展相关工作；目前已可提供人民币股票柜台，但对人民币股票的自然需求不足；若允许南向通直接用人民币交易，需要从组织层面进行大量工作，公司正在与相关方保持沟通，有明确进展时会进行公告 [77][78] 问题8: 公司是否有计划进一步降低盈利波动性？能否分享MSCI A50期货的市场参与者构成？交易是由投资者对冲亚洲风险还是单边定位驱动的？为什么一些投资者仍未将流动性从新加坡转移到香港？ - 公司认识到减少收入流的波动性很重要，过去几个季度衍生品收入显著增加，得益于成功推出的衍生品产品，如恒生科技指数期货和期权期货；MSCI A50期货是一个竞争激烈的产品，推出初期一些关键参与者需要更多时间观察数据以构建交易策略，随着交易历史数据的积累，预计参与度会增加；假期交易计划将于5月9日实施，届时市场参与者将能够全年交易MSCI的44种产品，这将有助于吸引更多参与者 [81][82][83][85]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季下跌1%[5] - 公司资金的投资亏损净额为1.04亿元，2021年第一季为收益2.19亿元[5] - 营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[5] - EBITDA利润率为75%，较2021年第一季下跌6%，较2021年第四季上升1%[5] - 股东应占溢利为26.68亿元，较2021年第一季下跌31%，与2021年第四季相若[5] - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季微跌1%[9] - 2022年第一季营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[9] - 2022年第一季收入减交易相关支出及EBITDA分别较2021年第一季减少9%及12%，分别为9.78亿和8200万[16] - 2022年第一季投资收益净额较2021年第一季减少3,600万元，但较2021年第四季增加3,600万元[30] - 2022年第一季投资亏损／收益净额为 - 104百万元，2021年第一季为219百万元[36] - 2022年第一季公司资金年度化投资净回报为 - 1.21%，2021年第一季为2.56%[37] - 若不计香港交易所慈善基金慈善捐款支出，2022年第一季营运支出较2021年第一季增加19%[40] - 2022年第一季集团资本开支为1.90亿元，2021年第一季为3.31亿元[43] - 2022年3月31日集团资本开支承担为7.97亿元，2021年12月31日为8.15亿元[43] - 2022年第一季公司不拟派息，2021年第一季派息为零元[45] - 截至2022年3月31日止三个月收入为4598百万元，2021年同期为5490百万元[46] - 截至2022年3月31日止三个月期内溢利为2663百万元，2021年同期为3827百万元[46] - 2022年第一季基本每股盈利和已摊薄每股盈利均为2.11元，2021年同期均为3.03元[46] - 截至2022年3月31日，现金及等同现金项目为264.525亿港元，较2021年12月31日的181.361亿港元增长45.85%[48] - 截至2022年3月31日，以公平值计量及列入溢利或亏损的财务资产为230.942亿港元，较2021年12月31日的100.861亿港元增长128.97%[48] - 截至2022年3月31日，总资产为622.723亿港元，较2021年12月31日的399.304亿港元增长56%[48] - 截至2022年3月31日，总负债为575.416亿港元，较2021年12月31日的349.394亿港元增长64.7%[48] - 截至2022年3月31日，股本权益总额为47.307亿港元，较2021年12月31日的49.91亿港元下降5.21%[48] - 2022年，集团采纳HKAS 16、HKAS 37等多项HKFRSs的修订，对集团并无任何财务影响[49][50] - 2022年第一季，固定资预计可使用年期改变，令折旧费用减少800万港元[50] 联交所业务数据关键指标变化 - 联交所的股本证券产品平均每日成交金额为126.0亿元，较2021年第一季下跌36%[8] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为20.5亿元，较2021年第一季下跌22%[8] - 联交所的平均每日成交金额为146.5亿元，较2021年第一季下跌35%[8] - 2022年第一季标题平均每日成交金额为1465亿元，较2021年第一季下跌35%，较2021年第四季上升16%[9] - 2022年第一季香港现货市场交投转趋活跃，标题平均每日成交金额较2021年第四季上升16%至1465亿港元，但较2021年第一季下跌35%[12] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年第一季减少19%，因平均每日成交金额下跌22%及平均每日成交宗数减少18%[16] - 联交所上市费减少14%，因新上市的衍生权证及牛熊证数目较2021年第一季减少[16] - 2022年第一季联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为205亿，较2021年的264亿减少[21] - 2022年第一季，牛熊證、衍生權證及權證平均每日成交金額205億元，較2021年第一季下跌22%，新上市結構性產品15,573隻，較2021年第一季下跌12%，與2021年第四季比，平均每日成交金額及新上市結構性產品數目分別上升13%及10%[23] - 2022年第一季联交所平均每日成交金额为146.5十亿元，较2021年的224.4十亿元下降[33] 期交所业务数据关键指标变化 - 期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为705千张，较2021年第一季上升21%[8] - 2022年第一季期交所衍生产品合约平均每日成交张数较2021年第一季上升21%，较2021年第四季上升39%[9] - 期交所的衍生产品交易费增加900万元或3%，源于衍生产品合约成交张数增加[16] - 2022年第一季衍生产品合约平均每日成交张数为133.9149万张，较去年同期下跌5%[17] - 2022年3月16日衍生产品合约成交张数超280万张，创单日新高[18] - MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达21468张，较推出至2021年底增加86%[21] - 恒生科技指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达52944张，为2021年第一季的8倍以上，未平仓合约3月31日较2021年12月31日上升40%[22] - 美元兑人民币（香港）期货2022年第一季平均每日成交合约张数达9349张，较2021年第一季上升33%[22] - 2022年3月31日期货市场未平倉合約總數1,603千手（2021年1,867千手）[27] 债券通业务数据关键指标变化 - 债券通北向通平均每日成交金额达人民币339亿元，创季度新高，较2021年第一季上升34%[4][8] - 2022年第一季债券通北向通平均每日成交金额创季度新高339亿元，较2021年第一季上升34%，1月19日创下单日成交额历史新高698亿元[13] - 2022年3月31日，参与债券通北向通的机构投资者共3453家，较2021年12月31日增加7%[13] 现货分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季现货分部收入13.79亿元，较2021年第一季下跌24%，EBITDA为12.15亿元，较2021年第一季下跌27%[10][11] - 2022年第一季现货分部交易费较2021年第一季下跌4.28亿元或33%[11] 股本证券及金融衍生产品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季股本证券及金融衍生产品分部收入9.26亿元，2021年第一季为10.11亿元[10] 商品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季商品分部收入3.76亿元，2021年第一季为3.61亿元[10] - 商品分部2022年第一季收入及EBITDA分別較2021年第一季增加4%及9%，LME收費交易金屬合約平均每日成交量增加10%，交易費增加1,700萬元（6%），營運支出減少1%[24] - 2022年第一季LME金屬合約平均每日成交量：鋁245千手（2021年222千手）、銅122千手（2021年127千手）、鋅96千手（2021年79千手）、鎳76千手（2021年66千手）、鉛42千手（2021年36千手）、其他7千手（2021年6千手）[26] - 2022年第一季LME收費交易平均每日成交量總額（不計行政交易）588千手（2021年536千手），收費行政交易31千手（2021年26千手），其他非收費交易1千手（2021年2千手），平均每日成交量總額620千手（2021年564千手）[27] - 2022年第一季，美元倫敦金屬小型期貨合約成交90,289手（2021年第一季41,513手），美元黃金期貨合約成交96,970手（2021年第一季518手）[28] - 2022年第一季QME交投量達人民幣104億元，是2021年第一季的五倍以上[28] 交易后业务分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季交易后业务分部收入18.04亿元，较2021年第一季的22.48亿元下跌[10] - 交易後業務2022年第一季收入及其他收益減交易相關支出以及EBITDA較2021年第一季分別下跌19%及21%，現貨市場及交收指示的結算及交收費分別下跌23%及19%，存管、託管及代理人服務費由2021年第一季3.46億元減少至2022年第一季2.26億元，營運支出減少3%[29][31] 科技分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季科技分部收入2.76亿元，2021年第一季为2.48亿元[10] - 2022年第一季科技分部收入及其他收益、EBITDA较2021年第一季分别上升11%及14%[34] - 2022年第一季网络费增加3%，设备托管服务费增加13%[34] 香港市场业务相关数据变化 - 2022年第一季香港首次公开招股市场活动放缓，新上市17家公司，集资额149亿港元，较2021年第一季下跌89%[12] - 2022年3月18日，香港首家SPAC上市，集资10亿港元，第一季逾30家SPAC参与者成功注册[12] - 2022年3月31日，共有157宗上市申请正在处理，包括10宗SPAC申请[12] - 2022年第一季ETP平均每日成交金额增至111亿港元，3月16日创下单日成交额新高381亿港元，第一季有8只新ETP上市[13] - 2022年第一季131只债券于联交所上市，总集资额3114亿港元，其中26只绿色/ESG相关债券集资714亿港元[14] - 2022年3月31日，市场上共有1796只上市债券，估值超6万亿港元[14] 场外结算公司业务数据关键指标变化 - 2022年第一季场外结算公司美元兌離岸人民幣交叉貨幣掉期名義結算金額達229億美元，較2021年第一季的171億美元上升34%[32] - 2022年第一季场外结算公司名义结算金额中有94%以有担保隔夜融资利率（SOFR）作为基准利率[33] 投资相关数据变化 - 2022年3月31日投资于集体投资计划的金额为86亿元，较2021年12月31日减少2%[38] - 2022年第一季集体投资计划中上市股本证券亏损1.49亿元，2021年第一季收益9800万元[39] - 2022年第一季集体投资计划中多元资产收益1700万元，2021年第一季收益1.05亿元[39] 保证金及结算所基金相关数据变化 - 2022年3月31日保证金按金为3013亿元，较2021年12月31日的2035亿元增加978亿元[42] - 2022年3月31日结算所基金缴款为191亿元，2021年12月31日为192亿元[42] LME Clear相关数据变化 - 2022年3月31日LME Clear收取的非现金抵押品公平值合共34.99亿美元（274.02亿港元），2021年12月31日为9.71亿美元（75.70亿港元）[44] - 2022年3月31日LME Clear因投资持有证券抵押品公平值为181.65亿美元（1422.57亿港元），2021年12月31日为135.13亿美元（1053.51亿港元）[44] 财务报表相关情况 - 公司将按规定将截至2021年12月31日止年度的综合财务报表送呈公司注册处处长[51] - 核数师对截至2021年12月31日止年度综合财务报表并无保留意见[52]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司表现强劲，收入、其他收益和溢利均创新高[4] - 2021年收入及其他收益为209.50亿元，较2020年上升9%[9] - EBITDA为162.69亿元，较2020年上升11%，EBITDA利润率为78%，较2020年上升1%[9] - 营运支出45.29亿元，较2020年上升2%[10] - 股东应占溢利125.35亿元，较2020年上升9%[9] - 基本每股盈利9.91元，较2020年上升9%[10] - 每股第一次中期股息4.69元，较2020年上升26%[10] - 每股第二次中期股息4.18元，较2020年下降6%[10] - 股息派付比率90%，与2020年持平[10] - 2021年新上市集资总额达3314亿元[18] - LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2020年下跌4%[18] - 集团2021年度收入及其他收益总额创210亿元新高，较2020年上升9%[19] - 2021年股东应佔溢利创125亿元新高，上升9%[18][19] - 董事会宣派第二次中期股息每股4.18元，连同第一次中期股息每股4.69元，全年股息为每股8.87元[20] - 香港交易所慈善基金2021年筹得1.39亿元[23][24] - LME向两家慈善机构捐出560万元[23] - 2021年标题平均每日成交金额达1667亿元，较2020年上升29%[28] - 2021年首次公开招股市场总集资额达3314亿元[28] - 2021年全年市场总成交额创41.2万亿元新高，较2020年增加28%；证券市场市值于12月底达423811亿元，较2020年12月底减少11%[30] - 2021年衍生产品市场平均每日成交量录得3%的稳健增长，证券化衍生产品总成交额达49568亿元，较2020年上升8%[31] - 2021年ETP产品生态圈大幅增长，33只新产品上市，净流入资金800亿元[37] - 2021年ETP平均每日成交金额增加20%至77亿元（2020年：64亿元）[37] - 2021年香港股票ETF平均每日成交金额由2020年的28亿元接近倍增至54亿元[37] - 2021年新上市债务证券数目达508只，总发行金额达15520亿元，分别较2020年上升18%及2%[37] - 2021年上市债务证券总成交额达1040亿元，较2020年上升58%[37] - 2021年公司收入及其他收益210亿元创新高，较2020年增加9%[66] - 2021年全年标题平均每日成交金额1667亿元创新高，较2020年上升29%[66] - 2021年一季度标题平均每日成交金额2244亿元创新高[66] - 2021年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别较2020年上升32%及71%[66] - 2021年投资收益净额2021年3.64亿元，2020年4.87亿元[66] - 2021年现货收入4468百万元，较2020年增长23%[67] - 2021年金融衍生产品EBITDA 4396百万元，较2020年增长26%[68] - 2021年联交所的股本证券产品平均每日成交金额146.64十亿元，较2020年增长32%[69] - 2021年主板新上市公司数目97家，较2020年减少34%[69] - 2021年GEM新上市公司数目1家，较2020年减少88%[69] - 2021年主板首次公开招股集资331.3十亿元，2020年为399.6十亿元；主板上市后集资438.7十亿元，2020年为343.8十亿元[70] - 2021年GEM首次公开招股集资0.1十亿元，2020年为0.6十亿元；GEM上市后集资3.2十亿元，2020年为3.0十亿元[70] - 2021年沪股通及深股通成交金额27630十亿元人民币，2020年为21089十亿元人民币；港股通成交金额9343十亿元，2020年为5508十亿元[70] - 2021年交易费及交易系统使用费4468百万元，2020年为3409百万元，增幅31%[71] - 2021年联交所上市费968百万元，2020年为930百万元，增幅4%[71] - 2021年收入及其他收益总额6131百万元，2020年为4991百万元，增幅23%[71] - 2021年营运支出614百万元，2020年为595百万元，增幅3%[71] - 2021年EBITDA为5517百万元，2020年为4396百万元，增幅26%；EBITDA利润率90%，2020年为88%，增幅2%[71] - 2021年香港现货市场标题平均每日成交金额及股本证券产品平均每日成交金额分别创1667亿元及1466亿元新高，较2020年分别上升29%及32%[77] - 2021年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别创人民币1201亿元及417亿元新高，较2020年分别上升32%及71%[77] - 2021年ETP平均每日成交金额增加20%至77亿港元，港股ETF平均每日成交金额近乎翻倍至54亿港元[78] - 2021年12月31日，香港交易所上市ETP市值达4290亿港元，创历史新高[78] - 2021年债券通北向通净流入达3190亿元人民币，1月净流入960亿元人民币创单月新高[79] - 2021年12月31日，中国内地银行间债券市场外资持有量升至40030亿元人民币，较2020年上升23%[79] - 2021年债券通北向通平均每日成交金额达266亿元人民币，较2020年升34%[79] - 2021年12月31日，参与债券通的机构投资者达3233家，较2020年增加37%[79] - 2021年有508只新债务证券于联交所上市，总发行金额达15520亿港元，分别较2020年升18%及2%[81] - 2021年95只绿色/ESG相关债券新上市，总集资额达2826亿港元，2020年为18只，集资额667亿港元[81] - 2021年债务证券总成交金额达1040亿港元，较2020年升58%[81] - 2021年12月31日，STAGE展示了逾600家香港上市公司的ESG指标[83] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额2021年为201亿元，2020年为186亿元，增幅8%[95] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交宗数2021年为416200宗，2020年为344000宗，增幅21%[95] - 期交所的衍生产品合约平均每日成交张数2021年为536000张，2020年为610000张，降幅12%[95] - 联交所的股票期权合约平均每日成交张数2021年为637200张，2020年为526000张，增幅21%[95] - 新上市衍生权证数目2021年为16684个，2020年为12128个，增幅38%[95] - 新上市牛熊证数目2021年为42807个，2020年为38039个，增幅13%[95] - 收入及其他收益总额2021年为34.36亿元，2020年为32.41亿元，增幅6%[96] - EBITDA2021年为26.45亿元，2020年为25.49亿元，增幅4%[96] - EBITDA利润率2021年为80%，2020年为81%，降幅1%[96] - 2021年期期货及期权合约总成交量达287642407张，较2020年上升2%[101] - 2021年恒生科技指数期货平均每日成交合约张数达14,718张，12月28日成交量及未平仓合约分别创下89,967张及69,944张新高；恒生科技指数期权8月19日成交合约创下3,329张单日新高，12月29日未平仓合约创下29,584张新高[105][106] - 2021年8月推出的恒指期货期权及恒生国企指数期货期权平均每日成交合约张数为4,072张，12月底未平仓合约数目为90,201张[107] - 2021年10月推出的MSCI中国A50互联互通指数期货推出以来平均每日成交合约张数为11,558张，12月底未平仓合约张数为31,710张[108] - 2021年美元兑离岸人民币期货及期权合约成交张数合共1,561,949张；4月推出的小型美元兑人民币（香港）期货合约至12月31日总成交张数达792,196张[111] - 2021年结构性产品新上市数目创下59,574宗新高，牛熊证、衍生权证及权证全年平均每日成交金额达201亿元，较2020年上升8%，占市场总成交金额的12%[112] - 2021年LME金属合约中，铝、铜、锌、镍、铅、其他平均每日成交量分别为229千手、120千手、87千手、65千手、41千手、5千手，较2020年分别下降3%、6%、3%、3%、2%、29%[113] - 2021年LME收费交易的平均每日成交量总额（不计行政交易）为547千手，较2020年下降4%；收费行政交易为25千手，较2020年下降32%；其他非收费交易为1千手，较2020年下降50%；平均每日成交量总额为573千手，较2020年下降6%[113] - 2021年12月31日期货市场未平仓合约总额为1,702千手，2020年12月31日为2,044千手[114] - 2021年交易费及交易系统使用费为10.72亿元，市场数据费为2.16亿元，收入及其他收益总额为14.78亿元，营运支出为6.95亿元，EBITDA为7.83亿元，EBITDA利润率为53%，较2020年的52%有所上升[116] - 2021年LME的收费交易金属合约平均每日成交量减少4%，令LME的交易费减少2000万元（2%），但每合约平均收费上升抵销部分跌幅[118] - 2021年联交所平均每日成交金额1667亿元，较2020年的1295亿元增长29%[126] - 2021年联交所平均每日交易宗数2365千宗，较2020年的1962千宗增长21%[126] - 2021年结算及交收费52.14亿元，较2020年的43.55亿元增长20%[127] - 2021年存管、托管及代理人服务费15.43亿元，较2020年的12.64亿元增长22%[127] - 2021年投资收益净额5.96亿元，较2020年的13.86亿元下降57%[127] - 2021年现货市场结算及交收费上升25%至38.83亿元，交收指示总金额上升17%至7.51亿元[132] - 投资收益净额减少7.90亿元，2021年为5.96亿元，2020年为13.86亿元，投资净回报2021年为0.27%，2020年为0.79%[134] - 营运支出减少1600万元(2%)，EBITDA利润率维持在89%[135] - 2021年联交所平均每日交易宗数及经CCASS处理的交收指示宗数分别较2020年增加21%和10%，北向交易交收指示平均每日金额上升54%，沪深港通北向及南向交易组合价值增幅分别为18%和7%[136] - 2021年场外结算公司美元╱人民币（香港）交叉货币掉期结算量名义结算金额创523亿美元新高，较2020年上升26%，美元利率掉期结算量较2020年再升8%[138] - 科技分部2021年收入及其他收益总额为10.50亿元，较2020年的9.10亿元增长15%，EBITDA利润率由2020年的67%上升至2021年的71%[139] - 网络及终端机用户收费、数据专线及软件分判牌照费增加1.10亿元(18%)[140] - 设备托管服务费增加12%，全年新增订用的服务器机柜逾20个，2021年底使用该服务的交易所参与者共102名，约占现货市场成交额58%及衍生产品市场成交量67%[141] - 2021年投资收益净额7.08亿元，2020年为8.42亿元[150] - 2021年香港交易所慈善基金的捐款收益1.39亿元，2020年为1.06亿元[150] - 2021年公司资金平均资金金额350亿元，较2020年的345亿元增加5亿元[152] - 2021年公司资金投资净回报2.06%，2020年为2.75%[154] - 2021年EBITDA为-5.46亿元，2020年为

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入及其他收益达109.09亿港元，较2020年上半年上升24% [9] - 2021年上半年主要业务收入为100.61亿港元，较2020年上半年上升27% [11] - 2021年上半年投资收益净额为7.74亿港元，较2020年上半年下跌8% [11] - 2021年上半年营运支出为22.21亿港元，较2020年上半年上升9% [11] - 2021年EBITDA利润率为79%，较2020年上半年及全年上升2% [9] - 2021年上半年股东应占溢利达66.10亿港元，较2020年上半年上升26% [9] - 2021年基本每股盈利为5.22港元，较2020年上升26% [10][11] - 2021年每股中期股息为4.69港元，较2020年上升26% [11] - 与2020年上半年相比，2021年上半年收入及EBITDA分别上升42%及47%[22] - 2021年上半年收入及其他收益达109亿元，较2020年上半年上升24%[19] - 2021年上半年营运支出较2020年上半年增加9%，若不计慈善捐款上升7%[19] - 2021年上半年收入及EBITDA分别较2020年上半年减少3%及5%[33] - 2021年上半年收入及其他收益减交易相关支出为42.06亿，较2020年上半年上升16%；EBITDA为37.6亿，较2020年上半年上升18%[37] - 2021年上半年收入及其他收益上升18%，EBITDA上升23%；网络费增加20%，设备托管服务费增加12%[42] - 2021年上半年总投资收益净额为3.46亿，较2020年同期7.72亿减少；年度化投资净回报为0.33%，较2020年0.92%降低[39] - 2021年上半年投资收益净额4.28亿元，较2020年上半年的6600万元上升3.62亿元，年度化投资净回报为2.53%，2020年同期为0.45%，平均资金金额为338亿元，2020年同期为293亿元[44][45][46] - 2021年上半年收入及其他收益总额5.08亿元，2020年上半年为7000万元；EBITDA为 - 1.53亿元，2020年上半年为 - 5.14亿元[44] - 2021年上半年营运支出22.21亿元，较2020年上半年的20.45亿元增加9%；若不计慈善捐款，雇员费用上升令营运支出较2020年上半年增加6%[44][46][47] - 2021年上半年融资成本7700万元，较2020年上半年减少20%[50] - 税项从8.70亿元增加至13.17亿元，增幅51%，原因包括除税前溢利上升、英国法定税率上调及一次性递延税项支出[51] - 截至2021年6月30日止六个月收入为100.5亿港元，较2020年同期的79.39亿港元增长26.6%[86] - 截至2021年6月30日止六个月EBITDA为86.07亿港元，较2020年同期的67.06亿港元增长28.3%[86] - 截至2021年6月30日止六个月营运溢利为79.45亿港元，较2020年同期的61.61亿港元增长28.9%[86] - 截至2021年6月30日止六个月除税前溢利为79.06亿港元，较2020年同期的61.04亿港元增长29.5%[86] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利为65.89亿港元，较2020年同期的52.34亿港元增长25.9%[86] - 截至2021年6月30日止六个月基本每股盈利为5.22港元，较2020年同期的4.15港元增长25.8%[86] - 截至2021年6月30日止六个月已摊薄每股盈利为5.21港元，较2020年同期的4.14港元增长25.8%[86] - 截至2021年6月30日止六个月全面收益总额为66.26亿港元，较2020年同期的51.42亿港元增长28.9%[87] - 截至2021年6月30日止六个月香港交易所股东应占全面收益总额为66.46亿港元，较2020年同期的51.44亿港元增长29.2%[87] - 截至2021年6月30日止六个月非控股权益应占全面收益总额为 - 2000万港元，较2020年同期的 - 200万港元亏损扩大[87] - 2021年6月30日公司总资产40.8222亿港元，较2020年12月31日的39.9106亿港元增长2.28%[88] - 2021年6月30日公司总负债35.8183亿港元，较2020年12月31日的34.987亿港元增长2.38%[88] - 2021年6月30日公司股本权益总额5.0039亿港元，较2020年12月31日的4.9236亿港元增长1.63%[88] - 2021年上半年公司实现溢利6610万港元，非控股权益亏损21万港元，全面收益总额6626万港元[89] - 2020年度第二次中期股息每股4.46元，使保留盈利减少5646万港元[89] - 为股份奖励计划购入股份使股本及相关股份减少331万港元[89] - 股份奖励计划的股份授予使以股份支付的雇员酬金储备减少9万港元[89] - 以股份支付的雇员酬金福利使以股份支付的雇员酬金储备增加137万港元[89] - 有关股份奖励计划的税项使保留盈利增加4万港元[89] - 储备调拨使设定储备减少6万港元，保留盈利增加6万港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额为80.3亿元，2020年同期为50.75亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月业务活动现金流入净额为65.8亿元，2020年同期为72.64亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动现金流入净额为9400万元，2020年同期现金流出净额为42.34亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月财务活动现金流出净额为61.83亿元，2020年同期为25.5亿元[91] - 2021年6月30日现金及等同现金项目为109.38亿元，2020年同期为110.83亿元[91] - 2021年上半年集团收入100.5亿港元，2020年同期为79.39亿港元，同比增长26.6%[96][97] - 2021年上半年集团须予呈報的分部EBITDA为86.07亿港元，2020年同期为67.06亿港元，同比增长28.3%[96][97] - 2021年上半年集团须予呈報的分部除稅前溢利为79.06亿港元，2020年同期为61.04亿港元，同比增长29.5%[96][97] - 截至2021年6月30日止六个月投资收益净额为7.74亿元，2020年同期为8.38亿元[99] - 截至2021年6月30日止六个月雇员费用及相关支出为14.95亿元，2020年同期为13.98亿元[100] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本为7700万元，2020年同期为9600万元[101] - 截至2021年6月30日止六个月税项支出为13.17亿元，2020年同期为8.7亿元，香港利得税税率为16.5%，英国平均企业税率为19%，2023年4月1日起英国企业税率将提至25%[102][103] - 截至2021年6月30日止六个月基本每股盈利为5.22元，2020年同期为4.15元[104] - 截至2021年6月30日止六个月已摊薄每股盈利为5.21元，2020年同期为4.14元[105] - 截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息每股4.69元，派息总额为5.934亿元，2020年同期每股3.71元，派息总额为4.692亿元[106] - 截至2021年6月30日止六个月股东应占溢利为66.1亿元，2020年同期为52.33亿元[104][105] - 截至2021年6月30日止六个月除税前溢利7906百万元，2020年同期为6104百万元[122] - 截至2021年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额8030百万元，2020年同期为5075百万元[122] - 截至2021年6月30日止六个月薪金及其他短期雇员福利为6000万元，2020年同期为6300万元；以股份支付的雇员酬金福利为3500万元，2020年同期为3000万元；退休福利支出为300万元，2020年同期为400万元[126] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年沪深港通收入及其他收益达13.20亿港元，较2020年上半年上升78% [9] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所股本证券产品平均每日成交金额1658亿港元，较去年同期1000亿港元增长66%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额224亿港元，较去年同期175亿港元增长28%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所平均每日成交金额1882亿港元，较去年同期1175亿港元增长60%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，沪股通及深股通平均每日成交金额1144亿元人民币，较去年同期743亿元人民币增长54%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，港股通平均每日成交金额481亿港元，较去年同期207亿港元增长132%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，期交所衍生产品合约平均每日成交张数51.7万张，较去年同期67.3万张减少23%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所股票期权合约平均每日成交张数68.8万张，较去年同期50.2万张增长37%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，LME收费交易金属合约平均每日成交量54.4万手，较去年同期62.5万手减少13%[12] - 2021年上半年香港首次公开招股集资总额达2117亿港元，按年升128%[15] - 2021年上半年业务表现不俗，集资额超2000亿元，较2020年上半年增加一倍[19] - 2021年上半年标题平均每日成交金额升至1882亿元，较2020年上半年及下半年分别升60%及33%[19] - 2021年上半年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别较2020年上半年升54%及132%[19] - 2021年上半年共有46只新股上市[19] - 2021年上半年公司在收入及其他收益项下录得捐款收益7400万元，营运支出项下录得慈善捐款6900万元[19] - 2021年第二季收入及其他收益为50亿元[20] - 2021年第二季成交量较第一季平缓，标题平均每日成交金额及衍生产品市场平均每日成交量下跌[20] - 2021年上半年交易费较2020年上半年上升8.53亿元（65%），源于股本证产品平均每日成交金额上升66%[22] - 2021年上半年证券市场成交量与2020年上半年相比大幅增长，平均每日成交金额上升60%至1882亿元[24] - 2021年上半年沪深港通北向及南向交易半年度平均每日成交金额创新高，分别达1144亿元（较2020年上半年上升54%）及481亿港元（较2020年上半年上升132%）[24] - 2021年上半年沪深港通收入及其他收益创新高，达13.20亿元（2020年上半年：7.43亿元），其中10.18亿元（2020年上半年：5.78亿元）来自交易及结算活动[24] - 2021年上半年共有46家公司于香港交易所上市，总集资额达2117亿元，较2020年上半年增长一倍多[24] - 2017 - 2020年新经济医疗及资讯科技业集资额复合年均增长率分别达135%及115%[25] - 2021年上半年债券通半年度平均每日成交金额创266亿元新高，6月单月平均每日成交金额创305亿元新高，4月21日创单日成交金额新高496亿元[26] - 截至2021年6月30日，债券通共有2650名机构投资者（2020年12月31日：2352名）[26] - 2021年上半年香港上市债券市场向好，新上市债券244只，较2020年上半年上升35%，集资额逾7910亿元，较2020年上半年上升17%[28] - 截至2021年6月30日，香港交易所可持续及绿色交易所（STAGE）已载有67只产品资讯，2021年上半年有42只绿色/ESG相关债券上市，集资额达1240亿元，2020年上半年为4只，集资额100亿元[28] - 2021年上半年与2020年上半年对照，收入减交易相关支出为16.68亿元，增加3%[3

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入及其他收益和溢利连续第三年创新高，现货市场成交额、沪深港通及债券通交易量均创新高，新股市繁荣抵消低息环境对投资收益的影响[8] - 2020年公司收入及其他收益达191.90亿元，较2019年上升18%[16][20] - 2020年主要业务收入为168.56亿元，较2019年上升24%[17] - 2020年沪深港通收入及其他收益达19.26亿元，较2019年上升91%[16] - 2020年投资收益净额为22.28亿元，较2019年下跌18%[16][17] - 2020年营运支出为44.39亿元，较2019年上升11%[16][17] - 2020年EBITDA为146.41亿元，较2019年上升19%，EBITDA利润率为77%，较2019年上升2%[16][17][20] - 2020年股东应占溢利达115.05亿元，较2019年上升23%[16][17][20] - 2020年基本每股盈利为9.11元，较2019年上升22%[17][20] - 2020年每股第二次中期股息为4.46元，较2019年上升49%[17] - 2020年联交所的标题平均每日成交金额为1295亿元，较2019年上升49%[16][18] - 公司2020年宣布第二次中期股息每股4.46元，连同第一次中期股息每股3.71元，全年股息为每股8.17元创历史新高[22] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入及其他收益总额达192亿元，较2019年上升18% [22] - 2020年公司股东应占溢利增加23%至115.05亿元，创历史新高[22] - 2020年公司首次公开招股集资额位列全球第二，达4002亿元，为2010年以来最高[22] - 2020年LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2019年下跌7%，但交易费收入上升5% [22] - 2020年利息收益及来自集体投资计划的公平值收益为4.87亿元，2019年为7.89亿元[68] - 2020年公司运营支出较2019年上升11%，若不计慈善捐款1.12亿元，运营支出增加[68] - 2020年公司录得捐款收益1.06亿元，慈善捐款1.12亿元[68] - 收入及其他收益总额2020年为19.26亿港元，较2019年的10.09亿港元增长91%[75] - 交易费及交易系统使用费2020年为34.09亿港元，较2019年的21亿港元增长62%[76] - 联交所上市费2020年为9.3亿港元，较2019年的9.54亿港元下降3%[76] - EBITDA2020年为43.96亿港元，较2019年的30.43亿港元增长44%[76] - EBITDA利润率由2019年的83%升至2020年的88%[76] - 2020年12月31日，上市公司市值达475230亿港元创历史新高，平均每日成交金额为1295亿港元，较2019年上升49%[81] - 2020年，北向交易平均每日成交金额为913亿元人民币，较2019年上升119%；南向交易平均每日成交金额为244亿港元，较2019年上升126%[81] - 2020年，沪深港通收入及其他收益达19.26亿港元，连续四年创新高，占集团收入及其他收益总额的10%[81] - 2020年，香港交易所新上市的公司共154家，总集资额达4002亿港元，按集资额及新股数目计分别位列全球第二及第四[81] - 截至2020年12月31日，根据《主板上市规则》2018年4月新增章节上市的公司合共集资3760亿港元，占全年新股集资额的41%[81] - 2020年，ETP平均每日成交金额增加28%至64亿港元，其中杠杆及反向产品平均每日成交金额由2019年的6亿港元增至2020年的15亿港元[83] - 2020年债券通日均成交额达198亿元，较2019年升85%；11月成交量创4850亿元单月新高；12月16日成交量达369亿元创单日新高；年内净流入达5350亿元，7月的755亿元为单月新高；内地银行间债券市场国内债务证券外资持有量升至32550亿元，较2019年升49%；获批入市机构投资者达2352家，较2019年增47%[85] - 2020年有430只新债务证券于联交所上市，总发行金额达15290亿元；债务证券总成交金额达660亿元，较2019年上升8%[87] - 2020年联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为186亿元，2019年为180亿元；平均每日成交宗数2020年为344千宗，2019年为296千宗[100] - 2020年期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为606千张，2019年为624千张；联交所的股票期权合约平均每日成交张数2020年为526千张，2019年为442千张[100] - 2020年新上市衍生权证数目为12,128个，2019年为8,939个；新上市牛熊证数目2020年为38,039个，2019年为24,732个[100] - 2020年交易费及交易系统使用费为2,072百万元，2019年为2,076百万元，变幅为0%；联交所上市费2020年为969百万元，2019年为679百万元，增幅为43%[101] - 2020年市场数据费为192百万元，2019年为218百万元，降幅为12%；其他收入2020年为8百万元，2019年为15百万元，降幅为47%[101] - 2020年收入总额为3,241百万元，2019年为2,988百万元，增幅为8%；EBITDA 2020年为2,549百万元，2019年为2,437百万元，增幅为5%[101] - 2020年衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交宗數上升16%，交易費及交易系統使用費增加8900萬元(15%)至6.99億元[102] - 2020年期交所的衍生產品合約交易費下跌1.38億元(11%)，因投資者「規避風險」致成交張數減少[102] - 2020年聯交所上市費增加2.90億元(43%)，因新上市衍生權證及牛熊證數目創新高[103] - 2020年營運開支增加9700萬元(19%)，EBITDA按年上升5%，利潤率由83%跌至81%[104] - 2020年期貨及期權合約總成交量達281,871,221張，較2019年上升7%[105] - 2020年股票期權全年平均每日成交合約張數創526,191張新高，較2019年上升19%[108] - 2020年收市後交易時段(T+1)平均每日成交張數創94,224張新高，較2019年增長15%[108] - 截至2020年12月31日，MSCI系列產品合共錄得704,050張合約成交，未平倉合約為62,975張[109] - 2020年小型恒指期貨、小型恒指期權等多個期貨及期權合約成交量創新高[106] - 2020年结构性产品牛熊证、衍生权证及权证全年平均每日成交金额达186亿元，较2019年上升3%，占市场总成交金额的14%[110] - 2020年新上市的结构性产品共50,947只，较2018年的38,472只多32%[110] - 2020年美元兑离岸人民币期货及期权合约成交张数共1,777,418张，12月31日未平仓合约为30,706张，较2019年12月31日增加24%[110] - 2020年印度卢比兑美元期货合约全年成交169,336张，3月2日单日成交5,035张创纪录[110] - 2020年LME铝、铜、锌、镍、铅、其他金属合约平均每日成交量（千手）分别为237、128、90、67、42、7，与2019年相比，铜、锌、镍、其他分别下降2%、17%、25%、30%，铝和铅持平[111] - 2020年LME收费交易的平均每日成交量总额（不包括行政交易）为571千手，较2019年下降7%[111] - 2020年12月31日期货市场未平仓合约总额为2,044千手，2019年12月31日为2,170千手[112] - 2020年交易费及交易系统使用费用为10.89亿元，较2019年的10.36亿元增长5%[113] - 2020年收入及其他收益总额为14.54亿元，较2019年的13.99亿元增长4%；营运支出为6.92亿元，较2019年的6.68亿元增长4%；EBITDA为7.62亿元，较2019年的7.31亿元增长4%；EBITDA利润率维持在52%[113] - 2020年联交所平均每日成交金额1295亿元，较2019年的872亿元增长49%；平均每日交易宗数1962千宗，较2019年的1453千宗增长35%[120] - 2020年经CCASS处理交收指示平均每日金额3461亿元，较2019年的2384亿元增长45%；交收指示平均每日宗数115千宗，较2019年的95千宗增长21%[120] - 2020年LME的收费交易金属合约平均每日成交量571千手，较2019年的617千手下降7%[120] - 2020年结算及交收收费43.55亿元，较2019年的31.60亿元增长；存管、托管及代理人服务费12.64亿元，较2019年的10.52亿元增长20%[121] - 2020年收入及其他收益总额76.37亿元，较2019年的62.26亿元增长；投资收益净额13.86亿元，较2019年的14.96亿元减少1.10亿元[121][124] - 2020年EBITDA为67.52亿元，较2019年的54.02亿元增长；EBITDA利润率从2019年的87%升至2020年的89%[121] - 现货市场及交收指示的结算及交收费较2019年分别上升50%及30%，沪港通北向交易费用收入达7.79亿元创历史新高[122] - 营运支出增加4600万元（6%），主要因年度薪酬调整使雇员费用上升[125] - 2020年北向交易交收指示平均每日金额较2019年上升89%[126] - 2020年12月31日特别独立户口(SPSA)数目增加22%至11,659个[126] - 2020年12月31日北向交易组合价值上升64%至人民币23,390亿元，南向交易组合价值增长84%至20,960亿元[126] - 2020年场外结算公司交叉货币掉期结算量名义结算金额较2019年上升8%，名义结算总金额下跌25%[127] - 2020年科技分部网络及终端机用户收费等收入6.1亿，较2019年增长6%[128] - 2020年科技分部设备托管服务费2.3亿，较2019年增长22%，新增约40个服务器机柜[128][130] - 2020年科技分部港融科技销售及服务收入等7000万，较2019年增长112%[128] - 2020年科技分部收入及其他收益总额9.1亿，较2019年增长14%[128] - 2020年科技分部营运支出3.04亿，较2019年增长24%[128] - 2020年科技分部EBITDA利润率由2019年的69%降至67%，但整体EBITDA按年上升10%[128][131] - 2020年投资收益净额8.42亿港元，较2019年12.33亿港元下降32% [136] - 2020年香港交易所慈善基金捐款收益1.06亿港元，慈善捐款1.12亿港元[136] - 2020年收入及其他收益总额9.57亿港元，较2019年12.56亿港元下降24% [136] - 2020年EBITDA为 - 4.24亿港元，较2019年9900万港元下降528% [136] - 2020年公司资金投资净回报2.76%，投资收益净额较2019年下跌3.91亿元[137] - 2020年上市股本证券类资产公平值收益7900万元，较2019年4.44亿元减少3.65亿元[137] - 雇员费用及相关支出增加2.64亿元（10%），源于年度薪酬调整及收购港融科技后雇员数目上升[143] - 信息技术及电脑维修保养支出为5.51亿元（2019年：4.87亿元），因新系统升级及收购港

业绩总结 - 2020年HKEX集团的总收入和其他收入创下191.9亿港元，较2019年增长18%[11] - 核心业务收入为169亿港元，同比增长24%[12] - 2020年利润归属于股东为115.05亿港元，同比增长23%[14] - 每股基本收益为9.11港元，同比增长22%[14] - 2020年EBITDA为146亿港元，EBITDA利润率为77%[13] - 2020年IPO市场表现强劲，筹集资金4002亿港元，同比增长27%[8] - 2020年平均每日交易额（ADT）为1295亿港元，同比增长49%[34] - 2020年运营费用为约53.5亿港元，主要受特殊奖金支付影响[23] 用户数据 - 2020年，前28个IPO贡献了24%的现金日均交易量和16%的股票期权日均交易量[68] - 2020年，外资在A股的持股中，超过65%通过沪港通进行投资，相较于2017年上半年的30%有显著增长[79] - 2020年，债券通参与者数量增加超过700人，达到2,352人[79] - 2020年，内地投资者通过南向港股通对香港市场的净买入额显著增加，内地共同基金的规模达到2,027亿人民币[80] - 2020年，内地共同基金数量超过672只，显示出对香港市场的投资兴趣[80] 未来展望 - 2020年资本支出（Capex）为HK$1,388百万，同比增长30%[59] - 外资在中国债券市场的持有量为4650亿美元，占总持有量的3.2%[78] - 外资在A股市场的持股市值为2,912亿人民币，占总市值的5.0%[78] - 通过其他渠道，外资在A股的持股比例为3.5%[78] - 2020年，内地资金通过南向港股通流入香港市场的规模持续扩大[83] 新产品和新技术研发 - Stock Connect在2020年创下19.26亿港元的收入，比2019年增长91%[74] - 2020年Stock Connect的收入占集团总收入和其他收入的10%，2019年为6%[76] 负面信息 - 净投资收入为22.28亿港元，同比下降18%[12] - 2020年债务证券投资收入为HK$1,842百万，较2019年的HK$1,709百万下降7.2%[37]

财务数据和关键指标变化 - 2020年总营收和其他收入同比增长18%，达192亿美元，核心业务营收同比增长24%，主要受创纪录的日均成交额推动 [6][13] - 净投资收入为22亿美元，较2019年的27亿美元下降18%，反映全球股市和债市表现及低利率环境 [7][13] - 息税折旧摊销前利润率为77%，较2019年上升2%，股东应占溢利达115亿美元，同比增长23%，每股盈利和股息均创历史新高 [13][14] - 剔除基金会慈善捐赠后，运营开支同比增长8%，主要因员工成本、IT成本和专业费用增加 [14][23] - 第四季度税后利润较第三季度下降13%，因交易日减少、北向日均成交额降低和运营开支增加 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 股票通业务量创新高，南北向日均成交额均超2019年两倍，收入达19亿美元，占集团总收入和其他收入的10% [19] - 上市费同比增长16%，2020年有154家新公司上市，新上市衍生权证和牛熊证数量创历史新高 [20] - LME业务方面，可收费日均成交量下降7%，但年初上调费用抵消了部分影响，整体业务实现正增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - IPO市场表现强劲，全球排名第二，募资4000亿港元（约500亿美元），为过去十年最高 [8] - 互联互通机制南北向日均成交额均创纪录 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务的三大增长驱动力为新兴快速增长的新经济板块、持续强劲的资本流入和对内地资本市场的投资兴趣、南向资本稳定强劲流入香港市场 [27] - 公司战略围绕“立足中国、连接全球、科技赋能”三大支柱展开，包括扩大股票通覆盖范围、参与广州期货交易所、吸引非香港和内地发行人、推进MSCI合约等产品生态建设 [36][40] - 在市场微观结构方面，公司探讨LME场内交易未来，缩短IPO周期，推进项目拓展至交易后领域，采用智能合约等新技术 [41][42] - 公司重视可持续金融领域，打造亚洲首个多资产可持续投资产品平台，加强上市公司ESG报告指引，与伦敦合作降低金属市场碳足迹 [45][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是充满挑战的一年，市场波动剧烈，但公司成功应对挑战，取得良好业绩 [4] - 2021年1月和2月表现强劲，IPO业务有望繁忙，互联互通业务将持续增长，宏观经济有望复苏，但低利率环境可能影响投资收入并引发泡沫，公司将做好风险管理 [48][50] 其他重要信息 - 公司宣布候任CEO人选，待证监会批准后将公布并共同推进今年计划和未来三年战略规划 [51] 问答环节所有提问和回答 问题1: 政府上调印花税，管理层是否参与咨询，背后原因及未来是否有其他变动 - 公司未参与咨询，与外界同时得知消息，理解政府上调印花税的原因，但对此感到失望，印花税需经立法程序，最早8月1日实施，市场活跃度受多种因素驱动，公司将加强市场建设，提升竞争力 [56][57][58] 问题2: 印花税上调是一次性还是可能进一步上调，年初强劲交易量的驱动因素 - 公司无法确定印花税上调是否为一次性，年初强劲交易量约25%来自新经济板块，整体市场情绪积极，互联互通南北向资金强劲，多因素共同推动交易量增长 [65][66][67] 问题3: 公司是否有措施降低印花税上调影响，以及对潜在发行人及投资者的影响 - 公司认为降低其他交易成本组成部分影响不大，市场影响和流动性是更重要因素，公司在基础设施方面的改进已降低交易成本；对于发行人，3个基点的印花税上调不会改变其决策；对于投资者，香港市场交易成本原本就高于美国，且很多投资者交易或持有二次上市公司股票是为在亚洲时区交易，印花税上调影响不大 [76][77][80] 问题4: 2020年日均成交额中高频交易占比，以及政府提及的南向股票通、MSCI亚洲期货和ETF互联互通的潜在时间表 - 公司无法提供高频交易的确切占比，衍生品市场中算法和自营交易约占40%以上，现金市场可能约为10%，主要是传统基金经理的量化交易策略；公司与利益相关者共同推进ETF互联互通和亚洲指数期货项目，期待获得监管批准，但暂无时间表 [86][87][88] 问题5: 今年成本增长预期，以及一季度债券价格下跌对外部投资组合收入的影响 - 公司作为成长型企业，将继续在人才和IT基础设施方面投资，运营开支将随业务增长和产品多元化而增加，公司注重成本平衡，目前息税折旧摊销前利润率为77%；外部投资组合市值约75亿港元，该组合多元化，过去四年年化回报率为6.7%，公司将继续采用多元化策略管理该组合 [93][97][99]

香港首次公开招股市场数据 - 2020年上半年香港首次公开招股市场新股数目64宗，排名全球第二，集资额928亿港元，列全球第三[6] - 2020年首六个月香港首次公开招股总集资额达928亿港元[15] - 2020年上半年香港交易所新股数目达64宗，位列全球第二[22] 市场交易金额数据 - 沪深股通及港股通平均每日成交金额分别达人民币743亿元及207亿港元，创半年度新高[6] - 债券通平均每日成交金额达人民币199亿元，为2019年上半年的三倍[6] - 交易所买卖产品平均每日成交金额达71亿港元，较2019年上半年上升34%[6] - 2020年上半年香港证券市场平均每日成交金额达1175亿港元，按年增长20%[15] - 2020年上半年债券通平均每日成交金额达人民币199亿元，按年增长202%[15] - 2020年上半年联交所的股本证券产品平均每日成交金额上升20%至1175亿元[30] - 2020年上半年沪股通平均每日成交金额为316.4亿元，较2019年上半年上升69%；深股通平均每日成交金额为427.4亿元，较2019年上半年上升86%[30] - 2020年上半年南向交易平均每日成交金额为207亿元，较2019年上半年上升86%，3月19日创单日成交新高，达463亿元[30] - 2020年上半年交易所买卖产品平均每日成交金额增至71亿元，2019年上半年为53亿元；杠杆及反向产品平均每日成交金额由2019年上半年的3.79亿元增至2020年上半年的18亿元，5月22日成交金额达51亿元创单日新高[31] - 2020年上半年债券通平均每日成交金额达人民币199亿元创半年度新高，是2019年上半年的三倍，5月平均每日成交金额创人民币260亿元单月新高；截至6月30日，内地银行间债券市场国内债务证券外资持有量升至人民币25,075亿元，较2019年12月31日上升15%，认可机构投资者总数增至2012名，较2019年12月31日上升26%[31] - 2020年上半年联交所衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为175亿元，较2019年上半年的228亿元有所下降[38] 公司收入及收益数据 - 2020年上半年收入及其他收益87.82亿港元，较2019年上半年上升2%[8][9][10] - 沪深港通收入及其他收益达7.43亿港元，较2019年上半年上升46%[8] - 2020年上半年收入及其他收益为88亿港元，较2019年上半年上升2%[22] - 2020年第二季收入及其他收益为48亿元创季度新高，较2020年第一季上升19%[24] - 2020年上半年沪深港通的收入及其他收益创半年度新高7.43亿元，2019年上半年为5.08亿元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合收入及其他收益达87.82亿港元，较2019年同期上升2%；股东应占溢利达52.33亿港元，较2019年同期上升1%[15] - 截至2020年6月30日止六个月收入为79.39亿港元，较2019年同期的70.55亿港元增长12.53%[105] - 2020年上半年集团收入及其他收益为87.82亿港元，2019年同期为85.78亿港元[119] - 2020年上半年现货分部来自外界客户的收入为22.53亿港元，2019年同期为18.63亿港元[119] - 2020年上半年股本证券及金融衍生产品分部来自外界客户的收入为16.38亿港元，与2019年同期的16.31亿港元基本持平[119] - 2020年上半年商品分部来自外界客户的收入为7.49亿港元，2019年同期为6.94亿港元[119] - 2020年上半年交易后业务分部来自外界客户的收入为28.54亿港元，2019年同期为24.84亿港元[119] - 2020年上半年科技分部来自外界客户的收入为4.42亿港元，2019年同期为3.73亿港元[119] - 2020年上半年公司项目收入及其他收益为7000万港元，2019年同期为7.55亿港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月交易费及交易系统使用费为33.3亿港元，较2019年同期的29.4亿港元增长13.27%[120] 投资收益数据 - 上半年投资收益净额下跌6.81亿港元，因2020年3月全球市场大幅抛售[8] - 2020年3月全球市场调整导致集体投资计划出现公平值亏损1.38亿港元，2019年上半年为收益5.35亿港元[22] - 2020年第二季集体投资计划表现回升，录得收益3.83亿元，2020年第一季亏损为5.21亿元[24] - 投资收益净额减少200万元，2020年上半年总投资收益净额为7.72亿元，平均资金金额为1680亿元，年度化投资净回报为0.92%；2019年同期分别为7.74亿元、1423亿元、1.09%[48][49] - 截至2020年6月30日止六个月，投资收益净额6600万元，较2019年同期7.45亿元下跌6.79亿元；年度化投资净回报0.45%，较2019年同期5.59%大幅下降；平均资金金额293亿元，高于2019年同期267亿元[56][57] - 2020年上半年集体投资计划中，上市股本证券亏损2.46亿元（2019年上半年收益3.00亿元），多行行业固定收益亏损4200万元（2019年上半年收益9900万元）[58] - 2020年上半年投资收益净额为8.38亿港元，较2019年同期的15.19亿港元下降44.83%[105] - 截至2020年6月30日止六个月投资收益净额为8.38亿港元，较2019年同期的15.19亿港元下降44.83%[121] 营运支出数据 - 营运支出20.76亿港元，较2019年上半年上升6%[8][10] - 2020年营运支出较上一期间增加6%[22] - 2020年上半年营运支出减少6%，源于上市科分配至此分部的费用减少[26] - 2020年营运开支增加5%，因上市科分配至此分部的成本上升[37] - 营运支出增加3%，主要因年度薪酬调整使雇员费用上升[49] - 营运支出增加主要因计入港融科技的营运支出[53] - 截至2020年6月30日止六个月，营运支出5.84亿元，较2019年同期5.14亿元增加14%[56] - 2020年上半年雇员费用及相关支出13.98亿元，较2019年同期13.28亿元增加7000万元（5%）[60][62] - 2020年上半年资讯技术及电脑维修保养支出3.15亿元，较2019年同期2.78亿元增加3700万元（13%）[60][62] - 2020年上半年专业费用6600万元，较2019年同期3700万元增加2900万元（78%）[60][62] - 2020年上半年折旧及摊销5.45亿元，较2019年同期4.95亿元增加5000万元（10%）[63] - 2020年上半年资本开支5.19亿元，较2019年上半年增加41%[63] - 截至2020年6月30日止六个月雇员费用及相关支出为13.98亿港元，较2019年同期的13.28亿港元增长5.27%[122] 利润及相关指标数据 - EBITDA利润率为76%，较2019年上半年下跌1%，较2019财政年度上升1%[8] - 股东应占溢利达52.33亿港元，较2019年上半年上升1%[8][9][10] - 2020年上半年EBITDA为67.06亿港元，较2019年同期的66.25亿港元增长1.22%[105] - 2020年上半年营运溢利为61.61亿港元，较2019年同期的61.30亿港元增长0.51%[105] - 2020年上半年除税前溢利为61.04亿港元，较2019年同期的60.50亿港元增长0.89%[105] - 2020年上半年期内溢利为52.34亿港元，较2019年同期的52.03亿港元增长0.60%[105] - 2020年上半年基本每股盈利为4.15港元，较2019年同期的4.16港元下降0.24%[105] - 2020年上半年全面收益总额为51.42亿港元，较2019年同期的51.69亿港元下降0.52%[107] - 2020年1月1日至6月30日公司本期溢利5233百万元，全面收益总额5144百万元[110] - 2020年上半年集团须予呈報的分部EBITDA为67.06亿港元，2019年同期为66.25亿港元[119] - 2020年上半年集团须予呈報的分部除稅前溢利为61.04亿港元，2019年同期为60.50亿港元[119] - 截至2020年6月30日止六个月基本每股盈利为4.15港元，较2019年同期的4.16港元下降0.24%[127] - 截至2020年6月30日止六个月已摊薄每股盈利为4.14港元，较2019年同期的4.15港元下降0.24%[128] - 截至2020年6月30日止六个月宣派中期股息46.92亿港元，较2019年同期的46.68亿港元增长0.51%[129] - 截至2020年6月30日止六个月除税前溢利为6104百万元，主要业务活动现金流入净额为5075百万元[150] 市场交易相关费用数据 - 2020年上半年交易费较2019年上半年上升37%，高于股本证券产品平均每日成交金额的增幅33%[26] - 2020年上半年交易系统使用费用因股本证券产品成交增加而上升24%[26] - 2020年上半年期交所衍生产品合约交易费下跌7%，衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2019年上半年下跌8%，低于平均每日成交金额的减幅(23%)及总成交宗数的减幅(10%)[36][37] - 2020年上半年联交所上市费收入减少1200万元，源于被没收的首次上市费减少1700万元，但上市公司数目上升使上市年费增加500万元[26] - 2020年上半年联交所上市费增加25%，因新上市牛熊证数目达18,920创半年度新高[37] - 现货市场及交收指示的结算及交收费分别上升23%及20%，沪港通北向交易费用收入达3.01亿元创历史新高；LME Clear结算费增加9%；存管、托管及代理人服务费下跌2,400万元(4%)；其他收入增加5,300万元[46] - 截至2020年6月30日止六个月融资成本为9600万港元，较2019年同期的8600万港元增长11.63%[124] - 截至2020年6月30日止六个月税项支出为8.7亿港元，较2019年同期的8.47亿港元增长2.72%[125] 市场交易合约数据 - 2020年LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2019年上半年上升1%[15] - 2020年上半年期交所衍生产品合约平均每日成交671,833张，较2019年全年上升8%[38] - 2020年上半年收市后交易时段（T+1）平均每日成交119,307张，较2019年全年及2019年上半年分别高45%及40%[38] - 2020年3月18日，T+1时段成交的股票指数期货及期权创单日成交纪录303,482张[38] - 2020年6月30日，美元兑离岸人民币期货的未平仓合约较2019年12月31日增加4%[38] - 自2019年11月4日推出至2020年6月底，印度卢比兑美元期货合约共成交98,725张[40] - 2020年上半年LME收费交易金属合约平均每日成交量较去年同期增长1%，交易费增长6100万元（12%）[41] - 2020年上半年LME热轧卷钢离岸价中国合约及北美合约分别成交47,495手及13,415手[43] - 2020年6月30日，LME总存货量较2019年12月31日上升19%[43] - 2020年上半年离岸人民币黄金期货及美元黄金期货成交合约分别为6,790张及59,045张，合约实物交收841千克黄金；美元计价的伦敦铝/铜/锌/铅/锡/镍期货小型合约共成交66,826张，铁矿石期货合约共成交54,333张[44] - 2020年QME第二季交投量达人民币16亿元创季度新高，上半年总交投量增至人民币22亿元；6月获天然气牌照[45] 财务资产与负债数据 - 截至2020年6月30日，财务资产合计26.0607亿百万元，较2019年12月31日的23.0794亿百万元增长13%，其中公司资金、保证金、结算所基金、基本金属等衍生产品合约分别增长6%、11%、11%、27%，A股现金预付款及抵押品减少100%[67] - 截至2020年6月30日，财务负债合计23.6548亿百万元，较2019年1