文章核心观点 - 介绍Hologic 2024年第三季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标对判断公司财务健康的作用和公司股价表现 [1][2][4] 财务数据 - 2024年第三季度公司营收9.879亿美元，同比增长4.5%，高于Zacks共识预期的9.7928亿美元，超出0.88% [1] - 2024年第三季度公司每股收益1.01美元，去年同期为0.89美元，低于共识预期的1.02美元，负向意外为0.98% [1] 各业务营收情况 - GYN Surgical业务营收1.565亿美元，分析师平均预期1.5671亿美元，同比增长5.7% [3] - 分子诊断业务营收3.193亿美元，分析师平均预期3.0256亿美元，同比增长9.4% [3] - 血液筛查业务营收750万美元，分析师平均预期684万美元，同比下降19.4% [3] - 乳腺成像业务营收2.934亿美元，分析师平均预期2.9818亿美元，同比增长4% [3] - 总诊断业务营收4.433亿美元，分析师平均预期4.2935亿美元，同比增长6.5% [3] - 骨骼健康业务营收1270万美元，分析师平均预期1849万美元，同比下降54.6% [3] - 细胞学和围产期业务营收1.165亿美元，分析师平均预期1.1995亿美元，同比增长1.1% [3] - 总乳腺健康业务营收3.755亿美元，分析师平均预期3.7484亿美元，同比增长6.4% [3] - 介入性乳腺解决方案业务营收8210万美元，分析师平均预期7666万美元，同比增长16.3% [3] - 服务及其他业务营收2.001亿美元，分析师平均预期1.8859亿美元，同比增长6.3% [3] - 产品销售业务营收7.878亿美元，分析师平均预期7.9058亿美元，同比增长4.1% [3] 股价表现 - 过去一个月Hologic股价回报率为2.6%，同期Zacks标准普尔500综合指数涨幅为0.4% [4] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4]

文章核心观点 - 介绍Hologic季度财报情况、股价表现及未来展望，提及Veracyte业绩预期 [1][3][9] Hologic季度财报情况 - 本季度每股收益1.01美元，未达Zacks共识预期的1.02美元，去年同期为0.89美元，本季度盈利意外为 - 0.98% [1] - 上一季度预期每股收益1.02美元，实际为1.06美元，盈利意外为3.92% [1] - 过去四个季度，公司三次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收9.879亿美元，超Zacks共识预期0.88%，去年同期为9.453亿美元 [2] - 过去四个季度，公司四次超出共识营收预期 [2] Hologic股价表现 - 自年初以来，Hologic股价上涨约15.2%，而标准普尔500指数上涨20.1% [3] Hologic未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势喜忧参半，目前Zacks排名为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为1.04美元，营收10.5亿美元，本财年共识每股收益预估为4.36美元，营收42.3亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，医疗仪器行业目前处于250多个Zacks行业的前32%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Veracyte业绩预期 - 预计11月6日公布截至2024年9月季度财报，预计本季度每股收益0.02美元，同比增长166.7%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收1.095亿美元，较去年同期增长21.5% [10]

财务业绩 - 公司2024财年第四季度总收入为9.879亿美元，同比增长4.5%，以恒定汇率计算增长4.2%[1] - 剔除新冠相关收入后，有机收入同比增长5.3%，以恒定汇率计算增长5.0%[1] - 公司2025财年收入预计为41.5亿美元至42亿美元，同比增长3.0%至4.2%[11] - 公司2025财年GAAP每股收益预计为3.53美元至3.63美元，同比增长6.3%至9.3%[11] - 公司2025财年非GAAP每股收益预计为4.25美元至4.35美元，同比增长4.2%至6.6%[11] - 公司2025年第一季度收入预计为10.25亿美元至10.35亿美元，同比增长1.2%至2.2%[11] - 公司2025年第一季度GAAP每股收益预计为0.81美元至0.84美元，同比下降21.4%至18.4%[11] - 公司2025年第一季度非GAAP每股收益预计为1.00美元至1.03美元，同比增长2.0%至5.1%[11] - 公司剔除新冠相关收入后的有机收入增长预计为3.4%至4.7%[11] - 总收入为9.879亿美元，同比增长4.5%[21] - 产品收入为7.878亿美元，同比增长4.1%[21] - 服务及其他收入为2.001亿美元，同比增长6.3%[21] - 毛利率为56.5%，同比提升5.7个百分点[21] - 公司2024财年第四季度收入为987.9百万美元，同比增长4.5%[25] - 2024财年全年收入为4,030.3百万美元，与上一年度持平[25] - 剔除血液筛查、SSI和Endomagnetics业务后的有机收入为3,990.3百万美元[26] - 剔除COVID-19相关收入后的有机收入为3,807.3百万美元，同比增长5.5%[26] 业务表现 - 诊断业务收入增长6.5%，分子诊断收入增长9.4%[3] - 乳腺健康业务收入增长6.4%，介入乳腺业务收入增长16.3%[5] - 公司主要专注于妇女健康领域的早期检测和治疗[17] 现金流和资本支出 - 公司2024财年第四季度经营活动现金流为3.671亿美元[3] - 公司2024财年第四季度经营活动产生的现金流为1,285.2百万美元，同比增长22.3%[25] - 公司2024财年全年经营活动产生的现金流为1,051.2百万美元，同比增长22.3%[25] - 公司2024财年第四季度资本性支出为72.4百万美元，同比减少21.1%[25] - 公司2024财年全年资本性支出为91.8百万美元，同比减少21.1%[25] 并购和整合 - 公司完成收购Endomagnetics公司，并宣布将收购Gynesonics公司[3] - 公司2024财年全年进行了297.3百万美元的业务收购[25] - 公司确认了与产品停产相关的存货和不可取消订单的费用[29][13] - 公司进行了重组和整合,涉及裁员、保留和调动成本以及整合收购的费用[29][3] - 公司收购相关费用主要包括法律、咨询和尽职调查费用[29][4] 股票回购 - 公司拟启动2.5亿美元的加速股票回购计划[3] - 公司2024财年全年回购了835.1百万美元的股票[25] 财务指标 - 公司2024财年第四季度GAAP毛利率为56.5%，非GAAP毛利率为61.5%[4][6] - 公司第三季度GAAP毛利润为557.7百万美元，同比增长11.5%[27] - 第三季度非GAAP毛利润为607.5百万美元，同比增长6.3%[27] - 第三季度GAAP营业利润率为23.3%，同比增加9.3个百分点[27] - 第三季度非GAAP营业利润率为30.0%，同比增加1.7个百分点[27] - 第三季度GAAP净利润为178.6百万美元，同比增长97.1%[27] - 第三季度非GAAP净利润为237.5百万美元，同比增长8.3%[28] - 第三季度GAAP每股收益为0.76美元，同比增长105.4%[28] - 第三季度非GAAP每股收益为1.01美元，同比增长13.5%[28] - 第三季度调整后EBITDA为323.7百万美元，同比增长12.2%[28] - 公司预计全年非GAAP每股收益将达到4.08美元[28] - 公司调整后净收益为9.687亿美元[31] - 公司调整后税前营业利润为12.103亿美元[31] - 公司调整后投资资本回报率为14.1%[31] - 公司调整后净负债率为0.3[32] 地理分布 - 公司美国市场收入占比75%[33] - 公司欧洲市场收入占比13.2%[33] - 公司亚太市场收入占比6.5%[33] 其他 - 公司将于2024年12月4日召开财报电话会议[16] - 公司采用多种非GAAP财务指标以更好地反映公司的经营情况[12,13,14,15]

文章核心观点 华尔街分析师预测Hologic即将公布的季度报告中每股收益为1.02美元，同比增长14.6%，营收预计达9.7928亿美元，同比增长3.6%，过去30天该季度共识每股收益预估下调2.2%，分析公司关键指标预测有助于深入了解公司情况 [1][2][4] 盈利预测调整 - 过去30天该季度共识每股收益预估向下调整2.2%至当前水平 [2] 关键指标预测 - “Revenue - GYN Surgical”预计达1.5671亿美元，同比变化+5.9% [5] - “Revenues - Diagnostics - Molecular Diagnostics”预计达3.0256亿美元，同比变化+3.7% [5] - “Revenues - Diagnostics - Blood Screening”预计达684万美元，同比变化 - 26.5% [5] - “Revenues - Breast Health - Breast Imaging”预计达2.9818亿美元，同比变化+5.7% [6] - “Revenue - Total Diagnostics”预计达4.2935亿美元，同比变化+3.1% [6] - “Revenue - Skeletal Health”预计达1849万美元，同比变化 - 34% [6] - “Revenues - Diagnostics - Cytology and Perinatal”预计达1.1995亿美元，同比变化+4.1% [7] - “Revenue - Total Breast Health”预计达3.7484亿美元，同比变化+6.3% [7] - “Revenues - Breast Health - Interventional Breast Solutions”预计达7666万美元，同比变化+8.6% [8] - “Revenues - Service and other revenue”预计达1.8859亿美元，同比变化+0.2% [8] - “Revenues - Product Sales”预计达7.9058亿美元，同比变化+4.4% [8] 股价表现与评级 - 过去一个月Hologic股价回报率为+0.3%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.8% [9] - Hologic的Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [9]

公司股价表现 - 霍洛维茨（Hologic）最新交易收盘价为80.46美元，较前一日下跌0.46%，表现逊于标准普尔500指数（当日上涨0.27%）、道琼斯指数（上涨0.65%）和纳斯达克指数（上涨0.26%） [1] - 过去一个月公司股价上涨0.01%，跑赢医疗板块（下跌4.14%），但落后于标准普尔500指数（上涨2%） [1] 公司盈利预期 - 公司定于2024年11月4日公布财报，分析师预计每股收益1.02美元，同比增长14.61%，预计营收9.7928亿美元，同比增长3.59% [2] 分析师评级 - 分析师对公司的预期调整反映近期业务趋势变化，积极调整表明分析师看好公司业务健康和盈利能力 [3] - 扎克斯评级系统考虑预期变化，评级从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率达25% [4][5] - 过去一个月扎克斯共识每股收益预期下降1.75%，公司目前扎克斯评级为3（持有） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为18.53，低于行业平均的26.18 [6] - 公司PEG比率为2.93，截至昨日收盘，医疗仪器行业平均PEG比率为2.34 [6] 行业排名情况 - 医疗仪器行业属于医疗板块，目前扎克斯行业排名为53，处于250多个行业的前22% [7] - 扎克斯行业排名衡量行业内个股平均扎克斯评级，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 公司预计Hologic 2024财年第四季度财务结果将反映各业务板块表现，各板块有望实现不同程度增长，且公司有较高机会超预期盈利，同时还推荐了其他有盈利超预期潜力的医疗股 [1] HOLX各业务板块情况 诊断业务 - 核心分子诊断业务引领诊断业务发展，Panther平台具竞争优势，2024财年第四季度全球Panther装机量、每台收入及检测次数有望增加 [2] - BV/CV/TV阴道炎检测面板持续增长，STI检测推动美国分子业务收入，非新冠呼吸道检测销售增加，生物诊断业务对分子业务增长有贡献 [3] - 细胞学和围产期业务因Genius AI数字诊断系统国际表现强劲，细胞学销售预计有适度增长 [3] - 模型预测2024财年第四季度诊断业务收入将增长3.1% [4] 乳腺健康业务 - 公司受益于乳腺健康产品和服务的强劲需求，产品收入因数字乳腺摄影系统等销量增加而有望提升 [5] - 乳腺成像业务推动国内外收入增长，龙门架发货量和服务收入增加助力业务表现，预计发货量超2023财年 [5] - 2024年7月收购Endomagnetics，预计为第四季度营收贡献400 - 500万美元，模型预测该业务板块收入增长4.4% [6] 妇科手术业务 - 业务由MyoSure及相关系统带动，腹腔镜产品组合也有贡献，MyoSure国际市场增速高于美国，推动国际手术业务表现 [7] - 模型预测2024财年第四季度妇科手术业务收入较2023年同期增长4.9% [7] 骨骼健康业务 - 因电磁兼容性问题暂停发货致Horizon DXA系统销量下降，Insight FD系统受竞争压力销量下滑，情况有望改善 [8] - 模型预测2024财年第四季度骨骼健康业务收入改善1.4% [8] HOLX盈利情况 - 公司Earnings ESP为 +0.21%，Zacks Rank为 3，有较高机会超预期盈利 [9] 其他医疗股情况 Becton, Dickinson and Company (BDX) - Earnings ESP为 +0.91%，Zacks Rank为 2，预计11月7日公布2024年第三季度财报 [10] - 过去四个季度三次超预期盈利，一次持平，平均超预期幅度6.2%，第三季度EPS预计同比增长10.2% [10] Haemonetics (HAE) - Earnings ESP为 +0.18%，Zacks Rank为 2，预计11月7日公布2025财年第二季度财报 [10] - 过去四个季度三次超预期盈利，一次未达预期，平均超预期幅度3.5%，第二季度EPS预计同比增长10.1% [11] Masimo (MASI) - Earnings ESP为 +0.40%，Zacks Rank为 2，预计11月5日公布2024年第三季度财报 [11] - 过去四个季度均超预期盈利，平均超预期幅度14.6%，2024年第三季度EPS预计同比改善33.3% [12]

公司股价表现 - 公司最新收盘价为81.15美元，较前一日下跌0.51%，表现逊于标准普尔500指数当日0.18%的跌幅 [1] - 过去一个月公司股价上涨0.22%，同期医疗板块下跌3.03%，标准普尔500指数上涨4.46% [1] 公司盈利预期 - 公司预计于2024年11月4日发布财报，预计每股收益为1.02美元，较去年同期增长14.61% [1] - 最新共识预期公司营收为9.7928亿美元，较上年同期增长3.59% [1] - 过去30天内，共识每股收益预期下调2.07%，目前公司的Zacks排名为3（持有） [2] 公司估值情况 - 公司的远期市盈率为18.66，低于行业平均的27.35 [3] - 公司的PEG比率为2.95，而医疗仪器行业平均PEG比率为2.39 [3] 行业排名情况 - 医疗仪器行业是医疗板块的一部分，目前Zacks行业排名为82，处于所有250多个行业的前33% [3] - 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [3]

文章核心观点 - 公司将于11月4日收盘后公布2024财年第四季度财报，各业务表现有差异，股价表现良好且估值有吸引力，投资者可根据情况决策 [1][13][16] 财报发布信息 - 公司将于11月4日收盘后公布2024财年第四季度财报 [1] 盈利预测 - Zacks共识预计第四季度每股收益同比增长14.6%至1.02美元，过去60天估计稳定；预计第四季度收入为9.793亿美元，同比增长3.6% [2] - 公司过去四个季度均超盈利预期，平均超4.50% [3] 盈利预测趋势 |时间|Q1|Q2|E1|F2| |----|----|----|----|----| |当前|1.02|1.04|4.09|4.37| |7天前|1.02|1.04|4.09|4.39| |30天前|1.02|1.07|4.09|4.46| |60天前|1.02|1.07|4.09|4.46| |估计修订趋势|/|/|0%|/| [3] 盈利惊喜 |项目|详情| |----|----| |季度结束（2023年9月）|0.89| |平均惊喜|NA| |差异|0.04| |惊喜|4.50%| [4] 盈利预测模型指标 - 公司盈利ESP为+0.21%，Zacks排名为3（持有），有较高超预期概率 [5] 各业务板块表现 乳腺健康业务 - 第四季度乳腺成像业务国内外表现强劲，新收购的Endomagnetics或有贡献，预计该业务收入同比增长4.4% [6] 诊断业务 - 分子诊断单元因Panther平台推动有贡献，BV CV /TV检测持续增长，Biotheranostics业务有增益 [7] - 细胞学和围产期业务中，Genius AI数字细胞学系统推动国际增长，但美国市场受库存影响，整体诊断业务收入预计同比降6% [8] 骨骼健康业务 - 因非合规问题临时停船，Horizon DXA发货量下降，预计该部门收入同比降11.9% [8] 妇科手术业务 - MyoSure及相关系统推动增长，腹腔镜业务有贡献，国际增长强劲，预计业务改善5.9% [9] 盈利能力 - 公司注重运营效率，非GAAP运营费用预计第四季度降4.5% [9] 投资论点 - 公司全球业务有持久多样增长驱动力，如分子诊断、关键手术产品Myosure等 [10][11] - 收购Gynesonics将扩大微创治疗选择，公司财务强可支持创新、并购和股票回购 [11] - 乳腺健康业务从龙门架和服务业务受益，介入单元及Endomagnetics加入加速增长 [11] 股价表现 - 公司股价今年迄今上涨14.1%，超行业9.3%和Zacks医疗板块8.3%，跑赢同行 [13] 估值情况 - 公司股票远期12个月市盈率为18.56倍，低于行业平均33.58倍，价值评分为B [14] 投资建议 - 公司核心业务强且新收购有贡献，现有投资者可持有；有意投资者可等骨骼健康业务挑战解决后更好切入点 [16]

文章核心观点 - 霍洛逻辑公司（Hologic Inc）以约3.5亿美元收购妇科超声公司（Gynesonics），虽产品或有重叠但能促进采用，交易对运营利润率影响不大，公司有望实现有机营收和盈利增长，分析师重申跑赢评级 [1][3][4] 收购信息 - 周一霍洛逻辑公司同意以约3.5亿美元收购妇科超声公司 [1] - 妇科超声公司是一家专注女性健康微创解决方案的私营医疗设备公司，开发并销售用于诊断宫内成像和经宫颈治疗某些症状性子宫肌瘤的Sonata系统 [1] 产品对比 - Sonata系统将实时宫内超声引导与靶向射频消融相结合，无需切口；霍洛逻辑公司的Acessa设备通过两个小腹部切口进行成像和射频加热 [2] - 霍洛逻辑公司的MyoSure设备通过组织切除而非消融来去除肌瘤 [3] - 分析师认为产品虽可能有重叠，但不同解决方案能促进采用 [3] 财务预期 - 分析师称交易不太可能显著影响霍洛逻辑公司维持30%以下运营利润率的目标 [4] - 霍洛逻辑公司定于11月初公布第四财季财报，分析师预计调整后每股收益1.01美元，营收9.7705亿美元 [4] - 过去一个月因公司对非核心要素持谨慎态度，营收和盈利预测及共识预期下降 [5] - 公司有望实现中个位数有机营收增长，盈利增长预计在高个位数至低两位数区间 [5] 评级与股价 - 分析师重申跑赢评级，认为有几个因素可推动盈利达到预期范围，股票交易倍数合理，略低于2025年盈利的19倍 [6] - 周一尾盘霍洛逻辑公司股价上涨1.54%，报81.04美元 [6]

文章核心观点 公司在乳腺癌防治月开展教育活动并进行战略收购，行业前景向好但公司面临竞争 [1][5][6] 公司活动 - 公司第18年敲响纳斯达克开市钟并开展 BustTheMyth 患者教育活动，旨在消除乳腺癌相关误区 [1] - 活动聚焦增强女性力量，鼓励其重视自身健康并自信掌控健康状况 [3] - 活动通过消除常见误区，帮助女性了解乳腺癌筛查真相 [4] 行业现状 - 乳腺癌是全球女性最常见癌症，美国超40%女性跳过乳腺癌筛查，原因包括不知筛查重要性、焦虑、没时间、担心疼痛不适等 [2] - 女性医疗保健市场2023年估值79亿美元，预计2024 - 2032年从82.2亿美元增长至109亿美元，复合年增长率3.58%，增长因素包括慢性病频发、女性生理问题增多和先进治疗手段 [6] 公司发展 - 7月公司以约3.1亿美元收购 Endomagnetics Ltd，旨在加强乳腺癌手术产品组合 [5] - 公司3D乳腺钼靶检查是唯一获FDA批准的检查，对致密型乳腺女性效果更佳 [4] 竞争对手动态 - Evofem Biosciences与Pearsanta合作开发子宫内膜异位症血液诊断测试Mitomic，还获得Phexxi阴道凝胶生产专利 [8][9] - Aspira Women's Health推出更新版OvaWatch卵巢癌风险评估测试，与Dorsata达成协议创建附件包块临床治疗协议工作流工具 [10][11] - Dare Bioscience的Ovaprene事后测试临床研究数据良好，实现DARE - LARC1长效可逆避孕药技术概念验证 [12]