私有化交易核心安排 - 汇丰控股完成对恒生银行的私有化，使其成为集团全资附属公司 [2] - 恒生银行将保留其独立品牌、现有分行网络及原有管理团队 [2] - 恒生银行股票代码"00011.HK"将从香港联交所退市 [2] 交易背景与市场环境 - 汇丰此前已持有恒生银行超过60%的股权，私有化猜测长期存在 [2] - 香港银行股估值长期处于低位，是促成交易的背景之一 [2] - 香港本地银行业生态变迁，多家本地银行已被收购或私有化，恒生退市标志着一个时代的终结 [7] 汇丰控股的动因与收益 - 全资控股使汇丰能更灵活地调配集团内部资本，消除少数股东权益带来的“摩擦成本” [2] - 私有化后，汇丰可完全并表恒生银行产生的利润，有助于提振集团长期净资产收益率 [2] 恒生银行的现状与挑战 - 公司面临本地信贷需求疲软、内房股风险敞口清理压力及虚拟银行带来的零售业务竞争等多重挑战 [2] - 退市后管理层可将更多精力集中于长期业务转型与风险控制，无需再为短期财报波动向公众股东解释 [7] - 公司可在大湾区跨境理财业务上与汇丰母体进行更无缝的策略协同 [7] 财务数据表现 - 2016年至2018年，公司营业收入从428.20亿港元增长至544.36亿港元 [5] - 2017年营业收入同比增长14.51%，2018年同比增长11.02% [5] - 2016年至2018年，公司净利润从162.12亿港元增长至242.11亿港元 [5] - 2017年净利润同比增长23.48%，2018年同比增长20.95% [5] 品牌价值与未来运营 - 汇丰保留恒生独立品牌是务实决定，“恒生”品牌在香港本地市场的商誉与社区渗透力难以替代 [7] - 保留独立运营有助于安抚本地客户情绪并维持前线业务稳定性 [7]

註： Morgan Stanley & Co., International plc 是與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人。 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 關的參照證券 | | | | 取的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | 數目 | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan Stanley | 2026 | 年 | 1 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | 6,000 | 2026 年 1 | 月 23 日 | $128.8 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券的邀請 或要約或該等邀請或要約的一部分，亦不在任何司法管轄區構成任何投票或批准的招攬， 亦不構成於任何司法管轄區內任何收購、購買或認購滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券 的邀請、要約或招攬要約，亦不得在任何司法管轄區內違反適用法律進行銷售、發行或轉 讓滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券。若構成違反任何司法管轄區的適用法律或法規， 則本公告所載全部或部分資料不得於、向或從該司法管轄區發佈、刊發或分發。 滙豐控股有限公司 （香港股份代號：5） 恒生銀行有限公司 （股份代號：11（港幣櫃台）及 80011（人民幣櫃台）） 香港上海滙豐銀行有限公司 聯合公告 (1) 香港上海滙豐銀行有限公司根據《公司條例》第673條 以協議安排方式將恒生銀行有限公司私有化之建議 滙豐控股和滙豐亞太的聯席財務顧問 （按字母順序排列） (2) 計劃生效日期 (3) ...

私有化计划获法院认许 - 香港上海滙豐銀行有限公司根據《公司條例》第673條以協議安排方式將恒生銀行有限公司私有化的建議，已於2026年1月23日（星期五）舉行的法院聆訊中獲香港高等法院認許，且未作任何修訂 [2][21] - 計劃所涉及的恒生銀行已發行股本削減（「股本削減」）亦於同日在同一聆訊中獲高等法院確認 [3][7][22][26] - 高等法院已作出命令，根據《公司條例》第673條認許計劃，並根據《公司條例》第229條確認股本削減 [7][26] 计划生效的关键步骤与日期 - 計劃預期於2026年1月26日（星期一）變成具約束力且生效 [1][4][23][28] - 計劃生效需滿足特定條件，截至公告日期，條件(a)及(b)已達成，條件(e)至(i)已達成（惟須持續達成或獲豁免） [9][28] - 待向香港公司註冊處處長登記法院命令、紀錄及申報表的條件(c)及(d)達成後，計劃即告生效 [9][27][28] - 於計劃變成具約束力且生效後，將另行刊發公告 [1][4][10][23][29] 股份上市地位撤銷安排 - 恒生銀行已向香港聯交所申請，而香港聯交所已批准撤銷恒生銀行股份在香港聯交所的上市地位 [1][5][11][24][30] - 撤銷上市地位自2026年1月27日（星期二）下午4時正起生效，惟須待計劃變成具約束力且生效後方告作實 [1][5][11][24][30] 相关方与背景信息 - 此為由匯豐控股有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及恒生銀行有限公司就私有化建議聯合刊發的公告 [6][25] - 計劃文件已於2025年12月15日聯合刊發，關於法院會議及股東大會的投票結果公告已於2026年1月8日聯合刊發 [6][25] - 摩根士丹利擔任恒生銀行的財務顧問 [2][21] - 匯豐控股和滙豐亞太的聯席財務顧問包括美銀證券、高盛及摩根士丹利 [21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券的邀請 或要約或該等邀請或要約的一部分，亦不在任何司法管轄區構成任何投票或批准的招攬， 亦不構成於任何司法管轄區內任何收購、購買或認購滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券 的邀請、要約或招攬要約，亦不得在任何司法管轄區內違反適用法律進行銷售、發行或轉 讓滙豐控股、滙豐亞太或恒生銀行證券。若構成違反任何司法管轄區的適用法律或法規， 則本公告所載全部或部分資料不得於、向或從該司法管轄區發佈、刊發或分發。 滙豐控股有限公司 （香港股份代號：5） 恒生銀行有限公司 （股份代號：11（港幣櫃台）及 80011（人民幣櫃台）） 香港上海滙豐銀行有限公司 聯合公告 (1) 香港上海滙豐銀行有限公司根據《公司條例》第673條 以協議安排方式將恒生銀行有限公司私有化之建議 (2) 高等法院認許計劃 (3) 預期計劃生效日期 及 (4) 預期撤銷恒生銀行股 ...

2026 年 1 月 20 日 透過協議安排進行私有化 Morgan Stanley & Co., International plc 是最終由摩根士丹利擁有的公司。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 關的參照證券 | | | | 取的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | 數目 | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan Stanley | 2026 | 年 | 1 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | 25,426 | 2026 年 | 1 月 19 日 | $110.8907 | $10,714.3818 | 0 | | & Co., ...

未来展望 - 2026年1月16日进行恒生银行股份私有化[1] 交易数据 - 2026年1月15日HSBC Bank plc Global Markets买入2845股，每股155美元[2] - 2026年1月15日HSBC Bank plc Global Markets卖出19747股，每股155美元[2] - 买入股份后占该类别证券百分比为0.0000%[2] - 卖出股份后占该类别证券百分比为0.0000%[2] 公司关系 - Global Markets of HSBC Bank plc是与要约人有关连的第(1)类联系人[2] - Global Markets of HSBC Bank plc最终由汇丰控股有限公司拥有[3]

交易信息 - 2026年1月进行恒生银行股份交易披露[1] - 2026年1月15日汇丰银行环球市场买入690,393股恒生银行股份[2] - 2026年1月15日汇丰银行环球市场卖出1,981,004股恒生银行股份[2] 交易价格与占比 - 买入和卖出恒生银行股份每股价格均为155美元[2] - 交易后股份数额占该类别证券的百分比为0.0000%[2] 公司背景 - 汇丰银行环球市场最终由汇丰控股有限公司拥有[3] - 汇丰银行环球市场是要约人，交易为本身帐户进行[2][3]

交易信息 - 2026年1月16日进行恒生银行股份私有化协议安排[1] - 2026年1月14日汇丰环球市场部清结衍生工具合约交易[2] - 交易参照证券数目921,000[2] - 到期日2026年3月9日，参考价155美元[2] - 已支付/收取总金额18,311,313.4941美元[2] - 交易后数额为0[2] 主体信息 - 汇丰环球市场部是要约人，为本身帐户交易[4] - 汇丰环球市场部最终由汇丰控股拥有[4]

交易情况 - 2026年1月15日，HSBC Bank plc的Global Markets买入2,845股普通股，金额440,975美元[2] - 2026年1月15日，HSBC Bank plc的Global Markets卖出19,747股普通股，金额3,060,785美元[2] - 2026年1月15日，买入与卖出普通股最高、最低价格均为155美元[2] 其他信息 - 2026年1月16日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化及交易披露[1] - Global Markets of HSBC Bank plc是与要约人有关连的第(1)类联系人和由汇丰控股有限公司拥有的公司[3] - Global Markets of HSBC Bank plc交易为本身账户进行[3]