财务业绩 - 公司第二季度2024年净收入为920万美元，每股摊薄普通股收益为0.15美元[1] - 公司前六个月2024年净收入为1940万美元，每股摊薄普通股收益为0.32美元[1] - 2024年第二季度净利润为9,234,000美元，同比下降44%[78] - 2024年第二季度每股基本收益为0.15美元，同比下降44%[78] - 利息收入同比增长2%，达到1.166亿美元[77] - 利息支出同比增长95%，达到3708万美元[77] - 净利息收入在信贷损失准备计提后同比下降17%，为7889.3万美元[77] - 非利息收入同比下降11%，为432.3万美元[77] - 营业费用同比增长11%，为5572.4万美元[77] - 税前利润同比下降45%，为2749.2万美元[77] - 净利润同比下降45%，为1940万美元[77] 资产负债表 - 公司总资产为52.63亿美元，较上年同期下降1%[83] - 贷款总额为33.80亿美元，较上年同期增长3%[83] - 存款总额为44.45亿美元，较上年同期下降1%[83] - 股东权益为6.79亿美元，较上年同期增长4%[83] - 公司总资产为52.13亿美元，较上季度增加0.67%[117] - 贷款总额为33.30亿美元，较上季度增加0.90%[114] - 非计息存款占总存款的26.71%，较上季度下降4.41个百分点[104] 资产质量 - 公司贷款组合(不含待售贷款)较上一季度增加4370万美元，较上年同期增加9100万美元[3] - 公司总存款在2024年6月30日保持在44亿美元的水平，平均存款在第二季度较上一季度有所增加[3] - 公司贷款减值准备余额为4795.4万美元,较2023年6月30日的4780.3万美元增加了0.3%[57] - 公司贷款减值准备占总贷款的比例为1.42%,较2023年6月30日的1.45%有所下降[58] - 公司贷款减值准备对不良贷款的覆盖率为795.26%,较2023年6月30日的863.34%有所下降[58] - 公司总资产中不良资产占比为0.11%，较上年同期0.10%有所上升[63] - 公司分类资产占总资产的0.64%，较上年同期0.57%有所上升[63] 存款 - 公司存款总额保持平稳，较上年同期下降1%[65] - 公司存款中无息活期存款占比27%，较上年同期29%有所下降[64] - 公司存款中ICS/CDARS存款占比22%，较上年同期18%有所上升[64] - 公司前100大客户存款占总存款的47%，平均存款规模38.8万美元[65] - 公司无担保存款占总存款的45%，较上年同期48%有所下降[65] 资本充足性 - 公司资本充足率指标均高于监管要求[66][67][68] - 一级资本充足率为13.4%[95] - 资本充足率为15.6%，较上季度持平[98] - 核心一级资本充足率为13.4%，较上季度持平[98] - 杠杆率为10.2%，较上季度持平[98] - 银行子公司核心一级资本充足率为13.9%，较上季度持平[98] - 银行子公司杠杆率为10.6%，较上季度持平[98] 收益率 - 公司第二季度2024年净息差(非GAAP全税等效)为3.26%，较上一季度下降8个基点，主要由于客户存款利率上升所致[8] - 公司第二季度2024年总贷款组合平均收益率为5.49%，较上一季度上升5个基点，主要由于核心银行贷款收益率上升[12][14] - 公司第二季度2024年总贷款组合平均收益率为5.49%，较上年同期上升2个基点，主要由于基准利率上升抵消了较低的高收益应收账款平均余额[16][18] - 公司第二季度2024年总贷款组合平均收益率为5.46%，与上年同期持平[20][22] - 存款平均成本上升至1.75%，资金平均成本上升至1.78%[29] - 净息差(年化净利息收入除以总利息收益资产的平均余额)为3.29%[159] - 净息差(年化净利息收入(FTE)除以总利息收益资产的平均余额)为3.30%(非GAAP)[159] 其他 - 公司在第二季度2024年将资产托管业务整合入核心银行[24] - 公司在2024年6月30日收购贷款的未摊销净折价为270万美元[24] - 非利息收入同比增长10%至230万美元，主要由于公司拥有的人寿保险收益和终止费用增加[30] - 非利息支出同比增加12.8%至2820万美元，主要由于薪酬福利和信息技术相关支出增加[31][32] - 有效税率为29.4%[33] - 公司总可用流动性和借款能力为29.49亿美元[34][35] - 可供出售证券组合未实现亏损为839.3万美元，占股东权益的1%[37][39] - 持有至到期证券组合未确认亏损为9375.2万美元，占股东权益的10%[40][43] - 持有至到期证券组合加权平均期限为6.57年[41] - 公司总投资证券组合的加权平均期限从2023年6月30日的4.79年增加至2024年6月30日的4.95年[46] - 公司贷款(不含持有待售贷款)从2023年6月30日的32.89亿美元增加至2024年6月30日的33.80亿美元,增长3%[49] - 公司非居住用房地产贷款占总房地产贷款的68%,其中32%为自用房地产贷款[

文章核心观点 2024年第二季度，Heritage Commerce Corp净收入下降，贷款组合增长，存款成本上升，净利息收入减少，非利息收入有增有减，非利息支出增加，效率比率上升，公司资本充足，信用质量总体稳定但仍面临利率、市场等风险[3][9][16]。 各部分总结 经营业绩 - 2024年第二季度净收入920万美元，每股摊薄收益0.15美元，低于第一季度和2023年第二季度；上半年净收入1940万美元，每股摊薄收益0.32美元，低于2023年同期[3] - 第二季度净利息收入3950万美元，较第一季度降2%，较2023年第二季度降15%；上半年净利息收入7950万美元，较2023年同期降17% [9] - 第二季度非利息收入230万美元，较第一季度增11%，较2023年第二季度增10%；上半年非利息收入430万美元，较2023年同期降11% [16] - 第二季度非利息支出2820万美元，较第一季度和2023年第二季度均增加；上半年非利息支出5570万美元，较2023年同期增加 [16] - 第二季度效率比率67.55%，较第一季度和2023年第二季度上升；上半年效率比率66.44%，较2023年同期上升 [16] - 第二季度所得税费用380万美元，有效税率29.4%；上半年所得税费用810万美元，有效税率29.4% [16] 流动性与财务状况 - 2024年6月30日，公司总可用流动性和借款能力30亿美元，与3月31日持平，低于2023年6月30日的31亿美元 [17] - 6月30日贷款与存款比率76.04%，高于3月31日和2023年6月30日 [18] - 6月30日总资产53亿美元，与3月31日和2023年6月30日持平 [43] - 6月30日投资证券8.942亿美元，其中可供出售证券2.73亿美元，持有至到期证券6.212亿美元 [44] 信贷质量 - 第二季度贷款信用损失拨备47.1万美元，高于第一季度和2023年第二季度；上半年贷款信用损失拨备65.5万美元，高于2023年同期 [16] - 6月30日非执行资产603万美元，涉及10个借款人，低于3月31日和2023年6月30日 [58] - 6月30日分类资产3360万美元，占总资产0.64%，低于3月31日，高于2023年6月30日 [34] 贷款情况 - 截至6月30日，剔除待售贷款后贷款较上一季度增4370万美元，较2023年同期增9100万美元；剔除住宅抵押贷款后贷款较上一季度增4890万美元，较2023年同期增1.203亿美元 [25] - 6月30日商业房地产（CRE）贷款19亿美元，其中32%为业主自用，68%为投资者CRE贷款 [26] - 第二季度新增32笔业主自用和非业主自用CRE贷款，总额4700万美元，加权平均贷款价值比39%；非业主自用组合加权平均债务偿付覆盖率2.61倍 [51] 存款情况 - 6月30日和3月31日总存款均为44亿美元，较2023年6月30日的45亿美元降1% [80] - 6月30日平均存款43.9亿美元，高于第一季度，与2023年第二季度基本持平 [61] - 6月30日无息活期存款11.9亿美元，较3月31日降4%，较2023年6月30日降10% [82] - 6月30日ICS/CDARS存款9.596亿美元，高于3月31日和2023年6月30日 [81] 资本管理 - 6月30日公司综合资本比率超监管指引，银行资本比率符合“及时纠正行动”（PCA）监管指引和巴塞尔协议III最低监管要求 [85] - 6月30日有形普通股权益5.04亿美元，高于3月31日和2023年6月30日；有形账面价值每股8.22美元，高于3月31日和2023年6月30日 [65]

文章核心观点 - Kroll Bond Rating Agency（KBRA）确认了Heritage Commerce Corp及其旗下Heritage Bank of Commerce的多项债务和存款评级，长期评级展望为稳定，肯定了银行存款基础表现及公司的管理策略和业务关系 [1][2][3] 评级情况 - KBRA确认Heritage Commerce Corp高级无担保债务评级为BBB +，次级债务评级为BBB，短期债务评级为K2 [1] - KBRA确认Heritage Bank of Commerce存款和高级无担保债务评级为A -，次级债务评级为BBB +，短期存款和债务评级为K2，两家长期评级展望于2024年5月10日被评为稳定 [1] 评级依据 - KBRA指出自2023年初以来银行存款基础表现出色，体现了客户关系的韧性和实力 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官Clay Jones表示KBRA最新评级报告凸显了公司在流动性和资本管理上的稳健保守策略，使公司在信贷和流动性环境更不确定的银行业中处于有利位置，且过去一年获取优质存贷关系为未来增长奠定了坚实基础 [3] 公司介绍 - Heritage Commerce Corp是一家银行控股公司，成立于1997年10月，是Heritage Bank of Commerce的母公司 [4] - Heritage Bank of Commerce成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有全服务分行，是SBA优选贷款机构 [4] - Heritage Bank of Commerce子公司Bay View Funding位于加州圣何塞，为美国各行业提供企业必需的营运资金保理融资 [4]

文章核心观点 - Kroll Bond Rating Agency（KBRA）确认了Heritage Commerce Corp及其旗下Heritage Bank of Commerce的多项债务和存款评级，长期评级展望为稳定，肯定了银行自2023年初以来存款基础表现及公司在流动性和资本管理上的策略 [1][2][3] 评级情况 - KBRA确认Heritage Commerce Corp高级无担保债务评级为BBB+，次级债务评级为BBB，短期债务评级为K2 [1] - KBRA确认Heritage Bank of Commerce存款和高级无担保债务评级为A-，次级债务评级为BBB+，短期存款和债务评级为K2，对公司和银行长期评级展望均为稳定 [1] 评级依据 - KBRA指出银行自2023年初以来存款基础表现出色，体现了客户关系的韧性和实力 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官Clay Jones表示，KBRA最新评级报告凸显了公司在流动性和资本管理上的稳健保守策略，使公司在信贷和流动性环境更不确定的银行业中处于有利位置，过去一年获取优质存贷关系的能力为未来增长奠定了坚实基础 [3] 公司介绍 - Heritage Commerce Corp是一家银行控股公司，成立于1997年10月，是Heritage Bank of Commerce的母公司 [4] - Heritage Bank of Commerce成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有全服务分行，是SBA优选贷款机构 [4] - Bay View Funding是Heritage Bank of Commerce的子公司，位于加州圣何塞，为美国各行业提供商业必需的营运资金保理融资 [4]

文章核心观点 - 2024年5月20日消息，Heritage Commerce Corp获2023年Raymond James社区银行家杯，跻身美国顶级社区银行前10%，这是该公司第五次获此殊荣 [1] 公司荣誉 - 公司获2023年Raymond James社区银行家杯，为美国顶级社区银行前10%，这是公司第五次获此荣誉 [1] - 公司总裁兼首席执行官表示获此荣誉证明公司为长期增长奠定坚实基础，今年获奖意义尤其重大，因公司正庆祝成立30周年，公司期待2024年持续增长 [2] - 在203家参与2023年社区银行家杯评选的社区银行中，公司基于盈利能力、运营和资产负债表等指标，在选出的前21家银行中排名第14 [2] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司，成立于1997年10月，是Heritage Bank of Commerce的母公司 [3] - Heritage Bank of Commerce成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有全服务分行，是SBA优选贷款机构 [3] - Bay View Funding是Heritage Bank of Commerce的子公司，位于加州圣何塞，为美国各行业提供企业必需的营运资金保理融资 [3]

文章核心观点 公司获2023年Raymond James社区银行家杯，跻身美国前10%社区银行，这是公司第五次获此殊荣，体现其财务表现和稳定性出色 [1] 获奖情况 - 公司获2023年Raymond James社区银行家杯，为美国前10%社区银行 [1] - 此次获奖是公司第五次获此荣誉 [1] - 在203家参选社区银行中，公司基于盈利能力、运营和资产负债表指标排名前21中的第14位 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官称获此荣誉证明公司为长期增长奠定坚实基础，今年获奖因恰逢公司成立30周年，公司致力于满足客户需求、推动社区发展，期待2024年持续增长 [2] 公司概况 - 公司是银行控股公司，成立于1997年10月，旗下的Heritage Bank of Commerce成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有分行，是SBA优选贷款机构 [3] - Heritage Bank of Commerce子公司Bay View Funding位于加州圣何塞，为美国各行业提供商业必需的营运资金保理融资 [3]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 000-23877 Heritage Commerce Corp (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) California (State or Other ...

文章核心观点 - 美国硅谷银行旗下的商业遗产银行被评为《福布斯》2024年全球最佳银行之一，排名美国第10位，这得益于其团队的卓越奉献和对客户的个性化服务 [1][2] 分组1：银行排名情况 - 商业遗产银行被评为《福布斯》2024年全球最佳银行之一，在全球403家上榜银行中，位列美国68家上榜银行的第10位 [1] 分组2：银行管理层表态 - 商业遗产银行总裁兼首席执行官克莱·琼斯对《福布斯》的认可表示感谢，强调银行对客户和社区的承诺，并将成功归功于团队的卓越奉献和个性化服务 [2] 分组3：排名评选依据 - 《福布斯》2024年全球最佳银行排名基于对33个国家超49000名消费者的独立调查，依据信任、条款与条件、客户服务、数字服务和金融建议五项标准进行评级 [3] 分组4：银行基本信息 - 商业遗产公司是一家银行控股公司，成立于1997年10月，是商业遗产银行的母公司，该银行成立于1994年，总部位于加州圣何塞，在多地设有分行，是美国中小企业管理局的首选贷款机构 [4] - 商业遗产银行的子公司海湾视图融资公司位于加州圣何塞，为美国各行业提供商业必需的营运资金保理融资 [4]

营收情况 - Heritage Commerce (HTBK) 2024年第一季度营收为4214万美元，同比下降19% [1] - 营收低于Zacks Consensus Estimate的4383万美元，出现-3.86%的惊喜 [2] 每股收益 - 每股收益为0.17美元，较去年同期的0.31美元有所下降 [1] - 每股收益也低于预期，为0.19美元 [2] 关键指标 - Heritage Commerce在最近报告的季度中表现如下：净利差率为3.3%，低于三位分析师平均预期的3.4% [5] - 效率比率为65.3%，高于三位分析师平均预期的60.8% [5] 资产情况 - 不良贷款总额为787万美元，低于两位分析师平均预期的806万美元 [6] - 不良资产总额为787万美元，与两位分析师平均预期的806万美元相当 [7] 利息收入 - 利息收入资产平均余额为48.4亿美元，低于两位分析师平均预期的49.8亿美元 [8] - 净利息收入为4009万美元，低于三位分析师平均预期的4174万美元 [8] - 调整后的净利息收入为4015万美元，低于两位分析师平均预期的4174万美元 [9] 股票表现 - Heritage Commerce股票过去一个月的回报率为-2%，表现略好于Zacks S&P 500综合指数的-3% [10]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，行业排名靠后也会影响公司表现 [1][2][3][5] 公司业绩情况 - 本季度每股收益0.17美元，未达Zacks共识预期的0.19美元，去年同期为0.31美元，本季度盈利意外为 - 10.53%，上一季度盈利意外为 - 8.33%，过去四个季度未超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2024年3月季度营收4214万美元，未达Zacks共识预期3.86%，去年同期营收5202万美元，过去四个季度未超共识营收预期 [3] 公司股价表现 - 年初至今公司股价下跌约15.7%，而标准普尔500指数上涨6.3% [5] 公司盈利展望 - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，可关注近期盈利预期变化和Zacks排名，目前公司Zacks排名为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6][7][8] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.20美元，营收4454万美元，本财年共识每股收益预期为0.81美元，营收1.8087亿美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 西部行业目前处于250多个Zacks行业的后22%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10] 同行业公司情况 - 同行业的第一夏威夷银行尚未公布2024年3月季度财报，预计4月26日公布 [11] - 预计该公司本季度每股收益0.42美元，同比变化 - 19.2%，过去30天本季度共识每股收益预期上调0.8%，预计营收2.0241亿美元，同比下降6.4% [12]