财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收接近480万美元，SaaS收入超320万美元，较Q1增长16%，同比增长93% [12] - 本季度净亏损73.8万美元，调整后EBITDA为负4.6万美元，亏损主要因销售和开发团队人力投资及营销支出 [13] - 同店销量持续改善，但仍未达疫情前水平，二季度整体较2019年下降10%，逐月改善 [14] - 数字交易量过去12个月增长484%，保守估计数字交易占非年龄监管交易约6% [14] - 2021年第二季度SaaS收入同比增长93%至323.4万美元，总营收同比增长160%至479.7万美元 [33][34] - 2021年6月30日止季度毛利润占营收比例为69.4%，2020年同期为88.6%；剔除硬件销售，2021年该比例为93.3%，2020年为89.8% [36] - 2021年6月30日止季度运营费用同比增长69%或166.5万美元至406.7万美元，主要因股票薪酬成本增加、人员扩充和研发投入加大 [37] - 2021年三个月净亏损73.8万美元，2020年同期为76万美元；摊薄后每股净亏损0.04美元，2020年为0.05美元；2021年调整后EBITDA为负4.6万美元，2020年为负61.9万美元 [38] - 截至2021年6月30日，公司净现金1190万美元，营运资金1330万美元，总资产2540万美元，股东权益2210万美元；2021年上半年净现金使用120万美元，2020年同期为提供1120万美元 [39] - 2021年上半年经营活动净现金使用107.6万美元，2020年为26.2万美元；投资活动净现金使用18.2万美元，2020年为11万美元；融资活动产生7.7万美元，2020年为1160万美元 [40] - 公司与花旗银行有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额，预计现有现金及运营现金足以满足未来12个月营运资金和资本支出需求；截至2020年12月31日，公司净运营亏损结转1700万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，收入同比大幅提升，数字交易业务增长迅速 [12][14] - 硬件业务方面，为金融服务公司3交付了柜员工作站扫描设备的一半订单，预计另一半在Q3和Q4平分，Q4完成安装和推出 [12][18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于扩大销售团队规模，本季度新增一名高级销售人员，后续还有招聘计划，以抓住市场机会 [23] - 营销活动效果显著，合格销售线索较Q1增长六倍，部分来自年龄监管领域，部分来自潜在滞后客户和重要渠道合作伙伴 [25] - 正在调整定价模式，新合同和续约客户按年承诺一定交易量，提前预付可降低单位交易成本，目前续约价格均有提高，体现平台价值 [27][28] - 持续扩展平台功能，进入更大的身份验证市场，为金融服务和金融科技公司提供KYC工具，改进内部技术以实现服务捆绑的灵活性 [29] - 实施渠道合作伙伴战略，与软件提供商合作，使其作为转售商使用公司技术，还与常被视为竞争对手但业务不同的公司展开合作 [21][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度业务进展良好，得益于市场重新开放和新客户引入，对未来业务发展保持乐观，认为投资销售和营销团队、扩展平台功能等举措将带来更多市场机会和确定性 [10][23][31] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的前瞻性声明受不确定性和情况变化影响，公司无义务更新或修改 [4][5][6] - 管理层在本次电话会议中使用调整后EBITDA这一财务术语，具体定义、调整和背景可参考公司当天下午发布的新闻稿 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SaaS增长的驱动因素能否大致分解为新账户、现有账户和价格增长 - 大部分增长来自现有客户的新使用量和新客户的加入，较大合同如与金融服务公司4和3的合同即将续约；年龄限制领域价格增长是小但重要的部分，但占总收入比例仍较小 [43] 问题2: 二季度实施情况是否反弹，新实施的积压情况如何 - 截至7月底完成19个实施项目，约有40个项目积压；希望今年完成积压项目，但部分取决于客户的IT推进速度；零售商通常在Q4锁定销售点系统，不过公司销售的扩展领域不受此限制 [46][47][48] 问题3: 提到的潜在客户数量增长是指数量还是价值，潜在客户构成如何变化 - 指整体潜在客户数量增长，大部分来自年龄限制产品销售，该业务利润高、交易成本高且周转快；同时也有更多潜在转售商和大客户关注公司，用于年龄验证或贷款发放的KYC业务 [54] 问题4: 销售团队的人员增加目标和销售组织的变化情况 - 销售团队已增至10人；变化包括引入合适的CRM系统，布鲁斯带来身份验证领域知识，招聘范围扩大，团队积极性高，有合理的薪酬计划激励销售人员 [55] 问题5: 合作伙伴关系在收入中希望达到的目标比例 - 认为合作伙伴关系可能占收入的很大一部分，公司应像其他OCR竞争对手一样，通过转售商扩大销售；布鲁斯团队和相关人员有针对特定转售商的目标，并会严格监控目标达成情况 [56][58] 问题6: 费用增长的最新情况 - 原预计费用增长在25% - 35%，目前已超出；预计到年底，季度运营费用在400 - 450万美元更准确 [59] 问题7: SaaS业务93.3%的毛利率中，定价变化和交易量增长的贡献比例 - 目前大部分是交易量增长的贡献 [63] 问题8: 新招聘的销售人员通常需要多长时间才能做出有意义的贡献 - 优秀销售人员通常需要三到四个月，如果在此期间未体现出生产力，可能不适合该类型销售；目前新员工上手速度比预期快，团队成员相互帮助共同进步 [64] 问题9: 在研发方面是否有必要进行技术收购而非自行开发 - 不倾向于重复造轮子，如果有合适的技术会考虑收购；部分工作是重新设计后端，以便与其他服务提供商进行插拔式集成，也会根据项目情况外包，以避免不必要的人员配置；对于一些技术，更倾向于通过合作获取 [65][67] 问题10: 年龄限制软件新定价模式下，金融服务客户3和4的预计价格增长范围 - 尚未开始与金融服务公司4讨论价格；与金融服务公司3的合作已进入法律细节阶段，对方准备签署多年协议，保证每年一定交易量并预付全年费用，预计价格会上涨；较旧的合同可能会有显著的价格提升 [72] 问题11: 本季度签署的保密协议（NDA）数量，之前签署的25份NDA从签署到合同签署的典型时长，以及已转化为合同的数量 - 7月单独签署了22份NDA；之前签署的NDA目前都处于活跃状态，部分在进行合同谈判，没有明确拒绝的情况；具体转化为合同的数量暂未明确提及 [73][74] 问题12: 与传统认为的竞争对手合作，对方的意识和行为是否有变化 - 对方理解公司业务与自身不同且对其客户有益，未出现更具竞争性的行为，双方业务差异大，难以视为竞争关系 [77] 问题13: 年龄限制产品的增长是否与大麻业务有关，以及其可持续性 - 目前大部分增长来自酒精配送业务；大麻业务已有一定规模，但通过转售商和合作伙伴进入该领域更合适，因为相关广告法律限制较多；烟草在年龄监管领域需求最大 [82] 问题14: 7月签署的22个项目是峰值还是可作为运行率指标 - 7月签署的22个是保密协议（NDA），并非实施项目 [85] 问题15: 保密协议（NDA）的转化率情况 - 转化率较高，但公司未公开具体百分比；目前签署的NDA中，很少有明确表示不适合的情况，部分已签署合同，部分在进行技术讨论 [87] 问题16: 银行和金融机构在欺诈损失分担政策和做法上的情况，以及安装公司产品的激励措施 - 大部分仍遵循传统模式，银行承担欺诈损失，但在账户查询等方面可能会分担；零售商有动力使用公司产品，因为可加快信用卡办理流程，增加客户购物频率；小零售商使用公司产品可避免银行因欺诈问题停止合作；一些银行会将欺诈预防作为销售工具，通过提供更好的信用卡项目吸引客户 [89][90][92]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q For the quarterly period ended March 31, 2021 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification ...

财务数据和关键指标变化 - Q1 SaaS 收入同比增长 24%，达 277.6 万美元，而 2020 年同期为 223.8 万美元；总营收下降 8%，至 286.3 万美元，2020 年同期为 311.5 万美元 [10][36] - 2021 年第一季度毛利率为 92.3%，2020 年同期为 77.8%，增长主要因前期销售扫描设备，其利润率较低 [36] - 2021 年第一季度运营费用增长 55%，即 131.9 万美元，至 371.7 万美元，主要因股票薪酬成本增加、员工人数增加和研发投入扩大 [37] - 2021 年第一季度净亏损 106 万美元，2020 年同期净利润 2.7 万美元；摊薄后每股净亏损 0.06 美元，2020 年同期为零 [37] - 2021 年第一季度调整后 EBITDA 为负 5.2 万美元，2020 年 3 月 31 日季度为正 14.4 万美元 [37] - 截至 2021 年 3 月 31 日，公司现金 1260 万美元，营运资金 1340 万美元，总资产 2420 万美元，股东权益 2210 万美元 [38] - 2021 年第一季度净现金使用量 51 万美元，2020 年同期为 34.1 万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS 业务增长显著，Q1 同比增长 24%，且 Q1 较 Q4 增长 8%，在正常情况下 Q4 到 Q1 交易量通常会下降约 12%，此次较小降幅显示业务有复苏迹象 [10] - 硬件销售方面，因与 2020 年同期相比辅助硬件销售减少，导致总营收下降 8% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 与 2020 年 Q1 相比，店内交易量仍下降约 20%；与 2019 年 Q2 全实施客户的同店交易量相比，4 月数据显示交易量普遍下降 10% - 15%，有所改善 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略从单纯的 ID 验证拓展为提供更多功能的平台，如添加面部生物识别、读取 ID 正面文字、提供欺诈分数等，以满足客户在物理和数字交易中的需求 [16][17] - 持续拓展现有客户的使用场景，如金融服务公司 2 为两家零售商开展新账户开户和忠诚度账户查询业务；金融服务公司 3 为美国最大的家居建材零售商分阶段推广业务等 [20][21] - 积极开拓新客户，今年已与 25 家潜在客户签署保密协议（NDA），涵盖大型银行和潜在经销商 [28] - 扩充销售团队，新增三名销售人员，使总数达九人，并计划在有能力有效培训时继续招聘 [30] - 行业竞争方面，公司认为自身在物理世界的竞争优势在于能与现有硬件兼容，而竞争对手依赖 OCR 技术，需投入大量设备成本 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管面临新冠疫情挑战，但公司仍在执行战略计划，预计 2021 年有更多积极发展 [33] - 随着经济和人们健康状况的恢复迹象，公司业务有望受益，如零售商场客流量开始回升，部分州宣布解除室内限制 [74][75] - 公司招聘的高素质人才、改进的营销信息和增加的潜在客户生成，将有助于公司持续增长，甚至可能实现更快增长 [91] 其他重要信息 - 公司有 200 万美元的循环信贷额度，由抵押账户担保，目前无未偿还金额，预计现有现金和运营现金流足以满足未来 12 个月的营运资金和资本支出需求 [40] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司有近 1700 万美元的净运营亏损结转 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 是否需要对业务进行其他投资以维持当前营收增长？ - 公司会投入一些营销工具，用于营销团队与销售团队互动和开展活动；还会进行有针对性的营销，以提高公司品牌知名度 [43][44] 问题 2: 竞争对手对公司现有和潜在客户的策略是否有变化？ - 公司未感受到竞争对手策略的变化，反而有能力提高定价；公司在物理世界的竞争优势在于能与现有硬件兼容，而竞争对手依赖 OCR 技术，需大量设备投入 [45] 问题 3: 第一季度的实施数量和积压订单情况如何？ - 积压订单持续增加，公司关注新客户获取和现有客户业务拓展，实施项目的管道在不断增长 [48][50] 问题 4: 第一季度签署的 25 份 NDA 的客户规模和类型如何？ - 公司对 NDA 名单上的客户名称感到兴奋，大公司签署 NDA 表明其真实意向，且签署后可谈论现有客户，增加公司可信度；客户涵盖大型银行和潜在经销商，涉及物理和数字使用场景 [51][53] 问题 5: 今年剩余时间 SG&A、R&D 和股票薪酬的季度运行率如何？ - 非现金费用（如非现金股权授予等）季度约为 65 - 70 万美元；不包括非现金费用的运营费用（OpEx）预计同比增长 25% - 30% [54][56] 问题 6: 270 万美元硬件销售的会计处理方式是怎样的？ - 硬件销售将在 FOB 装运点发货时确认收入，即货物离开制造商码头时所有权转移并确认收入 [61] 问题 7: 是否有旧的不合理定价合同积压，以及如何提高每次扫描的价值？ - 今年有两份重要合同将到期续签，公司会争取为服务获取更多价值 [63] 问题 8: 欺诈数据激增但公司业务增长未同步的原因是什么？ - 部分原因是市场教育不足，很多人认为防欺诈会很复杂；竞争对手的解决方案流程复杂且有摩擦；犯罪分子转向数字渠道，公司客户也开始关注数字渠道；大银行决策较慢，提高公司品牌知名度有助于拓展业务 [65][71] 问题 9: 经济复苏时，店内和数字渠道收入贡献如何变化？ - 公司认为店内业务不会蚕食数字业务，实体零售不会消亡，多项研究表明千禧一代喜欢去实体店；零售商场客流量已开始回升，部分州宣布解除室内限制，预计业务量将恢复正常 [74][78] 问题 10: 公司如何看待电商、加密货币、大麻销售和共享经济等领域的机会和销售策略？ - 公司已在大麻销售领域有一定业务，来自执法客户的影响；公司将目标锁定在共享经济等领域，招聘销售人员以拓展这些重要收入来源 [82][83] 问题 11: 公司定价是否会与 Jumio 或 Mitek 看齐，以及多久能实现？ - 公司未公布定价，且竞争对手的价格可能未完全考虑所有因素；公司客户认可其节省成本和降低声誉风险的价值，在续约时公司有定价权并会提高价格 [84][87]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 | | ...

财务数据和关键指标变化 - 2020财年总营收同比增长40%，SaaS收入同比增长54% [10] - 第四季度总营收同比增长6%，SaaS收入同比增长18%，较第三季度环比增长23% [11] - 2020年第四季度毛利润占收入的比例为92.6%，2019年同期为88.8% [32] - 2020年第四季度运营费用减少4%，即11万美元，降至238.9万美元 [33] - 2020年第四季度净利润为126万美元，2019年同期为10.6万美元；摊薄后每股净利润为0.07美元，2019年同期为0.01美元 [34] - 2020年第四季度调整后EBITDA为63.5万美元，2019年同期为21.6万美元 [35] - 2020年全年营收增长40%，达到1070万美元，SaaS收入为930万美元，同比增长54% [36] - 2020年全年毛利润占收入的比例为86.7%，2019年同期为87% [37] - 2020年全年运营费用为960万美元，2019年为930万美元 [37] - 2020年全年净利润为55.8万美元，2019年为净亏损250万美元；摊薄后每股净利润为0.03美元，2019年为净亏损0.16美元 [39] - 2020年调整后EBITDA为32.9万美元，2019年为负180万美元 [40] - 截至2020年12月31日，公司现金为1310万美元，营运资金为1340万美元，总资产为2430万美元，股东权益为2220万美元 [41] - 2020年公司产生净现金970万美元，2019年净现金使用量为100万美元 [42] - 2020年12个月经营活动净现金使用量为1.9万美元，2019年为180万美元 [43] - 2020年12个月投资活动净现金使用量为41.5万美元，2019年投资活动提供净现金2.2万美元 [43] - 2020年12个月融资活动产生现金1020万美元，2019年为79.3万美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，2020财年SaaS收入同比增长54%，第四季度同比增长18%，环比增长23% [10][11] - 从6月到12月，在线或非现场交易增长93%，有15个客户增加在线解决方案或新增仅专注电子商务的客户 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 从6月到12月，部分地区部分重新开放时，交易数量增加190%，但2020年第四季度与2019年第四季度相比，同品牌交易量平均下降20% [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司扩大对电子商务交易的关注，有两个现有客户在非现场认证中增加面部生物识别技术 [17] - 公司继续向金融服务市场和新市场拓展，如与信用社、租户筛选公司签约 [19][20] - 公司在销售和营销方面进行投资，1月聘请营销副总裁，更新网站，招聘销售人员和战略账户管理人才 [23][24][25] - 公司认为营销是拓展新市场的关键因素，将谨慎投入资金进行营销 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到疫情影响，公司仍实现增长，随着疫苗普及，有望迎来经济全面开放和零售流量正常化 [27] - 身份盗窃和欺诈问题在疫情期间凸显，消费者和市场对其关注度提高，公司有信心凭借技术解决方案发挥重要作用 [27][28] 其他重要信息 - 公司2020年执行32次集成，第四季度有10家公司开始试点、签约或现有客户扩展用例 [16] - 公司完成公开发行，净收益约1070万美元，用于一般公司用途和营运资金 [42] - 截至2020年12月31日，公司有大约1700万美元的净运营亏损结转 [45] 问答环节所有提问和回答 问题1: 1月和2月业务趋势如何，面部生物识别技术客户是否支付溢价及该服务情况 - 面部生物识别技术有溢价，是一种增值服务，多用于银行开户或申请大额贷款等场景，使用频率相对不高 [48] - 业务量呈增长趋势，尽管部分地区仍有封锁或限制措施，但公司持续增加客户 [49] 问题2: 2020年32次集成和第四季度10个新试点情况，以及新客户或新用例的发展势头 - 第四季度是10个新客户加入，其中2个是试点，多数客户不再进行大量试点，部分无需集成的业务未计入大型集成 [50] 问题3: 销售投资方面已招聘人数、预期入职时间和全年招聘计划，以及2021年预期投资增长率是否仍为10% - 15% - 目前已招聘1人，预计总共增加3名销售人员和1名账户管理人员，招聘将逐步进行，招聘了解身份认证领域的人员有助于缩短入职适应期 [58] - 公司认为应增加销售投资，扩大市场份额，因公司认证方式更优且简单易用，需增加人员推广 [59][60][61] 问题4: 能否在第四季度季节性因素下实现增长，考虑到部分州重新开放和假日购物线上转移情况 - 尽管部分地区在第四季度实施封锁措施，但公司仍实现增长，且签约新客户，若同店扫描量恢复正常，对公司有利，同时公司注重让客户了解数字渠道产品 [63][64] 问题5: 2021年与去年相比，业务管道情况如何 - 业务管道保持稳定，公司目标是引入新销售人员时，充分利用实施团队的能力 [67] 问题6: 2021年和2022年新客户是否主要来自银行、信用社等，是否已挖掘完零售市场 - 新客户来源是多方面的，包括传统零售、新金融服务公司等，公司在零售信用卡领域仍有很大发展空间，同时拓展客户群体 [71] 问题7: 进入新市场是否会使业务季节性减弱 - 由于缺乏数据，不确定新市场的季节性情况，但如果进入与假日购物季无关的市场，季节性可能会减弱，具体时间不确定 [72][73] 问题8: 连续三个季度毛利率远高于85%目标，2021年和2022年是否应提高该目标 - 公司认为85%仍是一个合适且保守的毛利率目标，因硬件订单较少 [74]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度营收为269.9万美元，较去年同期的193万美元增长40% [39] - 2020年第三季度SaaS营收约为245.1万美元，较2019年第三季度的156.4万美元增长57%，较2020年第二季度的167.1万美元增长47% [40] - 2020年第三季度毛利润占营收的比例为89.1%，而2019年第三季度为86.6% [40] - 2020年第三季度运营费用为238万美元，较2019年同期的225.2万美元增加6%（12.8万美元），主要是由于人员成本增加 [40] - 2020年第三季度净利润为3.2万美元，而2019年第三季度净亏损56.8万美元；摊薄后每股净收益为零，而去年同期摊薄后每股净亏损0.04美元 [41] - 2020年第三季度调整后EBITDA为16.9万美元，而2019年9月30日季度为负45.7万美元 [41] - 截至2020年9月30日，公司现金为1280万美元，营运资金为1270万美元，总资产为2390万美元，股东权益为2080万美元 [42] - 2020年前九个月公司产生净现金940万美元，而2019年前九个月使用净现金160万美元 [42] - 2020年前九个月经营活动使用净现金31.1万美元，而2019年同期为210万美元 [44] - 2020年前九个月投资活动使用净现金40.8万美元，而2019年前九个月投资活动提供净现金1.5万美元 [45] - 2020年前九个月融资活动产生现金1010万美元，而去年同期为45.6万美元 [45] - 截至2019年12月31日，公司净运营亏损结转约为1700万美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务营收增长显著，2020年第三季度SaaS营收约245.1万美元，较2019年第三季度增长57%，较2020年第二季度增长47% [40] - 金融服务业务方面，金融服务公司二号推出多项举措，与三家新零售商上线合作，并与第四家零售商重新聚焦信用卡承销；金融服务公司四号扩大了挑战用例，让客户远程身份验证；两家中西部银行在超2200家分行成功推出并上线，且在讨论将产品扩展到在线渠道和银行应用；还与一家巴尔的摩信用合作社签约 [10][13][14] - 零售业务方面，3700个门店的美容用品零售商全面上线账户开户和账户查询用例；女性内衣公司剩余350个门店上线执照认证；美食厨房设备零售商开始在所有门店推出账户查询；约1500个门店的家居用品零售商推出联名卡并积极推动卡的获取 [10][11][12] - 新签约业务方面，与美国一家大型人道主义组织签约，用于现场认证军人申请援助；与一家加州在线个人金融公司签订新试点协议 [14][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 从扫描数量来看，人们有购物意愿，线上购物持续增长，认证市场需求强劲 [36] - 10月扫描量较去年10月增长约13%，线上或呼叫中心业务活动增加 [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦增长，第三季度筹集资金，一方面应对可能的封锁，另一方面积极投资增长驱动因素 [21] - 重点举措包括扩大销售团队，目标是让现有客户使用多个用例并签约新客户；继续完善信息传达、网站和营销，改变公司仅为文件认证工具的形象，强调是多解决方案认证提供商 [22][26] - 公司认为在认证领域有优势，能为客户提供确定性，竞争对手难以企及，需扩大努力让信息渗透到多市场垂直领域 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层谨慎乐观，认为未来封锁将更有针对性，不会像年初那么严重，公司可控的方面进展顺利，如潜在客户线索、现有客户产品采用、新客户签约等 [33] - 不可控因素如新冠疫情反弹和潜在封锁令人担忧，但公司已采取必要措施应对不同情况，合同有每月最低额度保障，且在线业务持续增长 [34][35] 其他重要信息 - 公司于2020年6月23日完成公开发行176.923万股普通股，每股6.50美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本后，净收益约1070万美元，用于一般公司用途和营运资金 [43][44] - 公司与花旗银行有200万美元的循环信贷额度，由抵押账户担保，目前无未偿还金额，预计现有现金和运营预期现金足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度和10月有多少新客户上线？节前是否有更多客户签约或上线？ - 第三季度约有12个新客户上线，公司还在争取在全面封锁前让更多客户上线，部分非零售客户使用无集成工具 [50][51][52] 问题2: 两家地区性银行的上线时间是在季度初还是季度末？ - 两家地区性银行是分阶段在整个季度内上线的 [54][55] 问题3: 合作已久的家居改善客户是否上线？情况如何？ - 该客户因合作银行进展缓慢未上线，预计在2021年第一季度上线 [55] 问题4: 第三季度是否有客户或零售商按最低额度付款？ - 主要客户付款高于最低额度，可能有少数未开业的小客户按最低额度付款 [59][60] 问题5: 2021年实施项目的管道与去年此时展望2020年相比情况如何？ - 实施项目管道相对稳定，新客户不断进入管道，销售团队和客户在引入新业务方面表现良好 [62] 问题6: 明年除增加销售团队外，是否有其他大额费用或项目？ - 预计会增加开发人员、销售人员和营销投入，但增幅在10% - 15%，并非重大项目 [63] 问题7: 毛利率的稳定性如何？非硬件收入是否低于历史水平？ - 毛利率与硬件销售有关，硬件非公司核心业务；面部识别产品通过合作伙伴销售，产品组合变化可能影响毛利率，核心产品毛利率预计在85%左右 [67][68][69] 问题8: 实施项目中是否有使用面部识别合作伙伴的情况？ - 有少数项目正在生产、测试或试点使用面部识别，已投入生产的客户反馈良好，客户可自主选择是否使用 [71][72] 问题9: 本季度（截至10月）的扫描量与疫情前水平相比趋势如何？ - 10月扫描量较去年10月增长约13%，线上或呼叫中心业务活动增加，表明人们有购物意愿 [73] 问题10: 与Ipsidy合作的原因是什么？该合作是否有广阔前景？ - 合作是因为面部识别有市场空间，Ipsidy在该领域表现出色；合作产品有望增长，可使公司成为多点系统，为客户提供更多身份验证信号 [80][81] 问题11: 退款现象是否显著增加？是否成为解决方案的驱动因素？ - 退款现象是推动销售团队推广账户查询用例的因素之一，零售商通过扫描认证可保护自己免受退款损失；身份盗窃、退款和合成身份盗窃造成的损失巨大，公司可提供解决方案 [84][86][88] 问题12: 与大型人道主义组织的合作是否有收入？情况如何？ - 合作预计与援助需求相关，该组织有资金且愿意付费确保资金流向正确的人，合作有良好的品牌效应 [90][91][92] 问题13: 呼叫中心业务的机会是否得到充分发挥？ - 公司对呼叫中心业务表现满意，金融服务公司四号通过呼叫中心或在线渠道贡献约一半收入，随着账户接管风险增加，银行开始加强身份验证，该市场有望增长 [93][94][95]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 535 ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度营收为184.2万美元，较去年同期的155.8万美元增长18% [35] - 2020年第二季度SaaS营收约为167.1万美元，较2018年第二季度的112.1万美元增长49% [35] - 2020年6月30日止季度毛利润占营收的百分比为88.6%，而2019年6月30日止季度为85.9% [36] - 2020年6月30日止季度运营费用为240.2万美元，较2018年同期的225.9万美元增加6%（14.3万美元） [36] - 2020年6月30日止三个月净亏损76万美元，而2019年6月30日止季度净亏损87.4万美元；摊薄后每股净亏损为0.05美元，上年同期为0.06美元 [37] - 2020年6月30日止季度调整后EBITDA为负61.9万美元，而2019年6月30日止季度为负78.5万美元 [38] - 截至2020年6月30日，公司净现金为1460万美元，营运资金为1320万美元，总资产为2540万美元，股东权益为2210万美元 [39] - 2020年上半年公司产生净现金1120万美元，而2019年上半年使用净现金130万美元 [39] - 2020年上半年经营活动使用净现金26.2万美元，2019年同期为160万美元；投资活动使用净现金11万美元，2019年同期为提供净现金1.4万美元；融资活动产生现金1160万美元，2019年同期为26.8万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务2020年第二季度营收达167.1万美元，虽受疫情影响较第一季度有所下降，但同比增长49% [11][12][35] - 第二季度平均每周扫描量为第一季度平均每周扫描量的48%；6月14日那周扫描量为第一季度平均水平的111%，之后下降25%，过去八周平均达到第一季度每周平均水平的100% [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 正常年份扫描量分布为第一季度21%，第二季度和第三季度各23%，第四季度33%，疫情导致客流量下降，扫描量未恢复，线上扫描占比小但在增长 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极响应客户对生物识别的需求，推出面部识别技术，与Ipsidy合作，将其作为现有客户的增值产品 [17][45][46] - 持续推进客户实施项目，实施管道保持强劲，年初至今已完成17个实施项目，其中第二季度完成11个，还有32个处于不同完成阶段，16个待安排 [26] - 重新打造品牌，使认证信息传达更清晰，目标是让认证变得简单 [27] - 与竞争对手相比，公司面部识别技术的优势在于先确定政府ID的真实性，为客户提供更高的确定性 [25] - 公司通过客户口碑和合作获取业务，约50%的新客户来自主动联系，客户之间会相互交流，有助于业务拓展 [60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情对零售客流量和实体零售商产生重大影响，但公司团队远程工作表现出色，取得了一定成绩 [11] - 实体门店关闭使客户意识到数字渠道的欺诈风险，加速了公司非现场认证工具的采用 [13] - 随着各州重新开放，扫描量呈现上升趋势，表明公司业务恢复能力较强，但疫情仍带来不确定性 [29][30][31] - 6月的融资增强了公司的财务实力，使公司能够更灵活地应对市场变化 [28] 其他重要信息 - 公司与花旗银行有200万美元的循环信贷额度，目前无欠款，预计现有现金和运营现金流足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求 [42] - 截至2019年12月31日，公司约有1700万美元的净运营亏损结转 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 面部识别产品如何定价，是否为增值产品及加价幅度 - 面部识别是针对非现场认证的增值产品，与Ipsidy合作推出，为现有客户提供升级服务 [45][46] - 目前难以确定加价幅度，因为客户不确定使用频率，且需权衡增加流程带来的业务损失与减少欺诈的收益 [47][48] 问题2: 金融服务客户二号的四个新零售商项目进展及业务管道是否向线上转移 - 这些项目处于试点或完成推广阶段，有的是新项目，有的是之前暂停后恢复的 [49] - 疫情使客户更加关注线上渠道的欺诈问题，开始与公司探讨如何填补漏洞，业务管道向线上转移的趋势可能会加速，但客户需权衡增加步骤带来的摩擦与减少欺诈的收益 [50][51][53] 问题3: 第二季度实体门店扫描量与2019年底的对比及现状，以及新银行客户的获取方式 - 第二季度扫描量较第一季度下降，实体门店扫描量占比大但整体下降，线上扫描占比小但在增长，正常年份扫描量分布有一定规律，目前因非现场认证采用率低，扫描量尚未恢复 [57][58] - 新银行客户的获取方式约50%是主动联系，50%是客户推荐，客户之间会交流合作以共同打击欺诈 [60][61] 问题4: 与Ipsidy合作的细节、是否具有变革性及如何提高公司知名度 - Ipsidy负责面部识别的数学算法开发，能在网页应用和移动应用中实现，双方开发团队合作良好，软件部署在云端，对客户无缝衔接，有合理的定价模式 [66][67][68] - 随着非现场业务增加，面部识别将成为必要的认证方式，能加深公司与客户的合作，但目前市场上有很多公司提供面部识别服务，公司的优势在于先确定政府ID的真实性 [71][72] - 公司与公关人员合作制定成本效益高的计划提高知名度，已在相关研究中获得更多提及，品牌重塑是第一步，社交媒体上的关注者来自目标大公司 [75][76][77] 问题5: 机器学习检测欺诈活动是否构成竞争威胁 - 机器学习检测欺诈活动与公司业务是不同类型的技术，公司主要专注于账户获取阶段的认证，在这一领域是主要参与者 [82][83] - 账户接管欺诈是增长较快的领域，公司可通过让客户重新扫描许可证或进行面部匹配来应对，面部识别合作将在这方面发挥重要作用 [84][87][89] 问题6: Ipsidy技术如何处理面部变化及是否有误报统计数据 - Ipsidy技术通过数学算法存储面部向量，可随着面部变化进行匹配，即使面部有较大变化，首次可能需到银行办理业务，之后应无问题 [96][97][98] - 公司没有关于误报的具体统计数据，但测试过多个供应商，认为Ipsidy技术更好，且该技术可根据实际情况优化算法 [100][101][102]

业绩总结 - 2020年第一季度总收入为311.5万美元，同比增长144%[35] - SaaS收入为222万美元，同比下降12%[9] - 毛利率为77.8%[35] - 净收入为2.7万美元，相较于去年的净亏损121.3万美元[35] - EBITDA为14.4万美元，相较于去年的EBITDA亏损78.7万美元[35] - 现金余额为300万美元[35] - 股东权益为1210万美元[35] 用户数据与市场动态 - 2020年第一季度签署了3个新客户[9] - 预计零售商因未收据退货每年损失97亿美元[6] - 2018年信用卡申请诈骗损失达到34亿美元[6]