财务数据和关键指标变化 - 第四季度SaaS收入同比增长20%至4.48百万美元,全年SaaS收入同比增长21%至15.7百万美元 [11] - 第四季度毛利率为94.8%,全年毛利率为92.0% [61] - 第四季度经营亏损收窄至561,000美元,全年经营亏损为3,851,000美元 [69] - 第四季度调整后EBITDA为389,000美元,全年调整后EBITDA亏损为924,000美元 [11][70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务已从单一的实体零售拓展到多个行业,包括金融服务、AML/KYC、汽车、房地产等 [12][23][25][36] - 公司在金融服务和AML/KYC领域的收入自2018年以来增长超过9倍,平均客户收入增长157% [20] - 公司在银行和信用卡公司的收入增长290% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在零售行业的表现优于整体行业,第四季度收入同比增长 [12][13] - 公司在加拿大市场的业务拓展,多个客户开始使用公司服务验证国际文件 [23] - 公司在自动售货机市场的渗透,预计到2023年底将有超过3,000台机器使用公司的ID验证、人脸识别和地理位置服务 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在拓展新的垂直行业市场,如房地产、租赁、社交媒体等 [35][36][40] - 公司的无需集成的Portal Plus产品是一大竞争优势,可以让客户快速体验公司的准确性而无需昂贵的硬件集成 [38][39][48] - 公司的客户体验和交易完成率也是竞争优势,99.25%的交易可以得到结果,远高于竞争对手 [49][50] - 公司将加大品牌推广和销售团队建设,以提高市场知名度和拓展新客户 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 身份盗窃和欺诈问题持续恶化,公司提供的身份验证服务需求不断增加 [55] - 公司有信心在2023年实现EBITDA盈亏平衡或转正 [54] - 公司将继续控制成本,仅在销售和营销方面适当增加投入以支持增长 [53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rudy Kessinger 提问** 询问第四季度同店销量情况 [83] **Bryan Lewis 回答** 部分客户同店销量下降,但公司整体表现优于行业 [84] 问题2 **Scott Buck 提问** 询问EBITDA利润率的上限 [96] **Bryan Lewis 回答** 公司将根据需求适当增加销售和营销投入,但不需要大幅增加其他成本 [97][98] 问题3 **Jeff Van Rhee 提问** 询问2022年新增百万美元以上收入客户数量 [108] **Jeffrey Ishmael 回答** 公司将在下次财报会议上提供这一数据 [109]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为412万美元，较2021年同期的483.1万美元下降81.9万美元，降幅17%，去年同期包含150万美元的非经常性硬件销售 [29] - 2022年第三季度SaaS营收为397万美元，较2021年同期的324.5万美元增长72.5万美元，增幅22% [29] - 2022年第三季度毛利润占营收的比例为91.1%，2021年同期为68.7%，增长主要因今年第三季度设备销售额显著低于去年 [30] - 2022年第三季度运营费用为437.8万美元，较2021年同期的434.6万美元增加3.2万美元，增幅1%，主要因招聘和专业费用以及营销和广告费用增加 [30] - 2022年第三季度净亏损72.4万美元，2021年同期净亏损126万美元；2022年第三季度摊薄后每股净亏损0.04美元，2021年同期为0.06美元 [31] - 2022年第三季度调整后EBITDA为盈利7.5万美元，2021年同期为亏损27.2万美元 [7][31] - 截至2022年9月30日，公司现金为1180万美元，营运资金为920万美元，总资产为2410万美元，股东权益为1830万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务营收同比增长22%，在现有客户中持续拓展，客户数量在多个用例场景中增长，毛利率保持在90%以上 [6] - 金融服务公司3完成续约，签订3年合同，包含价格上涨，并承诺第一年交易至少增加20%，该客户计划2023年开拓数字渠道 [12] - 金融服务公司4交易 volume增长67%，来自多个方面，包括引入新零售商、从竞争对手处赢得业务以及技术解决方案集成到呼叫中心软件 [13] - 与一家拥有1100多家分行的大型中西部银行完成续约，价格上涨，该银行面临大量机器人攻击，且刚完成向新平台的迁移，对新信号感兴趣 [14] - 汽车业务方面，收到多个潜在客户线索并达成合作，与一家经销商软件转售商达成协议，其软件应用于1000多家经销商 [16][17] - 年龄限制业务方面，与2家销售大麻产品的自动售货机分销公司合作，与一家在650个城市运营的全国性消费品、食品和年龄限制配送公司合作，验证工具集成到其配送司机移动应用中，计划2023年全国推广 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年传统身份盗窃增长79%，损失几乎是2020年的两倍，达到240亿美元，每次平均欺诈损失增加200美元至1551美元；账户接管欺诈增长90%，达到114亿美元，每次平均欺诈损失为2169美元 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为无需为营运资金筹集资金，也不需要大量人员来运营公司或应对业务增长，主要增加销售和营销方面的支出以促进增长，并密切关注费用，使招聘和支出与增长相匹配 [8] - 推出围绕数据的新产品，如商业智能工具，已向一家媒体公司销售，计划2023年发布汇集匿名社区数据的版本 [21] - 加强销售团队建设，招聘6名专注金融服务和AML、KYC用例的高级销售人员，3名高级客户经理专注拓展现有客户业务，安排2人处理潜在客户线索 [22][23] - 引入机器学习检测欺诈模式，并将相关数据纳入商业智能核心费用中，销售运营为流程提供洞察和问责 [24] - 获得SOC 2 Type 2认证，即将获得ISO 27001和27701认证，有助于拓展国际客户群 [25] - 公司技术解决方案无需新硬件，可与现有扫描设备和支票阅读器配合使用，API便于集成到传统实体系统、移动应用和网站，在多数交易仍为线下进行的情况下具有竞争优势 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正朝着正确方向发展，在现有业务增长、新产品推出和人员扩充方面取得重要进展，为未来更大的增长和创新奠定基础 [26] - 公司接近恢复疫情前的发展势头，需要通过合适的平台快速扩大业务规模，目前在财务流程和平台建设方面取得进展，更有能力推动业务发展和提升股东价值 [33][36] 其他重要信息 - 公司实施强大的股权管理平台，采用全球领先金融科技公司的云技术，提供从资本管理到股权计划管理及经纪服务等全套服务，取代之前的内部和手动流程 [34] - 实现财务报告流程自动化，选择的合作伙伴在全球有19个办事处和超5300个客户，更换审计和税务合作伙伴为Fortis LLP [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零售环境是否受经济不确定性影响 - 目前除部分有整体问题的零售商外，未看到明显的业务下滑，公司能实时获取数据 [40][41] 问题2: 卡申请和非现场交易业务占总营收的比例 - 该业务过去占零售业务营收的90%以上，现在因更多银行在柜员工作站使用公司服务，占比有所下降，但仍是主要营收来源 [43] 问题3: 如何管理业务以平衡增长投资和保持正EBITDA - 投资增长所需资金不多，主要是广告和人员方面，目标是实现收支平衡并略有盈余，销售团队专注特定垂直领域，以更好地理解业务和沟通 [44] 问题4: 价格上涨情况及金融服务公司3合同相关问题 - 价格上涨是将客户价格调整至市场水平，未来多数客户将进行类似EPI的调整；金融服务公司3的合同有交易增长的合同承诺，若未达成需支付赔偿 [46][48] 问题5: Q4业务季节性情况 - 正常年份中，Q4交易占全年的43%，Q2和Q3各占23%，Q1占21%，目前主要客户业务接近疫情前水平 [50] 问题6: 新销售代表的入职情况 - 新销售代表入职速度更快，公司招聘有行业知识的人员，且有培训计划，他们虽收入暂时降低，但看好公司机会 [51] 问题7: 未来正常运营费用的合理水平 - 公司将密切关注运营费用支出，随着销售和营销团队扩大，预计会有额外支出，但会控制在相近比例范围内 [52] 问题8: 新产品、用例及数字应用扩展情况 - 数字应用包括年龄限制配送的移动应用、银行的各类应用等，公司在数字和线下业务均有增长，线下业务增长更快 [54][55] 问题9: 两家南方银行的合作进展 - 两家银行都在处理合同，其中一家希望在Q1初上线，合作进展顺利 [56] 问题10: 对账单情况及销售代表表现是否符合预期 - SaaS营收增长，去年有两笔大额硬件销售影响对比数据；公司有强大的业务管道，客户不断发现新用例，新销售代表只需获取会议机会，公司其他人可协助销售 [58][60] 问题11: 业务管道在过去3个月的变化 - 业务管道的变化主要体现在新的垂直领域，这得益于从竞争对手处招聘的人员带来新市场；公司仍专注金融服务领域打击身份盗窃 [62]

Index UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or Other J ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or Other Jurisdiction ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收为400.8万美元，较2021年同期的479.7万美元下降16%，主要因去年上半年向关键客户出售约320万美元非核心设备 [32] - SaaS营收从2021年同期的323.4万美元增长21%至392.8万美元，创纪录且环比增长 [33] - 2022年第二季度毛利润占营收比例为90.9%，2021年同期为69.4%，剔除设备销售后两季度均为93% [33][34] - 2022年第二季度运营费用为474.2万美元，较2021年同期的416.5万美元增长14%，主要因人员、专业费用和营销费用增加 [35] - 2022年第二季度净亏损109.8万美元，2021年同期为83.6万美元；摊薄后每股净亏损0.06美元，2021年同期为0.04美元；加权平均摊薄普通股为1880万股，2021年同期为1860万股；调整后EBITDA亏损58.3万美元，2021年同期为亏损4.7万美元 [36] - 截至2022年6月30日，公司现金1200万美元，营运资金910万美元，总资产2420万美元，股东权益1840万美元；有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额；净运营亏损结转约1800万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务营收增长21%至400万美元，同比和环比分别增长21%和17%，毛利率保持在97% [8][33] - 金融服务客户方面，金融服务公司3完成银行分行推广，带动营收较Q1增长13%；金融服务公司4完成银行移动平台推广；新增零售商和体育用品店等客户，带动营收较Q1增长38% [15][17] - 大型零售商交易总量Q2较Q1至少增长13%，多数在30%左右 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续聚焦增长计划，拓展全球按需平台业务，为客户提供实体和数字身份验证解决方案 [28] - 增强验证解决方案，增加风险信号，吸引新客户 [29] - 推进更多转售商合作，如与销售全渠道多买家指标平台的公司合作 [21] - 招聘有行业经验的销售人员，优化销售团队，以促进销售增长 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对SaaS业务增长感到满意，认为已为销售增长奠定基础，有望在2023年实现显著增长 [7][11] - 对新CFO带来的财务分析和管理能力表示满意，认为有助于公司更好运营和为投资者提供指标 [13][14] - 对公司未来发展充满信心，认为解决方案能有效打击身份欺诈，在防止未成年人接触受限产品和场所、提高执法效率和安全性方面取得进展 [29][30] 其他重要信息 - 公司对销售组织进行重大调整，晋升Chris Meyer为销售高级副总裁，新增四名销售人员和一名客户经理 [9][10] - 部分银行的信息安全审查或概念验证仍在进行，虽过程较长，但银行正与公司合作寻找更多服务应用领域 [22][23] - 一家融资解决方案提供商被跨国公司收购，新投资方希望签署主服务协议，带来更多机会 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 部分业务扩张上线时间及Q3增长预期 - 业务扩张时间不一，且不同门店业务量有差异，难以根据历史数据准确判断增长情况，业务推进是多种情况的混合 [40][41] 问题2: FinServ 2和3的续约情况、价格涨幅及生效时间 - FinServ 2已续约，价格有低两位数涨幅，于季度末开始；FinServ 3续约完成，但可能延长初始合同，预计2023年初有涨幅 [42][43] 问题3: 当前销售人员数量 - 目前有13名销售人员，包括Chris，其中一名离开，新增五名销售人员和一名客户经理，部分已入职，部分即将入职 [44] 问题4: 销售团队扩充对Q3及以后运营费用的影响，以及近期盈利目标 - 销售人员薪资不高，不会大幅增加成本；目标是在盈亏平衡点上下波动，持续招聘了解不同市场的销售人员以把握机会 [46][47] 问题5: 布鲁斯离职后销售策略的变化，以及13名销售人员中工作一年以上的人数 - 认识到应招聘了解所在行业的销售人员，目前约3.5人工作一年以上；经验不足但来自行业的人员能带来优质线索 [52][53] 问题6: 预订量是否与开票量趋势一致，以及2023年营收预测的参考指标 - 过去八周公司专注完善SaaS指标数据，Q4将有更多数据；公司希望按行业报告年度经常性收入（ACV），以帮助投资者更好建模 [54][56] 问题7: 数字销售占比及合作伙伴渠道进展 - 数字销售占比仍约为10%，因其他业务增长而相对稳定，有更多纯数字客户签约；合作伙伴渠道有进展，如购买新交易额度、在汽车领域建立合作 [57][59] 问题8: 本季度和上季度直接实施项目数量 - 本季度数据未在手，但有多个项目，包括新增零售商等；目前更关注现有客户交易总量，会提供相关数据 [60] 问题9: 平台2.0迁移客户情况及反馈 - 新客户均使用平台2.0（即身份平台），连接速度比旧API快约50%，客户反馈连接方便，过去六个月系统正常运行时间达100% [64][65] 问题10: 两家银行试点研究的启动情况和预计时长 - 一家银行因信息安全审查延迟，已提交问卷待审核；另一家银行试点成功，正与设备供应商沟通软件升级，安装后即可全面推广 [67][68]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to s ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为339.5万美元，较2021年同期的286.3万美元增长53.2万美元，增幅19% [15][37] - 2022年第一季度SaaS营收为335.3万美元，较2021年同期的277.6万美元增长57.7万美元，增幅21%，但较2021年第四季度下降10% [15][37] - 2022年第一季度毛利润率为90.7%，2021年同期为92.3%，下降主要因云服务成本和其他基于网络的支持费用增加 [16][38] - 2022年第一季度运营费用为454.7万美元，2021年同期重述后为728.1万美元；非GAAP基础下，排除非现金补偿费用影响，运营费用增加121.9万美元，增幅45%，主要因专业服务和营销费用增加 [39][40] - 2022年第一季度净亏损146.8万美元，2021年同期重述后净亏损462.4万美元；2022年第一季度摊薄后每股净亏损0.08美元，2021年同期为0.25美元 [41] - 2022年第一季度加权平均摊薄普通股为1870万股，2021年同期为1850万股 [42] - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损80.6万美元，2021年同期亏损5.1万美元 [42] - 截至2022年3月31日，公司现金为1110万美元，营运资金为970万美元，总资产为2350万美元，股东权益为1890万美元；有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额；净运营亏损结转约1800万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融服务业务方面，金融服务公司3接近完成向其银行分行的推广，预计分行每年产生超100万笔交易；金融服务公司4完成银行移动平台推广，交易量大增，第二年合同最低购买量提高16%；金融服务公司7将服务扩展到加拿大；金融服务公司8从6月底开始使用公司服务验证护照 [17][18][19] - 零售业务方面，某折扣零售商续约三年，除信用申请外开始用于无收据退货，预计交易量翻倍，早期数据显示确实如此；前10大零售商2022年第一季度交易量较2021年同期增长6%，某折扣零售商2022年前四个月较2021年同期交易量增长36% [21][22][28] - 数字业务方面，2022年第一季度数字交易较2021年同期增长13%，银行交易增长31%，汽车经销商交易增长104% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 身份欺诈损失从2018年的168亿美元增至2022年的520亿美元，四年增长200%，受影响人数增长150%；过去一年，支票和储蓄账户等关键领域账户损失从78亿美元增加73%，账户接管损失飙升90%至超110亿美元，新账户欺诈增加67亿美元，消费者损失金额增长672%，平均每位受害者损失1551美元 [30][31][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续将客户迁移到新身份平台，带来国际文件等追加销售机会，加快客户上线速度，新平台API简单易用，实施速度比过去平均快50% [27] - 公司继续在汽车、银行、全球电子邮件提供商和年龄限制产品交付服务等多个市场拓展业务，目标成为全球全自动身份验证和欺诈预防公司 [35] - 公司招聘有相关行业经验和人脉的销售员工，本季度新增两名有经验的销售团队成员 [34][35] - 公司在营销方面投入资金，组建营销团队，吸引到优质潜在客户，如某媒体巨头因营销成为潜在客户 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为身份欺诈问题严重，凸显产品需求，公司在核心市场和新市场的市场渗透率不断扩大，新身份平台将为客户提供更多服务，对未来发展充满信心 [104] - 公司认为营销投入开始见效，潜在客户数量和质量不断提高，但仍需更多优质销售人员拓展业务 [94][95] 其他重要信息 - 2021年第一季度，公司因行政疏忽未向税务机关汇缴与员工无现金行使激励性股票期权相关的税款，导致资产负债表上负债低估和权益高估；该疏忽在资产负债表上记录为124.4万美元负债，公司计划在2022年纠正；此外，某些期权奖励分类变更导致2022年第一季度额外负债14.1万美元，2021年第一季度股权补偿费用增加356万美元，2022年第一季度与股权补偿相关的SG&A费用较2021年同期减少395万美元 [10][11][12] - 为避免类似事件再次发生，公司聘请专业金融科技公司管理员工股票期权计划，未来无现金行使股票期权将通过出售股份结算，并由第三方提供商管理 [12][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请重述折扣零售商的进展和相关数据 - 该零售商此前仅用于信用申请，现用于无收据退货，预计交易量翻倍，目前情况确实如此；第一季度续约三年，第一年费用持平，第二年增长87%，第三年增长33% [46][47] 问题2: 无收据退货业务在零售商中的渗透率如何 - 渗透率非常低，公司正针对已有合作的零售商推广该业务，因已集成到其销售点系统，只需适配新用例 [48] 问题3: 金融服务客户8的增量业务是什么 - 该客户对护照及其他国际文件认证有需求，希望公司除验证驾照和州身份证外，还能验证国际文件 [49] 问题4: 年初至今完成了多少集成项目，管道情况如何 - 约有10个不同的IDN - Direct实施项目处于不同阶段，包括积极开发或规划阶段，将其与配置区分开能更好反映可能的收入驱动因素 [53] 问题5: 同店销售同比增长6%，是否超过疫情前水平 - 仍略低于疫情前水平，但差距不大 [59] 问题6: 在当前市场条件下，如何平衡业务增长再投资和短期内实现正EBITDA - 去年进行了大量投资，部分成本已消除，如推出新身份平台的开发成本；目前公司人员规模已调整合适，除销售人员外，无需增加其他人员开支；营销投入已见成效，带来大量潜在客户 [60][61][62] 问题7: 在资本配置方面，如何考虑潜在的并购或股票回购 - 公司一直在寻找有意义的合作伙伴关系，但目前更倾向于将现金用于招聘销售人员或其他业务增长方面；认为股票回购对股价影响不大，暂不考虑 [63] 问题8: 能否提供第二季度的指导或展望，未来能否提供季度指导 - 提供指导是董事会层面的决策，目前董事会意见是不提供指导 [67] 问题9: 两个新银行试点项目和正在进行安全审计的三大信用卡发行商项目的潜在交易量或收入规模如何 - 目前难以给出准确数字，需进入概念验证阶段，了解银行的认证频率和风险决策树后，才能根据类似规模银行进行估算 [68][70] 问题10: 此前提到的1100家门店的百货连锁店33%的价格上涨是否已实施，金融服务客户2和3的续约时间和预计价格上涨情况如何 - 价格上涨将在下个季度实施，目前正在敲定相关事宜，价格上涨与交易量保证相结合 [71][72] 问题11: 金融服务客户2和3续约时是否会切换到新的定价模式 - 不会完全预付，因其收入有季节性和可变性，与零售业务相关，将采用类似按使用付费的模式；公司对此并不在意，因零售商业务量稳定可预测，且有交易量保证 [73] 问题12: 目前销售团队总人数是多少，近期招聘的销售人员是否比过去一年半的表现更好 - 目前约有8 - 9名销售人员，远未达到目标；招聘行业内有经验的人员效果显著，近期招聘的两名销售人员表现良好 [74] 问题13: 未来一个季度、两个季度或年底，销售团队总人数的目标是多少 - 目标是招聘15名优秀销售人员，将根据不同垂直领域的机会进行招聘，确保销售人员了解目标市场和客户语言 [79][80] 问题14: 第一季度的预订情况如何，与预期和过去表现相比怎样 - 考虑到新销售团队正在建立管道，第一季度预订情况在预期范围内，但公司希望能达到更高水平；有一个大客户进入冻结期，影响了部分业务 [82] 问题15: 代码冻结的时间线是否有变化 - 目前时间线保持不变，具体在第三季度的时间取决于零售商进入冻结期的时间，这将影响今年的实施情况 [84] 问题16: 预购交易桶和交易量保证如何影响过去指导的季度收入模式 - 交易量保证基本按欠款计算，若未达到保证量，将在年底调整；预付费按直线法记账，会减少部分季节性；大型零售商多按欠款计费，部分银行和其他市场客户会预购交易桶 [88][89][90] 问题17: 为何身份欺诈数据如此惊人，但公司在现有金融服务公司中的渗透率不高 - 公司营销开始见效，潜在客户数量和质量不断提高，如某电子邮件客户和一家概念验证银行主动联系公司；公司过去对营销投入不足，去年开始投入资金，目前效果逐渐显现；同时，公司需要更多优质销售人员拓展业务 [93][94][95] 问题18: 为何在准备发言中未提及平台2.0 - 新身份平台能使客户上线速度加快50%，带来更多收入；客户开始使用或讨论使用国际文件认证服务，这是之前无法实现的；平台还能作为信息传递枢纽，帮助银行连接供应商，获取所需信息并加价提供给客户，目前已开始显现成效 [97][98][99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 | | --- ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收为390.2万美元，较2020年同期的307.8万美元增长82.4万美元，增幅27% [41] - 2021年第四季度SaaS营收为371.5万美元，较2020年同期的312万美元增长70.3万美元，增幅23%，较2021年第三季度环比增长14% [41] - 2021年第四季度毛利润占营收比例为92%，2020年同期为92.6% [42] - 2021年第四季度运营费用为498.7万美元，较2020年同期的238.9万美元增加259.8万美元，增幅109% [42] - 2021年第四季度净亏损139.6万美元，2020年同期净利润为126万美元；2021年第四季度摊薄后每股净亏损0.07美元，2020年同期摊薄后每股净利润为0.07美元 [43] - 2021年第四季度调整后EBITDA为负55.7万美元，2020年同期为63.5万美元 [43] - 2021年全年营收为1639.3万美元，较2020年的1073.5万美元增加565.8万美元，增幅53% [44] - 2021年全年SaaS营收为1297万美元，较2020年的937.3万美元增加359.7万美元，增幅38% [44] - 2021年全年毛利润占营收比例为78.6%，2020年为86.7% [44] - 2021年全年运营费用为1704.4万美元，较2020年的956.9万美元增加747.5万美元，增幅78% [46] - 2021年全年净亏损414.6万美元，2020年净利润为55.8万美元；2021年全年摊薄后每股净亏损0.22美元，2020年摊薄后每股净利润为0.03美元 [47] - 2021年全年调整后EBITDA为负92.5万美元，2020年为32.9万美元 [48] - 截至2021年12月31日，公司现金为1370万美元，营运资金为1200万美元，总资产为2570万美元，股东权益为2120万美元 [49] - 2021年公司现金余额增加53万美元，2020年净增加977万美元 [49] - 2021年经营活动提供的净现金为111.6万美元，2020年经营活动使用的净现金为1.9万美元 [50] - 2021年投资活动使用的净现金为66.2万美元，2020年为41.6万美元 [50] - 2021年融资活动提供的净现金为7.6万美元，2020年为1020.5万美元 [50] - 公司预计第一季度SaaS营收在320万 - 335万美元之间 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年SaaS营收为1297万美元，较2020年增长30%；第四季度SaaS营收为371.5万美元，较2020年同期增长23%，毛利率为92% [5] - 2021年年龄限制业务营收约100万美元，该业务2021年成交的年龄限制新业务年度经常性收入（ACV）总计23万美元 [9] - 2021年签约的年龄相关新客户交易价格平均是往年的六倍 [17] - 从2019年初的初始测试客户开始，仅使用数字渠道或同时使用实体和数字渠道的客户数量增长了550%，目前有超过50个数字客户分布在多个市场领域 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年组建营销部门，更新品牌、重建网站、制作营销资料并开展线上营销活动，使潜在客户线索从几乎为零增长到每月超百条 [6][7][8] - 2021年扩大销售团队，后续将继续招聘有身份验证行业经验的资深销售高管，并升级销售培训计划 [10][12] - 2021年改变计费方式，主要采用预付费交易桶或月最低消费加超额后付模式 [13] - 针对年龄限制市场，组建专门团队以更高费率续签现有客户，并与立法者和相关组织合作推动行业规范 [18][19][21] - 推出Platform 2.0平台，可让客户不仅验证身份，还能判断是否适合与其开展业务，公司有望从北美身份验证公司转变为全球身份验证公司 [27][31] - 行业内存在OCR公司等竞争对手，部分使用OCR公司服务的客户因对其准确性不满而寻求公司服务 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 身份验证市场在多个领域需求巨大，公司凭借准确的验证技术在定价和客户获取方面具有优势 [5][9] - 2021年的变革举措将推动公司持续增长，包括提升品牌知名度、拓展销售渠道、优化计费模式和推出新平台等 [33][34] - 金融服务公司项目的短期延迟可能影响第一季度业绩，但长期有望带来更多业务机会 [35][36] - 自2018年以来公司几乎没有流失重要客户，客户对公司技术解决方案满意度高 [37][38] 其他重要信息 - 公司与Citibank有200万美元的循环信贷额度，截至2021年12月31日无未偿还金额 [50] - 截至2021年12月31日，公司净运营亏损结转约1870万美元 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Platform 2.0平台最重要的三个特性或客户最看重的方面是什么？ - 能够进行国际身份验证、完成更多KYC流程、连接社保数据库等以确认身份真实性，此外部分客户会关注面部识别供应商处理结果中人口统计学偏差的能力 [54][55] 问题2: 关于客户迁移到Platform 2.0平台的情况及迁移后价格是否有提升？ - 目前迁移初期价格无提升，现有一个新客户已上线系统但未面向其客户开展业务，一个现有客户已上线，七个新老客户处于开发或用户验收测试阶段，还有更多客户在规划迁移；新平台使客户接入其他产品更简单 [56][57] 问题3: 2021年第四季度同店销售额与去年相比情况如何，27%的同比增长中新增业务和疫情后业务回升各占多少？ - 同店销售额略低于去年同期，增长主要来自新增业务 [59] 问题4: 金融服务客户新增数万家商户的具体方式是什么？ - 该客户在虚拟信用卡领域布局，连接众多小商户使用的销售点系统，为商户提供虚拟信用卡信贷服务以拓展信贷业务 [62][63] 问题5: 2020 - 2021年运营费用大幅增长，2022年及以后运营费用增长情况如何？ - 大部分投入已到位，预计未来每季度运营费用在500万美元左右 [64] 问题6: 金融服务公司代码冻结对第一季度的具体影响金额是多少，该项目上线后对数万零售商的潜在收入规模如何？ - 无法明确具体影响金额，该项目预计下半年产生收入，若能覆盖部分客户群体，收入将较为可观 [85][87] 问题7: 与另一家顶级银行的安全审计试点具体情况如何，该银行与已签约的其他顶级银行相比机会规模怎样？ - 该银行是顶级五大银行之一，业务人员对合作很兴奋，但需通过安全审计；不同银行安全审计有各自特点 [88][90] 问题8: 第四季度实施项目数量以及数字业务收入占比情况？ - 第四季度通常实施项目较少，有一家珠宝连锁店上线，还有一些小项目；数字业务收入约占非年龄限制业务收入的10%，目前年龄限制业务数字收入很少 [74][75] 问题9: 销售团队重置情况如何，目前团队规模、人员变动以及新员工达到产能的时间？ - 目前销售团队有10人，此前有3人不适合离开；新招聘的有行业经验员工预计能更快产生业绩，通常若无业绩六个月内可能无法胜任岗位 [80][82]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 ...