财务数据和关键指标变化 - 2020财年总营收同比增长40%，SaaS收入同比增长54% [10] - 第四季度总营收同比增长6%，SaaS收入同比增长18%，较第三季度环比增长23% [11] - 2020年第四季度毛利润占收入的比例为92.6%，2019年同期为88.8% [32] - 2020年第四季度运营费用减少4%，即11万美元，降至238.9万美元 [33] - 2020年第四季度净利润为126万美元，2019年同期为10.6万美元；摊薄后每股净利润为0.07美元，2019年同期为0.01美元 [34] - 2020年第四季度调整后EBITDA为63.5万美元，2019年同期为21.6万美元 [35] - 2020年全年营收增长40%，达到1070万美元，SaaS收入为930万美元，同比增长54% [36] - 2020年全年毛利润占收入的比例为86.7%，2019年同期为87% [37] - 2020年全年运营费用为960万美元，2019年为930万美元 [37] - 2020年全年净利润为55.8万美元，2019年为净亏损250万美元；摊薄后每股净利润为0.03美元，2019年为净亏损0.16美元 [39] - 2020年调整后EBITDA为32.9万美元，2019年为负180万美元 [40] - 截至2020年12月31日，公司现金为1310万美元，营运资金为1340万美元，总资产为2430万美元，股东权益为2220万美元 [41] - 2020年公司产生净现金970万美元，2019年净现金使用量为100万美元 [42] - 2020年12个月经营活动净现金使用量为1.9万美元，2019年为180万美元 [43] - 2020年12个月投资活动净现金使用量为41.5万美元，2019年投资活动提供净现金2.2万美元 [43] - 2020年12个月融资活动产生现金1020万美元，2019年为79.3万美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，2020财年SaaS收入同比增长54%，第四季度同比增长18%，环比增长23% [10][11] - 从6月到12月，在线或非现场交易增长93%，有15个客户增加在线解决方案或新增仅专注电子商务的客户 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 从6月到12月，部分地区部分重新开放时，交易数量增加190%，但2020年第四季度与2019年第四季度相比，同品牌交易量平均下降20% [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司扩大对电子商务交易的关注，有两个现有客户在非现场认证中增加面部生物识别技术 [17] - 公司继续向金融服务市场和新市场拓展，如与信用社、租户筛选公司签约 [19][20] - 公司在销售和营销方面进行投资，1月聘请营销副总裁，更新网站，招聘销售人员和战略账户管理人才 [23][24][25] - 公司认为营销是拓展新市场的关键因素，将谨慎投入资金进行营销 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到疫情影响，公司仍实现增长，随着疫苗普及，有望迎来经济全面开放和零售流量正常化 [27] - 身份盗窃和欺诈问题在疫情期间凸显，消费者和市场对其关注度提高，公司有信心凭借技术解决方案发挥重要作用 [27][28] 其他重要信息 - 公司2020年执行32次集成，第四季度有10家公司开始试点、签约或现有客户扩展用例 [16] - 公司完成公开发行，净收益约1070万美元，用于一般公司用途和营运资金 [42] - 截至2020年12月31日，公司有大约1700万美元的净运营亏损结转 [45] 问答环节所有提问和回答 问题1: 1月和2月业务趋势如何，面部生物识别技术客户是否支付溢价及该服务情况 - 面部生物识别技术有溢价，是一种增值服务，多用于银行开户或申请大额贷款等场景，使用频率相对不高 [48] - 业务量呈增长趋势，尽管部分地区仍有封锁或限制措施，但公司持续增加客户 [49] 问题2: 2020年32次集成和第四季度10个新试点情况，以及新客户或新用例的发展势头 - 第四季度是10个新客户加入，其中2个是试点，多数客户不再进行大量试点，部分无需集成的业务未计入大型集成 [50] 问题3: 销售投资方面已招聘人数、预期入职时间和全年招聘计划，以及2021年预期投资增长率是否仍为10% - 15% - 目前已招聘1人，预计总共增加3名销售人员和1名账户管理人员，招聘将逐步进行，招聘了解身份认证领域的人员有助于缩短入职适应期 [58] - 公司认为应增加销售投资，扩大市场份额，因公司认证方式更优且简单易用，需增加人员推广 [59][60][61] 问题4: 能否在第四季度季节性因素下实现增长，考虑到部分州重新开放和假日购物线上转移情况 - 尽管部分地区在第四季度实施封锁措施，但公司仍实现增长，且签约新客户，若同店扫描量恢复正常，对公司有利，同时公司注重让客户了解数字渠道产品 [63][64] 问题5: 2021年与去年相比，业务管道情况如何 - 业务管道保持稳定，公司目标是引入新销售人员时，充分利用实施团队的能力 [67] 问题6: 2021年和2022年新客户是否主要来自银行、信用社等，是否已挖掘完零售市场 - 新客户来源是多方面的，包括传统零售、新金融服务公司等，公司在零售信用卡领域仍有很大发展空间，同时拓展客户群体 [71] 问题7: 进入新市场是否会使业务季节性减弱 - 由于缺乏数据，不确定新市场的季节性情况，但如果进入与假日购物季无关的市场，季节性可能会减弱，具体时间不确定 [72][73] 问题8: 连续三个季度毛利率远高于85%目标，2021年和2022年是否应提高该目标 - 公司认为85%仍是一个合适且保守的毛利率目标，因硬件订单较少 [74]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度营收为269.9万美元，较去年同期的193万美元增长40% [39] - 2020年第三季度SaaS营收约为245.1万美元，较2019年第三季度的156.4万美元增长57%，较2020年第二季度的167.1万美元增长47% [40] - 2020年第三季度毛利润占营收的比例为89.1%，而2019年第三季度为86.6% [40] - 2020年第三季度运营费用为238万美元，较2019年同期的225.2万美元增加6%（12.8万美元），主要是由于人员成本增加 [40] - 2020年第三季度净利润为3.2万美元，而2019年第三季度净亏损56.8万美元；摊薄后每股净收益为零，而去年同期摊薄后每股净亏损0.04美元 [41] - 2020年第三季度调整后EBITDA为16.9万美元，而2019年9月30日季度为负45.7万美元 [41] - 截至2020年9月30日，公司现金为1280万美元，营运资金为1270万美元，总资产为2390万美元，股东权益为2080万美元 [42] - 2020年前九个月公司产生净现金940万美元，而2019年前九个月使用净现金160万美元 [42] - 2020年前九个月经营活动使用净现金31.1万美元，而2019年同期为210万美元 [44] - 2020年前九个月投资活动使用净现金40.8万美元，而2019年前九个月投资活动提供净现金1.5万美元 [45] - 2020年前九个月融资活动产生现金1010万美元，而去年同期为45.6万美元 [45] - 截至2019年12月31日，公司净运营亏损结转约为1700万美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务营收增长显著，2020年第三季度SaaS营收约245.1万美元，较2019年第三季度增长57%，较2020年第二季度增长47% [40] - 金融服务业务方面，金融服务公司二号推出多项举措，与三家新零售商上线合作，并与第四家零售商重新聚焦信用卡承销；金融服务公司四号扩大了挑战用例，让客户远程身份验证；两家中西部银行在超2200家分行成功推出并上线，且在讨论将产品扩展到在线渠道和银行应用；还与一家巴尔的摩信用合作社签约 [10][13][14] - 零售业务方面，3700个门店的美容用品零售商全面上线账户开户和账户查询用例；女性内衣公司剩余350个门店上线执照认证；美食厨房设备零售商开始在所有门店推出账户查询；约1500个门店的家居用品零售商推出联名卡并积极推动卡的获取 [10][11][12] - 新签约业务方面，与美国一家大型人道主义组织签约，用于现场认证军人申请援助；与一家加州在线个人金融公司签订新试点协议 [14][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 从扫描数量来看，人们有购物意愿，线上购物持续增长，认证市场需求强劲 [36] - 10月扫描量较去年10月增长约13%，线上或呼叫中心业务活动增加 [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦增长，第三季度筹集资金，一方面应对可能的封锁，另一方面积极投资增长驱动因素 [21] - 重点举措包括扩大销售团队，目标是让现有客户使用多个用例并签约新客户；继续完善信息传达、网站和营销，改变公司仅为文件认证工具的形象，强调是多解决方案认证提供商 [22][26] - 公司认为在认证领域有优势，能为客户提供确定性，竞争对手难以企及，需扩大努力让信息渗透到多市场垂直领域 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层谨慎乐观，认为未来封锁将更有针对性，不会像年初那么严重，公司可控的方面进展顺利，如潜在客户线索、现有客户产品采用、新客户签约等 [33] - 不可控因素如新冠疫情反弹和潜在封锁令人担忧，但公司已采取必要措施应对不同情况，合同有每月最低额度保障，且在线业务持续增长 [34][35] 其他重要信息 - 公司于2020年6月23日完成公开发行176.923万股普通股，每股6.50美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本后，净收益约1070万美元，用于一般公司用途和营运资金 [43][44] - 公司与花旗银行有200万美元的循环信贷额度，由抵押账户担保，目前无未偿还金额，预计现有现金和运营预期现金足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度和10月有多少新客户上线？节前是否有更多客户签约或上线？ - 第三季度约有12个新客户上线，公司还在争取在全面封锁前让更多客户上线，部分非零售客户使用无集成工具 [50][51][52] 问题2: 两家地区性银行的上线时间是在季度初还是季度末？ - 两家地区性银行是分阶段在整个季度内上线的 [54][55] 问题3: 合作已久的家居改善客户是否上线？情况如何？ - 该客户因合作银行进展缓慢未上线，预计在2021年第一季度上线 [55] 问题4: 第三季度是否有客户或零售商按最低额度付款？ - 主要客户付款高于最低额度，可能有少数未开业的小客户按最低额度付款 [59][60] 问题5: 2021年实施项目的管道与去年此时展望2020年相比情况如何？ - 实施项目管道相对稳定，新客户不断进入管道，销售团队和客户在引入新业务方面表现良好 [62] 问题6: 明年除增加销售团队外，是否有其他大额费用或项目？ - 预计会增加开发人员、销售人员和营销投入，但增幅在10% - 15%，并非重大项目 [63] 问题7: 毛利率的稳定性如何？非硬件收入是否低于历史水平？ - 毛利率与硬件销售有关，硬件非公司核心业务；面部识别产品通过合作伙伴销售，产品组合变化可能影响毛利率，核心产品毛利率预计在85%左右 [67][68][69] 问题8: 实施项目中是否有使用面部识别合作伙伴的情况？ - 有少数项目正在生产、测试或试点使用面部识别，已投入生产的客户反馈良好，客户可自主选择是否使用 [71][72] 问题9: 本季度（截至10月）的扫描量与疫情前水平相比趋势如何？ - 10月扫描量较去年10月增长约13%，线上或呼叫中心业务活动增加，表明人们有购物意愿 [73] 问题10: 与Ipsidy合作的原因是什么？该合作是否有广阔前景？ - 合作是因为面部识别有市场空间，Ipsidy在该领域表现出色；合作产品有望增长，可使公司成为多点系统，为客户提供更多身份验证信号 [80][81] 问题11: 退款现象是否显著增加？是否成为解决方案的驱动因素？ - 退款现象是推动销售团队推广账户查询用例的因素之一，零售商通过扫描认证可保护自己免受退款损失；身份盗窃、退款和合成身份盗窃造成的损失巨大，公司可提供解决方案 [84][86][88] 问题12: 与大型人道主义组织的合作是否有收入？情况如何？ - 合作预计与援助需求相关，该组织有资金且愿意付费确保资金流向正确的人，合作有良好的品牌效应 [90][91][92] 问题13: 呼叫中心业务的机会是否得到充分发挥？ - 公司对呼叫中心业务表现满意，金融服务公司四号通过呼叫中心或在线渠道贡献约一半收入，随着账户接管风险增加，银行开始加强身份验证，该市场有望增长 [93][94][95]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 535 ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度营收为184.2万美元，较去年同期的155.8万美元增长18% [35] - 2020年第二季度SaaS营收约为167.1万美元，较2018年第二季度的112.1万美元增长49% [35] - 2020年6月30日止季度毛利润占营收的百分比为88.6%，而2019年6月30日止季度为85.9% [36] - 2020年6月30日止季度运营费用为240.2万美元，较2018年同期的225.9万美元增加6%（14.3万美元） [36] - 2020年6月30日止三个月净亏损76万美元，而2019年6月30日止季度净亏损87.4万美元；摊薄后每股净亏损为0.05美元，上年同期为0.06美元 [37] - 2020年6月30日止季度调整后EBITDA为负61.9万美元，而2019年6月30日止季度为负78.5万美元 [38] - 截至2020年6月30日，公司净现金为1460万美元，营运资金为1320万美元，总资产为2540万美元，股东权益为2210万美元 [39] - 2020年上半年公司产生净现金1120万美元，而2019年上半年使用净现金130万美元 [39] - 2020年上半年经营活动使用净现金26.2万美元，2019年同期为160万美元；投资活动使用净现金11万美元，2019年同期为提供净现金1.4万美元；融资活动产生现金1160万美元，2019年同期为26.8万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务2020年第二季度营收达167.1万美元，虽受疫情影响较第一季度有所下降，但同比增长49% [11][12][35] - 第二季度平均每周扫描量为第一季度平均每周扫描量的48%；6月14日那周扫描量为第一季度平均水平的111%，之后下降25%，过去八周平均达到第一季度每周平均水平的100% [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 正常年份扫描量分布为第一季度21%，第二季度和第三季度各23%，第四季度33%，疫情导致客流量下降，扫描量未恢复，线上扫描占比小但在增长 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极响应客户对生物识别的需求，推出面部识别技术，与Ipsidy合作，将其作为现有客户的增值产品 [17][45][46] - 持续推进客户实施项目，实施管道保持强劲，年初至今已完成17个实施项目，其中第二季度完成11个，还有32个处于不同完成阶段，16个待安排 [26] - 重新打造品牌，使认证信息传达更清晰，目标是让认证变得简单 [27] - 与竞争对手相比，公司面部识别技术的优势在于先确定政府ID的真实性，为客户提供更高的确定性 [25] - 公司通过客户口碑和合作获取业务，约50%的新客户来自主动联系，客户之间会相互交流，有助于业务拓展 [60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情对零售客流量和实体零售商产生重大影响，但公司团队远程工作表现出色，取得了一定成绩 [11] - 实体门店关闭使客户意识到数字渠道的欺诈风险，加速了公司非现场认证工具的采用 [13] - 随着各州重新开放，扫描量呈现上升趋势，表明公司业务恢复能力较强，但疫情仍带来不确定性 [29][30][31] - 6月的融资增强了公司的财务实力，使公司能够更灵活地应对市场变化 [28] 其他重要信息 - 公司与花旗银行有200万美元的循环信贷额度，目前无欠款，预计现有现金和运营现金流足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求 [42] - 截至2019年12月31日，公司约有1700万美元的净运营亏损结转 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 面部识别产品如何定价，是否为增值产品及加价幅度 - 面部识别是针对非现场认证的增值产品，与Ipsidy合作推出，为现有客户提供升级服务 [45][46] - 目前难以确定加价幅度，因为客户不确定使用频率，且需权衡增加流程带来的业务损失与减少欺诈的收益 [47][48] 问题2: 金融服务客户二号的四个新零售商项目进展及业务管道是否向线上转移 - 这些项目处于试点或完成推广阶段，有的是新项目，有的是之前暂停后恢复的 [49] - 疫情使客户更加关注线上渠道的欺诈问题，开始与公司探讨如何填补漏洞，业务管道向线上转移的趋势可能会加速，但客户需权衡增加步骤带来的摩擦与减少欺诈的收益 [50][51][53] 问题3: 第二季度实体门店扫描量与2019年底的对比及现状，以及新银行客户的获取方式 - 第二季度扫描量较第一季度下降，实体门店扫描量占比大但整体下降，线上扫描占比小但在增长，正常年份扫描量分布有一定规律，目前因非现场认证采用率低，扫描量尚未恢复 [57][58] - 新银行客户的获取方式约50%是主动联系，50%是客户推荐，客户之间会交流合作以共同打击欺诈 [60][61] 问题4: 与Ipsidy合作的细节、是否具有变革性及如何提高公司知名度 - Ipsidy负责面部识别的数学算法开发，能在网页应用和移动应用中实现，双方开发团队合作良好，软件部署在云端，对客户无缝衔接，有合理的定价模式 [66][67][68] - 随着非现场业务增加，面部识别将成为必要的认证方式，能加深公司与客户的合作，但目前市场上有很多公司提供面部识别服务，公司的优势在于先确定政府ID的真实性 [71][72] - 公司与公关人员合作制定成本效益高的计划提高知名度，已在相关研究中获得更多提及，品牌重塑是第一步，社交媒体上的关注者来自目标大公司 [75][76][77] 问题5: 机器学习检测欺诈活动是否构成竞争威胁 - 机器学习检测欺诈活动与公司业务是不同类型的技术，公司主要专注于账户获取阶段的认证，在这一领域是主要参与者 [82][83] - 账户接管欺诈是增长较快的领域，公司可通过让客户重新扫描许可证或进行面部匹配来应对，面部识别合作将在这方面发挥重要作用 [84][87][89] 问题6: Ipsidy技术如何处理面部变化及是否有误报统计数据 - Ipsidy技术通过数学算法存储面部向量，可随着面部变化进行匹配，即使面部有较大变化，首次可能需到银行办理业务，之后应无问题 [96][97][98] - 公司没有关于误报的具体统计数据，但测试过多个供应商，认为Ipsidy技术更好，且该技术可根据实际情况优化算法 [100][101][102]

业绩总结 - 2020年第一季度总收入为311.5万美元，同比增长144%[35] - SaaS收入为222万美元，同比下降12%[9] - 毛利率为77.8%[35] - 净收入为2.7万美元，相较于去年的净亏损121.3万美元[35] - EBITDA为14.4万美元，相较于去年的EBITDA亏损78.7万美元[35] - 现金余额为300万美元[35] - 股东权益为1210万美元[35] 用户数据与市场动态 - 2020年第一季度签署了3个新客户[9] - 预计零售商因未收据退货每年损失97亿美元[6] - 2018年信用卡申请诈骗损失达到34亿美元[6]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度营收为3115万美元，较去年同期的1279万美元增长144% [39] - SaaS营收约为2238万美元，较2019年第一季度的86.1万美元增长160% [39] - 截至2020年3月31日季度的毛利润占营收比例为77.8%，而2019年同期为85% [39] - 运营费用增加4%，即9.2万美元，达到2398万美元 [40] - 2020年第一季度净利润为2.7万美元，而2019年同期净亏损121.3万美元 [40] - 2020年第一季度摊薄后每股净收益为0，而去年同期摊薄后每股净亏损0.08美元 [40] - 2020年第一季度调整后EBITDA为14.4万美元，而2019年同期为负78.7万美元 [41] - 截至2020年3月31日，公司现金为300万美元，营运资金为310万美元，总资产为1430万美元，股东权益为1210万美元 [42] - 2020年第一季度净现金使用量为34.1万美元，而2019年同期为53.5万美元 [43] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为46.1万美元，而2019年同期为54.2万美元 [43] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为11.5万美元，而2019年同期投资活动产生净现金7000美元 [44] - 2020年第一季度融资活动产生现金23.5万美元，而2019年同期无融资活动 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务第一季度营收略超220万美元，较第四季度下降12%，但较2019年第一季度增长160% [11] - 硬件业务本季度订单量异常，占营收的28%，导致毛利率下降，正常毛利率在85%左右 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年数据泄露数量创纪录，超过80亿条记录被泄露，这一趋势在2020年仍在持续 [31] - 2019年身份盗窃造成的损失增长超20亿美元，达到169亿美元 [32] - 账户接管欺诈在2019年增长了347% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进一步投资相机技术能力，收购了目前租赁的移动和网络相机技术的源代码，认为该业务交易条件优于收购公司，且预计不到四年可收回成本 [25][26] - 公司希望在第二季度实现第一季度SaaS营收的60%，随着更多零售商和餐厅开业，交易活动增加，业务将逐步回升 [28] - 公司认为随着对增强身份验证需求的增加，自身处于有利地位，增强身份验证将成为常态 [35] - 公司计划进入医疗保健融资领域，认为该领域存在大量欺诈，公司的解决方案有很大机会 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情导致零售商、酒吧、餐厅和许多银行分行关闭，对第二季度业务产生重大影响，但公司在线业务增长，部分客户被视为 essential services 仍在营业 [13][27] - 公司100%能够在家办公，实施工作和新产品开发继续推进，销售未停止，随着各州放宽限制，业务有望恢复增长 [29] - 尽管疫情影响了近期业务轨迹，但公司基本面未变，能够实时阻止身份盗窃，准确率超99%，客户支持良好，需求将继续增长，预计疫情后将重回增长轨道 [36] 其他重要信息 - 公司有一笔200万美元的循环信贷额度，目前无欠款，预计现有现金和运营现金流足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求 [45] - 截至2019年12月31日，公司净运营亏损结转约为1700万美元 [45] - 公司在4月申请了薪资保护计划贷款 [71] - 公司在4月底推出免费90天试用活动，已获得79.61万美元收益，销售团队正在与感兴趣的客户沟通 [72][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否谈谈2月、3月、4月的月度交易情况，以及4月受影响程度 - 公司表示第一季度前期业务正常，直到商店开始关闭，预计第二季度SaaS营收达到第一季度的60% [48] 问题2: 是否估算过本季度因疫情造成的损失收入 - 公司称疫情导致世界关闭，影响了扫描量，尽管部分客户为 essential services 但业务未恢复正常，扫描量受影响 [49] 问题3: 310万美元总营收和220万美元SaaS营收之间约90万美元的差异是什么 - 本季度公司向一家主要银行销售了超70万美元的硬件，这是差异的主要部分，还有部分硬件销售给了电信提供商 [51][52] 问题4: 第二季度或第三季度是否有类似的硬件销售计划 - 目前没有类似计划 [53] 问题5: 在过去90天里，哪一两个金融服务客户表现突出 - 公司认为所有客户都很重要，其中金融服务公司4不断发掘新的使用方式，金融服务公司7加快推广速度，金融服务公司1利用公司的欺诈防范能力获取新客户，金融服务公司2不断引入新零售商客户 [54] 问题6: 目前实施情况如何，今年剩余时间的方向如何 - 第一季度完成了6次集成，目前有34次集成正在进行中，尽管商店关闭可能会延迟首次扫描，但团队的实施工作并未减少 [60][61] 问题7: 当前团队规模能否处理现有业务量，是否需要增加人员 - 当前团队能够处理甚至两倍的业务量，不需要现场工作，全部通过虚拟方式完成，未来可能会考虑外包客户支持工作 [62][63] 问题8: 如何看待医疗保健领域的长期机会，与金融服务领域相比如何，投资者应如何看待公司在该领域的发展能力 - 医疗保健领域存在大量提供贷款的机构和保险欺诈，公司的解决方案简单且可多方式交付，有望在该领域取得重大成果 [64][65] 问题9: 公司对申请薪资保护计划贷款的看法 - 公司认为符合条件，且所有34名员工仍在职，申请贷款是合理的 [71] 问题10: 如何看待4月底推出的免费90天试用活动，以及如何将其货币化 - 公司认为在线欺诈增多，推出该活动是出于利他目的，希望阻止欺诈，若客户使用后认可公司的能力，有望实现货币化 [72][73] 问题11: 免费90天试用活动获得了多少收益，是否在第一季度之后 - 获得了79.61万美元收益，时间是在4月 [74] 问题12: 目前接受免费90天试用活动的兴趣如何 - 有一定兴趣，销售团队正在与客户沟通，该活动提供的简单网络产品无需集成，客户可随时使用 [75]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 (St ...

财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入为7,664,000美元，较2018年的4,433,000美元增长73%；SaaS收入为6,102,000美元，较2018年的2,696,000美元增加3,406,000美元，增长126%[167] - 2019年毛利润为6,668,000美元，较2018年的4,047,000美元增加2,621,000美元；2019年和2018年毛利润占收入的百分比分别为87%和91%[168] - 2019年运营费用为9,316,000美元，较2018年的8,140,000美元增加1,176,000美元，增长14%；其中销售、一般和行政费用为5,659,000美元，较2018年增长8%；研发费用为3,657,000美元，较2018年增长26%[169] - 2019年利息和其他收入为99,000美元，2018年为130,000美元[170] - 2019年净亏损为2,549,000美元，2018年净亏损为3,964,000美元[171] - 2019年公司现金减少1,025,000美元；经营活动使用现金1,841,000美元，2018年为4,221,000美元；投资活动产生现金22,000美元，2018年使用现金101,000美元；融资活动产生现金794,000美元，2018年为688,000美元[174] - 2019年GAAP净亏损为2548711美元，2018年为3963576美元；2019年调整后EBITDA为 - 1813010美元，2018年为 - 3661244美元[183] 资产相关数据 - 2019年12月31日，公司财产和设备、商誉和无形资产净额分别为181,731美元、8,101,661美元和174,237美元，2018年同期分别为264,583美元、8,101,661美元和306,575美元[153] - 截至2019年12月31日，公司现金为3,351,000美元，营运资金为3,178,000美元，总资产为13,997,000美元，股东权益为11,750,000美元[173] - 截至2019年12月31日，公司可用净运营亏损约为1700万美元[184] - 截至2019年12月31日，公司总合同义务为163822美元，其中不到1年需支付130930美元，1 - 3年需支付32892美元[185] - 2019年1月1日公司采用ASU 2016 - 02，确认使用权资产约266000美元，相应负债约274000美元[192] 融资与证券相关 - 2019年2月6日，公司与花旗银行签订循环信贷协议，最高借款额度为2,000,000美元，截至2019年12月31日无未偿还金额，可用额度为2,000,000美元，利率为花旗银行基本利率（2019年12月31日为6.25%）减2%[175] - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 3表格的通用暂搁注册声明，可不时发售证券，总初始发行价不超过25,000,000美元，预计2020年再次更新该注册声明[178] 会计准则影响评估 - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，公司正在评估其对财务报表的影响[187] - 2018年8月，FASB发布ASU 2018 - 15，公司确定该标准对财务报表无重大影响[188] - 2018年11月5日起实施SEC修订规则，对公司股东权益报表列报无重大影响[189] - 2017年1月，FASB发布ASU 2017 - 04，公司正在评估其对财务报表的影响[190] - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，公司正在评估其对财务报表的影响[191] 其他财务相关情况 - 公司未进行任何资产负债表外融资安排，未设立特殊目的实体，未担保其他实体债务或承诺，未参与非金融资产期权交易[194]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度总营收同比增长118%至289.7万美元，软件即服务（SaaS）营收同比增长209%至255.7万美元，环比增长64% [9][35] - 2019年全年总营收增长73%至767万美元，SaaS营收增长126%至610万美元 [9][38] - 2019年第四季度毛利润占营收的比例为88.8%，2018年同期为93.1%；全年毛利润占营收的比例为87%，2018年为91.3% [36][38] - 2019年第四季度运营费用增加28%至约250万美元，全年运营费用从810万美元增至930万美元 [36][38] - 2019年第四季度净利润为10.6万美元，2018年同期净亏损66.4万美元；全年净亏损250万美元，2018年净亏损400万美元 [37][41] - 2019年第四季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为21.6万美元，2018年同期为负63.3万美元；全年调整后EBITDA为负180万美元，较2018年的负370万美元有所改善 [8][37][42] - 截至2019年12月31日，公司现金为340万美元，营运资金为320万美元，总资产为1400万美元，股东权益为1170万美元 [43] - 2019年公司净现金约为100万美元，2018年净现金使用量为360万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，2019年第四季度SaaS营收同比增长209%，全年增长126% [9][35][38] - 销售到年龄限制市场的业务保持强劲，第四季度新增三个执法机构客户，超60个机构使用公司产品 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年扫描总量增长46%，第四季度扫描量同比增长98%，但收入增长约209% [11] - 黑色星期五是全年扫描量最大的一天，扫描量超62万次，较2018年增长125%；平安夜扫描量为43万次，是第二高的一天 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将定价模式从按店铺定价改为按扫描次数定价，并设置每月最低扫描量，推动了第四季度的收入增长 [10] - 公司与多家金融服务公司合作，为其零售商提供身份验证服务，并不断拓展新的应用场景和客户 [15][16][20][21] - 公司计划加快金融服务公司零售商的上线速度，并挖掘每个公司内的所有可能用例，以增加收入 [22] - 随着合同续签，公司凭借解决方案的价值获得定价权，提高了部分客户的价格 [23][25] - 公司实施管道仍然强劲，有33个项目处于不同的实施阶段 [26] - 行业面临数据泄露和身份盗窃问题，公司的身份验证服务需求持续存在且增长 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为市场趋势对公司有利，公司通过努力实现了盈利，对2020年充满期待 [29] - 目前新冠疫情对公司业务没有影响，公司员工可远程工作，将继续监测情况 [30] 其他重要信息 - 公司董事会新增两名成员，分别是Dylan Glenn和CEO Bryan Lewis [31] - 公司与花旗银行签订了200万美元的循环信贷协议，截至目前无未偿还金额 [45] - 截至2019年12月31日，公司净运营亏损结转约为1700万美元 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 金融服务公司五和六的最新情况 - 金融服务公司五是在线银行，预计扫描量不大；金融服务公司六继续向其不同的次级贷款地点推广服务 [48] 问题2: 新客户七和八何时开始产生扫描量 - 客户八已投入生产，预计初期扫描量不会很大；客户七取决于其培训客服中心人员的速度，目前无法确定扫描量增长情况 [51] 问题3: 2019年实施项目数量和当前积压项目数量 - 2019年共实施36个项目，目前有33个项目处于积压状态 [55] 问题4: 金融服务公司三的22万美元硬件订单情况 - 该订单是用于零售柜员工作站的扫描仪，客户通过公司购买更方便，公司并非有意进入硬件业务 [56][57] 问题5: 580家门店零售商的服务扩展情况 - 该零售商最初仅用于账户查询，现在正考虑扩展到新的信贷发放和非退回退货等用例 [59] 问题6: 新冠疫情是否影响客户或其零售商的实施计划 - 实施工作通过云端进行，不需要面对面接触，因此新冠疫情不会影响实施进度 [63] 问题7: 店内收银台和新在线客户的收入占比 - 目前大部分收入来自店内业务，但随着时间推移，移动环境业务将增加 [64] 问题8: 新金融服务公司八在加拿大和美国的定价和利润率是否有差异 - 没有差异 [65] 问题9: 董事会规模及人员变动情况 - 董事会允许最多九名成员，此次新增两人，无人离开 [67] 问题10: 在线购买时如何验证身份 - 通过向客户手机发送短信，引导其使用扫描技术验证驾照，并在验证通过后填充申请信息 [69] 问题11: 如何匹配手机号码的正确性 - 公司主要验证驾照的真实性和与之关联的身份，而非匹配手机号码 [72] 问题12: 新的身份验证流程是否会成为所有新申请的标准 - 公司会根据客户需求以多种方式提供产品，以适应不同的用例和硬件 [81] 问题13: 每个扫描和集成项目是否会带来更高的收入 - 扫描收费基本相同，但面部识别等特殊服务会额外收费 [84] 问题14: 金融服务公司的客服中心情况 - 金融服务公司四和七的客服中心主要处理自有品牌信用卡的申请和查询，会对客户进行身份验证 [88][89] 问题15: 是否有大量客服中心可逐步上线 - 公司正在与所有银行和金融服务客户讨论客服中心的接入问题，大部分客户的客服中心会同时上线 [92] 问题16: 汽车经销商业务的适用性和推广情况 - 经销商解决方案团队对该业务很感兴趣，已获得一些潜在客户，该业务在二手车市场可能更重要，目前有500个经销商家族客户，采用按店铺收费模式 [94][95] 问题17: 数据泄露到欺诈数据出现的滞后时间是否缩短 - 没有相关研究，但由于数据泄露严重，欺诈率没有下降，且预计情况会更糟 [97][98] 问题18: 零售客户使用在线服务的比例 - 在线业务收入约占10%，约14家零售商使用在线服务 [103][104] 问题19: 为现有零售客户提供在线服务的上线时间 - 主要取决于零售商的积极性和投入资源，最快可在几周内上线 [106][107] 问题20: 新冠疫情是否影响零售商的扫描量和第一季度业务 - 目前未看到新冠疫情对扫描量的影响，扫描量符合季节性指导 [112] 问题21: 其他客户合同续签时的定价能力 - 今年没有其他重大合同续签，新合同定价会考虑服务价值 [115] 问题22: 如何看待2020年的业绩 - 由于新冠疫情形势不断变化，目前不提供2020年的业绩指引，但欺诈问题不会因疫情停止 [116] 问题23: 清理积压项目的时间和积压项目的补充速度 - 积压项目预计会持续到明年，具体时间取决于客户的安排，客户会不断带来新的零售商项目 [121] 问题24: 与金融服务公司洽谈时是否会失败 - 截至目前没有失败案例，公司可以提供参考客户，证明服务的有效性 [124] 问题25: 2020年希望接触多少金融机构 - 目标市场是10家银行加上美国运通和发现卡，公司正在与大部分机构进行讨论，且他们都认可公司服务的好处 [127][128]