Intellicheck公司新兴成长大会 - Intellicheck公司首席执行官Bryan Lewis将在2024年1月11日的虚拟新兴成长大会上进行简短的跟进演讲[1] - 参与者可以在Emerging Growth网站注册以确保能够参加会议，并在会后收到任何更新[2] - Emerging Growth大会是公开公司向投资者展示和传达其新产品、服务和其他重大公告的有效方式[3] Intellicheck公司业务介绍 - Intellicheck是一家提供数字和实体身份验证解决方案的身份公司，为金融服务、金融科技公司、电子商务、零售商业以及执法和政府机构验证身份[4]

商誉情况 - 截至2023年9月30日，公司商誉达8102千美元[102] 营收数据 - 2023年第三季度，公司营收约4760千美元，同比增长748千美元，增幅19%；SaaS收入4635千美元，同比增长665千美元，增幅17%[114] - 2023年前三季度，公司营收13730千美元，同比增长2315千美元，增幅20%；SaaS收入13526千美元，同比增长2277千美元，增幅20%[119] 毛利润数据 - 2023年第三季度，公司毛利润4332千美元，同比增长678千美元，增幅19%；毛利率为91%[115] - 2023年前三季度，公司毛利润12618千美元，同比增长2241千美元，增幅22%；毛利率为92%[120] 运营费用与净亏损数据 - 2023年第三季度，公司运营费用5147千美元，同比增长769千美元，增幅18%；净亏损644千美元[116][117] - 2023年前三季度，公司运营费用15516千美元，同比增长1849千美元，增幅14%；净亏损2737千美元[121][122] 资产与权益数据 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物3962千美元，短期投资4948千美元，营运资金8080千美元，总资产22376千美元，股东权益17071千美元[123] 现金流量数据 - 2023年前三季度，公司经营活动净现金使用量为1114千美元，投资活动提供现金18千美元，融资活动现金使用量为138千美元[124] 净运营亏损数据 - 截至2022年12月31日，公司可用净运营亏损约2080万美元，其中1090万美元将于2035 - 2037年到期[128] GAAP净亏损数据 - 2023年第三季度GAAP净亏损为6.44亿美元，2022年为7.24亿美元[132] - 2023年前九个月GAAP净亏损为27.37亿美元，2022年为32.9亿美元[132] 非重组遣散费数据 - 2023年第三季度非重组遣散费为1.31亿美元，前九个月为5.48亿美元[132] 所得税拨备数据 - 2023年第三季度所得税拨备为0.08亿美元，前九个月为0.2亿美元[132] 利息及其他费用（收入）数据 - 2023年第三季度利息及其他费用（收入）为 - 1.79亿美元，前九个月为 - 1.81亿美元[132] 折旧和摊销数据 - 2023年第三季度折旧和摊销为0.71亿美元，2022年为0.7亿美元；前九个月2023年为2.1亿美元，2022年为2.09亿美元[132] 基于股票的薪酬数据 - 2023年第三季度基于股票的薪酬包括负债分类奖励为3.42亿美元，2022年为7.29亿美元；前九个月2023年为13.47亿美元，2022年为17.68亿美元[132] 调整后EBITDA数据 - 2023年第三季度调整后EBITDA为 - 2.71亿美元，2022年为0.75亿美元[132] - 2023年前九个月调整后EBITDA为 - 7.93亿美元，2022年为 - 13.13亿美元[132] 资产负债表外情况 - 公司未进行任何资产负债表外融资安排，未设立特殊目的实体，未担保其他实体债务或承诺，未参与非金融资产期权交易[133]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长18.7%至4,760,000美元 [45] - SaaS收入同比增长16.8%至4,635,000美元 [45] - 毛利率维持在91%左右 [46] - 经营费用同比增长17.6%至5,147,000美元,主要由于研发团队人员成本增加 [47] - 净亏损同比收窄至644,000美元 [51] - 调整后EBITDA亏损271,000美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务同比增长9%,其中电子产品业务持平,女性服饰业务下降30% [72][73] - 银行业务增长强劲,两大银行客户交易量分别增长28%和超过100% [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 年龄限制市场持续增长,公司在南卡罗来纳州查尔斯顿市的项目获得广泛好评 [35][37] - 房地产市场交易欺诈风险高,公司与领先的数字房地产交易平台达成合作 [28][29] - 汽车行业市场仍有待进一步开发,公司正在与两家汽车制造商合作 [33][34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续优化组织架构,提升产品和技术团队能力,以提高客户体验和产品安全性 [14-20] - 公司计划利用自身积累的大量欺诈数据开发新的数据产品,提升公司在行业内的地位 [22][23] - 公司正在建立渠道合作伙伴计划,以拓展中端客户群 [24][58-59] - 公司认为自身的身份验证技术不仅能防范欺诈,还能帮助客户提高客户转化率 [68][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在新市场和新客户拓展方面的进展表示满意,认为这将推动2024年的增长 [76][77] - 管理层表示目前尚未看到由于信贷收紧而导致的交易量下降,但会密切关注这一趋势 [102][103] - 管理层预计公司将在2024年开始从自身积累的大量欺诈数据中获得收益 [108][109] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Grondahl 提问** 询问平均每次扫描价格同比增长18%的原因 [64] **Jeff Ishmael 回答** 公司通过与现有客户续约并调整价格,特别是之前定价过低的客户,从而提高了平均价格 [65][66][67] 问题2 **Rudy Kessinger 提问** 询问两家东南地区银行客户的进展情况 [92] **Bryan Lewis 回答** 这两家银行客户都对公司的服务效果感到非常满意,预计最迟将在2024年第一季度开始为公司贡献收入 [91][92] 问题3 **Scott Buck 提问** 询问公司在不同行业的定价策略 [97] **Bryan Lewis 回答** 公司根据交易量、欺诈风险等因素采取不同的定价策略,一般年龄限制市场价格较低,欺诈风险较高的市场价格较高 [98][99]

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收同比增长18%，从4008万美元增至4716万美元 [99] - 2023年Q2 SaaS营收同比增长19%，从3928万美元增至创纪录的4663万美元 [99] - 2023年Q2毛利润占营收的百分比从2022年同期的90.9%增至92.5% [99] - 2023年Q2运营费用同比增加39.2万美元或8%，从474.2万美元增至513.7万美元 [72] - 2023年Q2净亏损77.7万美元，2022年同期净亏损109.8万美元；2023年Q2摊薄后每股净亏损0.04美元，2022年同期为0.06美元 [73] - 2023年Q2调整后EBITDA改善61.9万美元或106%，从亏损58.3万美元变为盈利3.6万美元 [73] - 员工平均营收较去年同期增长14%，较2021年增长36% [74] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务：2023年Q2 SaaS营收在顶级客户中实现增长，过去42个月每月的SaaS营收持续增长；平均每次扫描价格较去年同期增长14.7%，交易活动持续实现月度环比增长；剔除一个主要解析消费者数据的大客户后，平均每次扫描价格较去年同期增长17% [7][35][98] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售市场：公司目前在约30000个零售地点开展业务，且采用率持续增长 [30] - 银行和贷款机构市场：在超过4800家银行和贷款机构分行开展业务，不包括试点项目；两家地区性银行分别有1400个和2700个地点将在银行分行、呼叫中心和数字用例中使用公司服务 [30][31] - 执法市场：28个州级执法机构使用公司服务来验证身份证 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 技术升级：引入新的工程副总裁Jonathan Robins，升级技术栈以减少对微软产品和Azure的依赖，预计2024年降低整体IT成本；利用其数据分析经验，挖掘数据价值，帮助客户利用数据和AI、机器学习进行建模，以阻止更多欺诈行为 [6] - 市场拓展：与渠道合作伙伴合作，将公司服务整合到其平台，计划9月与一家拥有2700个地点的汽车制造商合作推出服务；建立更正式的转售商计划，为其提供营销和开发资金，与现有销售团队协作增加潜在客户，预计对2024年的业务增长和订单产生显著影响 [4][36] - 品牌建设：聘请代理机构重新制定和完善品牌信息，预计Q4完成品牌建设工作并于明年初推出，提高公司知名度，吸引对准确性要求较高的市场的兴趣和潜在客户 [62] - 费用管理：重新分配支出和投资，将重点转向销售和营销，以推动收入增长；进行人员调整，产生41.7万美元的Q2遣散费预提，但预计每年可节省约210万美元的运营费用，用于支持销售和营销计划 [7][10] - 行业竞争：公司技术解决方案准确且快速，在身份验证领域具有优势；竞争对手大多只能实现其宣称能力的20%，而公司能达到100% [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：与大型银行合作时，业务进展可能较慢，需遵循内部安全控制流程，但大型银行合作项目潜力大 [43] - 未来前景：预计2024年业务将持续增长，销售团队带来的潜在客户管道令人兴奋；继续朝着2023年调整后EBITDA盈亏平衡的目标前进，随着业务增长，有望实现调整后EBITDA转正；通过实施各项举措，预计提高运营费用与收入的比率，保持90% - 91%的毛利率 [36][39][43] 其他重要信息 - 公司将于本周四参加Sidoti会议 [27] - 公司与南卡罗来纳州查尔斯顿市酒吧和餐厅业主的试点项目已成为永久性项目，试点期间检测到3400个安全或无效IP，酒吧业主和安保人员对系统满意 [67] - 公司在Q2对客户成功团队及其运营平台进行全面改革，以更好支持现有客户和新客户的入职体验；签署并启动全面品牌战略计划，重新调整数字广告策略，完成联合品牌行业案例研究，启动渠道计划并将于年底完成 [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何解释Q2营收的季度环比增长？ - 交易数量每月和全年都在增长，与去年同期相比增长近11%；现有客户的定价和生产力提高；续约率超过96% [13] 问题2：营销和销售部门是否有人员变动？ - 营销部门进行了重组，销售部门更换了一些客户经理，但并非重大重组；遣散费主要涉及Garrett和营销部门 [14] 问题3：如何看待Q3 SaaS营收与Q2的对比？ - 通常Q3不是业绩爆发的季度，但预计会持续实现环比增长；业务增长可能受银行项目推进速度影响，与大型银行合作需遵循内部安全控制流程，存在不确定性 [15][43] 问题4：从SaaS角度看，2024年业务趋势如何？ - 预计业务平稳发展，但可能会有惊喜；销售团队带来的潜在客户管道令人兴奋，但与银行合作项目的推进时间不确定 [43] 问题5：潜在客户管道的规模和构成有何变化？ - 与一年前相比，现实可行的潜在客户管道规模更大；每年营收在3000 - 50000美元的潜在客户管道正在增长 [44][18] 问题6：TTM扫描价格增长15%，对扫描量计算有何影响？ - 文档未提及相关回答内容 问题7：在酒精销售和大学体育场市场的增长目标和策略是什么？ - 积极针对大学体育场进行拓展，与主要服务大学的特许经营公司建立了关系，有助于加快业务推进速度 [46] 问题8：如何看待当前的营销工作，多久评估一次营销投资回报率？ - 未来几个季度和一年将重新分配210万美元用于营销，将逐步增加投入；推出修订后的品牌战略和渠道合作伙伴计划是一个多季度的过程，预计Q4推出，2024年实现营收增长和新潜在客户生成 [54] 问题9：是否对试点项目收费？ - 一般情况下对试点项目收费，但会根据具体情况而定；不会因大客户不支付试点费用而放弃交易，因为相信一旦进入客户体系，就有机会达成合作 [86] 问题10：是否有潜在的合作机会能带来大量潜在客户？ - 与软件提供商合作，将公司系统集成到其平台，是快速获取客户的有效方式，如汽车行业 [87] 问题11：是否会在调整后EBITDA盈亏平衡水平管理业务？ - 目标是在2023年实现调整后EBITDA盈亏平衡，目前跟踪情况良好；将继续对业务进行投资，并期望获得投资回报，如果未达到预期回报，将直接影响底线收益 [115]

公司商誉情况 - 截至2023年6月30日，公司商誉达8102千美元[101] 2023年第二季度营收及SaaS收入情况 - 2023年第二季度营收约4716千美元，较2022年同期增加708千美元，增幅18%；SaaS收入为4663千美元，较2022年同期增加735千美元，增幅19%[113] 2023年第二季度毛利润及毛利率情况 - 2023年第二季度毛利润为4364千美元，较2022年同期增加720千美元，增幅20%；毛利率从2022年的91%提升至93%[114] 2023年第二季度运营费用情况 - 2023年第二季度运营费用为5137千美元，较2022年同期增加395千美元，增幅8%[115] 2023年第二季度净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损777千美元，较2022年同期的1098千美元有所收窄[116] - 2023年Q2净亏损7.77亿美元，2022年同期为10.98亿美元[131] 2023年上半年营收及SaaS收入情况 - 2023年上半年营收为8970千美元，较2022年同期增加1567千美元，增幅21%；SaaS收入为8891千美元，较2022年同期增加1610千美元，增幅22%[118] 2023年上半年毛利润及毛利率情况 - 2023年上半年毛利润为8286千美元，较2022年同期增加1563千美元，增幅23%；毛利率从2022年的91%提升至92%[119] 2023年上半年运营费用情况 - 2023年上半年运营费用为10368千美元，较2022年同期增加1079千美元，增幅12%[120] 2023年上半年净亏损情况 - 2023年上半年净亏损2093千美元，较2022年同期的2566千美元有所收窄[121] - 2023年上半年净亏损20.93亿美元，2022年同期为25.66亿美元[131] 公司财务资金及资产权益情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4185千美元，短期投资为4882千美元，营运资金为8312千美元，总资产为21632千美元，股东权益为17337千美元[122] 2023年Q2及上半年非重组遣散费情况 - 2023年Q2非重组遣散费为4.17亿美元，2022年同期为0[131] - 2023年上半年非重组遣散费为4.17亿美元，2022年同期为0[131] 2023年Q2及上半年所得税拨备情况 - 2023年Q2所得税拨备为400万美元，2022年同期为0[131] - 2023年上半年所得税拨备为1200万美元，2022年同期为0[131] 2023年Q2及上半年折旧和摊销情况 - 2023年Q2折旧和摊销为6900万美元，2022年同期为6900万美元[131] - 2023年上半年折旧和摊销为1.39亿美元，2022年同期为1.39亿美元[131] 2023年Q2及上半年调整后EBITDA情况 - 2023年Q2调整后EBITDA为3600万美元，2022年同期为 - 5.83亿美元[131] - 2023年上半年调整后EBITDA为 - 5.21亿美元，2022年同期为 - 13.89亿美元[131]

财务数据 - 商誉情况 - 截至2023年3月31日，公司商誉达8102千美元[94] 财务数据 - 营收情况 - 2023年第一季度营收为4254千美元，较2022年同期增加859千美元，增幅25% [105] 业务线数据 - SaaS收入情况 - 2023年第一季度SaaS收入为4228千美元，较2022年同期增加875千美元，增幅26% [105] 财务数据 - 毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润为3922千美元，较2022年同期增加843千美元，增幅27% [106] 财务数据 - 运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用为5232千美元，较2022年同期增加685千美元，增幅15% [107] 财务数据 - 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损1316千美元，2022年同期净亏损1468千美元 [108] 财务数据 - 现金及短期投资情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为5355千美元，短期投资为4881千美元 [109] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为5355美元[120] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为4881美元[120] 财务数据 - 经营活动净现金情况 - 2023年第一季度经营活动产生净现金233千美元，2022年同期使用净现金2397千美元 [110] 财务数据 - 可用净运营亏损情况 - 截至2023年3月31日，公司可用净运营亏损约为2.03亿美元，其中1.09亿美元将于2035 - 2037年到期 [114] 财务数据 - 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损558千美元，2022年同期为亏损807千美元 [118] 财务数据 - 利率变动对投资组合影响情况 - 假设利率变动100个基点，对公司2023年3月31日投资组合的公允价值无影响[120]

财务数据和关键指标变化 - 总收入为4.25百万美元,同比增长25% [9] - SaaS收入为4.22百万美元,同比增长26% [9] - 毛利率为92.2%,同比提升1.5个百分点 [34] - 经调整EBITDA亏损556,000美元,同比改善31% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服装零售业务收入同比下降3% [11] - 家具业务收入同比下降7%,但影响有限 [13] - 化妆品和美容产品业务收入同比增长3% [14] - 汽车业务收入同比增长117% [14] - 银行和贷款业务收入同比增长40% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在积极拓展新市场,如标题公司、酒吧餐厅、烟草和电子烟销售商、汽车经销商等 [16][23] - 公司的交易完成率保持在99.25%的高水平 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展新客户群,并通过与大型渠道合作伙伴合作来进入新市场 [26][48] - 公司认为身份盗窃和欺诈问题持续恶化,其身份验证解决方案需求不断增加 [27][28] - 公司正在持续提升产品性能和客户体验,以提高客户价值 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来发展前景持乐观态度,认为公司在新市场拓展和客户多元化方面取得进展 [26][91][92] - 管理层表示公司产品具有高速度、高准确性等优势,能够为客户带来价值 [24][25][28] - 管理层将继续关注成本控制,努力实现EBITDA盈亏平衡 [10][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Buck 提问** 询问公司在新垂直市场的发展情况 [45][46] **Bryan Lewis 回答** 公司正在通过与大型渠道合作伙伴合作来进入新市场,有望获得重大突破 [48][49] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司Q1收入增长的主要驱动因素 [58][59] **Bryan Lewis 回答** 主要得益于新客户的增加、价格提升以及小中型客户的持续增长 [59][60] 问题3 **Daniel Hibshman 提问** 询问公司在银行和贷款业务的具体情况 [82][83] **Bryan Lewis 回答** 包括买现付款、在线和移动应用、呼叫中心等多个应用场景,收入同比增长40% [87][88]

股东信息 - 截至2023年3月28日，公司普通股有29名登记股东[121] 股息分配情况 - 2022财年公司未支付现金股息或其他现金分配，预计可预见的未来也不会向普通股股东支付现金股息[121] 财产和设备、商誉和无形资产净值情况 - 截至2022年12月31日，公司财产和设备、商誉和无形资产净值分别为74.9万美元、810.2万美元和27.3万美元；2021年分别为73.7万美元、810.2万美元和37.8万美元[125] 收入情况 - 2022年全年收入为1596.6万美元，较2021年的1639.3万美元减少42.7万美元，降幅3%；SaaS收入为1572.8万美元，较2021年的1297万美元增加275.8万美元，增幅21%[132] 毛利润情况 - 2022年全年毛利润为1469.1万美元，较2021年的1288.2万美元增加180.9万美元，增幅14%；2022年和2021年毛利率分别为92.0%和78.6%[133] 运营费用情况 - 2022年全年运营费用为1841.3万美元，较2021年的2037.5万美元减少196.2万美元，降幅10%；其中销售、一般和行政费用为1239.9万美元，较2021年的1489.5万美元减少249.6万美元，降幅17%；研发费用为601.4万美元，较2021年的548万美元增加53.4万美元，增幅10%[134] 净亏损情况 - 2022年全年净亏损为385.1万美元，合每股亏损0.20美元；2021年全年净亏损为747.8万美元，合每股亏损0.40美元[136] 财务状况指标 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为519.6万美元，短期投资为488万美元，营运资金为937.3万美元，总资产为2245.3万美元，股东权益为1850.4万美元[137] 现金流量情况 - 2022年全年现金减少845.5万美元，主要是由于购买短期投资；经营活动使用现金348万美元，投资活动使用现金507.2万美元，融资活动提供现金97万美元[138] 非GAAP财务绩效指标使用情况 - 公司使用调整后EBITDA作为非GAAP财务绩效指标，以补充按照GAAP报告的经营业绩[147] GAAP净亏损情况 - 2022年GAAP净亏损为3851美元，2021年为7478美元[149] Non - GAAP调整后EBITDA情况 - 2022年Non - GAAP调整后EBITDA为 - 924美元，与2021年持平[149] 可用净运营亏损情况 - 截至2022年12月31日，公司可用净运营亏损约为2080万美元，其中1090万美元将于2035 - 2037年到期[150] 现金及短期投资情况（另一数据表述） - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为5196美元，短期投资为4880美元[155] 其他费用情况 - 2022年非重组遣散费为58美元，2021年为0美元[149] - 2022年所得税拨备为124美元，2021年为0美元[149] - 2022年折旧和摊销为285美元，2021年为169美元[149] - 2022年基于股票的薪酬（包括负债分类奖励）为2455美元，2021年为6400美元[149] - 2021年无担保本票豁免收益为 - 10美元，2022年为0美元[149] - 2021年利息及其他费用（收入）为 - 5美元，2022年为5美元[149]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度SaaS收入同比增长20%至4.48百万美元,全年SaaS收入同比增长21%至15.7百万美元 [11] - 第四季度毛利率为94.8%,全年毛利率为92.0% [61] - 第四季度经营亏损收窄至561,000美元,全年经营亏损为3,851,000美元 [69] - 第四季度调整后EBITDA为389,000美元,全年调整后EBITDA亏损为924,000美元 [11][70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司业务已从单一的实体零售拓展到多个行业,包括金融服务、AML/KYC、汽车、房地产等 [12][23][25][36] - 公司在金融服务和AML/KYC领域的收入自2018年以来增长超过9倍,平均客户收入增长157% [20] - 公司在银行和信用卡公司的收入增长290% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在零售行业的表现优于整体行业,第四季度收入同比增长 [12][13] - 公司在加拿大市场的业务拓展,多个客户开始使用公司服务验证国际文件 [23] - 公司在自动售货机市场的渗透,预计到2023年底将有超过3,000台机器使用公司的ID验证、人脸识别和地理位置服务 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在拓展新的垂直行业市场,如房地产、租赁、社交媒体等 [35][36][40] - 公司的无需集成的Portal Plus产品是一大竞争优势,可以让客户快速体验公司的准确性而无需昂贵的硬件集成 [38][39][48] - 公司的客户体验和交易完成率也是竞争优势,99.25%的交易可以得到结果,远高于竞争对手 [49][50] - 公司将加大品牌推广和销售团队建设,以提高市场知名度和拓展新客户 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 身份盗窃和欺诈问题持续恶化,公司提供的身份验证服务需求不断增加 [55] - 公司有信心在2023年实现EBITDA盈亏平衡或转正 [54] - 公司将继续控制成本,仅在销售和营销方面适当增加投入以支持增长 [53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rudy Kessinger 提问** 询问第四季度同店销量情况 [83] **Bryan Lewis 回答** 部分客户同店销量下降,但公司整体表现优于行业 [84] 问题2 **Scott Buck 提问** 询问EBITDA利润率的上限 [96] **Bryan Lewis 回答** 公司将根据需求适当增加销售和营销投入,但不需要大幅增加其他成本 [97][98] 问题3 **Jeff Van Rhee 提问** 询问2022年新增百万美元以上收入客户数量 [108] **Jeffrey Ishmael 回答** 公司将在下次财报会议上提供这一数据 [109]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为412万美元，较2021年同期的483.1万美元下降81.9万美元，降幅17%，去年同期包含150万美元的非经常性硬件销售 [29] - 2022年第三季度SaaS营收为397万美元，较2021年同期的324.5万美元增长72.5万美元，增幅22% [29] - 2022年第三季度毛利润占营收的比例为91.1%，2021年同期为68.7%，增长主要因今年第三季度设备销售额显著低于去年 [30] - 2022年第三季度运营费用为437.8万美元，较2021年同期的434.6万美元增加3.2万美元，增幅1%，主要因招聘和专业费用以及营销和广告费用增加 [30] - 2022年第三季度净亏损72.4万美元，2021年同期净亏损126万美元；2022年第三季度摊薄后每股净亏损0.04美元，2021年同期为0.06美元 [31] - 2022年第三季度调整后EBITDA为盈利7.5万美元，2021年同期为亏损27.2万美元 [7][31] - 截至2022年9月30日，公司现金为1180万美元，营运资金为920万美元，总资产为2410万美元，股东权益为1830万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务营收同比增长22%，在现有客户中持续拓展，客户数量在多个用例场景中增长，毛利率保持在90%以上 [6] - 金融服务公司3完成续约，签订3年合同，包含价格上涨，并承诺第一年交易至少增加20%，该客户计划2023年开拓数字渠道 [12] - 金融服务公司4交易 volume增长67%，来自多个方面，包括引入新零售商、从竞争对手处赢得业务以及技术解决方案集成到呼叫中心软件 [13] - 与一家拥有1100多家分行的大型中西部银行完成续约，价格上涨，该银行面临大量机器人攻击，且刚完成向新平台的迁移，对新信号感兴趣 [14] - 汽车业务方面，收到多个潜在客户线索并达成合作，与一家经销商软件转售商达成协议，其软件应用于1000多家经销商 [16][17] - 年龄限制业务方面，与2家销售大麻产品的自动售货机分销公司合作，与一家在650个城市运营的全国性消费品、食品和年龄限制配送公司合作，验证工具集成到其配送司机移动应用中，计划2023年全国推广 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年传统身份盗窃增长79%，损失几乎是2020年的两倍，达到240亿美元，每次平均欺诈损失增加200美元至1551美元；账户接管欺诈增长90%，达到114亿美元，每次平均欺诈损失为2169美元 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为无需为营运资金筹集资金，也不需要大量人员来运营公司或应对业务增长，主要增加销售和营销方面的支出以促进增长，并密切关注费用，使招聘和支出与增长相匹配 [8] - 推出围绕数据的新产品，如商业智能工具，已向一家媒体公司销售，计划2023年发布汇集匿名社区数据的版本 [21] - 加强销售团队建设，招聘6名专注金融服务和AML、KYC用例的高级销售人员，3名高级客户经理专注拓展现有客户业务，安排2人处理潜在客户线索 [22][23] - 引入机器学习检测欺诈模式，并将相关数据纳入商业智能核心费用中，销售运营为流程提供洞察和问责 [24] - 获得SOC 2 Type 2认证，即将获得ISO 27001和27701认证，有助于拓展国际客户群 [25] - 公司技术解决方案无需新硬件，可与现有扫描设备和支票阅读器配合使用，API便于集成到传统实体系统、移动应用和网站，在多数交易仍为线下进行的情况下具有竞争优势 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正朝着正确方向发展，在现有业务增长、新产品推出和人员扩充方面取得重要进展，为未来更大的增长和创新奠定基础 [26] - 公司接近恢复疫情前的发展势头，需要通过合适的平台快速扩大业务规模，目前在财务流程和平台建设方面取得进展，更有能力推动业务发展和提升股东价值 [33][36] 其他重要信息 - 公司实施强大的股权管理平台，采用全球领先金融科技公司的云技术，提供从资本管理到股权计划管理及经纪服务等全套服务，取代之前的内部和手动流程 [34] - 实现财务报告流程自动化，选择的合作伙伴在全球有19个办事处和超5300个客户，更换审计和税务合作伙伴为Fortis LLP [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零售环境是否受经济不确定性影响 - 目前除部分有整体问题的零售商外，未看到明显的业务下滑，公司能实时获取数据 [40][41] 问题2: 卡申请和非现场交易业务占总营收的比例 - 该业务过去占零售业务营收的90%以上，现在因更多银行在柜员工作站使用公司服务，占比有所下降，但仍是主要营收来源 [43] 问题3: 如何管理业务以平衡增长投资和保持正EBITDA - 投资增长所需资金不多，主要是广告和人员方面，目标是实现收支平衡并略有盈余，销售团队专注特定垂直领域，以更好地理解业务和沟通 [44] 问题4: 价格上涨情况及金融服务公司3合同相关问题 - 价格上涨是将客户价格调整至市场水平，未来多数客户将进行类似EPI的调整；金融服务公司3的合同有交易增长的合同承诺，若未达成需支付赔偿 [46][48] 问题5: Q4业务季节性情况 - 正常年份中，Q4交易占全年的43%，Q2和Q3各占23%，Q1占21%，目前主要客户业务接近疫情前水平 [50] 问题6: 新销售代表的入职情况 - 新销售代表入职速度更快，公司招聘有行业知识的人员，且有培训计划，他们虽收入暂时降低，但看好公司机会 [51] 问题7: 未来正常运营费用的合理水平 - 公司将密切关注运营费用支出，随着销售和营销团队扩大，预计会有额外支出，但会控制在相近比例范围内 [52] 问题8: 新产品、用例及数字应用扩展情况 - 数字应用包括年龄限制配送的移动应用、银行的各类应用等，公司在数字和线下业务均有增长，线下业务增长更快 [54][55] 问题9: 两家南方银行的合作进展 - 两家银行都在处理合同，其中一家希望在Q1初上线，合作进展顺利 [56] 问题10: 对账单情况及销售代表表现是否符合预期 - SaaS营收增长，去年有两笔大额硬件销售影响对比数据；公司有强大的业务管道，客户不断发现新用例，新销售代表只需获取会议机会，公司其他人可协助销售 [58][60] 问题11: 业务管道在过去3个月的变化 - 业务管道的变化主要体现在新的垂直领域，这得益于从竞争对手处招聘的人员带来新市场；公司仍专注金融服务领域打击身份盗窃 [62]