合同核心信息 - 公司获得英国国民医疗服务体系商业服务局一份价值12亿英镑、为期15年的合同 [1] - 合同内容是为NHS交付未来劳动力解决方案，以取代现有的电子员工记录系统 [1] - 新解决方案将负责为英格兰和威尔士约190万名NHS员工发放薪酬，年薪酬支付额超过550亿英镑 [1] 解决方案特点与目标 - 新解决方案将支持NHS的10年健康计划，旨在打造适应未来需求的劳动力队伍 [1][3] - 方案将采用先进技术，打造现代化、灵活且集成的平台，覆盖从招聘、入职到薪酬、职业发展和退休的整个员工生命周期 [4] - 该平台将配备直观的人工智能驱动工具，以简化劳动力规划并实现数据驱动决策 [4] - 解决方案将实现与其他系统的无缝集成，从而改善用户体验并提升运营效率 [5] 公司优势与执行能力 - 公司在交付大规模数字化转型项目方面拥有良好的业绩记录 [2] - 公司以用户为中心的设计创新方法和对卓越运营的承诺是其获得合同的原因 [2] - 公司将利用其在为全球实体交付数字化转型和组织变革方面的丰富经验，并结合其人工智能产品Infosys Topaz的元素来执行该项目 [6]

文章核心观点 - Infosys Limited (NYSE:INFY) 被列为当前值得购买的最佳成长股之一 [1] - 公司宣布与Telenor Shared Services (TSS) 合作，旨在利用Oracle云技术实现TSS人力资源运营的现代化 [1][3] 合作细节 - 合作核心是实施新的Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) 解决方案 [2] - 该解决方案旨在标准化人力资源流程，并提升员工生产力和体验 [2] - 项目利用了公司在Oracle Cloud HCM实施方面的深厚专业知识 [3] - Oracle Cloud HCM解决方案将帮助TSS简化和优化流程，并利用嵌入式人工智能和云技术的潜力 [3] 公司业务范围 - 公司及其子公司为北美、欧洲、印度及国际市场的客户提供咨询、技术、外包和数字服务 [4] 其他提及 - 文章提及某些人工智能股票可能提供更大的上涨潜力和更小的下行风险 [5] - 文章引导读者阅读关于最佳短期人工智能股票的报告 [5]

产品发布与战略合作 - 公司推出Infosys Customer Experience Suite for Salesforce 旨在通过一套企业解决方案实现客户互动流程的自动化和优化 [1] - 此次发布深化了公司与Salesforce的合作 目标客户为寻求扩展数字运营并将AI驱动自动化整合到销售、服务和营销渠道的组织 [1] - 该解决方案套件利用了公司的AI服务组合Infosys Topaz 并结合了Salesforce的智能体AI能力 [2] 技术能力与集成特点 - 该套件能够自动化服务请求、销售工作流和员工支持功能 并促进情境感知和个性化的客户互动 [2] - 解决方案设计注重与现有企业系统的互操作性 支持实时数据处理和决策 并确保符合监管和道德要求 [3] - 该套件旨在为企业提供可扩展的自动化工具 以支持数字化转型和可衡量的运营改进 [6] 实际部署与成效 - 公司声称该套件已在生产环境中部署 其中一个案例是为某研究机构实施Agentforce SDR 从而减少了流程低效并改善了响应时间 [4] - 另一次在媒体公司的部署使用了Salesforce的智能体AI 减少了事务性查询、最小化了垃圾信息并缩短了案例解决时间 [5] - 公司的子公司Fluido为这些项目做出了贡献 支持欧洲研究技术组织VTT重新设计其客户体验框架 其方法侧重于流程简化和数据统一 [5] 高管观点与行业定位 - Salesforce全球联盟和渠道及外包服务提供商高级副总裁Phil Samenuk表示 与公司的合作使Salesforce能够帮助客户更快、更大规模地构思和适应Agentforce [4] - 公司首席交付官兼执行副总裁Dinesh Rao认为 智能体AI正在重新定义企业的运营方式 通过与Salesforce强化的合作 公司在赋能企业方面处于独特地位 [6]

市场展望与历史表现 - Truist Wealth首席投资官Keith Lerner认为政府停摆担忧情绪温和 投资者目前并未过度担忧[1] - 历史数据显示过去20次政府停摆期间 标普500指数持平或上涨的概率为50%[1] - 尽管可能出现短期波动 但从投资组合角度出发 投资者不应做出剧烈调整[1] 经济影响分析 - 政府停摆每周可能对季度GDP造成约0 1个百分点的负面影响[2] - 亚特兰大联储对当季GDP的预估仍维持在3 9%左右 表明停摆并未大幅改变经济前景[2] - 政府停摆导致数据减少以及劳动力市场与其他经济数据之间的分歧 增加了短期经济不确定性[2] 科技与人工智能主题 - 公司看好人工智能和科技领域 将其视为牛市前景的主要主题[3] - 政府停摆不太可能改变科技和AI支出的轨迹 该领域拥有最强劲的利润增长[3] - 科技板块过去一年上涨约30% 远低于真正泡沫时期常见的近100%同比涨幅 显示该板块仍有上行空间[3] 高增长股票筛选方法 - 通过Finviz股票筛选器编制顶级增长股票名单 并依据对冲基金持仓数量和分析师看涨情绪选出12只最受欢迎股票[6] - 股票按截至2025年第二季度持有它们的对冲基金数量升序排列 对冲基金数据来源于Insider Monkey数据库[6] Infosys Limited (INFY) - Infosys Limited被列为目前最佳增长股票之一 持有其股份的对冲基金数量为30家[9] - 公司与Telenor Shared Services合作 通过实施新的Oracle Fusion Cloud HCM解决方案来现代化其人力资源运营[9][10] - 该项目利用公司在Oracle Cloud HCM实施方面的深厚专业知识 旨在标准化HR流程并提升员工生产力和体验[11] LiveRamp Holdings Inc. (RAMP) - LiveRamp Holdings Inc被列为目前最佳增长股票之一 持有其股份的对冲基金数量为31家[12] - 公司推出包括智能体工具 细分和搜索在内的新AI功能 客户可根据其组织的AI政策访问这些新工具[12] - 公司成为首个允许自主AI代理受控访问其数据协作网络的平台 连接来自其网络的数万亿信号以实现安全 智能的大规模数据协作[13]

产品发布与合作 - 印孚瑟斯宣布推出与Salesforce合作的全新解决方案套件——印孚瑟斯客户体验套件，旨在加速企业的智能化转型 [1] - 该解决方案基于印孚瑟斯Topaz（一套AI优先的服务、解决方案和平台）以及Salesforce的智能AI能力构建 [2] - 解决方案的目标是帮助企业有效扩展数字化劳动力，提升客户体验，并取得切实的业务成果 [1] 解决方案功能与优势 - Agentforce解决方案能够通过自动化服务查询、销售任务和员工支持等流程来简化客户互动 [2] - 解决方案通过提供量身定制、情境感知的体验来增强个性化，同时确保与更广泛的生态系统无缝集成以优化工作流程 [2] - 其实时处理能力支持即时决策和动态客户互动，并遵守道德和监管标准 [2] 客户案例与成效 - 印孚瑟斯为一家领先的研究机构部署Agentforce SDR，革新了其销售流程，解决了效率低下问题并缩短了响应时间 [3] - 印孚瑟斯帮助一家知名媒体公司改造其客户服务运营，利用Salesforce的智能AI解决方案显著减少了事务性查询、垃圾信息和案件处理时间，从而提升了客户满意度得分 [3] - 欧洲领先研究和技术机构VTT通过实施Agentforce，自动化了潜在客户处理流程（包括情境化邮件和会议安排），使其销售团队能专注于客户协作 [5] 公司高层评论 - 印孚瑟斯执行副总裁兼首席交付官Dinesh Rao表示，通过与Salesforce强化的合作及Agentforce能力，公司具备独特优势帮助企业在新时代脱颖而出 [4] - Salesforce全球联盟与渠道及外包服务提供商高级副总裁Phil Samenuk指出，Agentforce平台代表了AI服务的下一次进化，利用强大的生成式AI和智能AI能力来提升企业和客户运营的价值 [4] - VTT商业运营执行副总裁Marko Koistila证实，基于首次实施的成功，正与印孚瑟斯合作开发另外两个Agentforce智能体以支持其他组织领域 [5] 公司背景 - 印孚瑟斯是全球领先的新一代数字服务和咨询公司，拥有超过320,000名员工，为59个国家的客户提供数字化转型服务 [6][7] - 公司拥有超过四十年的全球企业系统管理经验，以AI为核心，通过规模化敏捷数字化赋能企业，并推动持续改进 [7]

行业市场表现 - 印度IT行业在第二季度财报季前表现疲软 Nifty IT指数在过去三周内下跌7%至8% [1] 投资者背景与策略 - 投资者为价值导向型 专注于基础研究 投资领域涵盖化工、住宅建筑、建筑材料、工业及金属与采矿等行业 [1] - 投资偏好为价格低廉且近期存在催化剂的股票 投资期限为一个季度至两年 [1] - 投资者拥有超过3年的活跃投资经验 曾在精品研究公司和家族办公室担任买方分析师 [1]

公司与客户合作深化 - 印孚瑟斯与电信服务提供商Sunrise深化合作 旨在通过技术部署加速IT转型和人工智能应用 以提升运营效率、数据安全性和客户体验 [1] - 印孚瑟斯此前已简化Sunrise的IT架构 新合作将利用人工智能、分析技术和印孚瑟斯Topaz来增强运营 提供个性化数字体验并加强服务可靠性 [1] 公司人工智能产品与解决方案 - 印孚瑟斯提供全面的人工智能解决方案套件 包括用于生成式人工智能和企业人工智能代理的Infosys Topaz 以及Applied AI、AI Cloud、Edge AI和AI Store [2] - 公司其他人工智能产品包括人工智能与自动化服务 如咨询、定制平台、预构建认知工具和Superbot 以及包含治理框架的负责任人工智能和用于构建管理聊天机器人及虚拟助理的对话式人工智能套件 [2] 公司通过收购与合作扩展人工智能能力 - 印孚瑟斯收购In Semi增强了其在人工智能、5G、超连接和高性能计算领域的研发能力 [3] - 公司与行业领导者建立合作 包括英伟达、ServiceNow和英特尔 以扩展其人工智能能力 [3] 具体合作伙伴关系与技术整合 - 印孚瑟斯与英伟达合作 将其Topaz与后者的NIMs整合 共同交付TOSCA网络服务设计、生成式人工智能驱动的智能网络运营中心和印孚瑟斯Cortex等解决方案 [4] - 公司与英特尔合作 在印孚瑟斯Topaz中使用英特尔至强处理器、英特尔Gaudi加速器和英特尔酷睿Ultra处理器 [4] - ServiceNow与印孚瑟斯合作开发产品 整合Now平台与印孚瑟斯企业服务管理咖啡馆 以改善企业业务服务的运营 [5]

投资计划 - 公司将在莫哈利新建园区，投资额为30亿印度卢比 [1] - 新园区占地30英亩 [1] - 项目第一阶段将建设30万平方英尺区域 [1] - 项目第二阶段将开发48万平方英尺区域 [1] 运营影响 - 新园区预计将为当地创造2500个新就业岗位 [1] - 公司自2017年起已在莫哈利运营，此次为扩大其在该地区的业务存在 [2] - 公司对州政府为项目提供的良好支持表示满意 [2] 行业环境 - 州政府推动的多项举措有助于旁遮普邦吸引更多投资 [3] - 工业项目审批流程已缩短至45天内 [3] - 投资者对在旁遮普邦投资表现出浓厚兴趣 [3]

公司投资与扩张 - 公司计划在莫哈利建立新园区，投资额为30亿卢比 [1] - 新园区占地30英亩，初期将建设30万平方英尺的设施 [1] - 此次扩张反映了公司对该地区的承诺 [1] 政府支持与就业影响 - 该项目由旁遮普邦工业部长宣布，并获得州政府投资友好倡议和快速项目审批的支持 [1] - 新园区预计将创造2500个就业岗位 [1]

美国H-1B签证新规对印度IT行业的影响 - 美国政府宣布对新的H-1B签证征收10万美元费用 颠覆印度IT行业沿用数十年的向美国项目输送技术人员策略 [1] - 新规定破坏IT行业在岸—离岸模式 挤压利润空间并冲击供应链 [1] 印度IT行业对美国市场的依赖 - 印度是去年H-1B签证最大受益国 占获批人数的71% [2] - 印度IT行业总收入约57%来自美国市场 长期受益于美国工作签证项目及软件和服务业务外包 [2] 市场反应与行业表现 - 印度主要IT企业股价大幅下挫 孟买Nifty IT指数下跌2.7% 成为当日表现最差板块 [1] - 新规则可能使IT公司利润率缩水约1% 盈利减少约6% [3] 企业财务影响 - 印孚瑟斯2024财年获得2504份H-1B新就业签证批准 新规下将花费该企业至少2.5亿美元 [3] - 派遣印度专业人员赴美成本激增 使得许多公司的驻场派遣在财务上不再可行 [3] 业务模式变革 - 印度IT企业面临严峻选择：大幅提价或退回离岸交付模式 两种选择都会削弱其相对于美国竞争对手的地位 [2][3] - 客户可能要求重新定价或推迟项目启动时间 部分项目将重新调整以减少本土人员配置 [4] 行业调整期与战略转变 - 鉴于高额费用仅适用于新申请 印度IT行业可能仍有4年至5年调整期 [5] - 10万美元费用将迫使企业重整业务 重新评估未来数月的人力招聘与部署策略 [5] 行业面临的额外挑战 - 印度IT行业同时等待美国拟议的对外包服务加征25%关税政策的明确化 [5] - 由于通胀压力和关税不确定性 客户纷纷推迟非必要的技术支出 导致美国市场收入增长乏力 [5][6] H-1B签证的战略重要性 - H-1B签证帮助印度IT企业在美国维护关键客户关系 使工程师能驻美处理敏感项目 [5] - 签证成本上升将迫使企业减少派遣人员 [5]