财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收为400万美元，较去年同期的270万美元增长47% [6] - SaaS（含托管收入）第四季度营收从去年同期的39万美元增至120万美元，增长212%，其中Yellow Folder贡献了70万美元的增长 [6] - 存储和检索服务收入在2022年第四季度为26.6万美元，较2021年第四季度的25.8万美元增长3% [7] - 软件收入（含永久许可证收入）从去年同期的4000美元增至6.5万美元 [7] - 第四季度净收入为20.1万美元，去年同期为2.6万美元，增长664%；摊薄后每股收益为0.04美元，去年同期为0.01美元 [8] - 第四季度调整后EBITDA为69.1万美元，或基本每股0.17美元、摊薄后每股0.15美元；2021年同期调整后EBITDA为33.8万美元，或基本每股0.12美元、摊薄后每股0.11美元 [8] - 2022年全年营收为1400万美元，较2021年的1150万美元增长22%；SaaS收入全年增长179%，基于订阅的整体收入（SaaS和软件维护）增长94% [50] - 2022年全年毛利润率为64%，去年为61%；运营费用增至810万美元，较去年增加约210万美元，增幅35%；全年净收入为2.4万美元，或基本和摊薄后每股0.01美元，2021年同期为140万美元，或基本每股0.48美元、摊薄后每股0.44美元 [25] - 截至2022年12月31日，总负债为1140万美元，包括400万美元债务本金；递延收入为270万美元 [26] - 2022年第四季度成本收入增加28%，即32万美元，达到150万美元；毛利润百分比为64%，去年为59%；SaaS在第四季度利润率为83%，去年为77% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年签订466份合同，总合同价值估计为770万美元，同比增长25% [20] - 自4月收购Yellow Folder后，其团队销售新合同，SaaS价值16.2万美元，专业服务价值22万美元 [20] - 专业服务收入第四季度从去年同期的180万美元增至210万美元，增长22%；占总营收比例从去年同期的64%降至53% [23] - K - 12业务拥有超560个K - 12学区，自收购Yellow Folder后，在该领域的业务规模翻倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自2020年以来成功收购并整合Graphics Sciences、CEO Imaging和Yellow Folder，将其纳入统一营销和销售工作 [4] - 持续拓展产品组合和可寻址市场，推动核心IntelliCloud应付账款自动化（IPAS）产品的应用，与Constellation Home Builder Systems合作，提升IPAS在住宅建筑商市场的知名度 [5] - 利用Yellow Folder的成功，在更广泛客户群中交叉销售服务，投资销售和营销能力，以加强交叉销售计划，进一步渗透现有和新市场 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 基于当前计划和假设，预计营收和调整后EBITDA将同比持续增长 [10] - 2022年是公司强劲增长的一年，尤其是在SaaS领域，实现了可持续盈利；过去几年战略布局已见成效，公司正转向更可预测的SaaS模式；专注于有效交叉销售和扩大可寻址市场，对公司未来机遇感到兴奋 [33] 其他重要信息 - 2022年4月完成私募发行，筹集870万美元，新增300万美元2025年到期债务；12月提前偿还100万美元先前债务，年末债务本金为400万美元 [26] - 4月1日私募发行增加120万股流通股，使总流通股数量增加44% [50] - 截至12月31日，公司现金为270万美元，应收账款净额为110万美元；总资产为1990万美元，包括因收购Yellow Folder增加的350万美元无形资产和350万美元商誉 [51] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司销售团队情况如何，是否需要增加顶级销售专业人员或支持人员以推动SaaS增长；专业服务是否已恢复正轨，密歇根办公室的承接能力如何 - 公司过去几年销售团队精简但业绩出色，今年已预算招聘三名新销售人员，还新聘请了第一名全职营销人员，目前有两名营销人员，且有预算用于营销投资，有助于业务增长 [37] - 2021年底受Omicron影响，密歇根业务在2022年第一季度放缓，随后逐渐恢复，自去年年中开始持续增长，目前已开启第二班，有18人，有较强的工作积压，有助于推动未来收入增长 [38] 问题2: SaaS和Yellow Folder业务是否有地域扩张；IPAS目前有多少客户合作，业务管道情况如何 - 历史上公司在K - 12市场主要集中在中西部八到九个州，Yellow Folder来自德克萨斯州，业务覆盖约14 - 15个州，收购后公司在多个州有了立足点，有利于扩张，且在Yellow Folder客户群交叉销售取得一定成果，对在K - 12领域持续交叉销售持乐观态度 [39] - IPAS目前有六个客户合作项目正在实施，有两个正在为其搭建演示环境，业务管道情况良好 [30]

客户与收入占比情况 - 2022年和2021年，公司两大客户分别占总收入约38%和6%、47%和9%[86] - 2022年和2021年，政府合同分别占公司净收入约77%和72%[86] 合规与成本问题 - 公司受联邦证券法报告要求约束，2023年及以后合规成本将持续高企[89] 股票交易与上市风险 - 公司普通股交易于NYSE American交易所，无法保证活跃交易市场能持续[99] - 若无法满足NYSE American持续上市要求，普通股将被摘牌，面临诸多不利后果[100] 股权融资影响 - 公司若通过出售股权或可转换债券筹集资金，现有股东所有权百分比将降低[97] 公司历史与投资意愿 - 公司曾是壳公司，投资者可能因证券流通性问题不愿投资[98] 安全与法律风险 - 公司安全措施无法保证在所有情况下都有效，安全漏洞会损害业务[91][92] - 公司可能卷入各类法律诉讼，结果可能对业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[95] - 若第三方对公司提出侵权索赔，可能增加成本并损害未来创收和盈利能力[96] 股票价格与市场风险 - 公司普通股价格可能大幅波动，导致股东损失，且低交易量会使价格波动更严重，还可能面临证券集体诉讼[104] - FINRA销售规则使经纪交易商难推荐公司普通股，限制股东买卖股票能力，影响股票市场[105] 股息政策 - 公司预计在可预见未来不支付普通股股息，计划留存收益维持和扩张业务，且支付股息需满足贷款契约等条件[107] 宏观经济影响 - 全球经济衰退、不确定性等不利条件，会使客户延迟或减少技术采购，影响公司销售、利润等[108] 数据中心风险 - 数据中心服务中断会损害公司业务，数据中心所有者无义务按合理条款续约，且数据中心易受多种因素影响[110][112][113] 人才风险 - 若无法吸引和留住优秀员工，公司竞争力将受损，且吸引人才可能增加未被抵消的薪酬成本[115] 产品基础设施风险 - 公司产品依赖基础设施软件稳定性，若不稳定会影响产品效果和声誉[116] 业务系统风险 - 公司业务高度自动化，系统中断或故障会影响销售和服务，重大灾难会严重影响正常运营[117] 知识产权风险 - 无法有效保护知识产权会损害公司竞争优势，软件盗版会造成收入损失[118] 市场风险披露情况 - 公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[202]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收同比增长22%，达到390万美元，去年同期为320万美元 [13] - 软件收入从去年同期的5.9万美元降至1.8万美元，占比降至68% [13] - 经常性收入同比增长127%，达到150万美元，去年同期为68.9万美元，其中Yellow Folder贡献了71万美元的增长 [14] - 专业服务收入同比下降7%，降至200万美元，去年同期为210万美元，占总收入的比例从68%降至52% [15] - 存储和可检索服务收入同比增长4%，达到26.9万美元，去年同期为25.9万美元 [16] - 2022年第三季度毛利率为65%，高于去年的60% [16] - 收入成本同比增长8%，即9.8万美元，达到140万美元 [16] - 2022年第三季度运营费用增至200万美元，去年同期为150万美元 [16] - 销售和营销费用同比增长32% [17] - 2022年第三季度利息费用为24万美元，较去年增加12.7万美元 [17] - 2022年第三季度净利润为21.8万美元，去年同期为29.6万美元 [17] - 2022年第三季度每股收益为5%，去年同期为0.1美元 [18] - 2022年第三季度调整后EBITDA为79.9万美元，即每股基本收益0.2美元，摊薄后每股收益0.17美元，去年同期调整后EBITDA为53.9万美元，即每股基本收益0.19美元，摊薄后每股收益0.17美元 [19] - 截至2022年9月30日，公司现金为380万美元，应收账款净额为85.4万美元，总资产为2080万美元，总负债为1250万美元，债务本金为500万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS收入因收购Yellow Folder同比增长244%，有机增长42% [5] - 自4月收购以来，Yellow Folder团队销售了价值13.8万美元的SaaS新合同和价值19.7万美元的专业服务新合同 [8] - K - 12业务目前拥有超过530个K - 12学区，自收购Yellow Folder以来，该垂直市场的业务规模翻了一番多 [8] - 本季度交叉销售了3个Yellow Folder客户的文档转换服务，总合同价值为15.2万美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资销售和营销能力，以实现有效交叉销售、进一步渗透现有市场并拓展新市场 [7] - 拓宽产品组合和可寻址市场，推动核心IntelliCloud应付账款自动化解决方案（IPAS）的应用 [10] - 与Constellation Homebuilder Systems合作，提高IPAS在住宅建筑市场的知名度 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强劲，公司正处于可持续盈利增长的道路上，市场机会不断扩大 [5][12] - 基于当前计划和假设，预计收入和调整后EBITDA将同比持续增长 [22] - 对2023年的持续增长持乐观态度 [27] 其他重要信息 - 公司于2022年4月完成对Yellow Folder的收购，并已成功整合，交叉销售服务的工作正在扩大 [5][6] - 2022年4月1日进行私募发行，增加了300万美元的定期债务，到期日为2025年，同时增加了120万股流通股，使流通股总数增加了44% [17][19] - 第三季度结束后，公司聘请了FNK IR，以提高在资本市场的知名度 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年的内部增长情况以及未来的可见性如何 - 公司通常不提供前瞻性展望，过去也未提供，但对明年的持续增长非常乐观 [27] 问题: 能否详细介绍一下IPAS - IPAS是一款令人兴奋的产品，公司正与Constellation Software合作推广该产品，Constellation Software是一家来自加拿大的50亿美元公司，旗下拥有数百家不同的软件公司，公司与其中一家位于建筑或住宅建筑市场的组织合作推出了IPAS产品 [29] - IPAS可以端到端自动化应付账款生命周期，能大幅减少处理发票所需的人力，一些Constellation客户的人力减少了近75%，还能提高对发票、支持文件和状态的可见性，简化整个自动化处理流程以提高服务水平 [30]

☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2022 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FORM 10-Q For the transition period from _____________________to _________________________ (Mark One) INTELLINETICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 87-0613716 (State or Othe ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为340万美元，较去年同期的290万美元增长17% [16] - 2022年第二季度调整后EBITDA为50.2万美元，较2021年第二季度的35.6万美元增长15% [14][30] - 2022年第二季度净亏损为37.4万美元，而去年同期净利润为19.2万美元 [29] - 2022年4月1日的私募发行增加了120万股流通股，增幅为44% [30] - 截至2022年6月30日，公司现金为210万美元，应收账款净额为90万美元，总资产为1900万美元，总负债为1130万美元 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入（含永久许可证收入）从去年同期的6000美元增长98%至1.1万美元 [17] - 经常性收入（含SaaS、托管收入和软件维护服务收入）从去年同期的71.1万美元增长111%至150万美元，其中Yellow Folder贡献了68.1万美元的增长 [19] - SaaS收入增长72%，软件维护服务收入增长3% [20] - 专业服务收入从去年同期的190万美元下降14%至160万美元，占总营收的比例从65%降至48% [22] - 存储和检索服务收入从去年同期的29.5万美元下降6%至27.6万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资扩大营销力度并扩充销售团队，90天销售管道持续增长，合同数量和总合同价值增加 [8] - 收购Yellow Folder，将K - 12业务单元整合为一个业务部门，集中开发、销售和营销资源；将Graphic Sciences业务与哥伦布数字转型业务合并，专注数字转型业务；设立IPAS业务单元 [38][39] - 行业正从本地部署解决方案向云解决方案转变 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临Omicron和劳动力市场紧张的挑战，公司第二季度仍实现营收增长，对Q2营收结果满意，对调整后EBITDA和现金流感到高兴，销售活动和潜在客户生成情况良好，对未来充满信心 [7][15] - 基于当前计划和假设，预计2022年剩余时间营收和调整后EBITDA将继续增长 [33] 其他重要信息 - 会议中的评论可能包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，公司无义务更新前瞻性陈述 [3] - 会议将讨论调整后EBITDA、总合同价值等非GAAP财务指标，相关指标的计算和与GAAP财务指标的调节可在公司网站查询 [5] 问答环节所有提问和回答 问题: IPAS解决方案的潜力及销售路径 - 公司与关键客户合作开展IPAS项目，该产品于3月推出，已达成4笔交易，交易规模通常是平均客户的三到四倍，产品围绕采购、发票处理等工作流程，有望拓展到大部分客户群体 [34][35][36] 问题: Yellow Folder在销售和营销活动中的发展规划 - 公司将K - 12业务单元整合为一个业务部门，集中资源发展；将Graphic Sciences业务与哥伦布数字转型业务合并，专注数字转型；设立IPAS业务单元。公司在K - 12领域占据主导地位，SaaS收入和交叉销售能力带来益处，已开展相关交叉销售业务 [38][39][40] 问题: Graphic Sciences的人员招聘情况 - 招聘比预期耗时更长，目前只差2人就能达到满员状态，情况良好 [42]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________________to _________________________ Commission file number: 000-31671 INTELLINETICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nev ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收为270万美元，较去年同期的260万美元增长3% [11] - 软件收入从去年同期的1万美元增长572%至6.4万美元 [11] - 经常性收入从去年同期的66.4万美元增长16%至76.8万美元，其中SaaS增长33%，软件维护服务收入下降1% [12] - 专业服务收入从去年同期的170万美元下降4%至160万美元，占总收入的比例从63%降至59% [13] - 存储和检索服务收入从去年同期的30.9万美元下降8%至28.3万美元 [14] - 毛利润率与去年同期的61%相比，今年第一季度相对持平，为60% [14] - 运营费用从去年同期的149万美元增加至154万美元，主要是由于收购Yellow Folder的7万美元交易成本 [15] - 销售和营销费用较去年同期增长21% [17] - 利息费用为11.3万美元，与去年同期相同 [17] - 第一季度净亏损2万美元，去年同期净收入84.3万美元 [17] - 调整后EBITDA为42.1万美元，较2021年第一季度增长18%，每股基本收益0.15美元，摊薄后每股收益0.14美元 [9][18] - 截至2022年3月31日，公司现金为220万美元，应收账款净额为90万美元，总资产为1200万美元，总负债为930万美元，其中债务本金为200万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：软件收入增长572%，但该业务占整体收入的比例较小且不稳定 [11] - 经常性业务：SaaS增长迅速，软件维护服务收入因客户向云解决方案迁移而略有下降 [12] - 专业服务业务：收入下降4%，主要受人员缺勤和客户需求放缓影响 [13] - 存储和检索服务业务：收入下降8%，主要是由于2021年有一次性销毁项目导致对比不利，经常性存储业务仍保持强劲 [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资于扩大营销努力并增加销售团队，网站整合和改进带来了更多潜在客户 [4] - 收购Yellow Folder，不仅增加了SaaS收入，还提高了EBITDA，并提供了交叉销售机会 [6][7] - 行业正从本地部署解决方案向云解决方案转变 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临Omicron和劳动力市场紧张的不利因素，公司仍实现了收入增长，第一季度将是全年的低点，情况正在改善 [4][22] - 管理层对公司未来非常乐观，认为销售活动和潜在客户生成情况良好，公司正朝着正确的方向发展 [10][27] 其他重要信息 - 公司在2022年4月1日完成了私募发行，筹集了870万美元，其中包括2025年到期的300万美元债务 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否看到密歇根州的不利因素开始减弱，第一季度是否是全年收入的最低点 - 第一季度肯定是全年的低点，不利因素正在开始减弱，公司正在与该州继续合作，情况正在改善 [21][22] 问题2: Yellow Folder的整合情况如何，是否看到销售管道，销售团队的整合是否符合预期 - 目前整合仅进行了30天，6月第一周将与Yellow Folder管理团队进行三天的战略会议，到目前为止没有意外情况，已经开始建立联合销售管道并开展针对Yellow Folder客户群的营销活动 [23] 问题3: 新员工是否面临薪资压力，能否控制 - 到目前为止能够控制薪资压力，招聘速度有所放缓，去年已经提高过薪资，近期新员工无需再次加薪 [24]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________________to _________________________ Commission file number: 000-31671 INTELLINETICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Ne ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 000-31671 INTELLINETICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 87-0613716 (State or other jurisdiction of i ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收同比增长26%，从250万美元增至320万美元 [14][18] - 软件收入增长9%，从5.4万美元增至5.9万美元 [20] - 经常性收入增长11%，从62.2万美元增至68.9万美元 [21] - 专业服务收入增长34%，从160万美元增至220万美元，占总营收比例从64%增至68% [24] - 存储和检索服务收入增长17%，从22万美元增至25.9万美元 [26] - 收入成本增长23%，即23.5万美元，达到130万美元，总毛利率持平于61% [27] - 运营费用增至150万美元，同比增长24%，销售和营销费用同比增长30% [28] - 利息费用为11.3万美元，与去年同期的11.5万美元基本一致 [29] - 第三季度净利润为29.6万美元，去年同期为15.6万美元 [30] - 调整后EBITDA为53.8万美元，即每股基本收益0.19美元，摊薄后每股收益0.17美元，去年同期调整后EBITDA为37.5万美元，每股基本和摊薄收益均为0.13美元 [30] - 截至2021年9月30日，现金为180万美元，应收账款净额为94.9万美元，总资产为1220万美元，总负债为960万美元，其中债务本金为200万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长25%，软件维护服务收入下降1%，主要因客户从本地解决方案迁移至云解决方案，对总经常性收入无净影响 [22] - 专业服务收入中，图形科学公司的文档转换服务收入占Q3专业服务总收入的92%，增长得益于项目组合理想和各生产部门满负荷运转 [25] - 业务流程外包（BPO）服务作为经常性收入来源，持续增长 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 全面过渡到密歇根的新仓库设施，整合办公地点，在不增加运营成本的情况下提高产能 [8] - 扩充生产团队以满足销售增长需求，招聘更多员工 [9] - 拓展合作伙伴渠道，与ERP合作伙伴建立更紧密关系，计划在关键市场和垂直领域招聘更多销售代表 [10] - 增加营销活动和潜在客户开发活动，强化品牌信息，提高品牌知名度 [10][11] - 评估疫苗接种政策，以减少对客户的干扰，提高员工保留率，确保员工和客户安全并履行业务承诺 [11] - 建立集成销售团队，设定交叉销售目标，利用潜在客户开发活动和产品扩展提供更多项目机会 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司连续六个季度实现销售目标，对未来发展充满信心，认为公司发展方向正确 [17] - 基于当前计划和假设，维持2021年的业绩指引，计划在2020年正调整EBITDA的基础上继续推动收入增长 [32] 其他重要信息 - 会议中讨论的调整后EBITDA为非GAAP财务指标，公司已在财报发布中提供该指标与GAAP财务指标的对账信息 [5] - 前瞻性陈述基于管理层当前预期和信念，存在风险和不确定性，公司无义务更新前瞻性陈述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：本季度专业服务收入增长是否有一次性项目，该收入是否会成为新的基线？ - 专业服务收入包含多个部分，其中图形科学公司的文档转换服务占比超90%，包括业务流程外包（BPO）和项目业务两大部分，BPO业务具有持续性，项目业务需销售团队拓展，管理层致力于保持业务增长和订单积压 [35][36][39] 问题：未来几个月的招聘计划如何？ - 公司刚招聘一名销售代表，还将招聘几名，明年也有增加销售团队人员的计划，同时注重销售团队的交叉销售能力培养 [40] 问题：新聘请的营销总监对运营有何影响？ - 营销总监Sandy在整合公司网站和内容方面取得进展，目前正在开展三到四个营销活动，包括全国性活动，已吸引部分客户访问公司网站，推动了微缩胶片和微缩平片转换以及业务流程外包业务的增长 [43][44] 问题：SaaS在学区市场的潜在客户情况以及合作伙伴的作用？ - 公司与Software Unlimited合作良好，该合作伙伴为K12学校提供后台软件，目前已有115 - 120个客户使用公司SaaS服务，目标是每季度新增10 - 15个客户，相关收入约35万美元，该合作伙伴有1200个客户，市场潜力大，此外公司还与另一家类似的ERP公司签约，希望复制成功模式 [45][46][47] 问题：未来几年现有客户的交叉销售能带来多少收入或项目活动？ - 管理层认为会有可观的收入，但无法给出具体量化数字 [49]