整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度营收425.843万美元，同比增长25%；六个月营收844.5263万美元，同比增长38%[102] - 2023年第二季度营收成本166.7997万美元，同比增长36%；六个月营收成本320.8991万美元，同比增长40%[102] - 2023年第二季度运营费用（不包括营收成本）229.4045万美元，同比下降1%；六个月运营费用465.5885万美元，同比增长21%[102] - 2023年第二季度运营收入29.6388万美元，2022年同期运营亏损13.3699万美元；六个月运营收入58.0387万美元，2022年同期运营亏损4.1224万美元[102][108] - 2023年第二季度净利润13.5734万美元，每股基本和摊薄净利润0.03美元，2022年同期净亏损37.4167万美元；六个月净利润24.8297万美元，每股基本和摊薄净利润0.6美元，2022年同期净亏损39.4293万美元，每股基本和摊薄净亏损0.11美元[102][108] - 2023年第二季度经营活动使用现金12.5274万美元，2022年同期为40.3522万美元；六个月经营活动使用现金29.9631万美元，2022年同期经营活动提供现金7.2649万美元[102][108] - 2023年第二季度资本支出15.6532万美元，2022年同期为21.3361万美元；六个月资本支出29.1101万美元，2022年同期为26.9404万美元[102][108] - 2023年第二季度总成本较2022年同期增加441372美元，增幅36%；2023年上半年较2022年同期增加910691美元，增幅40%[118] - 2023年第二季度总毛利为2590433美元，2022年同期为2189018美元；2023年上半年总毛利为5236272美元，2022年同期为3820855美元[119] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为299,631美元，2022年同期为提供72,649美元[143] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为291,101美元，2022年同期为6,652,673美元[144] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为975,262美元，2022年同期为提供6,940,583美元[146] 人员规模变化 - 截至2023年6月30日，公司有170名员工，其中26名为兼职员工；截至2022年6月30日，有139名员工，其中26名为兼职员工[108] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年第二季度软件销售收入同比增长52541美元，增幅473%；六个月同比增长3343美元，增幅4%[110] - 2023年第二季度软件即服务收入同比增长119462美元，增幅10%；六个月同比增长926673美元，增幅58%[113] - 2023年第二季度软件维护服务收入较2022年同期增加5258美元，增幅2%；2023年上半年较2022年同期增加18198美元，增幅3%[114] - 2023年第二季度专业服务收入较2022年同期增加672551美元，增幅41%；2023年上半年较2022年同期增加1383892美元，增幅43%[115] - 2023年第二季度存储和检索服务收入较2022年同期减少7025美元，降幅3%；2023年上半年较2022年同期减少5998美元，降幅1%[116] 各业务线成本关键指标变化 - 2023年第二季度软件收入成本较2022年同期减少48美元，降幅1%；2023年上半年较2022年同期减少18060美元，降幅54%[121] - 2023年第二季度软件即服务成本较2022年同期增加67194美元，增幅35%；2023年上半年较2022年同期增加196585美元，增幅70%[122] - 2023年第二季度软件维护服务成本较2022年同期减少4068美元，降幅21%；2023年上半年较2022年同期减少5652美元，降幅15%[123] - 2023年第二季度专业服务成本较2022年同期增加388799美元，增幅42%；2023年上半年较2022年同期增加727748美元，增幅41%[124] 费用类关键指标变化 - 2023年第二季度一般及行政费用较2022年同期增加307077美元，增幅24%；2023年上半年较2022年同期增加925997美元，增幅42%[127] - 2023年第二季度销售和营销费用较2022年同期减少37,102美元，降幅7%；上半年较2022年同期增加190,295美元，增幅22%[131] - 2023年第二季度折旧和摊销较2022年同期增加38,884美元，增幅19%；上半年较2022年同期增加149,300美元，增幅47%[132] - 2023年第二季度净利息费用较2022年同期减少79,814美元，降幅33%；上半年较2022年同期减少20,979美元，降幅6%[133] 负债及资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约110万美元，净营运资金赤字40万美元，累计赤字2140万美元[134] - 截至2023年6月30日，2020年票据未偿还本金余额为717,500美元，2022年票据为2,964,500美元[145] 或有对价负债公允价值调整 - 2022年第二季度或有对价负债公允价值调整为52,301美元，上半年为116,505美元，2023年无变化[128] 客户合同续签情况 - 2023年10月1日至2025年5月30日，公司与最大客户密歇根州续签合同，预计净费率提高约21%[135]

财务数据和关键指标变化 - 季度总营收同比增长55%，从270万美元增至420万美元 [8][14] - SaaS营收同比增长187%，从43.1万美元增至120万美元，其中Yellow Folder贡献73万美元，若无Yellow Folder，SaaS增长18% [8][14] - 软件维护服务营收增长4%，Q1不含Yellow Folder的SaaS和软件维护营收同比增长12% [15] - 专业服务营收增长45%，从160万美元增至230万美元，占总营收比例从59%降至55% [16] - 存储和检索服务营收相对平稳，2023年Q1为28.4万美元，2022年Q1为28.3万美元 [17] - 软件营收持续下降，公司向SaaS业务转型，预计本地软件解决方案销售将成营收次要部分 [17] - 毛利润率提高283个基点，从60.4%升至63.2%，主要因业务组合向高利润率的SaaS解决方案转变 [18] - 运营费用增长53%，从2022年Q1的150万美元增至2023年Q1的240万美元，主要因收购Yellow Folder及相关投资 [18] - 调整后EBITDA为63万美元，每股基本收益0.15美元，摊薄后每股收益0.14美元；2022年同期调整后EBITDA为42.4万美元，每股基本和摊薄收益均为0.15美元 [19] - 净收入从负2万美元增至11.3万美元，每股摊薄收益从亏损0.01美元变为盈利0.03美元 [8][11] - 2022年4月私募发行新增120万股流通股，流通股总数增加44% [19] - 截至2023年3月31日，公司现金140万美元，应收账款净额120万美元，总资产1880万美元（含2020年以来收购产生的1000万美元无形资产和商誉），总负债1000万美元（含债务本金370万美元），递延收入220万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，Yellow Folder助力明显，不含该业务增长18% [14] - 软件维护服务营收因价格上涨和业务拓展抵消部分流失及客户向云服务迁移影响而增长4%，客户迁移使整体营收增加 [15] - 专业服务营收增长45%，但占总营收比例因Yellow Folder主要贡献SaaS业务而下降 [16] - 存储和检索服务营收基本持平 [17] - 软件业务营收持续下滑，公司重点转向SaaS [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2022年4月收购Yellow Folder至今年3月，团队售出38份新SaaS合同（价值23.3万美元加9.5万美元安装费）和50份新专业服务合同（总合同价值32.6万美元） [10] - K - 12业务现有超580个学区产生大量SaaS营收，自收购Yellow Folder后在该垂直市场的业务规模翻倍 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式有效，致力于增加营收和经常性营收，经常性营收占总营收近五分之三，降低季度间波动，利于规划投资和支出，实现持续盈利 [7] - 扩大市场份额，满足市场对其解决方案的强劲需求，为客户提供切实投资回报 [7] - 开展交叉销售举措，投资销售和营销能力，拓展CRM系统使用并改进网站，以提高销售执行和营销效果，增加订单和业务机会 [7][9][10] - 拓展产品组合和可触达市场，如推出IntelliCloud Payables Automation Solution（IPAS），与Constellation HomeBuilder Systems合作将其推向房屋建筑商市场，且该产品行业无关，可扩展性强，公司正评估下一个市场方向 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年开局良好，业务模式有效，营收和经常性营收增长，市场份额扩大，交叉销售举措取得成果，经营收入和调整后EBITDA显著增加，实现正净收入和每股收益 [7] - 基于当前计划和假设，虽存在风险和不确定性，但预计营收和调整后EBITDA将同比持续增长 [21] 其他重要信息 - 会议中管理层发言含前瞻性陈述，基于当前预期和信念，受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务更新前瞻性陈述，更多信息可参考今日新闻稿及相关文件 [3][4] - 管理层将讨论非GAAP财务指标，如调整后EBITDA和总合同价值，非GAAP指标不能孤立看待或替代GAAP结果，与其他公司的非GAAP指标可能不同，GAAP与非GAAP指标的调节可在今日新闻稿中查看 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 业务增长方面，业务参与规模是否增加，销售周期是否变长，还是规模增加但执行更快 - 不同业务部门销售情况不同，K - 12和文档管理业务成交较快，大额交易如90万美元的Wayne County检察官业务成交较慢；公司通过实施CRM系统，能更好预测和了解业务进展，交易规模增加但成交时间未大幅延长；公司有大量总合同价值的积压订单，可在未来转化为营收 [25][26] 问题: 目前销售团队的生产力情况，是否接近产能上限需要增加销售人员 - 公司目前有6名销售人员表现出色，已辞退1名表现不佳者，正积极招聘2名新销售代表 [29] 问题: IPAS产品有多少客户在使用，是否拓展到其他行业 - IPAS产品于去年秋季推出，目前有5个客户在使用，客户反馈良好，平均销售成本在4 - 6万美元，高于K - 12软件产品；该产品行业无关，公司正考虑拓展到不同领域 [30]

公司总收入情况 - 2023年第一季度公司总收入418.6833万美元，同比增长55%，主要因收购Yellow Folder，该收购带来87.4562万美元收入，剩余23%增长由专业服务和软件即服务业务驱动[112][114] 各业务线收入情况 - 2023年第一季度销售软件收入1.5293万美元，较2022年减少4.9198万美元，降幅76%，因直销项目时间安排及本地部署软件销售频率降低[114][115] - 2023年第一季度软件即服务收入123.8432万美元，较2022年增加80.7211万美元，增幅187%，其中Yellow Folder贡献73.0345万美元，占比90%，排除该收购增长18%[114][117][118] - 2023年第一季度软件维护服务收入34.9542万美元，较2022年增加1.294万美元，增幅4%，软件即服务和软件维护服务综合增长107%，排除Yellow Folder为16%[114][119] - 2023年第一季度专业服务收入229.9289万美元，较2022年增加71.1341万美元，增幅45%，主要因文件转换业务复苏及Yellow Folder贡献11.0316万美元收入[114][120] - 2023年第一季度存储和检索服务收入28.4277万美元，较2022年增加1027美元，增幅0%，Yellow Folder贡献3.3901万美元被最大客户业务量减少3.2874万美元抵消[114][121] 公司财务关键指标变化 - 2023年第一季度收入成本154.0994万美元，同比增长44%；运营费用（不包括收入成本）236.184万美元，同比增长53%；运营收入28.3999万美元，同比增长207%[112] - 2023年第一季度净收入11.2563万美元，基本和摊薄后每股净收入0.03美元，2022年第一季度净亏损2.0126万美元，基本和摊薄后每股净收入 - 0.01美元[112] - 2023年第一季度经营活动使用净现金17.4357万美元，主要因递延收入减少57.1788万美元，2022年第一季度经营活动提供现金50.5568万美元[112] - 2023年第一季度公司总营收成本为1540994美元，较2022年增加469319美元，增幅44%；其中文档管理业务成本增加106331美元，增幅59%，文档转换业务成本增加362988美元，增幅41%[122] - 2023年第一季度公司总毛利为2645839美元，较2022年增加，总毛利率从2022年的60%提升至63%[123] - 2023年第一季度软件营收成本减少18012美元，降幅69%，软件营收毛利率从2022年的59%降至47%[125] - 2023年第一季度软件即服务成本增加129391美元，增幅142%，毛利率从2022年的79%提升至82%[126] - 2023年第一季度软件维护服务成本减少1584美元，降幅9%，毛利率维持在95%[127] - 2023年第一季度专业服务成本增加338949美元，增幅40%，毛利率从2022年的47%提升至48%[128] - 2023年第一季度存储和检索服务成本增加20575美元，增幅23%，毛利率从2022年的69%降至62%[129] - 2023年第一季度公司总运营费用为2361840美元，较2022年增加822478美元，增幅53%[130] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为140万美元，净营运资金赤字为80万美元，累计赤字为2150万美元[138] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为174357美元，投资活动净现金使用量为134569美元，融资活动净现金使用量为968417美元[146][147][148] 公司员工数量情况 - 截至2023年3月31日，公司有167名员工，包括28名兼职员工，2022年3月31日为107名员工[112] 公司会计政策情况 - 公司2022财年关键会计政策和估计列于截至2022年12月31日的10 - K年度报告中[150] - 2023年第一季度公司关键会计政策和估计无重大变化[150] 市场风险披露情况 - 定量和定性市场风险披露不适用于较小报告公司[151]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收为400万美元，较去年同期的270万美元增长47% [6] - SaaS（含托管收入）第四季度营收从去年同期的39万美元增至120万美元，增长212%，其中Yellow Folder贡献了70万美元的增长 [6] - 存储和检索服务收入在2022年第四季度为26.6万美元，较2021年第四季度的25.8万美元增长3% [7] - 软件收入（含永久许可证收入）从去年同期的4000美元增至6.5万美元 [7] - 第四季度净收入为20.1万美元，去年同期为2.6万美元，增长664%；摊薄后每股收益为0.04美元，去年同期为0.01美元 [8] - 第四季度调整后EBITDA为69.1万美元，或基本每股0.17美元、摊薄后每股0.15美元；2021年同期调整后EBITDA为33.8万美元，或基本每股0.12美元、摊薄后每股0.11美元 [8] - 2022年全年营收为1400万美元，较2021年的1150万美元增长22%；SaaS收入全年增长179%，基于订阅的整体收入（SaaS和软件维护）增长94% [50] - 2022年全年毛利润率为64%，去年为61%；运营费用增至810万美元，较去年增加约210万美元，增幅35%；全年净收入为2.4万美元，或基本和摊薄后每股0.01美元，2021年同期为140万美元，或基本每股0.48美元、摊薄后每股0.44美元 [25] - 截至2022年12月31日，总负债为1140万美元，包括400万美元债务本金；递延收入为270万美元 [26] - 2022年第四季度成本收入增加28%，即32万美元，达到150万美元；毛利润百分比为64%，去年为59%；SaaS在第四季度利润率为83%，去年为77% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年签订466份合同，总合同价值估计为770万美元，同比增长25% [20] - 自4月收购Yellow Folder后，其团队销售新合同，SaaS价值16.2万美元，专业服务价值22万美元 [20] - 专业服务收入第四季度从去年同期的180万美元增至210万美元，增长22%；占总营收比例从去年同期的64%降至53% [23] - K - 12业务拥有超560个K - 12学区，自收购Yellow Folder后，在该领域的业务规模翻倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自2020年以来成功收购并整合Graphics Sciences、CEO Imaging和Yellow Folder，将其纳入统一营销和销售工作 [4] - 持续拓展产品组合和可寻址市场，推动核心IntelliCloud应付账款自动化（IPAS）产品的应用，与Constellation Home Builder Systems合作，提升IPAS在住宅建筑商市场的知名度 [5] - 利用Yellow Folder的成功，在更广泛客户群中交叉销售服务，投资销售和营销能力，以加强交叉销售计划，进一步渗透现有和新市场 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 基于当前计划和假设，预计营收和调整后EBITDA将同比持续增长 [10] - 2022年是公司强劲增长的一年，尤其是在SaaS领域，实现了可持续盈利；过去几年战略布局已见成效，公司正转向更可预测的SaaS模式；专注于有效交叉销售和扩大可寻址市场，对公司未来机遇感到兴奋 [33] 其他重要信息 - 2022年4月完成私募发行，筹集870万美元，新增300万美元2025年到期债务；12月提前偿还100万美元先前债务，年末债务本金为400万美元 [26] - 4月1日私募发行增加120万股流通股，使总流通股数量增加44% [50] - 截至12月31日，公司现金为270万美元，应收账款净额为110万美元；总资产为1990万美元，包括因收购Yellow Folder增加的350万美元无形资产和350万美元商誉 [51] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司销售团队情况如何，是否需要增加顶级销售专业人员或支持人员以推动SaaS增长；专业服务是否已恢复正轨，密歇根办公室的承接能力如何 - 公司过去几年销售团队精简但业绩出色，今年已预算招聘三名新销售人员，还新聘请了第一名全职营销人员，目前有两名营销人员，且有预算用于营销投资，有助于业务增长 [37] - 2021年底受Omicron影响，密歇根业务在2022年第一季度放缓，随后逐渐恢复，自去年年中开始持续增长，目前已开启第二班，有18人，有较强的工作积压，有助于推动未来收入增长 [38] 问题2: SaaS和Yellow Folder业务是否有地域扩张；IPAS目前有多少客户合作，业务管道情况如何 - 历史上公司在K - 12市场主要集中在中西部八到九个州，Yellow Folder来自德克萨斯州，业务覆盖约14 - 15个州，收购后公司在多个州有了立足点，有利于扩张，且在Yellow Folder客户群交叉销售取得一定成果，对在K - 12领域持续交叉销售持乐观态度 [39] - IPAS目前有六个客户合作项目正在实施，有两个正在为其搭建演示环境，业务管道情况良好 [30]

客户与收入占比情况 - 2022年和2021年，公司两大客户分别占总收入约38%和6%、47%和9%[86] - 2022年和2021年，政府合同分别占公司净收入约77%和72%[86] 合规与成本问题 - 公司受联邦证券法报告要求约束，2023年及以后合规成本将持续高企[89] 股票交易与上市风险 - 公司普通股交易于NYSE American交易所，无法保证活跃交易市场能持续[99] - 若无法满足NYSE American持续上市要求，普通股将被摘牌，面临诸多不利后果[100] 股权融资影响 - 公司若通过出售股权或可转换债券筹集资金，现有股东所有权百分比将降低[97] 公司历史与投资意愿 - 公司曾是壳公司，投资者可能因证券流通性问题不愿投资[98] 安全与法律风险 - 公司安全措施无法保证在所有情况下都有效，安全漏洞会损害业务[91][92] - 公司可能卷入各类法律诉讼，结果可能对业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[95] - 若第三方对公司提出侵权索赔，可能增加成本并损害未来创收和盈利能力[96] 股票价格与市场风险 - 公司普通股价格可能大幅波动，导致股东损失，且低交易量会使价格波动更严重，还可能面临证券集体诉讼[104] - FINRA销售规则使经纪交易商难推荐公司普通股，限制股东买卖股票能力，影响股票市场[105] 股息政策 - 公司预计在可预见未来不支付普通股股息，计划留存收益维持和扩张业务，且支付股息需满足贷款契约等条件[107] 宏观经济影响 - 全球经济衰退、不确定性等不利条件，会使客户延迟或减少技术采购，影响公司销售、利润等[108] 数据中心风险 - 数据中心服务中断会损害公司业务，数据中心所有者无义务按合理条款续约，且数据中心易受多种因素影响[110][112][113] 人才风险 - 若无法吸引和留住优秀员工，公司竞争力将受损，且吸引人才可能增加未被抵消的薪酬成本[115] 产品基础设施风险 - 公司产品依赖基础设施软件稳定性，若不稳定会影响产品效果和声誉[116] 业务系统风险 - 公司业务高度自动化，系统中断或故障会影响销售和服务，重大灾难会严重影响正常运营[117] 知识产权风险 - 无法有效保护知识产权会损害公司竞争优势，软件盗版会造成收入损失[118] 市场风险披露情况 - 公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[202]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收同比增长22%，达到390万美元，去年同期为320万美元 [13] - 软件收入从去年同期的5.9万美元降至1.8万美元，占比降至68% [13] - 经常性收入同比增长127%，达到150万美元，去年同期为68.9万美元，其中Yellow Folder贡献了71万美元的增长 [14] - 专业服务收入同比下降7%，降至200万美元，去年同期为210万美元，占总收入的比例从68%降至52% [15] - 存储和可检索服务收入同比增长4%，达到26.9万美元，去年同期为25.9万美元 [16] - 2022年第三季度毛利率为65%，高于去年的60% [16] - 收入成本同比增长8%，即9.8万美元，达到140万美元 [16] - 2022年第三季度运营费用增至200万美元，去年同期为150万美元 [16] - 销售和营销费用同比增长32% [17] - 2022年第三季度利息费用为24万美元，较去年增加12.7万美元 [17] - 2022年第三季度净利润为21.8万美元，去年同期为29.6万美元 [17] - 2022年第三季度每股收益为5%，去年同期为0.1美元 [18] - 2022年第三季度调整后EBITDA为79.9万美元，即每股基本收益0.2美元，摊薄后每股收益0.17美元，去年同期调整后EBITDA为53.9万美元，即每股基本收益0.19美元，摊薄后每股收益0.17美元 [19] - 截至2022年9月30日，公司现金为380万美元，应收账款净额为85.4万美元，总资产为2080万美元，总负债为1250万美元，债务本金为500万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS收入因收购Yellow Folder同比增长244%，有机增长42% [5] - 自4月收购以来，Yellow Folder团队销售了价值13.8万美元的SaaS新合同和价值19.7万美元的专业服务新合同 [8] - K - 12业务目前拥有超过530个K - 12学区，自收购Yellow Folder以来，该垂直市场的业务规模翻了一番多 [8] - 本季度交叉销售了3个Yellow Folder客户的文档转换服务，总合同价值为15.2万美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资销售和营销能力，以实现有效交叉销售、进一步渗透现有市场并拓展新市场 [7] - 拓宽产品组合和可寻址市场，推动核心IntelliCloud应付账款自动化解决方案（IPAS）的应用 [10] - 与Constellation Homebuilder Systems合作，提高IPAS在住宅建筑市场的知名度 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强劲，公司正处于可持续盈利增长的道路上，市场机会不断扩大 [5][12] - 基于当前计划和假设，预计收入和调整后EBITDA将同比持续增长 [22] - 对2023年的持续增长持乐观态度 [27] 其他重要信息 - 公司于2022年4月完成对Yellow Folder的收购，并已成功整合，交叉销售服务的工作正在扩大 [5][6] - 2022年4月1日进行私募发行，增加了300万美元的定期债务，到期日为2025年，同时增加了120万股流通股，使流通股总数增加了44% [17][19] - 第三季度结束后，公司聘请了FNK IR，以提高在资本市场的知名度 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年的内部增长情况以及未来的可见性如何 - 公司通常不提供前瞻性展望，过去也未提供，但对明年的持续增长非常乐观 [27] 问题: 能否详细介绍一下IPAS - IPAS是一款令人兴奋的产品，公司正与Constellation Software合作推广该产品，Constellation Software是一家来自加拿大的50亿美元公司，旗下拥有数百家不同的软件公司，公司与其中一家位于建筑或住宅建筑市场的组织合作推出了IPAS产品 [29] - IPAS可以端到端自动化应付账款生命周期，能大幅减少处理发票所需的人力，一些Constellation客户的人力减少了近75%，还能提高对发票、支持文件和状态的可见性，简化整个自动化处理流程以提高服务水平 [30]

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度总收入为3,859,627美元，同比增长22%[140] - 2022年九个月期间总收入为9,978,782美元，同比增长14%[140] - 2022年第三季度运营收入为458,003美元，而2021年第三季度为409,467美元[140] - 2022年九个月期间运营收入为416,779美元，而2021年同期为825,918美元[140] - 2022年第三季度净收入为217,536美元，而2021年第三季度为296,437美元[140] - 2022年九个月期间净亏损为176,757美元，而2021年同期净收入为1,331,656美元[140] 各条业务线表现 - 2022年第三季度软件即服务收入为1,211,407美元，同比增长244%[144] - 2022年九个月期间软件即服务收入为2,801,084美元，同比增长166%[144] - 文件管理业务2022年第三季度收入为1,693,128美元，同比增长114%[141] - 文件转换业务2022年第三季度收入为2,166,499美元，同比下降9%[141] - 软件维护服务收入在2022年第三季度同比增长16,160美元（5%），但在九个月期间仅增长21,124美元（2%）[146] - 专业服务收入在2022年第三季度同比下降157,417美元（7%），九个月期间同比下降493,947美元（9%），部分被Yellow Folder在九个月期间贡献的157,290美元收入所抵消[147] - 存储与检索服务收入在2022年第三季度同比增长10,696美元（4%），但在九个月期间同比下降33,649美元（4%），部分被Yellow Folder收购贡献的71,639美元收入所抵消[148] 成本和费用（同比环比） - 公司总营收成本在2022年第三季度同比增长97,801美元（8%），九个月期间同比增长270,207美元（8%），其中文档管理板块成本因Yellow Folder影响在第三季度激增146,121美元（122%）[150] - 销售与营销费用在2022年第三季度同比增长120,141美元（32%），九个月期间同比增长369,754美元（37%），主要由于纳入了Yellow Folder的费用及新增两名销售代表[163] - 2022年第三季度折旧与摊销同比增加87,940美元，增幅83%；九个月期间同比增加201,011美元，增幅67%，主要源于收购Yellow Folder带来的新增无形资产摊销[164] - 2022年第三季度净利息支出同比增加127,437美元，增幅113%；九个月期间同比增加254,191美元，增幅75%，源于2022年4月1日私募发行后净债务增加[166] 毛利率表现 - 公司整体毛利率从2021年第三季度的60%提升至2022年第三季度的65%，九个月期间从61%提升至63%，主要得益于高利润的SaaS收入占比增加[151] - SaaS业务的毛利率从2021年第三季度的79%提升至2022年第三季度的83%，九个月期间从77%提升至83%，Yellow Folder贡献的毛利率为86%[154] - 专业服务业务的毛利率从2021年第三季度的52%下降至2022年第三季度的48%，九个月期间从52%下降至46%[156] - 存储与检索服务的毛利率（不含设施租金等）从2021年第三季度的54%提升至2022年第三季度的67%，九个月期间从65%提升至68%[158] 收购影响 - 软件即服务(SaaS)收入增长主要得益于Yellow Folder收购，其贡献了1,391,295美元，占增长额的80%；若不包含此次收购，九个月期间SaaS销售额同比增长34%[145] 现金流与融资活动 - 2022年九个月期间经营活动提供的净现金为1,924,734美元，2021年同期为1,408,249美元[175] - 2022年九个月期间投资活动使用的净现金为6,841,320美元，其中6,383,269美元用于收购Yellow Folder[176] - 2022年九个月期间融资活动提供的净现金为6,940,583美元，主要来自普通股销售所得5,740,758美元及新借款2,964,500美元[177] - 2022年4月1日，公司通过私募发行普通股筹集约570万美元总收益，并发行2022年票据筹集约300万美元收益[173] - 公司自2012年以来通过发行债务和股权证券共筹集约2650万美元现金，其中2022年4月的私募包含在内[167] 财务状况与债务 - 截至2022年9月30日，公司拥有约380万美元现金及等价物，净营运资本赤字为150万美元，累计赤字为2200万美元[167] - 截至2022年9月30日，公司长期债务包括2020年票据未偿还本金余额200万美元，以及2022年票据未偿还本金余额2,964,500美元[174] 其他重要事项 - 2022年6月公司支付了1,018,333美元的盈利支付负债，2023年第二季度可能还有最高833,333美元的盈利支付[167][168]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为340万美元，较去年同期的290万美元增长17% [16] - 2022年第二季度调整后EBITDA为50.2万美元，较2021年第二季度的35.6万美元增长15% [14][30] - 2022年第二季度净亏损为37.4万美元，而去年同期净利润为19.2万美元 [29] - 2022年4月1日的私募发行增加了120万股流通股，增幅为44% [30] - 截至2022年6月30日，公司现金为210万美元，应收账款净额为90万美元，总资产为1900万美元，总负债为1130万美元 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入（含永久许可证收入）从去年同期的6000美元增长98%至1.1万美元 [17] - 经常性收入（含SaaS、托管收入和软件维护服务收入）从去年同期的71.1万美元增长111%至150万美元，其中Yellow Folder贡献了68.1万美元的增长 [19] - SaaS收入增长72%，软件维护服务收入增长3% [20] - 专业服务收入从去年同期的190万美元下降14%至160万美元，占总营收的比例从65%降至48% [22] - 存储和检索服务收入从去年同期的29.5万美元下降6%至27.6万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资扩大营销力度并扩充销售团队，90天销售管道持续增长，合同数量和总合同价值增加 [8] - 收购Yellow Folder，将K - 12业务单元整合为一个业务部门，集中开发、销售和营销资源；将Graphic Sciences业务与哥伦布数字转型业务合并，专注数字转型业务；设立IPAS业务单元 [38][39] - 行业正从本地部署解决方案向云解决方案转变 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临Omicron和劳动力市场紧张的挑战，公司第二季度仍实现营收增长，对Q2营收结果满意，对调整后EBITDA和现金流感到高兴，销售活动和潜在客户生成情况良好，对未来充满信心 [7][15] - 基于当前计划和假设，预计2022年剩余时间营收和调整后EBITDA将继续增长 [33] 其他重要信息 - 会议中的评论可能包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，公司无义务更新前瞻性陈述 [3] - 会议将讨论调整后EBITDA、总合同价值等非GAAP财务指标，相关指标的计算和与GAAP财务指标的调节可在公司网站查询 [5] 问答环节所有提问和回答 问题: IPAS解决方案的潜力及销售路径 - 公司与关键客户合作开展IPAS项目，该产品于3月推出，已达成4笔交易，交易规模通常是平均客户的三到四倍，产品围绕采购、发票处理等工作流程，有望拓展到大部分客户群体 [34][35][36] 问题: Yellow Folder在销售和营销活动中的发展规划 - 公司将K - 12业务单元整合为一个业务部门，集中资源发展；将Graphic Sciences业务与哥伦布数字转型业务合并，专注数字转型；设立IPAS业务单元。公司在K - 12领域占据主导地位，SaaS收入和交叉销售能力带来益处，已开展相关交叉销售业务 [38][39][40] 问题: Graphic Sciences的人员招聘情况 - 招聘比预期耗时更长，目前只差2人就能达到满员状态，情况良好 [42]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________________to _________________________ Commission file number: 000-31671 INTELLINETICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nev ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收为270万美元，较去年同期的260万美元增长3% [11] - 软件收入从去年同期的1万美元增长572%至6.4万美元 [11] - 经常性收入从去年同期的66.4万美元增长16%至76.8万美元，其中SaaS增长33%，软件维护服务收入下降1% [12] - 专业服务收入从去年同期的170万美元下降4%至160万美元，占总收入的比例从63%降至59% [13] - 存储和检索服务收入从去年同期的30.9万美元下降8%至28.3万美元 [14] - 毛利润率与去年同期的61%相比，今年第一季度相对持平，为60% [14] - 运营费用从去年同期的149万美元增加至154万美元，主要是由于收购Yellow Folder的7万美元交易成本 [15] - 销售和营销费用较去年同期增长21% [17] - 利息费用为11.3万美元，与去年同期相同 [17] - 第一季度净亏损2万美元，去年同期净收入84.3万美元 [17] - 调整后EBITDA为42.1万美元，较2021年第一季度增长18%，每股基本收益0.15美元，摊薄后每股收益0.14美元 [9][18] - 截至2022年3月31日，公司现金为220万美元，应收账款净额为90万美元，总资产为1200万美元，总负债为930万美元，其中债务本金为200万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：软件收入增长572%，但该业务占整体收入的比例较小且不稳定 [11] - 经常性业务：SaaS增长迅速，软件维护服务收入因客户向云解决方案迁移而略有下降 [12] - 专业服务业务：收入下降4%，主要受人员缺勤和客户需求放缓影响 [13] - 存储和检索服务业务：收入下降8%，主要是由于2021年有一次性销毁项目导致对比不利，经常性存储业务仍保持强劲 [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资于扩大营销努力并增加销售团队，网站整合和改进带来了更多潜在客户 [4] - 收购Yellow Folder，不仅增加了SaaS收入，还提高了EBITDA，并提供了交叉销售机会 [6][7] - 行业正从本地部署解决方案向云解决方案转变 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临Omicron和劳动力市场紧张的不利因素，公司仍实现了收入增长，第一季度将是全年的低点，情况正在改善 [4][22] - 管理层对公司未来非常乐观，认为销售活动和潜在客户生成情况良好，公司正朝着正确的方向发展 [10][27] 其他重要信息 - 公司在2022年4月1日完成了私募发行，筹集了870万美元，其中包括2025年到期的300万美元债务 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否看到密歇根州的不利因素开始减弱，第一季度是否是全年收入的最低点 - 第一季度肯定是全年的低点，不利因素正在开始减弱，公司正在与该州继续合作，情况正在改善 [21][22] 问题2: Yellow Folder的整合情况如何，是否看到销售管道，销售团队的整合是否符合预期 - 目前整合仅进行了30天，6月第一周将与Yellow Folder管理团队进行三天的战略会议，到目前为止没有意外情况，已经开始建立联合销售管道并开展针对Yellow Folder客户群的营销活动 [23] 问题3: 新员工是否面临薪资压力，能否控制 - 到目前为止能够控制薪资压力，招聘速度有所放缓，去年已经提高过薪资，近期新员工无需再次加薪 [24]