公司现金及流动性情况 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月财务需求[132] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1480万美元，其中海外子公司持有510万美元，美国持有970万美元；2022年12月31日为979.2万美元[221] - 截至2023年9月30日，公司营运资金约为640万美元，较2022年12月31日的约290万美元增加350万美元，主要源于股票期权行权所得320万美元及其他净现金流入30万美元[222] - 公司现有现金及现金等价物和内部产生的资金将为未来至少12个月提供足够的流动性[224] 客户增长情况 - 2023年前三季度新增372个新客户，平均每季度新增124个，较2021年平均每季度新增客户数增长33%，较2022年平均每季度新增客户数减少1%[135] 毛利及毛利率情况 - 2023年第三季度GAAP毛利为822.4万美元，2022年同期为605.8万美元；2023年前三季度GAAP毛利为2112.9万美元，2022年同期为2083.1万美元[143] - 2023年第三季度调整后毛利为951.8万美元，2022年同期为708.8万美元；2023年前三季度调整后毛利为2506.4万美元，2022年同期为2373.2万美元[143] - 2023年第三季度GAAP毛利率为37%，2022年同期为33%；2023年前三季度GAAP毛利率为35%，2022年同期为35%[143] - 2023年第三季度调整后毛利率为43%，2022年同期为38%；2023年前三季度调整后毛利率为41%，2022年同期为40%[143] - 2023年和2022年第三季度毛利润分别为820万美元和610万美元，毛利率分别为37%和33%[160] - 2023年和2022年第三季度调整后毛利润分别为950万美元和710万美元，调整后毛利率分别为43%和38%[176] - 2023年和2022年前九个月公司毛利润分别为2110万美元和2080万美元，增长30万美元，毛利率均为35%[196] - 2023年和2022年前九个月调整后毛利润分别为2510万美元和2370万美元，增长140万美元，调整后毛利率从40%升至41%[211] 业务板块划分及特性 - 公司业务分为数字数据解决方案（DDS）、Synodex和Agility三个报告板块[131] - Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高，与保险公司收到的人寿保险申请数量直接相关[134] 经营业绩波动因素 - 公司季度经营业绩会因项目更换、启动延迟及亚洲部分设施假期关闭等因素产生波动[133] 非GAAP财务信息说明 - 公司提供非GAAP财务信息以辅助投资者比较各期经营业绩，但该指标有局限性，不能替代GAAP指标[138][139] 营收情况 - 2023年和2022年第三季度总营收分别为2220万美元和1840万美元，增长380万美元，约20%[149] - 2023年和2022年第三季度DDS业务营收分别为1610万美元和1280万美元，增长330万美元，约26%[150] - 2023年和2022年第三季度Synodex业务营收分别为170万美元和180万美元，减少10万美元，约6%[151] - 2023年和2022年第三季度Agility业务营收分别为440万美元和380万美元，增长60万美元，约16%[152] - 2023年和2022年前三季度总收入分别为6070万美元和5960万美元，增长110万美元，增幅约2%[185] - 2023年和2022年前三季度DDS业务收入分别为4200万美元和4290万美元，减少90万美元，降幅约2%[186] - 2023年和2022年前三季度Synodex业务收入分别为570万美元和540万美元，增长30万美元，增幅约6%[187] - 2023年和2022年前三季度Agility业务收入分别为1300万美元和1130万美元，增长170万美元，增幅约15%[188] 直接运营成本情况 - 2023年和2022年第三季度直接运营成本分别为1390万美元和1240万美元，增长150万美元，约12%[155] - 2023年和2022年第三季度DDS业务直接运营成本分别约为1020万美元和800万美元，增长220万美元，约28%[156] - 2023年和2022年第三季度Synodex业务直接运营成本分别为170万美元和220万美元，减少50万美元，约23%[157] - 2023年和2022年第三季度Agility业务直接运营成本分别为200万美元和220万美元，减少20万美元，约9%[158] - 2023年和2022年前九个月DDS部门直接运营成本分别约为2760万美元和2630万美元，增长130万美元或5%，占收入比例从61%升至66%[192] - 2023年和2022年前九个月Synodex部门直接运营成本分别为520万美元和620万美元，减少100万美元或16%，占收入比例从115%降至91%[193] - 2023年和2022年前九个月Agility部门直接运营成本分别为670万美元和630万美元，增长40万美元或6%，占收入比例从56%降至52%[194] 非美国客户营收占比情况 - 2023年和2022年第三季度来自非美国客户的营收分别占公司总营收的40%和35%[153] 销售及管理费用情况 - 2023年和2022年第三季度销售及管理费用分别为740万美元和910万美元，减少170万美元，降幅19%，占总收入比例分别为33%和49%[165] - 2023年和2022年前九个月销售及管理费用分别为2280万美元和2960万美元，减少680万美元或23%，占总收入比例从50%降至38%[201] 所得税拨备情况 - 2023年和2022年第三季度所得税拨备分别为40万美元和30万美元[169] - 2023年和2022年前九个月所得税拨备分别为80万美元和130万美元[205] 净利润情况 - 2023年和2022年第三季度净利润分别为40万美元和净亏损330万美元，变化370万美元[171] - 2023年和2022年前九个月公司净亏损分别为260万美元和1000万美元，减少740万美元[207] EBITDA情况 - 2023年和2022年前三季度合并调整后EBITDA分别为558.7万美元和 - 354.7万美元[147] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为320万美元和净亏损120万美元，变化440万美元[181] - 2023年和2022年前九个月调整后EBITDA分别为560万美元和亏损350万美元，变化910万美元[217] - 2023年和2022年前九个月DDS部门调整后EBITDA分别为370万美元和340万美元，增长30万美元[218] 信贷协议情况 - 2023年4月4日，公司与富国银行签订信贷协议，提供最高1000万美元的有担保循环信贷额度，到期日为2026年4月4日；截至2023年9月30日，借款基数约为470万美元[225] - 信贷协议要求借款人在2023年12月31日前，合并基础上维持不低于1.10:1.00的固定费用覆盖率[225] - 循环信贷额度借款利率为每日简单有担保隔夜融资利率加2.25%，2023年第三季度及报告提交日未使用该额度[225] 现金流量情况 - 2023年前九个月，公司经营活动提供的净现金为580万美元，源于净亏损250万美元，加上非现金费用710万美元和营运资金增加120万美元；2022年前九个月经营活动使用的净现金为170万美元[226][227] - 2023年和2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金分别为380万美元和530万美元；2023年前九个月资本支出为430万美元，部分被短期投资到期收益50万美元抵消[228] - 2023年前九个月，公司融资活动提供的现金为280万美元，主要来自股票期权行权所得310万美元，部分被长期债务支付30万美元抵消；2022年前九个月融资活动使用的现金为20万美元[230][231] 资本支出预计情况 - 预计未来12个月，公司用于资本化开发软件以及持续的技术、设备和基础设施升级的资本支出约为650万美元[229]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1970万美元,较第一季度增长4% [46] - 如果剔除去年同期来自一家大型社交媒体公司的250万美元收入,第二季度同比增长13% [43] - 第二季度调整后EBITDA为160万美元,较第一季度增长100% [48] - 截至6月30日,现金及短期投资为1370万美元,较年初增加340万美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - Synodex业务连续两个季度实现毛利率正增长,并与两大客户合作开发新产品 [80] - Agility业务同比增长13%,并实现调整后EBITDA转正 [78] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司成功获得四家全球五大科技公司中的四家作为新客户,正处于大型技术革命的最前沿 [11][28] - 公司具有多方面的竞争优势,包括丰富的行业经验、AI建模和数据训练能力、广泛的地理覆盖、高质量数据生产能力等 [57][58][59] - 公司未来将继续拓展与其他50-100家正在或即将建立自有大语言模型的科技公司的合作关系 [28] - 公司正在与大型云服务商建立白标服务合作,通过其庞大的客户群和品牌影响力实现快速扩张 [29][30][31] - 公司预计未来10年几乎所有成功企业都将成为AI公司,AI技术将极大提高企业生产力和客户体验 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正处于大型技术革命的最前沿,有望在未来数年内实现显著增长 [24][26][107][109] - 行业分析机构预测,以公司所在的生成式AI服务为代表的IT服务市场将在未来10年内实现100%的复合年增长率 [109][110] - 行业内一家大型投资银行的技术创新负责人预测,未来几年内其15亿美元的IT预算中将有20%用于大语言模型 [111] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司现金及财务需求保障 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月财务需求[130] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本支出承诺，现有现金及内部产生资金可满足至少未来12个月财务需求[223] 客户增长情况 - 2023年上半年新增235个新客户，平均每季度118个，较2021年季度平均新增客户数增长26%，较2022年下降6%[133] - 2023年Q1和Q2较2022年季度平均新增客户数减少6%，但更注重客户潜在收入价值[133] 毛利及毛利率数据 - 2023年Q1 - Q2 GAAP毛利分别为6940千美元和12905千美元，2022年同期为6995千美元和14773千美元[141] - 2023年Q1 - Q2调整后毛利分别为8126千美元和15546千美元，2022年同期为7975千美元和16642千美元[141] - 2023年Q1 - Q2 GAAP毛利率分别为35%和34%，2022年同期为35%和36%[141] - 2023年Q1 - Q2调整后毛利率分别为41%和40%，2022年同期为40%和40%[141] - 2023年和2022年三个月毛利润分别为690万美元和700万美元，减少10万美元，毛利率均为35%[157] - 调整后毛利润从2022年三个月的800万美元增至2023年的810万美元，增加10万美元[172] - 2023年和2022年上半年公司毛利润分别为1290万美元和1480万美元，减少190万美元，毛利率分别为34%和36%[194] - 2023年和2022年上半年调整后毛利润分别为1550万美元和1660万美元，减少110万美元，调整后毛利率均为40%[211] 业务部门划分 - 公司业务分为数字数据解决方案、Synodex和Agility三个报告部门[129] Synodex子公司收入季节性 - Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[132] 非GAAP财务信息提供 - 公司提供非GAAP财务信息辅助投资者比较各期经营业绩[136] 净亏损情况 - 公司三个月和六个月的净亏损情况：2023年三个月净亏损81.5万美元，2022年为383.3万美元；2023年六个月净亏损293.1万美元，2022年为664.8万美元[145] - 公司三个月净亏损从2022年的380万美元降至2023年的80万美元，减少300万美元[169] - 2023年和2022年上半年公司净亏损分别为290万美元和660万美元，减少370万美元[206] 总营收情况 - 2023年和2022年三个月总营收分别为1970万美元和2000万美元，减少30万美元，约1%[147] - 公司六个月总营收从2022年的4120万美元降至2023年的3850万美元，减少270万美元，约7%[182] 各业务板块三个月营收情况 - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月营收情况：DDS分别为1320万美元和1420万美元，减少100万美元，约7%；Synodex分别为210万美元和190万美元，增加20万美元，约11%；Agility分别为440万美元和390万美元，增加50万美元，约13%[148][149][150] 各业务板块六个月营收情况 - DDS业务板块六个月营收从2022年的3010万美元降至2023年的2590万美元，减少420万美元，约14%[183] - Synodex业务板块六个月营收从2022年的360万美元增至2023年的400万美元，增加40万美元，约11%[184] - Agility业务板块六个月营收从2022年的750万美元增至2023年的860万美元，增加110万美元，约15%[185] 直接运营成本情况 - 2023年和2022年三个月直接运营成本分别为1270万美元和1300万美元，减少30万美元，2%，占总营收比例分别为64%和65%[153] - 公司六个月直接运营成本从2022年的2640万美元降至2023年的2560万美元，减少80万美元，3%[189] 各业务板块三个月直接运营成本情况 - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月直接运营成本情况：DDS分别约为880万美元和890万美元，减少10万美元，1%；Synodex分别为180万美元和220万美元，减少40万美元，18%；Agility分别为210万美元和190万美元，增加20万美元，11%[154][155][156] 各业务板块上半年直接运营成本情况 - 2023年和2022年上半年Synodex部门直接运营成本分别为350万美元和400万美元，减少50万美元，降幅13%，占该部门收入比例分别为88%和111%[191] - 2023年和2022年上半年Agility部门直接运营成本分别为470万美元和410万美元，增加60万美元，增幅15%，占该部门收入比例均为55%[192] 调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年三个月调整后EBITDA（亏损）情况：综合分别为盈利158.3万美元和亏损130.3万美元；2023年和2022年六个月分别为盈利241.3万美元和亏损230.5万美元[145] - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月调整后EBITDA情况：DDS分别为79.2万美元和60.2万美元；Synodex分别为34.2万美元和亏损35.9万美元；Agility分别为44.9万美元和亏损154.6万美元[145] - 调整后EBITDA从2022年三个月亏损130万美元变为2023年盈利160万美元，变化290万美元[178] - 2023年和2022年上半年调整后EBITDA分别为240万美元和亏损230万美元，变化470万美元[216] 各业务板块净收入（亏损）情况 - 2023年和2022年六个月，DDS、Synodex、Agility三个业务板块净收入（亏损）情况：DDS分别为亏损119.5万美元和盈利11.2万美元；Synodex分别为盈利13.5万美元和亏损146.5万美元；Agility分别为亏损187.1万美元和亏损529.5万美元[145] DDS业务板块客户及非美国客户营收占比 - 2023年和2022年三个月，DDS业务板块有一客户均占公司总营收约10%，2022年另一客户占约13%，非美国客户营收分别占44%和38%[151] - 2023年六个月非美国客户收入占公司总收入的42%，2022年为38%[186] 销售及管理费用情况 - 销售及管理费用从2022年三个月的1030万美元降至2023年的760万美元，减少270万美元，26%[162] - 2023年和2022年上半年销售及管理费用分别为1540万美元和2050万美元，减少510万美元，降幅25%，占总收入比例分别为40%和50%[200] 所得税拨备情况 - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为40万美元和100万美元[204] 现金及营运资金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1365.2万美元和979.2万美元，营运资金分别为448.1万美元和286.9万美元[220] 信贷协议情况 - 2023年4月4日公司与富国银行签订信贷协议，提供最高1000万美元的有担保循环信贷额度，到期日为2026年4月4日[224] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度的借款基数约为290万美元，借款基数按合格账户的85%、最高200万美元合格外国账户的85%及其他储备和调整计算[224] - 信贷协议要求借款人在2023年12月31日前维持不低于1.10:1.00的固定费用覆盖率[224] 经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为420万美元，源于净亏损290万美元、非现金费用调整460万美元和营运资金增加250万美元[225] - 2022年上半年经营活动使用的净现金为390万美元，源于净亏损670万美元、非现金费用调整400万美元和营运资金减少120万美元[226] 投资活动净现金情况 - 2023年和2022年上半年投资活动使用的净现金分别为250万美元和360万美元，2023年上半年资本支出为300万美元，短期投资到期收益为50万美元[227] 未来资本支出预计 - 未来12个月，资本化开发软件及持续的技术、设备和基础设施升级的资本支出预计约为650万美元[228] 融资活动净现金情况 - 2023年上半年融资活动提供的净现金为200万美元，主要来自股票期权行权收益220万美元，部分被长期债务支付20万美元抵消[229] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为30万美元，主要用于长期债务支付50万美元，部分被股票期权行权收益20万美元抵消[230] 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[233]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收1880万美元，去年同期为2120万美元，去年同期包含一家大型社交媒体公司贡献的440万美元营收，该公司去年下半年大幅削减开支，2023年第一季度无营收贡献 [11][14] - 2023年第一季度净亏损210万美元，即每股基本和摊薄亏损0.08美元，去年同期净亏损280万美元，即每股基本和摊薄亏损0.10美元 [15] - 2023年第一季度调整后EBITDA为80万美元，去年同期调整后EBITDA亏损100万美元 [15] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物（包括短期投资）为1080万美元，截至2022年12月31日为1030万美元 [15] - 若剔除大型社交媒体公司的营收，2023年第一季度营收较2022年第一季度增长12% [12] - 即使不考虑大型社交媒体公司业务恢复和新客户收入，预计到今年年底，若剔除2022年该大型社交媒体公司的营收，营收增长率可能达到高个位数或20%以上，调整后EBITDA年化运行率可能超过1500万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - Agility业务在本季度有4%的环比增长率，按年率计算约为17%的增长率，公司进行了成本削减，聚焦于表现最佳的50%销售团队，还与一家大型汽车公司签订了每年20万美元的订阅协议，并在平台内推出了生成式AI模型PR CoPilot，获得了良好的客户反馈 [18] - Synodex业务有8%的环比增长率，按年率计算约为36%的增长率，今年的工作重点是通过新产品模型和新开发来扩大潜在市场，与几家大型人寿保险公司合作测试新功能，AI正逐渐成为其功能的一部分 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为生成式AI将对企业和消费者产生比互联网更具变革性的影响，几乎所有公司都需要融入该技术以保持竞争力，公司的机会包括与大型科技公司合作构建生成式AI基础层、为其终端客户提供数据工程服务以及帮助大型企业构建自己的专有生成式AI模型 [36][46][47] - 公司凭借技能、技术、能力和文化等优势获得合同，拥有可重新利用的技能、可扩展的领域专业知识、创建高质量数据集的能力、多语言处理能力、AI模型训练和微调技术以及合适的架构选择等 [3][4] - 公司在与大型科技公司合作过程中，能接触到新技术，构建新能力和系统，识别现有技术的弱点并进行创新，从而在竞争中占据优势 [26][27] - 公司在一个可能赢得的客户项目中，最初与17家公司竞争，后缩小到4家 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生成式AI的采用周期和收益实现可能比互联网更快，将为服务业带来类似工业革命的影响，能大幅提高生产力，如麻省理工学院的论文提到使用ChatGPT的员工生产力提高了37% [63] - 公司预计这些新交易可能对公司产生变革性影响，凭借在大型科技公司的“落地并拓展”经验和生成式AI的东风，公司处于非常有利的地位 [74] 其他重要信息 - 公司获得了一笔信贷额度，预计有助于管理营运资金，与富国银行建立了良好的合作关系 [9] - 公司计划在下半年加强投资者关系活动，将参加多个投资者会议 [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 有多少其他公司可能做公司在AI领域所做的事情 - 公司不清楚具体数量，但在一个可能赢得的客户项目中，最初与17家公司竞争，后缩小到4家 [31] 问题: Synodex和Agility业务情况如何 - Agility业务本季度有4%的环比增长率，按年率计算约为17%的增长率，进行了成本削减，聚焦于表现最佳的50%销售团队，与一家大型汽车公司签订了每年20万美元的订阅协议，推出的生成式AI模型PR CoPilot获得良好客户反馈 [18] - Synodex业务有8%的环比增长率，按年率计算约为36%的增长率，今年重点是通过新产品模型和新开发扩大潜在市场，与几家大型人寿保险公司合作测试新功能，AI正逐渐成为其功能的一部分 [20] 问题: 公司做的标注与微软ChatGPT在肯尼亚以每小时3美元做的标注有何不同 - 公司做的是复杂的工作，深入到主题领域和用例，是下一阶段大型科技公司和其他公司所需的，公司拥有大量专有数据和信息，希望控制这些数据，而不是通过API提供给基础模型 [5][6] 问题: 公司在达到什么营收水平时会增加员工 - 这取决于具体业务情况，公司成本中涉及的人员通常不会长期保留，从核心运营基础设施角度看，公司已具备执行这些合同的条件，无需额外建设或收购 [8] 问题: 公司获得的信贷额度如何融入业务情况 - 公司认为拥有信贷额度是正确的做法，预计可能赢得大型项目，信贷额度有助于管理营运资金，与富国银行建立了良好的合作关系 [9] 问题: 公司与大型语言模型合作作为先行者相比竞争对手有什么优势 - 公司有两方面机会，一是帮助公司构建模型，二是帮助部署和利用技术，在与大型科技公司合作中能接触到新技术，构建新能力和系统，识别现有技术弱点并创新，随着业务推进公司会更强大，还能与有专有信息资产的大公司合作 [26][27][28] 问题: 公司是否有从事提示工程实践的人员，还是需要招聘 - 公司从工程团队中选拔人员来学习提示工程，虽然没有相关书籍，但公司有很多实际应用场景，能从中学习并为客户创造价值 [54]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为4913.5万美元，较2022年12月31日的4804.2万美元增长2.27%[12] - 2023年第一季度，公司营收为1883.9万美元，较2022年同期的2119.2万美元下降11.19%[13] - 2023年第一季度，公司净亏损为211.6万美元，较2022年同期的281.5万美元收窄24.83%[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为178.4万美元，而2022年同期为 - 149.6万美元[15] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为170.7万美元，较2022年同期的193.9万美元有所减少[15] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的现金流量净额为25.1万美元，而2022年同期为 - 1.2万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1033万美元，较2022年12月31日的979.2万美元增加5.49%[12] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2022年同期的0.10美元有所收窄[13] - 2023年第一季度，公司综合亏损为163.8万美元，较2022年同期的279.6万美元收窄41.42%[13] - 2023年和2022年第一季度，公司有效税率分别为11.5%和19.7%[50] - 截至2023年3月31日，未确认税收优惠余额为175.4万美元，较年初增加7.4万美元[51] - 2023年和2022年第一季度，经营租赁租金费用分别为40.4万美元和49.3万美元[57] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债净现值为455.9万美元，加权平均剩余租赁期限为49个月，加权平均折现率为9.10%[57][58] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务总额分别为628.8万美元和507.9万美元[59] - 截至2023年3月31日累计其他综合损失为163万美元，2022年同期为217.3万美元[77][78] - 2023年第一季度总营收1883.9万美元，2022年同期为2119.2万美元[84] - 2023年3月31日总资产为4913.5万美元，2022年12月31日为4804.2万美元[85] - 2023年第一季度来自美国客户的收入为1140.9万美元，2022年同期为1339.3万美元[86] - 2023年3月31日长期资产为2180.7万美元，2022年12月31日为2138.4万美元[87] - 2023年第一季度净亏损211.6万美元，2022年同期为281.5万美元[91] - 2023年3月31日指定为套期保值的未到期衍生品名义总额为980万美元，2022年12月31日为1420万美元[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，外汇远期合约作为预付费用和其他流动资产的公允价值分别为5.8万美元和0美元，作为应计费用和其他的公允价值分别为0美元和36.5万美元[97] - 2023年和2022年第一季度，外汇远期合约指定为现金流量套期对合并经营报表的净收益（损失）分别为24.2万美元和 - 7.8万美元，从累计其他综合收益重分类的净（收益）损失分别为18.1万美元和8.3万美元[98] - 2023年和2022年第一季度总营收分别为1880万美元和2120万美元，减少240万美元，约11%[138] - 2023年和2022年第一季度直接运营成本分别为1290万美元和1340万美元，减少50万美元，约4%[144] - 2023年和2022年第一季度毛利润分别为600万美元和780万美元，减少180万美元，主要因DDS业务营收下降[149] - 2023年和2022年第一季度综合毛利率分别为32%和37%[131][132] - 2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为80.1万美元，2022年同期亏损100.2万美元[135] - 2023年和2022年第一季度来自非美国客户的营收分别占总营收的39%和37%[142] - 2023年和2022年第一季度销售及管理费用分别为780万美元和1020万美元，减少240万美元，降幅24%，占总收入比例分别为41%和48%[154] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为20万美元和50万美元[158] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为210万美元和280万美元，变化70万美元[160] - 2023年和2022年第一季度调整后毛利润分别为740万美元和870万美元，减少130万美元，调整后毛利率分别为39%和41%[164] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为80万美元和亏损100万美元，增加180万美元[169] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1030万美元，短期投资为50万美元，营运资金约为230万美元，较2022年12月31日的290万美元有所减少[174][176] - 2023年和2022年第一季度经营活动产生的净现金分别为180万美元和使用150万美元[179][180] - 2023年和2022年第一季度，公司投资活动所用现金分别为170万美元和190万美元[181] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的现金主要来自股票期权行权所得30万美元；2022年第一季度，融资活动所用现金主要用于支付长期债务3.9万美元[183] - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别为1883.9万美元和2119.2万美元[13] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为211.3万美元和289万美元[13] - 2023年和2022年第一季度，公司经营活动提供（使用）的净现金分别为178.4万美元和 - 149.6万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司投资活动所用净现金分别为170.7万美元和193.9万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司融资活动提供（使用）的净现金分别为25.1万美元和 - 1.2万美元[15] - 2023年和2022年第一季度末，公司现金及现金等价物分别为1033万美元和1542.7万美元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度DDS业务营收分别为1270万美元和1590万美元，减少320万美元，约20%[139] - 2023年和2022年第一季度Synodex业务营收分别为190万美元和170万美元，增加20万美元，约12%[140] - 2023年和2022年第一季度Agility业务营收分别为420万美元和360万美元，增加60万美元，约17%[141] - 2023年第一季度DDS业务有两个客户各贡献约11%的总营收，2022年有一个客户贡献约21%的总营收[142] - 2023年和2022年第一季度DDS部门销售及管理费用分别为450万美元和530万美元，减少80万美元，降幅15%，占该部门收入比例分别为35%和33%[155] - 2023年和2022年第一季度Synodex部门销售及管理费用分别为20万美元和60万美元，减少40万美元，降幅67%，占该部门收入比例分别为11%和35%[156] - 2023年和2022年第一季度Agility部门销售及管理费用分别为310万美元和430万美元，减少120万美元，降幅28%，占该部门收入比例分别为74%和119%[157] - 2023年和2022年第一季度DDS业务毛利率分别为33%和41%[131][132] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产中的合同收购成本分别为0.7百万美元和0.8百万美元，摊销期限通常为12个月或更短[29] - 截至2023年3月31日，递延收入余额为4,189,000美元，2022年12月31日为4,366,000美元，本季度净递延收入2,585,000美元，确认收入2,744,000美元，货币换算和其他调整 - 18,000美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资中，国库券分别为499,000美元和494,000美元，存单均为13,000美元，总计分别为512,000美元和507,000美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款总额分别为9,628,000美元和10,741,000美元，坏账准备分别为1,166,000美元和1,213,000美元，应收账款净额分别为8,462,000美元和9,528,000美元[40] - 2023年第一季度，坏账准备期初余额为1,213,000美元，计入费用的增加额为180,000美元，核销额为230,000美元，外汇换算调整为3,000美元，期末余额为1,166,000美元[42] - 截至2023年3月31日，商誉账面价值较1月1日增加6,000美元，达到2,044,000美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商誉账面价值为200万美元[44] - 截至2023年3月31日，收购无形资产和资本化开发软件的净值分别为243.4万美元和1063万美元，总计1306.4万美元；2022年12月31日分别为264.6万美元和988万美元，总计1252.6万美元[46] - 2023年和2022年第一季度，收购无形资产摊销费用均为20万美元；资本化开发软件摊销费用分别为60万美元和40万美元[47] - 截至2023年3月31日，无形资产未来估计摊销费用2023 - 2027年及以后分别为362.3万、397.5万、305.4万、85.3万、46万和109.9万美元，总计1306.4万美元[48] 公司股权及期权相关数据 - 2023年第一季度，公司发行普通股14.8万股，通过股票期权行权获得资金32.1万美元[16] - 2023年1月1日至3月31日，2013计划下期权授予2.5万份，行使14.8167万份，注销/到期6.4666万份[64] - 2022年1月1日至3月31日，2013计划下期权授予147.9558万份，行使2.25万份，注销/到期3.54万份[65] - 2023年1月1日至3月31日，2021计划下期权注销/到期3.35万份，3月31日未行使期权99.4万份[68] - 2023年第一季度授予期权加权平均公允价值为1.79美元，无风险利率3.88%，预期期限3年，预期波动率79.95% [69] - 2022年第一季度授予期权加权平均公允价值为3.10美元，无风险利率1.94% - 2.33%，预期期限6.0 - 6.42年，预期波动率62.00% [69] - 截至2023年3月31日，未确认的非归属股票期权补偿成本约620万美元，加权平均确认期23个月[73] - 截至2023年3月31日，未确认的非归属限制性股票单位补偿成本约280万美元，加权平均确认期24个月[75] - 2023年第一季度股权计划的股票薪酬费用为96.2万美元，2022年同期为53.7万美元[75] - 2022年3月31日公司赎回Innodata Synodex, LLC非控股权益，产生290万美元额外实收资本费用[76] - 2023年1月1日普通股股数为30,589，金额为306千美元；3月31日股数为30,734，金额为307千美元[16] - 2022年1月1日普通股股数为30,347，金额为303千美元；3月31日股数为30,363，金额为304千美元[16] 公司法律风险相关数据 - 2012年7月至2016年11月，印度子公司收入约5700万美元，若服务被认定为OID服务，将面临12.36% - 15%的服务税及可能的利息和罚款[53] - 菲律宾子公司诉讼潜在支付金额约590万美元，2008年8月13日至2013年6月30日按年利率12%计利息，此后按6%计[60] - 公司法律诉讼额外估计损失可能达约45万美元[63] 公司业务运营相关信息 - 公司运营分为数字数据解决方案、Synodex和Agility三个报告部门[121] - 公司认为现有现金及现金等价物至少在报告提交日期后的12个月内可满足财务需求，若收入大幅或长期下降，将利用循环信贷额度等管理流动性[122] - 公司季度经营业绩会有波动，部分亚洲

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收1940万美元，较去年同期的1930万美元略有增长；净亏损200万美元，合每股基本和摊薄亏损0.07美元，去年同期净亏损120万美元，合每股基本和摊薄亏损0.04美元 [12] - 2022年全年营收7900万美元，较2021年的6980万美元增长13%；净亏损1200万美元，合每股基本和摊薄亏损0.44美元，2021年净亏损170万美元，合每股基本和摊薄亏损0.06美元 [12] - 2022年12月31日，现金及现金等价物和短期投资为1030万美元，其中现金及现金等价物980万美元，短期投资50万美元；2021年12月31日为1890万美元 [13] - 2022年第四季度调整后EBITDA为200万美元，去年同期为30万美元；2022年全年调整后EBITDA亏损330万美元，2021年为300万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - Synodex平台2022年增长71%，净留存率达168%；第四季度宣布的大客户扩展项目价值从约60万美元提升至约120万美元，该客户成为第二大客户，预计年经常性收入达230万美元 [10] - Agility平台第四季度销售较第三季度增长6%，按年率计算约为26%；2022年整体直接销售新客户预订量同比增长83%，直接销售净留存率升至100%；第四季度直接销售演示转化率从年初的约18%提升至33%；约83%的收入来自直接销售，17%来自渠道合作伙伴 [32][100] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场情报显示，大型科技公司在大型语言模型方面的AI投资加速，形成竞争态势，有望推动大型语言模型性能显著提升，几乎每个行业都将面临根本性重塑 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为在AI领域有三大机会：帮助大型科技公司参与大语言模型竞争、帮助企业将大语言模型融入产品和运营、将相关技术集成到自身平台 [5] - 公司计划通过收集大规模真实数据、创建高质量合成数据、标注训练数据、提供强化学习反馈等方式，帮助大语言模型提升输出质量、支持语言、特定领域定制和安全性 [28] - 公司将专注于产品开发，扩大医疗数据提取的可寻址市场，新产品涵盖残疾索赔处理、人身伤害索赔处理、长期护理索赔处理、临床医疗数据标注和全自动人寿承保等领域，均集成AI功能 [33] - 行业内有少数公司在数据处理和AI模型应用方面与公司类似，但公司认为自身在AI数据准备、模型部署和集成以及自有平台建设方面形成了良性循环 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为AI处于关键转折点，大语言模型仍有很大改进空间，公司凭借长期的数据处理经验，能够在这一领域发挥重要作用 [14] - 尽管业务活动活跃难以进行准确预测，但公司预计2023年调整后EBITDA将扩大至1000万美元以上，并抓住显著的增长机会 [33] 其他重要信息 - 公司与一家主要云服务提供商合作，本周启动为其构建新的大规模图像生成式AI模型的初始阶段，并于本周开始支持其生成式AI大语言模型开发的试点项目 [6] - 与一家全球大型科技公司达成口头合作意向，参与大语言模型相关项目，初始阶段项目年运行率可能接近180万美元，后续有望提升至约600万美元 [7] - 两周前，一家全球大型社交媒体公司联系公司，探讨支持其大规模模型开发的可能性，该公司由现有客户推荐 [30] - 2023年第一季度初，一家大型金融科技公司扩大与公司的合作范围，充分利用公司的专有AI模型并进行云技术改造以提高运营效率 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在推动人工智能在聊天机器人领域发展的技术经验是什么 - 人工智能处于关键转折点，构建这些技术的核心是高质量数据，公司长期以来成功为大型公司构建高质量数据，数据是AI和大语言模型的编程语言 [14] 问题: 公司从人工智能业务获得的收入毛利率通常是多少 - 服务部门毛利率预计在35% - 45%之间，随着自动化和技术引入，毛利率会提高；新项目启动时毛利率可能略低；平台业务毛利率更高，随着规模扩大，固定成本分摊后毛利率会更可观 [15] 问题: Agility平台预计何时实现盈亏平衡 - 由于业务活动活跃，难以进行准确预测，公司今年暂不提供前瞻性指导，但会披露业务进展和活动水平 [23] 问题: 能否预期今年是增长年 - 公司专注于增长，答案是肯定的 [44] 问题: PR CoPilot技术是否仅访问OpenAI的API - 不是，PR CoPilot结合了API和提示工程，未来还将丰富训练数据以在特定领域更好地运行，产品内置了很多连接以提高输出精度，同时也能为其他客户工作积累经验 [41] 问题: 是否能将CoPilot技术应用于其他行业或公司 - 公司认为该业务将在今年上半年实现调整后EBITDA转正 [42] 问题: 目前服务AI销售代表的配额是否仍为每人150万美元 - 公司正在与其他公司探讨在Synodex平台应用大语言模型的机会，但目前处于早期阶段；PR CoPilot的发展前景广阔 [57] 问题: 是否有第一季度营收增长的预测 - 公司暂不提供前瞻性指导 [23] 问题: 是否有公司能像本公司一样结合AI和机器学习算法，并具备数据组织、收集和叠加合成数据的能力 - 有少数公司有类似业务，但公司认为自身在AI数据准备、模型部署和集成以及自有平台建设方面形成了良性循环 [61] 问题: 公司是否具备在组织内部创建类似ChatGPT的能力 - 公司的专有技术Goldengate与GPT有相同的底层架构，但无法像OpenAI那样投入巨额资金进行大规模训练；公司可以在现有模型基础上进行定制和训练，利用强化学习反馈创建特定领域的定制模型 [62] 问题: 公司未来将如何推广股票 - 公司认为最重要的是继续做好现有业务，通过执行来吸引投资者，同时也会通过会议、与分析师沟通等方式进行推广 [63] 问题: 目前服务和Agility业务的销售代表数量分别是多少 - 服务解决方案的AI业务销售代表数量与上次公布时基本相同，为9人；Agility业务销售代表数量进行了大幅调整，但具体数字暂未提供 [69][70] 问题: 服务销售代表的配额是否仍为每人150万美元 - 服务和解决方案领域的销售配额根据账户分配而定，不同账户差异较大，新入职人员可能较低 [74] 问题: 未来12 - 36个月毛利率是否会增加，软件业务占比是否会提高 - 如果成功把握当前机会，业务仍将以解决方案和服务为主；随着计划执行，毛利率有望超过40%，但可能仍低于50%，具体取决于平台业务的发展 [76][78] 问题: Nvidia关于数据中心为AI提供计算能力的消息对公司有何影响 - 这对公司的价值定位有支持作用，Nvidia从处理器角度看待机会，公司从数据角度看待机会，两者是同一事物的两个方面 [88]

财务需求与风险 - 公司目前没有银行设施或信贷额度，但相信现有的现金和经营现金流足以满足未来12个月的财务需求[68] - 公司的大部分应收账款来自少数几个客户，如果其中任何一个无法支付其义务，可能会对公司的经营业绩产生重大不利影响[69] - 公司经历了季度收入和经营业绩的大幅波动，这可能使财务预测变得困难，并可能对股价产生负面影响[70] - 全球经济疲软，特别是在美国、欧洲和英国，可能会对公司的收入和经营业绩产生负面影响[71] - 公司的盈利能力可能会受到影响，如果无法维持现有项目的定价并以适当的利润率赢得新项目[72] - 公司可能无法获得必要的价格或数量增长，以抵消工资通胀和其他政府规定的成本增加的影响[74] - 公司的国际业务使其受到货币汇率波动的影响，可能会对经营业绩产生不利影响[75] - 公司的收入可能会受到汇率波动的影响，这可能会影响外国子公司持有的资金价值[76] - 如果印度、菲律宾或其他国家的政府改变其税收政策、规则和法规，公司的税费可能会增加并影响有效税率[78] - 如果公司所在司法管辖区的税务机构对公司利润分配方式提出异议，公司的净亏损可能会增加[79] 公司股票信息 - 公司股票在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“INOD”[88] - 公司股东人数为59人，不包括“街名”持股人[88] - 公司股东批准的股权激励计划中，截至2022年12月31日，尚有523,797股待发行[89] 客户增长情况 - 公司新增客户数量在2022年达到了平均每年126位，较2021年增长35%、较2020年增长102%[122]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收为1840万美元，同比增长6%；净亏损为220万美元，即每股基本和摊薄亏损0.12美元，去年同期净亏损为80万美元，即每股基本和摊薄亏损0.03美元 [10][23] - 2022年前九个月营收为5960万美元，同比增长18%；净亏损为1000万美元，即每股基本和摊薄亏损0.37美元，去年同期净亏损为50万美元，即每股基本和摊薄亏损0.02美元 [23] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损为120万美元，去年同期调整后EBITDA为70万美元；2022年前九个月调整后EBITDA亏损为350万美元，去年同期调整后EBITDA为270万美元 [24] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1070万美元，2021年12月31日为1890万美元 [24] - 公司预计第四季度营收将较第三季度环比改善，且因严格控制成本，预计第四季度调整后EBITDA为正，业务计划要求明年调整后EBITDA超过1000万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 AI/ML生命周期服务 - 目前有10个大客户，预计2023年部分客户会大幅增加支出 [14] - 第三季度新增4个客户，应用场景包括面部识别、零售异常检测等 [15] Synodex业务 - 净留存率超过150%，正在快速吸纳新客户 [16] - 昨日宣布新增两个客户，预计将带来约110万美元的年化经常性收入 [16] - 本月开始扩大Synodex业务合作，预计年化经常性收入从180万美元增至230万美元 [17] 敏捷业务 - 年初至今预订量同比增长107%，预计这一趋势将持续到年底 [17] - 中端市场平均销售价格（ASP）较去年增长49%，包含新社交媒体倾听产品的中端市场交易使ASP提高了200% [17] - 目前有20个客户使用新的社交倾听产品，潜在客户有65个 [18] - 今年拓展了最大的敏捷客户，年化经常性订阅收入为62.8万美元，预计该收入还会因业务拓展进一步增加 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为自身业务的长期增长趋势依然强劲，过去一年证明了其在不断增长的人工智能市场中的优势地位，能够为不同阶段的人工智能公司提供服务，并构建人工智能应用和平台 [20] - 公司认为大型社交媒体客户的情况是特殊的，并非源于一般市场条件或经济不确定性，对市场机会和业务内在价值仍保持乐观 [21] - 公司专注于将社交媒体倾听产品推广到现有客户，并有效销售给新客户，还计划增加该产品的功能 [35] - 公司正在与其他银行就其开发的银行平台进行讨论，认为该平台的架构和人机协作方式可复制和应用于其他金融和非金融机构 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管大型科技公司裁员和成本削减措施导致公司为大型社交媒体客户的工作出现中断，但公司业务增长引擎依然完好，第三季度营收同比增长6% [11][12] - 虽然整体经济前景导致销售周期变长和客户审批环节增多，但公司认为其产品和服务对客户保持竞争力和实现成本效益目标至关重要，增加相关支出是长期趋势 [12] - 近期调查显示，75%的技术领导者预计其公司今年将增加科技支出，投资重点在云计算、机器学习、人工智能和自动化领域 [13] 其他重要信息 - 电话会议中做出的前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，包括新冠疫情、俄乌冲突、客户终止合同、市场发展、公司业务和增长战略变化、竞争对手出现、信息技术系统风险等 [4][5][6] - 公司不承担更新前瞻性信息或宣布修订前瞻性陈述的义务，实际结果可能与当前预期存在重大差异 [8] 问答环节所有提问和回答 问题1: 明年实现1000万美元EBITDA的计划是否考虑大型客户业务中断恢复情况 - 公司计划非常保守，假设大型客户业务不会恢复，但认为完全不恢复的可能性不大 [29][30] 问题2: 介绍社交媒体倾听产品情况 - 该产品受到积极反馈，公司是首个将其原生集成到平台的公司，具有强大功能 [31][32] - 客户希望整合传统媒体和社交媒体数据进行分析，该产品能提供无缝分析体验 [33] - 9月推出后，已有20个客户使用，潜在客户65个，销售该产品时ASP是去年的200% [34] - 公司计划将其推广到现有客户，销售给新客户，并增加功能 [35] 问题3: 强势美元对公司收益的影响 - 强势美元对以加元、欧元、英镑计价的合同收入有负面影响，但在成本方面，因离岸成本可受益，不过部分收益需用于员工薪资调整以应对通胀，总体上公司受益于强势美元 [38] 问题4: 为客户迁移语言模型及开发高性能语言模型的情况 - 公司为客户开发高性能语言模型，以帮助其集成到运营中并自动化重要任务，此工作有助于构建可复制的蓝图 [40][41] - 客户需要将遗留的客户端服务器应用程序和数据库迁移到云端以受益于AI/ML，这将带来额外业务 [41] 问题5: 为客户迁移语言模型的收入模式 - 包括机器学习的持续管理和优化的经常性收入、云迁移的一次性收入，以及因持续迁移产生的经常性客户收入和机器学习模型的经常性收入 [43] 问题6: 公司开发的银行平台进展 - 该平台旨在将特定领域任务与AI集成，帮助银行重新构想工作方式，消除繁琐耗时的工作，将任务合理分配给AI和人类 [44][45] - 已有大量用户使用该产品且反馈良好，公司上周展示的新用户界面也受到客户喜爱 [45] 问题7: 是否计划将银行平台推广到其他银行 - 公司希望并正在与其他银行进行讨论，认为该平台的架构和人机协作方式可复制和应用于其他金融和非金融机构 [47]

公司基本情况 - 公司拥有超4500名员工，分布在8个国家[105] - 约6年前公司成立Innodata Labs研发中心，2019年开始打包研发成果以开拓新市场[106] 客户增长情况 - 2022年前三季度，公司平均每季度新增113个新客户，较2020年的62个增长82%，较2021年的93个增长22%[121] 疫情影响情况 - 2022年第三和第九个月，新冠疫情对公司经营成果无重大不利影响[116] 财务资金状况 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月的财务需求[118] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1070万美元和1890.2万美元，营运资金分别为300万美元和1270万美元，营运资金减少是因用于增长计划的现金减少[181][184] - 2022年9月30日，公司1070万美元现金及现金等价物中，490万美元由海外子公司持有，580万美元在美国持有，公司打算无限期将海外资金再投资于海外子公司[181] - 公司现有现金及现金等价物和内部产生的资金预计至少在报告日期后的12个月内提供足够流动性，但无银行贷款或信贷额度[185] 经营成果波动因素 - 公司季度经营成果会因项目更替、亚洲工厂假期等因素产生波动[119] - 公司Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[120] 财务信息提供情况 - 公司提供非GAAP财务信息，认为其有助于投资者比较各期经营成果[123] - 公司定义Adjusted EBITDA用于评估核心经营成果和各财季趋势[126] 业务部门划分情况 - 公司业务分为数字数据解决方案（DDS）、Synodex和Agility三个报告部门[113] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度总营收分别为1840万美元和1750万美元，增长90万美元，约6%[130] - 2022年和2021年第三季度DDS业务营收分别为1280万美元和1330万美元，减少50万美元，约4%[130] - 2022年和2021年第三季度Synodex业务营收分别为180万美元和100万美元，增长80万美元，约80%[131] - 2022年和2021年第三季度Agility业务营收分别为380万美元和320万美元，增长60万美元，约19%[132] - 2022年和2021年第三季度直接运营成本分别为1240万美元和1070万美元，增长170万美元，16%[135] - 2022年和2021年第三季度销售及管理费用分别为910万美元和730万美元，增长180万美元，25%[141] - 2022年和2021年第三季度所得税拨备均为30万美元[145] - 2022年第三季度净亏损330万美元，2021年同期净亏损80万美元，亏损增加250万美元[147] - 2022年第三季度DDS业务净亏损30万美元，2021年同期净利润120万美元，利润减少150万美元[148] - 2022年第三季度Synodex和Agility业务板块净亏损分别为80万美元和220万美元，2021年同期分别为50万美元和150万美元[149][150] - 2022年和2021年第三季度非美国客户收入分别占公司总收入的35%和46%[133] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损120万美元，2021年同期盈利70万美元，变动190万美元[151] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年前三季度总营收分别为5960万美元和5050万美元，增长910万美元，约18%[155] - 2022年和2021年前三季度DDS、Synodex、Agility三个业务板块营收均有增长，增幅分别约为13%、86%、18%[155][156][157] - 2022年和2021年前三季度直接运营成本分别为3880万美元和3120万美元，增长760万美元，增幅24%，占总营收比例分别为65%和62%[160] - 2022年和2021年前三季度销售及管理费用分别为2960万美元和1980万美元，增长980万美元，增幅49%，占总营收比例分别为50%和39%[165] - 2022年和2021年前三季度所得税拨备分别为130万美元和60万美元[170] - 2022年和2021年前三季度公司净亏损分别为1000万美元和50万美元，变动950万美元[172] - 2022年和2021年前三季度调整后EBITDA分别亏损350万美元和盈利260万美元，变动610万美元[176] 贷款情况 - 2020年5月4日公司获得57.97万美元薪资保护计划贷款，2021年5月21日该贷款获100%减免[169] 现金流量情况 - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为170万美元，主要因净亏损1000万美元、非现金费用带来610万美元资金及营运资金账户净变化贡献220万美元[186] - 2021年前九个月，公司经营活动提供现金560万美元，主要因净亏损60万美元、非现金费用带来290万美元资金及营运资金账户贡献330万美元[187] - 2022年和2021年前九个月，公司投资活动现金使用量分别为530万美元和300万美元，未来12个月预计资本支出约640万美元[188] - 2022年前九个月，公司融资活动现金使用量为20万美元，主要用于支付长期债务50万美元，部分被股票期权行权所得30万美元抵消[189] - 2021年前九个月，公司融资活动提供现金80万美元，来自股票期权行权所得220万美元，支付股票期权净结算预扣税80万美元，支付长期债务60万美元[190] 财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需进行估计和判断，这些估计存在不确定性，实际结果可能与估计不同[191][193] 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[195]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收2000万美元，同比增长17%，略低于预期，主要因与客户重新协商合同，减少Q2和部分Q3营收约230万美元 [7][8] - 预计Q3营收约1800万美元，Q4营收将显著高于Q3，今年增长预期为15% - 20%，低于目标30% [9] - Q2净亏损380万美元，即每股基本和摊薄亏损0.14美元，去年同期净亏损10万美元，即每股基本和摊薄亏损0.00美元 [26] - 上半年营收4120万美元，同比增长25%；净亏损660万美元，即每股基本和摊薄亏损0.24美元，去年同期净收入30万美元，即每股基本和摊薄盈利0.01美元 [27] - 2022年Q2调整后EBITDA亏损130万美元，去年同期为70万美元；上半年调整后EBITDA亏损230万美元，去年同期为200万美元 [28] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1050万美元，2021年12月31日为1890万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 Agility - 自2021年初大幅投资销售和营销，销售人员从14人增至90人，其中42人有销售配额，目标今年ARR增长约30% [17] - 即将正式推出新产品扩展，进入社交媒体分析领域，有望加速增长并扩大市场 [18] DDS和Synodex - 2022年销售和营销支出合计增加70万美元，产品开发投资800万美元 [19] - 3月下旬推出AI文档智能平台，客户反馈积极，有两个机会处于后期阶段，还有几个处于试点和管道中 [19] - 去年年底推出数据标注平台并持续改进 [20] - 3月31日推出新银行行业平台初始版本，一家大型银行已65人使用并反馈良好，该银行承诺5年订阅支出1100万美元，计划明年推向更广泛市场 [21] - Synodex支持7个产品用例，预计今年同比增长超90% [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 战略是成为拥抱AI公司的重要合作伙伴，提供AI生命周期服务和解决方案，投资商业化专有Goldengate AI技术栈 [13][15] - 采用“落地并扩展”战略，通过销售和营销及产品平台开发推动增长 [16] - AI转型预计2022 - 2030年客户支出复合年增长率达38%，公司面临机遇 [16] - Agility在公关软件市场被评为强劲竞争对手，与行业巨头竞争55亿美元的PR平台市场 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 5月中旬至7月，部分大客户和潜在客户受经济环境和股价波动影响，新业务活动放缓，部分项目搁置，但过去几周这些客户重新积极开展AI计划 [8][9] - 尽管短期营收确认延迟，但未失去客户业务，且持续签约新客户和合同，对长期增长轨迹和市场机会有信心 [10] - 预计到明年Q1末实现正现金流，认为公司在宏观环境中有良好定位，AI投资对企业有成本和技术优势 [23] 其他重要信息 - 二季度各业务新增115个新客户，较2021年季度平均新增93个客户增长24% [10] - 近期与多家大公司有业务进展，如与一家美国信息技术公司签署第四份SOW，与跨国制造集团首次合作，为社交商务市场扩展AI项目等 [10][11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 部分客户重新积极开展业务的具体例子及原因 - 近期与两家美国大型科技公司业务有进展，一家签署第四份SOW，另一家300万美元新机会管道有望加速；大型社交媒体客户支出从Q2末开始回升，预计全年支出1000万美元以上 [31][32][33] - 企业在经济低迷时会重新评估和优先排序业务，AI技术对企业降低成本、改善分析和产品很重要，所以重新推进相关项目 [34] 问题: 银行平台何时向其他银行推广 - 目前专注于一家大客户，获取反馈并探索内部扩展机会；已与其他银行初步讨论，预计明年上半年正式推广，此前也可能建立合作关系 [35] 问题: Agility的销售人员情况及DDS和AI领域销售人员数量 - Agility有90名销售人员，其中42人有销售配额，11人是客户经理且也负责拓展客户；DDS和AI领域有9名销售人员 [38][39] 问题: 现金减少后若业务未加速增长的应对计划 - 目标是在明年Q1末实现现金流盈亏平衡，可通过营收增长、减少产品开发投入、优化销售和营销投资来实现 [40][41] 问题: 是否会淘汰业绩不佳的员工 - 会像其他公司一样管理销售团队，综合运用营收增长、产品开发和销售营销优化等手段实现目标 [42] 问题: Agility的增长是否符合销售人员投入预期 - 销售人员需要时间提升业绩，在客户账户扩展方面结果好于预期，但新客户获取低于目标，可能受宏观经济环境影响，公司有能力调整策略 [43] 问题: Synodex是否受经济影响及技术是否得到验证 - 所有业务都受经济影响，Synodex增长因决策缓慢受一定影响，但技术能降低运营成本和减少对人力依赖，有望在企业重新评估投资时获得重视 [45] - 技术得到验证，新客户因新管理层来自现有大客户而增加对Synodex平台的投入，公司还在持续开发平台以提高利润率和扩大市场 [46] 问题: 微软等公司业务的差异及公司应对策略 - 不同客户关注不同用例，如内容审核、机器人、广告技术等，公司专注于开发不同用例的参考案例以渗透市场 [47] 问题: 合成数据的机会和可寻址市场 - 合成数据是重要机会，可解决AI算法训练中真实数据不足的问题，公司已为客户提供相关服务，但暂无可寻址市场的具体数据 [49][50][51] 问题: 公司如何利用内外部资源及与竞争对手的差异 - 公司在AI生命周期服务中以数据质量竞争，主要依靠内部员工，也灵活使用自由职业者，有多年数据业务经验和技术优势，能有效与众包公司竞争 [54] 问题: 大公司如何选择数据提供商及公司的竞争策略 - 公司在竞争中尽快开展概念验证工作，通过实际工作展示优势，以“落地并扩展”策略争取更多市场份额 [56] 问题: 公司规模扩大后如何保持工作质量 - 公司有20年为对错误零容忍的公司大规模标注数据的经验，经历过业务规模的扩大和缩小，积累了技术和能力，能在新市场中保持优势 [58]