文章核心观点 - 华尔街分析师预测Inspire Medical Systems即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，但近30天共识每股收益预估下调，分析关键指标能更全面评估公司业绩，公司股价近一个月表现不佳，短期预计随市场波动 [1][2][7] 盈利预测 - 预计季度每股收益0.74美元，同比增长51% [1] - 预计营收2.3962亿美元，同比增长24.5% [1] - 近30天季度共识每股收益预估下调23.3%至当前水平 [2] 关键指标预测 地理营收 - 美国地理营收预计达2.2836亿美元，同比增长20.6% [5] - 其他国家地理营收预计达750万美元，同比增长143.5% [5] 医疗中心 - 新美国医疗中心预计为59家，去年同期为78家 [5] - 美国医疗中心总数预计达1430家，去年同期为1180家 [6] 销售区域 - 新美国销售区域预计达13个，与去年同期持平 [6] - 美国销售区域总数预计达336个，去年同期为287个 [6] 股价表现与评级 - 公司股价近一个月下跌8.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数上涨1.7% [7] - 公司Zacks评级为3（持有），短期预计紧跟整体市场表现 [7]

文章核心观点 - 市场预计Inspire Medical Systems在2024年第四季度财报中营收和盈利同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，该公司大概率超预期盈利；Omnicell预计该季度盈利同比增长，但难以确定是否超预期 [1][11][17] 分组1：Inspire Medical Systems预期情况 - 市场预计公司2024年第四季度营收增长带动盈利同比提升，2025年2月10日发布财报，若关键数据超预期股价或上涨，反之则下跌 [1][2] - Zacks一致预期公司该季度每股收益0.74美元，同比增长51%，营收2.3962亿美元，同比增长24.5% [3] - 过去30天该季度一致每股收益预期下调23.29% [4] 分组2：盈利惊喜预测模型相关 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks一致估计预测盈利惊喜，正ESP值理论上表明实际盈利可能偏离一致估计，正ESP结合Zacks评级1、2、3时预测盈利超预期准确率近70%，负ESP不能表明盈利不及预期 [6][7][8] 分组3：Inspire Medical Systems盈利预测情况 - 公司最准确估计高于Zacks一致估计，Earnings ESP为+2.37%，当前Zacks评级为2，表明大概率超预期 [10][11] - 上一季度公司预期每股收益0.06美元，实际0.60美元，惊喜度+900%，过去四个季度均超预期 [12][13] 分组4：投资建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期超盈利的股票可增加成功几率，建议在季度财报发布前查看公司Earnings ESP和Zacks评级 [14][15] - Inspire是盈利超预期的有力候选者，但投资者在财报发布前还应关注其他因素 [16] 分组5：Omnicell预期情况 - 预计公司2024年第四季度每股收益0.57美元，同比增长72.7%，营收2.9693亿美元，同比增长14.7% [17] - 过去30天一致每股收益预期上调5%，Earnings ESP为 - 2.18%，Zacks评级为1，难以确定是否超预期，过去四个季度均超预期 [18]

公司业绩与财务表现 - 公司2024年第四季度初步收入预计在2.395亿至2.397亿美元之间，同比增长25%，超出Zacks共识预期的2.33亿美元 [2] - 2024年全年初步收入预计在8.026亿至8.028亿美元之间，同比增长28%，超出Zacks共识预期的7.961亿美元 [5] - 公司发布2025年全年收入指引，预计收入在9.4亿至9.55亿美元之间，同比增长17-19%，Zacks共识预期为9.494亿美元 [6] 业务扩展与市场渗透 - 2024年第四季度在美国激活了72个新中心，使美国植入Inspire疗法的医疗中心总数达到1,435个 [3] - 同期在美国新增12个销售区域，使美国销售区域总数达到335个 [3] - 公司在美国和国际市场均表现出强劲增长，特别是在德国、瑞士、荷兰和比利时，同时在法国启动了报销程序 [8][9] 新产品与技术创新 - 2024年第四季度在新加坡和美国完成了超过40例Inspire V神经刺激器的植入，显示出对收入增长的积极影响 [7] - 2024年第三季度开始软启动SleepSync编程系统，旨在提高患者管理效率，预计2024年在美国全面推出 [10] 股价表现与行业对比 - 公司股价在2024年10月1日至12月31日期间下跌11.4%，而同期行业下跌4.9%，标普500指数上涨3.7% [12] - 尽管初步业绩强劲，公司股价在公告发布后下跌近13.4% [1] 行业竞争与同行表现 - 在医疗行业中，Cardinal Health、Cencora和Boston Scientific表现优于Inspire Medical，分别获得7.2%、0.2%和6.2%的股价增长，而行业整体下跌 [14][15][16] - Cardinal Health、Cencora和Boston Scientific的Zacks评级均为2（买入），长期增长率分别为10.5%、10.4%和13.8% [14][15][16]

业务扩展与市场覆盖 - 公司2024年第四季度激活了72个新的美国中心，使美国中心总数达到1,435个[12] - 公司2024年第四季度创建了12个新的美国销售区域，使美国销售区域总数达到335个[12] - 公司在美国拥有超过260百万的覆盖人群，并在所有50个州获得报销[46] 产品研发与批准 - 公司2024年第四季度获得了FDA对Inspire V神经刺激系统的批准[12] - 公司预计Inspire V系统将减少20%的植入时间，并提高性能和减少修订[30] - 公司计划在2025年全面推出Inspire V系统[43] - 公司在新加坡和美国进行了超过40例的软启动植入[12] 财务表现与预测 - 公司2024年第四季度收入为4.08亿美元，较2018年的5100万美元大幅增长[11] - 公司预计2025年收入将在9.4亿至9.55亿美元之间[12] - 公司累计治疗患者超过90,000人，2024年收入超过8亿美元[7] 可持续发展与环境责任 - 公司致力于减少对环境的影响，并正在制定碳减排计划[52] - 公司正在进行首次范围1、2和3的温室气体排放清单[52] - 公司支持净零碳未来，并致力于实现这一目标[52] - 公司董事会和高管负责监督、识别和沟通所有与气候相关的风险和机遇[52] 员工发展与公司文化 - 公司重视产品安全与质量，并通过包容性员工队伍和福利计划推动创新与协作[51] - 公司强调员工健康、福祉和参与度，并提供丰富的培训与发展计划[51] - 公司通过领导力和专业发展计划对员工进行重大投资[52] - 公司强调治理结构的多样性和战略相关性[52] - 公司致力于持续学习文化，并关注产品质量和患者结果[52] - 公司高管团队负责可持续发展事务的监督和执行[52]

公司业绩 - 公司2024年第四季度收入预计在2.395亿至2.397亿美元之间，同比增长约25% [6] - 公司2024年全年收入预计在8.026亿至8.028亿美元之间，同比增长约28% [6] - 公司2025年全年收入预计在9.4亿至9.55亿美元之间，同比增长17%至19% [3] 业务亮点 - 2024年第四季度在美国激活了72个新中心，使美国植入Inspire疗法的医疗中心总数达到1,435个 [6] - 2024年第四季度在美国创建了12个新的销售区域，使美国销售区域总数达到335个 [6] - 在新加坡和美国完成了超过40例Inspire V神经刺激系统的植入，标志着该系统的软启动 [6] 组织架构调整 - Jason Kelly被任命为新的首席制造和质量官，将于2025年1月20日生效 [3] - Carlton Weatherby将担任首席战略和增长官，领导美国销售、营销和战略团队 [4] - Randy Ban将过渡到新创建的执行副总裁职位，负责患者访问和治疗开发 [5] - Ivan Lubogo将担任新创建的战略销售高级副总裁职位，领导集成交付网络和战略账户团队 [7] - Joe Sander将晋升为美国销售高级副总裁 [8] 公司战略 - 公司实施了新的组织架构，旨在推动持续增长 [6] - 公司通过扩大领导团队和调整组织结构，进一步推动Inspire疗法的采用 [3][4][5][7][8] 行业背景 - Inspire是一家专注于开发和商业化创新、微创解决方案的医疗技术公司，主要针对阻塞性睡眠呼吸暂停患者 [11] - Inspire的专有疗法是首个也是唯一一个获得FDA、欧盟MDR和PDMA批准的神经刺激技术，用于治疗中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停 [11]

公司动态 - Inspire Semiconductor Holdings Inc 宣布发行了 5,03125 股比例投票股份（PV Shares），每股发行价格为 1600 美元，以全额支付 80,500 美元的利息给 2023 年 1 月 6 日发行的 10% 无担保可转换债券的持有人 [1] - 这些债券于 2023 年 1 月 6 日发行，将于 2026 年 1 月 6 日到期，年利率为 10%，利息可选择以现金或 PV 股份支付 [2] - 所有与利息支付相关的 PV 股份均根据证券法规定的某些招股说明书豁免发行，并受四个月零一天的法定持有期限制，至 2025 年 5 月 7 日到期 [3] - 公司还宣布根据 2024 年 9 月 23 日的可转换贷款协议，Humanitario Capital LLC 向公司提供的 10,000,000 美元贷款于 2024 年 12 月 31 日以每股 1350 美元的价格转换为公司单位，所有应计和未付利息被免除 [4] - 贷款人获得了 740,74041 股 PV 股份和 740,740 股 PV 股份购买认股权证，每份认股权证可在 2029 年 9 月 23 日之前以 1350 美元的行使价购买一股 PV 股份 [5] - 所有与贷款转换相关的证券均根据证券法规定的某些招股说明书豁免发行，并受四个月零一天的法定持有期限制，至 2025 年 5 月 1 日到期 [5] - 公司董事会还批准了 2024 年 12 月 31 日向某些董事、高管、员工和顾问授予股票期权，以 016 美元的行使价购买总计 6,775,000 股 SV 股份 [7] - 所有期权可在十年内行使，至 2034 年 12 月 31 日到期，4,175,000 股期权在授予日完全归属，1,400,000 股期权在 3 年内按月等额归属，其余期权在 4 年内按月等额归属 [8][9] 公司业务 - InspireSemi 提供革命性的高性能、高能效加速计算解决方案，适用于高性能计算（HPC）、人工智能、图分析和其他计算密集型工作负载 [11] - 其 Thunderbird I 超级计算机集群芯片是一种颠覆性的下一代数据中心加速器，旨在解决多个服务不足和多样化的行业，包括金融服务、计算机辅助工程、能源、气候建模、网络安全以及生命科学和药物发现 [11] - 基于开放标准 RISC-V 指令集架构，InspireSemi 的解决方案在性能、能效和编程简便性方面设定了新标准 [11]

文章核心观点 Inspire Medical Systems公司将于2月10日盘后公布2024年第四季度及全年财报，管理层将召开电话会议讨论财务结果和业务进展 [1] 财报及会议信息 - 公司将于2月10日盘后公布2024年第四季度及全年财务结果 [1] - 管理层将于美东时间下午5点召开电话会议讨论财务结果和业务进展 [1] 会议参与方式 - 可通过公司网站投资者关系页面或指定链接观看网络直播，不提问者建议使用此方式 [2] - 提问者需通过指定链接注册，注册后将收到包含拨入详情和接入码的邮件，建议提前10分钟注册 [3] 会议回放信息 - 会议结束约两小时后可在公司投资者关系网站查看回放，回放将存档两周 [4] 公司简介 - Inspire是专注于开发和商业化阻塞性睡眠呼吸暂停微创解决方案的医疗技术公司 [5] - 其专有Inspire疗法是首个且唯一获FDA、EU MDR和PDMA批准的神经刺激技术，可治疗中重度阻塞性睡眠呼吸暂停 [5] 投资者和媒体联系方式 - 副总裁Ezgi Yagci，邮箱ezgiyagci@inspiresleep.com，电话617 - 549 - 2443 [6]

文章核心观点 医疗技术公司Inspire Medical Systems管理层将于2025年1月13日在第43届摩根大通医疗保健大会上进行展示 [1] 展示信息 - 展示时间为美国东部时间上午11:15 [2] - 可通过直播网络广播观看展示 [2] - 展示结束后两周内可在公司投资者网站的活动存档部分查看网络广播回放 [4] 公司介绍 - 公司专注于为阻塞性睡眠呼吸暂停患者开发和商业化创新、微创解决方案 [1][3] - 公司专有的Inspire疗法是首个也是唯一获FDA、欧盟MDR和PDMA批准的神经刺激技术，为中重度阻塞性睡眠呼吸暂停提供安全有效的治疗 [3] 联系方式 - 投资者和媒体联系人是副总裁Ezgi Yagci，邮箱ezgiyagci@inspiresleep.com，电话617 - 549 - 2443 [4] 其他信息 - 如需公司更多信息，可访问www.inspiresleep.com [5]

公司动态 - InspireSemi宣布其董事会已批准从TSX Venture Exchange（TSXV）自愿退市，退市预计于2024年12月31日交易结束时生效 [1][2] - 退市后，InspireSemi的股票将不再在任何市场交易，但公司仍将在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省保持报告发行人的身份 [3] - 公司认为退市将带来多项好处，包括降低作为私营公司的行政成本，并在需要时获得更多融资渠道 [4] - InspireSemi计划未来可能在美国交易所重新上市，同时团队将更专注于业务扩展 [4] 公司背景 - InspireSemi是一家专注于高性能、高能效加速计算解决方案的芯片设计公司，主要服务于高性能计算（HPC）、人工智能、图分析等计算密集型领域 [7] - 其产品Thunderbird I是一款颠覆性的数据中心加速器，基于RISC-V指令集架构，旨在服务金融、工程、能源、气候建模、网络安全及生命科学等多个行业 [7] - 公司总部位于美国德克萨斯州奥斯汀 [7] 信息获取 - 有关退市的详细信息，投资者可查阅公司于2024年10月21日发布的管理信息通函，该文件可在SEDAR+平台及公司官网获取 [5] - 公司还将发布一份常见问题解答（FAQ），以解答股东关于退市的疑问，并尽快发布在公司官网 [6]

文章核心观点 - 美银证券将 Inspire Medical Systems 公司评级上调至买入，认为该公司进入盈利增长类别，其 2025 年前景乐观 [1][3] 评级与目标价 - 美银证券将该公司股票评级从“中性”上调至“买入”，目标价从 220 美元上调至 255 美元 [3] 营收预期 - 公司预计 2024 年销售额在 7.93 亿 - 7.98 亿美元之间，此前指引为 7.88 亿 - 7.98 亿美元，市场共识为 7.9609 亿美元 [2] - 公司预计在 1 月初公布 2025 年营收指引，可能与第四季度业绩一同公布，且对市场共识的 9.5 亿美元营收感到满意 [1] 发展规划 - 2025 年展望基于招聘更多员工、开设新中心、增加直接面向消费者的广告、扩大治疗适应症和提高产能等计划 [3] 产品情况 - 8 月 FDA 批准 Inspire V 治疗系统，包括下一代神经刺激器及相关蓝牙患者遥控器和医生编程器 [4] - 公司计划 2024 年末软启动，2025 年全面推出 Inspire V 系统 [5] - Inspire V 系统预计在 2025 年下半年产生更大影响，能使手术更简单，让更多医生（包括普通外科医生、耳鼻喉科医生和神经外科医生）更容易操作 [4] - Inspire V 系统的一个主要优势是简化手术流程，无需放置传感导线 [5] 股价表现 - 截至周三最后一次检查，INSP 股票上涨 4.90%，至 184.67 美元 [6]