财务数据和关键指标变化 - 云ARR增长56%至1.25亿美元，占总ARR的55%，总ARR增长27%至2.29亿美元 [11] - Q1 SaaS和支持收入为4350万美元，同比增长31%；总收入为6220万美元，同比增长29% [11] - 毛利率为68.4%，较上年同期的68.9%略有下降 [39] - 非GAAP运营亏损为90万美元，而上年第一季度运营利润为360万美元 [42] - 非GAAP每股净亏损为0.04美元，上年第一季度为亏损0.10美元 [43] - 第一季度末现金及现金等价物为5490万美元，较2021财年第四季度增加1730万美元 [44] - 应收账款减少1690万美元，债务降至0 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS和支持收入为4350万美元，同比增长31%，反映市场采用云解决方案的趋势 [36] - 订阅许可证收入为1060万美元，上年同期为1000万美元，反映本地订阅许可证业务的续约 [36] - 专业服务收入为810万美元，上年同期为500万美元，反映在更正常化市场中实施新软件的情况 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务超过40个国家的1950多家顶级公司 [11] - 国际业务增长与整体增长一致，约为30% - 31%，在欧洲、亚太地区和中东均有业务斩获 [98] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用云优先战略，为专业和金融服务公司提供AI驱动的软件解决方案，以满足其独特业务模式的需求 [9][12] - 公司的平台与传统CRM和ERP软件不同，专为合作伙伴主导、基于知识的公司设计，能解决传统系统无法处理的复杂问题 [14][16] - 公司通过与客户合作20多年，开发特定的基于知识的用例，提供合规和冲突解决方案，帮助公司快速开展新业务并降低合规风险 [17][23] - 公司执行“落地并拓展”战略，使解决方案更融入客户业务运营，成为关键的长期合作伙伴 [32] - 在房地产投资管理市场，公司推出新功能，替代内部解决方案、传统本地解决方案和大型横向竞争对手，如Salesforce [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司市场持续接受数字化转型和向云迁移，整体业务势头强劲，云ARR增长显著 [31] - 公司认为所服务的行业向专用云平台迁移将对其业务有显著帮助 [31] - 鉴于Q1强劲业绩，公司上调2022财年营收指引，同时保持盈利能力指引相对不变，以投资业务持续增长 [45] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中可能会做出前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前观点和预期，存在风险和不确定性，公司不承担更新或修订的义务 [5] - 会议还将讨论非GAAP指标，可在公司网站的收益报告和提交给SEC的Form 8 - K附件中找到与GAAP指标的对账 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云收入增长56%的来源 - 本季度金融服务和专业服务贡献均衡，来自向客户升级新云功能和新客户云销售的贡献也较为平衡，略多来自升级销售，反映市场整体业务势头 [50] 问题: Q2 SaaS和支持收入指引中点与Q1基本持平的原因 - 本地业务季度间有一定波动性，指引较之前有所上调，上一季度可能提前确认了部分业务，支持收入在SaaS支持中占比小，暂无更多解释 [53] 问题: 费用超预期增长的来源及R&D、G&A、销售和营销的大致分配 - 主要是销售和营销投资，Q1增加了人员和费用以抓住市场势头，提前招聘了部分全年计划招聘的人员，预计后续人员生产率会提高 [60] 问题: 客户增长的来源、客户组合及法律和专业服务的平衡情况 - 各规模公司都有良好业绩，通常金融服务新增客户更多，专业服务公司升级销售更多，各季度大小交易分布较均衡 [62] 问题: 房地产投资管理市场的潜在机会及进入该市场时替代的现有方案 - 该市场是私募资本领域的重要细分市场，公司替代的方案包括内部解决方案、传统本地解决方案和大型横向竞争对手，如Salesforce，平台针对该业务模式专门设计，有独特功能 [66] 问题: 净收入留存率超过预期，目标是否会提高 - 本季度表现较好，但不会仅根据一个季度的表现调整目标，会密切关注，若形成可持续模式可能会重新评估 [69] 问题: IPO对品牌和知名度的好处以及在专业和金融服务客户中的反响 - 客户对公司上市反应良好，能更了解公司规模，与小型本地私有公司对比，更多参与公司社区，推荐网络更活跃，公司进入资本市场和现金流稳定让客户更有信心长期合作 [73] 问题: 不同业务板块是否有新兴趋势及对需求的影响 - 私募资本市场表现强劲，专业咨询公司受益于该行业增长趋势，公司有望从中受益 [77] 问题: 预订量增长的原因，是漏斗顶部填充更快还是销售周期压缩 - 两者都有，与疫情期间相比有加速，行业整体情况改善，企业加大数字化转型和云投入，部分市场销售周期缩短，漏斗情况良好 [81] 问题: 终端市场是否有购买季节性 - 目标市场内不同群体有不同季节性，约30%业务在海外，不同国家财年结束时间不同，部分公司按现金基础运营，整体来看季节性分布较均衡，传统上专业服务季节性比金融服务更明显 [84] 问题: 新的分析功能（关系智能功能）是否有货币化路径 - 主要是增强价值主张和提高赢单率，公司有机会通过向现有客户发布新版本和实施“落地并拓展”模式实现增长，与前100大客户有10亿美元的升级销售潜力 [87] 问题: 合作伙伴社区如何帮助客户成功以及公司在专业服务和实施团队招聘方面的投资情况 - 公司有自己的客户服务和成功团队，也与合作伙伴生态系统合作，客户有多种选择，过去2 - 3年加大了客户成功组织的投资，声誉和业绩良好，上市吸引了大量优秀人才，有助于增强公司行业专业知识 [93] 问题: 国际市场（英国、亚太地区）重新开放的情况及终端需求情况 - 国际业务增长与整体一致，欧洲、亚太地区和中东需求良好，未受远程办公或重新开放的重大影响，公司在疫情期间表现良好，满足了公司混合办公的需求 [98] 问题: 促使客户转向公司平台的催化剂是否因终端市场或客户规模而异 - 规模方面，新成立公司因信任平台而选择使用，大型公司受疫情影响从本地转向云优先；市场方面，最保守的律师事务所过去几年对云技术的兴趣增加，开始转向云优先 [103][106] 问题: 如何看待专业服务收入和成本以及负毛利率在未来的情况 - 本季度专业服务业务恢复正常，去年同期受疫情影响，业务未来将增长，公司正在发展服务业务基础设施，预计未来毛利率会提高，服务业务是软件业务支持的一部分 [107]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40550 Intapp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-1467620 ( State or ot ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-40550 Intapp, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Delaware 46-1467620 (State or other jurisdiction of incorporati ...