市场机会与增长 - 专业和金融服务软件的总可寻址市场（TAM）约为240亿美元，当前目标TAM约为100亿美元[31] - 公司前100个客户的扩展机会约为10亿美元[31] - 截至2022年3月31日，公司全球客户超过2050个[35] 收入与财务表现 - 2022财年第三季度，云收入（Cloud ARR）同比增长49%，总年经常性收入（Total ARR）增长26%[40] - 2022财年第三季度，SaaS及支持收入为215百万美元，同比增长35%[42] - 2022财年第四季度，SaaS及支持收入预计在51百万至52百万美元之间，全年预计在191百万至192百万美元之间[46] - 2022财年总收入预计在267.5百万至268.5百万美元之间[46] - 2022财年第三季度，非云收入（Non-Cloud ARR）为99.2百万美元[40] - 2022财年第三季度，云收入（Cloud ARR）为147.8百万美元[40] - 2022财年非GAAP净亏损每股预计在-0.15至-0.16美元之间[46] 产品与技术发展 - 公司在2022年推出了协作与内容模块，进一步增强了其产品组合[12] - 公司提供的解决方案可以单独销售或作为完整平台销售[28] 战略与并购 - 公司在市场中的增长策略是“土地与扩展”，即在现有客户基础中增加更多解决方案和更深的账户渗透[31] - 公司已完成七项收购，并计划利用未来的并购机会[37] - 公司通过集成的需求生成程序实现了一致的管道增长[33] 客户与留存 - 公司将净收入留存率的指导范围提高至110%-114%[31] - 公司在2022财年第三季度的客户中，356个客户的年经常性收入超过100K美元[44] 其他信息 - 公司通过云销售和云迁移提高了收入的可预测性[6] - 公司在专业和金融服务行业中处于全球领导地位，拥有深厚的行业专长[6] - 公司在财务报告中使用非GAAP指标，如非GAAP运营亏损和非GAAP每股净亏损[5]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40550 Intapp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-1467620 ( State or other ...

业绩总结 - Q2 FY22的总年经常性收入(ARR)为2.4亿美元，较Q2 FY21的1.005亿美元增长了约139%[32] - 总年经常性收入（Total ARR）同比增长27%[33] - SaaS与支持收入在FY22 Q2达到215百万美元，同比增长+26%[34] - FY22 Q3 SaaS与支持收入预期在4700万到4800万美元之间[38] - FY22总收入预期在2.58亿到2.62亿美元之间[38] - FY22非GAAP运营亏损预期在1100万到1500万美元之间[38] - FY22非GAAP每股净亏损预期在0.24到0.28美元之间[38] 用户数据 - 云服务在总年经常性收入(ARR)中占比从Q2 FY20的37%增长至Q2 FY22的56%[32] - 公司在FY20和FY21的平均净收入留存率(NRR)超过110%[22] - 超过100K年经常性收入的客户数量在FY22 Q2达到467个[36] - 公司拥有超过2000个客户，涵盖私募资本、投资银行、法律、会计和咨询等领域[26] 市场展望 - 当前目标市场的总可寻址市场(TAM)约为100亿美元，整体专业和金融服务软件的TAM约为240亿美元[22] - 公司在前100个客户中，预计有约10亿美元的扩展机会[22] 新产品与技术研发 - 公司提供的解决方案可以单独销售或作为完整平台销售[20] - 公司通过云销售和云迁移提高了收入的可预测性[6] 并购与市场扩张 - 公司在过去的几年中完成了七项收购，预计将利用未来的并购机会[29] - 云计算年经常性收入（Cloud ARR）同比增长52%[33] - 公司在Q2 FY22的云收入为1.577亿美元，较Q2 FY21的0.889亿美元增长了77%[32]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40550 Intapp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-1467620 ( State or oth ...

财务数据和关键指标变化 - 第二财季云ARR同比增长52%至1.353亿美元，占总ARR的56%，总ARR同比增长27%至2.4亿美元 [8] - SaaS和支持收入为4700万美元，同比增长36%；总收入为6470万美元，同比增长30% [8] - 总客户超2000家，其中ARR超10万美元的客户有467家，上年同期为380家 [21] - 过去12个月净收入留存率连续第二个季度高于108% - 112%的预期范围 [21] - 毛利率为68.5%，上年同期为68.9%；经常性收入解决方案的毛利率同比略有上升至82.5% [21] - 运营费用为4450万美元，同比增加1230万美元 [22] - 非GAAP运营亏损为20万美元，上年同期运营利润为200万美元；非GAAP每股净亏损在2022财年第二季度微负，上年同期为亏损0.12美元 [23] - 第二季度末现金及现金等价物为5600万美元，较2021财年末增加1840万美元，无未偿债务；应收账款较2021财年末减少810万美元 [23] - 预计2022财年第三季度SaaS和支持收入在4700 - 4800万美元之间，总收入在6500 - 6600万美元之间；非GAAP运营亏损在500 - 600万美元之间，非GAAP每股净亏损在0.09 - 0.11美元之间 [25] - 预计2022财年全年SaaS和支持收入在1.85 - 1.89亿美元之间，总收入在2.58 - 2.62亿美元之间；非GAAP运营亏损在1100 - 1500万美元之间，非GAAP每股净亏损在0.24 - 0.28美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云解决方案销售推动总收入增长，专业服务收入也有稳健增长 [20] - SaaS和支持收入增长反映了向新客户的新销售以及向现有客户的追加销售和交叉销售 [20] - 订阅许可收入为930万美元，上年同期为980万美元，主要是本地订阅许可的续订 [20] - 专业服务收入为840万美元，上年同期为520万美元，反映了在更正常的市场中实施新软件 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 新客户标志主要来自金融服务业务，包括私人资本市场、投资银行和其他金融客户；专业服务领域新客户标志较少，销售机会更多是追加销售或交叉销售 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过人工智能驱动的软件解决方案，帮助专业和金融服务公司更好地连接人员、流程和数据，引领这些公司的云转型 [4][7] - 采用独特的上市模式，包括行业专家组成的客户团队、集成的销售和营销计划、销售工程专家等，以推动需求和客户成功 [9][10] - 针对不同规模的客户提供不同的服务方式，小公司提供全平台解决方案，大公司采用分阶段采用云平台的方式 [11][12] - 投资客户支持和客户关系管理，通过客户营销计划增强与客户的战略讨论 [14][15] - 公司的低代码平台、行业专家、服务和客户成功团队以及独特的上市方法是可持续的长期竞争优势 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业正在加速向云迁移，公司将继续投资以抓住市场机会，确保在客户向云迁移过程中保持领先地位 [17] - 目前处于正常且良好的商业环境，公司业务各方面表现良好，对未来需求环境持乐观态度 [42][69] 其他重要信息 - 公司举办的年度用户会议吸引了超1700名注册嘉宾，促进了客户之间关于技术转型的讨论，对业务有积极影响 [15][47] - 新客户的入职时间因公司规模而异，小公司30 - 60天，平均为6 - 9个月 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度新增的约50个新客户标志主要来自哪些高端市场？ - 大部分新客户标志来自金融服务业务，包括私人资本市场、投资银行和其他金融客户；专业服务领域新客户标志较少，销售机会更多是追加销售或交叉销售 [27] 问题: 净收入留存率高于108% - 112%范围的驱动因素是什么？ - 金融服务领域主要是追加更多用户，专业服务领域主要是交叉销售额外的产品功能，两者贡献较为均衡 [28] 问题: 何时会考虑提高净收入留存率的范围？本季度净收入留存率是否高于上一季度？ - 如果下一季度仍保持这种成功，有可能会考虑调整；本季度与上一季度相当，甚至略好 [33] 问题: 云ARR 50%以上的增长主要来自哪些方面？ - 从绝对美元基础来看，金融服务和专业服务贡献较为均衡，但金融服务的百分比增长率略快 [35] 问题: 目前客户的平均规模（员工数量）是多少，过去几个季度的趋势如何？ - 无法提供员工平均规模数据；客户规模范围从刚成立的私人资本公司的5 - 20人到全球投资或咨询公司的18 - 20万人不等 [39][40] 问题: 收入的持续加速增长是否与COVID相关的提前拉动有关？ - 不存在从下一季度提前拉动的情况，目前处于正常的商业环境 [42] 问题: 用户会议在客户对话、管道或未来几年的发展方面有哪些情况？ - 会议上各细分领域面临的挑战具有共性，激发了大家对技术转型合作的热情；很多讨论强化了公司在疫情后观察到的企业向数字化转型和云迁移的趋势；会议吸引了很多新参会者和现有客户，对业务有积极影响 [47][48] 问题: 如何看待未来几年在上市方面的投资强度？ - 公司将继续在销售和营销方面进行前瞻性投资，目前销售和营销资源的年化增长率超过25%，未来会继续抓住市场机会进行投资 [51] 问题: 金融服务和专业服务各细分领域新客户的入职时间是多久，是否有差异？ - 小公司入职速度较快，30 - 60天；大公司较复杂，时间较长；平均为6 - 9个月 [56] 问题: 入职时间和细分领域差异如何影响销售能力投资？ - 公司各团队规模增长较为均衡，会根据新客户的获取情况增加支持和客户成功人员，以确保不仅能赢得客户，还能照顾好客户并促进账户增长 [59] 问题: 上市三个月后，在与大公司的大型转型交易（如100万美元的交易）方面进展如何？ - IPO提高了公司的知名度，有助于赢得更大的客户；在现有客户中也能接触到更高层级的组织；在推动大公司的云转型方面取得了一定进展 [63] 问题: 金融服务或专业服务（如律师事务所）的业务活动与公司业务之间有何关联？ - 以2008 - 2009年衰退为例，这些公司会在经济不景气时对基础设施进行有意义的投资；这些公司有多种业务策略，会根据商业周期调整业务，公司在经济衰退期间仍能实现增长，有较好的应对能力 [65][66] 问题: 与2021年相比，2022年的需求环境如何？ - 与2021年相比，需求环境明显更强，专业服务业务从疫情期间的停滞中恢复；企业开始战略性地投资技术和进行云转型，对未来需求持乐观态度 [69] 问题: 增长投资主要投向哪些方面？ - 投资主要侧重于销售团队和销售能力以及实地支持，但在营销和相关领域也有全面投资，整体较为均衡，但更倾向于销售能力和支持销售工作 [71] 问题: 在大型投资银行或私募股权基金中，“落地”的最小范围可以到多小？ - 可以小到一个部门、一个小团队或一个单位的一部分，约20人；在大型机构中，这种小范围的成功可以逐步扩大，符合公司的整体战略 [76][77]

财务数据和关键指标变化 - 云ARR增长56%至1.25亿美元，占总ARR的55%，总ARR增长27%至2.29亿美元 [11] - Q1 SaaS和支持收入为4350万美元，同比增长31%；总收入为6220万美元，同比增长29% [11] - 毛利率为68.4%，较上年同期的68.9%略有下降 [39] - 非GAAP运营亏损为90万美元，而上年第一季度运营利润为360万美元 [42] - 非GAAP每股净亏损为0.04美元，上年第一季度为亏损0.10美元 [43] - 第一季度末现金及现金等价物为5490万美元，较2021财年第四季度增加1730万美元 [44] - 应收账款减少1690万美元，债务降至0 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS和支持收入为4350万美元，同比增长31%，反映市场采用云解决方案的趋势 [36] - 订阅许可证收入为1060万美元，上年同期为1000万美元，反映本地订阅许可证业务的续约 [36] - 专业服务收入为810万美元，上年同期为500万美元，反映在更正常化市场中实施新软件的情况 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务超过40个国家的1950多家顶级公司 [11] - 国际业务增长与整体增长一致，约为30% - 31%，在欧洲、亚太地区和中东均有业务斩获 [98] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用云优先战略，为专业和金融服务公司提供AI驱动的软件解决方案，以满足其独特业务模式的需求 [9][12] - 公司的平台与传统CRM和ERP软件不同，专为合作伙伴主导、基于知识的公司设计，能解决传统系统无法处理的复杂问题 [14][16] - 公司通过与客户合作20多年，开发特定的基于知识的用例，提供合规和冲突解决方案，帮助公司快速开展新业务并降低合规风险 [17][23] - 公司执行“落地并拓展”战略，使解决方案更融入客户业务运营，成为关键的长期合作伙伴 [32] - 在房地产投资管理市场，公司推出新功能，替代内部解决方案、传统本地解决方案和大型横向竞争对手，如Salesforce [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司市场持续接受数字化转型和向云迁移，整体业务势头强劲，云ARR增长显著 [31] - 公司认为所服务的行业向专用云平台迁移将对其业务有显著帮助 [31] - 鉴于Q1强劲业绩，公司上调2022财年营收指引，同时保持盈利能力指引相对不变，以投资业务持续增长 [45] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中可能会做出前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前观点和预期，存在风险和不确定性，公司不承担更新或修订的义务 [5] - 会议还将讨论非GAAP指标，可在公司网站的收益报告和提交给SEC的Form 8 - K附件中找到与GAAP指标的对账 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云收入增长56%的来源 - 本季度金融服务和专业服务贡献均衡，来自向客户升级新云功能和新客户云销售的贡献也较为平衡，略多来自升级销售，反映市场整体业务势头 [50] 问题: Q2 SaaS和支持收入指引中点与Q1基本持平的原因 - 本地业务季度间有一定波动性，指引较之前有所上调，上一季度可能提前确认了部分业务，支持收入在SaaS支持中占比小，暂无更多解释 [53] 问题: 费用超预期增长的来源及R&D、G&A、销售和营销的大致分配 - 主要是销售和营销投资，Q1增加了人员和费用以抓住市场势头，提前招聘了部分全年计划招聘的人员，预计后续人员生产率会提高 [60] 问题: 客户增长的来源、客户组合及法律和专业服务的平衡情况 - 各规模公司都有良好业绩，通常金融服务新增客户更多，专业服务公司升级销售更多，各季度大小交易分布较均衡 [62] 问题: 房地产投资管理市场的潜在机会及进入该市场时替代的现有方案 - 该市场是私募资本领域的重要细分市场，公司替代的方案包括内部解决方案、传统本地解决方案和大型横向竞争对手，如Salesforce，平台针对该业务模式专门设计，有独特功能 [66] 问题: 净收入留存率超过预期，目标是否会提高 - 本季度表现较好，但不会仅根据一个季度的表现调整目标，会密切关注，若形成可持续模式可能会重新评估 [69] 问题: IPO对品牌和知名度的好处以及在专业和金融服务客户中的反响 - 客户对公司上市反应良好，能更了解公司规模，与小型本地私有公司对比，更多参与公司社区，推荐网络更活跃，公司进入资本市场和现金流稳定让客户更有信心长期合作 [73] 问题: 不同业务板块是否有新兴趋势及对需求的影响 - 私募资本市场表现强劲，专业咨询公司受益于该行业增长趋势，公司有望从中受益 [77] 问题: 预订量增长的原因，是漏斗顶部填充更快还是销售周期压缩 - 两者都有，与疫情期间相比有加速，行业整体情况改善，企业加大数字化转型和云投入，部分市场销售周期缩短，漏斗情况良好 [81] 问题: 终端市场是否有购买季节性 - 目标市场内不同群体有不同季节性，约30%业务在海外，不同国家财年结束时间不同，部分公司按现金基础运营，整体来看季节性分布较均衡，传统上专业服务季节性比金融服务更明显 [84] 问题: 新的分析功能（关系智能功能）是否有货币化路径 - 主要是增强价值主张和提高赢单率，公司有机会通过向现有客户发布新版本和实施“落地并拓展”模式实现增长，与前100大客户有10亿美元的升级销售潜力 [87] 问题: 合作伙伴社区如何帮助客户成功以及公司在专业服务和实施团队招聘方面的投资情况 - 公司有自己的客户服务和成功团队，也与合作伙伴生态系统合作，客户有多种选择，过去2 - 3年加大了客户成功组织的投资，声誉和业绩良好，上市吸引了大量优秀人才，有助于增强公司行业专业知识 [93] 问题: 国际市场（英国、亚太地区）重新开放的情况及终端需求情况 - 国际业务增长与整体一致，欧洲、亚太地区和中东需求良好，未受远程办公或重新开放的重大影响，公司在疫情期间表现良好，满足了公司混合办公的需求 [98] 问题: 促使客户转向公司平台的催化剂是否因终端市场或客户规模而异 - 规模方面，新成立公司因信任平台而选择使用，大型公司受疫情影响从本地转向云优先；市场方面，最保守的律师事务所过去几年对云技术的兴趣增加，开始转向云优先 [103][106] 问题: 如何看待专业服务收入和成本以及负毛利率在未来的情况 - 本季度专业服务业务恢复正常，去年同期受疫情影响，业务未来将增长，公司正在发展服务业务基础设施，预计未来毛利率会提高，服务业务是软件业务支持的一部分 [107]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40550 Intapp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-1467620 ( State or ot ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-40550 Intapp, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Delaware 46-1467620 (State or other jurisdiction of incorporati ...