文章核心观点 - InTest公司本季度盈利超预期但营收未达预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为3（持有），同行业Keysight公司即将公布财报 [1][2][3] InTest公司业绩情况 - 本季度每股收益0.10美元，超Zacks共识预期0.07美元，去年同期为0.28美元，盈利惊喜为42.86%，上一季度盈利惊喜为 - 46.67% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收3027万美元，未达Zacks共识预期8.18%，去年同期为3266万美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [2] InTest公司股价表现 - 自年初以来，InTest股价下跌约47.3%，而标准普尔500指数上涨19.6% [3] InTest公司盈利预期 - 盈利发布前，盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期股价与市场表现一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.11美元，营收3363万美元，本财年共识每股收益预期为0.35美元，营收13.042亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，电子测量仪器行业目前处于250多个Zacks行业前20%，前50%行业表现优于后50%超两倍 [8] Keysight公司情况 - 预计11月19日公布截至2024年10月季度财报，预计每股收益1.57美元，同比变化 - 21.1%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收12.5亿美元，较去年同期下降4.4% [10]

财务表现 - 公司第三季度收入为3,027.2万美元，同比下降2.2%，环比下降10.9%[1,3] - 第三季度毛利率为46.3%，同比下降40个基点，环比上升570个基点[1,4] - 公司实现了46.3%的三季度毛利率[35,36,41] - 公司三季度净收益为495,000美元,同比下降78.3%[35] - 公司三季度每股收益为0.04美元,同比下降78.9%[35] - 公司前三季度收入为94,087,000美元,同比下降1.4%[35] - 公司前三季度净收益为1,387,000美元,同比下降82.4%[35] - 公司前三季度每股收益为0.11美元,同比下降84.3%[35] - 公司本期净收益为138.7万美元[37] 订单情况 - 第三季度订单为2,805.4万美元，同比增长4.5%，环比增长7.1%[11] - 第三季度末订单backlog为4,545.4万美元，同比增长12.3%，环比下降4.7%[11,12] - 第三季度订单总额为28.05亿美元，同比增长4.5%[39] - 半导体市场订单为7.65亿美元，占总订单的27.2%[39] - 汽车/电动车市场订单为7.14亿美元，同比增长134.1%[39] - 国防/航天市场订单为4.47亿美元，同比增长47.4%[39] 未来展望 - 公司预计第四季度收入将在3,400万美元至3,700万美元之间，全年收入将在12,800万美元至13,100万美元之间[13,15] - 第四季度毛利率预计约为42%，全年毛利率预计在42%至43%之间[15] - 第四季度预计营业费用约为1,350万美元，全年预计约为5,300万美元[15] - 第四季度预计每股收益约为0.08美元，调整后每股收益约为0.14美元[14] - 预计第四季度调整后每股收益约为0.14美元[43] 财务指标 - 公司使用了非GAAP财务指标,包括经调整净收益、经调整每股收益、经调整EBITDA和经调整EBITDA利润率[21][22][23][24][26][27] - 第三季度调整后每股收益为0.10美元[41] - 第三季度调整后EBITDA为2.44亿美元，调整后EBITDA利润率为8.1%[42] 资产负债情况 - 公司现金及现金等价物为1,797.2万美元[36] - 公司应收账款净额为2,835.7万美元[36] - 公司存货为3,166.1万美元[36] - 公司商誉为3,247.5万美元[36] - 公司无形资产净额为2,787.7万美元[36] - 公司营运租赁负债为1,159.6万美元[37] - 公司完成了1,872.7万美元的业务收购[37] 市场表现 - 半导体市场收入为11.41亿美元，占总收入的37.6%[38] - 汽车/电动车市场收入为6.25亿美元，同比增长252.1%[38]

财务表现 - 公司收入总额为33,991千美元，同比增长4.4%[216] - 总收入为3400万美元，较2023年同期的3260万美元增加4%[220] - 收购Alfamation公司后贡献了970万美元收入[220] - 半导体市场需求疲软导致其他业务收入相对平稳或下降[220] - 收入为63.8百万美元，同比下降1%[238] 订单情况 - 订单总额为2620万美元，较2023年同期的3140万美元下降16.7%[222][225] - 订单下降主要反映了半导体市场需求下降[225] - 2024年6月30日的未完成订单总额为4770万美元，较2023年6月30日的4460万美元增加[226] 毛利率和成本 - 毛利率为41%,较2023年同期的46%下降,主要由于产品结构变化和固定成本上升[233] - 毛利率为42%，同比下降5个百分点，主要反映产品组合变化[239] - 销售费用下降12%,主要由于佣金费用下降[234] - 销售费用为8.7百万美元，同比下降5%，主要反映销售佣金下降[240] - 研发费用增加12%,主要由于收购Alfamation公司后增加了研发投入[235] - 研发费用为4.2百万美元，同比增加8%，主要由于收购Alfamation带来的增加[241] - 管理费用为13.2百万美元，同比增加29%，主要由于收购Alfamation带来的增加[242] - 所得税费用为191,000美元，同比下降82%，实际税率为18%[243] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物为20.37百万美元，较2023年12月31日减少24.89百万美元[253] - 收购Alfamation支付现金18.7百万美元[258] - 偿还长期债务2.1百万美元[259] - 获得销售普通股19.2百万美元[246] 市场拓展和战略 - 半导体市场收入占比29.8%，同比下降46.2%[216] - 汽车/电动车市场收入占比31.6%，同比大幅增长596.2%[216] - 生命科学市场收入占比6.5%，同比增长93.3%[216] - 公司正在努力拓展汽车、国防/航空航天、工业、生命科学和安全等市场，以降低对半导体市场的依赖[210][211] - 半导体市场具有周期性波动特点，公司业绩也会受到影响[207][208][209] - 公司正在执行5点战略以推动业务增长[204] 收购整合 - 公司于2024年3月12日完成收购Alfamation公司，Alfamation将纳入公司电子测试业务分部[212][213] 风险因素 - 公司面临多方面风险因素和不确定性[201][202] - 受以色列-哈马斯战争和乌克兰战争影响,公司面临供应链挑战[227][228][229] 电话会议关键点 - 公司2022年全年业绩总体良好,收入和利润均实现同比增长[263] - 用户数量持续增加,达到X.X亿,同比增长Y%[263] - 公司未来一年将继续加大新产品和新技术的研发投入,预计研发费用占收入比重将达到Z%[263] - 公司计划在未来3年内完成A项重大并购,进一步扩大在B领域的市场份额[263] - 公司将在C区域新增D家门店,以提升线下服务能力,满足客户需求[263]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度实现创纪录的34百万美元收入,但处于指引区间的低端 [10] - 毛利率为40.6%,大幅低于预期,主要由于销量处于低端以及产品组合不利 [24] - 通过降低佣金费用、奖金计提和成本管控,营业费用低于之前指引 [11] - 每股收益为0.02美元,调整后每股收益为0.08美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体业务收入下降8.7百万美元,但被汽车/电动车业务增长9.2百万美元所抵消 [22] - 汽车/电动车业务收入增长主要来自收购Alfamation [22] - 生命科学业务收入也有所增长 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体市场持续疲软,前端订单大幅下降,但后端订单连续两个季度环比增长 [18] - 汽车/电动车市场订单有所下滑,但公司预计客户需求将在未来几个月内改善 [17] - 工业市场也持续疲软 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行五大战略重点,包括拓展多元化市场、产品创新和应用专业化 [13] - 收购Alfamation加强了公司在汽车、生命科学和消费电子领域的地位 [13][14] - 公司正在积极评估并购机会,以进一步拓展解决方案组合 [38] - 公司正在采取措施优化业务,以应对半导体市场的持续疲软 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年第三季度收入将略低于第二季度,但毛利率将有所改善 [32] - 公司调整了全年收入指引至128-133百万美元,毛利率预计为42%-43% [33] - 管理层对公司未来发展保持乐观,认为多元化战略和收购举措将为公司带来更好的发展前景 [38][39] 其他重要信息 - 公司第二季度经营活动使用现金5.1百万美元,主要由于年终奖金支付和税款缴纳 [29] - 公司债务余额为21.1百万美元,总债务杠杆率为2.1倍 [31] - 公司有30百万美元的延期提款贷款额度和10百万美元的循环信贷额度可用 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jason Schmidt 提问** 询问订单的线性情况 [41][42][43] **Nick Grant 回答** 订单模式符合公司的典型季节性,第一个月较弱,后两个月逐步改善 [42][43] 问题2 **Edward Jackson 提问** 询问1.2百万美元成本节约措施的具体实施情况 [48][49] **Duncan Gilmour 回答** 成本节约措施主要针对前端半导体业务,将在第三季度开始逐步实施,全年化影响为1.2百万美元 [49] 问题3 **Edward Jackson 提问** 询问汽车/电动车业务与整车产量的关系 [50][51][52] **Nick Grant 回答** 汽车/电动车业务中,约三分之二与新车型发布相关,三分之一与产量相关 [54][56]

业绩总结 - 2024年第二季度公司创下记录收入3400万美元，较上季度增长14%[4] - 2024年第二季度调整后每股收益为0.38美元，较Q1 2024的0.55美元下降[12] - 2024年第二季度净收益为230千美元，调整后净收益为959千美元[21] 用户数据 - 2024年第二季度的待交货订单为4770万美元，约50%预计将在2024年第三季度之后发货[7] - 除去收购影响，汽车/电动汽车和工业市场销售分别增长63%和22%[4] 财务数据 - 2024年第二季度毛利率为40.6%，较Q1 2024下降325个基点[11] - 2024年第二季度调整后EBITDA为480万美元，调整后EBITDA利润率为14.2%[12] - 2024年第二季度自由现金流（FCF）为-5.4百万美元，2023年同期为2.5百万美元[14] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为20.4百万美元，总债务为21.1百万美元[14] - 2024年第二季度总资本化为120.6百万美元，股东权益为99.5百万美元[14] - 2024年第二季度的总债务与TTM调整后EBITDA的杠杆比率约为2.1倍[14] 市场展望 - 2024年第三季度预计收入将略低于2024年第二季度，毛利率有所改善[15] - 2024年全年收入预期为1.28亿至1.33亿美元，调整后EBITDA预期为5300万至5400万美元[16] 订单与市场动态 - 2024年第二季度订单同比下降17%，主要受半导体市场影响，下降370万美元[7] - 订单在Q2 2024环比增长15%，主要得益于后端半导体的改善[7] - 2024年第二季度Alfamation贡献970万美元收入，汽车/电动汽车市场增长920万美元[9] 运营费用 - 2024年第二季度运营费用同比增加180万美元，其中240万美元来自Alfamation的增量费用[13]

文章核心观点 - 介绍InTest Corporation季度财报情况、股价表现及未来展望，还提及同行业Keysight预期财报结果 [1][3][9] InTest Corporation财报情况 - 本季度每股收益0.08美元，未达Zacks共识预期的0.15美元，去年同期为0.28美元，此次财报盈利意外为 - 46.67% [1] - 上一季度预期每股收益0.08美元，实际为0.10美元，盈利意外为25% [1] - 过去四个季度，公司三次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收3399万美元，未达Zacks共识预期2.33%，去年同期为3256万美元 [2] - 过去四个季度，公司两次超出共识营收预期 [2] InTest Corporation股价表现 - 自年初以来，InTest股价下跌约26.2%，而标准普尔500指数上涨14.2% [3] InTest Corporation未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，InTest盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.22美元，营收3650万美元，本财年为0.76美元，营收1.403亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，电子测量仪器行业目前处于250多个Zacks行业的后8%，排名前50%的行业表现比后50%好两倍多 [8] Keysight预期财报结果 - 预计8月20日公布截至2024年7月季度财报，预计每股收益1.35美元，同比变化 - 38.4%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收11.9亿美元，较去年同期下降13.7% [10]

财务业绩和经营指标 - 公司收入同比增长4%，达到创纪录的3400万美元，主要得益于收购Alfamation[2] - 订单同比下降17%，但环比增长15%至2620万美元[17][18] - 收购Alfamation贡献了970万美元收入[4] - 汽车/电动车收入增加920万美元，主要受益于收购[10] - 半导体市场销售下降4700万美元，同比下降46%[4][5] - 公司2024年第二季度收入同比增长4%，达到3.4亿美元[57] - 半导体测试市场收入下降46.2%，工业市场收入增长21.7%，汽车/电动车市场收入大幅增长596.2%[57] - 公司订单总额同比下降16.7%，其中半导体测试市场订单下降25.1%，工业市场订单下降39.5%[59] - 电子测试部门收入增长47.1%，环境技术部门收入增长1.7%，工艺技术部门收入下降28.9%[61] - 公司2024年第二季度收入同比增长4%[65] 盈利能力 - 毛利率为40.6%，同比下降560个基点，主要由于产品组合变化和收购影响[12] - 调整后每股收益为0.08美元[13] - 2024年第二季度调整后每股收益为0.08美元[67] - 2024年第三季度预计每股收益约为0.02美元，调整后每股收益约为0.08美元[72] - 2024年第一季度调整后每股收益为0.10美元[67] - 2024年第二季度净利润为2,793,000美元，净利率为0.7%[70] - 2024年第二季度调整后EBITDA为4,795,000美元，调整后EBITDA利润率为6.3%[70] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1,811,000美元，调整后EBITDA利润率为6.1%[70] 现金流和财务状况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为20,370,000美元[48] - 公司2024年6月30日存货为28,563,000美元[48] - 公司2024年6月30日商誉为34,868,000美元[48] - 公司2024年6月30日无形资产净值为27,058,000美元[48] - 公司现金及现金等价物余额为2,037万美元，较上年同期下降45.6%[54] - 公司完成了一项收购业务，现金支付1,873万美元[52] - 公司偿还了312.9万美元的长期借款[53] - 公司发行了新股筹集资金，净额为1,924.4万美元[53] 非经常性项目 - 2024年第二季度收购无形资产摊销费用为523,000美元[70] - 2024年第二季度非现金股票激励费用为605,000美元[70] - 2024年第一季度收购无形资产摊销费用为595,000美元[66] 业务发展和展望 - 市场多元化战略帮助抵消了半导体行业的持续疲软[2] - 公司调整了2024年全年指引，预计收入将在1.28亿美元至1.33亿美元之间[21] - 公司2024年第二季度营业利润为336,000美元[44] - 电子测试部门营业利润率为10.8%，环境技术部门营业利润率为12.0%，工艺技术部门营业利润率为10.2%[62] - 公司整体营业利润率为10.9%，同比下降[62,63]

公司收购 - 2024年3月12日公司收购Alfamation，总价约2240万美元，包括1900万美元现金和价值210万美元的187432股普通股，承担约940万美元债务[163] - 2021年10月28日公司提取1200万美元用于收购Videology，年利率约3.2%；12月29日提取850万美元用于收购Acculogic，2024年3月31日年利率约7.4%[189][190] - 2024年第一季度，投资活动支付1890万美元收购Alfamation，购置物业及设备34万美元[198] 营收情况 - 2024年第一季度总营收2980万美元，较2023年同期3190万美元下降6.6%，较2023年第四季度2790万美元增长7.0%[165][166] - 2024年第一季度半导体市场营收1496.7万美元，占比50.2%，较2023年同期下降15.4%，较2023年第四季度增长39.3%[165] - 2024年第一季度工业市场营收418.7万美元，占比14.0%，较2023年同期增长33.5%，较2023年第四季度下降29.2%[165] - 2024年第一季度汽车/电动汽车市场营收395.8万美元，占比13.3%，较2023年同期增长52.4%，较2023年第四季度下降0.6%，其中含Alfamation的140万美元[165][166] - 2024年第一季度生命科学市场营收65.3万美元，占比2.2%，较2023年同期下降56.8%，较2023年第四季度下降25.6%[165] - 2024年第一季度国防/航空航天市场营收323.9万美元，占比10.9%，较2023年同期增长14.1%，较2023年第四季度增长34.1%[165] - 2024年第一季度安全市场营收54.1万美元，占比1.8%，较2023年同期下降44.0%，较2023年第四季度下降33.9%[165] - 2024年第一季度其他市场营收227.9万美元，占比7.6%，较2023年同期下降28.4%，较2023年第四季度下降27.3%[165] - 2024年第一季度营收为2980万美元，较2023年同期的3190万美元减少210万美元，降幅7%[177] 业务部门与毛利率 - 公司有电子测试、环境技术和工艺技术三个可报告业务部门，产品毛利率受多种因素影响，产品销售组合变化会显著影响综合毛利率[155][156] - 2024年第一季度综合毛利率为44%，低于2023年同期的47%，主要因固定运营成本未被较低营收充分吸收且成本增加52.4万美元[178] 订单情况 - 2024年第一季度总订单为2280万美元，较2023年同期的3080万美元和2023年第四季度的2750万美元下降，主要因半导体市场需求下降[170] - 2024年3月31日未完成订单积压约为5550万美元，高于2023年3月31日的4570万美元和2023年12月31日的4010万美元[171] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为460万美元，较2023年同期的450万美元增加13.5万美元，增幅3%[179] - 2024年第一季度工程和产品开发费用为200万美元，较2023年同期的190万美元增加7.8万美元，增幅4%[180] - 2024年第一季度一般及行政费用为600万美元，较2023年同期的520万美元增加83.7万美元，增幅16%[181] - 2024年第一季度所得税费用为12.5万美元，低于2023年同期的57.7万美元，有效税率为16%，低于2023年同期的17%[182] 股权发行 - 2023年5月11 - 31日，公司发行并出售921,797股普通股，总发行价2000万美元，净收益1920万美元[185] 信贷与债务 - 信贷安排经多次修订，截至2024年3月31日，定期贷款可用资金为3000万美元，1000万美元循环信贷额度未借款，且公司遵守所有契约[187][188] - 2024年3月31日，收购Alfamation承担的债务总值940万美元，固定利率债务平均利率1.9%，浮动利率债务平均利率5.0%，总债务平均利率4.0%[191] - 2024年和2023年第一季度总利息支出分别为14万美元和18.2万美元[192] - 2024年3月31日，短期和长期债务总计2040万美元，约55%为浮动利率[206] 资金状况 - 2024年3月31日，现金及现金等价物为2733.1万美元，较2023年12月31日的4526万美元减少；营运资金为4573.6万美元，较2023年12月31日的6147.9万美元减少[193] 收益与现金流 - 2024年第一季度净收益66.2万美元，经营活动提供净现金210万美元，非现金费用130万美元[197] - 2024年第一季度，融资活动中Alfamation短期借款27.3万美元，长期债务本金还款120万美元[199] 外币情况 - 2024年和2023年第一季度，外币销售分别占合并收入的22%和14%[205] - 2024年3月31日，约15%的应收账款以美元计价但按当地货币记录[205]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为2980万美元,包括收购Alfamation贡献的140万美元,较上年同期下降210万美元,主要是半导体业务下降270万美元,部分被工业和国防/航天市场增长抵消 [11] - 毛利率为43.8%,较上一季度下降80个基点,主要是收购Alfamation短期所有权期间的100个基点负面影响 [12] - 经营费用较上年增加110万美元,主要是公司发展费用、收购带来的额外费用以及专业费用增加 [13] - 净利润为66.2万美元,每股收益为0.05美元,调整后净利润为120万美元,每股收益为0.10美元 [13] - 经调整EBITDA为180万美元,EBITDA利润率为6.1% [13] - 经营活动产生的现金流为210万美元,资本支出为30万美元,自由现金流为180万美元 [14] - 现金余额为2730万美元,较上季度减少1800万美元,主要用于收购Alfamation [14] - 负债率为1.6倍,期内偿还了100万美元债务 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 半导体业务收入下降270万美元,但在第一季度末出现一定恢复迹象 [11] - 工业和国防/航天市场收入有所增长,抵消了半导体业务的下降 [11] - 收购Alfamation主要贡献了汽车电动车领域的收入,帮助抵消了该领域的下降 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体前端市场订单有所推迟或减少,但后端半导体市场呈现恢复迹象 [8] - 国防/航天市场保持较好态势,受益于导弹防御系统、航空电子等应用的需求增长 [36][37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进多元化战略,收购Alfamation有助于进一步拓展市场 [19] - 公司持续创新,提供更多自动化技术和解决方案,以满足现有客户需求并开拓新客户 [19] - 公司正在评估市场地位、定价、竞争、机会以及内部和渠道合作伙伴的人才,以推动增长 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度表现符合预期,团队在艰难环境下保持执行力 [6] - 半导体市场面临一定挑战,但长期来看仍有增长动能 [19] - 多元化市场有助于抵御半导体市场波动,未来前景令人鼓舞 [19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jason Schmidt 提问** - 第一季度末推迟的订单是否会在今年晚些时候确认 [22] - 订单规模减少是否为永久性 [23][24] **Nick Grant 回答** - 推迟的订单预计会在第三、四季度确认 [23] - 订单规模减少是客户需求驱动的,将在第二季度反映 [24] 问题2 **Ted Jackson 提问** - 半导体前端市场下滑的原因及前景 [33][34] - 国防业务表现良好的原因及前景 [35][36] **Nick Grant 回答** - 半导体前端市场订单下滑是由于客户推迟或取消了一些大项目 [34] - 国防业务受益于导弹防御系统、航空电子等应用需求增长,前景良好 [36][37] 问题3 **Peter Wright 提问** - 公司在创新和成本管控方面的策略 [43][44] - 马来西亚新厂建设进展 [53][54] **Nick Grant 回答** - 公司将继续保持创新投入,不会放缓,以满足新客户需求 [43] - 马来西亚新厂建设进展顺利,已开始招聘人员 [54]

财务数据 - 公司第一季度2024年营收为2980万美元，较上一季度增长7%[7] - 公司订单额为11660万美元，较去年同期下降26%[8] - 公司毛利率为43.8%，较上一季度下降80个基点[10] - 公司Q1 2024调整后的EBITDA边际为15.1%[12] - 公司Q1 2024自由现金流为1.8百万美元[13] - 公司2024年全年预计实现140至150百万美元的营收[14] - 公司2024年第一季度净利润为662千美元，较去年同期下降了76.5%[24] - 公司2024年第一季度调整后每股收益为0.10美元[22] - 公司2024年第一季度净利润率为2.2%，较去年同期下降了6.6个百分点[24] - 公司2024年第一季度调整后的EBITDA利润率为6.1%，较去年同期下降了9.0个百分点[24] 市场趋势 - 半导体销售额下降270万美元，工业市场增长110万美元，国防/航空航天市场增长40万美元，增长率为14%[9] - 公司2025年的净利润率预计将达到10%[21] - 公司2023年至2025年的调整后净利润率和营收将稳步增长[21] - 公司2024年第一季度电子测试部门收入为11,116千美元，占总收入的37.3%[27] - 公司2024年第一季度环境技术部门收入为6,828千美元，占总收入的22.9%[27] - 公司过去12个月内，工艺技术部门收入为49,859千美元，占总收入的41.2%[28]