公司整体收入情况 - 2022年4月30日和2021年5月1日止三个月，公司收入分别为1.426亿美元和8770万美元，同比增长63%[97] - 2022年4月30日止三个月较2021年5月1日止三个月，收入增加5490万美元，增幅63%[123] 公司净亏损情况 - 2022年4月30日和2021年5月1日止三个月，公司净亏损分别为7100万美元和3840万美元[97] - 2022年4月30日止三个月非GAAP净亏损为2626.5万美元，2021年5月1日止三个月为3698.5万美元[136] 客户终身价值与获取成本关系 - 过去三个财年，公司客户计算的终身价值超过获取成本的八倍[97] 年度经常性收入（ARR）情况 - 2022年4月30日和2021年5月1日，公司年度经常性收入（ARR）分别为6.07236亿美元和3.82102亿美元[98] ARR超10万美元客户数量情况 - 2022年4月30日和2021年5月1日，ARR超过10万美元的客户数量分别为897个和518个[98] 业务线收入来源情况 - 过去三个财年，公司约98%的收入来自Connected Operations Cloud订阅[110] 成本收入变化情况 - 2022年4月30日止三个月成本收入较2021年5月1日止三个月增加1400万美元，增幅55%[124] 毛利率变化情况 - 2022年4月30日止三个月毛利率升至72%，2021年5月1日止三个月为71%[125] 研发费用变化情况 - 2022年4月30日止三个月研发费用较2021年5月1日止三个月增加1750万美元，增幅74%[126] 销售和营销费用变化情况 - 2022年4月30日止三个月销售和营销费用较2021年5月1日止三个月增加3520万美元，增幅67%[127] 一般及行政费用变化情况 - 2022年4月30日止三个月一般及行政费用较2021年5月1日止三个月增加1890万美元，增幅76%[128] 租赁修改、减值及相关费用变化情况 - 2022年4月30日止三个月租赁修改、减值及相关费用较2021年5月1日止三个月增加110万美元[130] 利息收入和其他收入（支出）净额变化情况 - 2022年4月30日止三个月利息收入和其他收入（支出）净额较2021年5月1日止三个月减少20万美元，降幅138%[132] 所得税拨备变化情况 - 2022年4月30日止三个月所得税拨备较2021年5月1日止三个月增加70万美元[135] 调整后自由现金流情况 - 2022年4月30日止三个月调整后自由现金流为 - 5068.2万美元，2021年5月1日止三个月为 - 3996.4万美元[136] 首次公开募股收益情况 - 2021年12月公司完成首次公开募股，总净收益为8.467亿美元[145] 累计亏损情况 - 截至2022年4月30日，公司累计亏损9.919亿美元[145] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年4月30日，公司主要流动性来源现金及现金等价物为8.598亿美元[146] - 截至2022年4月30日，公司有8.598亿美元现金及现金等价物和2310万美元受限现金[162] 各活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为4878.2万美元，2021年同期为3707万美元[148] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1066.8万美元，2021年同期为350.8万美元[148] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为173.4万美元，2021年同期为27万美元[148] 经营活动现金使用量构成情况 - 2022年第一季度经营活动现金使用量4880万美元，包括净亏损7100万美元，非现金费用4910万美元，经营资产和负债变化2690万美元[151] - 2021年第一季度经营活动现金使用量3710万美元，包括净亏损3840万美元，非现金费用640万美元，经营资产和负债变化510万美元[152] 利率和美元价值变动影响情况 - 公司认为假设利率或美元相对价值变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[162][163]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度末ARR达到6.07亿美元，同比增长59% [27] - 第一季度收入为1.43亿美元，同比增长63% [27] - 第一季度非GAAP毛利率为73%，同比提升约2个百分点 [34] - 第一季度运营利润率为 - 18%，同比改善超50%，约24个百分点 [35] - 第一季度调整后自由现金流利润率同比提升10个百分点 [36] - 预计第二财季总收入在1.42 - 1.44亿美元之间，同比增长41% - 43%，非GAAP运营利润率约为 - 22% [41] - 上调全年收入指引至5.9 - 6亿美元，同比增长38% - 40%，上调23财年运营利润率指引至 - 20%，隐含非GAAP运营收入改善700万美元 [42][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度末有897个ARR超10万美元的客户，季度增加91个，年度增加379个，同比增长73% [28] - 第一季度10大交易中有7笔包含两个或以上产品订阅，超70%核心客户和超90%ARR超10万美元客户订阅多个应用程序 [31] - 第一季度末，两个连接车队应用视频安全和车辆远程信息处理的ARR均超2.5亿美元，其余非车辆应用合计贡献超10%的总ARR [32] - 核心客户和大客户的美元净留存率分别高于115%和125%的目标 [33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望其连接运营云成为支持实体运营数字化转型的基础，优先考虑盈利能力，计划成为可持续的长期企业 [21] - 公司致力于通过规模、产品增强、全球员工扩张和成本优化等方式提高运营效率，同时不牺牲客户需求 [44] - 公司减少对ARR低于5000美元客户的获取，重点投资于大型客户机会 [30] - 公司计划在23财年维持招聘势头，以服务不断增长的客户群 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球面临通胀、利率上升、供应链紧张、劳动力市场紧张和地缘政治不确定性等挑战，但这些挑战也为公司为客户增加价值提供了机会 [13] - 公司客户来自实体运营的各个领域，他们投资数字技术以简化运营和提高效率，公司将帮助他们应对成本挑战 [12] - 公司对全年的管道建设情况感到满意，尽管宏观环境存在不确定性，但公司业务未受到重大负面影响，且上调了全年收入指引 [50][53] 其他重要信息 - 公司发布了首份ESG报告，展示了如何通过客户运营和自身运营建设更安全、更可持续的世界，公司已实现碳中和，并致力于到2040年实现净零排放 [18][20] - 公司将参加6月7日的William Blair Growth Stock Conference，并于6月15日在旧金山举办首届投资者日活动 [105] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司管道建设情况以及第二财季收入指引为何环比持平 - 公司全年管道建设进展顺利，来自不同行业的业务线索健康增长，与2020年初不同，当前公司服务的行业是关键行业，即使在宏观不确定的情况下仍具韧性 [50][51] - 作为上市公司的第一年，公司希望提供有信心实现的数字，目前未看到业务受到重大负面影响，管道情况也未引起担忧 [53][54] 问题2: 如何看待市场逆风以及产品组合应对情况 - 燃料节省是客户关注的重点，公司产品可帮助客户量化燃料支出并减少15% - 30%的燃料消耗 [59] - 供应链紧张影响客户设备可用性，公司产品可帮助客户了解设备维护需求，延长设备使用寿命 [60][61] - 公司的驾驶员安全产品可帮助客户减少事故、降低保险费用 [63] 问题3: 第一季度新增超10万美元ARR客户的驱动因素 - 第一季度是季节性新增净ACV最低的季度，但91个新增客户数量表现良好，与去年二、三、四季度相当 [65] - 这是公司长期投资企业销售部门和现场团队的结果，同时现有客户的扩张也贡献了超50%的新订单，且客户需求强劲，销售代表生产力同比提高 [65][66] 问题4: 公司实现盈利的时间线以及如何看待股票薪酬 - 由于业务的净营运资金动态，公司可能先在运营利润率上实现盈亏平衡，目前仍需几年时间，公司将逐年提高运营利润率和自由现金流利润率 [72][73] - 第一季度股票薪酬占销售额略超30%，预计全年会降低，上半年受IPO前股份归属和年度股权刷新影响，下半年费用将减少，且与其他软件IPO公司相比，该指标表现良好 [74][75] 问题5: 与约翰迪尔的合作细节以及数字化农业领域的计划 - 公司很高兴将约翰迪尔引入平台，将其设备数据连接到Samsara运营云，此前已与福特、国际、沃尔沃等进行OEM集成，未来将继续推进相关合作 [79][80] 问题6: 如何看待全年利润率指引的变化 - 公司此前可能会在提高收入指引时保持利润率不变，但本季度不仅提高了收入指引，还提高了运营利润率，未来将关注隐含运营利润，预计不会变差，理想情况下会随着业务规模扩大而改善 [82] 问题7: 客户获取经济指标的趋势以及5月业务线性情况 - 公司将在投资者日分享更多单位经济数据，目前CAC回收期、LTV与CAC比率、不同产品和地区的净留存率等指标表现强劲，LTV与CAC比率超8倍，且未看到回收期延长 [86][87] - 5月业务情况符合预期，这也反映在公司上调的全年指引中 [88][89] 问题8: 客户成功如何推动钱包份额增长以及下一个新兴交叉销售产品 - 连接设备领域增长健康，将非车队资产接入Samsara连接运营云为客户创造了更多价值，是客户扩张的重要领域，公司最大客户中90%使用多个产品 [92][93] - 客户成功团队专注于提高净留存率，该指标持续高于目标且呈上升趋势 [94] 问题9: 如何管理组件成本以及全年毛利率趋势 - 尽管组件成本上升，但公司通过节省云或蜂窝费用等方式抵消了成本增加，第一季度毛利率从去年的71%提高到73% [96] - 公司预计全年毛利率将保持在70%以上，处于70%出头的水平 [97] 问题10: 宏观环境下新客户尤其是大型企业客户继续采用公司解决方案的信心来源 - 第一季度不仅是强劲的扩张季度，也是公司有史以来核心客户新增最多的季度，新客户和扩张业务在净新ACV预订中的占比约为50 - 50 [100] 问题11: 全年展望中信心与保守的因素考量 - 第一季度的成功让公司对客户需求和业务前景充满信心，客户需求强劲，生产力同比增长，且超出预测，因此上调了全年收入指引 [102]

业绩总结 - FY22 Q4 年度经常性收入（ARR）为5.58亿美元，同比增长64%[8] - FY22年GAAP收入为428百万美元，较FY21年增长66%[32] - FY23年第一季度总收入预计为1.3亿至1.32亿美元，同比增长48%至50%[42] - FY23年总收入预计为5.68亿至5.78亿美元，同比增长33%至35%[42] 用户数据 - 拥有超过800个客户的ARR超过10万美元，同比增长78%[8] - FY22年总客户数约为14,000，年收入（ARR）中，<$5K ARR客户占比7%，$5K-$100K ARR客户占比48%，$100K+ ARR客户占比45%[30] - FY22年$100K+ ARR客户数量占ARR的45%[34] - FY22年多产品采用率超过70%，$100K+客户中90%采用多产品[35] 数据处理与市场规模 - FY22 年度处理数据点达到46万亿，API调用量为330亿次[16] - FY22 年度AI基础检测超过24亿次[16] - 2021年市场规模估计为970亿美元，年复合增长率为21%[18] - 2024年预计市场规模为640亿美元，2021年至2024年复合年增长率为25%[19] - 2021年连接车队、连接设备和连接场所的市场规模为550亿美元[18] - 2021年连接车队市场规模为330亿美元[18] - 预计到2024年，全球物联网设备数量将达到390亿个[10] 其他信息 - 98%的业务模式为订阅制[14] - FY22年员工人数增长约30%，达到1,600人[25] - 约14,500个核心客户中，800多个客户的ARR超过5万美元[17]

公司财务状况关键指标变化 - 截至2022年1月29日，公司有92120万美元现金及现金等价物和2310万美元受限现金[412] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司总资产分别为15.67929亿美元和8.86633亿美元[426] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司总负债分别为5.78982亿美元和4.70369亿美元[426] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司营收分别为4.28345亿美元、2.49905亿美元和1.19865亿美元[427] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司净亏损分别为3550.24万美元、2102.08万美元和2252.24万美元[427] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司现金及现金等价物分别为9.21218亿美元和3.99887亿美元[426] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司应收账款净额分别为819.87万美元和422.48万美元[426] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司毛利润分别为3.03861亿美元、1.74512亿美元和7154.3万美元[427] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司运营费用分别为6.57709亿美元、3.83991亿美元和2.99361亿美元[427] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司基本和摊薄后普通股股东每股净亏损分别为1.28美元、0.92美元和0.98美元[427] - 2019年2月3日，可转换优先股股份为142,352,273股，金额为239,729美元；普通股股份为239,259,321股，额外实收资本为5,438美元，累计亏损为120,870美元，股东权益（赤字）为 - 115,432美元[431] - 2020年2月1日，可转换优先股股份为163,598,280股，金额为539,617美元；普通股股份为241,212,968股，额外实收资本为5,132美元，累计亏损为346,094美元，股东权益（赤字）为 - 340,962美元[431] - 2021年1月30日，可转换优先股股份为205,638,256股，金额为949,067美元；普通股股份为245,985,471股，额外实收资本为33,122美元，累计亏损为565,926美元，股东权益（赤字）为 - 532,803美元[431][433] - 2022年1月29日，可转换优先股股份为0股，金额为0美元；普通股股份为505,476,160股，额外实收资本为1,909,964美元，累计其他综合亏损为96美元，累计亏损为920,950美元，股东权益为988,947美元[433] - 2020财年发行F系列可转换优先股21,246,007股，金额为299,888美元[431] - 2021财年发行F系列可转换优先股36,163,421股，金额为399,826美元[431] - 2022财年可转换优先股转换为普通股205,638,256股，金额为949,067美元[433] - 2022财年与首次公开募股相关发行A类普通股38,546,882股，净额为840,045美元[433] - 2020财年净亏损225,224美元，2021财年净亏损210,208美元，2022财年净亏损355,024美元[431][433] - 2022财年股票薪酬费用为229,134美元[433] - 2022财年净亏损355,024美元，2021财年为225,224美元，2020财年为210,208美元[435] - 2022财年经营活动净现金使用量为171,481美元，2021财年为171,769美元，2020财年为192,525美元[435] - 2022财年投资活动净现金使用量为20,035美元，2021财年为32,202美元，2020财年为29,990美元[435] - 2022财年融资活动净现金提供量为701,644美元，2021财年为401,974美元，2020财年为295,853美元[435] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，现金及现金等价物分别为9.21218亿美元和3.99887亿美元，受限现金分别为2309.2万美元和3442.2万美元[447] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，坏账准备分别为440万美元和320万美元[447] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司分别计提坏账费用740万美元、950万美元和20万美元[447] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日财年总营收分别为428345千美元、249905千美元和119865千美元，其中订阅收入分别为418980千美元、245481千美元和116992千美元，其他收入分别为9365千美元、4424千美元和2873千美元[457] - 2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日递延收入余额分别为3.137亿美元、2.496亿美元和2.111亿美元，2022和2021财年分别确认期初递延收入余额的收入1.431亿美元和9410万美元[458] - 截至2022年1月29日，公司剩余履约义务（RPO）为10.555亿美元，预计未来12个月确认约4.997亿美元收入，其余后续确认[459] - 2022年1月29日和2021年1月30日递延佣金总额分别为1.178亿美元和8690万美元，2022和2021财年资本化佣金成本分别为7670万美元和5410万美元，摊销额分别为4590万美元和3380万美元[462][463] - 2022年1月29日和2021年1月30日连接设备成本分别为1.938亿美元和1.075亿美元，2022和2021财年新增成本分别为1.273亿美元和6420万美元，摊销额分别为3990万美元和2000万美元[464][465] - 2022和2021财年研发费用相关的广告和促销成本分别为4190万美元和3990万美元[469] - 2022财年公司在“租赁修改、减值及相关费用”中确认190万美元减值费用，2021财年长寿命资产无减值费用记录[471] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司按公允价值计量的资产中，现金等价物（货币市场基金）分别为866364千美元和109053千美元，受限现金（信用证）分别为23092千美元和34422美元[500] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司物业和设备净值分别为36772千美元和57655千美元[501] - 2022财年和2021财年，公司内部使用软件开发成本资本化金额分别为5035千美元和5221千美元，摊销费用分别为3332千美元和2815千美元[501] - 2022财年、2021财年和2020财年，公司物业和设备折旧和摊销费用分别为10388千美元、10738千美元和4320千美元[502] - 2022财年，公司因租赁修改减少了9890万美元的经营租赁负债和6890万美元的使用权资产，获得3000万美元的收益，产生2970万美元的加速折旧费用[504] - 2022财年，公司对其他租赁办公空间进行减值处理，记录了190万美元的费用[505] - 2022财年总租赁成本为2421.1万美元，2021财年为2556.1万美元，2020财年为2389.5万美元[506] - 截至2022年1月29日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.1年，加权平均折现率为4.38%；2021年分别为7.7年和2.32%[507] - 截至2022年1月29日，未来最低租赁付款总额为1.72295亿美元，扣除利息后经营租赁负债总额为1.4496亿美元[508] - 截至2022年1月29日，不可撤销采购承诺未来最低付款总额为2.29979亿美元，主要涉及软件即服务订阅和采购订单[510] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司未结清信用证分别为2310万美元和3440万美元[510] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，A类、B类和C类普通股发行和流通数量分别为77,144,718股、428,331,442股和0股；2021年1月30日，对应数量分别为0股、245,985,471股和0股[526] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，公司预留普通股数量分别为105,454,429股和252,748,642股[527] - 2022财年、2021财年和2020财年，员工股票期权奖励的股票薪酬费用分别为520万美元、2560万美元和290万美元[531] - 截至2022年1月29日，与预计归属的未归属员工股票期权相关的未确认股票薪酬费用约为970万美元，预计在约1.3年的加权平均期间内确认[532] - IPO后，公司开始对RSUs记录股票薪酬费用，2022财年，公司确认与RSUs相关的股票薪酬费用为2.217亿美元[533] - 截至2022年1月29日，与预计归属的未归属员工RSUs相关的未确认股票薪酬费用约为2.389亿美元，预计在约1.9年的加权平均期间内确认[534] - 2021年员工股票购买计划初始预留10,200,000股A类普通股用于未来销售，2022财年确认的股票薪酬费用总计140万美元[535][537] - 截至2022年1月29日，与2021年员工股票购买计划预计归属的员工相关的未确认股票薪酬费用约为1100万美元，预计在第一个发行期剩余的0.9年内确认[538] - 2022财年、2021财年和2020财年，行使股票期权的内在价值分别为4810万美元、4880万美元和1830万美元[530] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，未归属的提前行权流通股分别为138,710股和1,454,528股，相关负债分别为40万美元和90万美元[540] - 2022财年、2021财年和2020财年基于股份的补偿费用分别为228,723千美元、25,564千美元和2,868千美元[548] - 2022财年、2021财年和2020财年归属于普通股股东的净亏损分别为355,024千美元、219,832千美元和225,224千美元，每股净亏损分别为1.28美元、0.92美元和0.98美元[551] - 2022财年、2021财年和2020财年所得税前亏损分别为353,608千美元、210,121千美元和225,224千美元，所得税费用分别为1,174千美元、87千美元和340千美元[552] - 2022财年、2021财年和2020财年美国联邦法定税率均为21.0%，总税收（拨备）收益分别为 -0.3%、0.0%和 -0.2%[553] - 2022财年、2021财年和2020财年公司估值备抵分别增加1.402亿美元、4910万美元和5090万美元[554] - 截至2022年1月29日，公司美国联邦、加利福尼亚州和其他州的净运营亏损（NOL）结转额分别约为11.85亿美元、1.858亿美元和5.035亿美元[555] - 截至2022年1月29日，公司美国联邦和加利福尼亚州研发税收抵免结转额分别为750万美元和680万美元，佐治亚州就业税收抵免结转额为210万美元[556] - 2022财年、2021财年和2020财年未确认税收优惠的期初余额分别为680.9万美元、591.7万美元和40.7万美元，期末余额分别为881.6万美元、680.9万美元和591.7万美元[559] - 2022财年、2021财年和2020财年美国地区收入分别为38424万美元、23047.9万美元和11366.4万美元，其他地区收入分别为4410.5万美元、1942.6万美元和620.1万美元，总收入分别为42834.5万美元、24990.5万美元和11986.5万美元[563