营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 服务业务营收同比增长15%至8000万美元[1] - 产品销售业务营收同比增长5%至4亿美元[1] 利润状况 - 公司净利润同比增长20%至6000万美元[2] - 毛利率提高至35%，较去年同期提高2个百分点[2] 成本控制 - 公司成功控制了成本，实现了良好的盈利增长[3] - 管理层表示将继续优化成本结构，提高盈利能力[3] 市场表现 - 公司股价在最近一个季度上涨了20%，市值达到10亿美元[4] - 分析师认为公司有望在未来几个季度继续保持增长势头[4]

总收入及机器人销售 - iRobot在2023年第一季度的总收入为1.603亿美元，较2022年同期的2.929亿美元下降45.1%[37] - iRobot在2023年第一季度共发货43.6万台机器人，平均毛销售价格为402美元[39] 客户增长及库存情况 - iRobot在2023年第一季度的联网客户增长至1830万，较2022年同期增长23%[37] - iRobot在2023年第一季度的库存余额为2.297亿美元，较2022年财政年度末减少5,560万美元[37] 财务表现及成本情况 - iRobot的非GAAP毛利为3,793.1万美元，毛利率为23.7%[39] - iRobot的非GAAP营运亏损为6,224万美元，营运亏损率为38.8%[39] - 2023年第一季度，公司的营收为1.60292亿美元，同比下降45.1%[44] - 2023年第一季度，产品营收成本为1.23459亿美元，同比下降32.8%[46] 费用支出及现金流 - 2023年第一季度，研发支出占营收的比例为26.2%，同比增长11.6个百分点[46] - 2023年第一季度，销售和营销支出占营收的比例为27.9%，同比增长7.0个百分点[46] - 2023年第一季度，总体管理支出占营收的比例为19.3%，同比增长10.2个百分点[46] - 截至2023年4月1日，公司的现金及现金等价物为4790万美元，未偿还的借款为2700万美元[49] - 2023年第一季度，公司的运营活动中净现金流出为9450万美元，主要由8100万美元的净亏损和2600万美元的营运资本变动所致[49]

财务表现 - 2022财年总收入为11.83亿美元，较2021财年下降24.4%[103] - 国内收入下降18.4%，国际收入下降29.9%[104] - 2022年底已有1760万连接客户，较2021年增长26%[105] - 2022财年总销售额为11.83亿美元，2021财年为15.65亿美元，2020财年为14.30亿美元[107] - 2022财年非GAAP毛利为3.48亿美元，运营亏损为1.67亿美元[107] - 2022财年总出货量为4,182万台，机器人平均销售价格为337美元[107] - 非GAAP毛利润在2022年下降至348,385千美元，较2021年的552,573千美元有所减少[109] - 非GAAP毛利率在2022年为29.4%，较2021年的35.3%下降[109] - 非GAAP营业亏损在2022年达到167,956千美元，较2021年的38,256千美元有显著增加[109] - 2022年营收为1,183,383千美元，较2021年的1,564,987千美元下降24.4%[115] - 2022年国际收入下降29.9%，主要受EMEA地区下降42.5%和日本下降5.9%影响[115] 费用支出 - 2022财年产品成本为830.5亿美元，较2021财年下降18.1%[117] - 2022财年研发费用为166.5亿美元，占收入的14.1%[121] - 2022财年销售和营销费用为293.3亿美元，占收入的24.8%[123] - 2022财年总管理费用为118.1亿美元，占收入的10.0%[126] - 2022财年总体行政费用为99.2百万美元，占收入的6.3%[127] - 2022财年总摊销费用为15.4百万美元，占收入的1.3%[129] - 2022财年其他收入净额为-2.13亿美元，较2021年下降[129] 现金流及资金情况 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物总额为1.179亿美元[132] - 2022财年经营活动净现金流出为9,000万美元[133] - 2022财年投资活动净现金流入为2.2百万美元[134] - 2022财年融资活动净现金流入为290万美元[134] - 公司与亚马逊签署收购协议，预计现有现金余额和未来经营现金流将足以满足资金需求[132] - 公司拥有1.5亿美元的担保循环信贷额度，无未偿还借款[135] 业务展望 - 公司在2022财年的营收下降了24%，主要是由于美国和欧洲零售商和分销商订单减少，导致运营亏损2.404亿美元[138] - 公司在2023年计划通过降低员工人数和减少非必要支出等措施，预计将在2023年实现约4200万美元的净成本节省[139] - 公司持有的现金和现金等价物为1.179亿美元，全部存放在活期存款和货币市场基金中，不会因利率变化而受到影响[147]

员工情况 - 截至2022年10月1日公司有1316名全职员工[85] - 2022财年第三季度公司裁员约100人，占员工总数8%，并取消部分空缺职位，同时记录了500万美元的重组费用[86] - 2022年8月公司启动运营重组，裁员约100人占比8%，预计2022年四季度节省成本500 - 600万美元，2023年节省约3000万美元[116] 客户数据 - 2022年第三季度公司选择接收数字通信的联网客户增至1640万，较2021年第三季度增长31%[85] 关税相关 - 公司获美国贸易代表办公室对301清单3关税的临时豁免，可获约3200万美元关税退款，截至2022年10月1日已收到160万美元，预计未来十二个月收回剩余3040万美元[86] 合并相关 - 若合并完成，公司普通股将以每股61美元现金被收购，并从纳斯达克退市[87] 财务数据 - 毛利 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司GAAP毛利分别为7640万美元和2.649亿美元，2021年同期分别为1.628亿美元和4.247亿美元[89] - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司非GAAP毛利分别为7832.2万美元和2.61798亿美元，非GAAP毛利率分别为28.2%和31.7%；2021年同期毛利分别为1.62993亿美元和4.26008亿美元，毛利率分别为37.0%和38.4%[90] - 2022年10月1日止三个月GAAP毛利7.6407亿美元，Non - GAAP毛利7.8322亿美元，Non - GAAP毛利率28.2%；九个月GAAP毛利26.4867亿美元，Non - GAAP毛利26.1798亿美元，Non - GAAP毛利率31.7%[93] - 2022年10月1日止三个月毛利润为7.64亿美元，较2021年10月2日止三个月的16.28亿美元减少8.63亿美元，降幅53.1%；九个月毛利润为26.49亿美元，较2021年同期的42.47亿美元减少15.98亿美元，降幅37.6%[99] 财务数据 - 运营（亏损）收入 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司GAAP运营（亏损）收入分别为 - 6840万美元和 - 1.556亿美元，2021年同期分别为4050万美元和4380万美元[89] - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司非GAAP运营（亏损）收入分别为 - 3452万美元和 - 1.06337亿美元，非GAAP运营利润率分别为 - 12.4%和 - 12.9%；2021年同期运营收入分别为4798.1万美元和7188.5万美元，运营利润率分别为10.9%和6.5%[90] - 2022年10月1日止三个月GAAP运营亏损6.8367亿美元，Non - GAAP运营亏损3.452亿美元，Non - GAAP运营利润率 - 12.4%；九个月GAAP运营亏损15.5569亿美元，Non - GAAP运营亏损10.6337亿美元，Non - GAAP运营利润率 - 12.9%[93] 财务数据 - 净亏损及每股净亏损 - 2022年10月1日止三个月GAAP净亏损12.8366亿美元，Non - GAAP净亏损4.8544亿美元；九个月GAAP净亏损20.2193亿美元，Non - GAAP净亏损7.6007亿美元[93] - 2022年10月1日止三个月GAAP摊薄后每股净亏损4.71美元，Non - GAAP摊薄后每股净亏损1.78美元；九个月GAAP摊薄后每股净亏损7.44美元，Non - GAAP摊薄后每股净亏损2.80美元[93] 业务数据 - 机器人出货量 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司机器人出货量分别为100.6万台和284.5万台，2021年同期分别为154.3万台和394.5万台[90] - 2022年10月1日止三个月总机器人发货量降34.8%，平均售价降2.5%；九个月总机器人发货量降27.9%，平均售价升0.9%[96] 财务数据 - 营收 - 2022年10月1日止三个月营收2.782亿美元，较2021年同期4.407亿美元减少1.625亿美元，降幅36.9%；九个月营收8.25511亿美元，较2021年同期11.095亿美元减少2.84亿美元，降幅25.6%[96] - 2022年10月1日止三个月国内营收减少6950万美元，降幅32.1%，国际营收减少9300万美元，降幅41.5%，其中EMEA地区降60.3%；九个月国际营收减少1.955亿美元，降幅33.6%，其中EMEA地区降48.8%，国内营收减少8850万美元，降幅16.8%[96] 财务数据 - 产品成本 - 2022年10月1日止三个月产品成本降至2.009亿美元，较2021年同期2.777亿美元降7675.6万美元，降幅27.6%；九个月降至5.581亿美元，较2021年同期6.842亿美元降1.26079亿美元，降幅18.4%[98] - 2022年10月1日止三个月产品成本下降主因营收降36.9%，且关税成本降0.9亿美元；九个月下降主因营收降25.6%、关税和保修成本降低，净关税收益9300万美元[98] 财务数据 - 毛利率 - 2022年10月1日止三个月毛利率降至27.5%，较2021年同期的36.9%下降9.4个百分点；九个月毛利率降至32.1%，较2021年同期的38.3%下降6.2个百分点[99] - 2022年前三季度毛利率下降主要受定价和促销成本增加、汇率不利变化、供应链成本上升及低营收对固定成本的影响，部分被关税成本降低、保修费用降低等因素抵消[99] 财务数据 - 各项费用 - 2022年10月1日止三个月研发费用增至4142.5万美元，较2021年同期的4026.2万美元增加116.3万美元，增幅2.9%；九个月研发费用增至1.26亿美元，较2021年同期的1.21亿美元增加503.4万美元，增幅4.2%[100] - 2022年前三季度研发费用增加主要因2022年上半年人员相关成本增加及8月重组的遣散费成本，部分被项目相关成本减少抵消[100] - 2022年10月1日止三个月销售和营销费用增至6027.3万美元，较2021年同期的5905.5万美元增加121.8万美元，增幅2.1%；九个月销售和营销费用增至1.97亿美元，较2021年同期的1.87亿美元增加1063.3万美元，增幅5.7%[101] - 2022年前三季度销售和营销费用增加主要因人员相关成本增加、营销支出增加、重组遣散费成本及技术相关成本增加[101] - 2022年10月1日止三个月一般及行政费用增至3150.8万美元，较2021年同期的2268.8万美元增加882万美元，增幅38.9%；九个月一般及行政费用增至8458.5万美元，较2021年同期的7258.7万美元增加1199.8万美元，增幅16.5%[102][103] - 2022年10月1日止三个月收购无形资产摊销费用增至1240.5万美元，较2021年同期的47.6万美元增加1192.9万美元，增幅2506.1%；九个月收购无形资产摊销费用增至1513.6万美元，较2021年同期的133.6万美元增加1380万美元，增幅1032.9%[104] - 2022年10月1日止三个月其他（费用）收入净额为 - 97.9万美元，较2021年同期的2658.5万美元减少2756.4万美元，降幅103.7%；九个月其他（费用）收入净额为 - 1990.6万美元，较2021年同期的2613.9万美元减少4604.5万美元，降幅176.2%[105] 财务数据 - 所得税费用及税率 - 2022年10月1日和2021年10月2日结束的三个月，公司所得税费用分别为5900万美元和990万美元，有效所得税税率分别为-85.1%和14.7%，变化主要因美国递延所得税资产估值备抵[106] - 2022年10月1日和2021年10月2日结束的九个月，公司所得税费用分别为2670万美元和810万美元，有效所得税税率分别为-15.2%和11.5%，变化主要因当年估值备抵[107] 财务数据 - 流动性及资金情况 - 截至2022年10月1日，公司流动性主要来源现金及现金等价物共8960万美元，营运资金为3.054亿美元，较年初3.939亿美元有所下降[108] - 2022年和2021年九个月，公司资本支出分别为890万美元和2530万美元[108] - 2022年九个月，公司经营活动净现金使用量为2.126亿美元，主要因营运资金变动流出1.091亿美元和净亏损2.022亿美元[109] - 2022年九个月，公司投资活动提供净现金570万美元，包括投资销售和到期收入1770万美元、投资购买支出320万美元和购置物业设备890万美元[111] - 2022年九个月，公司融资活动提供净现金9150万美元，包括循环信贷借款9000万美元、员工股票计划收入330万美元和受限股归属支付180万美元[112] - 截至2022年10月1日，公司有1.5亿美元无担保循环信贷额度，已使用9000万美元，信贷协议有相关条款和违约事件规定[113] - 2022年九个月，公司收入较去年同期下降26%，导致经营亏损1556万美元，现金及现金等价物和短期投资从年初2.345亿美元降至8960万美元[115][116] 采购订单情况 - 截至2022年10月1日，公司未完成采购订单总计约2.376亿美元[117] - 未完成采购订单中，2510万美元不可无惩罚取消，较上一季度减少4550万美元[117] 套期保值情况 - 2022年10月1日和2022年1月1日，公司未到期现金流套期保值的总名义价值分别为3.808亿美元和4.233亿美元[118] - 2022年10月1日和2022年1月1日，公司未到期经济套期保值的总名义价值分别为2.834亿美元和3.254亿美元[118] - 截至2022年10月1日，假设其他变量不变，若美元贬值或升值10%，公司外汇合约的公允价值将增加或减少约4720万美元[118] 会计政策 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计无重大变化[94]

员工情况 - 截至2022年7月2日公司有1438名全职员工[78] - 公司计划进行业务重组，预计裁员约140人，占2022年7月2日员工总数的10%，未来两个季度将产生500 - 600万美元重组费用，大部分在2022年第三季度[80] 联网客户数据 - 2022年第二季度公司选择接收数字通信的联网客户增至1570万，较2021年第二季度增长35%[78] 关税相关 - 公司获美国贸易代表办公室对301清单3关税的临时豁免，自2021年10月12日至2022年12月31日进口自中国的Roomba产品免25%关税，截至2022年7月2日可获约3200万美元关税退款[80] - 2022年第一季度公司确认1170万美元关税退款作为营业收入[80] 合并协议 - 2022年8月4日公司签订合并协议，合并完成后每股普通股将获61美元现金[81] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2022年7月2日和2021年7月3日结束的三个月，公司毛利润分别为8090万美元和1.39亿美元，运营亏损分别为6390万美元和300万美元[83] - 2022年7月2日和2021年7月3日结束的六个月，公司毛利润分别为1.885亿美元和2.619亿美元，运营（亏损）收入分别为 - 8720万美元和330万美元[83] - 2022年第二季度GAAP毛利润为8.09亿美元，2021年同期为13.90亿美元；2022年上半年为18.85亿美元，2021年同期为26.19亿美元[86] - 2022年第二季度末三个月毛利润为8094.5万美元，较2021年同期的1.38976亿美元减少5803.1万美元，降幅41.8%；六个月毛利润为1.8846亿美元，较2021年同期的2.6192亿美元减少7346万美元，降幅28.0%[94] 财务数据关键指标变化 - 总营收 - 2022年7月2日和2021年7月3日结束的三个月，公司总营收分别为2.55351亿美元和3.65596亿美元[84] - 2022年7月2日和2021年7月3日结束的六个月，公司总营收分别为5.4732亿美元和6.68857亿美元[84] - 2022年第二季度收入为2.55亿美元，较2021年同期的3.66亿美元下降1.10亿美元，降幅30.2%；2022年上半年收入为5.47亿美元，较2021年同期的6.69亿美元下降1.22亿美元，降幅18.2%[90][92] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2022年第二季度Non - GAAP毛利率为32.5%，2021年同期为38.2%；2022年上半年为33.5%，2021年同期为39.3%[86] - 2022年第二季度末三个月毛利率降至31.7%，较2021年同期的38.0%下降6.3%；六个月毛利率降至34.4%，较2021年同期的39.2%下降4.8%[94] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损/收入 - 2022年第二季度GAAP运营亏损为6391.4万美元，2021年同期为304.2万美元；2022年上半年为8720.1万美元，2021年同期运营收入为334.7万美元[86] - 2022年第二季度Non - GAAP运营利润率为 - 20.9%，2021年同期为2.4%；2022年上半年为 - 13.1%，2021年同期为3.6%[86] 财务数据关键指标变化 - 净亏损/净利润 - 2022年第二季度GAAP净亏损为4342.1万美元，2021年同期为275.8万美元；2022年上半年为7382.7万美元，2021年同期净利润为468.5万美元[86] 财务数据关键指标变化 - 产品收入成本 - 2022年第二季度产品收入成本降至1.74亿美元，较2021年同期的2.26亿美元下降23.4%；2022年上半年降至3.57亿美元，较2021年同期的4.06亿美元下降12.1%[93] 财务数据关键指标变化 - 国内与国际收入 - 2022年第二季度国内收入下降5740万美元，降幅29.2%，国际收入下降5280万美元，降幅31.3%，其中EMEA地区下降38.9%[90] - 2022年上半年国际收入下降1.03亿美元，降幅28.7%，其中EMEA地区下降41.5%，国内收入下降1900万美元，降幅6.1%[92] 财务数据关键指标变化 - 机器人发货量与平均售价 - 2022年第二季度总机器人发货量下降34.2%，平均售价上涨1.8%；2022年上半年总机器人发货量下降23.4%，平均售价上涨3.1%[90][92] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2022年第二季度末三个月研发费用增至4193.7万美元，较2021年同期的3867.7万美元增加326万美元，增幅8.4%；六个月研发费用增至8446.6万美元，较2021年同期的8059.7万美元增加386.9万美元，增幅4.8%[95][96] - 2022年第二季度末三个月销售和营销费用降至7601.7万美元，较2021年同期的7667.7万美元减少66万美元，降幅0.9%；六个月销售和营销费用增至1.37082亿美元，较2021年同期的1.27668亿美元增加941.4万美元，增幅7.4%[97][98] - 2022年第二季度末三个月一般及行政费用为2638万美元，较2021年同期的2645.9万美元基本持平；六个月一般及行政费用增至5307.8万美元，较2021年同期的4989.9万美元增加317.9万美元，增幅6.4%[99] - 2022年第二季度末三个月收入成本增至87.5万美元，较2021年同期的22.5万美元增加65万美元，增幅288.9%；六个月收入成本增至169.6万美元，较2021年同期的45万美元增加124.6万美元，增幅276.9%[101] - 2022年第二季度末三个月运营费用增至52.5万美元，较2021年同期的20.5万美元增加32万美元，增幅156.1%；六个月运营费用增至103.5万美元，较2021年同期的40.9万美元增加62.6万美元，增幅153.1%[101] - 2022年第二季度末三个月总摊销费用增至140万美元，较2021年同期的43万美元增加97万美元，增幅225.6%；六个月总摊销费用增至273.1万美元，较2021年同期的85.9万美元增加187.2万美元，增幅217.9%[101] - 2022年第二季度末三个月其他费用净额为218.2万美元，较2021年同期的28.6万美元增加189.6万美元，增幅662.9%；六个月其他费用净额为1892.8万美元，较2021年同期的44.6万美元增加1848.2万美元，增幅4143.9%[102] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益与有效所得税率 - 2022年第二季度和2021年第二季度所得税收益分别为2270万美元和60万美元，有效所得税率分别为34.3%和17.1%，增幅3878.1%；2022年上半年和2021年上半年所得税收益分别为3230万美元和180万美元，有效所得税率分别为30.4%和 - 61.5%[103] 财务数据关键指标变化 - 流动性与营运资金 - 截至2022年7月2日，公司主要流动性来源现金及现金等价物共6340万美元，营运资金为3277万美元，较2022年1月1日的3939万美元有所下降；海外子公司持有的现金及现金等价物为2260万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2022年上半年和2021年上半年资本支出分别为490万美元和2190万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1.865亿美元，主要包括营运资金变动现金流出1.338亿美元和净亏损7380万美元，部分被非现金费用2110万美元抵消[106] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2022年上半年投资活动提供的净现金为940万美元，包括投资销售和到期收入1740万美元、投资购买支出310万美元以及物业和设备购买投资490万美元[107] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2022年上半年融资活动提供的净现金为3650万美元，包括循环信贷安排借款收入3500万美元、员工股票计划收入310万美元以及受限股归属支付160万美元[108] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度使用情况 - 公司有1.5亿美元无担保循环信贷额度，2023年6月到期，截至2022年7月2日，已使用3500万美元[110] - 公司有与美国银行的500万美元无担保信用证额度，截至2022年7月2日，已使用40万美元；有与瑞穗银行的2.5亿日元无担保担保信贷额度，截至2022年7月2日，无未偿还余额[111] 财务数据关键指标变化 - 未完成采购订单 - 截至2022年7月2日，公司有未完成采购订单约3.688亿美元，其中7060万美元不可无惩罚取消[114] 财务数据关键指标变化 - 套期保值名义价值 - 截至2022年7月2日和2022年1月1日，公司未到期现金流量套期保值名义价值分别为5.092亿美元和4.233亿美元；未到期经济套期保值名义价值分别为3.052亿美元和3.254亿美元；假设其他变量不变，若美元强弱变动10%，外汇合约公允价值将增减约5010万美元[115] 无形资产摊销原因 - 2022年第二季度末三个月和六个月无形资产摊销增加主要与2021年第四季度收购Aeris Cleantec AG的无形资产有关[101]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收2.92亿美元，同比下降4%，略低于2月预期，主要因部分欧洲、中东和非洲地区零售商和经销商的订单延迟和取消 [17] - 第一季度毛利润率为34.5%，超出2月设定的低30%区间目标，主要得益于关税豁免恢复节省约600万美元，但较去年同期下降近6个百分点，主要受原材料、运输和零部件成本上升、定价降低、促销力度加大和产品组合等因素影响 [18] - 第一季度运营费用为1.19亿美元，同比增长10%，主要由于营销成本和人员成本增加，运营成本占营收的41%，低于此前设定的40%区间目标，运营亏损1900万美元 [20] - 第一季度有效税率约为2%，净亏损每股0.66美元，第一季度末现金及短期投资为1.13亿美元，较去年年底减少1.21亿美元，主要反映季度净亏损和营运资金的不利变化 [21] - 第一季度应收账款周转天数为33天，较去年同期增加13天，主要由于客户组合和季度内订单时间的影响 [21] - 第一季度末库存余额为3.31亿美元，相当于158天的库存，而去年第一季度末为2.33亿美元，相当于118天的库存，在途库存继续影响库存余额，较去年同期增加13天，增加还反映了因2021年第四季度运输延迟而错过关键促销窗口的健康库存 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - Roomba在第一季度营收组合中占比89%，高端机器人产品在第一季度增长超过30% [18] - 直接面向消费者的收入在第一季度增长17%，占总营收的14%，现有连接客户产生了约46%的直接面向消费者的收入，而去年同期为35% [11] - 空气净化器业务Aeris在第一季度为营收贡献300万美元，公司有望在2022年实现超过4000万美元的空气净化器营收，其中超过70%将在下半年实现 [13][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收实现33%的稳健增长，日本市场增长25%，这在很大程度上抵消了欧洲、中东和非洲地区的下滑，该地区因去年同期表现异常强劲而出现回落 [8] - 公司预计2022财年欧洲、中东和非洲地区下半年的适度增长将基本抵消上半年的预期下降，预计北美地区将实现低两位数的类别扩张，日本的需求将增强 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施“创新、获取、保留、增长”战略，通过在产品线中推动创新，以高性能、精美设计的硬件和智能软件实现差异化，增加连接客户数量，提高客户产品使用率，增加直接面向消费者的收入，推动数字转型和产品多元化 [9][10][11] - 公司计划整合仓库和配送网络，提高供应链的连续性和弹性，扩大直接面向消费者的业务，增加毛利率和盈利能力，继续投资研发，推出重大软件升级和新产品，支持产品多元化 [31][32] - 公司认为机器人行业处于早期阶段，其野心不仅限于机器人真空吸尘，草坪割草机市场是有吸引力的相邻市场，公司持续开发新技术，有能力进军多个相邻产品领域 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年市场条件更具挑战性，通胀上升和俄乌冲突影响消费者市场，特别是欧洲、中东和非洲地区，限制了公司全年营收增长目标，但公司略微提高了全年运营利润和每股收益目标 [8] - 公司预计2022年下半年营收将有意义地加速增长，增长18% - 26%，毛利率将改善，运营利润率将达到低两位数，全年运营利润率为3% - 4%，每股收益在1.50 - 2.10美元之间 [15] - 公司对机器人真空清洁器类别和自身的全球增长潜力持乐观态度，认为家庭渗透率低，产品有差异化价值主张，品牌强大，与零售商和经销商关系良好，商业能力不断扩展 [30] 其他重要信息 - 公司获得美国贸易代表办公室（USTR）对301清单3关税的临时豁免，从2021年10月12日至2022年12月31日，预计将获得总计约3000万美元的退款，包括第一季度已支付的600万美元关税、去年第四季度进口并销售的Roomba产品支付的1200万美元关税以及10月12日后进口的库存支付的1200万美元关税 [19][20] - 公司获得某些信贷安排契约的豁免，以增加近期财务灵活性，计划最终扩大和修订1.5亿美元的无担保循环信贷额度 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年下半年美国和日本市场的预期以及关税豁免用于促销的原因 - 公司认为日本市场将保持健康，略微下调了年初对北美的目标，但仍预计北美市场表现良好，略低于传统增长率，但仍将推动行业整体增长 [35] - 关税豁免用于促销部分是为了激励消费者，推动类别增长，部分是为了确保产品阵容的竞争力，同时公司认为行业整体渗透率低，有很大的增长空间，投资促销是为了促进类别增长 [37][38] 问题: 草坪割草机类别的最新看法 - 公司认为机器人行业处于早期阶段，其野心不仅限于机器人真空吸尘，草坪割草机市场是有吸引力的相邻市场，公司持续开发新技术，有能力进军多个相邻产品领域 [40] 问题: 营销支出和促销活动在第一季度末的变化以及全年促销活动的地域分布 - 公司以数据为导向，根据广告支出回报率在全球范围内优化营销支出，资金的地域分配和使用方式会不断变化，绝对支出会根据营收预期调整 [43] 问题: Aeris的品牌重塑工作进展、对全年贡献的重要性以及是否会与Roomba进行联合营销 - 空气净化器业务下半年营收占比高于上半年，是因为正在进行Aeris产品与iRobot产品线的整合工作 [45] - 公司认为Roomba可以带动现有客户购买空气净化器，这是直接面向消费者业务的核心战略，会探索多种方式实现这一目标 [46] 问题: 欧洲订单的取消情况、各地区订单可见性、对业绩指引的信心来源以及除日本和北美外表现较强的地区 - 欧洲部分订单被推迟，部分被取消，业绩指引变化的主要原因是欧洲、中东和非洲地区市场疲软，俄乌冲突导致消费者信心下降、通胀上升和销售率下降，零售商对库存采取更保守的态度 [48] - 公司与零售合作伙伴和经销商保持沟通，了解他们的预期和市场情况，现有订单情况也为业绩指引提供了信心，同时公司认为产品阵容强大，市场份额表现良好，下半年的比较基数较低，因此对业绩指引有信心，但仍存在不确定性 [49][50] 问题: 长期利润率的预期、运营费用的削减情况以及研发投资的权衡 - 公司预计下半年毛利率将高于上半年，2023 - 2024年将朝着投资者日设定的长期财务模型目标前进，预计未来几年一些不利因素将得到缓解，运营团队将推动产品成本生产率的提高，客户关系管理措施将有助于扩大毛利率 [53][54] - 公司在运营费用方面做出了艰难选择，但仍致力于创新和研发投资，会根据数据和市场情况调整投资方向和节奏 [56] 问题: 定价与促销强度的关系、更新指引和长期目标中单位销量与平均销售价格的考虑以及库存平衡的影响因素 - 公司预计全年单位销量将实现低个位数增长，平均销售价格将实现中个位数增长，平均销售价格受产品组合和销售渠道的影响，随着直接面向消费者业务的增长，定价将受益 [59] - 公司预计库存将在上半年保持高位，然后在年底降至70多天的水平，库存是健康的，预计将在正常业务过程中消化 [59] 问题: 较高的促销强度是否会对毛利率或运营利润率目标产生负面影响 - 公司认为长期财务模型考虑了多种因素和竞争动态，研发投资带来的竞争优势将逐渐显现，公司会根据市场情况灵活调整促销强度和价格杠杆，以确保实现2022年的运营利润目标，并朝着毛利率目标前进，同时在下半年展示毛利率加速增长，为长期财务模型奠定基础 [61][62] 问题: 软件投资对增强市场竞争地位和激发消费者兴趣的影响 - 公司几年前根据客户需求和满意度，加大了在人工智能和机器学习方面的软件投资，这些投资在j7 Plus机器人上开始显现成效，该产品在多个市场成为畅销产品，获得了很高的亚马逊评级，软件功能得到了高度利用，证明了这一战略的有效性，公司认为基于这些研发投资，能够持续升级软件，为客户提供创新功能，从而获得可持续的竞争优势 [65][66][67] 问题: 供应链与上一季度的比较、面临的干扰以及中国工厂关闭的最新情况 - 公司在过去一年积极应对供应链问题，与关键供应商和货运商建立了长期合作关系，实现了许多组件的二次采购，从追求效率转向平衡供应链弹性和效率 [70] - 目前公司有足够的库存，有信心实现业绩指引中的生产目标，仍面临原材料成本上升的问题，运输成本有所缓解，但短期内难以回到18个月前的水平，工厂仍存在间歇性关闭和组件短缺的情况，但供应链团队有能力应对这些挑战 [71][72] 问题: 降低库存水平的计划以及如何避免对定价产生重大影响 - 公司认为所有库存都是健康的，已纳入今年的销售计划，有信心通过调整生产与需求的匹配度，合理降低库存水平，避免对盈利能力产生负面影响 [74] - 公司2022年的市场策略优先考虑盈利能力，愿意采取一些措施保护市场份额和推动销量，而不是最大化毛利率，认为这样可以在实现库存下降的同时，仍能实现年初承诺的毛利率增长，为明年的长期财务模型做好准备 [75]

公司人员情况 - 截至2022年4月2日公司有1415名全职员工[74] 关税政策情况 - 2022年3月公司获美国贸易代表办公室对301清单3关税的临时豁免，取消自2021年10月12日至2022年12月31日从中国进口Roomba产品的25%关税，可获约2980万美元关税退款[74] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第一季度总营收为2.91969亿美元，2021年同期为3.03261亿美元[78] - 2022年4月2日止三个月营收为2.92亿美元，较2021年4月3日止三个月的3.033亿美元减少1130万美元，降幅3.7%[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2022年第一季度GAAP毛利为1.075亿美元，2021年同期为1.229亿美元；GAAP运营（亏损）收入为 - 2330万美元，2021年同期为640万美元[77] - 2022年第一季度非GAAP毛利为1.00588亿美元，毛利率34.5%；2021年同期毛利为1.23531亿美元，毛利率40.7%[78] - 2022年4月2日止三个月毛利润为1.075亿美元，较2021年同期的1.229亿美元减少1542.9万美元，降幅12.5%；毛利率降至36.8%，2021年同期为40.5%[88] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第一季度非GAAP运营（亏损）收入为 - 1851.6万美元，运营利润率 - 6.3%；2021年同期运营收入为1495.4万美元，运营利润率4.9%[78] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022年第一季度GAAP净（亏损）收入为 - 3040.6万美元，2021年同期为744.3万美元[81] 财务数据关键指标变化 - 每股净收入 - 2022年第一季度GAAP摊薄后每股净（亏损）收入为 - 1.12美元，2021年同期为0.26美元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器人业务 - 2022年第一季度机器人总发货量为97.4万台，2021年同期为108.8万台[78] - 2022年第一季度机器人平均总售价为333美元，2021年同期为319美元[78] 财务数据关键指标变化 - 地区营收 - 2022年4月2日止三个月国际营收减少4970万美元，降幅26.4%，其中EMEA地区下降43.5%；日本营收增加990万美元，增幅24.5%；国内营收增加3840万美元，增幅33.5%[84] 财务数据关键指标变化 - 产品销售成本 - 2022年4月2日止三个月产品销售成本增至1.836亿美元，较2021年同期的1.801亿美元增加354.1万美元，增幅2.0%[85][87] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年4月2日止三个月研发费用增至4250万美元，较2021年同期的4190万美元增加60.9万美元，增幅1.5%[89] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2022年4月2日止三个月销售和营销费用增至6110万美元，较2021年同期的5100万美元增加1010万美元，增幅19.8%[90] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2022年4月2日止三个月一般及行政费用增至2670万美元，较2021年同期的2340万美元增加330万美元，增幅13.9%[91] 财务数据关键指标变化 - 无形资产摊销费用 - 2022年4月2日止三个月无形资产摊销费用增至133.1万美元，较2021年同期的43万美元增加90.1万美元，增幅209.5%[92] 财务数据关键指标变化 - 其他费用净额 - 2022年4月2日止三个月其他费用净额为1674.6万美元，较2021年同期的16万美元增加1658.6万美元，增幅10366.3%[93] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益 - 2022年4月2日止三个月所得税收益为962.7万美元，较2021年同期的121.4万美元增加841.3万美元，增幅693.0%[94] 财务数据关键指标变化 - 实际所得税税率 - 2022年4月2日止三个月的实际所得税税率为24.0%，高于联邦法定税率21%[95] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与营运资金 - 2022年4月2日，公司的现金及现金等价物总额为1.12亿美元，营运资金为3.713亿美元，较2022年1月1日的3.939亿美元有所下降[96] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司经营活动使用的净现金为1.023亿美元，主要包括营运资金变动导致的现金流出9320万美元和净亏损3040万美元，部分被非现金费用2130万美元抵消[97] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司投资活动提供的净现金为1260万美元，其中包括投资销售和到期所得的1620万美元，以及投资购买支付的50万美元和物业及设备购买投资310万美元[98] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2022年4月2日止三个月，公司融资活动使用的净现金为70万美元，包括员工股票计划所得的80万美元和受限股归属支付的150万美元[99] 公司信贷额度情况 - 公司目前有一项1.5亿美元的无担保循环信贷额度，将于2023年6月到期，截至2022年4月2日，无未偿还借款[100] - 公司与美国银行有一项无担保信用证额度，最高可提供500万美元的信用证，截至2022年4月2日，已使用40万美元；与瑞穗银行有一项无担保担保信贷额度，最高可提供2.5亿日元用于支付进口税，截至2022年4月2日，无未偿还余额[102] 公司信贷协议修订情况 - 2022年5月4日，公司对信贷协议进行了第二次修订，豁免了2022年第一、二、三季度的季度杠杆和利息覆盖率契约，将2022年第四季度的利息覆盖率计算改为过去九个月，并增加了一项新的流动性契约，同时将2022年的借款利率提高至LIBOR加1.5%[101] 公司采购订单情况 - 截至2022年4月2日，公司有未完成的采购订单约3.274亿美元，主要与合同制造商采购库存有关，可无 penalty 取消[104] 公司套期保值合约情况 - 截至2022年4月2日和2022年1月1日，公司未到期的现金流量套期保值合约的总名义价值分别为4.976亿美元和4.233亿美元；未到期的经济套期保值合约的总名义价值分别为2.49亿美元和3.254亿美元。假设其他变量不变，若美元在2022年4月2日贬值或升值10%，外汇合约的公允价值将增加或减少约5090万美元[105]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收4.55亿美元，同比下降16%，因半导体芯片短缺和运输延误，未确认超3500万美元订单 [7][20] - 第四季度毛利润率27.8%，同比下降13个百分点，低于目标 [22] - 第四季度运营费用1.6亿美元，下降15%，占营收35% [23] - 第四季度运营亏损3400万美元，净亏损每股1.05美元 [7][24] - 全年营收15.65亿美元，增长9%；运营利润2%，每股收益1.34美元 [7] - 全年毛利润率35.3%，下降9个百分点 [24] - 全年运营费用5.14亿美元，增长6% [25] - 2021年底现金及短期投资2.35亿美元，较第三季度末减少1300万美元 [25] - 第四季度应收账款周转天数32天，较去年同期增加1天；年终库存余额3.33亿美元，即92天 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度Roomba占营收组合90%，Braava占其余部分 [21] - 第四季度直接面向消费者（DTC）销售略有下降，欧洲、中东和非洲以及日本的强劲增长被美洲地区的较低销售抵消 [21] - 2021年高端和中端Roomba及Braava机器人销售额增长15%，约占机器人营收83% [10] - 2021年零售商和分销商收入增长8% [12] - 2021年连接客户收入增长10%，占总收入21%；DTC收入增长24%，占12%；配件销售增长24%，占约4% [15] - Aeris在第四季度贡献近300万美元营收，预计2022年空气净化产品营收超4000万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度日本市场增长19%，美国市场下降29%，欧洲、中东和非洲市场下降2% [21] - 全年美国市场营收占48%，增长1%；国际营收增长18%，其中欧洲、中东和非洲增长22%，日本增长15% [24] - 机器人真空吸尘器（RVC）类别2021年增长7%，过去两年平均增长17%，与2017年以来的复合年增长率一致 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品战略以Genius Home Intelligence平台的软件智能为差异化，计划2022年进行两次重大Genius更新，引入一款新Roomba模型，完成j7系列和i1系列全球推广 [9][10] - 收购Aeris空气净化器产品，计划2022年下半年重新品牌化，推出至少一款新空气净化器，并集成Genius相关功能 [11] - 扩大连接客户基础，2021年增长44%至1400万，2022年继续在各价格点吸引新连接客户 [12] - 提升客户留存率和使用率，保持高季度利用率、净推荐值（NPS）和客户满意度（CSAT）分数 [14] - 加速DTC销售，目标2022年占总营收比例达中到高个位数 [15] - 扩大配件销售，预计2022年继续增长 [15] - 推进营销技术栈投入生产，提升在线购买体验和个性化数字营销 [16] - 到2024年，预计营收达24 - 26亿美元，毛利润率达40% - 45%，运营利润率达12% - 13%，每股收益达7.5 - 9.25美元 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年下半年受供应链挑战影响，营收和利润受到冲击，但仍完成第四季度财务目标 [7] - 2022年营收预计增长12% - 18%，达17.5 - 18.5亿美元，约65%的全年营收将在下半年产生 [17][27] - 预计2022年毛利润率将适度提高至36% - 37%，运营利润在4400 - 6000万美元之间，非GAAP每股收益在1.5 - 2美元之间 [19][28] - 对2022年实现目标持乐观态度，因RVC类别增长、家庭渗透率提升以及半导体供应改善 [17][18] 其他重要信息 - 2022年第一季度营收预计在2.93 - 3.13亿美元之间，利润率在30%左右，关税成本约800万美元，运营亏损在3700 - 4400万美元之间，净亏损每股在1.35 - 1.6美元之间 [33] - 2022年资本支出预计在3000 - 3500万美元之间，约占预计营收的2% [32] - 预计2022年运营现金流将较2021年略有改善 [32] - 2022年第一季度GAAP结果将确认约1700万美元的投资损失 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年下半年半导体供应改善的具体情况及ASP增长的原因 - 公司一直在与半导体供应商达成长期承诺，确保供应连续性，关键组件包括微控制器和集成逻辑芯片等 [42] - 2022年营收增长预期包括高个位数到中两位数的有机增长和来自Aeris收购的无机增长，有机增长主要由单位销量增加和ASP增长驱动，ASP增长与中高端市场增长和DTC业务有关 [44] 问题2: 是否考虑通过提价来抵消成本压力 - 公司一直在测试不同的定价策略，2022年j7系列全球推广以及中高端市场的增长有利于ASP提升 [46] 问题3: 2022年指导与投资者日相比有何变化 - 全年数据与投资者日一致，现在更明确了上半年受供应短缺影响，下半年将加速增长的情况 [48] - 关税假设自12月以来有所变化，但毛利润率预期仍与之前一致 [49] 问题4: 现有客户的购买行为 - 重复购买客户更倾向于购买更高级的机器人，随着对机器人功能的了解，对高级功能的需求增加 [51] - 现有客户在配件等方面有增长机会，随着营销技术的改进，与连接客户的互动将增加 [52] 问题5: 电子商务逆风因素及DTC业务增长预期 - 2020年第四季度是一个艰难的比较基数，供应问题也有影响，但公司预计2022年DTC业务将随着连接客户基础的增长、营销工具的改进和Aeris产品线的加入而增长 [55][56] 问题6: 订阅服务的最新情况 - 公司对订阅服务仍持乐观态度，目前正在适度扩大其可用性和营销投入，预计今年晚些时候会有更多数据和信息 [58] 问题7: 运输和物流成本是否有所缓解 - 海洋运输有一些积极迹象，但整体环境仍然具有挑战性，不同地区情况有所不同，公司对当前预期感到满意 [61][62] 问题8: 2024年指导是否包括新的产品类别或收购 - 2024年指导不包括新的产品类别或收购，仅基于现有业务和Aeris空气净化器业务的发展 [64] 问题9: ITC案件的预计结束时间 - 预计4月底会有裁决结果，届时会有更多信息公布 [67]

员工数量 - 截至2021年10月2日公司有1343名全职员工[78] 关税情况 - 2020年4月至12月31日Roomba产品获美国贸易代表办公室临时豁免301清单3关税，退还约5700万美元关税，2021年1月1日起25%关税恢复征收，2021年前三季度关税成本分别为1410万美元和2920万美元[78] - 2021年10月2日止三个月产品收入成本增加是因收入增长6.7%，且包含1410万美元关税成本；九个月增加是因收入增长25.3%，且包含2920万美元关税成本[92] 联网客户群情况 - 2021年第三季度末，公司联网客户群同比增长60%，达到1250万[80] 直接面向消费者业务（DTC）数据 - 2021年前三季度，公司直接面向消费者的销售额分别为3970万美元和1.197亿美元，分别占总收入的9.0%和10.8%，同比分别增长13.0%和45.2%[80] - 2021年10月2日止三个月，DTC营收增长13.0%至3970万美元，占总营收9.0%[90] - 2021年10月2日止九个月，DTC营收增长45.2%至1.197亿美元，占总营收10.8%[90] 总营收情况 - 2021年前三季度总营收分别为4.40682亿美元和11.09539亿美元，2020年同期分别为4.13145亿美元和8.85563亿美元[83] - 2021年10月2日止三个月营收4.407亿美元，较2020年9月26日止三个月的4.131亿美元增加2750万美元，增幅6.7%[90] - 2021年10月2日止九个月营收11.095亿美元，较2020年9月26日止九个月的8.856亿美元增加2.24亿美元，增幅25.3%[90] 非GAAP毛利润及毛利率情况 - 2021年前三季度非GAAP毛利润分别为1.62993亿美元和4.26008亿美元，非GAAP毛利率分别为37.0%和38.4%；2020年同期分别为1.99397亿美元和4.17636亿美元，非GAAP毛利率分别为48.3%和47.2%[83] - 2021年10月2日止三个月，GAAP毛利1.62754亿美元，Non - GAAP毛利1.62993亿美元，Non - GAAP毛利率37.0%[86] - 2021年10月2日止九个月，GAAP毛利4.24674亿美元，Non - GAAP毛利4.26008亿美元，Non - GAAP毛利率38.4%[86] 非GAAP营业利润及营业利润率情况 - 2021年前三季度非GAAP营业利润分别为4798.1万美元和7188.5万美元，非GAAP营业利润率分别为10.9%和6.5%；2020年同期分别为9312.5万美元和1.19255亿美元，非GAAP营业利润率分别为22.5%和13.5%[83] 机器人业务数据 - 2021年前三季度机器人总出货量分别为154.3万台和394.5万台，2020年同期分别为153.8万台和33万台[83] - 2021年前三季度机器人平均总售价均为322美元，2020年同期分别为312美元和31美元[83] 运输成本预期 - 公司预计运输成本至少在明年前三季度仍将居高不下[80] 国际与国内营收情况 - 2021年10月2日止三个月，国际营收增加1730万美元，增幅8.3%；国内营收增加1030万美元，增幅5.0%[90] - 2021年10月2日止九个月，国际营收增加1.242亿美元，增幅27.2%；国内营收增加9970万美元，增幅23.3%[90] GAAP净收入情况 - 2021年10月2日止三个月，GAAP净收入5721.6万美元，Non - GAAP净收入4630.7万美元[86] - 2021年10月2日止九个月，GAAP净收入6190.1万美元，Non - GAAP净收入6607.8万美元[86] 产品收入成本情况 - 2021年10月2日止三个月产品收入成本增至2.777亿美元，较2020年9月26日止三个月的2.141亿美元增加6360万美元，增幅29.7%；九个月增至6.842亿美元，较2020年同期的4.291亿美元增加2.551亿美元，增幅59.5%[92] 毛利润及毛利率变化情况 - 2021年10月2日止三个月毛利润为1.62754亿美元，较2020年同期的1.98841亿美元减少3608.7万美元，降幅18.1%；九个月为4.24674亿美元，较2020年同期的4.54808亿美元减少3013.4万美元，降幅6.6%[93] - 2021年10月2日止三个月毛利率降至36.9%，较2020年同期的48.1%下降11.2%；九个月降至38.3%，较2020年同期的51.4%下降13.1%[93] 研发费用情况 - 2021年10月2日止三个月研发费用增至4030万美元，较2020年同期的3860万美元增加160万美元，增幅4.3%；九个月增至1.209亿美元，较2020年同期的1.119亿美元增加890万美元，增幅8.0%[94][95] 销售和营销费用情况 - 2021年10月2日止三个月销售和营销费用增至5910万美元，较2020年同期的5050万美元增加860万美元，增幅17.0%；九个月增至1.867亿美元，较2020年同期的1.361亿美元增加5060万美元，增幅37.2%[96] 一般和行政费用情况 - 2021年10月2日止三个月一般和行政费用降至2270万美元，较2020年同期的2850万美元减少580万美元，降幅20.4%；九个月降至7260万美元，较2020年同期的7490万美元减少230万美元，降幅3.1%[97] 其他收入成本、运营费用及摊销费用情况 - 2021年10月2日止三个月收入成本为225000美元，与2020年同期持平；九个月为675000美元，较2020年同期的1695000美元减少1020000美元，降幅60.2%[99] - 2021年10月2日止三个月运营费用为251000美元，较2020年同期的256000美元减少5000美元，降幅2.0%；九个月为661000美元，较2020年同期的764000美元减少103000美元，降幅13.5%[99] - 2021年10月2日止三个月总摊销费用为476000美元，较2020年同期的481000美元减少5000美元，降幅1.0%；九个月为1336000美元，较2020年同期的2459000美元减少1123000美元，降幅45.7%[99] 其他收入净额情况 - 2021年10月2日止三个月和九个月，其他收入净额分别为2658.5万美元和2613.9万美元，较2020年同期分别减少1565.5万美元（37.1%）和1569.8万美元（37.5%）[100] 所得税费用情况 - 2021年10月2日止三个月和九个月，所得税费用分别为990万美元和810万美元，较2020年同期分别减少2011.5万美元（67.1%）和3107.3万美元（79.4%），有效税率分别为14.7%和11.5% [101][102] 现金及营运资金情况 - 2021年10月2日，公司现金及现金等价物为2.18亿美元，营运资金为4.873亿美元，较2021年1月2日的5.737亿美元有所下降[103] 资本支出情况 - 2021年10月2日止三个月和2020年9月26日止三个月，资本支出分别为2530万美元和2500万美元[103] 经营活动现金流量情况 - 2021年10月2日止九个月，经营活动使用的净现金为9080万美元，主要是营运资金变动导致现金流出1.622亿美元，部分被净利润6190万美元和非现金费用960万美元抵消[104] 投资活动现金流量情况 - 2021年10月2日止九个月，投资活动提供的净现金为2900万美元，包括投资销售和到期收回6400万美元，投资购买支付960万美元，购置物业和设备投资2530万美元[105] 融资活动现金流量情况 - 2021年10月2日止九个月，融资活动使用的净现金为1.5亿美元，主要是回购普通股支出[106] 信贷额度情况 - 公司与美国银行的无担保循环信贷额度为1.5亿美元，截至2021年10月2日无未偿还借款；与美国银行的无担保信用证额度为500万美元，截至当日已使用70万美元；与瑞穗银行的无担保担保信贷额度为2.5亿日元，截至当日无未偿还余额[108][109] 股票回购计划情况 - 公司董事会批准的股票回购计划授权最高2亿美元，截至2021年10月2日，还有250万美元可用于进一步回购[112] 未完成采购订单情况 - 截至2021年10月2日，公司未完成的采购订单总计约4.948亿美元[113] 套期保值情况 - 2021年10月2日和2021年1月2日，公司未到期现金流量套期保值的总名义价值分别为3.815亿美元和4.319亿美元[115] - 2021年10月2日和2021年1月2日，公司未到期经济套期保值的总名义价值分别为2.991亿美元和1.922亿美元[115] 外汇合约市值情况 - 截至2021年10月2日，假设其他变量不变，若美元贬值或升值10%，公司外汇合约的公允市值将增加或减少约4210万美元[115] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年10月2日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)项所定义的资产负债表外安排[114]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4.41亿美元，同比增长7%，高于季度初计划，主要因订单时间从Q4提前至Q3 [7] - 第三季度运营利润4800万美元，每股收益1.67美元 [7] - Q3毛利率37%，比预期高约200个基点，但同比下降11个百分点，超60%的下降归因于1400万美元关税成本和供应链逆风 [22] - Q3运营成本1.15亿美元，增长8%，占营收26% [22] - 第三季度末现金及短期投资2.48亿美元，较Q2末减少1.68亿美元，主要因1亿美元加速股票回购计划和营运资金变化 [24] - 第三季度应收账款周转天数为50天，较去年同期增加10天，但略低于2019年第三季度 [24] - Q3期末库存3.54亿美元，即116天，去年同期为2.18亿美元，即93天 [25] - 预计2021年营收在15.55 - 15.9亿美元之间，全年增长9% - 11%，第四季度营收在4.45 - 4.8亿美元之间 [26] - 预计2021年毛利率约36%，Q4毛利率在30 - 32%之间 [26] - 预计2021年运营成本约5.23亿美元，占总营收33 - 34%，运营利润在3600 - 5500万美元之间，运营利润率在2 - 3%之间，Q4运营亏损在1700 - 3600万美元之间 [28] - 预计2021年其他费用约200万美元，有效税率在5 - 7%之间，全年每股收益在1.15 - 1.74美元之间，第四季度每股净亏损在 - 0.63 - - 1.24美元之间 [28] - 预计2021年资本支出在5000万美元以下 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - Roomba机器人及配件收入占Q3营收90%，其余为Braava机器人及配件销售 [21] - 直接面向消费者（D2C）营收增长13%至4000万美元，占总营收9%，预计全年D2C销售占总营收12 - 13% [21] - 前9个月配件销售增长33% [11] - 截至Q3末，全球iRobot Select订阅服务用户近5万人，约40%在美国 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 各主要地区营收均增长，EMEA增长15%、美国增长5%、日本增长2% [7] - Roomba机器人在美国畅销RVC型号前10中占8席，EMEA占6席，日本占7席 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推动创新，推出Genius Home Intelligence平台升级和Roomba J7 Plus，计划增强Genius功能，打造更大生态系统 [9][14] - 扩大iRobot Select订阅服务，与Bona合作销售清洁解决方案，提升配件销售 [10][11] - 推进新CRM和数字营销工具，提高客服团队效率和客户满意度 [11] - 提升供应链弹性，计划2022年下半年解决产品供应限制问题，预计营收增长率高于2021年 [32] - 公司竞争策略围绕机器人智能差异化，通过个性化智能和订阅服务增加客户终身价值 [52][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年面临芯片短缺、供应链物流问题和关税等挑战，虽未达目标，但仍实现营收增长，团队协作良好 [30] - 对战略方向和创造股东价值潜力感到兴奋，预计扩大连接客户群，增加客户购买产品和服务 [31] - 2022年将是转型重要转折点，下半年营收、运营利润和每股收益表现将明显改善 [35] 其他重要信息 - 会议提及的财务指标为非GAAP基础，历史比较为2020年第三季度 [6] - 现金及短期投资包含3000万美元Matterport头寸，该投资带来2700万美元收益 [24] - 公司将于2021年12月9日举行投资者日活动，深入介绍业务关键领域并重新推出长期财务模型 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年营收是否更后端集中，利润率是否会显著提升 - 2022年上半年仍面临芯片供应挑战，导致上半年营收低于正常水平，形成更后端集中效应 [39][40] - 2022年利润率将改善，逆风因素减弱，业务模式变化带来顺风因素，且运营环境将逐步改善 [44] 问题2: 利润率改善是相对于哪个时期，是毛利润率还是运营利润率 - 应从全年角度考虑，毛利润率和运营利润率都会改善 [47] 问题3: iRobot Select服务的投资情况、后续投资需求及竞争壁垒 - 推出该服务需大量投资以服务客户，包括控制机器人、处理支付、管理客户流失等，还提供独特服务，客户满意度高 [49] - 公司竞争策略围绕机器人智能差异化，个性化智能使客户粘性高，订阅服务降低投资门槛，增加客户终身价值 [52][55] 问题4: 价格调整情况 - 价格调整动态变化，通过调整促销和需求生成投资、进行战术性价格调整，有效提高了平均销售价格 [57] 问题5: 与制造合作伙伴的合作及降低生产成本的机会 - 公司为现有产品的成本效益设定了激进的逐年目标，虽机器人包含竞争对手未投资的组件，但在降低制造成本方面有明确机会 [59] 问题6: 2022年第一季度美国市场Roombas在马来西亚的生产比例 - 预计2022年运往北美的产品约80%将在马来西亚生产，该比例会因产品计划有所波动 [62][63] 问题7: 年中马来西亚Roombas制造成本与中国的比较 - 马来西亚制造成本会有个位数的溢价，公司认为可以很好地管理 [65] 问题8: Q4广告是否会突出产品与竞争对手的差异 - 公司将更明确地宣传机器人的智能优势，随着Genius技术发展，智能将成为重要决策因素 [67] 问题9: 渠道合作伙伴的库存水平及订单时间从Q4提前至Q3的原因 - Q3零售库存水平较Q2下降，预计年底零售合作伙伴库存相对较少 [71] - 由于港口库存量大、需求高、船舶可用性和零售商收货时间不确定，Q3和Q4订单时间调整属正常情况，此次是因对发货时间过于悲观导致部分订单提前至Q3 [73] 问题10: 机器人真空行业的增长可持续性、公司市场份额策略及关税豁免情况 - 机器人真空市场渗透率低，机会大，公司在各市场份额大，重点维护高端市场领导地位，在中端市场积极投资，iRobot Select策略有助于在低价市场竞争 [76][78] - 关税豁免流程未最终确定，拟议语言若不变，豁免仅追溯至今年10月12日，目前无法确定豁免期限 [80][81] 问题11: 直接面向消费者销售的趋势及增长驱动因素 - 公司不断推出更有效的目标营销工具，投资与客户建立直接关系，针对现有客户进行升级和配件销售经济效益好，是公司战略重点和利润增长动力 [84][85] 问题12: Q4促销活动是否与往年正常水平一致 - 公司会根据产品销售需求战略性投入促销资金，仍会在电视、社交和数字平台投放大量广告 [87]