财务数据和关键指标变化 - 2024年Q2营收同比增长13%,超出预期 [9] - 2024年Q2非GAAP经营利润为2350万美元,经营利润率15%,较2023年Q2提高1000个基点 [9] - 2024年Q2末ARR同比增长13%至6.217亿美元 [10] - 安全ARR同比增长27%至1.45亿美元,占总ARR的23% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - Mac设备管理业务持续保持强劲,获得多个大型客户 [18][19] - 移动设备管理和安全业务增长迅速,占据多个大型交易 [20][21][23] - 管理和安全产品捆绑销售占据公司新商业管道的40% [24][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 教育行业设备更新周期延迟,公司正与大客户沟通 [42][43] - 科技行业出现一些稳定迹象,中小企业客户的净留存率有所改善 [44] - 国际市场如印度、西欧和日本表现良好,公司持续加大投入 [26][27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续与苹果公司紧密合作,跟进苹果新技术并提供支持 [13][14][15] - 公司在管理和安全产品的捆绑销售方面具有竞争优势 [23][24][25] - 公司加大渠道合作力度,提升销售效率和客户体验 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对设备出货量恢复持谨慎乐观态度,但不会大幅影响公司业绩 [12] - 公司看到一些行业和区域的需求稳定或改善迹象 [44][53][56] - 公司对未来保持信心,将继续投资提升可扩展性和效率 [34] 其他重要信息 - 公司将在10月的Jamf Nation用户大会上发布多项新产品和功能 [16][39] - 公司维持了在Investor Day提出的中长期财务目标 [39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rob Owens 提问** 询问教育和科技行业的需求情况 [41] **John Strosahl 和 Ian Goodkind 回答** - 教育行业设备更新周期延迟,但公司正与大客户沟通 [42][43] - 科技行业出现一些稳定迹象,中小企业客户的净留存率有所改善 [44] 问题2 **Joshua Reilly 提问** 询问iOS设备管理和安全的跨售情况 [49] **John Strosahl 回答** - 公司在管理和安全产品的捆绑销售方面取得良好进展,提升了客户留存和增值 [50][51] - 多个大交易包含了移动设备管理和安全的组件 [50][51] 问题3 **Matt Hedberg 提问** 询问渠道合作伙伴在加速增长中的作用 [57] **John Strosahl 回答** - 公司正大幅加强渠道合作,包括建设合作伙伴门户、优化激励政策等 [58][59] - 渠道合作是提升销售效率和客户体验的关键举措 [58][59]

文章核心观点 - Jamf Holding本季度财报表现良好，盈利和营收超预期，但股价年初至今跑输大盘，未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks Rank为3（持有），同行业Cipher Mining Inc.未公布二季度财报 [1][2][3] Jamf Holding财报情况 - 本季度每股收益0.14美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.05美元，上一季度预期0.10美元，实际0.14美元，超预期40%，过去四个季度三次超预期 [1] - 截至2024年6月季度营收1.5302亿美元，超Zacks共识预期0.87%，去年同期为1.3509亿美元，过去四个季度四次超预期 [2] Jamf Holding股价表现 - 年初至今股价下跌约10.2%，而标准普尔500指数上涨9.9% [3] Jamf Holding未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [3] - 盈利预期是判断股票走势可靠指标，可关注盈利预测修正趋势或借助Zacks Rank工具 [4][5] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内与市场表现一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.14美元，营收1.554亿美元，本财年每股收益预期为0.60美元，营收6.204亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，科技服务行业目前处于前40%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] Cipher Mining Inc.情况 - 尚未公布2024年二季度财报，预计8月13日发布 [9] - 预计本季度每股亏损0.03美元，同比变化+40%，过去30天每股收益共识预期未变 [9] - 预计营收3885万美元，同比增长24.4% [9]

业绩总结 - 2024年第二季度的年经常性收入（ARR）为6.217亿美元，同比增长13%[17] - 第二季度的总收入为1.53亿美元，同比增长13%[17] - 非GAAP营业收入为2350万美元，营业利润率为15%[17] - 2024年第二季度的非GAAP毛利率为82%[20] - 2024年第二季度的净保留率为106%[20] - FY2023 Q2的总收入为561百万美元，较FY2022 Q2的479百万美元增长了17%[31] - FY2023 Q2的运营损失为20百万美元，相较于Q2 2023的38百万美元有所改善[32] - FY2023的自由现金流为33百万美元，较FY2022的82百万美元下降了60%[34] - FY2023 Q2的自由现金流边际为9%[35] 用户数据与市场表现 - 安全ARR年增长率为27%，占总ARR的23%[8] - 销售和市场费用占总收入的比例为34.3%，较2023财年减少约600个基点[21] - 一季度的自由现金流（uFCF）利润率为14%[20] 未来展望 - 预计2024年第三季度的收入将在1.565亿至1.585亿美元之间，增长率为10%至11%[23] - 预计非GAAP营业收入将在2550万至2650万美元之间，营业利润率为16%至17%[24] 成本与费用 - FY2023的研发费用为134百万美元，销售和营销费用为251百万美元[30] - FY2023的总运营费用为520百万美元，较FY2022的579百万美元有所下降[30] - FY2023的系统转型成本为5百万美元[32] - FY2023的法律和非经常性诉讼费用为1百万美元[32] - FY2023 Q2的股权补偿费用为26百万美元，较Q2 2023的30百万美元有所减少[32]

收入结构 - 公司软件订阅收入和支持维护合同收入占主要收入来源[161] - 公司软件订阅收入包括SaaS订阅和按期限授权的订阅许可，合同期限通常为1年[162] - 公司提供专业服务和培训服务作为补充收入来源[163] - 公司还有少量来自永久性授权软件许可的收入[164] - 公司总收入同比增长13%，达到1.53亿美元[186] - 订阅收入占总收入的98%，同比增长14%[186] 业务增长 - 公司设备数量增长7%达到3360万台设备[155] - 公司年度经常性收入增长13%达到6.217亿美元[157] - 公司客户续订率保持在106%的高水平[160] - 公司订阅收入为149,428,000美元，同比增长14.4%[165] - 公司服务收入为3,497,000美元，同比下降17.8%[166] 盈利能力 - 公司毛利为118,012,000美元，毛利率为77.1%[167] - 销售和营销费用为61,905,000美元，同比下降3.1%[168] - 研发费用为34,753,000美元，与上年同期持平[169] - 一般管理费用为34,427,000美元，同比下降4.3%[170,171] - 公司净亏损为19,262,000美元，亏损同比收窄46.7%[175] - 毛利率保持在77%的水平[188] - 销售和营销费用同比下降3%[192] - 研发费用同比增长3%[195] - 管理费用同比下降4%[193] 非GAAP财务指标 - 公司非GAAP毛利润和非GAAP毛利率分别为12,489.2万美元和82%，同比分别增加12.8%和0个百分点[206,208] - 公司非GAAP营业利润和非GAAP营业利润率分别为2,353.6万美元和15%，同比分别增加302.4%和11个百分点[209,210] - 公司非GAAP净利润为1,967.3万美元，同比增加223.3%[211,212,213,214,215] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物为1,641,000美元，同比增长10.8%[172] - 公司外汇交易收益为431,000美元，同比下降58.8%[173] - 公司所得税费用为1,366,000美元，同比增长23.5%[174] - 公司持续加大第三方托管费用、员工薪酬和股权激励等方面的投入以支持业务增长[189][190] - 公司三个月和六个月期间的所得税费用分别为1,366万美元和2,409万美元，同比分别增加24%和41%[201,202,203] - 公司现金及现金等价物总额为2.009亿美元，用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出以及潜在收购和战略交易[218] - 公司于2024年5月3日签订2024年信贷协议,将现有2020年循环信贷额度从1.5亿美元增加至1.75亿美元,到期日为2029年5月3日[218] - 截至2024年6月30日,公司有3.682亿美元的2026年票据未偿还,到期日为2026年9月1日[220] - 公司在2024年5月从Vista关联基金回购并注销了200万股普通股,总价为3,540万美元[221] - 公司认为现金及现金等价物、2024年循环信贷额度以及软件解决方案和服务销售产生的现金流将足以满足未来至少12个月的营运资金、资本支出、偿债要求以及其他已知的长期现金需求[222] - 公司在2024年第二季度与一家无关方签订了一项为期5年的托管服务合同,不可取消承诺金额为3,040万美元[223] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为159.1万美元,较2023年同期减少1,160万美元,主要由于客户现金收款增加以及2023年支付了600万美元的或有对价[226] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出为553.8万美元,较2023年同期增加300万美元,主要由于投资购买增加180万美元和设备及租赁改善支出增加90万美元[227] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流出为3,894.7万美元,而2023年同期产生的现金流入为248.2万美元,主要由于回购并注销2,000,000股普通股3,540万美元以及与再融资相关的160万美元债务发行成本[228]

财务表现 - 第二季度总收入同比增长13%至1.53亿美元[1] - 公司总收入在2024年上半年达到3.05亿美元，同比增长14.2%[29] - 订阅收入在2024年上半年达到2.98亿美元，同比增长15.5%[29] - 公司总收入为1.53亿美元，同比增长13.3%[43] - 订阅收入为1.49亿美元，同比增长14.4%[43] - 公司2023年全年总收入为5.61亿美元，同比增长17%[59] - 公司2023年第二季度总收入为153.02亿美元，同比增长13%[58] 经营业绩 - GAAP经营亏损2000万美元，占总收入的-13%，而2023年同期为3760万美元，占总收入的-28%[1] - 非GAAP经营利润2350万美元，占总收入的15%，而2023年同期为580万美元，占总收入的4%[1] - 非GAAP毛利率为82%，同比持平[53] - 非GAAP经营利润率为15%，同比增长11个百分点[54] - 非GAAP净利润为3,857万美元，同比增长216.8%[55] 现金流 - 截至2024年6月30日的12个月滚动经营现金流为4760万美元，占总收入的8%，而2023年同期为6040万美元[1] - 截至2024年6月30日的12个月滚动未杠杆自由现金流为8270万美元，占总收入的14%，而2023年同期为6660万美元[1] - 公司上半年净现金流为-15.02亿美元，同比下降[59] - 公司上半年自由现金流为-4.32亿美元，同比下降[59] - 公司上半年无杠杆自由现金流为21.96亿美元[59] - 公司2023年全年净现金流为35.96亿美元，同比下降60%[59] - 公司2023年全年自由现金流为33.03亿美元，同比下降60%[59] - 公司2023年全年无杠杆自由现金流为55.41亿美元[59] - 公司2023年第二季度净现金流为11.57亿美元，占总收入的9%[58] - 公司2023年第二季度自由现金流为10.90亿美元，占总收入的8%[58] 客户与产品 - 截至第二季度末公司拥有76,600多名客户，设备总数达3360万台[6] - 安全ARR同比增长27%至1.451亿美元，占总ARR的23%[6] - 公司被IDC评为苹果设备统一终端管理软件领域的领导者[6] - 推出两项新产品以更好地支持托管服务提供商(MSP)合作伙伴[6] - 商业客户ARR占比74%，教育客户ARR占比26%[49][50] - 管理解决方案ARR占比77%，安全解决方案ARR占比23%[47][48] - 客户数量达76,600家，同比增长4.2%[50] - 设备数量达33.6百万台，同比增长7.4%[50] 财务状况 - 截至2024年6月30日的年度经常性收益(ARR)同比增长13%至6.217亿美元[1] - 现金及现金等价物在2024年6月30日为2.05亿美元，较2023年6月30日下降6.4%[39] - 经营活动现金流在2024年上半年为-1,591千美元，较2023年上半年有所改善[39] - 股票期权行权收到现金1,756千美元[39] - 公司回购并注销了3,536万股普通股[39] - 公司支付了3,600千美元的收购相关款项[39] - 公司发生了872千美元的发行费用[36]

文章核心观点 Jamf宣布将于2024年8月7日美股收盘后公布2024年第二季度财报，当天管理层将召开电话会议和网络直播讨论公司业务和财务结果 [1] 财报公布及会议信息 - 财报公布时间为2024年8月7日美股收盘后 [1] - 电话会议和网络直播时间为2024年8月7日美国中部时间下午3:30（东部时间下午4:30） [1][2] - 网络直播将在Jamf投资者关系网站https://ir.jamf.com进行 [2] - 有意通过电话参会者可在Jamf投资者关系网站注册或点击指定链接注册 [2] - 电话会议回放将于2024年8月7日美国中部时间下午6:00（东部时间下午7:00）起在投资者关系网站提供 [3] 公司介绍 - Jamf致力于帮助组织管理和保障苹果办公体验，简化工作，是全球唯一为苹果优先环境提供全面管理和安全解决方案的公司 [4] - 公司官网为www.jamf.com [4] 联系方式 - 投资者联系人为Jennifer Gaumond，邮箱为ir@jamf.com [4] - 媒体联系人为Liarna La Porta，邮箱为media@jamf.com [4]

文章核心观点 - Jamf被评为IDC MarketScape 2024年全球苹果设备UEM软件供应商评估领导者，其能为组织提供苹果设备管理和安全解决方案，简化工作并保障安全 [1][4][5] 公司情况 - Jamf是管理和保障工作中苹果设备的行业标准，是全球唯一为苹果优先环境提供完整管理和安全解决方案的公司，可实现企业安全、用户体验简单并保护个人隐私 [1][5] - Jamf有超20年专注苹果的历史，具备无与伦比的苹果操作系统同日支持能力，能助力组织为员工提供强大技术支持 [6] - Jamf可集成云身份提供商，根据角色、权限和访问策略让用户无缝连接公司资源；要求设备注册以增强安全性，消除钓鱼风险；通过动态风险信号实现持续安全，保护端点、监控风险、阻止恶意软件和拦截网络钓鱼攻击，并动态更新用户访问策略 [2] - Jamf是唯一能在一个平台上提供设备管理、用户身份和端点保护的供应商，可简化组织工作、优化员工访问，为IT和安全团队提供强大平台，使其工作更高效安全 [4] 行业评估 - IDC MarketScape供应商评估模型旨在概述特定市场中ICT供应商的竞争状况，采用基于定性和定量标准的严格评分方法，以图形展示供应商在市场中的位置，为技术买家提供全面评估 [3]

文章核心观点 公司Jamf被IDC评为全球Apple设备统一终端管理软件领导者[1]。公司拥有20多年专注于Apple生态的历史,提供设备管理、用户身份和终端保护的一体化解决方案[2]。公司可以帮助组织简化工作流程,为IT和安全团队提供更高效和安全的工作平台[3]。 公司概况 1) Jamf是唯一一家提供Apple设备管理、用户身份和终端保护的一体化解决方案的公司[2] 2) 公司拥有20多年专注于Apple生态的历史,同时提供同步Apple操作系统更新的支持[2] 3) 公司的目标是帮助组织管理和保护Apple设备,为终端用户提供简单易用的体验,同时确保企业安全[8] 产品功能 1) 可确保只有经过授权的用户才能访问敏感公司资源,通过与云身份提供商集成实现基于角色和权限的访问控制[3] 2) 要求设备必须经过注册才能访问工作资源,消除钓鱼风险并建立终端设备的可信任性[4] 3) 提供动态风险信号监测,实时监控终端设备安全状况,并根据风险状态动态调整用户访问策略[5]

文章核心观点 Jamf获CVE Program授权成为CVE编号机构，可提交和更新CVE记录，助力维护安全环境并减少漏洞影响 [1][4] 分组1：CVE Program相关 - CVE Program由美国国土安全部下属机构赞助、MITRE Corporation运营，与国际多方合作 [3] - CVE Program使命是识别、定义和编目公开披露的网络安全漏洞，全球合作组织发现、分配和发布CVE记录 [5] - CVE列表助组织了解安全威胁、制定应对计划并与专业人员协作，漏洞会被添加到美国国家漏洞数据库 [2] 分组2：Jamf相关 - Jamf是管理和保障苹果办公环境的标准企业，能提供苹果优先环境的完整管理和安全解决方案 [1][6] - Jamf获授权成CVE编号机构，可在产品范围内提交和更新CVE记录，还能利用CVE列表识别第三方库潜在问题 [1][4] - Jamf目的是助力组织管理和保障苹果体验，简化工作，兼顾企业安全、用户体验和隐私保护 [6]

文章核心观点 Jamf公司宣布管理层成员将参加两场投资者会议 相关活动网络直播可在公司网站投资者关系板块查看 [1] 公司介绍 - Jamf旨在帮助组织管理和保障苹果办公体验 简化工作 是全球唯一为苹果优先环境提供完整管理和安全解决方案的公司 [2] 投资者会议信息 - 管理层将参加William Blair第44届年度成长股会议 时间为2024年6月4日周二美国中部时间上午11:20 [3] - 管理层将参加BofA Securities 2024全球科技会议 时间为2024年6月5日周三美国太平洋时间下午3:20 [3] 投资者联系方式 - 投资者可联系Jennifer Gaumond 邮箱为ir@jamf.com [3] 网络直播信息 - 两场会议的网络直播可在公司网站https://ir.jamf.com/的投资者关系板块查看 [1] 公司官网信息 - 如需了解更多公司信息 可访问官网www.jamf.com [2]