财务数据和关键指标变化 - 总营收环比增长12% [7] - 毛利润环比增长至4770万元人民币 [7] - 调整后运营费用降至5460万元人民币，为上市以来最低 [7] - 运营费用降至5410万元人民币，为上市以来最低 [7] - 应收账款周转天数为47天，同比和环比均有改善 [7] - 调整后EBITDA同比改善42%，至 - 460万元人民币 [13][14] - 应收账款周转天数降至37天，较去年的46天有大幅改善，且环比缩短 [15] - 递延收入余额维持在1.273亿元人民币的较高水平，连续六个季度超过3.3亿元人民币 [15] - 截至2023年6月30日，总资产为3.719亿元人民币，总流动负债为2.358亿元人民币 [16] - 2023年第二季度回购44.3万份美国存托股票（ADS），累计回购183万份ADS [17] 各条业务线数据和关键指标变化 开发者服务 - 收入同比下降6%，主要因增值服务疲软，但被订阅服务50%的增长所抵消；环比增长15%，订阅和增值服务均实现环比收入增长 [8] - 订阅服务收入为4050万元人民币，同比增长6%，主要受每用户平均收入（ARPU）增长推动；环比增长8% [8] - 增值服务收入为1150万元人民币，同比下降32%，因广告需求疲软；环比增长45%，主要得益于抓住618电商购物节的广告支出 [9] 垂直应用业务 - 金融风险管理收入同比和环比均增长，受ARPU增长和新客户签约推动 [12] - 市场情报收入同比和环比保持稳定 [13] EngageLab业务 - 签约合同价值占集团新合同总价值的21%，较上一季度增长两倍 [10] - 海外电子邮件请求量达33亿，是国内电子邮件跨境量的4.2倍；海外电子邮件和短信请求量环比分别增长19%和90% [10] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续通过EngageLab产品拓展海外订阅业务 [6] - 持续控制公司整体费用 [7] - 投资技术创新和全球基础设施建设，以拓展海外市场 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 多数业务线在本季度出现复苏迹象，但尚未恢复到去年同期水平 [6] - 对海外业务扩张战略的进展充满信心，相信未来将受益于海外业务的努力 [11] - 基于当前发展态势，若一切按计划进行，公司谨慎乐观地认为在2023年第四季度能够实现调整后EBITDA转正，但仍受市场条件影响；也有可能在第三季度或更早实现转正 [19] 其他重要信息 - 第二季度毛利率处于多年低点，主要因短信相关收入贡献较高，而短信业务利润率相对较低；预计第三季度毛利率将高于65% [30][31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：管理层对实现正调整后EBITDA的预期是怎样的，是下一季度还是2023年第四季度？ - 公司财务关键指标如营收增长、运营费用和调整后EBITDA均逐季改善，但仍需在营收扩张和费用监控方面取得进展 基于当前态势，若一切按计划进行，公司谨慎乐观地认为在2023年第四季度能够实现正调整后EBITDA，但受市场条件影响；也有可能在第三季度或更早实现转正 [19] 问题2：请分享EngageLab产品的进展，以及管理层如何看待该业务及其增长路径？ - 公司在全球投资建设数据中心基础设施，满足海外客户数据存储的安全和合规需求 确保服务交付质量，及时解决客户关切，为全球客户提供高质量服务 目前已有来自12个国家和地区的客户，且业务正拓展至墨西哥和土耳其等新地区，预计每季度海外客户群将持续增长 [19] 问题3：能否量化第二季度海外业务的收入影响，并说明海外业务在收入方面的增长预期？ - 目前海外业务收入贡献尚不显著 根据业务模式，签订的合同收入将在未来12个月内按月确认 第二季度新签订合同中，20%来自海外，较第一季度增长两倍 待收入贡献足够显著时，公司将进行披露 [22] 问题4：能否分享合同价值？ - 公司目前无法披露合同价值 [23] 问题5：订阅业务ARPU增长是由于定价还是为客户提供更多服务？下半年是否有更多ARPU增长机会，驱动因素是什么？ - ARPU增长主要来自海外市场，海外ARPU至少是中国市场的两倍 随着海外业务贡献增加，ARPU将随之上升 [25] 问题6：若第二季度海外业务贡献不显著，那么推动该季度ARPU增长的因素是什么？ - 虽然海外业务贡献不显著，但对季度间ARPU增长有帮助 第一季度通常是全年业务低谷，整体ARPU有所回升，主要增长贡献来自海外 [27] 问题7：增值服务环比收入增长中，有多少是由于抓住618购物节广告支出带来的？下半年还有哪些类似节日值得关注？ - 增值服务收入增长主要来自618购物节 中国下半年还有11/11电商节，预计第三季度业务较第二季度和第四季度会放缓 [29] 问题8：公司在费用管理方面表现出色，但第二季度毛利率处于多年低点，原因是什么？这是异常情况还是公司新的基准水平？ - 第二季度毛利率低是因为短信相关收入贡献较高，而短信业务利润率相对较低，需向电信运营商支付固定成本 预计第三季度毛利率将高于65%，并非新的基准水平 [31][32]

财务数据和关键指标变化 - 最低净亏损自2019年第三季度以来为人民币1,520万元 [11] - 最低调整后营业费用自IPO以来为人民币5,740万元 [11] - 最低营业费用自IPO以来为人民币6,480万元 [11] - 毛利率回升至70% [11] - 应收账款周转天数为39天 [31] - 递延收入余额连续12个季度超过人民币1亿元 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 开发者服务收入同比下降24%,主要由于增值服务疲软,但订阅服务增长9% [13][14] - 订阅服务收入为人民币3,750万元,主要由于ARPU增加 [13][14] - 增值服务收入为人民币800万元,同比下降69%,由于广告需求疲软 [15] - 垂直应用收入同比下降22%,其中金融风险管理和市场情报分别下降20%和5% [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场新客户贡献超过国内,预计将成为最大增长动力 [20][21] - 已在多个国家和地区获得客户认可,包括美国、马来西亚、泰国和新加坡 [21] - 知名客户如比亚迪等已成为公司的重要客户 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续投资技术创新和全球基础设施建设,为客户提供最高水平的数据安全和合规保证 [18][19] - 推出JPush的最新功能内嵌式消息,帮助开发者提高用户互动和留存 [22][23] - 以开发者为中心的策略,不断改进产品和技术,满足开发者的需求并提供更好的用户体验 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度受到宏观环境挑战,但第二季度已看到收入增长势头,特别是开发者服务 [8][9][14] - 严格成本管控和谨慎招聘,持续优化组织效率,相信将改善长期财务表现 [9][10] - 预计第二季度开发者服务订阅业务将实现双位数的季度环比增长 [56] - 海外市场将成为最大的增长动力,但国内开发者服务仍是主要稳定收入来源 [44][45][46][47]

财务数据 - 2023年第一季度收入为人民币65.4百万元（9.5百万美元），同比下降23%[2] - 净亏损为人民币15.2百万元（2.2百万美元），较去年同期净亏损30.9百万元有所减少[2] - 调整后的净亏损（非GAAP）为人民币11.5百万元（1.7百万美元），较去年同期的17.7百万元有所减少[2] - 总递延收入高达人民币133.8百万元，连续12个季度超过1亿人民币，显示公司业务状况良好[11] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为人民币88.4百万元（约合12.9百万美元），较2022年12月31日的116.3百万元减少[18] - 公司截至2023年3月31日已回购138,7978股ADS，其中在2023年第一季度回购了19.3万股ADS，回购均价为0.64美元[19] - 2023年第一季度，Aurora Mobile Limited的收入为6,543.3万美元，较上一季度下降了24.7%[31] - 2023年第一季度，Aurora Mobile Limited的毛利为4,599.2万美元，较上一季度下降了23.3%[31] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的总资产为57.72亿美元，较2022年12月31日的43.31亿美元有所增长[32] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的现金及现金等价物为12.85亿美元，较2022年12月31日的11.61亿美元有所下降[32] - 2023年3月31日，AURORA MOBILE LIMITED的营收为6.54亿美元，较2022年12月31日的8.69亿美元有所下降[34] 业绩表现 - 开发者服务收入同比下降24%，主要是由于增值服务的疲软，但订阅服务增长9%[4] - 增值服务收入同比下降69%，主要是由于广告需求疲软[5] - 垂直应用业务收入同比下降22%，主要是金融风险管理和市场情报部分收入下降[8] - 2023年第一季度营收同比下降23%，主要受COVID-19对宏观经济状况的影响[12] 费用支出 - 毛利为人民币46.0百万元（6.7百万美元），同比下降21%[13] - 总营业费用为人民币64.8百万元（9.4百万美元），同比下降31%[13] - 研发支出为人民币31.7百万元（约合4.6百万美元），同比减少21%[14] - 销售和市场支出为人民币18.9百万元（约合2.8百万美元），同比减少28%[15] - 总务和行政支出为人民币14.3百万元（约合2.1百万美元），同比减少49%[16] - 营运亏损为人民币18.9百万元（约合2.7百万美元），较去年同期的36百万元减少[16] - 净亏损为人民币15.2百万元（约合2.2百万美元），较去年同期的30.9百万元减少[16] - 调整后的净亏损（非GAAP）为人民币11.5百万元（约合1.7百万美元），较去年同期的17.7百万元减少[16] - 调整后的EBITDA（非GAAP）为负7.5百万元（约合1.1百万美元），较去年同期的负8.2百万元减少[17]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of April 2023 Commission File Number: 001-38587 Aurora Mobile Limited 14/F, China Certification and Inspection Building No. 6, Keji South 12th Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 People's Republic of China (Address of principal executive offices) Indicate by check mark whether the registrant f ...

公司运营及合同安排 - 公司通过VIE进行中国大陆的运营，2020年、2021年和2022年分别有97.7%、95.0%和96.7%的外部收入来自VIE[15] - 公司与VIE和VIE的股东签订了一系列合同安排，包括独家期权协议、独家业务合作协议、财务支持协议、股东表决委托协议和股权质押协议[16] - 公司可能需要支付大量费用来执行与VIE的合同安排，这些协议尚未在中国大陆法院进行测试[18] 监管合规及风险 - 中国政府对公司的运营和海外发行进行监管，可能会限制或完全阻碍公司向投资者提供证券[23] - 公司需要遵守中国大陆的监管规定，包括获得和保持来自不同监管机构的适用许可和批准[26] - 公司面临的风险包括快速增长可能不具有未来增长的指示性[40] - 公司在中国经营面临政治、经济、社会条件或政府政策变化的风险[43] - 公司的ADS可能会因PCAOB无法完全检查位于中国的审计师而在美国停止交易[44] - 公司面临ADS被纳斯达克全球市场摘牌的风险[45] - 数据隐私和数据保护合规性将受到监管机构更多关注[55] - 中国大陆的数据隐私和数据保护法规执行体制正在发展，可能存在不同解释或重大变化[55] 财务状况 - 公司通过其WFOE向VIE提供的贷款金额为80,000千元，VIE向WFOE偿还的贷款和利息金额为56,341千元[30] - 公司的总资产为595,537千人民币，总负债为380,094千人民币，总股东权益为215,443千人民币[34] - 公司营收分别为471,614千人民币、357,322千人民币和328,822千人民币，净亏损分别为225,075千人民币、140,584千人民币和108,450千人民币[36] - 公司现金及现金等价物分别为576,562千人民币、431,459千人民币、356,115千人民币、90,552千人民币和116,128千人民币[37] 技术及服务 - 公司提供给移动应用开发者一系列综合服务，包括推送通知、即时通讯、分析、分享等[164] - 公司通过人工智能和机器学习从移动设备级实时匿名数据中获取可操作的见解和知识[163] - 公司已累积超过666亿次软件开发工具包（SDK）的数据[164] - 公司的SAAS业务和定向营销的客户数量在2020年、2021年和2022年迅速增长，付费客户数量也在增加[213]

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长8%至人民币86.9百万元,创2022年最高季度收入 [16] - 毛利润创2022年最高,达人民币59.8百万元 [14] - 调整后经营费用创IPO以来最低,达人民币52.8百万元,同比下降21% [42] - 调整后净亏损创2019年Q3以来最低,达人民币6.6百万元,同比改善18% [14][17] - 第二次实现调整后EBITDA正值,达人民币0.6百万元,较上季度改善人民币7.3百万元 [14][17] - 应收账款周转天数降至32天,创IPO以来最低 [47] - 递延收入余额创历史新高,达人民币142.4百万元 [15][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 开发者服务收入增长11%至人民币63.2百万元,其中订阅服务收入增长11%至人民币46.3百万元 [20][21] - 增值服务收入增长10%至人民币16.9百万元,实现2022年首次季度环比增长 [24][25] - 垂直应用收入中,市场情报服务收入增长16%至人民币10.4百万元 [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正积极拓展海外市场,已在新加坡设立基地,并与WhatsApp建立合作伙伴关系,帮助客户利用WhatsApp渠道提高用户触达效果 [57][58][59][60][61][62][63][64] - 公司已在海外签约50多个付费客户,客户合同金额高于中国市场 [88] - 公司已在海外投资基础设施,并推出专门的EngageLab产品,为海外客户提供服务 [88][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司积极应对疫情挑战,通过调整组织架构、严格成本管控等措施提高运营效率,成为更加敏捷和有韧性的组织 [10][11][12] - 公司持续创新,将ChatGPT等AI技术整合到推送通知、电子邮件等产品中,为客户提供更智能、更高效的服务 [27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司成为百度ERNIE Bot的生态合作伙伴,将进一步整合百度领先的对话技术 [31][32] - 公司看好中国经济在2023年的复苏前景,预计各业务线在2023年将实现单位数的收入增长 [18][19][75][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为,中国在2022年12月取消动态清零政策标志着经济复苏的开始,预计2023年消费活动和公司业务将逐步恢复到疫情前水平 [18][19] - 管理层对公司在2022年四季度取得的业绩成果感到自豪,认为体现了公司的韧性和执行力 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 管理层对公司在海外市场的拓展前景充满信心,认为这将为公司带来新的增长动力 [88][89] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Kinstlinger 提问** 公司与WhatsApp的战略合作如何推动收入增长 [57] **Shan-Nen Bong 回答** 公司将帮助客户利用WhatsApp渠道进行推送,并收取相关费用,这将为公司带来新的收入来源 [58][59][60][61][62][63][64] 问题2 **Brian Kinstlinger 提问** 公司如何利用ChatGPT技术提升推送和电子邮件服务 [66] **Shan-Nen Bong 回答** 公司将利用ChatGPT的内容生成能力,为客户提供更加创意和个性化的推送内容和电子邮件模板,提高客户的推广效果 [67][68][69] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司在2022年四季度取得良好业绩的主要驱动因素 [78] **Shan-Nen Bong 回答** 1) 保持业务重点,持续为客户提供优质服务 2) 及时调整组织架构,严格控制成本 3) 建立全公司的节约意识,持续优化成本 [83][84][85][86]

营收情况 - 2022年第四季度营收为人民币86.9亿元（约合12.6百万美元），同比下降14%[2] - 2022年全年营收为人民币328.8亿元（约合47.7百万美元），同比下降8%[3] - 订阅服务营收为人民币46.3百万，环比增长11%，同比增长4%[5] - 年度营收同比下降44%，但预计增长趋势将在2023年继续恢复[6] - 市场情报服务营收环比增长16%，同比增长27%至人民币10.4百万[8] 财务表现 - 调整后的EBITDA为正人民币0.6百万（约合0.1百万美元），较去年同期正人民币1.8百万有所下降[2] - 运营费用同比增长3%，研发费用同比减少22%[12] - 现金及现金等价物为人民币116.3百万，较去年同期减少了约168.3百万[16] 公司回购情况 - 公司已回购119.4万ADS股票，其中有24.6万ADS股票在2022年第四季度回购[23] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后的净亏损和调整后的EBITDA作为衡量经营绩效的辅助指标[27][28][29] - 调整后的净亏损和调整后的EBITDA有助于识别业务的基本趋势，提供有用信息[28][29] - 调整后的净亏损和调整后的EBITDA并非按照美国通用会计准则(U.S. GAAP)定义，具有分析工具的局限性[30] - 公司通过将非GAAP财务指标与最接近的U.S. GAAP绩效指标进行调和来弥补这些局限性[31] 财务摘要 - 公司提供了2021年和2022年的财务摘要，显示营收、毛利、营业费用、净亏损等数据[35] - 公司资产负债表显示截至2022年底的资产总额、负债总额和股东权益总额[36] 2021年财务数据 - 2021年12月末，AURORA MOBILE LIMITED的净亏损为3,578.9万人民币，调整后的净亏损为806.6万人民币[37] - 2021年12月末，AURORA MOBILE LIMITED的总收入为1.01亿人民币，其中开发者服务收入为7,457.4万人民币，垂直应用收入为2,662.2万人民币[38]

财务数据和关键指标变化 - 本季度运营费用为8000万元人民币，为2018年第四季度以来16个季度中的最低水平，同比下降23% [6][8][19] - 净亏损为2070万元人民币，为2019年第三季度以来的最低水平，同比收窄42% [6][8] - 调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为负670万元人民币，同比显著改善58%，环比改善16% [7][19] - 递延收入余额达到1.391亿元人民币，为公司历史最高水平 [7][21] - 客户总数同比增长71%，达到4665家 [7] - 应收账款周转天数从2022年第二季度的46天显著改善至38天 [7][20] - 截至2022年9月30日，总资产为4.45亿元人民币，其中现金及现金等价物为1.08亿元人民币，应收账款为3200万元人民币等 [22] - 截至2022年9月30日，流动负债总额为2.384亿元人民币，其中应付账款为1750万元人民币，递延收入为1.327亿元人民币等 [22] - 2022年第三季度回购2.7万份美国存托股票（ADS），自回购计划开始以来累计回购94.8万份ADS [22] 各条业务线数据和关键指标变化 开发者服务 - 收入环比增长3%至5700万元人民币，主要得益于订阅服务的增长；同比下降12%，主要是由于增值服务的疲软，但被订阅服务的增长所抵消 [10] - 订阅服务收入为4170万元人民币，环比增长9%，同比增长5%，主要因每用户平均收入（ARPU）的增加和客户群的增长 [10] - 增值服务收入环比下降9%，同比下降39%至1530万元人民币，主要由于市场需求进一步承压和广告商削减预算 [11] 垂直应用业务 - 收入环比增长12%，同比下降9%，主要包括金融风险管理和市场情报服务 [15] - 金融风险管理业务收入环比增长20%至1440万元人民币，同比下降7%，主要因客户数量增加 [16] - 市场情报服务收入环比增长23%，同比增长24%至890万元人民币，公司进一步巩固了留住国内外关键客户的战略 [17] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极拓展海外市场，于10月中旬推出海外消息服务平台EngageLab，为全球开发者和企业提供全渠道消息解决方案，目前已签约15家以上海外客户 [13][32][33] - 公司持续推进成本控制举措，优化人员配置和运营费用，以提高运营效率 [5][8][17] - 随着移动互联网生态系统的发展，公司推出广告中介平台，已有超过300万日活跃用户（DAU）和40款应用加入，预计第四季度将有更多DAU加入 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球和国内经济正在经历重大转型，但公司多数业务线本季度实现了环比收入增长，这是一个积极信号，但仍需观察几个季度才能确定业务是否恢复正常 [9] - 公司认为广告市场的低迷是暂时的，预计未来将反弹，因此将继续优先配置资源到能推动最大增长的项目上 [11] - 基于目前的发展态势，第四季度有望再次实现环比增长，多数业务呈现复苏迹象 [26] 其他重要信息 - 公司与比亚迪达成合作，为其在挪威推出服务提供消息云解决方案，帮助其有效触达用户并改善消息体验，该合作有望为公司在海外获得更多类似合同 [33][34][35] 问答环节所有提问和回答 问题1: 第四季度已过半，与第三季度相比情况如何，是否有新趋势？ - 基于目前的发展态势，第四季度有望再次实现环比增长，多数业务呈现复苏迹象 [26] 问题2: 递延收入主要来自哪些业务板块，是否存在异常强弱情况，对增长有无影响？ - 递延收入主要来自订阅业务和垂直应用业务，增值服务客户不太可能预付，目前未发现递延收入来源方面的弱点，且余额持续增长 [28] 问题3: 请介绍EngageLab平台的相关情况 - EngageLab是公司为助力中国企业出海而推出的平台，致力于为全球企业和开发者提供全渠道消息解决方案，目前提供AppPush、WebPush等五项主要服务，并正在探索更多海外消息渠道，已签约15家以上海外客户 [32][33] 问题4: 请介绍与比亚迪合作的详情 - 9月下旬公司与比亚迪达成合作，为其在挪威推出服务提供消息云解决方案，帮助其有效触达用户并改善消息体验，该合作有望为公司在海外获得更多类似合同 [33][34][35] 问题5: 未来几个季度运营费用（OpEx）的趋势如何，调整后EBITDA何时转正？ - 过去四到五个季度公司积极控制运营费用并取得良好进展，目前运营费用已处于较为优化的水平，但由于全球宏观经济不确定性，无法给出调整后EBITDA转正的具体时间，只要保持运营费用在最优水平，随着经济复苏和收入增长，调整后EBITDA转正将是自然的结果 [37][38]

业绩总结 - 2022年第三季度，开发者服务收入环比增长3%[7] - 2022年第三季度，垂直应用收入环比增长12%[7] - 2022年第三季度，毛利润环比增长1%至5400万人民币，但同比下降11%[13] - 2022年第三季度，订阅收入同比增长5%，环比增长9%[10] - 2022年第三季度，增值服务收入同比下降39%，减少960万人民币，主要由于JG Alliance业务放缓[11] 财务状况 - 2022年第三季度，运营支出为8000万人民币，为过去16个季度的最低水平，同比下降23%[8][14] - 2022年第三季度，现金及现金等价物、受限现金和短期投资总额为1.08亿人民币，支持业务增长[15] - 2022年第三季度，递延收入余额为1.39亿人民币，为公司历史最高水平，连续第10个季度超过1亿人民币[16] - 应收账款天数改善8天，2022年第三季度为38天，显示出更健康的财务状况[17] 市场表现 - 2022年第三季度，市场情报收入环比增长23%[12] - 2022年第三季度，金融风险管理收入环比增长20%[12]