财务表现 - 报告期内，公司收益为849,357人民币千元，同比下降16.1%[2] - 报告期内，公司毛利为211,301人民币千元，同比下降52.8%[2] - 报告期内，公司权益股东应佔期內虧損為169,742人民幣千元，同比下降287.3%[2,3] - 截至2024年6月30日，公司權益股東應佔資產淨值為7,916,013人民幣千元，同比下降1.3%[2,5] - 报告期內，公司生物資產公平值變動產生的虧損為254,441人民幣千元[3] - 报告期內，公司研發開支為47,840人民幣千元，同比下降16.0%[3] - 截至2024年6月30日，公司流動資產淨值為3,974,689人民幣千元[5] - 截至2024年6月30日，公司總資產減流動負債為8,143,079人民幣千元[5,6] - 截至2024年6月30日，公司權益總額為7,915,242人民幣千元，同比下降4.4%[6] - 报告期內，公司每股基本及攤薄虧損為0.23人民幣元[4] 业务概况 - 公司主要从事提供全面的合同研究组织服务组合，包括非临床研究服务、临床试验及相关服务以及销售实验模型[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为人民币849,357千元，其中非临床研究服务收入为人民币809,704千元，临床试验及相关服务收入为人民币39,653千元[11] - 截至2024年6月30日，分配至未履行履约责任的交易价格总金额为人民币2,900百万元，预计大多数将在三年内确认[11] - 公司按业务线划分为三个可报告分部:非临床研究服务、临床试验及相关服务、销售实验模型[12] - 公司在中国和美国提供广泛的非临床研究服务,包括药物安全性评价、药代动力学研究、药理及药效学研究[12] - 临床试验及相关服务包括临床合同研究组织服务、一期临床研究协作单位、生物分析服务[12] - 公司从事设计、研制、繁殖及销售实验模型,目前包括非人灵长类动物及嚙齿类动物[12] - 公司最高行政管理人员以毛利为计量方式监控各可报告分部的业绩[13] - 公司其他营運收入及開支,如其他收益及虧損淨額、生物資產公平值變動產生的虧損與銷售及行政開支,以及資產及負債並非根據個別分部計量[13] 业务发展 - 公司各事业部进行了组织架构优化，提高了运营效率[37] - 公司吸引引進了高級管理人才，提高了管理水平[37] - 公司啟動了2024年人才發展季項目，構建了人才模型並識別出高潛骨幹員工[37] - 蘇州昭衍II期20,000平米設施已封頂，預計2025年初投入使用[38] - 蘇州新建22,000平米配套設施正在裝修中，預計2024年年底完工[38] - 廣州昭衍安評基地的建設正在有序推進[38] - 子公司昭衍易創Non-GLP實驗室已投入使用，業務快速增長[38] - 公司專業服務團隊已達2,585人[37] - 新設施的建設將進一步提升公司業務通量，為未來業績增長提供保障[38] - 公司積極了解和申請國家及地區人才政策，保障人才隊伍長期穩定[37] - 公司全資子公司正在積極構建非人靈長類模型動物實驗業務體系，預計2024年下半年啟動相關配套實驗室建設工作[39] - 公司通過不斷完善質量管理體系,已連續5次順利通過FDA GLP現場檢查,體現了公司符合國際規範的GLP運行管理能力[40] - 公司在細分領域如眼科和耳科藥物評價方面持續開發和優化更多疾病模型,滿足市場多樣化的研發需求[40,41] - 公司針對中樞神經系統藥物評價,建立了多種給藥方式和新模型,為中樞神經系統藥物臨床前評價奠定了基礎[42] - 公司在分析檢測平台建設上,針對小分子、大分子、核酸等不同類型藥物,建立了全面的檢測能力和創新性的分析方法[42] - 公司緊跟前沿藥物發展,不斷更新和完善創新藥物的非臨床安全評價體系,進一步夯實了核心競爭力[43] - 公司臨床CRO服務在I期、IIT早期臨床研究領域優勢明顯,II期、III期等臨床業務持續拓展,為客戶提供一站式臨床運營服務[44] - 公司臨床檢測服務能力持續提升,包括神經系統疾病生物標誌物檢測、核酸及生物大分子檢測等,並加強自動化應用[45] - 公司臨床樣本檢測業務實現良好增長,服務項目種類持續提升,涵蓋創新基因和細胞治療藥物、疫苗等[46] - 公司通過從非臨床到臨床的無縫銜接,為客戶提供全方位的藥物研發服務,降低了客戶成本,提高了審評通過率[44] - 公司業務向「人源多功能幹細胞生產」和「肝類器官平台」方向拓展[47] - 成功將成體細胞逆分化成多功能幹細胞(iPSCs)，並將iPSCs分化成具備成熟肝細胞功能的類器官[47] - 公司計劃進一步投入肝類器官與類器官誘導試劑盒生產，未來對市場鋪開，服務企業與高校非臨床研究[47] - 公司在原有基因編輯小鼠模型基礎上改進，針對納米抗體(

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入4.85亿元，同比增长20.1%[1] - 公司毛利率为55.6%，较上年同期提高1.2个百分点[1] - 公司2024年上半年营业收入为8.49亿元人民币，同比下降16.08%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元人民币，同比下降287.30%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.98亿元人民币，同比下降358.04%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降35.94%[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为79.16亿元人民币，较上年度末下降4.39%[18] - 公司2024年6月30日总资产为96.61亿元人民币，较上年度末下降3.65%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.23元人民币，同比下降291.67%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.26元人民币，同比下降360.00%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-2.08%，同比下降3.18个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.43%，同比下降3.37个百分点[19] 业务发展 - 公司新增GLP实验室认证3个，目前共有15个GLP实验室[1] - 公司新增AAALAC实验动物设施认证2个，目前共有8个AAALAC认证实验动物设施[1] - 公司在美国新设立全资子公司JOINN Laboratories, CA Inc.，进一步拓展海外市场[1] - 公司与多家国内外知名制药企业签订新的合作项目，订单充足[1] - 公司未来将持续加大研发投入，加快新技术新产品的开发和应用[3] - 公司将进一步优化产业布局，提升综合竞争力[3] - 公司将继续推进海外市场拓展，提升国际化水平[3] - 公司拥有超过10万平方米的实验设施，可同时开展数以千计的体内及体外实验[1] - 公司建立了眼科药物、吸入及呼吸系统药物、中枢神经系统药物等专业实验室，形成新的竞争优势[1] - 公司承担新药非临床评价项目数量和生物类新药非临床评价项目数量均处于国内领先地位[2] - 公司在核酸药物、细胞治疗、ADC药物等细分领域继续增长[2] - 公司拥有全面的国际化行业资质,包括NMPA的GLP认证、通过美国FDA等多国GLP检查[3] - 公司引进数字病理辅助分析系统,实现AI辅助诊断,提高人效比[4] - 公司建立了高质量管理标准的实验模型保障系统,为业务开展提供支持[5] - 公司拥有全方位的一站式新药开发解决方案,包括药物发现平台、生物学评价等[6] - 公司致力于为客户提供定制化的、可信赖的新药研发解决方案[7] - 公司秉承"让新药研发触手可及"的理念,帮助客户解决新药研发过程的不确定性问题[7] 研发能力 - 公司研发投入为1.02亿元，占营业收入的21.1%[1] - 公司建立了比较系统的药物发现及评价能力，实现了各环节工作的合理计划和统筹衔接[33] - 公司建立了比较全面的药物体外、体内筛选平台，可以从作用机制、有效性、药物代谢及安全性对候选分子进行初步评价[34] - 公司具有系统的非临床及上市后的药理毒理学评价能力[34] - 公司建立了注册、临床医学、临床运行、药物警戒、临床样品的生物分析及生物标志物研究能力[34] - 公司投资参股的昭衍生物提供生物大分子药物的 CDMO 服务，可以为研发机构提供从分子筛选到商业化生产的全流程生产服务[34] - 公司具有领先的药物非临床评价能力[34] - 公司着力于专业化服务能力建设，提升了对创新药物的评价能力，增强了行业竞争力[31] - 公司目前建立了从非临床安全性评价到临床试验的一站式服务，不断提升自身在临床服务阶段的能力[32] - 公司拥有非人灵长类模型资源或技术，将会赢得市场主动权[32] - 公司在细分领域如眼科药物、耳科药物、中枢神经系统药物等方面持续开发和优化评价模型和技术[50,51] - 公司在分析检测平台建设上不断创新，涵盖小分子、大分子、核酸等各类药物的检测能力[51] - 公司临床服务板块在I期、IIT早期临床研究领域优势凸显，II期、III期、Ⅳ期、真实世界临床业务持续拓展[52] - 公司在基因药、罕见病、生殖、妇科、儿童、放射性药物等特色领域积累丰富经验[52] - 公司提供从非临床研究到临床研究的无缝衔接服务，为客户降低研发成本及管理成本[52] - 公司临床样本检测板块实现良好的业绩增长，服务项目种类持续提升[53] - 公司建立了神经系统疾病生物标志物检测能力，并完善了LC-MS/MS技术检测核酸类药物及生物大分子的服务能力[54] - 公司业务向"人源多功能干细胞生产"以及"肝类器官平台"方向拓展，并在基因编辑方面进行了改进[55] - 公司建立了生

股份情况 - 公司总股份749,477,334股，A股630,482,128股，H股118,995,206股[4] 红利分配 - 以747,708,520股为基数派现，每股0.16元，共119,633,363.20元[4] - 虚拟分派现金红利约0.15955元/股[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/30，除息及发放日2024/7/31[2][5] 税收政策 - 不同股东类型红利税负不同[9][10][11] 其他信息 - 利润分配方案6月20日通过审议[2] - 疑问联系证券部，电话010 - 67869582[12]

预测财务表现 - 2024年上半年预计营业收入约71949.58万元到97343.55万元，同比下降约3.8%到28.9%[3][6] - 2024年上半年预计净利润约-18435.63万元到-13626.33万元，将出现亏损[4][7] - 2024年上半年预计扣除非经常性损益的净利润约-22060.05万元到-16305.25万元[5][8] 业务表现 - 实验室服务业务净利润约-2829.17万元到1094.11万元[8] 资产价值变动 - 生物资产公允价值变动带来的净损失约22358.99万元到24712.56万元[9] 资金管理 - 资金管理收益贡献净利润约4959.62万元到5481.69万元[10]

回购注销 - 公司将办理41.1365万股限制性股票回购注销[2] - 激励对象286名，完成后2021年激励计划剩余0股[11] - 预计2024年7月11日完成回购注销[4] 股份变动 - A股、H股及总股本变动前后数量和占比[13] 决策流程 - 2021年通过激励计划议案，2024年通过终止议案[5][9] - 已履行必要批准授权，尚需股东大会审议[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入23.76亿人民币，同比增长4.78%[7][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约3.97亿人民币，较2022年下降63.04%[7] - 2023年实验室服务业务贡献净利润为4.73亿人民币，较2022年下降17.90%[7] - 2023年基本每股收益为0.53元人民币，较2022年下降63.19%[7] - 2023年末公司总资产100.27亿万元，较年初减少3.37亿元，降幅3.25%[23] - 2023年末公司总负债17.46亿元，较年初减少4.27亿元，降幅19.66%[24] - 2023年末公司股东权益82.81亿元，较年初增加0.90亿元，增幅1.10%[25] - 2023年末公司资产负债率17.41%，较年初减少3.56个百分点[25] - 2023年度现金及现金等价物净减少0.46亿元，经营活动现金流净额6.23亿元，投资活动现金流净额 -3.15亿元，筹资活动现金流净额 -3.62亿元[25] 股权结构 - 公司总股份由3.82亿股增至5.36亿股，注册资本由3.82亿元增至5.36亿元[44] - 境内上市内资股股东持股拟从3.21亿股增至4.51亿股，占比约从84.09%增至84.13%[46] - H股股东持股拟从0.61亿股增至0.85亿股，占比约从15.91%降至15.87%[46] 公司治理 - 2023年董事会共召开会议4次[8] - 2023年董事会审计委员会共召开会议4次[10] - 2023年公司监事会共召开会议4次[16] - 董事会审批交易标准：资产总额占比从5%提至10%，多指标占比提至10%且有绝对金额要求[47] - 股东大会审批交易标准：多指标占比提至25%，成交金额等有更高要求[48] - 未达任一标准，董事会授权董事长行使决策权限[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经董事会审议、股东大会批准方可实施[50] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名，审计、薪酬与考核、提名委员会半数以上为独立董事并由其担任召集人[52] 分红与回购 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润3.97亿元，拟每10股派发现金红利1.6元，现金分红约1.20亿元，占净利润30.18%[29] - 公司董事会拟提请股东大会授权回购公司A股和/或H股股票，可回购总面值不超过议案通过之日已发行A股和/或H股股份数量的10%[55] 其他 - 2023年度审计费用300万元，2024年度保持不变，A股合并报表审计费100万元，内控审计费50万元，H股财务审计费150万元[32] - 2024年董事长基本薪酬104万元人民币+15万美元，副董事长86万元[34] - 2024年职工监事基本薪酬54万元，绩效薪酬按绩效发放[37] - 2023年公司组织2次现场战略研讨会[65] - 2023年9月参加上海证券交易所上市公司独立董事后续培训[66] - 2023年度公司聘任毕马威华振为境内审计和内控审计机构，聘任毕马威为境外财务审计机构[68]

会议时间 - 股东大会召开时间为2024年6月20日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年6月20日[4] - A股股权登记日为2024年6月13日[14] 会议议案 - 2023年年度股东大会审议13项议案[6] - 2024年第二次A股、H股类别股东会议各审议3项议案[6][7] - 部分议案为特别决议议案、对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 2023年年度股东大会部分议案关联股东回避表决[9] - 会议预期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 公告发布时间为2024年5月29日[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.76亿元，同比增长4.78%，归母净利润3.97亿元，同比下滑63.04%，扣非净利润3.38亿元，同比下滑66.9%[2] - 2023年实验室服务业务贡献净利润4.73亿元，同比下降17.9%，生物资产公允价值变动带来净损失2.67亿元[2] - 1 - 4季度营收分别为3.7亿元、6.4亿元、5.8亿元、7.9亿元，分季度营业收入波动较大[2] 业务营收 - 药物非临床研究服务营收23.09亿元，占全年总收入97.16%，毛利率43.22%，同比减少5.09个百分点[2][4][5][6] - 临床服务及其他营收6342万元，占比2.67%，毛利率21.18%，同比减少10.52个百分点[2][4][5][6] - 实验模型供应营收406万元，占比0.17%，毛利率36.06%，同比增加10.39个百分点[2][4][5][6] 毛利率情况 - 主营业务毛利率42.62%，同比减少5.28个百分点[2] - 2022年度美迪西临床前研究业务毛利率47.03%，低于公司1.28个百分点，2023年度为30.53%，同比下降16.50个百分点[9] - 预估未来公司毛利率进一步下降可能性较大[10] 生物资产 - 报告期末，消耗性生物资产9.06亿元，占总资产9.04%，较期初减少1.65亿元；生产性生物资产期末5.59亿元，占总资产5.57%，较期初减少2.28亿元[15] - 本期生物资产公允价值变动带来净损失2.67亿元，上年度带来净收益3.33亿元[16] - 2024年一季度生物资产市场价格已回落，整体供给不足，价格与2018 - 2019年间相比仍处高位，市场价格有下跌风险但幅度或放缓[25] 存货情况 - 2021 - 2023年末公司存货中原材料账面余额分别为1.06亿元、3.5亿元、1.91亿元，未完工专题成本账面余额分别为4.4亿元、7.82亿元、8.06亿元[27] - 报告期末原材料、未完工专题成本分别计提跌价准备692万元、3324万元[27] - 2023年末未完工专题成本账面余额同比增长3.04%[31] 预付款情况 - 报告期末预付款1.1亿元，较期初0.37亿元增幅较大，前五名交易对方金额合计0.88亿元，占比80%[45] - 预付实验模型款9,329万元，占预付账款金额比重为84.70%[48] - 2023年初实验模型资源紧缺、价格高致预付金额大，年度新签订单减少、市场价格波动使采购计划减少，预付款未完全抵充货款，预付账款增幅大[48] 应对策略 - 公司应对毛利率下降措施：发挥竞争优势、完善评价平台及技术体系、加强国际化建设[10][11]

營收及利润 - 本报告期營業收入为324,809,103.67元，较去年同期下降12.07%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为280,666,741.34元，较去年同期下降251.92%[6] - 实验室服务业务贡献净利润为-2,104.37万元，较上年同期下降130.01%[9] - 资金管理收益贡献净利润为2,442.58万元[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降了244.98%，主要是由于本期实验室服务业务净利润减少及生物资产公允价值变动损失所致[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为9,733,254,487.30元，较上年度末下降2.93%[7] - 生物资产公允价值变动带来的净亏损为28,404.89万元[8] 股东情况 - 前十名股东中，馮宇霞持股数量最多，为167,160,633股，占比22.29%[15] - 前十名股东中，持有无限售流通股最多的是馮宇霞，持有数量为167,160,633股[16] 转融通业务 - 中國銀行股份有限公司－華寶中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和中國銀行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金参与了转融通业务[17] - 中國銀行股份有限公司－華寶中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和中國銀行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金参与了转融通业务出借股份[18] - 中國銀行股份有限公司－華寶中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和中國銀行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金退出了转融通业务，导致持股变化[19] 公司财务状况 - 公司新签约人民币20亿元，新签项目数量同比增长约33.8%，在手订单约人民币億[20] - 公司2024年第一季度營業總收入為32.48億元，較2023年同期的36.94億元有所下降[26] - 公司2024年第一季度營業總成本為21.82億元，較2023年同期的17.84億元有所增加[26] - 公司2024年3月31日的流動資產總額為28.65億元，較2023年12月31日的28.63億元略有增加[22] - 公司2024年3月31日的非流動資產總額為97.33億元，較2023年12月31日的100.27億元略有下降[23] - 公司2024年3月31日的所有者權益總額為79.93億元，與2023年12月31日持平[25] - 公司2024年第一季度净利润为亏损19.77亿人民币，较上年同期净利润26.62亿人民币下降[27] - 公司2024年第一季度每股收益为基本每股亏损0.36元，较上年同期每股收益0.25元下降[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为119.95亿人民币，较上年同期-13.67亿人民币增加[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.76亿人民币，较上年同期10.65亿人民币减少[31] - 2024年第一季度，公司籌資活動產生的現金流入為861,696.20[32] - 2024年第一季度，公司支付股利、利潤或償付利息的現金為55,069.95[32] - 2024年第一季度，公司籌資活動現金流出小計為37,928,364.49[32]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为324,809,103.67元，同比下降12.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-272,222,474.99元，同比下降244.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-280,666,741.34元，同比下降251.92%[4] - 公司总资产为9,733,254,487.30元，较上年度末下降2.93%[5] - 生物资产公允价值变动带来净亏损为28,404.89万元[5] - 实验室服务业务净利润为-2,104.37万元，同比下降130.01%[6] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益为844.43万元，具体项目包括非流动性资产处置损益等[9] 股东利润变动 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降244.98%，主要原因是实验室服务业务净利润减少及生物资产公允价值变动损失[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降251.92%，主要系本期实验室服务业务净利润减少及生物资产公允价值变动损失所致[12] 股份持有情况 - 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金持有的股份种类及数量为人民币普通股167,160,633股、境外上市外资股118,973,414股[13] - 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期末转融通出借股份数量为10,730,664股[15] - 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金退出转融通出借股份142,800股，持股数量为7,494,929股[16] 营业情况 - 2024年第一季度公司营业总收入为324,809,103.67元，较去年同期369,386,010.95元有所下降[20] - 营业总成本为293,294,646.96元，较去年同期262,811,341.25元有所增加，其中管理费用为71,961,656.69元[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为119,953,519.31元，较去年同期-13,668,184.06元有显著增长[24] - 投资活动现金流入小计为111,453,520.72和222,354,944.59，分别较上年同期增长了100.00%和100.00%[25] - 长期资产支付的现金为59,015,819.37和55,878,731.98，分别较上年同期增长了5.00%和5.00%[25] - 投资支付的现金为120,000,000.00和60,000,000.00，分别较上年同期增长了100.00%和100.00%[25]