公司业务布局与权益情况 - 公司在欧洲为住宅和企业客户提供宽带互联网、视频、固话和移动通信服务，拥有多项非控股权益，如在VMO2 JV和VodafoneZiggo JV拥有50%权益，在AtlasEdge JV拥有50%非控股投票权益，在nexfibre JV拥有25%非控股权益[223] 业务出售情况 - 2022年4月1日公司完成波兰业务出售，此后波兰业务作为终止经营处理[224] - 2022年公司完成多项影响2023和2022年经营结果可比性的交易，包括出售UPC波兰和Telenet Tower Sale[228] 持续经营业务客户数据 - 截至2023年9月30日，公司持续经营业务的网络覆盖791.6万户家庭，服务408.51万固话客户和589.43万移动用户[225] 公司面临的风险因素 - 公司面临市场竞争、宏观经济和监管因素影响，导致收入、客户数量和ARPU受到不利影响[226] - 公司面临劳动力、节目和其他运营成本的通胀压力，成本可能上升快于收入，影响经营结果、现金流和流动性[227] 公司外汇风险与收入货币情况 - 2023年第三季度公司主要外汇风险来自欧元和瑞士法郎，期间报告收入的55.9%和46.3%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[230] 公司报告分部相关情况 - 公司报告的可报告分部结果按100%列示，非控股股东权益在合并利润表中反映[231] - 公司可报告分部收入主要来自住宅和B2B通信服务[232] 合并调整后EBITDA指标说明 - 合并调整后EBITDA是非GAAP指标，能反映公司经常性经营业绩，不受资本结构影响[234] 持续经营业务收益与调整后EBITDA变化 - 2023年第三季度持续经营业务收益为8.227亿美元，2022年同期为24.317亿美元；2023年前九个月持续经营业务亏损4.021亿美元，2022年同期收益为57.896亿美元[235] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5.977亿美元，2022年同期为6.64亿美元；2023年前九个月调整后EBITDA为18.236亿美元，2022年同期为19.981亿美元[235] 各业务主体营收变化 - 2023年第三季度总营收为18.545亿美元，较2022年同期增长1.082亿美元，增幅6.2%；2023年前九个月总营收为55.709亿美元，较2022年同期增长2.171亿美元，增幅4.1%[238] - 2023年第三季度VMO2 JV营收为35.038亿美元，较2022年同期增长4.617亿美元，增幅15.2%；2023年前九个月VMO2 JV营收为100.58亿美元，较2022年同期增长4.153亿美元，增幅4.3%[238] - 2023年第三季度VodafoneZiggo JV营收为11.252亿美元，较2022年同期增长0.835亿美元，增幅8.0%；2023年前九个月VodafoneZiggo JV营收为32.97亿美元，较2022年同期增长0.597亿美元，增幅1.8%[238] - 瑞士2023年第三季度营收为8.593亿美元，较2022年同期增长6950万美元，增幅8.8%；2023年前九个月营收为24.829亿美元，较2022年同期增长1.056亿美元，增幅4.4%[238] - 比利时2023年第三季度营收为7.752亿美元，较2022年同期增长1.101亿美元，增幅16.6%；2023年前九个月营收为22.967亿美元，较2022年同期增长2.181亿美元，增幅10.5%[238] - 爱尔兰2023年第三季度营收为1.255亿美元，较2022年同期增长940万美元，增幅8.1%；2023年前九个月营收为3724万美元，较2022年同期增长70万美元，增幅1.9%[238] - 中央及其他地区2023年第三季度营收为1.643亿美元，较2022年同期减少7400万美元，降幅31.1%；2023年前九个月营收为6.15亿美元，较2022年同期减少1.052亿美元，降幅14.6%[238] 部分地区住宅固定订阅收入变化 - 瑞士住宅固定订阅收入因客户平均数量减少200万美元，ARPU减少520万美元；比利时住宅固定订阅收入因客户平均数量减少1130万美元，ARPU增加1670万美元[240][243] 爱尔兰营收变化 - 爱尔兰2023年Q3和前9个月总营收分别增加9400万美元和7000万美元，Q3中订阅和非订阅收入分别增加5600万和3800万美元，前9个月分别增加2700万和4300万美元[246] 各主体调整后EBITDA变化 - 2023年前3个月和前9个月，公司调整后EBITDA分别为5.977亿美元和18.236亿美元，同比分别下降10%和8.7%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，瑞士调整后EBITDA分别为3.11亿美元和8.611亿美元，同比分别增长6.2%和1.3%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，比利时调整后EBITDA分别为3.398亿美元和9.887亿美元，同比分别增长7.3%和0.6%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，爱尔兰调整后EBITDA分别为4590万美元和1.347亿美元，同比分别下降0.9%和5.1%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，VMO2 JV调整后EBITDA分别为11.709亿美元和33.356亿美元，同比分别增长10.4%和下降5.1%[248][249] - 2023年前3个月和前9个月，VodafoneZiggo JV调整后EBITDA分别为5.183亿美元和14.747亿美元，同比分别增长3.4%和下降3.6%[248][249] 公司各业务营收及相关指标变化（按季度和前九个月细分） - 2023年Q3公司总营收为18.545亿美元，同比增长6.2%，有机下降4.1%[253] - 2023年Q3住宅固定宽带互联网订阅收入为3.856亿美元，同比增长14.7%，有机增长5.1%[253] - 2023年Q3 B2B订阅收入为1.446亿美元，同比增长13.5%，有机增长4.6%[253] - 公司2023年前三季度总营收为55.709亿美元，较2022年同期增加2.171亿美元，增幅4.1%，有机基础上减少6640万美元，降幅1.2%[255] - 2023年前三季度住宅固定宽带互联网订阅收入为11.11亿美元，较2022年增加7350万美元，增幅7.1%，有机增长3310万美元，增幅3.2%[255] - 2023年前三季度住宅移动订阅收入为11.335亿美元，较2022年增加7680万美元，增幅7.3%，有机增长2880万美元，增幅2.7%[255] - 2023年前三季度B2B总营收为11.078亿美元，较2022年增加7550万美元，增幅7.3%，有机增长2920万美元，增幅2.8%[255] - 2023年前三季度其他收入为7.048亿美元，较2022年增加1040万美元，增幅1.5%，有机减少6710万美元，降幅8.4%[255] 编程及其他服务直接成本变化 - 公司2023年前三季度编程及其他服务直接成本为15.017亿美元，较2022年增加1.747亿美元，增幅11.6%，有机增加4860万美元，增幅3.1%[267] - 2023年前三季度瑞士编程及其他服务直接成本为7.348亿美元，较2022年减少5160万美元，降幅7.0%，有机减少2520万美元，降幅3.5%[267] - 2023年前三季度比利时编程及其他服务直接成本为4.652亿美元，较2022年减少1.173亿美元，降幅25.2%，有机减少610万美元，降幅1.1%[267] - 2023年前三季度爱尔兰编程及其他服务直接成本为9740万美元，较2022年减少540万美元，降幅5.5%，有机减少380万美元，降幅3.9%[267] - 2023年前三季度中央及其他编程及其他服务直接成本为2.714亿美元，较2022年减少200万美元，降幅0.7%，有机增加1510万美元，增幅5.6%[267] 其他运营费用及SG&A费用变化 - 2023年前三季度其他运营费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加1.45亿美元，增幅17.8%；前三季度有机增长8000万美元，增幅9.5%[273] - 2023年前三季度SG&A费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加7190万美元，增幅6.9%；前三季度有机增长1270万美元，增幅1.2%[276][279] - 2023年第三季度其他运营费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加6170万美元，增幅22.5%；第三季度有机增长2830万美元，增幅10.1%[273] - 2023年第三季度SG&A费用（不含股份支付费用）较2022年同期增加4710万美元，增幅14.6%；第三季度有机增长1110万美元，增幅3.3%[276][279] 各项成本费用具体变化原因 - 编程和版权成本分别增加600万美元（增幅5.2%）和770万美元（增幅1.9%），主要归因于比利时和爱尔兰的某些高级和/或基础内容成本上升[272] - 服务交付平台成本分别增加2600万美元（增幅91.3%）和3000万美元（增幅34.2%），主要与中部及其他地区较高的CPE软件成本有关[274] - 人员成本分别增加1050万美元（增幅14.5%）和2290万美元（增幅9.3%），主要由于比利时和中部及其他地区员工平均成本上升等因素[274] - 外包劳动力成本分别增加340万美元（增幅14.4%）和1160万美元（增幅17.3%），主要与比利时和瑞士的客户服务活动有关[274] - 客户服务成本分别增加460万美元（增幅14.5%）和730万美元（增幅7.1%），主要与比利时较高的呼叫中心成本有关[274] - 核心网络和信息技术相关成本在第三季度减少560万美元（降幅8.0%），主要由于比利时和瑞士的租赁带宽和外包数据中心成本降低等因素[274] 股份支付、折旧摊销等费用变化 - 2023年第三季度和前九个月股份支付费用分别为5.48亿美元和17.44亿美元，2022年同期分别为4.27亿美元和14.34亿美元[281] - 2023年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为5.84亿美元和16.818亿美元，2022年同期分别为5.06亿美元和15.884亿美元；排除外汇影响，2023年较2022年同期分别增加3180万美元（6.3%）和3730万美元（2.3%）[283] - 2023年第三季度和前九个月减值、重组及其他经营项目净额分别为 - 1370万美元和660万美元，2022年同期分别为640万美元和7410万美元[284] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为2.414亿美元和6.56亿美元，2022年同期分别为1.497亿美元和4.168亿美元；排除外汇影响，2023年较2022年同期分别增加7410万美元（49.5%）和2.253亿美元（54.1%）[288] - 2023年第三季度和前九个月衍生工具实现和未实现净收益分别为1.771亿美元和1.938亿美元，2022年同期分别为5.469亿美元和16.688亿美元[290] - 2023年第三季度和前九个月外币交易净收益分别为6.644亿美元和4.179亿美元，2022年同期分别为14.627亿美元和31.864亿美元[292] - 2023年第三季度和前九个月特定投资公允价值变动实现和未实现净收益分别为7150万美元和 - 3.448亿美元，2022年同期分别为 - 210万美元和 - 2.074亿美元[294] - 2023年第三季度和前九个月联营公司业绩净份额分别为 - 2.408亿美元和 - 3.411亿美元，2022年同期分别为5.01亿美元和8.126亿美元[295] 特定事项费用确认 - 2023年第二季度因延长未行使股份增值权和董事期权到期日，确认额外股份支付费用2710万美元[283] - 2022年第二季度因法律或有事项在中部及其他地区计提3960万美元准备金[286] 公司收入及相关收益情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司收入分别为35.038亿美元和100.58亿美元，较2022年同期的30.421亿美元和96.427亿美元有所增长[296] - 截至2023年9月30日的九个月，公司因Telenet Wyre交易确认净收益3.778亿美元，2022年因Telenet Tower出售确认税前收益7.004亿美元[299][301] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司其他收入净额分别为3980万美元和2170万美元；九个月分别为1.595亿美元和6300万美元[302] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司所得税收益（费用）分别为170万美元和 - 6480万美元；九个月分别为1.7亿美元和2.096亿美元[303][305] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司持续经营业务收益分别为8.227亿美元和24.317亿美元；九个月

业绩总结 - 调整后的EBITDA在2023年第二季度为12.26亿美元，较2022年第二季度下降1.3%[21] - 第二季度总收入增长6.2%，受价格上涨的支持[62] - 第二季度EBITDA增长4.4%，主要得益于协同效应和价格上涨[62] - 2023年第二季度的移动后付费净增加为47,000[45] - 固定消费者收入占总收入的39%，移动消费者收入占41%，B2B收入占19%[45] - 2023年可分配现金流预计约为16亿美元[40] - 2023年第二季度的宽带净增加量为23,000户，增长率为45%[62] - 2023年第二季度的移动消费者净增加为18,000，固定消费者净增加为0[87] 用户数据 - 平均每用户收入（ARPU）是每个固定客户关系或移动用户的平均月度订阅收入，未调整货币影响[6] - 移动用户计数基于活跃SIM卡数量，排除在30至90天内未支付月费的用户[15] - 固定线客户关系是指至少接收一种互联网、视频或电话服务的客户数量[13] 未来展望 - 公司预计2023年将回购至少15%的股份，较最初的10%目标有所提高[59] - 预计2023年调整后的EBITDA将保持基本稳定[77] - 2023年预计的调整后自由现金流为3.2亿至3.5亿瑞士法郎，较2022年有所增长[97] - 2023年收入预计将出现低个位数的下降，调整后EBITDA增长预计为中个位数[97] 新产品和新技术研发 - 项目Lightning网络扩展计划连接的潜在住宅和商业场所被视为可订阅的单位[14] - 公司正在探索在英国和荷兰的塔资产货币化机会[193] 市场扩张和并购 - Telenet股份收购达93.2%，截至6月30日投资组合公允价值为32亿美元[40] - 2023年上半年从VMO2合资企业获得了4.04亿美元的分红[69] 负面信息 - 外汇影响导致总收入减少约70.6百万美元[21] - 由于促销强度降低，宽带净增加量有所减弱，下降幅度为58%[45] - 2023年第二季度的净利息支出为$(166)百万，现金税为$(175)百万[90] 其他新策略和有价值的信息 - 公司目前的现金余额约为39亿美元[72] - 2023年计划向股东分配18亿至20亿英镑的现金[77] - 2023年资本支出预计约为20亿英镑，预计销售的资本支出比率为21%至23%[97]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-35961 Liberty Global plc (Exact name of Registrant as specified in its charter) England and Wales 98-1112770 (State or other jurisdiction of ...

公司业务覆盖情况 - 截至2023年3月31日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖787.22万户家庭，服务415.35万固网客户和587.9万移动用户[216] 收入货币构成 - 2023年第一季度，公司报告期内58.6%和43.2%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[221] 持续经营业务收益变化 - 2023年第一季度持续经营业务亏损7.135亿美元，2022年同期盈利10.757亿美元[226] - 2023年第一季度持续经营业务收益为 - 7.135亿美元，2022年同期为10.757亿美元[226] - 2023年第一季度和2022年同期，公司持续经营业务收益（亏损）分别为 - 7.135亿美元和10.757亿美元，其中营业收入分别为3740万美元和5880万美元，非经营净收入（支出）分别为 - 7.384亿美元和10.981亿美元[282] - 2023年第一季度和2022年同期，公司持续经营业务收益（亏损）分别为 - 7.135亿美元和10.757亿美元，其中营业收入分别为3740万美元和5880万美元，非营业收入（支出）分别为 - 7.384亿美元和10.981亿美元，所得税费用分别为1250万美元和8120万美元[282] 所得税费用变化 - 2023年第一季度所得税费用为1250万美元，2022年同期为8120万美元[226] - 2023年第一季度和2022年同期，公司所得税费用分别为1250万美元和8120万美元[279] 其他收入净额变化 - 2023年第一季度其他收入净额为 - 4390万美元，2022年同期为 - 1190万美元[226] - 2023年第一季度和2022年同期，公司其他收入净额分别为4390万美元和1190万美元，其中利息和股息收入分别为3360万美元和340万美元，养老金成本非服务部分的抵免分别为520万美元和890万美元[278] 联营公司净收益变化 - 2023年第一季度联营公司净收益为2.386亿美元，2022年同期为 - 2.305亿美元[226] - 2023年第一季度联营公司业绩份额净亏损为2.386亿美元，2022年同期为收益2.305亿美元[273] 特定投资公允价值变动净损益变化 - 2023年第一季度某些投资公允价值变动实现和未实现损失净额为550万美元，2022年同期为9340万美元[226] - 2023年第一季度特定投资公允价值变动净损益为亏损550万美元，2022年同期为亏损9340万美元[271] 外汇交易净损益变化 - 2023年第一季度外汇交易净损失为3.029亿美元，2022年同期为 - 5.75亿美元[226] - 2023年第一季度外币交易净损益为亏损3.029亿美元，2022年同期为收益5.75亿美元[270] 衍生工具净损益变化 - 2023年第一季度衍生工具实现和未实现损失净额为3440万美元，2022年同期为 - 5.083亿美元[226] - 2023年第一季度衍生品工具实现和未实现净损益为亏损3440万美元，2022年同期为收益5.083亿美元[269] 调整后EBITDA变化 - 2023年第一季度调整后EBITDA为6.245亿美元，2022年同期为6.843亿美元[226] - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为6.245亿美元，较2022年减少5980万美元，降幅8.7%[239] - 2023年第一季度调整后EBITDA为6.245亿美元，2022年同期为6.843亿美元[226] 公司总营收变化 - 2023年第一季度公司总营收18.684亿美元，较2022年增长1510万美元，增幅0.8%[229] - 2023年第一季度公司总营收为18.684亿美元，较2022年同期增加1510万美元，增幅0.8%，有机增长1520万美元，增幅0.8%[243][245] - 2023年第一季度总营收为18.684亿美元，2022年同期为18.533亿美元，同比增长0.8%[229] - 2023年第一季度公司总营收为18.684亿美元，较2022年同期增加1510万美元，增幅0.8%，有机增长1520万美元，增幅0.8%[243][245] VMO2 JV营收变化 - 2023年第一季度VMO2 JV营收31.627亿美元，较2022年减少2.353亿美元，降幅6.9%[229] - 2023年第一季度VMO2 JV营收为31.627亿美元，2022年同期为33.98亿美元，同比下降6.9%[229] - VMO2 JV 2023年第一季度营收为31.627亿美元，较2022年同期的33.98亿美元有所下降；调整后EBITDA为10.259亿美元，较2022年同期的13.953亿美元下降[273] VodafoneZiggo JV营收变化 - 2023年第一季度VodafoneZiggo JV营收10.834亿美元，较2022年减少4660万美元，降幅4.1%[229] - 2023年第一季度VodafoneZiggo JV营收为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元，同比下降4.1%[229] - 2023年第一季度，沃达丰Ziggo合资公司收入为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元；调整后EBITDA为4.715亿美元，2022年同期为5.378亿美元；营业收入为5980万美元，2022年同期为1.095亿美元；净收益（亏损）为 - 8810万美元，2022年同期为7230万美元[276] - 2023年第一季度，沃达丰Ziggo合资公司收入为10.834亿美元，2022年同期为11.3亿美元；调整后EBITDA为4.715亿美元，2022年同期为5.378亿美元；营业收入为5980万美元，2022年同期为1.095亿美元；非营业收入（支出）为 - 1.687亿美元，2022年同期为1750万美元；净收益（亏损）为 - 8810万美元，2022年同期为7230万美元[276] 各地区营收变化 - 2023年第一季度瑞士营收8.074亿美元，较2022年减少1400万美元，降幅1.7%[229] - 2023年第一季度比利时营收7.545亿美元，较2022年增加3010万美元，增幅4.2%[229] - 2023年第一季度爱尔兰营收1.23亿美元，较2022年减少480万美元，降幅3.8%[229] - 2023年第一季度瑞士营收为8.074亿美元，2022年同期为8.214亿美元，同比下降1.7%[229] - 2023年第一季度比利时营收为7.545亿美元，2022年同期为7.244亿美元，同比增长4.2%[229] - 2023年第一季度爱尔兰营收为1.23亿美元，2022年同期为1.278亿美元，同比下降3.8%[229] 各地区调整后EBITDA利润率变化 - 2023年第一季度瑞士调整后EBITDA利润率为32.6%，较2022年的35.4%有所下降[240] - 2023年第一季度调整后EBITDA利润率：瑞士为32.6%，2022年同期为35.4%；比利时为40.1%，2022年同期为46.7%；爱尔兰为33.7%，2022年同期为37.0%[240] - 2023年第一季度VMO2 JV调整后EBITDA利润率为32.4%，2022年同期为41.1%；VodafoneZiggo JV为43.5%，2022年同期为47.6%[240] 各业务线营收变化 - 住宅业务营收为12.224亿美元，较2022年同期减少3860万美元，减幅3.1%，有机减少1970万美元，减幅1.6%[243][245] - B2B业务营收为3572万美元，较2022年同期增加29万美元，增幅0.8%，有机增长111万美元，增幅3.1%[243] - 其他业务营收为2888万美元，较2022年同期增加508万美元，增幅21.3%，有机增长238万美元，增幅8.6%[243][249] - 住宅业务营收为12.224亿美元，较2022年同期减少3860万美元，降幅3.1%，有机减少1970万美元，降幅1.6%[243][245] - B2B业务营收为3.572亿美元，较2022年同期增加290万美元，增幅0.8%，有机增长1110万美元，增幅3.1%[243] - 其他业务营收为2.888亿美元，较2022年同期增加5080万美元，增幅21.3%，有机增长2380万美元，增幅8.6%[243][249] 成本及费用变化 - 节目及其他服务直接成本为5.368亿美元，较2022年同期增加3390万美元，增幅6.3%，有机增长1980万美元，增幅3.5%[252][253] - 其他运营费用（不包括股份支付费用）为2.994亿美元，较2022年同期增加2650万美元，增幅9.7%，有机增长2240万美元，增幅7.8%[256] - 2023年第一季度SG&A费用（不含股份支付费用）为3.738亿美元，较2022年同期增加1450万美元，增幅4.0%；有机增长1440万美元，增幅3.9%[259] - 2023年第一季度股份支付费用为4160万美元，较2022年同期减少950万美元，降幅18.6%[259] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为5.269亿美元，较2022年同期减少2590万美元，降幅4.6%[263] - 2023年第一季度减值、重组和其他经营项目净额为1640万美元，较2022年同期增加700万美元[264] - 2023年第一季度利息费用为2.009亿美元，较2022年同期增加7590万美元，增幅56.6%[266] - 节目及其他服务直接成本为5.368亿美元，较2022年同期增加3390万美元，增幅6.3%，有机增长1980万美元，增幅3.5%[252][253] - 其他运营费用（不包括股份支付费用）为2.994亿美元，较2022年同期增加2650万美元，增幅9.7%，有机增长2240万美元，增幅7.8%[256] - 2023年第一季度SG&A费用（不含股份支付费用）为3.738亿美元，较2022年同期增加1450万美元，增幅4.0%；有机增长1440万美元，增幅3.9%[259] - 2023年第一季度股份支付费用为4160万美元，较2022年同期减少950万美元，降幅18.6%[259] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为5.269亿美元，较2022年同期减少2590万美元，降幅4.6%[263] - 2023年第一季度减值、重组和其他经营项目净额为1640万美元，较2022年同期增加700万美元，其中直接收购和处置成本为1390万美元[264] - 2023年第一季度利息费用为2.009亿美元，较2022年同期增加7590万美元，增幅56.6%[266] 各业务线细分收入变化 - 住宅固定订阅收入减少主要归因于客户平均数量减少260万美元和每用户平均收入减少1220万美元[245] - 住宅移动订阅收入增加900万美元，增幅2.5%，主要归因于比利时业务增长[246] - B2B订阅收入有机增长51万美元，增幅3.8%，B2B非订阅收入有机增长60万美元，增幅2.7%，均主要归因于比利时业务增长[248] - 其他业务收入有机增长主要归因于比利时、瑞士和爱尔兰的广播收入增加以及向VodafoneZiggo JV销售客户终端设备的收入增加[249] - 住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入为3.595亿美元，较2022年减少70万美元，降幅0.2%，有机增长750万美元，增幅2.1%[243] - 住宅移动订阅收入为3.564亿美元，较2022年增加320万美元，增幅0.9%，有机增长900万美元，增幅2.5%[243] - B2B订阅收入为1.334亿美元，较2022年增加50万美元，增幅0.4%，有机增长510万美元，增幅3.8%[243] 终止经营业务收益 - 2022年第一季度，公司终止经营业务税后收益为3460万美元，与UPC波兰业务结果相关[286] - 2022年第一季度，公司终止经营业务税后收益为3460万美元，与UPC波兰业务有关[286] 非控股股东应占净收益变化 - 2023年第一季度和2022年同期，非控股股东应占净收益分别为790万美元和7200万美元，主要归因于Telenet的经营结果[287] - 2023年第一季度和2022年同期，非控股股东应占净收益分别为790万美元和7200万美元，主要归因于Telenet的经营业绩[287] 公司现金及投资情况 - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为14.462亿美元，其中Liberty Global及不受限制子公司持有3.395亿美元，借款集团持有11.067亿美元；投资组合下的投资为24.1亿美元，总计38.562亿美元[290] - 截至2023年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额

公司业务布局与战略 - 公司战略是建立全国性固定 - 移动融合通信业务，同时保持债务水平以实现有吸引力的股权回报[279] - 公司战略是建立全国性固定 - 移动融合通信业务，并将债务维持在能提供有吸引力股权回报且不承担过度风险的水平[279] - 公司通过开发和营销捆绑服务、升级网络来实现有机收入和客户增长[280] - 公司通过开发和营销捆绑服务、扩展和升级网络来实现有机收入和客户增长[280] 公司业务交易情况 - 2021年6月1日，公司将英国合资实体投入VMO2 JV，并开始按权益法核算其在VMO2 JV中50%的权益[271] - 2022年4月1日，公司完成波兰业务的出售，波兰业务在所有适用期间均作为终止经营处理[270] - 2022年6月1日，公司完成Telenet Tower Sale交易[284] - 公司完成多笔影响2022年和2021年经营结果可比性的交易，包括2021年6月1日的英国合资企业交易、2022年4月1日出售UPC波兰业务和2022年6月1日的Telenet塔架出售交易[284] 公司业务覆盖与客户情况 - 截至2022年12月31日，公司持续运营业务的网络覆盖7553400户家庭，服务4083200个固网客户和5850300个移动用户[272] 公司收入货币构成 - 2022年第四季度，公司报告收入的55.1%和43.6%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[286] - 2022年第四季度，公司报告收入的55.1%和43.6%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[286] 公司经营影响因素 - 全球新冠疫情对公司影响相对较小，但未来仍可能产生重大不利影响[281] - 全球COVID - 19大流行在2022年对公司影响相对较小，但未来仍可能产生重大不利影响[281] - 竞争、宏观经济和监管因素对公司收入、客户数量和ARPU产生不利影响[282] 公司收入来源 - 公司主要报告分部的收入主要来自住宅和B2B通信服务[288] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务收益为11.053亿美元，2021年为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元[294] - 2022年持续经营业务收益为11.053亿美元，2021年为135.275亿美元，2020年为 - 15.251亿美元[294] - 2022年调整后EBITDA为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元[294] - 2022年调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元[294] - 2022年总营收为71.957亿美元，2021年为103.113亿美元，同比下降30.2%，有机增长1.7%即1.263亿美元[297] - 2022年公司总营收为71.957亿美元，较2021年的103.113亿美元减少31.156亿美元，降幅30.2%；有机基础上增加1.263亿美元，增幅1.7%[313] - 2022年公司总营收71.957亿美元，2021年为103.113亿美元，减少31.156亿美元，降幅30.2%；有机增长1.263亿美元，增幅1.7%[297] - 2022年总营收为71.957亿美元，2021年为103.113亿美元，减少31.156亿美元，降幅30.2%[313] - 2022年公司调整后EBITDA为25.954亿美元，2021年为39.631亿美元，减少13.677亿美元，降幅34.5%；有机减少0.522亿美元，降幅1.8%[307] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年VMO2 JV营收为128.572亿美元，2021年为85.229亿美元，同比增长50.9%即43.343亿美元[297] - 2022年VMO2 JV营收128.572亿美元，2021年为85.229亿美元，增加43.343亿美元，增幅50.9%[297] - 2022年VodafoneZiggo JV营收为42.846亿美元，2021年为48.242亿美元，同比下降11.2%即5.396亿美元[297] - 2022年VodafoneZiggo JV营收42.846亿美元，2021年为48.242亿美元，减少5.396亿美元，降幅11.2%[297] - 2022年瑞士营收为31.809亿美元，2021年为33.219亿美元，同比下降4.2%即1.41亿美元，有机下降0.5亿美元[297] - 2022年瑞士营收31.809亿美元，2021年为33.219亿美元，减少1.41亿美元，降幅4.2%；有机减少0.05亿美元[297] - 2022年比利时营收为28.073亿美元，2021年为30.659亿美元，同比下降8.4%即2.586亿美元，有机增长1.6%即4920万美元[297] - 2022年比利时营收28.073亿美元，2021年为30.659亿美元，减少2.586亿美元，降幅8.4%；有机增长0.492亿美元，增幅1.6%[297] - 2022年英国营收为0，2021年为27.364亿美元，同比下降100%即27.364亿美元[297] - 2022年英国营收为0，2021年为27.364亿美元，减少27.364亿美元，降幅100%[297] - 2022年爱尔兰营收为4.947亿美元，2021年为5.5亿美元，同比下降10.1%即5530万美元，有机增长1.0%即560万美元[297] - 2022年爱尔兰营收4.947亿美元，2021年为5.5亿美元，减少0.553亿美元，降幅10.1%；有机增长0.056亿美元，增幅1.0%[297] - 2022年中央及其他地区营收为7.224亿美元，2021年为6.487亿美元，同比增长11.4%即7370万美元，有机增长10.8%即7000万美元[297] 各业务线调整后EBITDA关键指标变化 - 2022年与2021年相比，公司调整后EBITDA利润率方面，瑞士从36.4%降至35.7%，比利时从48.3%降至46.6%，爱尔兰从39.7%升至39.9%，VMO2 JV从31.9%升至35.5%，VodafoneZiggo JV从47.0%升至47.1%[310] - 2022年瑞士调整后EBITDA为11.378亿美元，2021年为12.087亿美元，减少0.709亿美元，降幅5.9%；有机减少0.03亿美元，降幅0.3%[307] - 2022年比利时调整后EBITDA为13.081亿美元，2021年为14.818亿美元，减少1.737亿美元，降幅11.7%；有机增长0.147亿美元，增幅1.0%[307] 各业务类型收入关键指标变化 - 2022年住宅固定宽带互联网订阅收入为13.782亿美元，较2021年的23.717亿美元减少9.935亿美元，降幅41.9%；有机基础上增加0.392亿美元，增幅2.7%[313] - 2022年住宅固定宽带互联网订阅收入为13.782亿美元，2021年为23.717亿美元，减少9.935亿美元，降幅41.9%[313] - 2022年住宅固定视频订阅收入为10.774亿美元，2021年为18.318亿美元，减少7.544亿美元，降幅41.2%[313] - 2022年住宅固定固话订阅收入为3.814亿美元，2021年为8.411亿美元，减少4.597亿美元，降幅54.7%[313] - 2022年住宅移动订阅收入为14.014亿美元，较2021年的16.307亿美元减少2.293亿美元，降幅14.1%；有机基础上增加0.636亿美元，增幅4.4%[313] - 2022年住宅移动订阅收入为14.014亿美元，2021年为16.307亿美元，减少2.293亿美元，降幅14.1%[313] - 2022年住宅移动非订阅收入为5.437亿美元，2021年为7.608亿美元，减少2.171亿美元，降幅28.5%[313] - 2022年B2B订阅收入为5.151亿美元，较2021年的6.190亿美元减少1.039亿美元，降幅16.8%；有机基础上增加0.186亿美元，增幅3.4%[313] - 2022年B2B订阅收入为5.151亿美元，2021年为6.190亿美元，减少1.039亿美元，降幅16.8%[313] - 2022年B2B非订阅收入为8.617亿美元，2021年为12.438亿美元，减少3.821亿美元，降幅30.7%[313] - 2022年其他收入为9.423亿美元，较2021年的8.512亿美元增加0.911亿美元，增幅10.7%；有机基础上增加0.750亿美元，增幅8.4%[313] - 2022年其他收入为9.423亿美元，2021年为8.512亿美元，增加0.911亿美元，增幅10.7%[313] - 2022年住宅总营收为48.766亿美元，2021年为75.973亿美元，减少27.207亿美元，降幅35.8%[313] 公司成本费用关键指标变化 - 2022年公司编程及其他服务直接成本为20.857亿美元，较2021年的30.176亿美元减少9.319亿美元，降幅30.9%；有机基础上增加0.600亿美元，增幅2.7%[322] - 2022年瑞士编程及其他服务直接成本为10.201亿美元，较2021年的10.632亿美元减少0.431亿美元，降幅4.1%；有机基础上增加0.020亿美元，增幅0.2%[322] - 2022年比利时编程及其他服务直接成本为6.579亿美元，较2021年的7.068亿美元减少0.489亿美元，降幅6.9%；有机基础上减少0.024亿美元，降幅0.3%[322] - 2022年中央及其他地区编程及其他服务直接成本为2.763亿美元，较2021年的2.261亿美元增加0.502亿美元，增幅22.2%；有机基础上增加0.660亿美元，增幅29.2%[322] - 其他运营费用（不含股份支付费用）2022年较2021年减少3.876亿美元，降幅26.4%，有机增长8580万美元，增幅7.9%[325][327] - SG&A费用（不含股份支付费用）2022年较2021年减少4.284亿美元，降幅23.0%，有机增长3270万美元，增幅2.2%[329][332] - 股份支付费用2022年为1.921亿美元，2021年为3.081亿美元，减少1.16亿美元，降幅37.6%[335] - 折旧和摊销费用2022年为21.714亿美元，2021年为23.537亿美元，排除外汇影响后减少630万美元，降幅0.3%[339] - 减值、重组及其他运营项目净额2022年为8510万美元，2021年为 - 1900万美元[340] - 利息费用2022年为5.893亿美元，2021年为8.821亿美元，排除外汇影响后减少2.204亿美元，降幅25.0%[344] - 瑞士其他运营费用2022年为4.223亿美元，较2021年增加1720万美元，增幅4.2%，有机增长3640万美元，增幅9.0%[325] - 比利时SG&A费用2022年为4.069亿美元，较2021年减少1880万美元，降幅4.4%，有机增长2650万美元，增幅6.2%[329] - 英国其他运营费用2022年为0，较2021年减少4.059亿美元，降幅100.0%[325] - 爱尔兰核心网络和信息技术相关成本2022年较2021年增加1420万美元，增幅5.7%[327] 公司收益及其他收入关键指标变化 - 2022年和2021年衍生品工具实现和未实现净收益分别为11.917亿美元和6.229亿美元[347] - 2022年和2021年外币交易净收益分别为14.072亿美元和13.245亿美元[349] - 2022年和2021年特定投资公允价值变动净收益分别为 - 3.021亿美元和7.35亿美元[352] - 2022年和2021年债务清偿净收益分别为280万美元和 - 9060万美元[354] - 2022年和2021年联营公司净收益分别为 - 12.678亿美元和 - 1.754亿美元[357] - 2022年Telenet铁塔出售实现税前收益7.005亿美元[362] - 2021年英国合资企业交易实现税前净收益108.738亿美元[363] - 2021年AtlasEdge合资企业交易实现税前净收益2.275亿美元[364

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-35961 Liberty Global plc (Exact name of Registrant as specified in its charter) England and Wales 98-1112770 (State or other jurisdicti ...

业务覆盖与市场环境 - 截至2022年6月30日，公司持续运营业务的网络覆盖7512100户家庭，服务4105900名固网客户和5788800名移动用户[221] - 2022年第二季度，公司受全球新冠疫情影响相对较小，产品和服务需求保持强劲[223] - 公司所有可报告业务部门的收入主要来自住宅和企业对企业通信服务[228] - 公司在所有运营市场都面临竞争，这对增加或维持客户总数和/或每用户平均收入产生不利影响[222][232] 业务交易情况 - 2022年4月1日，公司完成波兰业务出售；2021年6月1日，完成英国合资交易；2022年6月1日，完成Telenet铁塔出售[224] - 2022年3月，Telenet铁塔出售实现税前收益6.933亿美元，2021年3月，英国合资交易实现税前收益111亿美元（扣除12亿美元累计外汇折算损失）[293] - 2022年截至6月30日的三个月，公司出售UPC Poland获得8.489亿美元收益，其中包括1090万美元的累计外币折算收益[303] 外汇风险与收入占比 - 2022年第二季度，公司主要外汇风险来自欧元和瑞士法郎，报告期内55.2%和43.7%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[226] 持续经营业务收益 - 2022年第二季度，公司持续经营业务收益为2282.2百万美元，2021年同期为11150.9百万美元[231] - 2022年上半年，公司持续经营业务收益为3357.9百万美元，2021年同期为12573.6百万美元[231] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月持续经营业务收益分别为22.822亿美元和111.509亿美元；六个月分别为33.579亿美元和125.736亿美元[299][300] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司持续经营业务的经营收入分别为2450万美元和5.372亿美元[299] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司持续经营业务的经营收入分别为8330万美元和11.384亿美元[300] 调整后EBITDA情况 - 2022年第二季度，公司调整后EBITDA为649.8百万美元，2021年同期为1199.1百万美元[231] - 2022年上半年，公司调整后EBITDA为1334.1百万美元，2021年同期为2515.3百万美元[231] - 2022年Q2和H1合并调整后EBITDA分别为6.498亿美元和13.341亿美元，较2021年同期分别减少5.493亿美元（45.8%）和11.812亿美元（47.0%）[243][244] - 2022年Q2和H1瑞士调整后EBITDA分别为2.765亿美元和5.777亿美元，较2021年同期分别减少0.22亿美元（7.4%）和0.024亿美元（0.4%）[243][244] - 2022年Q2和H1比利时调整后EBITDA分别为3.303亿美元和6.707亿美元，较2021年同期分别减少0.593亿美元（15.2%）和0.907亿美元（11.9%）[243][244] - 2022年Q2和H1爱尔兰调整后EBITDA分别为0.52亿美元和1.029亿美元，较2021年同期分别减少0.02亿美元（3.7%）和增加0.013亿美元（1.3%）[243][244] - 2022年Q2和H1英国调整后EBITDA均为0，较2021年同期分别减少4.449亿美元（100.0%）和10.853亿美元（100.0%）[243][244] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA利润率方面，瑞士分别为36.1%和36.4%，比利时分别为47.9%和47.4%，爱尔兰分别为42.8%和41.3%[245] 各地区营收情况 - 2022年Q2瑞士营收76610万美元，同比减少5930万美元，降幅7.2%；上半年营收15.875亿美元，同比减少7970万美元，降幅4.8%[234] - 2022年Q2比利时营收77480万美元，同比减少8570万美元，降幅11.1%；上半年营收14.135亿美元，同比减少1.34亿美元，降幅8.7%[234] - 2022年Q2爱尔兰营收13410万美元，同比减少1260万美元，降幅9.4%；上半年营收24930万美元，同比减少2090万美元，降幅7.7%[234] - 2022年Q2英国营收11.014亿美元，同比减少11.014亿美元，降幅100%；上半年营收为0，同比减少27.364亿美元，降幅100%[234] - 2022年Q2中央及其他地区营收15700万美元，同比增加2360万美元，增幅15%；上半年营收3.62亿美元，同比增加8470万美元，增幅30.5%[234] - 2022年Q2公司总营收29.892亿美元，同比减少12.35亿美元，降幅41.3%；上半年总营收36.075亿美元，同比减少28.816亿美元，降幅44.4%[234] - 2022年Q2和H1公司总营收分别为17.542亿美元和36.075亿美元，较2021年同期分别减少12.35亿美元（41.3%）和28.816亿美元（44.4%）[247][248] - 2022年Q2和H1公司有机营收分别增加0.89亿美元（0.5%）和4.64亿美元（1.2%）[247][248] 订阅收入情况 - 瑞士住宅固定订阅收入减少，因客户平均数量减少0.8百万美元和ARPU减少1170万美元；住宅移动订阅收入增加1280万美元，主要因移动用户平均数量增加[237][238] - 比利时住宅固定订阅收入减少，因客户平均数量减少390万美元和ARPU减少520万美元；B2B订阅收入增加，主要因客户平均数量增加[240] - 爱尔兰其他收入增加270万美元，归因于广播收入增加；住宅固定订阅收入因客户平均数量减少210万美元，但因ARPU增加220万美元[241] - 订阅收入差异取决于固定电话客户或移动用户数量变化以及ARPU变化，ARPU变化归因于价格、捆绑或促销折扣、服务层级、用户使用模式和产品组合变化[233] - 2022年Q2和H1住宅固定订阅收入分别减少2100万美元（2.6%）和3860万美元（2.4%）[251] - 2022年Q2和H1住宅固定非订阅收入分别增加70万美元（2.5%）和减少350万美元（5.9%）[252] - 2022年Q2和H1住宅移动订阅收入分别增加2210万美元（6.3%）和4220万美元（6.0%）[253] - 2022年Q2和H1住宅移动非订阅收入分别减少330万美元（2.5%）和2020万美元（6.8%）[254] - 2022年Q2和H1 B2B订阅收入分别增加470万美元（3.4%）和900万美元（3.3%）[255] - 2022年Q2和H1 B2B非订阅收入分别增加570万美元（2.6%）和3670万美元（8.7%）[256] - 2022年Q2其他收入不变，H1增加2080万美元（5.6%）[257] 成本费用情况 - 2022年Q2和H1节目及其他服务直接成本分别减少3.633亿美元（43.1%）和9.059亿美元（47.1%），有机增长分别为1540万美元（3.0%）和2080万美元（2.0%）[260][261] - 2022年Q2和H1其他运营费用（不含股份支付费用）分别减少1.646亿美元（38.3%）和3.992亿美元（42.6%），有机增长分别为2270万美元（8.4%）和4190万美元（7.9%）[263][264] - 2022年Q2和H1股份支付费用分别减少550万美元（72.4%）和640万美元（72.7%）[263][264] - 业务服务成本分别增加1340万美元（43.6%）和1610万美元（25.2%），主要因比利时和瑞士能源成本上升及咨询成本增加[265] - 人员成本分别增加390万美元（4.5%）和860万美元（5.0%），受员工平均成本、人员配置水平和激励薪酬成本等因素综合影响[265] - 客户服务成本分别减少420万美元（10.1%）和630万美元（7.7%），源于客户场所设备翻新成本和呼叫中心成本降低[265] - 核心网络和信息技术相关成本分别增加470万美元（7.5%）和560万美元（4.6%），主要因中部及其他地区信息技术相关费用增加[265] - 2022年第二季度和上半年SG&A费用（不含股份支付费用）分别减少1.578亿美元（30.6%）和3.953亿美元（35.5%），有机基础上分别增加1950万美元（5.3%）和1460万美元（2.0%）[267][270] - 2022年第二季度和上半年股份支付费用分别减少4500万美元（48.8%）和5610万美元（36.3%）[267] - 2022年第二季度和上半年折旧和摊销费用分别为5.177亿美元和10.824亿美元，较2021年同期分别减少4310万美元（7.8%）和5890万美元（5.1%）[273] - 2022年第二季度和上半年确认的减值、重组及其他经营项目净额分别为5830万美元和6770万美元，2021年同期分别为680万美元和5120万美元[274] - 2022年第二季度和上半年利息费用分别为1.329亿美元和2.671亿美元，2021年同期分别为2.725亿美元和6.072亿美元[278] - 2022年第二季度中部及其他地区因法律或有事项计提3960万美元准备金，比利时直接收购和处置成本分别为350万美元和1370万美元，瑞士废弃租赁费用为1360万美元[275] - 2022年3月和6月，排除外汇影响后，利息费用较2021年同期分别减少1.126亿美元（41.3%）和3.129亿美元（51.5%）[279] 其他收益与费用情况 - 2022年3月和6月，交叉货币和利率衍生合约收益分别为6.19亿美元和10.913亿美元，2021年同期分别为 - 2.975亿美元和4.871亿美元[283] - 2022年3月和6月，外汇交易净收益分别为11.487亿美元和17.237亿美元，2021年同期分别为1.314亿美元和4.352亿美元[284] - 2022年3月和6月，特定投资公允价值变动净损益分别为 - 1.12亿美元和 - 2.056亿美元，2021年同期分别为2.881亿美元和4.827亿美元[286] - 2022年上半年债务清偿净收益为280万美元，2021年上半年债务清偿净损失为9060万美元[287] - 2022年3月和6月，联营公司业绩净份额分别为8110万美元和3.116亿美元，2021年同期分别为 - 810万美元和 - 640万美元[290] - 2022年3月和6月，其他净收入分别为2660万美元和3850万美元，2021年同期分别为730万美元和1740万美元[294] - 2022年3月和6月，所得税费用分别为6360万美元和1.448亿美元，2021年同期分别为2.768亿美元和4.42亿美元[295] - 2022年3月和6月，所得税费用与预期所得税费用（分别为4.457亿美元和6.655亿美元）存在差异，主要受外汇交易结果和投资项目会计处理差异影响[296] - 2021年3月和6月所得税费用与预期不同，预期分别为21.713亿美元和24.73亿美元，英国法定所得税率为19%[297] 终止经营业务税后收益 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月终止经营业务税后收益分别为0和2360万美元；六个月分别为3460万美元和4120万美元，2022年3月出售UPC Poland收益8.489亿美元[303] 非控股股东应占净收益 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，非控股股东应占净收益分别增加2.982亿美元和3.153亿美元[304] 现金及现金等价物情况 - 2022年6月30日，公司合并现金及现金等价物余额为23.911亿美元，其中Liberty Global及不受限子公司15.103亿美元，借款集团8.808亿美元[307] - 2022年6月30日，公司合并现金及现金等价物中19.562亿美元由英国以外实体持有，预计未来12个月税务因素不会对公司流动性产生不利影响[312] 股票回购情况 - 2022年截至6月30日的六个月，公司股票回购总额（含直接收购成本）为10.62亿美元，2022年获授权回购年初总流通股的10%，7月董事会额外授权4亿美元用于股票回购[315] 债务情况 - 公司寻求将债务维持在能提供有吸引力股权回报的水平，通常使运营子公司债务达到合并调整后EBITDA的4 - 5倍[320] - 2022年6月30日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为133亿美元，其中8亿美元为流动负债，122亿美元2028年或之后到期[322] - 公司认为有足够资源偿还或再融资短期债务及融资租赁义务，满足未来12个月流动性需求，但

公司业务覆盖与客户情况 - 截至2022年3月31日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖749.32万户家庭，服务412.58万固网客户和572.54万移动用户[202] - 公司是欧洲住宅和企业宽带互联网、视频、固网电话和移动通信服务的国际提供商[199] 公司业务架构变动 - 2021年6月1日，公司将英国合资实体并入VMO2 JV，并开始按权益法核算其在VMO2 JV中50%的权益[201] - 2021年9月22日，公司达成出售波兰业务的协议，并于2022年4月1日完成出售[200] 公司面临的风险与影响因素 - 2022年第一季度，公司主要面临欧元和瑞士法郎的外汇风险，期间32.3%和25.6%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[207] - 公司在所有运营市场都面临竞争，这对其收入、客户数量和/或每固网客户或移动用户的平均月订阅收入产生了不利影响[203] - 全球COVID - 19大流行继续影响公司运营所在国家的经济，但2022年第一季度对公司的影响相对较小[204] - 公司各市场均面临竞争，这对增加或维持客户总数和/或每用户平均收入产生不利影响[213] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度持续经营业务收益为10.757亿美元，2021年为14.227亿美元[202] - 2022年第一季度所得税费用为8120万美元，2021年为1.652亿美元[212] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6.843亿美元，2021年为13.162亿美元[212] - 2022年第一季度公司总营收34.999亿美元，较2021年减少16.466亿美元，降幅47%，有机增长3790万美元，增幅2%[215] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为6.843亿美元，较2021年减少6.319亿美元，降幅48%，有机增长1280万美元，增幅1.9%[226] - 公司2022年第一季度总营收18.533亿美元，较2021年同期减少16.466亿美元，降幅47.0%，有机增长3790万美元，增幅2.0%[229][231] - 2022年第一季度股份支付费用为5140万美元，2021年同期为6340万美元，减少1200万美元，降幅18.9%[250] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为5.647亿美元，2021年同期为6.072亿美元，排除外汇影响后减少1710万美元，降幅2.8%[251] - 2022年第一季度减值、重组和其他运营项目净额为940万美元，2021年同期为4440万美元[252] - 2022年第一季度利息费用为1.342亿美元，2021年同期为3.347亿美元，排除外汇影响后减少1.987亿美元，降幅59.4%[256] - 2022年第一季度衍生品工具实现和未实现净收益为5.085亿美元，2021年同期为8.112亿美元[259] - 2022年第一季度外币交易净收益为5.75亿美元，2021年同期为3.038亿美元[260] - 2022年第一季度某些投资公允价值变动实现和未实现净损失为9360万美元，2021年同期为1.946亿美元[261] - 2022年第一季度公司联营企业净收益为2.305亿美元，2021年同期为170万美元[263] - 2022年第一季度公司其他净收入为1190万美元，2021年同期为1010万美元[265] - 2022年第一季度公司所得税费用为8120万美元，2021年同期为1.652亿美元[266] - 2022年第一季度公司持续经营业务收益为10.757亿美元，2021年同期为14.227亿美元[268] - 2022年第一季度公司终止经营业务税后收益为3460万美元，2021年同期为1760万美元[271] - 截至2022年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为8.434亿美元[275] - 2022年第一季度公司股票回购总额（包括直接收购成本）为4.961亿美元，2022年公司获授权回购年初总流通股的10%[283] - 2022年和2021年第一季度持续经营业务经营活动提供的净现金分别为6.056亿美元和7.713亿美元，同比减少1.657亿美元[294] - 2022年和2021年第一季度投资活动使用的净现金分别为3940万美元和4.962亿美元，同比减少4.568亿美元[294] - 2022年和2021年第一季度融资活动使用的净现金分别为6.557亿美元和6.915亿美元，同比减少3580万美元[294] - 2022年第一季度资本支出从2021年同期的4.625亿美元降至3.728亿美元[295] - 2022年和2021年第一季度调整后自由现金流分别为1.044亿美元和4840万美元[301] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为6.056亿美元，较2021年同期的7.713亿美元减少1.657亿美元[294] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3940万美元，较2021年同期的4.962亿美元减少4.568亿美元[294] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为6.557亿美元，较2021年同期的6.915亿美元减少3580万美元[294] - 2022年第一季度，汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响为 - 1050万美元，较2021年同期的 - 4630万美元减少3580万美元[294] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物和受限现金净减少1亿美元，较2021年同期的4.627亿美元减少3.627亿美元[294] - 2022年第一季度，公司资本支出从2021年同期的4.625亿美元降至3.728亿美元，主要因英国合资企业交易影响、汇率因素及净本币资本支出减少[295] - 2022年第一季度，公司物业和设备添置从2021年同期的7.31亿美元降至3.819亿美元，主要因英国合资企业交易影响、汇率因素及子公司本币支出减少[297] - 2022年第一季度，公司融资活动使用净现金减少主要因Liberty Global普通股回购增加1.694亿美元、供应商融资净还款减少1.303亿美元及债务净还款减少8860万美元[298] 各地区业务营收数据关键指标变化 - 瑞士2022年第一季度营收8.418亿美元，较2021年减少2040万美元，降幅2.4%，有机增长900万美元，增幅1%[215] - 比利时2022年第一季度营收7.727亿美元，较2021年减少4830万美元，降幅6.3%，有机增长510万美元，增幅0.7%[215] - 爱尔兰2022年第一季度营收1.361亿美元，较2021年减少830万美元，降幅6.1%，有机增长120万美元，增幅0.9%[215] - 英国2022年第一季度营收为0，较2021年减少16.35亿美元，降幅100%[215] 各地区调整后EBITDA数据关键指标变化 - 瑞士2022年第一季度调整后EBITDA为3.012亿美元，较2021年增加1960万美元，增幅7%，有机增长2690万美元，增幅9.6%[226] - 比利时2022年第一季度调整后EBITDA为3.404亿美元，较2021年减少3140万美元，降幅8.4%，有机减少640万美元，降幅1.7%[226] - 爱尔兰2022年第一季度调整后EBITDA为5090万美元，较2021年增加330万美元，增幅6.9%，有机增长710万美元，增幅14.9%[226] 各地区调整后EBITDA利润率数据关键指标变化 - 2022年第一季度瑞士、比利时、爱尔兰调整后EBITDA利润率分别为36.7%、47.0%、39.9%，2021年分别为33.5%、48.1%、35.0%[228] 各业务线营收数据关键指标变化 - 住宅业务营收12.747亿美元，较2021年同期减少14.721亿美元，降幅53.6%，有机减少1820万美元，降幅1.3%[229][232] - B2B业务营收3.543亿美元，较2021年同期减少2.352亿美元，降幅39.9%，有机增长3470万美元，增幅10.3%[229] - 其他业务营收2.243亿美元，较2021年同期增加6070万美元，增幅37.1%，有机增长2140万美元，增幅13.1%[229][237] 各业务线细分收入数据关键指标变化 - 住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入3.602亿美元，较2021年减少5.426亿美元，降幅60.1%，有机增长1290万美元，增幅3.5%[229] - 住宅移动订阅收入3.532亿美元，较2021年减少1.273亿美元，降幅26.5%，有机增长2000万美元，增幅5.8%[229][234] - B2B订阅收入1.329亿美元，较2021年减少4580万美元，降幅25.6%，有机增长310万美元，增幅2.2%[229][235] - B2B非订阅收入2.214亿美元，较2021年减少1.894亿美元，降幅46.1%，有机增长3160万美元，增幅15.8%[229][236] 成本与费用数据关键指标变化 - 节目及其他服务直接成本10.794亿美元，较2021年同期减少5.426亿美元，降幅50.3%，有机增长1130万美元，增幅2.1%[239] - 其他运营费用2.732亿美元，较2021年同期减少2.355亿美元，降幅46.3%，不包括股份支付费用的其他运营费用有机增长1930万美元，增幅7.4%[242] - 2022年第一季度其他运营费用（不包括股份支付费用）减少2.346亿美元，降幅46.2%，其中英国合资交易影响减少2.436亿美元，有机增长1930万美元，增幅7.4%[244] - 2022年第一季度SG&A费用（不包括股份支付费用）减少2.375亿美元，降幅39.8%，其中英国合资交易影响减少2.225亿美元，有机减少550万美元，降幅1.5%[247][248] - 人员成本增加690万美元，增幅8.3%，主要因瑞士和比利时员工人数增加以及瑞士员工平均成本降低[244] - 瑞士、比利时、爱尔兰、英国、中央及其他地区SG&A费用在2022年第一季度分别为1.467亿、1.049亿、1820万、0、8870万美元，与2021年相比有不同程度增减[247] 沃达丰Ziggo合资公司数据关键指标变化 - 2022年第一季度沃达丰Ziggo合资公司收入为11.3亿美元，2021年同期为12.17亿美元；调整后EBITDA为5.378亿美元，2021年同期为5.652亿美元[264] - 2022年第一季度沃达丰Ziggo合资公司收入为11.3亿美元，调整后EBITDA为5.378亿美元，营业利润为1.095亿美元，净利润为7230万美元；2021年同期收入为12.17亿美元，调整后EBITDA为5.652亿美元，营业利润为1.043亿美元，净亏损为1610万美元[264] 公司债务相关情况 - 公司一般希望运营子公司将债务维持在一定水平，使合并债务余额（按子公司债务数据在掉期外汇汇率下计算）为合并调整后EBITDA的4 - 5倍[288] - 截至2022年3月31日，各借款集团均遵守其债务契约，且预计未来12个月借款集团债务契约不会出现重大不利影响公司流动性的违规情况[289] - 截至2022年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿本金总额为147亿美元，其中流动负债为8亿美元，2028年及以后到期的为135亿美元[290] - 公司寻求将运营子公司债务维持在使合并债务余额为合并调整后EBITDA的4 - 5倍的水平[288] - 截至2022年3月31日，各借款集团均遵守债务契约，预计未来12个月借款集团债务契约不会出现重大不利影响公司流动性的违规情况[289] - 截至2022年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为147亿美元，其中0.8亿美元为流动负债，135亿美元在2028年或之后到期[290] - 公司认为有足够资源偿还或再融资短期债务和融资租赁义务，并满足未来12个月可预见的流动性需求，但后续到期债务增加时需寻求再融资或展期，且无法保证能完成相关交易[291]

公司业务覆盖与权益情况 - 截至2021年12月31日，公司持续运营业务的网络覆盖747.71万户家庭，服务412.97万固网客户和568.99万移动用户[276] - 公司拥有VodafoneZiggo JV和VMO2 JV各50%的非控股权益[273] 公司业务结构与战略 - 公司提供宽带互联网、视频、固网电话、移动、B2B等服务，并对多家公司有重大投资[277][278][279][280] - 公司战略是建立全国性固定 - 移动融合通信业务，维持债务水平以实现有吸引力的股权回报[281] - 公司各报告分部收入主要来自住宅和B2B通信服务[290] 公司面临的风险因素 - 公司面临竞争、宏观经济和监管因素，对收入、客户数量和ARPU产生不利影响[284] - 公司面临外汇风险、通胀压力和成本增加压力，可能影响运营利润率[288][294] 公司重大交易情况 - 2020年11月11日完成Sunrise收购，2021年6月1日完成英国合资交易[286] - 2021年和2020年运营结果可比性受Sunrise收购和英国合资交易影响[286] 公司收入货币构成 - 2021年第四季度，公司55.2%和43.7%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[288] - 2021年第四季度，公司报告收入的55.2%和43.7%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[288] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收益为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元，2019年为亏损14.759亿美元[296] - 2021年所得税费用为4.733亿美元，2020年为收益2.759亿美元，2019年为2.34亿美元[296] - 2021年调整后EBITDA为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元，2019年为46.674亿美元[296] - 2021年利息费用为8.821亿美元，2020年为11.868亿美元，2019年为13.842亿美元[296] - 2021年折旧和摊销为23.537亿美元，2020年为22.272亿美元，2019年为35.463亿美元[296] - 2021年基于股份的薪酬费用为3.081亿美元，2020年为3.48亿美元，2019年为3.058亿美元[296] - 2021年公司总营收103.113亿美元，较2020年的115.454亿美元减少12.341亿美元，降幅10.7%[299] - 2021年公司调整后EBITDA为39.631亿美元，较2020年的47.035亿美元减少7.404亿美元，降幅15.7%，有机减少4650万美元，降幅1.2%[318] - 2021年公司总营收较2020年减少12.341亿美元，降幅10.7%，其中英国合资交易影响减少36.045亿美元，日出收购影响增加17.259亿美元，有机增长1.1亿美元，增幅1.1%[324][326] - 2021年公司编程及其他服务直接成本较2020年减少3.03亿美元，降幅9.1%，其中英国合资交易影响减少11.427亿美元，日出收购影响增加6.824亿美元，有机增长1490万美元，增幅0.5%[333] - 其他运营费用（不含股份支付费用）2021年较2020年减少2.408亿美元，降幅14.1%，有机增长4690万美元，增幅3.4%[336][338] - SG&A费用（不含股份支付费用）2021年较2020年增加5010万美元，增幅2.8%，有机增长9470万美元，增幅5.6%[341][343] - 股份支付费用2021年为3.081亿美元，2020年为3.48亿美元，减少4600万美元，降幅13.5%[346] - 折旧和摊销费用2021年为23.537亿美元，2020年为22.272亿美元，排除外汇影响增加6730万美元，增幅3.0%[349] - 减值、重组及其他运营项目净额2021年为 - 1900万美元，2020年为9740万美元[350] - 利息费用2021年为8.821亿美元，2020年为11.868亿美元，排除外汇影响减少3.498亿美元，降幅29.5%[355] - 2021年和2020年衍生品工具实现和未实现净收益分别为6.229亿美元和-8.787亿美元[358] - 2021年和2020年外币交易净收益分别为13.245亿美元和-14.093亿美元[361] - 2021年和2020年特定投资和债务公允价值变动净收益分别为7.35亿美元和0.452亿美元[364] - 2021年和2020年债务清偿净损失分别为0.906亿美元和2.332亿美元[365] - 2021年和2020年联营公司净收益份额分别为-1.754亿美元和-2.453亿美元[368] - 2021年英国合资企业交易和Atlas Edge合资企业交易分别实现税前净收益108.738亿美元和2.275亿美元[371][372] - 2021年和2020年其他净收入分别为0.449亿美元和0.762亿美元[373] - 2021年和2020年所得税收益（费用）分别为-4.733亿美元和2.759亿美元[374] - 2021年和2020年持续经营业务收益分别为135.275亿美元和-15.251亿美元[377] - 2021年和2020年已终止经营业务税后收益分别为0.826亿美元和0.584亿美元[380] - 2021年12月31日，公司合并现金及现金等价物余额为9.106亿美元，其中Liberty Global持有170万美元，不受限制子公司持有7.304亿美元，借款集团持有1.785亿美元[384][387] - 2021年12月31日，公司母公司实体应付给不受限制子公司的应付票据未偿还本金总额为115亿美元[392] - 2021年，公司股票回购总额（包括直接收购成本）为15.811亿美元，2022年获授权回购年初总流通股的10%[393] - 2021年12月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为149亿美元，其中9亿美元归类为流动负债，137亿美元要到2027年或更晚到期[401] - 2021年与2020年相比，经营活动提供的净现金从40.168亿美元降至33.64亿美元，减少6.528亿美元[405] - 2021年与2020年相比，投资活动使用的净现金从88.172亿美元降至57.455亿美元，减少30.717亿美元[405] - 2021年与2020年相比，融资活动提供（使用）的净现金从11.045亿美元降至 - 15.126亿美元，减少26.171亿美元[405] - 2021年与2020年相比，汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响从1.41亿美元降至 - 660万美元，减少1.476亿美元[405] - 2021年与2020年相比，现金及现金等价物和受限现金净减少额从35.549亿美元增至39.007亿美元，增加3.458亿美元[405] - 应收账款融资交易提供的现金从2020年的2.721亿美元降至2021年的6340万美元，资本支出从2020年的12.928亿美元增至2021年的14.08亿美元[405][406] - 2021年和2020年物业及设备添置分别为216.95亿美元和260.36亿美元，占收入的21.0%和22.6%[407] - 2021年资本支出净额为140.8亿美元，2020年为129.28亿美元[407] - 融资活动现金净变动主要受四项因素影响，债务净借款减少使现金减少349.9亿美元，供应商融资净还款减少使现金增加112.52亿美元，回购普通股增加使现金减少50.81亿美元，融资成本和债务溢价支付减少使现金增加26.67亿美元[409] - 2021年和2020年第三方收购和处置相关现金支出分别为8.05亿美元和3.47亿美元[412] - 2021年和2020年调整后自由现金流分别为128.95亿美元和92.2亿美元[413] - 2021年、2020年和2019年，因衍生品工具和公允价值法投资公允价值变动分别确认净收益135.79亿美元、净损失83.35亿美元和净损失12.12亿美元[426] 各地区营收数据关键指标变化 - 2021年瑞士营收33.219亿美元，较2020年的15.738亿美元增加17.481亿美元，增幅111.1%，有机减少3550万美元，降幅1.1%[299] - 2021年比利时营收30.659亿美元，较2020年的29.409亿美元增加1.25亿美元，增幅4.3%，有机增加2170万美元，增幅0.7%[299] - 2021年英国营收27.364亿美元，较2020年的60.769亿美元减少33.405亿美元，降幅55.0%，有机增加6310万美元，增幅2.6%[299] - 2021年爱尔兰营收5500万美元，较2020年的5137万美元增加363万美元，增幅7.1%，有机增加182万美元，增幅3.5%[299] - 中部及其他地区2021年营收6.487亿美元，较2020年增加1.868亿美元，增幅40.4%，有机增长7.0%即3230万美元[299] 各地区调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2021年瑞士调整后EBITDA为12.087亿美元，较2020年的6.938亿美元增加5.149亿美元，增幅74.2%，有机减少1050万美元，降幅0.9%[318] - 2021年比利时调整后EBITDA为14.818亿美元，较2020年的14.134亿美元增加6840万美元，增幅4.8%，有机增加1720万美元，增幅1.2%[318] - 2021年英国调整后EBITDA为10.853亿美元，较2020年的24.535亿美元减少13.682亿美元，降幅55.8%，有机减少1300万美元，降幅1.3%[318] - 2021年爱尔兰调整后EBITDA为2186万美元，较2020年的2020万美元增加166万美元，增幅8.2%，有机增加96万美元，增幅4.8%[318] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入减少8.102亿美元，降幅25.5%；视频收入减少6.144亿美元，降幅25.1%；固定电话收入减少4.871亿美元，降幅36.7%[324] - 2021年住宅移动订阅收入较2020年增加5.404亿美元，增幅49.6%，有机增长6440万美元，增幅4.2%[324] - 2021年B2B订阅收入较2020年增加5510万美元，增幅9.8%，有机增长3130万美元，增幅5.5%[324] - 2021年其他收入较2020年增加2.566亿美元，增幅43.2%，有机增长7260万美元，增幅11.7%[324] 各项成本费用数据关键指标变化 - 2021年移动手机及其他设备成本减少5240万美元，降幅13.1%[334] - 2021年编程和版权成本增加5120万美元，增幅3.2%[334] - 2021年互连和接入成本减少2490万美元，降幅2.8%[334] - 2021年中央及其他部门与向沃达丰齐戈合资企业销售客户驻地设备相关的成本增加1420万美元[334] - 其他运营费用中，人员成本增加2770万美元，增幅5.3%；核心网络和信息技术相关成本增加2250万美元，增幅8.3%；坏账费用减少980万美元，降幅12.0%；业务服务成本增加930万美元，增幅5.1%[339] - SG&A费用中，核心网络和信息技术相关成本增加3440万美元，增幅17.6%；人员成本增加3440万美元，增幅4.1%；外部销售和营销成本增加1090万美元，增幅2.8%[344][345] - 其他运营费用减少包括英国合资企业交易影响减少5.386亿美元，日出收购影响增加1.876亿美元[338] - SG&A费用增加包括英国合资企业交易影响减少4.634亿美元，日出收购影响增加3.477亿美元[343] 公司资产与税务相关情况 - 截至2021年12月31日，持有的物业、设备和无形资产（包括商誉）账面价值占总资产的40.2%[415] - 2021年公司对所有报告单元进行定性评估，确定公允价值很可能超过账面价值[419] - 过去三年（截至2021年12月31日），公司未对物业、设备和无形资产计提重大减值准备[420] - 预计2022年物业及设备添置与2021年（不包括英国合资企业实体）相比保持相对稳定[408] - 截至2021年12月31日，递延所得税资产的累计估值备抵为17.446亿美元[431] - 截至2021年12月31日，财务报告中未确认但在纳税申报中已采用或预计采用的税收利益为4.471亿美元，其中3.787亿美元若最终确认将对有效所得税税率产生有利影响[432] - 公司持续评估税务状况，税务

公司业务覆盖情况 - 截至2021年9月30日，公司持续运营业务的网络覆盖745.69万户家庭，服务413.49万固网客户和567.03万移动用户[241] 公司收入货币来源 - 2021年第三季度末，公司报告期内55.1%和43.7%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[247] - 2021年第三季度，公司报告收入的55.1%和43.7%分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[247] 公司业务交易情况 - 2021年9月22日，公司达成出售波兰业务的协议，该业务在各报告期均作为终止经营业务列报[239] - 2021年6月1日，公司将英国合资实体注入VMED O2 JV，并将其50%的权益作为权益法投资核算[240] - 2020年11月11日，公司完成Sunrise收购；2021年6月1日，完成英国合资交易[245] 疫情对公司运营的影响 - 全球新冠疫情持续影响公司运营所在国家的经济，但2021年第三季度对公司影响相对较小[243] 公司持续经营业务收益情况 - 2021年第三季度，公司持续经营业务收益为3.156亿美元，2020年同期亏损9.856亿美元[251] - 2021年前三季度，公司持续经营业务收益为128.892亿美元，2020年同期亏损5.022亿美元[251] - 2021年前九个月持续经营业务收益为128.892亿美元，2020年亏损5.022亿美元[251] - 2021年和2020年前三季度，公司持续经营业务收益（损失）分别为12.8892亿美元和 -0.5022亿美元，其中2021年第三季度为0.3156亿美元，2020年第三季度为 -0.9856亿美元[332][333] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为7.585亿美元，2020年同期为11.635亿美元[251] - 2021年前三季度，公司调整后EBITDA为32.732亿美元，2020年同期为34.061亿美元[251] - 2021年前九个月调整后EBITDA为32.732亿美元，2020年为34.061亿美元[251] - 2021年Q3公司调整后EBITDA总计7.585亿美元，较2020年同期减少4.05亿美元，降幅34.8%[265] - 2021年前三季度公司调整后EBITDA总计32.732亿美元，较2020年同期减少1.329亿美元，降幅3.9%[266] - 2021年Q3英国调整后EBITDA为0，较2020年同期减少6.109亿美元，降幅100%[265] - 2021年前三季度英国调整后EBITDA为10.853亿美元，较2020年同期减少7.343亿美元，降幅40.4%[266] - 2021年Q3瑞士调整后EBITDA为3.308亿美元，较2020年同期增加1.764亿美元，增幅114.2%[265] - 2021年前三季度瑞士调整后EBITDA为9.109亿美元，较2020年同期增加4.715亿美元，增幅107.3%[266] - 三个月内，公司总调整后EBITDA从2020年的11.635亿美元降至2021年的7.585亿美元，降幅34.8%，有机增长1.8%即1330万美元[265] - 九个月内，公司总调整后EBITDA从2020年的34.061亿美元降至2021年的32.732亿美元，降幅3.9%，有机下降0.2%即700万美元[266] - 2021年三个月内，英国调整后EBITDA为0，较2020年的6.109亿美元下降100%[265] - 2021年九个月内，瑞士调整后EBITDA为9.109亿美元，较2020年的4.394亿美元增长107.3%[266] 公司总营收情况 - 2021年第三季度，公司总营收19.014亿美元，较2020年同期减少9.44亿美元，降幅33.2%；2021年前九个月总营收83.905亿美元，较2020年同期增加1.568亿美元，增幅1.9%[254] - 2021年第三季度总营收为19.014亿美元，2020年为28.454亿美元，同比下降33.2% [254] - 2021年前九个月总营收为83.905亿美元，2020年为82.337亿美元，同比增长1.9% [254] - 2021年Q3公司总营收19.014亿美元，较2020年同期减少9.44亿美元，降幅33.2%[272] - 公司前三季度总收入为83.905亿美元，较2020年同期增加1.568亿美元，增幅1.9%；有机收入增加9170万美元，增幅1.2%[273][275] - 三个月内，公司总营收从2020年的28.454亿美元降至2021年的19.014亿美元，降幅33.2%，有机增长0.8%即1450万美元[272] - 九个月内，公司总营收从2020年的82.337亿美元增至2021年的83.905亿美元，增幅1.9%，有机增长1.2%即9170万美元[273] - 公司2021年前三季度和前三季度合并收入较2020年同期分别减少9.44亿美元（33.2%）和增加1.568亿美元（1.9%），有机收入分别增加1450万美元（0.8%）和9170万美元（1.2%）[275] 各地区营收情况 - 2021年前九个月，英国营收27.364亿美元，较2020年同期减少17.209亿美元，降幅38.6%，主要因处置影响减少20.099亿美元，外汇影响增加2.259亿美元[254][257] - 2021年第三季度，比利时营收7.554亿美元，较2020年同期增加0.088亿美元，增幅1.2%；2021年前九个月营收23.029亿美元，较2020年同期增加1.557亿美元，增幅7.3%[254][259] - 2021年第三季度，瑞士营收8.302亿美元，较2020年同期增加5.152亿美元，增幅163.6%；2021年前九个月营收24.974亿美元，较2020年同期增加15.665亿美元，增幅168.3%[254][261] - 2021年第三季度，爱尔兰营收1.36亿美元，较2020年同期增加0.096亿美元，增幅7.6%；2021年前九个月营收4.062亿美元，较2020年同期增加0.4亿美元，增幅10.9%[254] - 2021年第三季度英国业务营收为0，2020年为15.436亿美元，同比下降100% [254] - 2021年前九个月比利时业务营收为23.029亿美元，2020年为21.472亿美元，同比增长7.3% [254] - 2021年前九个月瑞士业务营收为24.974亿美元，2020年为9.309亿美元，同比增长168.3% [254] - 2021年前九个月爱尔兰业务营收为4.062亿美元，2020年为3.662亿美元，同比增长10.9% [254] - 2021年前9个月英国营收减少17.209亿美元，其中处置影响为减少20.099亿美元，外汇影响为增加2.259亿美元[257] - 2021年前9个月比利时营收增加1.557亿美元，其中处置影响为减少0.22亿美元，外汇影响为增加1.387亿美元[259] - 2021年前9个月瑞士营收增加15.665亿美元，其中收购影响为增加14.876亿美元，外汇影响为增加1.026亿美元[261] - 2021年前9个月爱尔兰营收增加4亿美元，其中外汇影响为增加2.44亿美元[263] 各地区不同业务收入情况 - 2021年前九个月，英国住宅固定订阅收入因客户平均数量增加5540万美元，因ARPU减少7440万美元[257] - 2021年第三季度，比利时住宅固定订阅收入因客户平均数量减少630万美元，因ARPU增加260万美元[259] - 2021年第三季度，瑞士住宅固定订阅收入因客户平均数量减少910万美元，因ARPU减少170万美元[261] - 2021年前九个月，英国住宅移动收入增加3350万美元，B2B收入增加3600万美元[257] - 2021年第三季度，比利时B2B收入增加1100万美元，其他收入增加380万美元[259] - 爱尔兰2021年前三季度总营收有机增长1.56亿美元，外汇影响带来2.44亿美元增长，总计增长4亿美元[263] - 英国住宅固定订阅收入因客户平均数量增加5540万美元，因ARPU减少7440万美元[257] - 比利时3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少630万美元，因ARPU增加260万美元[259] - 瑞士3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少910万美元，因ARPU减少170万美元[261] - 爱尔兰3个月内住宅固定订阅收入因客户平均数量减少80万美元，因ARPU增加10万美元[263] - 英国住宅移动收入增加3350万美元，B2B收入增加3600万美元[257] - 比利时3个月内B2B收入增加1100万美元，其他收入增加380万美元[259] 公司不同类型收入情况 - 2021年Q3住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入3.664亿美元，较2020年同期减少4.333亿美元，降幅54.2%[272] - 2021年Q3住宅移动订阅收入3.76亿美元，较2020年同期增加1.253亿美元，增幅50%[272] - 前三季度住宅收入为63.049亿美元，较2020年同期减少1168万美元，减幅1.8%；有机收入减少2280万美元，减幅0.4%[273] - 前三季度B2B收入为14.934亿美元，较2020年同期增加9390万美元，增幅6.7%；有机收入增加6250万美元，增幅4.7%[273] - 前三季度其他收入为5922万美元，较2020年同期增加1797万美元，增幅43.6%；有机收入增加520万美元，增幅12.0%[273] - 前三季度住宅固定订阅收入为42.785亿美元，较2020年同期减少8.411亿美元，减幅16.4%；有机收入减少6100万美元，减幅1.5%[273] - 前三季度住宅移动订阅收入为12.713亿美元，较2020年同期增加5.579亿美元，增幅78.2%；有机收入增加4870万美元，增幅4.2%[273] - 2021年三个月内，住宅移动订阅收入为3.76亿美元，较2020年的2.507亿美元增长50%[272] - 2021年九个月内，住宅移动订阅收入为12.713亿美元，较2020年的7.134亿美元增长78.2%[273] - 2021年三个月内，其他收入为2.23亿美元，较2020年的1.375亿美元增长62.2%[272] - 2021年九个月内，其他收入为5.922亿美元，较2020年的4.125亿美元增长43.6%[273] - 2021年前三季度和前三季度住宅收入较2020年同期分别减少8.86亿美元和1.168亿美元，有机住宅收入分别减少1140万美元和2280万美元[276] - 2021年前三季度和前三季度有机住宅固定非订阅收入较2020年同期分别增加150万美元（6.1%）和1760万美元（17.2%）[277] - 2021年前三季度和前三季度有机住宅移动订阅收入较2020年同期分别增加3320万美元（9.7%）和4870万美元（4.2%）[278] - 2021年前三季度和前三季度有机B2B订阅收入较2020年同期分别增加630万美元（4.8%）和2390万美元（5.6%）[280] - 2021年前三季度和前三季度有机其他收入较2020年同期分别增加1390万美元（9.8%）和5200万美元（12.0%）[282] 公司成本情况 - 前三季度编程及其他服务直接成本为24.457亿美元，较2020年同期增加1.407亿美元，增幅6.1%；有机成本增加1550万美元，增幅0.7%[285] - 前三季度编程及其他服务直接成本变化包括因收购Sunrise增加5.775亿美元，因英国合资交易减少6.232亿美元[287] - 截至2021年9月30日的三个月，其他运营费用（不包括股份支付费用）减少1.758亿美元，降幅38.7%；九个月减少3070万美元，降幅2.5%[292] - 截至2021年9月30日的三个月，SG&A费用（不包括股份支付费用）减少9460万美元，降幅21.6%；九个月增加1.797亿美元，增幅14.1%[296] - 截至2021年9月30日的三个月，编程和版权成本分别增加920万美元（2.4%）和4950万美元（4.3%）[289] - 截至2021年9月30日的三个月，互连和接入成本分别减少300万美元（1.4%）和3380万美元（5.5%）[289] - 截至2021年9月30日的三个月，移动手机和其他设备成本分别减少1320万美元（15.2%）和1180万美元（4.9%）[289] - 截至2021年9月30日的三个月，人员成本分别增加890万美元（7.2%