财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入增长7%,以常汇率计算增长12% [12] - 2022年调整后每股收益同比增长 [12] - 2022年第四季度收入与去年同期持平,以常汇率计算 [11] - 2022年第四季度毛利率下降230个基点,主要受汇率不利影响和较低的全价销售占比 [40] - 2022年第四季度调整后营业利润率下降300个基点,以常汇率计算下降210个基点 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Levi's品牌收入增长11%,市场份额连续第二年超过任何其他牛仔品牌 [14] - 2022年Levi's品牌毛利率超过60%,同比提升20个基点 [16] - 2022年Levi's 501牛仔裤销售增长近30% [16] - 2022年Dockers品牌收入增长27%,EBIT近乎翻倍 [28] - 2022年Beyond Yoga品牌实现1亿美元收入贡献 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年美洲地区收入下降5%,受美国批发业务下滑影响 [43] - 2022年欧洲地区收入下降4%,剔除俄罗斯下降8% [44] - 2022年亚洲地区收入增长17%,多数市场包括印度、澳新和印尼均实现强劲增长 [46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快多元化发展,2022年非牛仔裤业务占比近40% [25] - 公司将重点发展女装和上衣业务,2022年分别实现13%和12%的增长 [26] - 公司国际业务占比达53%,2022年增长13%,剔除俄罗斯增长15% [27] - 公司预计2023年全球牛仔裤市场将保持低单位数增长 [15] - 公司有信心继续增加市场份额,并推动行业整体增长 [14][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年前景保持谨慎,预计上半年收入同比下降低单位数,下半年收入同比增长高单位数 [51][52][57] - 管理层认为公司有望在2023年实现盈利增长,但受到宏观环境不确定性的影响 [51] - 管理层表示公司有信心实现长期可持续增长,尽管2023年受到宏观环境影响 [61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Laurent Vasilescu 提问** 询问毛利率改善的持续性以及2023年毛利率指引的具体构成 [66] **Harmit Singh 回答** 毛利率改善主要由结构性因素驱动,如DTC业务占比提升、女装和Beyond Yoga业务增长等。2023年毛利率指引中,预计受益于原材料成本下降和汇率改善等因素 [67][68][69] 问题2 **Bob Drbul 提问** 询问牛仔裤流行趋势,包括紧身牛仔裤和腰线高低的变化 [86][87] **Chip Bergh 回答** 紧身牛仔裤仍有市场,但宽松款式仍是主流趋势。腰线正从高腰逐步下降至中腰 [86][87] 问题3 **Ike Boruchow 提问** 询问公司库存水平变化和预期 [131][132] **Harmit Singh 回答** 公司正在谨慎管理库存,预计到第二季度末将恢复正常水平。大部分库存为核心产品,可跨季销售 [132][133]

公司发展战略 - 公司计划通过提升和加强所有品牌，确保其高度差异化，提供卓越的消费者价值[13] - 公司计划增加对直销渠道的投资，扩大实体零售业务，并专注于主营业务的扩张[14] - 公司计划通过在地理、类别、性别和渠道上增长份额，进一步扩大业务范围[15] 财务状况 - 公司计划继续积极管理成本，以便在能够推动增长的领域进行投资，并帮助公司实现长期调整后的息税前利润率达到15%的目标[18] - 2022财政年度通货膨胀对公司的净收入、运营利润和净利润产生了负面影响[28] - 2022年公司实施了许多产品的价格上涨以缓解成本上涨的影响[28] 产品与品牌 - 公司的Levi's®品牌产品在2022财年中占据了公司总净收入的87%[21] - 公司通过许可Levi's®和Dockers®商标，涵盖多个全球市场的各种产品类别，包括鞋类、皮带、钱包、包袋、外套、毛衣、衬衫、童装、睡衣和长筒袜[22] 品牌历史与文化 - 公司的历史始于1853年的旧金山，20年后发明了蓝色牛仔裤[41] - 公司的Dockers®品牌在1990年代推动了“休闲星期五”[42] 公司运营与管理 - 公司通过独立承包商采购几乎所有产品[30] - 公司截至2022年11月27日雇佣了约18,000名员工，其中约8,700名位于美洲，4,500名位于欧洲，4,800名位于亚洲[44] 可持续发展与社会责任 - 公司在2022年发布了2021年的可持续发展报告，包括更新的16个目标，展示了公司在这一领域的工作范围和雄心，并展示了公司致力于改善我们共同分享的世界的承诺[43] - 公司于2022年推出了首份多样性、公平和包容（DE&I）影响报告，反映了公司在使公司更具多样性和包容性方面的进展[45] 公司财务风险管理 - 公司截至2022年11月27日持有各种外汇合约，包括买入649.7亿美元和卖出505.7亿美元的各种外币合约，到2024年2月各个日期到期[197] - 公司的债务工具中，固定利率（美元）总额为500亿美元，平均利率为3.50%；固定利率（欧元475亿）总额为494.5亿欧元，平均利率为3.375%[198]

Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) Q3 2022 Earnings Conference Call October 6, 2022 5:00 PM ET Company Participants Aida Orphan - VP of IR Chip Bergh - President and CEO Harmit Singh - CFO Conference Call Participants Bob Drbul - Guggenheim Securities Paul Lejuez - Citigroup Omar Saad - Evercore ISI Matthew Boss - JP Morgan Chris Nardone - Bank of America Alex Stratton - Morgan Stanley Ike Boruchow - Wells Fargo Laurent Vasilescu - Exane BNP Paribas Jay Sole - UBS Dana Telsey - Telsey Group Presentation Operato ...

_________________ Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended August 28, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-06631 _________________ Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 LEVI STRAUSS & CO. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdicti ...

Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) Q2 2022 Earnings Conference Call July 7, 2022 5:00 PM ET Company Participants Aida Orphan - VP of IR Chip Bergh - President and CEO Harmit Singh - CFO Conference Call Participants Matthew Boss - JP Morgan Kimberly Greenberger - Morgan Stanley Omar Saad - Evercore ISI Laurent Vasilescu - Exane BNP Paribas Tracy Kogan - Citigroup Jim Duffy - Stifel Brooke Roach - Goldman Sachs Robert Drbul - Guggenheim Securities Dana Telsey - Telsey Group Operator Good day, ladies and gentleme ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________ Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended May 29, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-06631 _________________ LEVI STRAUSS & CO. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction ...

Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) Q1 2022 Earnings Conference Call April 6, 2022 5:00 PM ET Company Participants Aida Orphan - VP of IR Chip Bergh - President and CEO Harmit Singh - CFO Conference Call Participants Paul Lejuez - Citigroup Laurent Vasilescu - BNP Paribas Exane Matthew Boss - JPMorgan Brooke Roach - Goldman Sachs Omar Saad - Evercore Bob Drbul - Guggenheim Jay Sole - UBS Jim Duffy - Stifel Ike Boruchow - Wells Fargo Dana Telsey - Telsey Group Chris Donnie - Bank of America Operator Good day, lad ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________ Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended February 27, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-06631 _________________ LEVI STRAUSS & CO. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdic ...

Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) Q4 2021 Earnings Conference Call January 26, 2022 5:00 PM ET Company Representatives Chip Bergh - President, Chief Executive Officer Harmit Singh - Chief Financial Officer Aida Orphan - Vice President of Investor Relations Conference Call Participants Matthew Boss - J.P. Morgan Laurent Vasilescu - BNP Paribas Exane Omar Saad - Evercore Bob Drbul - Guggenheim Dana Telsey - Telsey Advisory Group Brooke Roach - Goldman Sachs Jay Sole - UBS Ike Boruchow - Wells Fargo Operator Good ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________ FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended November 28, 2021 Commission file number: 001-06631 _____________________________ LEVI STRAUSS & CO. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware ...