财务数据和关键指标变化 - 总收入从2022年同期的235,000美元增加至2023年第二季度的3,200,000美元,增长超过38% [33] - 数字货币挖矿收入为3,000,000美元,而2022年同期没有挖矿收入 [33] - 运营费用从2022年同期的5,600,000美元增加至2023年第二季度的6,400,000美元,主要是由于数字货币挖矿成本增加2,400,000美元和折旧增加1,300,000美元 [35] - 归属于LM Funding股东的净亏损为4,500,000美元,包括3,700,000美元的非现金未实现投资损失,而2022年同期净利润为2,800,000美元,包括12,200,000美元的未实现投资收益 [36] - 核心EBITDA从2022年同期的-2,300,000美元增加至2023年第二季度的1,000,000美元,主要由于比特币挖矿业务和Symbiont应收款项准备金调整收益 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在2023年6月30日拥有约5,230台正在运营的挖矿机,第二季度共挖出106.6枚比特币,较第一季度的91.6枚增加16% [19] - 截至2023年8月14日,公司拥有约5,950台正在运营的挖矿机,提供约615 PH/s的算力 [20] - 公司在2023年7月宣布在360台挖矿机上安装了Braiins OS+软件,预计可将这些机器的算力提高25% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续购买更节能的挖矿机,提高算力并降低每吨哈希的平均能耗,以应对预计于2024年发生的下一次比特币减半事件 [21] - 公司成功以260万美元的价格收购了Symbiont.io公司的资产,包括其旗舰产品Assembly金融服务区块链企业平台,这为公司进入智能合约业务提供了一个先进的技术产品 [26][27] - 公司认为其股价应该更好地反映自2023年初以来比特币挖矿业务的增长 [25] - 公司认为其股东权益39.9百万美元,相当于每股2.72美元,与最近0.70美元的股价相比存在75%的折价,公司将努力通过挖掘更多比特币和变现Symbiont资产来缩小这一估值差距 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为比特币减半事件后,较低效率的矿机将无法盈利,因此公司将继续购买更高效的矿机,并采取轻资产的托管模式,以应对减半后的市场变化 [44][45] - 公司对Symbiont资产的商业化前景持乐观态度,但需要进一步投入资本来满足目标客户群的需求 [52][53] - 公司正在积极寻求各种资本来源,包括出售比特币、股票融资等,以实现其1 EH/s的算力目标 [59] - 公司对比特币作为资产类别的长期升值保持信心,认为通过购买高效矿机是投资比特币的最有效方式 [101] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Galinko 提问** 对于预计于2024年发生的比特币减半事件,公司有何具体策略? [43] **Bruce Rodgers 回答** 公司将继续购买更高效的矿机,保持较低的每吨哈希能耗,同时将托管合同安排在减半前后进行重新谈判,以应对减半后可能出现的市场变化 [44][45] 问题2 **Matthew Galinko 提问** 公司在360台矿机上安装Braiins OS+软件,是否计划在全部矿机上推广这种优化策略? [47] **Richard Russell 回答** 公司目前主要使用Core软件,Braiins OS+主要应用在特定的托管环境中,不会全面推广到整个矿机fleet [48] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司对Symbiont资产的监管环境有何评估,是否看好未来发展前景? [66] **Bruce Rodgers 回答** 作为比特币矿商,公司对监管环境较为乐观,Symbiont资产原本是为私有金融机构设计的私有区块链,未来如果要转向公有链和代币化,仍需要进一步评估监管路径 [67][69][70]

公司业务线情况 - 公司目前有加密货币挖矿和专业金融两条业务线[140] 总营收变化 - 2023年第二季度总营收从23.5万美元增至319.6万美元，增长296.1万美元[147] - 2023年上半年总营收从42.6万美元增至550.9万美元，增长508.3万美元[160] 数字挖矿业务收入及产量变化 - 2023年第二季度数字挖矿收入从0增至296.8万美元，增长296.8万美元，开采106.6个比特币[148] - 2023年上半年数字挖矿收入从0增至505.9万美元，增长505.9万美元，开采198.3个比特币[161] 运营费用变化 - 2023年第二季度运营费用从560.8万美元增至635.2万美元，增加约74.4万美元[150] - 2023年上半年运营费用从1083万美元降至1063.5万美元，减少约19.5万美元[163] 净亏损及净利润变化 - 2023年第二季度净亏损560万美元，2022年同期净利润660万美元[157] - 2023年上半年净亏损1280.4952万美元，2022年同期净利润54.8886万美元[146] - 2023年上半年净亏损1280万美元，2022年上半年净收入50万美元[171] - 2023年第二季度和上半年净亏损分别为564.2356万美元和1280.4952万美元，2022年同期净收入分别为656.8137万美元和54.8886万美元[182] 非控股权益净亏损及净利润变化 - 公司拥有Sponsor 69.5%的股份，2023年第二季度非控股权益净亏损110万美元，2022年同期净利润370万美元[158] - 公司持有Sponsor 69.5%的股份，2023年上半年非控股股东权益净亏损290万美元，2022年上半年净收入340万美元[172] 估值备抵转回情况 - 2023年上半年公司确认了105.3万美元的估值备抵转回，2022年同期为零[169] 所得税情况 - 2023年上半年公司所得税前净亏损1280万美元，增加了340万美元的所得税估值备抵，抵消了340万美元的净所得税费用，该期间无所得税费用确认；2022年上半年确认的所得税费用为零[170] 归属于公司的净亏损变化 - 2023年上半年归属于LM Funding America, Inc.的净亏损为990万美元，2022年上半年为290万美元[173] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性包括现金及现金等价物184.7239万美元、比特币199.2557万美元、有价证券8668美元，总计384.8464万美元；截至2022年12月31日分别为423.8006万美元、88.8026万美元、4290美元，总计513.0322万美元[174] 现金使用情况 - 2023年上半年经营活动使用现金150万美元，2022年上半年为20万美元；投资活动使用现金50万美元，2022年上半年为1520万美元；融资活动使用现金50万美元，2022年上半年为10万美元[174][175][177] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务分别为11.9353万美元和47.5775万美元，年利率7.35%，债务于2023年8月1日全部还清[179] 资产负债表外安排及市场风险披露情况 - 公司无资产负债表外安排，作为较小的报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[183][184]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收230万美元，较2022年同期的20万美元增长超1100% [9] - 2023年第一季度归属于股东的净亏损为540万美元，其中包括580万美元的非现金未实现股权投资损失；2022年第一季度净亏损为540万美元，其中包括100万美元的未实现股权投资损失 [10] - 2023年第一季度核心EBITDA亏损30万美元，相比2022年同期的140万美元亏损有所改善 [10] - 2023年第一季度运营费用为430万美元，较2022年同期的520万美元减少90万美元 [26] - 2023年第一季度运营活动净现金使用量为110万美元，2022年同期为52万美元 [27] - 截至2023年3月31日，公司现金为340万美元，约84枚比特币价值180万美元，营运资金为460万美元，股东权益为4400万美元，每股3.36美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 比特币挖矿业务：2023年初有2700台完全运营的挖矿机，前四个月新增约2300台，目前约有5000台，挖矿能力近520PH/s；第一季度开采近91.75枚比特币，平均每枚价值22800美元；预计到2023年5月底，将有1080台挖矿机在GIGA Energy托管并投入运营，总挖矿能力将达到627PH/s [6][7] - 传统业务：为非营利社区协会提供资金的业务自2022年第四季度以来保持稳定 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略向比特币挖矿转移，持续战略收购和高效运营比特币挖矿机，以提升股东长期价值 [7] - 计划在未来几个季度机会性地收购和启用更多挖矿机，并在2024年比特币减半事件前降低每太哈希的焦耳能耗 [7] - 认为运营高效挖矿机是应对2024年比特币减半的关键，将进一步购买挖矿机以降低挖矿机群的每太哈希焦耳能耗 [23] - 公司对股票市值与账面价值之间78%的折扣感到困惑，认为可通过执行商业模式和实现盈利，扩大对投资界的影响力来缩小估值差距 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年第一季度的进展感到满意，比特币挖矿业务的转变带来了显著的收入增长，预计未来将继续收购和启用更多挖矿机，保持增长势头 [21][35] - 相信比特币作为一种资产类别将长期升值，认为购买高效挖矿机是投资比特币的最有效方式 [35] 其他重要信息 - 2023年1月，公司以约50万美元从比特大陆科技购买125台S19 XP机器，于4月交付；还通过抽奖获得101台S19 XP机器，成本约30万美元，预计5月底交付 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否对今年剩余时间的预期提供更多信息 - 公司正在挖矿并产生现金，正在寻找XP机器的优惠交易和放置地点，认为该策略能帮助公司度过减半事件，并为减半后的四年做好准备 [33]

总营收变化 - 2023年第一季度总营收为231.4万美元，较2022年同期的19.1万美元增加212.3万美元[135][136] 数字挖矿业务数据变化 - 2023年第一季度数字挖矿收入为209.1万美元，较2022年同期的零收入增加209.1万美元，该季度挖出91.7个比特币[137] 专业金融业务数据变化 - 2023年第一季度专业金融业务总收入为18.3万美元，较2022年同期的15.2万美元有所增加[138] 运营费用变化 - 2023年第一季度运营费用为428.3万美元，较2022年同期的522.1万美元减少约93.8万美元[139] 净亏损情况变化 - 2023年第一季度净亏损为720万美元，较2022年同期的600万美元有所增加[145] - 2023年第一季度归属于非控股股东的净亏损为180万美元，较2022年同期的30万美元有所增加[146] - 2023年第一季度归属于公司的净亏损为540万美元，较2022年同期的570万美元有所减少[147] - 2023年第一季度净亏损7,162,596美元，2022年同期为6,019,251美元[155] 公司流动性变化 - 截至2023年3月31日，公司流动性为519.09万美元，较2022年12月31日的513.0322万美元略有改善[148] 经营活动现金使用情况变化 - 2023年第一季度经营活动使用的现金为110万美元，较2022年同期的50万美元有所增加[149] 投资活动现金情况变化 - 2023年第一季度投资活动提供的现金为50万美元，较2022年同期使用的740万美元有显著变化[150] 现金注入情况 - 2023年3月31日和2022年同期公司均无现金注入[154] 公司债务情况 - 2023年3月31日公司债务为298,382美元，2022年12月31日为475,775美元[154] 融资协议利率 - 与Imperial PFS的无担保融资协议年化利率为7.35%[154] 折旧和摊销变化 - 2023年第一季度折旧和摊销为801,873美元，2022年同期为3,094美元[155] 投资和权益证券未实现损失变化 - 2023年第一季度投资和权益证券未实现损失为5,822,854美元，2022年同期为986,399美元[155] 可转换债务证券未实现收益变化 - 2022年第一季度可转换债务证券未实现收益为288,320美元，2023年同期为0[155] 股票补偿和期权费用变化 - 2023年第一季度股票补偿和期权费用为194,356美元，2022年同期为3,648,237美元[155] 关键会计政策 - 公司认为关键会计政策与长期资产相关，不认为有任何估计是关键的[156] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[157]

总营收变化 - 2022年总营收约170万美元，较2021年的约90万美元增加约80万美元，增幅92.9%[322] 数字采矿业务收入变化 - 2022年数字采矿收入约90万美元，2021年为零，因2022年9月下旬开始数字采矿业务[323] 拖欠协会费用利息变化 - 2022年拖欠协会费用利息约35.9万美元，较2021年的约47.2万美元减少23.9%[324] 承销和发起费用变化 - 2022年承销和发起费用减少约2.4万美元，降幅19.6%[325] 运营成本和费用变化 - 2022年运营成本和费用约2640万美元，较2021年的约930万美元增加约1710万美元，增幅183%[327] 可销售证券收益变化 - 2022年可销售证券实现损失0.3万美元，2021年为收益1380万美元[322] 可转换债务证券收益变化 - 2022年可转换债务证券实现收益0.3万美元，2021年为零[333] 比特币相关情况 - 2022年公司购买并收到约32枚比特币，价值约100万美元，记录了约50万美元的减值损失[336] 预付采矿机存款减值损失 - 2022年公司对预付采矿机存款确认减值损失315万美元[337] 净利息收入变化 - 2022年净利息收入约40万美元，2021年为净利息支出20万美元[343] 公司所得税费用及净亏损情况 - 2022年公司所得税费用为140万美元，2021年为30万美元；2022年净亏损2640万美元[344] 估值备抵情况 - 2022年和2021年公司分别记录了约850万美元和320万美元的估值备抵[345] 非控股权益情况 - 2022年和2021年，非控股权益分别约为140万美元和20万美元，占Sponsor净未实现收益的一部分[346] 归属于公司的净亏损或净收入变化 - 2022年公司归属于LM Funding America, Inc.的净亏损约为2920万美元，2021年净收入约为480万美元[347] 现金及现金等价物和数字资产情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为420万美元，数字资产为90万美元；2021年分别为3260万美元和0[348] 公开发行及认股权证行权收益 - 2021年10月，公司通过公开发行筹集约3150万美元净收益，认股权证持有人行权获得约70.2万美元[349] 经营活动净现金变化 - 2022年经营活动净现金使用约910万美元，2021年经营活动提供净现金270万美元[351] 投资活动净现金变化 - 2022年投资活动净现金使用1890万美元，2021年为2320万美元[352] 融资活动净现金变化 - 2022年融资活动净现金使用30万美元，2021年融资活动提供净现金4150万美元[353] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司债务为475,775美元，2021年为114,688美元[354][355]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收18万美元，2021年同期为22.4万美元，反映公司业务重心向比特币挖矿转移 [22] - 2022年第三季度运营费用550万美元，2021年同期为240万美元，增加310万美元主要归因于非现金股票薪酬增加360万美元，以及专业费用和其他运营费用增加 [22] - 2022年第三季度归属LMF股东净亏损660万美元，2021年同期为550万美元，2020年第三季度净收入包含投资股权证券未实现损失19.4万美元 [23] - 截至2022年9月30日，公司现金1020万美元，营运资金1550万美元，无长期债务，股东权益6220万美元，每股4.75美元 [21][24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量170万美元，2021年同期经营活动提供净现金530万美元，变化主要源于2021年前九个月BORQS票据交易证券实现非经常性收益1400万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币挖矿业务 - 2022年9月开始积极挖矿，截至11月15日，1200台机器通电，算力达120拍哈希，预计到2022年底约2700台机器通电，算力增至约270拍哈希 [10] - 2022年第三季度购买400台S19J Pros矿机和200台S19XP矿机，预计在2023年3月31日前上线 [12] - 目前拥有5646台矿机，全部通电挖矿时算力约570拍哈希 [12] 传统业务 - 为非营利社区协会提供资金业务与第二季度相比相对不变 [14] 特殊目的收购公司（SPAC）业务 - 2022年10月28日，LMF Acquisition Opportunities与SeaStar Medical的业务合并交易成功完成 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 整个加密货币市场面临当前的波动性，为公司以有吸引力的价格收购不良资产创造了机会 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续采用机会性购买和成本效益运营比特币矿机的策略，以实现股东长期价值最大化 [13] - 计划继续与信誉良好的第三方合作托管矿机，目前保持无债务状态和强大现金状况，以应对加密货币市场寒冬 [13] - 未来将增加投资者推广活动，除季度财报电话会议外，还将在即将举行的会议上向投资者进行更多展示 [22] - 行业内公司面临第三方托管公司问题，如公司与Compute North合作的近2700台矿机处于闲置状态 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对SeaStar Medical前景感到鼓舞，认为其有望加速业务计划执行，为LM Funding股东创造重大价值 [20] - 对公司比特币挖矿战略前景感到兴奋，随着矿机通电和比特币开采，预计将把开采比特币的净收益再投资回业务，购买更多矿机，加速业务计划 [20] - 公司对股票账面价值与当前股价之间的脱节感到惊讶 [21] 其他重要信息 - SeaStar Medical是一家医疗技术公司，专注于将重症治疗突破技术推向市场，寻求FDA批准其专有解决方案，以减少过度炎症对重要器官的影响，以及用于儿科和成人急性肾损伤的创新免疫调节平台等 [16] - SeaStar Medical在2022年美国肾脏病学会肾脏周会议上公布了正在进行的开放标签临床试验的积极中期数据 [17] - SeaStar Medical的SCD被纳入小儿急性肾损伤共识声明 [18] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司对年底前让剩余矿机投入运行的信心有多少在可控范围内，以及如何实现这一目标？ - 公司可控的是已购买并送往Core的矿机以及按交付计划即将到货的矿机，目前不可控的是Compute North的矿机，公司采取了多种方法解决该问题但尚未解决，在建立一定控制水平之前，无法预测Compute North的矿机何时上线 [27] 问题2: 除了目前正在挖矿的设备，是否涵盖了送往Core的所有设备？ - 截至9月底约有800多台机器，截至目前通电的机器数量为1200台 [28] 问题3: 随着更多矿机到货，面对Compute North和Core的公开挑战，公司寻找托管设施的替代方案是什么，以及如何管理向更多分散设施部署的挑战？ - 市场非常分散，不同设施有不同数量的矿机，这种分散部署有地理分散、电力差异化等好处，但也需要大量跟踪和寻找合适的地方，DeFi市场崩溃影响了比特币世界，有处于破产清算不同阶段的机架和机器可供交易 [32] 问题4: 鉴于公司的现金状况和市场上的不良资产，目前运营和挖矿需要多少现金，以及如何考虑2023年的资本结构？ - 由于Compute North的情况，公司需要保护现金，因为这些机器尚未通电，一旦通电，根据比特币价格，公司应该能够产生现金并积累资金用于部署，具体部署金额需根据市场情况确定 [34]

公司业务线情况 - 公司目前有特种金融业务和加密货币挖矿业务两条业务线[145] 矿机采购情况 - 2021年公司承诺以3160万美元购买5046台比特币S19J Pro Antminer矿机，截至2022年9月30日已收到4212台，因比特币价格下跌获约720万美元价格减免[151][152] - 2022年8月31日，公司承诺以约130万美元购买400台比特币Miner S19J Pro矿机，已支付全款[153] - 2022年9月20日，公司承诺以约130万美元购买200台比特币Miner S19 XP矿机，已支付26.5万美元定金，后续按比例付款[154] - 截至2022年9月30日，公司在矿机采购上已向比特大陆及相关供应商支付约2700万美元，预计还需支付100万美元[155] 集装箱采购及托管协议情况 - 2021年公司与Uptime Armory LLC签订协议，以315万美元购买18个POD5ive集装箱，已支付240万美元，截至2022年9月30日未交付[156] - 2021年公司与Uptime Hosting LLC签订托管协议，支付0.8万美元定金，2022年6月终止协议但定金未退还，已提起诉讼[157] - 2022年11月8日，公司起诉Uptime Armory, LLC和Bit5ive, LLC，要求赔偿315万美元未交付集装箱损失[158] - 2022年6月21日，公司与Compute North LLC签订主协议，支付130万美元不可退还的托管定金，该公司9月22日申请破产[159] - 2022年9月6日，公司与Core Scientific Inc.签订托管协议，支付约94.2万美元定金，9月848台矿机投入使用并开始挖矿[160][161] 收入关键指标变化 - 2022年第三季度总收入从2021年同期的22.4万美元降至18.8万美元，减少3.6万美元[165] - 2022年前三季度总收入从2021年同期的56.7万美元增至61.3万美元，增加4.6万美元[178] 运营费用关键指标变化 - 2022年第三季度运营费用从2021年同期的约240万美元增至550万美元，增加约300万美元[168] - 2022年前三季度运营费用从2021年同期的496.4万美元增至1628.1万美元，增加1131.7万美元[181] 净亏损关键指标变化 - 2022年第三季度净亏损约670万美元，2021年同期净亏损550万美元[175] - 2022年前三季度净亏损620万美元，2021年同期净收入1030万美元[191] 现金及现金等价物关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1020万美元，2021年12月31日为3260万美元[194] 经营活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为170万美元，2021年同期经营活动提供净现金530万美元[195] 投资活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为2060万美元，2021年同期为880万美元[196] 融资活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度融资活动净现金使用量为10万美元，2021年同期融资活动提供净现金940万美元[197] 无担保融资协议债务关键指标变化 - 2022年9月30日公司与FlatIron capital的无担保融资协议债务为0美元，2021年12月31日为114,688美元[200] 与FlatIron capital融资协议情况 - 与FlatIron capital的融资协议需 upfront支付36,255美元首付，10个月内每月等额支付19,114美元[200] - 与FlatIron capital的融资协议票据于2022年5月1日到期，年化利率为3.95%[200] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[201] 市场风险披露情况 - 作为较小的报告公司，公司无需进行市场风险的定量和定性披露[202]

采矿设备及托管采购情况 - 公司计划购买5046台比特币S19J Pro Antminer矿机，总价3160万美元，截至2022年6月30日已收到约2521台，预计2022年7 - 10月分批交付剩余部分，已支付790万美元（25%）定金，2022年上半年又支付1120万美元，预计还需支付100万美元，支付运输和海关费用28.5万美元[121] - 公司与Uptime Armory LLC签订协议购买18个POD5ive集装箱，总价315万美元，2021年已支付240万美元（75%）定金，截至2022年6月30日未交付[122] - 2022年6月21日公司与Compute North LLC签订主协议，Compute North将托管多达4200台S19J Pro Antminer矿机，期限60个月，公司支付130万美元不可退还的托管定金，托管成本预计全运行后约2.1万美元/天[125] 资产数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司“采矿设备和托管存款”分别约为1450万美元和1680万美元，“固定资产净值”分别约为1510万美元和0[126] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1700万美元，较2021年12月31日的3260万美元减少[162] 营收数据变化 - 2022年第二季度总营收从2021年同期的32.8万美元降至23.4万美元，减少9.4万美元[130] - 2022年第二季度租金收入从2021年同期的3.5万美元增至4.1万美元，增加6000美元[132] - 2022年上半年公司总收入为42.5万美元，较2021年同期减少8万美元[147] 费用数据变化 - 2022年第二季度拖欠协会费用利息因每单位还款次数增加而增加4.9万美元，每单位还款额从2021年的3060美元增至3128美元，但还款次数从96次降至62次[131] - 2022年第二季度运营费用从2021年同期的约64.2万美元增至560.8万美元，增加约496.7万美元，其中股票薪酬增加364.8万美元，专业费用增加67.1万美元，其他运营费用增加13.7万美元[133] - 2022年第二季度除BLG服务协议费用外的专业费用从2021年同期的约11.4万美元增至约87.2万美元，主要因股东法律索赔和解的法律费用，其中和解费用27.5万美元[134] - 2022年第二季度支付给BLG的法律费用从2021年同期的24.6万美元降至15.9万美元[135] - 2022年上半年公司经营费用为1083万美元，较2021年同期增加828.4万美元[150] 投资收益情况 - 2021年5月3日公司购买Borqs 500万美元可转换票据获认股权证，行使后获5956544股普通股，出售认股权证获850万美元收益[137] - 2021年公司将410万美元可转换票据及应计利息转换为5960829股Borqs股票，2021年出售1064935股，剩余4895894股于2022年第一季度出售[138] - 2022年第二季度公司因可转换债务转普通股实现收益28.8万美元，出售3863200股实现收益4.5万美元[139] - 2022年第二季度公司因LMAO股票和认股权证重估实现未实现收益1220万美元，2021年同期为60万美元[140] 比特币交易情况 - 2022年第二季度公司购买21.5个比特币花费约78.7万美元，记录减值损失37.8万美元[141] 利息及税前净收入情况 - 2022年第二季度公司净利息收入为8.1万美元，2021年同期为7.4万美元[142] - 2022年第二季度公司税前净收入为660万美元，无所得税费用，2021年同期为1.4万美元[143]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收为23.4万美元，2021年同期为32.8万美元，反映了协会费用支付的时间差异 [15] - 2022年第二季度运营费用为560万美元，2021年同期为64.2万美元，增长主要归因于非现金股票薪酬、专业费用和其他运营费用的增加 [15] - 2022年第二季度归属股东的净利润为280万美元，2021年同期为1110万美元，2022年二季度包含与LMAO权益相关的1220万美元未实现投资收益，部分被360万美元非现金股票薪酬费用抵消，2021年二季度包含850万美元证券实现收益和250万美元可转换债务证券未实现收益 [15] - 截至2022年6月30日，公司现金为1700万美元，营运资金为2120万美元，无重大长期债务，股东权益为6520万美元，即每股4.90美元，2022年上半年经营活动净现金使用量仅为15.4万美元 [13][14][16] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币挖矿业务 - 已在Compute North设施中部署近2900台去年承诺购买的挖矿机，预计到2024年底将有超5000台矿机投入运营，提供约504拍哈希的算力 [9] - 根据当前比特币价格，已购矿机全部投产后预计每年可产出约820枚比特币 [9] 传统业务 - 为非营利社区协会提供资金的业务保持稳定，不受当前宏观经济挑战影响 [10] 特殊目的收购公司（SPAC）业务 - 与SeaStar Medical的拟议合并正在稳步推进，基于第三方评估报告，重新计算了LMAO权益的公允价值，并在2022年第二季度确认了1220万美元的证券未实现收益 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功执行比特币挖矿战略，计划抓住市场波动机会以有吸引力的价格收购不良资产，维持机会性购买和低成本运营比特币矿机的策略，以实现股东长期价值最大化 [9][10] - 公司将主要资源集中在比特币挖矿业务，认为该业务有潜力在未来几个季度和几年内改变公司 [10] - 公司继续推进LMAO与SeaStar Medical的拟议合并，预计在2022年下半年完成交易 [11][12] - 公司计划通过收购公司和机器来扩大比特币挖矿业务，同时增加投资者关系工作，以缩小每股股东权益与市场价格之间的差距 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务前景感到鼓舞，比特币挖矿业务有望随着新资产上线实现显著增长，同时公司能够利用专业金融背景为股东带来显著回报 [13] - 尽管市场尤其是微型股和小型股面临压力，但公司专注于实现业务的快速和可持续长期增长及盈利 [13] 其他重要信息 - 公司2021年与矿机供应商签订的购买合同包含与比特币价格挂钩的可变定价条款，比特币价格下跌使公司获得超200万美元的返利信用，将显著提高矿机投资回报率 [9] - SeaStar Medical的SCD设备获得FDA突破性设备指定，并成功用于一名患有HLH的儿科患者，增强了公司对其市场潜力的信心 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 返利信用如何运作，是否仅用于额外设备购买，有无有效期，是否可转让 - 矿机最终价格在发货前几天确定，公司此前支付定金和预付款，发货时根据比特币价格确定最终价格，若有返利信用可立即抵减应付款项 [18][19] 问题: 二季度为矿机设备和托管支付约1350万美元定金，设备订单和托管费用是否已全部支付 - 三季度还有两批矿机发货，若返利信用持续有效，公司只需支付运输成本，已预付大部分款项，剩余两批货物的40%尾款预计可由价格下降的返利信用覆盖 [20][21] 问题: 矿机价格是否仅取决于发货时的现货价格 - 比特大陆的定价不太明确，公司合同可能与其他合同不同，不宜透露具体合同条款 [22] 问题: 对于熟悉SPAC交易的人来说，资产负债表上的价值变化的下一步是什么 - 公司持有的B类股票每股价值约为6.31美元，SPAC上市时定价为10美元，公司已在资产负债表上确认了其中的6.71美元，差额反映了交易可能无法完成的风险 [23]

资产采购 - 公司计划购买5046台比特币S19J Pro Antminer矿机，总价3160万美元，已在2022年5月上半月收到841台，预计其余在2022年6月至10月分批交付，需支付790万美元（25%）作为不可退还定金[108] - 公司与Uptime Armory LLC签订协议购买18个POD5ive集装箱，总价315万美元，2021年已支付240万美元（75%）作为不可退还首付款，剩余25%在收到“完工通知”后五个工作日内支付[109] 股票分割 - 2021年5月6日公司进行1:5反向股票分割，流通普通股减少至5414296股，2021年5月7日生效并在纳斯达克资本市场以调整后基础交易[111] 总营收变化 - 2022年第一季度总营收从2021年同期的17.7万美元增至19.1万美元，增加1.4万美元[114] 拖欠协会费用利息及支付情况 - 2022年第一季度拖欠协会费用利息增加2.4万美元，支付次数从2021年同期的82次降至53次，平均每单位收入从1765美元增至2870美元[115] 租金收入变化 - 2022年第一季度租金收入从2021年同期的3.2万美元增至3.9万美元，增加7000美元[116] 运营费用变化 - 2022年第一季度运营费用从2021年同期的190.4万美元增至522.1万美元，增加约331.7万美元，主要因股票薪酬增加364.8万美元、专业费用增加29.2万美元、房地产管理费用增加1.3万美元，部分被薪酬成本减少65.8万美元抵消[117] 债券及证券估值损益 - 2022年第一季度公司对Borqs可转换债券重新估值确认未实现收益30万美元，对有价证券确认实现损失39.5万美元，而2021年同期为收益567.1万美元[120] - 2022年第一季度公司对LMAO的证券重新估值确认未实现损失98.6万美元，而2021年同期为未实现收益59.5万美元[121] 净利息收入变化 - 2022年第一季度公司产生净利息收入10.3万美元，2021年同期为利息收入1.3万美元[122] 税前净亏损变化 - 2022年第一季度公司税前净亏损600万美元，2021年同期为净收入450万美元[124] 所得税费用变化 - 2022年第一季度公司所得税费用无确认，2021年同期为3500美元[123] 非控股权益净亏损变化 - 公司持有Sponsor 70.5%的股份，2022年第一季度非控股权益净亏损29.1万美元，2021年同期为净收入17.2万美元[125] 归属于公司的净亏损变化 - 2022年第一季度归属于公司的净亏损为570万美元，2021年同期为净收入440万美元[126] 现金及现金等价物与有价证券变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2450万美元，2021年12月31日为3260万美元；有价证券为30万美元，2021年12月31日为210万美元[127] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为50万美元，2021年同期为经营活动提供净现金500万美元[128] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为740万美元，2021年同期为750万美元[129] 融资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为10万美元，2021年同期为融资活动提供净现金870万美元[130] 认股权证行使情况 - 2021年第一季度，认股权证持有人行使认股权证，获得约230万股普通股，总计950万美元[131] 无担保融资协议债务变化 - 截至2022年3月31日，公司与FlatIron capital的无担保融资协议债务为57344美元，2021年12月31日为114688美元，年化利率3.95%[132]