公司业务发展历程 - 公司历史上主要为佛罗里达州的非营利社区协会提供资金，包括购买逾期账户的权利[264] - 2020年公司成立两家新子公司，2021年成立US Digital Mining and Hosting Co., LLC[260][261] - 公司于2021年9月15日宣布开展比特币挖矿业务，2022年9月底开始运营[263] 比特币业务相关情况 - 截至2023年12月31日，公司运营的挖矿设备算力超0.61 EH/s，拥有约5900台矿机，平均使用约11个月，平均能源效率为28.6 w/th[266][267] - 截至2023年和2022年12月31日，公司分别持有约95和55枚比特币，账面价值分别约为340万美元和90万美元[277] - 2022年1月1日至2023年12月31日，比特币盘中最低价格为15486美元，最高价格为48218美元[273][274] - 比特币区块链预计2024年4月左右在区块高度840000处进行下一次减半，届时每个区块奖励将减半至3.125枚比特币[270] - 公司比特币业务受市场价格、减半事件、网络哈希率和难度等因素影响[269][270][272] - 公司将比特币作为无限期无形资产核算，若公允价值低于账面价值会产生减值损失且不可恢复[277] - 公司数字挖矿托管合同于2024年5月至12月到期，目前每月需支付约70 - 80万美元[316] 财务数据关键指标变化 - 2023年总营收约1300万美元，较2022年的约170万美元增加约1130万美元[286] - 2023年运营成本和费用约2300万美元，较2022年的约2640万美元减少约340万美元，降幅12.7%[289] - 2023年员工成本和工资净减少约1360万美元，主要因非现金股票补偿费用减少，部分被工资增加约100万美元抵消[290] - 2023年折旧和摊销费用增加450万美元，数字挖矿成本增加840万美元，与2022年9月下旬开始的挖矿业务有关[291] - 2023年公司在可交易证券上实现4000美元收益，而2022年亏损约30万美元[297] - 2023年公司净利息收入约20万美元，较2022年的40万美元减少，与2023年应收票据投资减少有关[305] - 2023年公司所得税费用为10万美元，2022年为140万美元[306][307] - 2023年公司归属于LM Funding America Inc.的净亏损约1590万美元，较2022年的约2920万美元减少[310] - 截至2023年12月31日，公司有240万美元现金及现金等价物和340万美元数字资产（95.1个比特币，平均成本约3.6万美元），2022年分别为420万美元和90万美元（54.9个比特币，平均成本约1.6万美元）[311] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司流动性分别为583.5947万美元和513.0322万美元，其中现金及现金等价物分别为240.1831万美元和423.8006万美元，比特币分别为341.6256万美元和88.8026万美元，有价证券分别为1.786万美元和0.429万美元[313] - 2023年和2022年公司比特币期末余额分别为340.6096万美元和88.8026万美元，比特币余额占比分别为95.1%和54.9%[314] - 2023年和2022年公司经营活动使用的现金流量分别为340.4681万美元和913.6039万美元，投资活动提供（使用）的现金流量分别为229.9537万美元和 - 1888.6107万美元，融资活动使用的现金流量分别为73.1031万美元和29.9033万美元[314] - 2023年和2022年公司净现金减少分别为183.6175万美元和2832.1179万美元，现金期初余额分别为423.8006万美元和3255.9185万美元，期末余额分别为240.1831万美元和423.8006万美元[314] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司债务分别为56.7586万美元和47.5775万美元，2023年和2022年分别支付本金和融资还款62.4万美元和29.9万美元[320][322] - 2023年和2022年公司净收入（亏损）分别为 - 1887.5367万美元和 - 2788.3287万美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）调整项涉及多项非GAAP财务指标[324] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年数字挖矿收入约1230万美元，较2022年的90万美元增加，源于2022年9月下旬开始数字挖矿业务[287] 公司其他事项 - 2024年2月23日，董事会批准公司已发行和流通的普通股按1:6进行反向股票分割，于3月12日生效[279] - 公司关键会计政策包括收入确认、数字资产和长期资产相关政策，关键会计估计与长期资产减值评估有关，2023年和2022年均未记录长期资产减值费用[325][328] - 公司没有任何资产负债表外安排[329] - 公司未在2023年和2022年通过股权融资交易获得现金[315]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度总营收约340万美元，较2022年同期的20万美元增加约320万美元 [26] - 2023年第三季度归属LM Funding股东的净亏损为370万美元，其中包括80万美元的非现金投资和股权证券未实现损失以及80万美元的长期有形资产非现金减值费用；2022年第三季度净亏损为670万美元，其中包括20万美元的非现金投资和股权证券未实现损失 [27] - 2023年第三季度核心EBITDA亏损约60万美元，2022年同期亏损150万美元，主要因比特币挖矿业务增加 [14] - 2023年第三季度运营费用总计660万美元，2022年同期为550万美元，主要因数字挖矿成本增加270万美元和折旧增加150万美元，部分被股票薪酬减少300万美元和专业费用减少30万美元所抵消 [48] - 截至2023年第三季度末，公司现金为50万美元，比特币价值约220万美元，营运资金为450万美元，股东权益为3590万美元，即每股2.45美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币挖矿业务 - 截至2023年9月30日，比特币挖矿业务约有5900台矿机在各托管设施中积极挖矿，提供约614 PH/s的挖矿算力 [22] - 2023年第三季度，公司开采了117.1个比特币，较第二季度的106.6个比特币增长10%，平均市场收入价值约为每个比特币2.8万美元 [22] - 公司在约1000台矿机上安装了Braiins OS+软件，预计将使这些矿机的哈希率提高多达25%，从而增加比特币开采数量 [24] 传统业务 - 涉及向非营利社区协会提供资金的传统业务自2022年底以来保持稳定 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去几周，比特币价格较高，在3.5万美元至3.7万美元之间波动 [10] - 比特币减半预计在2024年上半年发生，历史上比特币价格在减半事件临近时往往上涨，通常在事件发生后的六个月内达到创纪录高位；比特币矿机的价值通常在两次减半之间达到峰值 [10][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司向比特币挖矿业务转型取得了令人鼓舞的成果，致力于将挖矿收入再投资于购买更多矿机而不产生债务，并集成先进软件以提高现有矿机的哈希率 [1] - 公司积极实施轻基础设施的比特币挖矿业务方法，通过将资本投资集中在比特币和跟踪比特币价值的比特币矿机上，以降低市场风险和波动性 [11] - 公司认为最佳的资本使用方式是通过购买更多矿机和提高其哈希能力来增加哈希率产量 [12] - 公司计划购买最快且价格最低的矿机，提高矿机舰队的效率和规模，利用比特币价值的提升增加流动性以扩大舰队规模 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到股市整体低迷，尤其是对微型股板块的影响，但对业务前景仍持乐观态度，相信对战略目标的承诺和谨慎的比特币挖矿努力最终会得到市场认可 [25] - 若历史重演且预期事件按预期发展，公司预计将为股东创造可观价值，体现比特币持有价值和矿机价值的增加，对近期比特币市场表现和价格前景感到鼓舞 [45] 其他重要信息 - 公司已向美国证券交易委员会提交了2023年第三季度的10 - Q表格季度报告，可在公司网站和SEC网站上查阅 [5] - 本次财报电话会议包含前瞻性陈述，这些陈述受各种风险、不确定性和假设的影响，公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务 [6][7][8] - 讨论中提及非GAAP指标，公司认为这些信息可提供额外的业绩衡量和一致的历史比较，非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的调节信息可在公司网站上的新闻稿中获取 [21] 问答环节所有提问和回答 问题1: 近期比特币价格上涨，矿机价值的趋势如何？ - 矿机价值受两方面影响，一是Bitmain推出了一些较新的矿机，算力更高；二是即将到来的比特币减半使部分低端矿机基本过时，不同算力的矿机价格和市场情况不同 [29][51] - 公司认为比特币减半后的两个季度左右，价格有望达到历史新高，过去减半时矿机价格会先上涨，比特币和矿机的投资与同一资产类别定价相关 [30] 问题2: 非标准的资本来源有哪些，以及潜在的资本来源情况如何？ - 公司持有SeaStar股票超过一年，已在10月从SeaStar获得约80万美元还款以改善流动性，还有约100多万美元待收回 [31][34] - 公司对Symbiont Technology的投资本季度减记80万美元，有机会出售该投资并转化为现金用于购买比特币矿机 [32] - 公司有一起仲裁案件，是一起长期欺诈诉讼，需先赢得仲裁并成功执行判决才能获得赔偿，但仲裁时间难以预测 [34][35] 问题3: 公司在比特币减半前后的扩张计划是怎样的？ - 公司倾向于以最低价格购买最快的矿机，正在与Bitmain商讨新矿机的订单规模，目标是提高矿机舰队的效率和规模，通过挖矿获得比特币并再投资以获取更多比特币 [38] - 随着比特币价值提升，本季度公司流动性可能增加，有更多机会扩大矿机舰队规模，同时公司在核心设施有一些可容纳特定类型矿机的空位，也在考虑在此处进行扩张 [39] 问题4: 关于出售Symbiont的情况能否提供更多信息？ - 公司处于相关意向书阶段，有保密条款，预计年底前会有结果 [40] 问题5: 核心EBITDA同比有进展，但环比下降的原因是什么，第四季度预计如何？ - 核心EBITDA的收入基于季度或每月平均价格，不能很好反映近期价格情况；本季度因将矿机从ACDC站点转移到德克萨斯州的核心设施产生了一些托管费用，影响了利润率；随着当前比特币价格超过3.5万美元，预计第四季度会有显著改善 [56][60]

总营收变化 - 2023年第三季度总营收从2022年同期的18.8万美元增至340万美元，增长约320万美元[160] - 2023年前三季度总营收从2022年同期的61.3万美元增至890万美元，增长约830万美元[171] 数字挖矿业务数据变化 - 2023年第三季度数字挖矿收入从2022年同期的4.2万美元增至330万美元，增长320万美元，2023年第三季度挖出117.1个比特币，2022年同期为2.2个[161] - 2023年前三季度数字挖矿收入从2022年同期的4.2万美元增至840万美元，增长830万美元，2023年前三季度挖出315.4个比特币，2022年同期为2.2个[172] 运营费用变化 - 2023年第三季度运营费用从2022年同期的550万美元增至660万美元，增加约110万美元[162] - 2023年前九个月运营费用从1630万美元增至1720万美元，增加约94.3万美元[173] 证券未实现损失/收益变化 - 2023年第三季度公司确认证券未实现损失77.8万美元，2022年同期为19.4万美元[163] - 2023年第三季度投资和权益证券未实现收益77.81万美元，2022年同期为19.42万美元[195] - 2023年前三季度投资和权益证券未实现收益1031.76万美元，2022年同期未实现损失1103.48万美元[195] 比特币矿机优惠券收入变化 - 2023年第三季度公司出售比特币矿机优惠券收入1万美元，2022年同期为零[164] 净亏损变化 - 2023年第三季度公司净亏损470万美元，2022年同期为670万美元[168] - 2023年第三季度归属于公司的净亏损约为440万美元，2022年同期为670万美元[170] - 2023年前九个月净亏损1750万美元，2022年同期为620万美元[180] - 2023年前九个月归属于公司的净亏损为1440万美元，2022年同期为950万美元[182] - 2023年第三季度净亏损466.79万美元，2022年同期净亏损672.22万美元[195] - 2023年前三季度净亏损1747.28万美元，2022年同期净亏损617.33万美元[195] 非控股权益净亏损/收入变化 - 公司拥有Sponsor 69.5%的股份，2023年第三季度非控股权益净亏损约25.1万美元，2022年同期为5.9万美元[169] - 2023年前九个月非控股权益净亏损310万美元，2022年同期为净收入340万美元[181] 现金及等价物和比特币变化 - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和比特币为270万美元，2022年12月31日为510万美元[183] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为260万美元，2022年同期为170万美元[187] 投资活动净现金使用量变化 - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为60万美元，2022年同期为2060万美元[188] 融资活动净现金使用量变化 - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为50万美元，2022年同期为10万美元[191] 债务变化 - 截至2023年9月30日债务为63208美元，2022年12月31日为475775美元[192] 数字采矿托管合同情况 - 公司数字采矿托管合同于2024年5月至12月到期，目前每月需支付约70 - 80万美元[186] 折旧和摊销费用变化 - 2023年第三季度折旧和摊销费用为151.69万美元，2022年同期为3.86万美元[195] - 2023年前三季度折旧和摊销费用为348.79万美元，2022年同期为4.37万美元[195] 已开采数字资产减值损失变化 - 2023年第三季度已开采数字资产减值损失38.35万美元，2022年同期为0.09万美元[195] - 2023年前三季度已开采数字资产减值损失82.27万美元，2022年同期为0.09万美元[195] 股票补偿和期权费用变化 - 2023年第三季度股票补偿和期权费用为62.18万美元，2022年同期为364.82万美元[195] - 2023年前三季度股票补偿和期权费用为252.89万美元，2022年同期为1094.47万美元[195]

财务数据和关键指标变化 - 总收入从2022年同期的235,000美元增加至2023年第二季度的3,200,000美元,增长超过38% [33] - 数字货币挖矿收入为3,000,000美元,而2022年同期没有挖矿收入 [33] - 运营费用从2022年同期的5,600,000美元增加至2023年第二季度的6,400,000美元,主要是由于数字货币挖矿成本增加2,400,000美元和折旧增加1,300,000美元 [35] - 归属于LM Funding股东的净亏损为4,500,000美元,包括3,700,000美元的非现金未实现投资损失,而2022年同期净利润为2,800,000美元,包括12,200,000美元的未实现投资收益 [36] - 核心EBITDA从2022年同期的-2,300,000美元增加至2023年第二季度的1,000,000美元,主要由于比特币挖矿业务和Symbiont应收款项准备金调整收益 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在2023年6月30日拥有约5,230台正在运营的挖矿机,第二季度共挖出106.6枚比特币,较第一季度的91.6枚增加16% [19] - 截至2023年8月14日,公司拥有约5,950台正在运营的挖矿机,提供约615 PH/s的算力 [20] - 公司在2023年7月宣布在360台挖矿机上安装了Braiins OS+软件,预计可将这些机器的算力提高25% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续购买更节能的挖矿机,提高算力并降低每吨哈希的平均能耗,以应对预计于2024年发生的下一次比特币减半事件 [21] - 公司成功以260万美元的价格收购了Symbiont.io公司的资产,包括其旗舰产品Assembly金融服务区块链企业平台,这为公司进入智能合约业务提供了一个先进的技术产品 [26][27] - 公司认为其股价应该更好地反映自2023年初以来比特币挖矿业务的增长 [25] - 公司认为其股东权益39.9百万美元,相当于每股2.72美元,与最近0.70美元的股价相比存在75%的折价,公司将努力通过挖掘更多比特币和变现Symbiont资产来缩小这一估值差距 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为比特币减半事件后,较低效率的矿机将无法盈利,因此公司将继续购买更高效的矿机,并采取轻资产的托管模式,以应对减半后的市场变化 [44][45] - 公司对Symbiont资产的商业化前景持乐观态度,但需要进一步投入资本来满足目标客户群的需求 [52][53] - 公司正在积极寻求各种资本来源,包括出售比特币、股票融资等,以实现其1 EH/s的算力目标 [59] - 公司对比特币作为资产类别的长期升值保持信心,认为通过购买高效矿机是投资比特币的最有效方式 [101] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Galinko 提问** 对于预计于2024年发生的比特币减半事件,公司有何具体策略? [43] **Bruce Rodgers 回答** 公司将继续购买更高效的矿机,保持较低的每吨哈希能耗,同时将托管合同安排在减半前后进行重新谈判,以应对减半后可能出现的市场变化 [44][45] 问题2 **Matthew Galinko 提问** 公司在360台矿机上安装Braiins OS+软件,是否计划在全部矿机上推广这种优化策略? [47] **Richard Russell 回答** 公司目前主要使用Core软件,Braiins OS+主要应用在特定的托管环境中,不会全面推广到整个矿机fleet [48] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司对Symbiont资产的监管环境有何评估,是否看好未来发展前景? [66] **Bruce Rodgers 回答** 作为比特币矿商,公司对监管环境较为乐观,Symbiont资产原本是为私有金融机构设计的私有区块链,未来如果要转向公有链和代币化,仍需要进一步评估监管路径 [67][69][70]

公司业务线情况 - 公司目前有加密货币挖矿和专业金融两条业务线[140] 总营收变化 - 2023年第二季度总营收从23.5万美元增至319.6万美元，增长296.1万美元[147] - 2023年上半年总营收从42.6万美元增至550.9万美元，增长508.3万美元[160] 数字挖矿业务收入及产量变化 - 2023年第二季度数字挖矿收入从0增至296.8万美元，增长296.8万美元，开采106.6个比特币[148] - 2023年上半年数字挖矿收入从0增至505.9万美元，增长505.9万美元，开采198.3个比特币[161] 运营费用变化 - 2023年第二季度运营费用从560.8万美元增至635.2万美元，增加约74.4万美元[150] - 2023年上半年运营费用从1083万美元降至1063.5万美元，减少约19.5万美元[163] 净亏损及净利润变化 - 2023年第二季度净亏损560万美元，2022年同期净利润660万美元[157] - 2023年上半年净亏损1280.4952万美元，2022年同期净利润54.8886万美元[146] - 2023年上半年净亏损1280万美元，2022年上半年净收入50万美元[171] - 2023年第二季度和上半年净亏损分别为564.2356万美元和1280.4952万美元，2022年同期净收入分别为656.8137万美元和54.8886万美元[182] 非控股权益净亏损及净利润变化 - 公司拥有Sponsor 69.5%的股份，2023年第二季度非控股权益净亏损110万美元，2022年同期净利润370万美元[158] - 公司持有Sponsor 69.5%的股份，2023年上半年非控股股东权益净亏损290万美元，2022年上半年净收入340万美元[172] 估值备抵转回情况 - 2023年上半年公司确认了105.3万美元的估值备抵转回，2022年同期为零[169] 所得税情况 - 2023年上半年公司所得税前净亏损1280万美元，增加了340万美元的所得税估值备抵，抵消了340万美元的净所得税费用，该期间无所得税费用确认；2022年上半年确认的所得税费用为零[170] 归属于公司的净亏损变化 - 2023年上半年归属于LM Funding America, Inc.的净亏损为990万美元，2022年上半年为290万美元[173] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性包括现金及现金等价物184.7239万美元、比特币199.2557万美元、有价证券8668美元，总计384.8464万美元；截至2022年12月31日分别为423.8006万美元、88.8026万美元、4290美元，总计513.0322万美元[174] 现金使用情况 - 2023年上半年经营活动使用现金150万美元，2022年上半年为20万美元；投资活动使用现金50万美元，2022年上半年为1520万美元；融资活动使用现金50万美元，2022年上半年为10万美元[174][175][177] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务分别为11.9353万美元和47.5775万美元，年利率7.35%，债务于2023年8月1日全部还清[179] 资产负债表外安排及市场风险披露情况 - 公司无资产负债表外安排，作为较小的报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[183][184]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收230万美元，较2022年同期的20万美元增长超1100% [9] - 2023年第一季度归属于股东的净亏损为540万美元，其中包括580万美元的非现金未实现股权投资损失；2022年第一季度净亏损为540万美元，其中包括100万美元的未实现股权投资损失 [10] - 2023年第一季度核心EBITDA亏损30万美元，相比2022年同期的140万美元亏损有所改善 [10] - 2023年第一季度运营费用为430万美元，较2022年同期的520万美元减少90万美元 [26] - 2023年第一季度运营活动净现金使用量为110万美元，2022年同期为52万美元 [27] - 截至2023年3月31日，公司现金为340万美元，约84枚比特币价值180万美元，营运资金为460万美元，股东权益为4400万美元，每股3.36美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 比特币挖矿业务：2023年初有2700台完全运营的挖矿机，前四个月新增约2300台，目前约有5000台，挖矿能力近520PH/s；第一季度开采近91.75枚比特币，平均每枚价值22800美元；预计到2023年5月底，将有1080台挖矿机在GIGA Energy托管并投入运营，总挖矿能力将达到627PH/s [6][7] - 传统业务：为非营利社区协会提供资金的业务自2022年第四季度以来保持稳定 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略向比特币挖矿转移，持续战略收购和高效运营比特币挖矿机，以提升股东长期价值 [7] - 计划在未来几个季度机会性地收购和启用更多挖矿机，并在2024年比特币减半事件前降低每太哈希的焦耳能耗 [7] - 认为运营高效挖矿机是应对2024年比特币减半的关键，将进一步购买挖矿机以降低挖矿机群的每太哈希焦耳能耗 [23] - 公司对股票市值与账面价值之间78%的折扣感到困惑，认为可通过执行商业模式和实现盈利，扩大对投资界的影响力来缩小估值差距 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年第一季度的进展感到满意，比特币挖矿业务的转变带来了显著的收入增长，预计未来将继续收购和启用更多挖矿机，保持增长势头 [21][35] - 相信比特币作为一种资产类别将长期升值，认为购买高效挖矿机是投资比特币的最有效方式 [35] 其他重要信息 - 2023年1月，公司以约50万美元从比特大陆科技购买125台S19 XP机器，于4月交付；还通过抽奖获得101台S19 XP机器，成本约30万美元，预计5月底交付 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否对今年剩余时间的预期提供更多信息 - 公司正在挖矿并产生现金，正在寻找XP机器的优惠交易和放置地点，认为该策略能帮助公司度过减半事件，并为减半后的四年做好准备 [33]

总营收变化 - 2023年第一季度总营收为231.4万美元，较2022年同期的19.1万美元增加212.3万美元[135][136] 数字挖矿业务数据变化 - 2023年第一季度数字挖矿收入为209.1万美元，较2022年同期的零收入增加209.1万美元，该季度挖出91.7个比特币[137] 专业金融业务数据变化 - 2023年第一季度专业金融业务总收入为18.3万美元，较2022年同期的15.2万美元有所增加[138] 运营费用变化 - 2023年第一季度运营费用为428.3万美元，较2022年同期的522.1万美元减少约93.8万美元[139] 净亏损情况变化 - 2023年第一季度净亏损为720万美元，较2022年同期的600万美元有所增加[145] - 2023年第一季度归属于非控股股东的净亏损为180万美元，较2022年同期的30万美元有所增加[146] - 2023年第一季度归属于公司的净亏损为540万美元，较2022年同期的570万美元有所减少[147] - 2023年第一季度净亏损7,162,596美元，2022年同期为6,019,251美元[155] 公司流动性变化 - 截至2023年3月31日，公司流动性为519.09万美元，较2022年12月31日的513.0322万美元略有改善[148] 经营活动现金使用情况变化 - 2023年第一季度经营活动使用的现金为110万美元，较2022年同期的50万美元有所增加[149] 投资活动现金情况变化 - 2023年第一季度投资活动提供的现金为50万美元，较2022年同期使用的740万美元有显著变化[150] 现金注入情况 - 2023年3月31日和2022年同期公司均无现金注入[154] 公司债务情况 - 2023年3月31日公司债务为298,382美元，2022年12月31日为475,775美元[154] 融资协议利率 - 与Imperial PFS的无担保融资协议年化利率为7.35%[154] 折旧和摊销变化 - 2023年第一季度折旧和摊销为801,873美元，2022年同期为3,094美元[155] 投资和权益证券未实现损失变化 - 2023年第一季度投资和权益证券未实现损失为5,822,854美元，2022年同期为986,399美元[155] 可转换债务证券未实现收益变化 - 2022年第一季度可转换债务证券未实现收益为288,320美元，2023年同期为0[155] 股票补偿和期权费用变化 - 2023年第一季度股票补偿和期权费用为194,356美元，2022年同期为3,648,237美元[155] 关键会计政策 - 公司认为关键会计政策与长期资产相关，不认为有任何估计是关键的[156] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[157]

总营收变化 - 2022年总营收约170万美元，较2021年的约90万美元增加约80万美元，增幅92.9%[322] 数字采矿业务收入变化 - 2022年数字采矿收入约90万美元，2021年为零，因2022年9月下旬开始数字采矿业务[323] 拖欠协会费用利息变化 - 2022年拖欠协会费用利息约35.9万美元，较2021年的约47.2万美元减少23.9%[324] 承销和发起费用变化 - 2022年承销和发起费用减少约2.4万美元，降幅19.6%[325] 运营成本和费用变化 - 2022年运营成本和费用约2640万美元，较2021年的约930万美元增加约1710万美元，增幅183%[327] 可销售证券收益变化 - 2022年可销售证券实现损失0.3万美元，2021年为收益1380万美元[322] 可转换债务证券收益变化 - 2022年可转换债务证券实现收益0.3万美元，2021年为零[333] 比特币相关情况 - 2022年公司购买并收到约32枚比特币，价值约100万美元，记录了约50万美元的减值损失[336] 预付采矿机存款减值损失 - 2022年公司对预付采矿机存款确认减值损失315万美元[337] 净利息收入变化 - 2022年净利息收入约40万美元，2021年为净利息支出20万美元[343] 公司所得税费用及净亏损情况 - 2022年公司所得税费用为140万美元，2021年为30万美元；2022年净亏损2640万美元[344] 估值备抵情况 - 2022年和2021年公司分别记录了约850万美元和320万美元的估值备抵[345] 非控股权益情况 - 2022年和2021年，非控股权益分别约为140万美元和20万美元，占Sponsor净未实现收益的一部分[346] 归属于公司的净亏损或净收入变化 - 2022年公司归属于LM Funding America, Inc.的净亏损约为2920万美元，2021年净收入约为480万美元[347] 现金及现金等价物和数字资产情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为420万美元，数字资产为90万美元；2021年分别为3260万美元和0[348] 公开发行及认股权证行权收益 - 2021年10月，公司通过公开发行筹集约3150万美元净收益，认股权证持有人行权获得约70.2万美元[349] 经营活动净现金变化 - 2022年经营活动净现金使用约910万美元，2021年经营活动提供净现金270万美元[351] 投资活动净现金变化 - 2022年投资活动净现金使用1890万美元，2021年为2320万美元[352] 融资活动净现金变化 - 2022年融资活动净现金使用30万美元，2021年融资活动提供净现金4150万美元[353] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司债务为475,775美元，2021年为114,688美元[354][355]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收18万美元，2021年同期为22.4万美元，反映公司业务重心向比特币挖矿转移 [22] - 2022年第三季度运营费用550万美元，2021年同期为240万美元，增加310万美元主要归因于非现金股票薪酬增加360万美元，以及专业费用和其他运营费用增加 [22] - 2022年第三季度归属LMF股东净亏损660万美元，2021年同期为550万美元，2020年第三季度净收入包含投资股权证券未实现损失19.4万美元 [23] - 截至2022年9月30日，公司现金1020万美元，营运资金1550万美元，无长期债务，股东权益6220万美元，每股4.75美元 [21][24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量170万美元，2021年同期经营活动提供净现金530万美元，变化主要源于2021年前九个月BORQS票据交易证券实现非经常性收益1400万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币挖矿业务 - 2022年9月开始积极挖矿，截至11月15日，1200台机器通电，算力达120拍哈希，预计到2022年底约2700台机器通电，算力增至约270拍哈希 [10] - 2022年第三季度购买400台S19J Pros矿机和200台S19XP矿机，预计在2023年3月31日前上线 [12] - 目前拥有5646台矿机，全部通电挖矿时算力约570拍哈希 [12] 传统业务 - 为非营利社区协会提供资金业务与第二季度相比相对不变 [14] 特殊目的收购公司（SPAC）业务 - 2022年10月28日，LMF Acquisition Opportunities与SeaStar Medical的业务合并交易成功完成 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 整个加密货币市场面临当前的波动性，为公司以有吸引力的价格收购不良资产创造了机会 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续采用机会性购买和成本效益运营比特币矿机的策略，以实现股东长期价值最大化 [13] - 计划继续与信誉良好的第三方合作托管矿机，目前保持无债务状态和强大现金状况，以应对加密货币市场寒冬 [13] - 未来将增加投资者推广活动，除季度财报电话会议外，还将在即将举行的会议上向投资者进行更多展示 [22] - 行业内公司面临第三方托管公司问题，如公司与Compute North合作的近2700台矿机处于闲置状态 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对SeaStar Medical前景感到鼓舞，认为其有望加速业务计划执行，为LM Funding股东创造重大价值 [20] - 对公司比特币挖矿战略前景感到兴奋，随着矿机通电和比特币开采，预计将把开采比特币的净收益再投资回业务，购买更多矿机，加速业务计划 [20] - 公司对股票账面价值与当前股价之间的脱节感到惊讶 [21] 其他重要信息 - SeaStar Medical是一家医疗技术公司，专注于将重症治疗突破技术推向市场，寻求FDA批准其专有解决方案，以减少过度炎症对重要器官的影响，以及用于儿科和成人急性肾损伤的创新免疫调节平台等 [16] - SeaStar Medical在2022年美国肾脏病学会肾脏周会议上公布了正在进行的开放标签临床试验的积极中期数据 [17] - SeaStar Medical的SCD被纳入小儿急性肾损伤共识声明 [18] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司对年底前让剩余矿机投入运行的信心有多少在可控范围内，以及如何实现这一目标？ - 公司可控的是已购买并送往Core的矿机以及按交付计划即将到货的矿机，目前不可控的是Compute North的矿机，公司采取了多种方法解决该问题但尚未解决，在建立一定控制水平之前，无法预测Compute North的矿机何时上线 [27] 问题2: 除了目前正在挖矿的设备，是否涵盖了送往Core的所有设备？ - 截至9月底约有800多台机器，截至目前通电的机器数量为1200台 [28] 问题3: 随着更多矿机到货，面对Compute North和Core的公开挑战，公司寻找托管设施的替代方案是什么，以及如何管理向更多分散设施部署的挑战？ - 市场非常分散，不同设施有不同数量的矿机，这种分散部署有地理分散、电力差异化等好处，但也需要大量跟踪和寻找合适的地方，DeFi市场崩溃影响了比特币世界，有处于破产清算不同阶段的机架和机器可供交易 [32] 问题4: 鉴于公司的现金状况和市场上的不良资产，目前运营和挖矿需要多少现金，以及如何考虑2023年的资本结构？ - 由于Compute North的情况，公司需要保护现金，因为这些机器尚未通电，一旦通电，根据比特币价格，公司应该能够产生现金并积累资金用于部署，具体部署金额需根据市场情况确定 [34]

公司业务线情况 - 公司目前有特种金融业务和加密货币挖矿业务两条业务线[145] 矿机采购情况 - 2021年公司承诺以3160万美元购买5046台比特币S19J Pro Antminer矿机，截至2022年9月30日已收到4212台，因比特币价格下跌获约720万美元价格减免[151][152] - 2022年8月31日，公司承诺以约130万美元购买400台比特币Miner S19J Pro矿机，已支付全款[153] - 2022年9月20日，公司承诺以约130万美元购买200台比特币Miner S19 XP矿机，已支付26.5万美元定金，后续按比例付款[154] - 截至2022年9月30日，公司在矿机采购上已向比特大陆及相关供应商支付约2700万美元，预计还需支付100万美元[155] 集装箱采购及托管协议情况 - 2021年公司与Uptime Armory LLC签订协议，以315万美元购买18个POD5ive集装箱，已支付240万美元，截至2022年9月30日未交付[156] - 2021年公司与Uptime Hosting LLC签订托管协议，支付0.8万美元定金，2022年6月终止协议但定金未退还，已提起诉讼[157] - 2022年11月8日，公司起诉Uptime Armory, LLC和Bit5ive, LLC，要求赔偿315万美元未交付集装箱损失[158] - 2022年6月21日，公司与Compute North LLC签订主协议，支付130万美元不可退还的托管定金，该公司9月22日申请破产[159] - 2022年9月6日，公司与Core Scientific Inc.签订托管协议，支付约94.2万美元定金，9月848台矿机投入使用并开始挖矿[160][161] 收入关键指标变化 - 2022年第三季度总收入从2021年同期的22.4万美元降至18.8万美元，减少3.6万美元[165] - 2022年前三季度总收入从2021年同期的56.7万美元增至61.3万美元，增加4.6万美元[178] 运营费用关键指标变化 - 2022年第三季度运营费用从2021年同期的约240万美元增至550万美元，增加约300万美元[168] - 2022年前三季度运营费用从2021年同期的496.4万美元增至1628.1万美元，增加1131.7万美元[181] 净亏损关键指标变化 - 2022年第三季度净亏损约670万美元，2021年同期净亏损550万美元[175] - 2022年前三季度净亏损620万美元，2021年同期净收入1030万美元[191] 现金及现金等价物关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1020万美元，2021年12月31日为3260万美元[194] 经营活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为170万美元，2021年同期经营活动提供净现金530万美元[195] 投资活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为2060万美元，2021年同期为880万美元[196] 融资活动净现金关键指标变化 - 2022年前三季度融资活动净现金使用量为10万美元，2021年同期融资活动提供净现金940万美元[197] 无担保融资协议债务关键指标变化 - 2022年9月30日公司与FlatIron capital的无担保融资协议债务为0美元，2021年12月31日为114,688美元[200] 与FlatIron capital融资协议情况 - 与FlatIron capital的融资协议需 upfront支付36,255美元首付，10个月内每月等额支付19,114美元[200] - 与FlatIron capital的融资协议票据于2022年5月1日到期，年化利率为3.95%[200] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[201] 市场风险披露情况 - 作为较小的报告公司，公司无需进行市场风险的定量和定性披露[202]