净销售额情况 - 2023年第一季度净销售额为37904美元，较去年同期增长3805美元，增幅11.2%，主要得益于品牌可饮用开菲尔的销量增加和2022年第四季度提价的影响[69] 毛利润占比情况 - 2023年第一季度毛利润占净销售额的比例为21.7%，去年同期为16.4%，增长主要归因于提价、品牌产品销量增加以及牛奶定价和运输成本的有利影响[71] 销售费用情况 - 2023年第一季度销售费用增至3519美元，较去年同期增加317美元，主要是广告营销投入和薪酬费用增加，部分被代言协议终止导致的特许权使用费减少所抵消[72] 一般及行政费用情况 - 2023年第一季度一般及行政费用降至3135美元，较去年同期减少157美元[73] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税拨备为508美元，去年同期为 - 197美元，有效所得税税率为37.9%，去年同期为18.1%[74] 循环信贷额度资金情况 - 截至2023年3月31日，循环信贷额度下可用资金为2223美元，公司遵守信贷协议条款，预计满足可预见的财务需求[78] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度下未偿还金额为2777美元，未来可借款金额为2223美元[84] 经营活动净现金情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为3027美元，去年同期使用净现金648美元，增加主要由于提价带来的现金收益增加和营运资金变化[81] 投资活动净现金情况 - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1762美元，去年同期为348美元，增加是因为2023年计划的资本支出增加[82] 融资活动净现金情况 - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为500美元，去年同期为250美元，增加是由于定期贷款第四季度本金还款时间的影响[83] 通胀与成本压力情况 - 公司自2022年以来面临通胀和成本压力，预计2023年通胀压力将持续但低于2022年，已在2022年对许多产品提价以缓解成本上升[67] 信贷协议到期情况 - 循环信贷额度下的信贷协议于2025年6月30日到期[84] 应付票据情况 - 截至2023年3月31日，公司应付票据未偿还金额为3228美元，扣除未摊销递延融资费用22美元[84] 债务利率情况 - 截至2023年3月31日，循环信贷额度下未偿还债务的利率为6.66%，应付票据的利率为4.94%[85] 金融债务契约遵守情况 - 截至2023年3月31日，公司遵守所有适用的金融债务契约[86] 关键会计政策和估计情况 - 2023年第一季度，公司关键会计政策和估计无重大变化[88] 披露控制和程序情况 - 管理层、首席执行官和首席财务官评估认为，截至2023年3月31日，公司的披露控制和程序有效[89] 财务报告内部控制情况 - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[90] 法律诉讼信息情况 - 有关法律诉讼的信息可在附注9和附注13中查看[91] 报告签署情况 - 报告于2023年5月15日由首席执行官Julie Smolyansky和首席财务与会计官Eric Hanson签署[94]

财务数据关键指标变化 - 2022年净销售额为1.41568亿美元，2021年为1.19065亿美元，其中可饮用开菲尔（不含ProBugs）2022年销售额为1.10247亿美元占比78%，2021年为0.9585亿美元占比80%[13] - 2022年和2021年，约96%和98%的收入来自公司自有设施生产的产品，约4%和2%的收入来自合作生产商制造的产品[17][19] - 2022年，零售直销客户销售额约占总净销售额的50%，经销商客户销售额约占48%，直接门店配送客户销售额约占2%[23][24][25] - 2022年，美国以外地区销售额约占净销售额的1%[26] - 截至2022年12月31日，两名客户合计约占总净销售额的22%，约占应收账款净额的28%[36] - 截至2022年12月31日，公司在循环信贷安排下有277万美元未偿还，应付票据项下有372万美元未偿还，减去2.5万美元未摊销递延融资费用[73] - 2022财年，两家客户合计占公司净销售额的22%[89] - 2022年公司成本增加主要源于牛奶、其他配料、包装材料和运费的通胀性价格上涨[99][111] 业务线相关情况 - 公司产品类别包括可饮用开菲尔、欧洲风格软奶酪、奶油及其他、ProBugs儿童开菲尔产品、可饮用酸奶和其他乳制品[12] - 每杯开菲尔在制造时含有12种活的和活跃的培养物以及250 - 300亿个有益菌落形成单位[10] - 2021年8月，公司收购了格伦奥克斯农场可饮用酸奶产品线，并于12月推出了可饮用燕麦基开菲尔产品线[16] 销售渠道与客户关系 - 公司通过直接销售团队、经纪人和经销商销售产品，销售组织致力于与客户建立合作关系以促进销售[20] 人员情况 - 截至2022年12月31日，公司雇佣289名全职和2名兼职员工，其中103人属于工会谈判单位[48] 股权结构 - 自1999年10月以来，达能集团通过子公司持有公司约24%的流通普通股[38] 业务风险 - 市场竞争与战略实施 - 公司产品类别面临高度竞争，可能对销售和经营业绩产生负面影响[51] - 公司可能无法及时或根本无法成功实施品牌业务战略，影响业务和经营业绩[56] - 公司未来投资可能无法达到预期结果，产品开发和创新存在风险[60] 业务风险 - 融资与财务状况 - 公司可能需支付现金、承担债务或发行证券来为业务战略融资，否则会影响财务和业务[61] - 未偿还债务义务可能影响财务状况，限制业务战略实施，且无法保证能获得有利的额外融资[72] 业务风险 - 供应链与设施 - 供应链中断会影响公司制造或分销产品的能力，增加运营成本和资本支出[62] - 公司依赖有限的生产和分销设施，设施运营中断或供应链问题会影响业务和客户关系[68] 业务风险 - 信息技术与网络安全 - 信息技术系统故障或受网络安全威胁，可能扰乱业务、造成交易错误和销售损失[69] 业务风险 - 人员管理 - 失去关键管理人员或无法吸引人才，可能对业务产生负面影响[78] 业务风险 - 劳动纠纷 - 工会合同相关劳动纠纷可能导致罢工或业务中断，影响产品制造和销售[80] 业务风险 - 知识产权 - 无法保护知识产权或面临侵权索赔，可能降低产品和品牌价值，影响业务[81] 业务风险 - 股东利益冲突 - 斯莫利亚斯基家族虽持股不足50%，但能显著影响股东批准事项，其利益可能与其他股东不一致[85] 业务风险 - 客户流失 - 客户整合或失去大客户，可能对销售和经营业绩产生负面影响[87] 业务风险 - 产品质量与责任 - 产品受污染或面临产品责任索赔，可能损害声誉、导致产品召回和高额成本[91] 业务风险 - 原材料供应 - 有机原料奶供需失衡，供应过剩会增加产品竞争压力和影响定价，供应短缺会导致成本上升和交付能力下降[98] - 公司业务依赖多种原材料和投入品，且主要从第三方供应商采购，无法保证持续供应、定价和独家获取[99] 业务风险 - 法律法规 - 公司受美国联邦、州和地方政府广泛监管，国际业务也受当地法律和监管机构约束[40] - 公司主要原材料牛奶受联邦政府最低价格规定，还需支付额外费用[43] - 公司业务受食品、环境、健康和安全等多种法律法规约束，法规变化可能增加合规成本和限制业务[101][107] - 公司有机产品营销和广告可能面临虚假或欺骗性广告指控，且可能受限向儿童营销[104] 业务风险 - 疫情影响 - 新冠疫情或未来疫情可能扰乱消费和贸易模式、供应链、劳动力供应和生产流程，影响公司运营[108] - 到目前为止公司产品客户和消费者需求增加，未经历重大供应链中断和劳动力短缺[110] - 2022年社交距离、居家和远程工作规定减少或取消，疫情期间增加的客户需求可能改变或减少[112] - 新冠疫情对公司业务的最终影响取决于多因素，目前无法合理估计财务影响[113] - 未来疫情或疾病爆发可能导致经济衰退，影响客户对公司产品的需求[114] 产品安全措施 - 公司采取多种措施确保产品安全，包括质量系统、HACCP计划和产品召回计划[44]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为3810万美元，较2021年第三季度增加860万美元，增幅29.1% [8] - 2022年第三季度毛利润率为19.9%，受原材料、包装和运费价格上涨等通胀压力影响 [10] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从2021年同期的590万美元增至630万美元，增加40万美元 [13] - 2022年第三季度净收入为100万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，2021年同期净收入为500万美元，摊薄后每股收益为0.03美元 [13] - 截至2022年9月30日的九个月内，资本支出约增加90万美元至260万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 可饮用开菲尔饮料是公司业务核心，2022年第三季度和截至9月30日的九个月内，可饮用开菲尔饮料净销售额分别同比增长27.1%和14.6% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 据Brainy Insights 9月报告，2022 - 2030年全球开菲尔市场预计将从2021年的14.6亿美元增长至24.5亿美元，复合年增长率为5.9% [19] - 据Mordor Intelligence 8月报告，2022 - 2027年全球开菲尔市场预计将以6.4%的复合年增长率增长，高于此前报告的5.6% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注核心开菲尔业务，通过广告和营销计划实施客户获取战略，同时聚焦分销网络以增加产品可及性 [25] - 持续评估营销和促销机会，以吸引新客户并提高品牌销售速度 [29] - 继续在所有分销渠道寻找和评估扩张机会，近期与Plaid Pantry和Wawa达成新的分销协议 [32][33] - 作为美国开菲尔行业主导市场领导者，公司在开菲尔领域占据领先地位，核心开菲尔业务保持稳定 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临通胀压力，公司通过提价抵消部分成本并维持增长，未来将继续优先考虑利润率并寻求效率提升 [10][11][12] - 尽管消费者受通胀和衰退预期影响倾向购买低价商品且消费意愿下降，但公司产品需求显著增加，目标消费者关注肠道健康和营养，这将为公司带来长期增长动力 [18][19] - 2022年第三季度业绩创纪录，公司团队受到鼓舞，认为正朝着实现主要目标的正确道路前进，有望为投资者带来盈利和战略增长 [37] 其他重要信息 - 2021年年中启动与梵高沉浸式体验的大型营销项目，截至目前已获得超2.75亿次曝光，并分发超25万份开菲尔样品 [26][27] - 2022年第三季度获得60个媒体曝光机会，潜在覆盖超8.75亿人次 [27] - 与知名影响者、厨师和营养专家合作推广产品，社交媒体平台粉丝超100万，2022年第三季度品牌网站访问量同比增长26.5% [28] - 2022年上半年，公司重新获得Fresh Market的分销权，获得Costco中西部门店的轮换机会，并将Food Lion从自有品牌转换为品牌产品 [30] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

净销售额关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为38,140美元，较上年增加8,587美元，增幅29.1%[94][95] - 2022年前三季度净销售额为105,730美元，较上年增加17,639美元，增幅20.0%[105][106] 销售成本关键指标变化 - 2022年第三季度销售成本为29,962美元，占净销售额78.6%，上年同期为21,915美元，占比74.1%[94] - 2022年前三季度销售成本为85,032美元，占净销售额80.4%，上年同期为63,273美元，占比71.8%[105] 毛利润占比关键指标变化 - 2022年第三季度毛利润占净销售额比例为19.9%，上年同期为23.7%[94][97] - 2022年前三季度毛利润占净销售额比例为17.8%，上年同期为25.8%[105][108] 销售费用关键指标变化 - 2022年第三季度销售费用为2,843美元，较上年同期增加121美元[94][98] - 2022年前三季度销售费用为8,527美元，较上年同期增加17美元[105][109] 所得税拨备关键指标变化 - 2022年第三季度所得税拨备为130美元，上年同期为527美元[94][100] - 2022年前三季度所得税拨备为 - 2美元，上年同期为1,851美元[105][111] 循环信贷额度可用借款情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷额度下可用借款为22.23亿美元[117] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为36.39亿美元，2021年同期为58.55亿美元[121] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为31.89亿美元，2021年同期为69.05亿美元[121] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为7.5亿美元，2021年同期融资活动提供净现金31.42亿美元[121] 未偿还债务情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷额度下未偿还债务为27.77亿美元[126] - 截至2022年9月30日，应付票据项下未偿还债务为37.25亿美元，扣除25万美元未摊销递延融资费用[126] 未偿还债务利率情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷额度和应付票据的未偿还债务利率分别为4.61%和4.94%[127] 公司现金需求情况 - 公司短期现金需求主要用于运营和购置物业、厂房及设备[118] - 公司长期现金需求主要用于偿还长期债务和递延所得税[119] 关键会计政策和估计变化情况 - 2022年前九个月公司关键会计政策和估计无重大变化，除一项品牌无形资产估计使用寿命变更[129]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 000-17363 LIFEWAY FOODS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdi ...

净销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为34,099美元，较去年同期增加4,723美元，增幅16.1%[88][89] 毛利率变化 - 2022年第一季度毛利率为16.4%，去年同期为27.4%，下降主要因牛奶价格不利影响[88][90] 销售费用变化 - 2022年第一季度销售费用降至3,202美元，较去年同期减少20美元[88][91] 一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用增至3,292美元，较去年同期增加401美元[88][92] 所得税拨备及有效所得税率变化 - 2022年第一季度所得税拨备为197美元，去年同期为593美元；有效所得税率为18.1%，去年同期为31.2%[88][93][94] 循环信贷额度可用资金情况 - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下可用资金为2,223美元[99] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为648美元，去年同期为提供1,210美元[103][104] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为348美元，去年同期为518美元[103][106] 融资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为250美元，去年同期为0美元[103][107] 债务情况 - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下未偿还债务为2,777美元，应付票据未偿还债务为4,222美元，债务利率为2.15%[108]

公司业务竞争风险 - 公司产品类别竞争激烈，面临其他乳制品、非乳制品及自有品牌竞争，可能导致销售和利润下降[67][68][69] 业务战略风险 - 公司业务战略实施存在风险，包括与第三方合作、产品创新、品牌建设等方面，若失败将影响业务和运营结果[70][71][72] - 公司未来投资可能无法达到预期效果，产品开发和创新存在风险，且可能无法获得回报[73] - 公司业务战略资金筹集可能面临困难，若战略失败或消费者需求下降，将对业务产生负面影响[74] 供应链风险 - 公司供应链中断可能影响生产和销售，增加运营成本和资本支出，且新安排可能不如现有安排有利[75] 运营系统风险 - 公司制造或分销链及信息技术系统受多种因素影响，可能导致业务中断和损失[77][78][79][80] - 公司信息系统易受网络安全威胁，虽采取措施但无法确保能防止安全漏洞和数据损坏[80] 财务状况风险 - 公司债务和财务义务可能影响财务状况、融资能力和业务运营，且无法保证能获得有利融资[82] 财务报告相关 - 公司未打算修订2020年年度报告和2020 - 2021年季度报告，报告中的财务报表被本年报中的重述报表取代[17] 前瞻性陈述风险 - 公司文件包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异，公司无义务更新陈述[20][21][22] 债务情况 - 截至2021年12月31日，循环信贷安排下未偿还金额为277万美元，应付票据下未偿还金额为447万美元，减去3万美元未摊销递延融资费用[83] 股权控制情况 - 斯莫利亚斯基家族控制公司49.61%的普通股，能影响股东批准事项[92] 客户销售占比 - 2021财年，两家客户合计占公司净销售额的23%[97] 利率风险 - 循环信贷安排和定期贷款按可变利率计息，市场利率上升会增加偿债要求，影响现金流[84] 贷款协议限制 - 贷款协议限制公司诸多能力，如维持特定比率、获取额外融资、再融资等[86] 财务报告内部控制缺陷 - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，可能导致财务报表重述和监管调查[93][94][95] 客户相关风险 - 客户整合或大客户流失会对公司销售和经营业绩产生负面影响[96][97] 产品质量风险 - 公司面临产品污染和产品责任索赔风险，可能导致产品召回和成本增加[100][101] 认证依赖风险 - 公司依赖独立认证，失去认证会影响市场地位和销售业绩[102][103] 成本增加因素 - 2021年，公司因其他原料、包装材料和运费的通胀价格上涨，成本增加[106] - 2021年公司成本因牛奶、原料、包装和运费价格上涨而增加[113] 法律法规风险 - 公司业务受食品、环境、健康和安全等法律法规监管，合规成本可能增加[108] - 公司产品营销和广告可能面临虚假或欺骗性广告指控，且可能受限向儿童营销[109] - 公司有机产品和生产受联邦法规监管，依赖第三方认证[110] - 法律法规变化可能增加公司成本、限制行动，影响经营结果[111] 疫情相关风险 - 新冠疫情或未来疫情可能扰乱消费、贸易、供应链和生产，影响公司运营[112] - 2022年社交距离、居家和远程办公规定减少或取消，客户需求可能改变或下降[114] - 新冠疫情对公司业务的最终影响取决于多因素，财务影响无法合理估计[115] - 未来疫情可能导致经济衰退，影响客户对公司产品的需求[116]

净销售额变化 - 2021年第三季度净销售额为29,553美元，较上年增加3,514美元，增幅13.5%，主要因品牌可饮用开菲尔销量增加及收购Glen Oaks Farms的积极影响[101][102] - 2021年前三季度净销售额为88,091美元，较上年增加11,649美元，增幅15.2%，主要因品牌可饮用开菲尔销量增加，其中约29%来自与美国农业部的项目，约7%来自收购Glen Oaks Farms[112][113] 销售成本与毛利润占比变化 - 2021年第三季度销售成本占净销售额的76.3%，上年同期为70.9%；前三季度为74.2%，上年同期为73.2%[101][112] - 2021年第三季度毛利润占净销售额的23.7%，上年同期为29.1%；前三季度为25.8%，上年同期为26.8%，下降主要因牛奶价格不利影响及运费等投入成本增加，部分被折旧费用减少抵消[101][103][112][114] 销售费用变化 - 2021年第三季度销售费用增至2,722美元，较上年增加606美元，因广告和营销项目投资增加；前三季度增至8,510美元，较上年增加1,099美元，主要因广告费用增加[101][104][112][115] 一般及行政费用变化 - 2021年第三季度一般及行政费用增至3,194美元，较上年增加389美元，主要因激励性薪酬费用增加；前三季度增至8,702美元，较上年增加21美元，主要因激励性薪酬费用增加，部分被办公租赁和专业费用减少抵消[101][105][112][116] 所得税相关变化 - 2021年第三季度所得税拨备为527美元，上年同期为764美元；前三季度为1,851美元，上年同期为1,223美元[101][106][112][117] - 2021年第三季度有效所得税税率为52.3%，上年同期为29.5%；前三季度为35.2%，上年同期为29.5%，增加因第162(m)条下的不可扣除薪酬费用[107][118] 新冠疫情应对措施 - 2020年第一季度公司实施计划减轻新冠疫情对供应、运输、人员配备等的影响，避免了制造、生产、运输和销售的中断[99] - 公司建立跨职能特别工作组监测和协调应对新冠疫情，采取多项措施保障员工安全[98] 现金及现金等价物净增加额 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月内，公司现金及现金等价物分别净增加2092美元和3780美元[130] 经营活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，经营活动提供的净现金为6435美元，2020年同期为5348美元[130] 投资活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，投资活动使用的净现金为7485美元，2020年同期为1163美元[131] 收购事项 - 2021年8月收购Glen Oak Farms, Inc.，收购价5800美元，由新的5000美元定期贷款和现有现金提供资金[131] 资本支出 - 2021年截至9月30日的九个月内，资本支出为1685美元，2020年为1168美元[131] 融资活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，融资活动提供的净现金为3142美元，2020年同期使用的净现金为405美元[132] 股票回购 - 2021年6月24日，公司董事会授权在24个月内在公开市场回购不超过250股普通股，不超过每股10美元，截至9月30日的三个月内已回购全部250股，成本为1583美元[133] 定期贷款协议 - 2021年8月18日，公司签订第四项修订协议，获得500万美元定期贷款，期限五年，按季度分期偿还本金和利息[134] 债务相关情况 - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下未偿还金额为2777美元，应付票据下未偿还金额为4726美元（扣除24美元未摊销递延融资费用），循环信贷安排下可用借款额度为2233美元[136] - 截至2021年9月30日，公司债务的利率为2.15%，需支付循环信贷安排0.20%的季度未使用额度费用和0.20%的信用证费用[136]

净销售额变化 - 2021年第二季度净销售额为29,162美元，较去年同期增加4,148美元，增幅16.6%，约50%的增长来自与美国农业部的项目[97][98] - 2021年上半年净销售额为58,538美元，较去年同期增加8,136美元，增幅16.1%，约42%的增长来自与美国农业部的项目[107][108] 销售费用变化 - 2021年第二季度销售费用降至2,566美元，较去年同期减少154美元，主要因有利的薪酬费用[97][100] - 2021年上半年销售费用增至5,788美元，较去年同期增加493美元，主要因广告费用增加和薪酬费用降低[107][110] 一般及行政费用变化 - 2021年第二季度一般及行政费用降至2,617美元，较去年同期减少114美元，主要因组织变革和专业费用降低[97][101] - 2021年上半年一般及行政费用从2020年同期的5876美元降至5508美元，减少了368美元[111] 有效所得税税率变化 - 2021年第二季度有效所得税税率为31.1%，去年同期为29.8%，2020年第一季度因《CARES法案》税率降低[103] - 2021年上半年有效所得税税率为31.2%，高于去年同期的29.0%[112] 毛利润占净销售额比例变化 - 2021年第二季度毛利润占净销售额的比例为26.3%，去年同期为27.7%，下降主要因牛奶价格不利影响[97][99] - 2021年上半年毛利润占净销售额的比例增至26.9%，去年同期为25.6%，增长主要因经营杠杆的有利影响[107][109] 新冠疫情应对措施 - 公司在2020年第一季度实施计划，避免了新冠疫情对制造、生产、运输和销售的干扰[95] - 公司建立跨职能特别工作组，以监测和协调对新冠疫情的应对[94] 所得税拨备情况 - 2021年和2020年上半年所得税拨备分别为1324美元和459美元[111] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年和2020年上半年现金及现金等价物净增加额分别为2486美元和783美元[113] 经营活动净现金变化 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为3647美元，高于2020年同期的1911美元[113] 投资活动净现金变化 - 2021年上半年投资活动使用的净现金为1161美元，高于2020年同期的723美元[114] 融资活动净现金变化 - 2021年上半年融资活动使用的净现金为0美元，低于2020年同期的405美元[115] 循环信贷安排情况 - 截至2021年6月30日，循环信贷安排下的未偿还金额为2777美元，未来可借款金额为2223美元[119] - 截至2021年6月30日，循环信贷安排下的债务利率为2.15%[130] 金融债务契约遵守情况 - 截至2021年6月30日，公司遵守所有适用的金融债务契约[131]

财务数据关键指标变化 - 利润表相关 - 2021年第一季度净销售额为29376美元，较2020年同期增加3988美元，增幅15.7%，约30%的增长来自与美国农业部的项目[88][89] - 2021年第一季度销售成本为21327美元，较2020年同期减少1936美元，降幅10.0%[88] - 2021年第一季度毛利润为8049美元，较2020年同期增加2052美元，增幅34.2%，毛利率从23.6%提升至27.4%[88][90] - 2021年第一季度销售费用为3222美元，较2020年同期增加647美元，增幅25.1%，占净销售额比例从10.1%升至11.0%[88][91] - 2021年第一季度一般及行政费用为2891美元，较2020年同期减少254美元，降幅8.1%，占净销售额比例从12.4%降至9.8%[88][92] - 2021年第一季度所得税拨备为593美元，2020年同期为55美元，有效所得税税率从27.5%升至31.2%[88][93][94] - 2021年第一季度净利润为1306美元，较2020年同期增加1160美元，增幅794.5%，每股收益从0.01美元升至0.08美元[88][99] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表相关 - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加692美元，而2020年同期净减少1858美元[107] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1210美元，2020年同期经营活动使用的净现金为1055美元[107] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为518美元，2020年同期为398美元[108] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为0美元，2020年同期为405美元[109] 公司运营相关 - 公司在2020年第一季度实施计划，避免了新冠疫情对生产、运输和销售的干扰，目前各生产地产能充足[87] - 新冠疫情使公司产品需求增加，但未来需求可能随防疫措施变化而减少，且疫情可能影响供应链和成本[100][101][102] 税务政策相关 - 自2020年起，高管超过100万美元的薪酬在所得税方面不可扣除[97] 公司股权回购相关 - 2020年第一季度公司根据2017年回购计划修正案以405美元的成本回购约178股普通股[110] 公司信贷协议相关 - 2020年9月30日公司与现有贷款人签订第三项修改协议，取消月度借款基数报告要求和季度最低营运资金财务契约，取消分层利率定价结构[111] - 经修订的贷款和担保协议为公司提供最高500万美元的循环信贷额度和不超过500万美元的增量贷款额度，循环贷款到期日延长至2025年6月30日[111] 公司信贷情况相关 - 截至2021年3月31日，公司在循环信贷安排下有2774美元未偿还贷款（扣除3美元未摊销递延融资成本），有2223美元可用于未来借款[113] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷安排下未偿还债务的利率为2.15%，需支付0.20%的季度未使用额度费用和0.20%的信用证费用[114] - 截至2021年3月31日，公司遵守所有适用的金融债务契约[115]