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MoneyLion (ML) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-14 06:28
财务数据净亏损情况 - 2020年第三季度净亏损188,365美元,由运营成本284,765美元和所得税拨备12,334美元组成,信托账户有价证券利息收入108,734美元抵消部分亏损[82] - 2020年3月6日至9月30日净亏损190,427美元,由运营成本286,827美元和所得税拨备12,334美元组成,信托账户有价证券利息收入108,734美元抵消部分亏损[83] 首次公开募股情况 - 2020年6月30日完成首次公开募股,发售35,000,000个单位,单价10美元,总收益3.5亿美元;同时私募出售8,100,000份私募认股权证,单价1美元,收益810万美元[85] 首次公开募股资金处理及成本 - 首次公开募股后,3.5亿美元存入信托账户,发生交易成本19,834,039美元,包括承销费6,100,000美元、递延承销费13,150,000美元和其他发行成本584,039美元[86] 经营活动现金使用情况 - 2020年3月6日至9月30日,经营活动使用现金253,621美元,净亏损受信托账户有价证券利息收入108,734美元影响,经营资产和负债变动提供现金45,540美元[87] 账户资金持有情况 - 截至2020年9月30日,信托账户持有有价证券350,108,734美元,账户外持有现金1,187,011美元[88][89] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,初始30,500,000个单位的3.5%即10,675,000美元,超额配售部分的5.5%即2,475,000美元[94] 公司费用支付情况 - 公司自2020年6月25日起每月向发起人支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政支持费用[93] 公司普通股分类情况 - 公司普通股可能赎回部分按相关准则分类为临时权益,列于资产负债表股东权益部分之外[95][96] 公司负债情况 - 截至2020年9月30日,公司没有表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[92][93]
MoneyLion (ML) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2020-08-14 21:20
财务数据关键指标变化 - 2020年3月10日至6月30日净亏损2062美元,均为组建成本[83] - 2020年3月10日至6月30日,经营活动现金使用量为30178美元,净亏损2062美元,经营资产和负债变化使用现金28116美元[87] 首次公开募股相关数据 - 2020年6月30日完成首次公开募股,发售3500万单位,单价10美元,总收益3.5亿美元;同时出售810万份私募认股权证,单价1美元,收益810万美元[85] 首次公开募股资金处理及成本 - 首次公开募股后,3.5亿美元存入信托账户,交易成本19834039美元,包括承销费610万美元、递延承销费1315万美元和其他发行成本584039美元[86] 信托账户资金情况 - 截至2020年6月30日,信托账户持有的有价证券为3.5亿美元,账户外持有现金1410783美元[88][89] 公司日常费用支出 - 自2020年6月25日起,公司需每月向发起人支付1万美元用于办公空间、秘书和行政支持费用,直至业务合并完成或公司清算[94] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用,初始3050万单位的3.5%即1067.5万美元,超额配售选择权出售单位的5.5%即247.5万美元[95] 普通股权益列示 - 公司普通股可能赎回的权利在公司控制之外,可能赎回的普通股作为临时权益列示[97] 每股收益计算方法 - 公司采用双类别法计算每股收益,A类可赎回普通股和B类不可赎回普通股计算方式不同[98] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则,若目前采用,不会对公司财务报表产生重大影响[99]
MoneyLion (ML) - 2020 Q1 - Quarterly Report
2020-08-11 04:03
财务数据关键指标变化 - 2020年3月10日至3月31日公司净亏损1000美元,亏损由组建成本构成[75] - 2020年6月30日公司完成首次公开募股,发售3500万单位,单价10美元,总收益3.5亿美元,同时私募配售810万份认股权证,单价1美元,收益810万美元[77] - 首次公开募股后,3.5亿美元被存入信托账户,公司产生交易成本1983.4039万美元,包括承销费610万美元、递延承销费1315万美元和其他发行成本58.4039万美元[78] - 公司需每月向发起人支付1万美元用于办公场地、秘书和行政支持费用,自2020年6月25日起开始支付,直至完成业务合并或公司清算[84] - 承销商有权获得递延费用,初始3050万单位发售收益的3.5%即1067.5万美元,超额配售选择权发售单位收益的5.5%即247.5万美元[85] - 公司预计在完成业务合并后才会产生营业收入,在此之前会产生非营业收入,形式为首次公开募股后持有的有价证券利息收入[74] - 截至2020年3月31日,公司没有任何资产负债表外安排[83] 业务合并相关风险 - 公司发行额外股票进行业务合并可能会稀释投资者股权、使A类普通股股东权利处于次要地位、导致控制权变更等[70] - 公司发行债务证券或产生重大债务可能导致资产违约和止赎、加速还款义务等[71] 业务合并资金支持 - 为资助业务合并的营运资金不足或交易成本,发起人等可能向公司贷款,最高150万美元的贷款可转换为业务合并后实体的认股权证[81]