CHANDLER, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM), the world's leading developer and manufacturer of persistent Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) solutions, today announced its newest high-reliability additions to the PERSYST MRAM product line: the EM064LX HR and EM128LX HR devices. Designed for extreme operating environments, these new xSPI MRAM products deliver the industry's most robust combination of endurance, temperature performance and data retention. ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为1410万美元，同比增长16%，符合公司1350万至1450万美元的指导范围 [9] - 非GAAP每股收益为006美元，处于公司指导范围002至007美元的高端 [5] - MRAM产品销售额为1270万美元，同比增长22% [9] - 许可、专利使用费、专利和其他收入为140万美元，低于2024年第三季度的170万美元 [9] - GAAP毛利率为513%，较2024年第三季度的492%提升超过200个基点 [9] - GAAP运营费用为880万美元，略高于2024年第三季度的810万美元 [10] - 其他收入为120万美元，与一项国防合同相关 [8][10] - 非GAAP净收入为150万美元 [10] - 期末现金及现金等价物为4530万美元，较上季度的4500万美元增加30万美元 [12] - 第三季度经营活动产生的现金流为90万美元，低于第二季度的500万美元 [13] - 公司预计第四季度总营收在1400万至1500万美元之间，GAAP每股收益预计在002至007美元之间，非GAAP每股收益预计在008至013美元之间 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - MRAM产品业务表现强劲，特别是低地球轨道应用、赌场游戏和能源管理领域 [5] - 数据中心业务保持强劲，对Toggle MRAM产品需求持续，客户包括戴尔、超微等 [5] - 向Lucid Motors的Gravity SUV持续发货并确认收入，预计随着汽车制造商提高产量，出货量将增加 [7] - 向多个低地球轨道卫星客户持续发货EM064LXHR和EM128LXHR的工程样品，预计在2025年第四季度进入全面生产 [7] - 许可、专利使用费和其他收入方面，继续执行与普渡大学的合同，为高能效AI解决方案提供STT-MRAM技术 [7] - 继续为一家领先传感器设备提供商在其钱德勒工厂的MRAM生产线上提供代工服务，并确认收入 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 低地球轨道卫星市场预计未来几年将快速增长，公司MRAM因其在极端温度和恶劣环境下的可靠性而非常适合该市场 [5] - 在该市场已宣布获得Astro Digital和Blue Origin的设计订单，预计随着市场增长，每个卫星使用多个MRAM部件将为公司带来可观收入 [6] - 向IBM的Flash Core Module 4销售持久性1 Gb STT-MRAM的收入与上一季度保持一致，预计今年剩余时间将维持在该水平 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Quintaris建立战略合作，旨在通过其MRAM产品增强基于RISC-V平台的可靠性和安全性，合作重点在汽车、工业和边缘应用领域 [8] - 合作目标是共同构建参考设计，为这些应用的可扩展、可靠平台奠定基础 [8] - 公司致力于维持财务纪律，同时专注于扩大业务规模并将更多设计订单转化为收入 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 低地球轨道卫星市场预计将快速增长，公司技术非常适合这些部署 [5] - 公司理解低地球轨道卫星寿命较短，为三到五年，这为MRAM产品创造了持续需求 [6] - 公司预计国防合同相关业务将在第四季度显著增加 [8] - 公司在STT产品上通过与其代工厂合作伙伴合作开发的工艺改进，实现了良率提升，从而维持了毛利率 [10] - 公司未在第三季度受到任何关税相关影响，也不预计下一季度会受到关税相关影响 [13] 其他重要信息 - 公司在第三季度确认了来自一项国防合同的120万美元其他收入，该合同总金额1460万美元，目前已确认850万美元收入 [8] - 公司资产负债表保持强劲且无债务 [12] - 非GAAP业绩排除了股权激励的影响 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于非GAAP毛利率超过52%已连续三个季度的可持续性 [15] - 公司表示本季度产品毛利率因良率改进举措和工厂利用率提升而有所改善，预计未来将继续保持在该强劲水平范围内 [15] 问题: 关于许可、专利使用费和其他收入环比下降的更多细节及第四季度展望 [16] - 公司解释该部分收入包含多种项目如许可收入、工程服务收入、代工服务等，其特点是可能较为波动，项目周期通常为一年至两年，会结束，预计未来非产品收入将维持在10%至15%范围内，更可能接近10% [17] 问题: 关于运营费用在非GAAP基础上保持平稳，以及未来展望 [22] - 公司确认运营费用在非GAAP基础上保持平稳是合理的假设，公司一直有效管理运营费用，本年度保持稳定，并将继续向产品开发类成本倾斜，预计第四季度将保持高度一致性 [23]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1410万美元，同比增长16%，符合1350万至1450万美元的指导范围 [9] - MRAM产品销售额（包括Toggle和STT MRAM）为1270万美元，同比增长22% [9] - 许可、专利使用费、专利和其他收入为140万美元，低于2024年第三季度的170万美元，主要由于部分项目在2024年第四季度和2025年第一季度完成 [9] - GAAP毛利率为51.3%，较2024年第三季度的49.2%提升超过200个基点 [9] - 第三季度GAAP运营费用为880万美元，较2024年第三季度的810万美元有所增加 [10] - 其他收入为120万美元，与去年8月获得的战略奖项相关 [10] - 非GAAP净收入为150万美元，合每股摊薄收益0.06美元，基于2310万股加权平均摊薄流通股 [10] - 非GAAP净收入低于2024年第三季度的380万美元（合每股0.17美元），主要由于国防部MRAM合同服务的收入波动性，2024年第三季度合同启动时活动水平较高 [11] - 期末现金及现金等价物为4530万美元，较上一季度的4500万美元增加30万美元 [11] - 运营产生的现金流降至90万美元，第二季度为500万美元，主要由于分销商变更带来的应收账款回收增加 [12] - 第四季度总收入指导范围为1400万至1500万美元，GAAP每股摊薄收益预计在0.02至0.07美元之间，非GAAP每股摊薄收益预计在0.08至0.13美元之间 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业绩由所有产品线驱动，特别是在低地球轨道应用、赌场游戏和能源管理领域表现强劲 [5] - 数据中心业务保持强劲，对Toggle MRAM产品（用于独立磁盘冗余阵列）的需求持续，客户包括戴尔、超微等 [5] - 向IBM的闪存核心模块4销售持久性1Gb STT MRAM的收入与上一季度保持一致，预计年内将维持该水平 [6] - 继续向Lucid Motors的Gravity SUV供应并确认持久性MRAM解决方案收入，预计随着汽车制造商提高产量，出货量将增加 [7] - 在第三季度继续向多个低地球轨道卫星客户发送持久性EM064LXHR和EM128LXHR的工程样品，预计在2025年第四季度实现全面生产 [7] - 许可、专利使用费、专利和其他收入部分，继续执行与普渡大学的合同，提供最先进的STT MRAM技术用于高能效AI解决方案 [7] - 继续为一家领先的传感器设备提供商提供代工服务，在其钱德勒工厂的MRAM生产线上生产其最新一代TMR传感器设备 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 低地球轨道卫星市场预计未来几年将快速增长，公司的MRAM因其在极端温度和恶劣环境下的可靠性而非常适合这些部署 [5] - 在低地球轨道卫星市场取得进展，宣布与Astro Digital和Blue Origin的设计获胜，预计随着市场增长，每颗卫星使用多个MRAM部件将为公司带来可观收入 [6] - 与Quintaris建立战略合作，旨在通过MRAM产品增强基于RISC-V平台的可靠性和安全性，重点聚焦于汽车、工业和边缘应用 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 目标是与Quintaris共同构建参考设计，为汽车、工业和边缘应用的可扩展、可靠平台奠定基础 [8] - 专注于扩大业务规模并将更多的设计获胜转化为收入 [13] - 通过与其代工合作伙伴合作开发的工艺改进，STT产品的良率得到提升，从而维持了毛利率 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 低地球轨道卫星市场预计将快速增长，公司的MRAM技术非常适合该市场 [5] - 预计来自国防部合同服务的业务将在第四季度显著增加 [8] - 第三季度业绩未受关税影响，预计下一季度也不会受关税影响 [12] - 对第三季度的稳健业绩表示满意，并致力于维持财务纪律 [13] 其他重要信息 - 公司在第三季度确认了120万美元的其他收入，迄今为止从一份1460万美元的国防部承包商合同中累计确认850万美元收入，该合同旨在为其MRAM制造设施制定持续运营计划，以向航空航天和国防客户提供持续的国内MRAM能力 [8] - 非GAAP业绩排除了股权激励的影响 [11] - 公司资产负债表保持强劲且无债务 [11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于非GAAP毛利率的可持续性 - 管理层指出本季度产品毛利率有所改善，得益于良率提升计划和工厂利用率提高，预计未来毛利率将保持在该强劲水平范围内 [15] 问题: 关于许可、专利使用费、专利和其他收入连续下降的细节及第四季度展望 - 管理层解释该非产品收入包含多种来源（如许可收入、工程服务收入、代工服务），其表现可能具有波动性，相关项目通常持续1至2年，会有关闭的时候，预计未来非产品收入将维持在总收入占比约10%的水平 [17] 问题: 关于运营费用的未来趋势 - 管理层确认运营费用在非GAAP基础上保持平稳，预计第四季度将保持一致性，并继续将资源投向产品开发类成本 [23]

收入和利润表现 - 2025年第三季度总收入为1406万美元，同比增长16.3%，主要得益于产品销售额增长224.7万美元[78] - 2025年第三季度产品销售额为1269万美元，同比增长21.5%，占总收入90%[76][78] - 2025年第三季度许可、专利及其他收入为137万美元，同比下降17.0%[78] - 2025年第三季度运营亏损为154.5万美元，相比2024年同期的211.5万美元亏损有所收窄[76] - 2025年第三季度净收入为5.4万美元，相比2024年同期的227.1万美元大幅下降[75][76] - 2025年第三季度调整后净收入为146.1万美元，相比2024年同期的380.3万美元下降[75] - 公司总营收增长320万美元，达到4040万美元，增幅8.7%，主要由产品销售收入增长推动[91][93] - 产品销售收入增长360万美元，达到3480万美元，增幅11.6%[91] - 许可等收入下降38万美元，至560万美元，降幅6.3%[91][94] - 其他净收入下降147万美元，至240万美元，降幅38.0%[103] 成本和费用 - 2025年第三季度毛利率为51.3%，相比2024年同期的49.2%有所提升[80][82] - 2025年第三季度研发费用为358.3万美元，同比增长5.9%，占收入25%[84] - 2025年第三季度总运营费用为875.1万美元，同比增长8.5%，占收入62%[76] - 毛利率从52.0%下降至51.3%[95][96] - 销售和营销费用增长53万美元，达到450万美元，增幅13.3%[101] - 研发费用增长26万美元，达到1050万美元，增幅2.5%[98][99] - 一般行政费用增长52万美元，达到1120万美元，增幅4.9%[100] 各地区表现 - 按地区划分，2025年第三季度APAC地区收入最高，为857.1万美元[78] 现金流状况 - 运营活动产生的现金流为730万美元，相比上年同期的330万美元有所改善[108] - 截至2025年9月30日，公司持有现金及现金等价物4530万美元[105] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司经营活动产生的现金流量为730万美元，由180万美元的净亏损、690万美元的非现金费用以及220万美元的净经营资产和负债变动构成[109] - 2025年九个月的非现金费用包括440万美元的股权激励和260万美元的折旧和摊销[109] - 2025年九个月净经营资产和负债变动主要由于应收账款减少300万美元、递延收入增加90万美元、应计负债增加50万美元、合同义务增加50万美元、预付及其他流动资产减少40万美元、长期所得税负债增加10万美元，但被存货增加270万美元和应付账款减少60万美元所抵消[109] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司经营活动产生的现金流量为330万美元，由40万美元的净亏损、630万美元的非现金费用以及260万美元的净经营资产和负债变动构成[110] - 2024年九个月的非现金费用主要包括510万美元的股权激励和120万美元的折旧和摊销[110] - 2025年九个月投资活动使用的现金流量为470万美元，用于购买320万美元的制造设备和150万美元的无形资产[111] - 2024年九个月投资活动使用的现金流量为130万美元，用于购买制造设备[111] - 2025年九个月融资活动提供的现金流量为60万美元，主要来自员工行使股票期权和员工持股计划购股[112] - 2024年九个月融资活动提供的现金流量为70万美元，来自员工行使股票期权和员工持股计划购股[113] 会计政策 - 公司关键会计政策和估计与2024年12月31日止年度的10-K年报所述相比无变化[116]

收入和利润表现 - 2025年第三季度总营收为1410万美元，相比2024年同期的1210万美元增长16.5%[7] - 2025年第三季度MRAM产品销售额为1270万美元，相比2024年同期的1040万美元增长22.1%[7] - 2025年第三季度营收为1406万美元，同比增长16%，环比增长7%[22] - 2025年第三季度GAAP净收入为5.4万美元（每股0.00美元），相比2024年同期的230万美元（每股0.10美元）大幅下降[7] - 2025年第三季度非GAAP净收入为150万美元（每股0.06美元），相比2024年同期的380万美元（每股0.17美元）下降60.5%[7] - 2025年第三季度非GAAP净利润为146.1万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，同比下降62%，但环比大幅增长95%[22] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为17.82亿美元，而去年同期为4.33亿美元[20] 毛利率表现 - 2025年第三季度毛利率为51.3%，相比2024年同期的49.2%提升210个基点[7] - 2025年第三季度GAAP毛利润为720.6万美元，毛利率为51.3%，同比提升2.1个百分点，环比持平[22] 成本和费用表现 - 2025年第三季度GAAP运营费用为880万美元，相比2024年同期的810万美元增长8.6%[7] - 2025年第三季度GAAP运营亏损为154.5万美元，运营利润率为-11.0%，同比改善6.5个百分点，环比改善3.9个百分点[22] - 2025年第三季度非GAAP运营亏损为13.8万美元，运营利润率为-1.0%，同比改善3.8个百分点，环比改善3.1个百分点[22] - 股票薪酬支出对2025年第三季度非GAAP净利润的调整影响为140.7万美元[23] 其他财务数据 - 2025年第三季度利息和其他收入净额为160万美元，相比2024年同期的440万美元下降63.6%[7] - 库存从2024年12月31日的911万美元增加至2025年9月30日的1181.9万美元，增长29.7%[16] 现金流和资本支出 - 九个月运营现金流为7.336亿美元，较去年同期的3.266亿美元增长125%[20] - 九个月资本支出（购买物业和设备）为3.239亿美元，较去年同期的1.302亿美元增长149%[20] 现金状况 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为4525.7万美元，较2024年12月31日的4209.7万美元增加316万美元[7][16] - 期末现金及现金等价物为4.5257亿美元，较期初的4.2097亿美元增加3160万美元[20] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年第四季度总营收在1400万至1500万美元之间，GAAP每股收益预计在0.02至0.07美元，非GAAP每股收益预计在0.08至0.13美元[5]

合作公告 - Quintauris公司与Everspin Technologies公司宣布建立战略合作[1] - 合作旨在将先进的存储器解决方案引入Quintauris生态系统[1] - 合作目标为增强基于RISC-V平台的可靠性和安全性[1] 合作细节 - 合作重点面向汽车和工业等应用领域[1] - Quintauris公司定位为提供兼容性RISC-V基产品的单一来源[1] - Everspin Technologies公司是全球磁阻RAM和自旋转移矩MRAM领导者[1]

公司业绩表现 - Everspin Technologies实现季度营收同比首次增长 标志着公司重返增长轨道 [1]

财务数据和关键指标变化 - 公司2025年上半年营收为2600万美元，并提高了第三季度业绩指引，年化营收维持在5000万美元以上区间 [25] - 公司目标是在未来三年内将营收从约5000万美元翻倍至1亿美元 [25] - 公司现金状况强劲，截至6月30日持有4500万美元现金，资产负债表上无负债 [25] - 公司连续数年实现正自由现金流，2025年上半年亦为正自由现金流 [25] - 毛利率一直维持在48%至58%的高位区间，具体取决于产品组合以及高利润率的非产品收入和新产品引入情况 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司产品组合分为三大类：PERSYST（数据记录应用）、Genesis（NOR闪存替代）和AgILYST（AI边缘推理）[9] - PERSYST系列产品已量产，密度从1.8千比特到1千兆比特 [23] - X5自旋转移矩MRAM产品于2022/2023年推向市场 [33] - Genesis系列（增强型NOR产品）计划于2026年第二季度量产，目标进入35亿美元的市场 [8][28] - AgILYST产品针对AI边缘应用，目标在未来两到三年后投产 [9][23] - 公司已向全球2000多家客户发货超过1.15亿个器件 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 营收地理分布均衡，亚洲、欧洲和北美各占约三分之一 [3][30] - 关键市场包括工业自动化、数据中心、汽车、医疗、航空航天与国防、赌场游戏等 [5][13][14][15][20] - 汽车客户贡献约5%至10%的营收 [13] - 航空航天与国防领域涉及低产量、高利润率的应用 [20] - 新兴市场机会包括未来五年内计划发射的7万颗卫星，公司预计将占据其中很大一部分份额 [16][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用端到端业务模式，涵盖设计、研发、制造（自有晶圆厂或代工合作伙伴）和测试 [2][21] - 拥有超过650项全球专利和申请，并已授权给多家客户 [3][22] - 与GlobalFoundries建立代工合作伙伴关系，并计划与台积电合作，基于其16纳米工艺推出下一代256兆比特产品 [21][23] - 公司是唯一的国内MRAM供应商，在关键任务应用中具有独特地位，其MRAM具有抗辐射性 [4] - 目标总可寻址市场预计到2029年将超过43亿美元，公司计划通过其产品路线图抓住这一增长机会 [5][10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计到2029年总可寻址市场将增长至43亿美元，为营收增长提供巨大机遇 [5][10] - Genesis产品（NOR闪存替代）被视为未来几年的关键收入拐点，目标市场规模达35亿美元 [8][11][28] - 在卫星、电动汽车电池管理、工业自动化等领域看到强劲的设计导入和增长潜力 [12][14][16][17] - 管理层对公司的技术差异化、强大的财务状况和经验丰富的团队执行增长计划充满信心 [5][24] 其他重要信息 - MRAM技术的关键优势包括：非易失性（无需电池）、高速读写（25-35纳秒）、无限读写耐久性以及在恶劣环境下的高可靠性 [5] - 产品应用于各种关键任务场景，例如火星探测器、NASA任务、电动汽车、医疗设备等 [4][15][18] - 公司拥有强大的管理团队，成员来自AMD、英特尔、三星、摩托罗拉等公司，拥有丰富经验 [5][24] - 收入来源约85%至90%来自产品销售，其余来自技术授权等高利润率活动 [22][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 哪些正在开发的关键产品能使Everspin满足新兴行业需求？ - 下一代关键产品是256兆比特X5产品，旨在替代NOR闪存，进入所谓的增强型NOR市场 [28] - 该产品相比NOR闪存具有数个数量级的写入速度、功耗和耐久性优势，且NOR闪存密度已停止扩展，这为Everspin提供了巨大机遇 [28] - 该市场到2029年规模达35亿美元，是公司未来三年左右的收入拐点 [28] 问题: 请描述Everspin的商业模式，包括如何通过产品销售、许可或合作伙伴关系产生收入 - 大部分收入（85%至90%）通过产品销售产生，采用分销模式 [30] - 收入地理分布均衡，亚洲、欧洲和北美各占约三分之一 [30] 问题: 哪些市场是Everspin的主要焦点？驱动因素是什么？ - 主要聚焦市场包括工业、游戏、部分医疗、航空电子、航空航天以及不断增长的卫星市场，同时也关注数据中心市场 [31] - 即将推出的新产品将重点进军规模庞大的NOR闪存市场 [31] 问题: Everspin发展历程中哪些里程碑事件塑造了其MRAM技术领导地位？ - 关键里程碑包括：2006年将数据记录内存推向市场；2017/2018年将数据中心内存（1千兆比特）推向市场；2022/2023年推出X5自旋转移矩MRAM [32][33] - 公司能够将技术调整为满足数据记录、数据中心和配置内存需求的不同类型内存，并实现从低密度到高密度的扩展，这是其独特之处 [32] - 目标是通过Everspin MRAM彻底改变内存市场 [34]

公司概况 - Everspin是一家半导体制造公司 专注于生产基于磁阻的存储器(MRAM) 自2008年成立以来已向全球2000多家客户出货超过2亿个单元[4][5] - 公司产品应用于任务关键型数据 安全性和数据记录至关重要的场景[5] - 公司股票在纳斯达克交易 代码为MRAM[1] 核心技术优势 - MRAM技术具有纳秒级读写速度 相比NOR闪存的微秒级写入速度有显著优势[6] - 支持极端温度范围(零下40摄氏度至125摄氏度) 非常坚固可靠[8] - 在断电情况下能快速记录数据 避免数据丢失 例如工业自动化中的机器人操作[7] - 具有天然的抗辐射特性 适用于航空航天和国防应用[34][52] 产品组合 - 产品分为三大类 Persist(用于极端温度下的高性能系统存储器) Unisys(统一数据和代码存储器) Agilus(面向AI等前瞻性应用的敏捷存储器)[12][13] - 现有产品密度从256千比特到256兆比特 正在开发将密度提升至2千兆比特的产品[27] - 新推出的XSPI产品系列已获得显著设计胜利 预计2025年开始产生收入[48] 商业模式与财务表现 - 收入来源包括产品销售 许可和特许权使用费 以及美国政府合同[17][20] - 2024年第二季度营收1320万美元 超出1300万美元的指引中值和分析师共识 非GAAP每股收益为003美元[45] - 公司债务为零 拥有4500万美元现金 持续提高利润率并保持盈利[51] - 90%的业务通过全球分销商进行 客户群高度多元化[23][53] 目标市场与增长机会 - 总目标市场(TAM)预计到2029年达到43亿美元[28][52] - 主要增长领域包括替代NOR闪存(其缩放停止在40纳米CMOS) 低地球轨道(LEO)卫星市场(预计未来5年发射70000颗卫星) 以及AI推理应用[27][34][36] - 在数据中心 AI 汽车电池管理系统 工业自动化 赌场游戏和医疗设备等领域有广泛应用[9][25][36] 竞争格局 - 主要竞争对手是韩国公司NetSol(仅提供16兆比特产品)和加州的Avalanche Semiconductor(专注于航空航天和国防)[30][32] - Everspin提供更广泛的产品密度范围(从256千比特到256兆比特)和行业标准封装 拥有更完整的路线图[31] - 是任务关键型应用唯一的国内MRAM供应商 在美国政府项目中具有优势地位[52] 制造与供应链 - 供应链多元化 前端晶圆采购来自华盛顿州的TSMC或台湾的Fab六 后端封装和测试在台湾完成[41][42] - 对于自旋转移扭矩MRAM 使用GlobalFoundries作为单一交钥匙供应商 前端在德国 后端在新加坡完成[42] - 目前尚未受到关税政策的显著影响 但持续监控并寻求进一步多元化供应链的机会[41][43] 近期进展与展望 - 2024年第二季度开始看到客户库存过剩情况缓解 订单在自动化 数据中心和FPGA应用三个领域增长[46][47] - 扩展了领导团队 新增了业务开发副总裁和销售副总裁职位[48] - 愿景是使MRAM成为未来存储器的主流 因其可定制性 可靠性和节能特性(可降低AI应用功耗)[55][56]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为1320万美元 处于指引范围1200万至1350万美元的高端 非GAAP每股收益为003美元 [6] - MRAM产品销售额为1110万美元 较2024年第二季度的990万美元有所增长 与第一季度的1100万美元基本持平 [13] - 许可权 专利及其他收入为210万美元 较2024年第二季度的70万美元显著增加 [13] - GAAP毛利率为513% 略低于第一季度的514% 但高于2024年第二季度的49% [14] - 非GAAP净利润为70万美元 合每股003美元 较2024年第二季度的60万美元亏损有所改善 [15] - 期末现金及等价物为4500万美元 较上季度增加280万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据中心业务实现高个位数环比增长 主要受Dell和Supermicro等客户对RAID存储的强劲需求驱动 [6] - 工业自动化设备业务环比增长超过20% 主要得益于工业XPy产品的设计胜利 [7] - 航空航天领域MRAM产品保持稳定收入 特别是用于LEO部署的1Gb STT MRAM产品 [7] - 汽车领域持续为Lucid Motors供应MRAM解决方案 预计随着Gravity SUV产量提升 出货量将增加 [8] - 新推出的EM064LXHR和EM128LXHR工程样品已开始发货 预计2025年底实现全面量产 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲地区客户库存消化情况良好 订单量有所回升 主要来自自动化和数据中心领域 [30] - 数据中⼼客户包括Dell Supermicro和Broadcom等 需求保持强劲 [31] - 工业自动化客户主要使用MRAM产品于可编程逻辑控制器(PLC) 需求正在回升 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为满足未来需求 公司新增销售副总裁Sean Dougherty 原销售副总裁将专注于业务开发 [12] - 持续投入新产品开发 特别是针对航空航天 国防和极端工业环境的XPy系列产品 [9] - 与QuickLogic合作开发Agilist MRAM技术 第二季度收入环比增长 [10] - 与普渡大学合作开发低功耗MTJ器件 用于高效AI解决方案 [11] - 与Lattice Semiconductor合作开发FPGA配套解决方案 目前处于评估阶段 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年业绩预计将更多集中在下半年 符合公司季节性特征 [12] - 关税政策目前未对业绩产生实质性影响 预计未来季度影响有限 [17] - 工业自动化领域库存消化良好 订单开始恢复 [30] - 预计产品毛利率将提升至50%以上 目前处于45-50%区间 [23] 其他重要信息 - 完成Front Grid项目第一阶段 交付PDK工具包 等待政府决定是否启动后续阶段 [9] - 获得国防部承包商1460万美元合同 已确认740万美元收入 预计第四季度将显著增加 [11] - 与传感器设备领先供应商合作 提供MRAM产线代工服务 [11] 问答环节所有的提问和回答 问题 产品毛利率趋势及提升路径 - 产品毛利率略低于上季度 主要受产品生命周期早期阶段影响 公司正与代工厂合作提升良率 [22] - 目标是将产品毛利率提升至50%以上 预计将稳定在45-50%区间 [23] 问题 新产品贡献及量产时间表 - 新XPy系列产品已贡献约20%的环比增长 预计2025年底实现全面量产 [27] - 新产品主要面向航空航天领域 已开始获得市场认可 [26] 问题 终端市场动态及地域分布 - 亚洲地区库存消化良好 订单开始恢复 主要来自自动化和数据中心领域 [30] - 数据中心客户包括Dell Supermicro等 工业自动化客户主要使用于PLC [31] 问题 国防合同收入预期 - Amentum合同收入预计将在下半年增加 特别是第四季度 [33] - 2024年下半年该合同收入表现强劲 2025年预计将保持相似趋势 [37] 问题 QuickLogic合作进展 - 已完成第一阶段交付 合同剩余期限约两年 [42] - 目前正按计划履行合同义务 无重大进展报告 [42] 问题 Lattice Semiconductor合作进展 - 合作开发FPGA配套解决方案 目前处于评估阶段 [45] - 评估板已通过DigiKey等渠道提供 驱动程序可在GitHub获取 [45]