公司产品与专利情况 - 公司ExPERT平台相关产品有3种仪器、一次性处理组件和软件协议，拥有121项已授权美国和外国专利及66项全球待决专利申请[100] 公司客户情况 - 公司客户涵盖基于2020年全球收入排名的前10大、前25大药企中的20家等[101] 公司营收与亏损情况 - 2021年前9个月公司营收2370万美元，净亏损1420万美元，截至2021年9月30日累计亏损1.094亿美元[102] - 2021年第三季度和前九个月公司净亏损分别为270万美元和1420万美元，截至9月30日累计亏损1.094亿美元；IPO获得总收益2.018亿美元，扣除费用后净收益1.843亿美元[154] 公司IPO情况 - 2021年8月3日公司IPO发行1552.5万股普通股，发行价13美元/股，总收益2.018亿美元，净收益1.843亿美元[107] 公司业务合作情况 - 2021年前9个月公司与Myeloid Therapeutics、Celularity和Sana Biotechnology签署SPL协议[108] 公司项目相关里程碑收入情况 - 2021年和2020年前9个月公司分别确认250万美元和200万美元的项目相关里程碑收入[109] 公司季度营收情况 - 2021年第三季度公司总营收1013.9万美元，2020年同期为676.3万美元，同比增长337.7万美元，增幅50%[110][114] 公司各业务线季度收入情况 - 2021年第三季度细胞疗法收入622.6万美元，2020年同期为450.9万美元，同比增长171.7万美元，增幅38%[114] - 2021年第三季度药物发现收入190.9万美元，2020年同期为200.2万美元，同比减少9.3万美元，降幅5%[114] - 2021年第三季度项目相关收入200.4万美元，2020年同期为25.2万美元，同比增长175.2万美元，增幅695%[114] 公司前三季度营收情况 - 2021年前三季度总营收2374.2万美元，较2020年同期的1765.5万美元增加608.7万美元，增幅34%，主要源于仪器销售与许可、一次性用品销售及项目相关里程碑收入增长[143] 公司各业务线前三季度营收情况 - 2021年前三季度细胞治疗市场营收1572.1万美元，较2020年同期的1069.7万美元增加502.4万美元，增幅47%，其中仪器销售与许可收入增加380万美元，一次性用品销售增加120万美元[143][144] - 2021年前三季度药物发现市场营收551万美元，较2020年同期的495.2万美元增加55.8万美元，增幅11%，主要因一次性用品销售增加90万美元，部分被仪器销售减少40万美元抵消[143][144] - 2021年前三季度项目相关营收251.2万美元，较2020年同期的200.5万美元增加50.7万美元，增幅25%，预计未来仍有波动[143][144] 公司季度毛利率情况 - 2021年第三季度毛利率91%，高于2020年同期的89%，主要因里程碑收入增加且无相关销售成本[120] 公司季度销售成本情况 - 2021年第三季度销售成本94.4万美元，较2020年同期的73.5万美元增加20.9万美元，增幅28%，主要因仪器和一次性用品销量增加[122] 公司季度毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润919.5万美元，较2020年同期的602.8万美元增加316.8万美元，增幅53%，主要因仪器和一次性用品销售、许可仪器及项目相关收入增加[123] 公司季度研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用277.5万美元，较2020年同期的451.8万美元减少174.3万美元，降幅39%，主要因CARMA业务缩减致费用减少250万美元，部分被股票薪酬和其他费用增加抵消[125][130] 公司季度销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用321.2万美元，较2020年同期的203.9万美元增加117.3万美元，增幅58%，主要因员工薪酬和股票薪酬增加[132][133] 公司季度一般及行政费用情况 - 2021年第三季度一般及行政费用565.2万美元，较2020年同期的231.3万美元增加333.9万美元，增幅144%，主要因员工薪酬、股票薪酬及纳斯达克上市相关费用增加[135][138] 公司前九个月商品销售成本情况 - 2021年前九个月商品销售成本为242.2万美元，较2020年的186万美元增加56.1万美元，增幅30%[146] 公司前九个月毛利润情况 - 2021年前九个月毛利润为2132.1万美元，较2020年的1579.5万美元增加552.6万美元，增幅35%[146] 公司前九个月研发费用情况 - 2021年前九个月研发费用为1285.3万美元，较2020年的1205.8万美元减少79.5万美元，降幅6%[148] 公司前九个月销售和营销费用情况 - 2021年前九个月销售和营销费用为891.4万美元，较2020年的593.3万美元增加298.1万美元，增幅50%[149] 公司前九个月一般及行政费用情况 - 2021年前九个月一般及行政费用为1358.3万美元，较2020年的568.4万美元增加789.8万美元，增幅139%[150] 公司前九个月利息及其他收支情况 - 2021年前九个月利息及其他费用为104.4万美元，较2020年的54.5万美元增加49.9万美元，增幅92%；利息及其他收入为7万美元，较2020年的5.6万美元增加1.5万美元，增幅26%[153] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为970万美元，投资活动净现金使用量为1.836亿美元，融资活动净现金提供量为2.335亿美元[159] 公司合同义务和承诺情况 - 截至9月30日，公司的合同义务和承诺主要为经营租赁义务，新租赁协议的非可撤销租赁付款总额约为2460万美元[167] 公司会计准则采用情况 - 公司作为新兴成长公司，选择延迟采用新的和修订的会计准则，并将在满足特定条件前保持该身份[172][174] 公司现金及投资情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为2.559亿美元，主要由货币市场基金和商业票据组成[176] - 截至2021年9月30日，公司持有的货币市场基金证券为2050万美元，短期公司债务为520万美元，短期商业票据为2.279亿美元[176] 市场利率对公司影响情况 - 市场利率水平10%的变化不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大影响[176] 公司外币收支及风险情况 - 公司在正常业务过程中，收入主要以美元、欧元和英镑计价，费用主要以美元、欧元、英镑和其他货币计价[177] - 公司预计在可预见的未来，外币损益不会对其财务状况或经营成果产生重大影响[177] - 公司未就外汇风险订立任何套期保值安排[177]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为710万美元，同比增长48%，主要得益于细胞治疗和药物发现业务的强劲表现 [24] - 细胞治疗业务收入为480万美元，同比增长59%，药物发现业务收入为180万美元，同比增长60% [25] - 毛利率为89%，较上一季度的91%略有下降，主要由于里程碑收入的增加 [29] - 运营费用为1070万美元，较上一季度的750万美元有所增加，主要由于员工人数增加和股票薪酬的增加 [30] - 公司现金及现金等价物为7500万美元，不包括通过纳斯达克IPO筹集的2亿美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 细胞治疗业务收入为480万美元，同比增长59%，主要得益于仪器和耗材的销售增长 [25] - 药物发现业务收入为180万美元，同比增长60%，主要得益于新产品的推出和市场需求的复苏 [25] - 公司还确认了50万美元的预商业化里程碑收入，来自战略合作伙伴 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在细胞治疗和药物发现市场的收入均实现了显著增长，分别增长了59%和60% [25] - 公司预计未来12至18个月内，合作伙伴的项目将带来显著的收入贡献 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过投资研发和扩大商业努力来加速增长，特别是在细胞治疗市场 [17] - 公司正在开发新的应用，包括商业化其最大规模的VLx平台，预计将在2021年底发布 [18] - 公司还计划通过增加制造能力和自动化来支持客户通过监管流程并进入批准阶段 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在细胞治疗市场的机会感到兴奋，并相信公司正在做出正确的投资以推动所有业务的增长 [22] - 公司预计2022年将是项目经济收入较好的一年，特别是随着关键试验的推进 [37] 其他重要信息 - 公司新增了三位战略合作伙伴，使战略合作伙伴总数达到14个 [14] - 公司预计在2021年底发布改进的VLx大规模系统，该系统可以处理10倍于现有系统的细胞数量 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司有多少项目正在进行中，以及这些项目的进展情况如何？ - 公司将在财年结束时更新战略合作伙伴和项目数量的详细信息，目前有超过75个项目正在进行中，其中15%已进入临床试验阶段 [44][45] 问题: 公司对2021年收入指导的假设是什么？ - 公司预计2021年总收入将超过3000万美元，核心业务增长率为25%，并预计下半年将再获得50万美元的里程碑收入 [49][50] 问题: 公司如何看待竞争环境？ - 公司认为其在高效、计算机控制、知识产权、主文件和规模等方面具有竞争优势，竞争对手需要投入大量资源才能达到同等水平 [87][88] 问题: 公司如何看待VLx系统的商业化前景？ - VLx系统预计将在2021年底发布，公司认为这是一个两到三年的收入贡献机会，并将帮助公司扩展到更大规模的生物处理应用 [64][65] 问题: 公司计划如何利用IPO筹集的资金？ - 公司计划将资金用于扩大销售和营销团队、研发新产品、增加制造能力和自动化，以支持合作伙伴的成功 [72][73]

公司知识产权情况 - 公司ExPERT平台的知识产权组合有50项已授予的美国和外国专利以及76项全球待决专利申请[92] 公司客户情况 - 公司现有客户包括按2020年全球收入排名的前10大制药公司和前25大制药公司中的20家[93] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司营收1360万美元，净亏损1150万美元，截至2021年6月30日累计亏损1.067亿美元[94] - 2021年8月3日公司在IPO中发行并出售1552.5万股普通股，发行价为每股13美元，总收益2.018亿美元，扣除费用后净收益约1.84亿美元[99] - 2021年上半年和2020年上半年公司分别确认了50万美元和180万美元的里程碑收入[101] - 2021年第二季度公司总营收710.8万美元，较2020年同期的515万美元增加195.8万美元，增幅38%[102][106] - 三个 月 截 至 2021 年 6 月 30 日，商品销售成本增加 0.3 百万美元，增幅 68%；毛利润增加 1.6 百万美元，增幅 35%；毛利率 2021 年为 89%，2020 年为 90%[114][115] - 三个 月 截 至 2021 年 6 月 30 日，研发费用减少 0.8 百万美元，降幅 22%；销售和营销费用增加 1.1 百万美元，增幅 58%；一般和行政费用增加 3.0 百万美元，增幅 190%；利息和其他费用减少 0.2 百万美元，降幅 92%；利息和其他收入增加 3 千美元，增幅 65%[117][122][124][125][127][130][132] - 六个月截至 2021 年 6 月 30 日，总收入为 13.6 百万美元，增加 2.7 百万美元，增幅 25%；商品销售成本增加 0.4 百万美元，增幅 31%；毛利润增加 2.4 百万美元，增幅 24%；毛利率 2021 年为 89%，2020 年为 90%[133][135][137][138] - 2021年上半年研发费用为928.3万美元，较2020年同期增加94.8万美元，增幅11%[139] - 2021年上半年销售与营销费用为570.2万美元，较2020年同期增加180.8万美元，增幅46%[142] - 2021年上半年一般及行政费用为793.1万美元，较2020年同期增加456万美元，增幅135%[143] - 2021年上半年利息及其他费用为75.6万美元，较2020年同期增加47.4万美元，增幅168%；利息及其他收入为1.8万美元，较2020年同期减少3万美元，降幅62%[144] - 2021年3个月和6个月净亏损分别为440万美元和1150万美元，截至2021年6月30日累计亏损1.067亿美元[145] - 2021年8月3日完成首次公开募股，总收益2.018亿美元，扣除承销佣金和发行费用后净收益约1.84亿美元[145] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为902.9万美元，投资活动净现金使用量为2123万美元，融资活动净现金提供量为4892.7万美元[150] - 过去几年公司总体毛利率约 89%，包括 2021 年和 2020 年截至 6 月 30 日的三个月和六个月[112] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司细胞疗法收入476.6万美元，较2020年同期的299.9万美元增加176.7万美元，增幅59%[106] - 2021年第二季度公司药物发现收入183.8万美元，较2020年同期的115万美元增加68.9万美元，增幅60%[106] - 2021年第二季度公司项目相关收入50.4万美元，较2020年同期的100.2万美元减少49.8万美元，降幅50%[106] - 六个月截至 2021 年 6 月 30 日，细胞治疗市场收入 9.494 百万美元，增加 3.306 百万美元，增幅 53%；药物发现市场收入 3.601 百万美元，增加 0.65 百万美元，增幅 22%；项目相关收入 0.508 百万美元，减少 1.246 百万美元，降幅 71%[135] - 细胞治疗市场中，仪器销售和许可增加 0.8 百万美元（三个月）和 2.3 百万美元（六个月）；一次性用品销售增加 0.9 百万美元（三个月）和 1.0 百万美元（六个月）[107][136] - 药物发现市场收入增加 0.7 百万美元（三个月和六个月），主要由新推出的多孔处理组件销售带动[107][136] - 项目相关收入减少 0.5 百万美元（三个月）和 1.2 百万美元（六个月），因触发事件少导致收入波动[107][136] 公司战略合作情况 - 2021年第一、二季度和第三季度，公司分别与Myeloid Therapeutics、Celularity和Sana Biotechnology签署了战略平台许可协议[100] 公司财务预测情况 - 公司预计未来收入随市场增长而增加，但会因产品销售和许可时间、合作伙伴里程碑实现时间等因素波动[108] - 公司预计未来商品销售成本随仪器和一次性用品收入增减而变化，毛利率有望从 SPL 协议中受益，但里程碑收入实现和时间不确定[116] 公司合同义务情况 - 截至2021年6月30日，公司的合同义务和承诺包括经营租赁和融资租赁义务，新租赁协议下的非可撤销租赁付款总额约为2460万美元[158] 公司会计准则采用情况 - 公司作为新兴成长公司，选择延迟采用新的和修订的会计准则，并将在满足特定条件前保持该身份[164][165] 公司资金持有情况 - 截至2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物和投资7340万美元，主要包括货币市场基金、短期商业票据和公司债务，市场利率10%的变化不会对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[167] 公司外汇风险情况 - 公司因美元与部分外币汇率波动及汇率的波动性面临金融风险[168] - 公司营收主要以美元、欧元和英镑计价[168] - 公司费用主要以美元、欧元、英镑和其他货币支出[168] - 公司报告货币为美元[168] - 公司现金主要以美元、欧元和英镑持有[168] - 公司预计外币损益在可预见未来不会对财务状况或经营成果产生重大影响[168] - 公司未就外汇风险进行任何套期保值安排[168] - 随着国际业务增长，公司将继续重新评估管理汇率波动风险的方法[168]