文章核心观点 公司2024年第三季度盈利能力提升，有效控制费用并投资业务，资产质量呈积极趋势，贷款与存款比率下降，有望在2025年实现贷款增长和盈利能力进一步提升 [1][2] 财务业绩 盈利情况 - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为210万美元，摊薄后每股收益0.22美元，二季度分别为110万美元和0.11美元，2023年三季度分别为310万美元和0.32美元 [1] - 2024年三季度年化平均资产回报率0.30%，年化平均股东权益回报率3.43%，年化有形普通股权益回报率3.93% [3] 收入情况 - 2024年三季度非利息费用前总收入2200万美元，二季度为2040万美元，2023年三季度为2250万美元；三季度总收入2270万美元，二季度为2310万美元，2023年三季度为2310万美元 [5] - 2024年三季度净利息收入1560万美元，较二季度的1580万美元下降1.3%，较2023年三季度的1680万美元下降7.1% [7] - 2024年三季度净利息收益率2.32%，较二季度的2.35%下降3个基点，较2023年三季度的2.46%下降 [8] - 2024年三季度非利息收入700万美元，与二季度持平，较2023年三季度的610万美元增长14.8% [9] 费用情况 - 2024年三季度非利息费用1940万美元，二季度为1900万美元，2023年三季度为1830万美元；效率比率84.9%，二季度为82.1%，2023年三季度为78.9% [10][11] - 2024年三季度所得税费用50万美元，二季度为30万美元，2023年三季度为110万美元 [12] 资产负债 贷款情况 - 截至2024年9月30日，用于投资的贷款总额23.9亿美元，较6月30日的24.6亿美元下降2.85%，较2023年9月30日的25.4亿美元下降 [13] 存款情况 - 截至2024年9月30日，存款总额25.0亿美元，较6月30日的24.1亿美元增加，较2023年9月30日的24.2亿美元增加 [14] 借款情况 - 截至2024年9月30日，联邦住房贷款银行和美联储借款合计6240万美元，较6月30日的1.915亿美元减少1.291亿美元，较2023年9月30日的2.599亿美元减少1.975亿美元 [15] - 截至2024年9月30日，次级票据5250万美元，与6月30日持平，较2023年9月30日的5230万美元增加20万美元 [15] 资产管理情况 - 截至2024年9月30日，管理资产74.7亿美元，较6月30日的70.1亿美元和2023年9月30日的64.0亿美元增加 [16] 信用质量 不良资产情况 - 截至2024年9月30日，不良资产总额5210万美元，占总资产1.79%，6月30日分别为4930万美元和1.68%，2023年9月30日分别为5610万美元和1.87% [17] 不良贷款情况 - 截至2024年9月30日，不良贷款总额1500万美元，较6月30日的3790万美元和2023年9月30日的5610万美元减少 [18] 拨备情况 - 2024年三季度计提拨备费用50万美元，二季度为230万美元，2023年三季度为30万美元 [18] 资本状况 资本充足率情况 - 截至2024年9月30日，公司和银行均超过各自监管机构要求的最低资本水平，银行被归类为“资本充足” [19] 账面价值情况 - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值25.75美元，较6月30日的25.55美元增加0.8%，较2023年9月30日的25.76美元下降0.04% [19] - 截至2024年9月30日，有形普通股每股账面价值22.47美元，较6月30日的22.27美元增加0.9%，较2023年9月30日的22.42美元增加0.2% [19] 股票回购情况 - 2024年三季度，公司按股票回购计划回购5501股普通股，平均价格16.27美元，截至9月30日，剩余可回购股份194499股 [20]

财务表现 - 第三季度净收入为210万美元，每股摊薄收益为0.22美元[2] - 非利息收入保持在700万美元的水平[9] - 非利息支出增加至1.94亿美元，主要由于人工成本和营销费用的增加[10] - 公司现金及现金等价物总额为2.76亿美元，较上年同期增加1.74亿美元[24] - 贷款总额为23.83亿美元，较上年同期减少1.47亿美元[24] - 存款总额为25.03亿美元，较上年同期增加8.31亿美元[25] - 净息差为2.32%，较上年同期下降0.14个百分点[27] 资产质量 - 不良资产占总资产的1.79%，较上季度有所上升[15] - 不良贷款余额下降至1500万美元，较上季度大幅下降[16] - 非履约贷款占总贷款的比例从2023年9月30日的2.21%下降至2024年9月30日的0.63%[28] - 非履约资产占总资产的比例从2023年9月30日的1.87%下降至2024年9月30日的1.79%[28] - 信贷损失准备占非履约贷款的比例从2023年9月30日的41.28%上升至2024年9月30日的125.05%[28] - 信贷损失准备占总贷款的比例从2023年9月30日的0.92%上升至2024年9月30日的0.79%[28,29] 资本充足性 - 银行资本充足率保持在良好水平，被评为"资本充足"[17] - 银行一级资本充足率从2023年9月30日的10.42%上升至2024年9月30日的11.39%[28,29] - 银行总资本充足率从2023年9月30日的11.31%上升至2024年9月30日的12.13%[28,29] - 银行一级资本对平均资产的比率从2023年9月30日的8.88%上升至2024年9月30日的9.11%[28,29] 股东权益 - 每股账面价值从上季度的25.55美元增加至25.75美元[17] - 公司第三季度的有形普通股每股账面价值从2023年9月30日的22.42美元增加0.2%至22.47美元[1] - 每股有形净资产从2023年9月30日的22.42美元增加至2024年9月30日的22.47美元[28,29] 其他 - 存款总额增加3.7%至25亿美元，其中无息存款增加19%至4.74亿美元[1] - 贷款存款比率从上季度的101.9%下降至95.2%[1] - 公司在2024年第三季度以平均价格16.27美元回购了5,501股普通股，截至2024年9月30日，公司在当前股票回购授权下还剩余194,499股[1] - 公司将于2024年10月25日上午10点MT/下午12点ET举行第三季度业绩电话会议和网络直播[2] - 公司使用了一些非公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,如有形普通股权、有形普通股每股账面价值、有形普通股权回报率、效率比率、总收入和贷款损失准备金占调整后贷款的比率[4] - 公司持有的联邦住房贷款银行和联邦储备借款为6.24亿美元，较上年同期减少1.97亿美元[24] - 公司持有的次级债券为5.25亿美元，较上年同期增加0.23亿美元[24] - 公司信贷损失准备为1.88亿美元，较上年同期减少0.44亿美元[24] - 公司商誉及其他无形资产净额为3.17亿美元，较上年同期减少0.23亿美元[24] - 公司拥有的人寿保险资产为1.68亿美元，较上年同期增加0.42亿美元[24] - 资产管理规模从2023年9月30日的63.96亿美元增加至2024年9月30日的74.66亿美元[28] - 公司效率比率从2023年9月30日的78.89%上升至2024年6月30日的82.13%[29]

财务结果发布 - 公司将在2024年10月24日股市收盘后发布截至2024年9月30日的第三季度财务结果 [1] 会议相关 - 管理层将于2024年10月25日上午10点（山地时间）/中午12点（东部时间）举行电话会议讨论财务结果分析师和投资者可参与问答环节 [2] - 参会者需点击下方提供的电话接入链接注册会议然后将收到拨入号码和个人识别码 [3] - 会议电话和网络直播信息日期为2024年10月25日时间为上午10点（山地时间）/中午12点（东部时间）电话接入网址为https://register.vevent.com/register/BI453d1a8caedc4cd7a7cc436a4d09c5c9网络直播可在公司投资者关系网站的新闻与事件页面观看直播结束后不久同一位置将提供存档版本 [3] 公司概况 - 公司是一家金融服务控股公司总部位于科罗拉多州丹佛在科罗拉多州亚利桑那州怀俄明州加利福尼亚州和蒙大拿州有业务 [4] - 公司及其子公司在私人信托银行平台上提供一套全面整合的财富管理服务包括各种存款贷款信托财富规划和投资管理产品与服务 [4] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易代码为MYFW更多信息可访问www.myfw.com [4] 联系人 - 联系人是Financial Profiles Inc的Tony Rossi电话为310 - 622 - 8221邮箱为MYFW@finprofiles.com和IR@myfw.com [5]

资产负债表和财务状况 - 公司总资产为29.4亿美元，总收入为2.04亿美元，管理资产规模为70亿美元[256] - 公司的资本充足率超过监管机构的最低要求[263] - 公司的资产质量良好，信贷风险集中度较低[263] - 公司的流动性状况良好，满足监管要求[263] - 资产管理总额(AUM)在2024年6月30日季度下降1.8%至70.12亿美元，主要由于托管账户的资产提取[318] - 2024年上半年AUM增加3.8%至70.12亿美元，主要由于资产投入和市场条件改善[318] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有任何单一发行人的证券持有量超过股东权益的10%[327] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分别持有1020万美元和1370万美元的按公允价值计量的贷款[333] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分别持有310万美元和420万美元的PPP贷款[333] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分别持有2456.1百万美元和2530.9百万美元的贷款[334] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分别持有26.9百万美元和7.3百万美元的持有待售的抵押贷款[332] - 截至2024年6月30日,公司不良资产的摊余成本为4,904.7万美元,其中包括3,762.6万美元的不良贷款和1,142.1万美元的其他实有资产(OREO)[347] - 截至2024年6月30日,不良贷款占总贷款的比例为1.54%,不良资产占总资产的比例为1.67%[347] - 截至2024年6月30日,不良贷款的拨备覆盖率为72.61%[347] - 截至2024年6月30日，公司的贷款损失准备为27.319亿美元，占总贷款的1.12%[364][365][371] - 截至2024年6月30日，公司的贷款损失准备中商业和工业贷款部分为11.787亿美元，占比11.4%[371] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的存款总额为24.1亿美元，较2023年12月31日下降4.7%[375][376][377][378][379][380] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的借款总额分别为2.44亿美元和1.78亿美元[383] - 截至2024年6月30日，公司已向联邦储备银行借款1,279.3万美元，并向联邦住房贷款银行借款1.78亿美元[384] - 截至2024年6月30日，公司可从联邦住房贷款银行再借款5.52亿美元[385] - 截至2024年6月30日，公司的股东权益为2.47亿美元，较2023年12月31日增加410万美元[394] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司及其银行子公司的资本充足率均符合监管要求[395,396] - 公司有2.88亿美元的未使用信贷承诺[397] - 公司有1.92亿美元的联邦储备银行和联邦住房贷款银行借款将于1年内到期[398] 经营业绩 - 公司在2023年期间经历了行业范围内的重大动荡和波动，但公司仍保持稳定的基本面[257] - 公司的净利息收入下降14.4%，主要由于平均计息存款余额增加1.539亿美元以及计息存款平均利率上升75个基点[267] - 公司的净利差下降37个基点至1.45%，主要由于计息存款定价压力和存款组合结构不利变化[267] - 公司2024年上半年净收益下降32.6%至360万美元，主要由于净利息收入减少700万美元，部分被非利息收入增加450万美元所抵消[266] - 公司2024年上半年税前利润下降30.6%至500万美元，主要由于净利息收入减少以及信贷损失准备金增加[266] - 公司的盈利能力受到利率上升、存款成本上升以及信贷损失准备金增加的不利影响[265,266] - 净利息收入在2024年6月30日结束的六个月内同比下降16.2%，主要由于平均计息存款增加178.0百万美元且平均利率上升96个基点所致[268] - 平均贷款余额在2024年6月30日结束的三个月内同比下降，主要由于建筑、现金、证券及其他以及商业和工业贷款组合净减少抵消了商业房地产贷款组合的净增长[268] - 贷款收益率在2024年6月30日结束的三个和六个月内同比上升，主要由于浮动利率组合收益率上升以及新发放贷款收益率上升所致[268] - 投资证券组合的利息收入保持稳定，因为平均投资余额下降抵消了平均收益率上升的影响[268,269] - 存款利息支出在2024年6月30日结束的三个和六个月内同比上升，主要由于利率环境上升和存款市场竞争激烈所致[269,270,271,272] - 净利差在2024年6月30日结束的三个和六个月内同比下降49个和55个基点至2.35%和2.34%[270,272] - 三个月和六个月期间计提的信用损失准备分别为230万美元和240万美元[276] - 三个月和六个月非利息收入分别增加了300万美元和450万美元,主要来自于抵押贷款收益的增加和公允价值贷款损失的减少[277,278,279] - 三个月和六个月非利息支出分别增加2.6%和下降0.9%,主要受科技和信息系统成本以及人工成本变化的影响[284] - 信托和投资管理费用三个月和六个月分别增加5.9%和6.1%,主管理资产规模和费率上升[282] - 抵押贷款收益三个月和六个月分

文章核心观点 Zacks关注Zacks Rank系统，同时留意价值、增长和动量趋势以筛选股票，其Style Scores系统可寻找特定特征股票，First Western Financial（MYFW）当前被低估，是市场上较强的价值股之一 [1][2][7] 公司情况 - First Western Financial（MYFW）目前Zacks Rank为2（买入），价值评级为A [5] - MYFW市净率（P/B）为0.72，过去12个月最高为0.86，最低为0.51，中位数为0.67 [3] - MYFW市销率（P/S）为1.01 [6] 行业情况 - 行业平均市净率（P/B）为2.07 [3] - 行业平均市销率（P/S）为1.95 [6]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现净利润1.1百万美元,每股摊薄收益约0.11美元,税前拨备前净收入为3.7百万美元,与上一季度和去年同期基本持平 [14] - 贷款规模较上季度下降2000万美元,但6月份贷款规模有所增加 [16] - 存款总额有所下降,主要受季节性税款支付、运营账户波动和客户进一步进行战略投资等因素影响,但平均存款较去年同期增加3900万美元 [18] - 资产管理规模下降1.29亿美元,主要受客户提款和托管账户减少影响,但过去一年增长8% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入较上季度下降1.9%,主要由于活期存款减少,但净利差略有改善,从2.34%上升至2.35% [21][22][23] - 非利息收入较上季度下降4.2%,但较去年同期平均水平增长29.6%,其中信托和投资管理费用以及贷款销售净收益持续做出较大贡献 [24] - 非利息支出下降,主要由于专业服务费用减少,效率比率呈现改善趋势 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 非良性资产略有增加,主要是由于收回两处抵押物并计入其他实有资产,但不良贷款余额和逾期贷款余额均有所下降 [26][27] - 公司在博兹曼和亚利桑那州的新开设的全服务网点进展良好,正在建立较强的当地团队 [79][80] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持谨慎的风险管理和保守的贷款投放策略,同时专注于维持严格的费用控制和开发新的存款关系 [9][28][29] - 公司正在重组投资管理业务以提升其业绩和业务开发能力 [30] - 公司正在进行技术平台的重大升级改造,以提高效率和降低成本 [82][83][84] - 公司正在积极招聘新的前线销售人员,以提升各业务线的发展势头 [51][52][53][54][55][62][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境仍存在不确定性,但公司将继续专注于谨慎的风险管理和保守的贷款投放策略 [28] - 公司看到净息差、抵押贷款业务和存款开发等方面的积极趋势,预计下半年盈利水平将有所提高 [30] - 公司资产质量和资本充足率持续改善,为未来资本运用提供了灵活性 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Wood Lay 提问** 询问公司最大不良贷款的最新进展和损失预期 [33][35] **Scott Wylie 回答** 公司最大不良贷款余额约2900万美元,已计提8.2百万美元的专项拨备,其中2.4百万美元是在第二季度计提的。公司正在积极处置抵押物,预计在2024年内完成 [34][36] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司未来费用支出的预期 [45] **Scott Wylie 回答** 公司预计未来几个季度的非利息支出将保持相对稳定,主要取决于业绩激励性薪酬的水平 [46] 问题3 **Bill Dezellem 提问** 询问公司在人才招聘方面的进展和计划 [51][63] **Scott Wylie 和 Julie Courkamp 回答** 公司今年上半年已净增加14名前线销售人员,增幅达24%,并计划在下半年继续保持同样的招聘节奏。公司在市场上的知名度和声誉正在提升,有助于吸引优秀人才 [52][54][55][56]

业绩总结 - 2024年第二季度可供普通股东的净收入为110万美元，每股摊薄收益为0.11美元[4] - 税前、预拨备净收入为375万美元，较上一季度的365万美元有所增加[4] - 毛收入较上季度下降2%[115] - 净利息收入较上季度下降0.3百万美元，降幅为1.9%[142] - 非利息收入较上季度下降4.2%[170] 用户数据 - 贷款总额从上一季度减少1950万美元，主要由于新贷款生产有限且被偿还额抵消[45] - 平均存款较上一季度减少4100万美元，期末存款减少1.21亿美元，主要受季节性税款和客户流动性使用影响[78] - 管理资产总额在本季度减少1.8%至70亿美元，但较2023年第二季度增加7.8%[96] - 不良贷款较上一季度下降，净坏账/平均贷款为0.00%[10] - 每股有形账面价值增加约0.2%至22.27美元[27] 新产品和新技术研发 - 抵押贷款生产从上季度的9100万美元增加至1.41亿美元，主要由于市场上购房活动增加[172] - 非利息支出减少至1900万美元，主要由于法律费用降低和欺诈损失减少[197] 市场扩张和并购 - 公司在新存款关系方面取得成功，2024年第二季度新增存款关系带来2200万美元[78] 未来展望 - 净利息利润率从1Q24的2.34%小幅上升1个基点至2Q24的2.35%[143] - 非利息支出预计在未来几个季度保持相对稳定，主要变量为与财务表现相关的激励补偿[198] 其他新策略和有价值的信息 - 非利息收入来自财富管理和抵押贷款业务的强劲贡献[8] - 净利息收入占总收入的69.4%[117] - 非利息收入占总收入的30.6%[117]

文章核心观点 - 分析First Western季度财报表现及未来股价走势，提及Heartland Financial营收预期，强调盈利预期修正与行业前景对股价的影响 [1][2][3] First Western业绩情况 - 2024年二季度营收2275万美元，未达Zacks共识预期4.01%，去年同期为2240万美元，过去四个季度仅一次超营收预期 [1] - 二季度每股收益0.11美元，未达Zacks共识预期0.31美元，去年同期为0.25美元，过去四个季度仅一次超每股收益预期 [8][12] First Western股价表现 - 年初以来股价上涨约0.4%，而标准普尔500指数上涨16.7% [5] First Western未来预期 - 下一季度共识每股收益预期为0.33美元，营收2470万美元；本财年共识每股收益预期为1.25美元，营收9760万美元 [2] - 即将发布的报告预计季度每股收益1.16美元，同比增长1.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [15] - 财报发布前盈利预期修正趋势有利，当前Zacks排名为1（强力买入），预计近期股价跑赢市场 [14] Heartland Financial情况 - 2024年二季度营收预计为1.8371亿美元，同比增长2.3%，尚未公布业绩 [3][7] 行业影响 - 近短期股价走势与盈利预期修正趋势强相关，投资者可借助Zacks排名工具跟踪 [6] - 行业前景对股价有重大影响，Zacks行业排名中，中西部银行行业目前处于前40%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [11] - 股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [9]

普通股每股账面价值变化 - 2024年第二季度普通股每股账面价值从第一季度的25.52美元增至25.55美元，涨幅0.1%；有形普通股每股账面价值从22.21美元增至22.27美元，涨幅0.2%[2] - 普通股每股账面价值从2024年3月31日的25.52美元增至2024年6月30日的25.55美元，增幅0.1%；较2023年6月30日的25.38美元增长0.7%[40] - 截至2024年6月30日，期末每股账面价值为25.55美元；截至2024年3月31日，为25.52美元；截至2023年6月30日，为25.38美元[50] - 2024年6月30日，公司有形普通股账面价值为每股22.27美元，略高于3月31日的22.21美元[59] 净利息收入变化 - 2024年第二季度净利息收入为1580万美元，较第一季度的1610万美元下降1.9%，较2023年第二季度的1840万美元下降14.1%[9] - 2024年6月30日净利息收入为1577.8万美元，3月31日为1607万美元，2023年6月30日为1843.5万美元[44] 净利息收益率变化 - 2024年第二季度净利息收益率从第一季度的2.34%增至2.35%，增加1个基点；较2023年第二季度的2.73%有所下降[11][12] 净利润及每股收益变化 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为110万美元，摊薄后每股收益为0.11美元；第一季度净利润为250万美元，摊薄后每股收益为0.26美元；2023年第二季度净利润为150万美元，摊薄后每股收益为0.16美元[13] - 2024年6月30日净利润为107.6万美元，3月31日为251.5万美元，2023年6月30日为150.6万美元[44] - 2024年6月30日基本和摊薄后每股收益均为0.11美元，3月31日为0.26美元，2023年6月30日为0.16美元[44] - 截至2024年6月30日，公司普通股股东可获得的净利润为1076千美元，而3月31日为2515千美元[59] 总贷款投资变化 - 2024年第二季度总贷款投资为24.6亿美元，较第一季度的24.8亿美元下降0.8%，较2023年第二季度的25.0亿美元下降1.6%[18] - 截至2024年6月30日，贷款组合总额为2,450,196千美元；截至2024年3月31日，为2,467,920千美元；截至2023年6月30日，为2,483,652千美元[54] - 截至2024年6月30日，持有的贷款总额为2,456,063千美元；截至2024年3月31日，为2,475,524千美元；截至2023年6月30日，为2,495,582千美元[54] - 截至2024年6月30日，公司调整后贷款为2447067千美元，较3月31日的2464141千美元略有减少[59] 总存款变化 - 2024年第二季度总存款为24.1亿美元，较第一季度的25.3亿美元有所下降，较2023年第二季度的23.8亿美元有所增加[24] - 截至2024年6月30日，存款总额为2,410,892千美元；截至2024年3月31日，为2,531,970千美元；截至2023年6月30日，为2,375,394千美元[54] 管理资产变化 - 2024年第二季度管理资产降至70.1亿美元，较第一季度的71.4亿美元有所下降，较2023年第二季度的65.0亿美元增加510万美元[25] - 截至2024年6月30日，管理资产为7,011,796千美元；截至2024年3月31日，为7,141,453千美元；截至2023年6月30日，为6,503,964千美元[50] 不良资产及不良贷款变化 - 截至2024年6月30日，不良资产总计4930万美元，占总资产的1.68%；3月31日为4600万美元，占总资产的1.57%；2023年6月30日为1030万美元，占总资产的0.34%[26] - 截至2024年6月30日，不良贷款为37,909千美元，不良贷款占总贷款比例为1.54%；截至2024年3月31日，不良贷款为46,044千美元，占比1.86%；截至2023年6月30日，不良贷款为10,273千美元，占比0.41%[50] 联邦住房贷款银行和美联储借款变化 - 截至2024年6月30日，联邦住房贷款银行和美联储借款合计1.915亿美元，较3月31日的6950万美元增加1.22亿美元，较2023年6月30日的3.126亿美元减少1.211亿美元[30] 总利息和股息收入及支出变化 - 2024年6月30日总利息和股息收入为3805.4万美元，3月31日为3839.8万美元，2023年6月30日为3637.2万美元[44] - 2024年6月30日总利息支出为2227.6万美元，3月31日为2232.8万美元，2023年6月30日为1793.7万美元[44] 非利息收入变化 - 2024年6月30日非利息收入为697.2万美元，3月31日为727.7万美元，2023年6月30日为396.2万美元[44] 总资产、总负债及股东权益变化 - 2024年6月30日总资产为29.37555亿美元，3月31日为29.32217亿美元，2023年6月30日为30.05646亿美元[46] - 2024年6月30日总负债为26.9068亿美元，3月31日为26.86689亿美元，2023年6月30日为27.63404亿美元[46] - 2024年6月30日股东权益为2468.75万美元，3月31日为2455.28万美元，2023年6月30日为2422.42万美元[46] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2816614千美元，较3月31日的2866996千美元有所下降[55] 一级资本与风险加权资产比率变化 - 截至2024年6月30日，一级资本与风险加权资产比率为9.92%；截至2024年3月31日，为9.77%；截至2023年6月30日，为9.26%[50] PPP贷款变化 - 截至2024年6月30日，PPP贷款为3100千美元；截至2024年3月31日，为3800千美元；截至2023年6月30日，为5600千美元[54] 加权平均流通股股数变化 - 截至2024年6月30日，加权平均流通股基本股数为9,647,345股；截至2024年3月31日，为9,621,309股；截至2023年6月30日，为9,532,397股[50] - 截至2024年6月30日，加权平均流通股摊薄股数为9,750,667股；截至2024年3月31日，为9,710,764股；截至2023年6月30日，为9,686,401股[50] 总生息资产和总付息负债变化 - 2024年6月30日，公司总生息资产为2697367千美元，较3月31日的2766826千美元有所减少[55] - 2024年6月30日，公司总付息负债为2121301千美元，较3月31日的2152801千美元有所降低[55] 有形普通股权益回报率变化 - 2024年6月30日，公司有形普通股权益回报率（年化）为2.00%，低于3月31日的4.71%[59] 效率比率变化 - 2024年6月30日，公司效率比率为82.13%，较3月31日的83.44%有所改善[59] 信贷损失拨备及比率变化 - 2024年6月30日，公司信贷损失拨备为27319千美元，高于3月31日的24630千美元[59] - 2024年6月30日，公司信贷损失拨备与调整后贷款的比率为1.12%，高于3月31日的1.00%[59]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务结果，虽部分指标有波动但整体保持相对稳定，公司持续推进战略重点，有望下半年提升盈利能力 [24][25] 财务指标表现 每股指标 - 每股账面价值从2024年第一季度的25.52美元增至第二季度的25.55美元，增幅0.1%；较2023年第二季度的25.38美元增长0.7% [1][52] - 每股有形账面价值从2024年第一季度的22.21美元增至第二季度的22.27美元，增幅0.2%；较2023年第二季度的22.03美元增长1.1% [1][36] - 摊薄后每股收益2024年第二季度为0.11美元，第一季度为0.26美元，2023年第二季度为0.16美元 [1] 收入与利润 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为110万美元，第一季度为250万美元，2023年第二季度为150万美元 [1] - 2024年第二季度净利息收入为1580万美元，较第一季度的1610万美元下降1.9%，较2023年第二季度的1840万美元下降14.1% [7] - 2024年第二季度非利息收入为700万美元，第一季度为730万美元 [10] 利润率 - 2024年第二季度净利息收益率从第一季度的2.34%增至2.35%，较2023年第二季度的2.73%有所下降 [8][9] - 公司2024年第二季度效率比率为82.1%，第一季度为83.4%，2023年第二季度为74.5% [31] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，总贷款为24.6亿美元，较3月31日的24.8亿美元下降0.8%，较2023年6月30日的25.0亿美元下降1.6% [14] - 截至2024年6月30日，总存款为24.1亿美元，3月31日为25.3亿美元；较2023年6月30日的23.8亿美元有所增加 [15] - 截至2024年6月30日，次级票据为5250万美元，3月31日为5240万美元，较2023年6月30日的5220万美元增加30万美元 [16] 资本比率 - 2024年第二季度总资本与风险加权资产比率为13.44%，第一季度为13.15% [1] - 截至2024年6月30日，一级资本与风险加权资产比率为9.92%，普通股一级资本与风险加权资产比率为9.92% [19] 信用质量 - 2024年第二季度公司计提拨备费用230万美元，第一季度为10万美元，2023年第二季度为180万美元 [18] - 截至2024年6月30日，不良资产总额为4930万美元，占总资产的1.68%；3月31日为4600万美元，占比1.57%；2023年6月30日为1030万美元，占比0.34% [50] 业务发展与展望 - 公司受益于业务拓展，新员工加入和业务发展举措积极影响各业务领域的业务管道，预计下半年盈利能力提升 [2] - 公司持续优先考虑审慎风险管理和保守的新贷款生产策略，执行战略优先事项，包括控制费用、增加新存款关系和从财富管理及抵押银行业务获得非利息收入 [25] 其他信息 - 与2024年第二季度业绩相关的幻灯片演示将在预定电话会议前提供，可在公司投资者关系网站访问 [21] - 公司将于2024年7月24日上午10点（山区时间）/中午12点（东部时间）举行电话会议和网络直播 [37]