First Western Financial, Inc. (NASDAQ:MYFW) Q3 2021 Earnings Conference Call October 22, 2021 12:00 PM ET Company Participants Tony Rossi - Financial Profiles, Inc. Scott Wylie - Chairman and CEO Julie Courkamp - CFO Conference Call Participants Brady Gailey - KBW Ross Haberman - RLH Investments Bill Dezellem - Tieton Capital Disclaimer*: This transcript is designed to be used alongside the freely available audio recording on this page. Timestamps within the transcript are designed to help you navigate the ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission File Number 001-38595 FIRST WESTERN FINANCIAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 37-1 ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入630万美元，每股收益0.76美元，资产回报率1.22%，股权回报率15.17%，均高于一季度 [7] - 非抵押贷款业务毛收入同比增长27%，非利息支出仅增长7%，摊薄税前每股收益增长113% [8] - 二季度账面价值每股增长3.6%，有形账面价值每股增长4.3% [15] - 非抵押贷款业务税前每股收益从去年二季度的28%升至今年二季度的85%，二季度较上一季度增长16%，创历史最高水平 [17] - 总毛收入与上一季度持平，但收入结构有显著差异 [28] - 净利息收入较上一季度增长9%，净利息收益率从上个季度的11个基点升至3.01% [29] - 非利息收入较上一季度下降10.5% [33] - 非利息支出较上一季度减少约10.8万美元，效率比率从66%提升至65.4% [37][38] - 不良资产减少约90万美元，降至总资产的16个基点，本季度信贷损失拨备仅1.2万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，用于投资的贷款总额按年率计算增长34%，贷款生产在各领域均高于第一季度 [12] - 期末用于投资的贷款总额较上季度末增加2620万美元，剔除PPP贷款后增加1.136亿美元 [18] - 贷款生产增加1.375亿美元，净贷款还款较前两季度的高位显著下降，6月是今年以来除PPP外贷款生产最高的月份 [19] - 商业贷款较上季度增加1.04亿美元，较去年同期增加1.9亿美元 [22] 存款业务 - 总存款较上季度末减少1.288亿美元，其中约7500万美元是由于清理高成本公共资金，其余主要归因于季节性资金流出、税收支付和PPP相关存款的减少 [21] - 商业存款减少1.58亿美元，主要由于主动清理、税收支付和PPP资金流出 [22] 信托和投资管理业务 - 管理的总资产较上季度末增加2.765亿美元，主要归因于现有账户和新账户的资金流入以及市场条件改善 [23] - 投资代理账户较2021年第一季度增加1.113亿美元，增幅为5.8%，二季度新客户带来约2840万美元的资产管理规模增长 [24] 抵押贷款业务 - 总发起量和抵押贷款损失（即收入确认时）较上一季度下降，购买发起量虽有增加但未达预期，主要因市场住房库存有限 [35] - 业务税前利润率下降31%，随着业务量下降，公司降低了固定费用，预计年化费用将降低约18%或50万美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Teton Financial Services是公司长期增长战略的一部分，旨在扩大在怀俄明州的业务，增强私人银行和商业银行运营，提高盈利能力 [42][43] - 公司通过有机增长、扩张和收购三种方式实现增长，目前有活跃的企业发展计划，会继续寻找其他收购和合作机会 [74] - 计划在蒙大拿州博兹曼市拓展业务，认为该市场具有增长潜力 [60] - 致力于吸引新的面向购买的抵押贷款贷款专员，以扩大抵押贷款平台至丹佛都会区以外的其他市场，特别是亚利桑那州 [114][115] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年下半年有望实现强劲增长，市场迁入趋势强劲，带来更多业务发展机会 [59] - 贷款管道持续增加，预计下半年贷款增长将加快，净利息收益率在二季度触底后有望回升 [60][61] - 财富管理业务吸引新客户的势头良好，将推动信托和投资管理费用增长 [62] - 预计抵押贷款业务在第三季度保持相对稳定，第四季度可能因季节性因素下降，随着收入增长和费用稳定，运营杠杆和盈利能力将进一步提升 [63] - 收购Teton后，公司有望在2022年实现有机和收购增长，且仍有能力评估其他潜在交易 [63][64] 其他重要信息 - 公司宣布与Teton Financial Services签署合并协议，交易预计在2021年第四季度或2022年第一季度初完成 [6][54] - 交易对价约76%为股票，24%为现金，预计该交易将在2022年使每股收益增厚5.2%，成本节约完全实现后增厚7.4%，有形账面价值回本时间不到半年 [46][52] - 公司计划在交易完成前筹集1500万美元次级债务以支持收购，预计实现约30%的Teton非利息费用成本节约，75%的成本节约将在2022年底前实现，之后全部实现 [55][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Teton能为公司带来什么补充，以及在Teton交易完成前是否会有其他收购或合作机会 - Teton能增加公司在怀俄明州的市场份额，改善贷款收益率和存款成本，增厚收益，扩大资产回报率和有形普通股股权回报率，且交易回本快，双方文化和业务模式契合 [70][71][72] - 公司有活跃的企业发展计划，目前有多个项目在推进，但会优先确保Teton交易顺利完成，未来仍会积极寻找其他机会 [74][76][77] 问题2: 公司有机业务和Teton交易对净利息收益率和净利息收入的综合提升有何预期 - 公司有机业务本身会使净利息收益率和净利息收入有一定提升，与Teton合并后，由于其贷款收益率较高，综合实体的净利息收益率和净利息收入提升幅度会更大，合并后贷款收益率预计提升约16个基点 [80][81][83] 问题3: 本季度新贷款的加权平均利率是多少，以及全年核心贷款（剔除PPP）的增长预期 - 新贷款平均利率较上季度略有下降，上季度约为3.57%，本季度为3.46%，主要因二季度一至四户家庭贷款在贷款组合中的占比增加 [94] - 年初至今核心贷款增长为中两位数，预计下半年仍保持这一水平 [96] 问题4: 储备覆盖率情况以及向CECL过渡的想法 - 过去18个月信用表现强劲，难以证明需要更高的储备金额，目前储备仍高于疫情前水平，但信用数据明显更好，公司会在第三季度继续评估，根据情况在第四季度再做调整 [97][98] 问题5: 费用指导上调至1600 - 1630万美元的驱动因素是什么 - 主要是增加了一些人员，随着业务量增加，激励性薪酬也会提高，同时公司计划在下半年开设新办公室，这些因素导致费用略有增加 [100] 问题6: 剩余PPP净费用待确认金额是多少 - 剩余待确认的PPP净费用为210万美元 [102][103] 问题7: 收购Teton对公司整体增长概况有何影响，以及公司ROA还有多大提升空间 - Teton自身增长处于中两位数，与公司合并后，其持续的有机增长加上公司的有机增长以及成本节约，将带来更好的增长数据，且公司在怀俄明州的业务拓展将更具优势，有助于加速在该州和蒙大拿州的增长 [107][108][109] - 高收费银行历史上能实现较高的ROA，公司随着业务扩张和专业知识的利用，运营杠杆将持续发挥作用，预计未来ROA仍有提升空间，虽不会像过去12个月那样实现4倍的增长，但在可预见的未来仍能保持2 - 3倍的增长 [110][113] 问题8: 抵押贷款业务还会有多大降幅，是否接近新的运营水平 - 公司一直希望将抵押贷款平台拓展到丹佛都会区以外的市场，特别是亚利桑那州，今年已吸引了一些新的面向购买的抵押贷款贷款专员，未来会继续努力用购买资金费用替代去年的再融资费用，认为抵押贷款业务对私人银行战略重要 [114][115][116] 问题9: 如何预期住房短缺问题的解决，以及公司能从中受益的程度 - 随着市场房价上涨，迁入人口将放缓，开发商会逐渐填补住房需求，市场将逐渐恢复正常 [120][121][123] - 公司能控制的是团队的重点，引入高产能、人脉广的面向购买的抵押贷款贷款专员是关键，这将有助于公司发展抵押贷款业务并获得战略利益 [124] 问题10: 是否有类似博兹曼的新兴市场可供公司拓展 - 公司认为博伊西和犹他州等地区有很大机会，公司会先巩固现有市场，再逐步向这些新兴市场扩张，这是一种低风险的增长方式 [126] 问题11: 为何认为当前贷款拨备充足，而不是更高水平 - 从短期来看，公司信用质量良好，信用损失为零，拨备应与信用情况相匹配；从长期来看，公司有一套复杂的拨备计算方法，综合考虑经济因素、投资组合表现等，目前的拨备是保守的 [131][132][133] 问题12: 本季度PPP费用是否为15亿美元 - 本季度PPP贷款减免费用扣除利息和贷款、PPP LF融资成本后，对净利息收入的影响为150万美元 [134] 问题13: 收购杰克逊业务后能否加快贷款增长，是否有机会开设更多办公室 - 由于Rocky Mountain Bank现有客户的借款需求高于其法定贷款限额，公司收购后将为其带来更多贷款能力，为现有和新客户创造机会 [138] - 公司计划在交易完成后将杰克逊的两个办公室合并为一个，目前不打算在杰克逊开设第二个办公室，但认为怀俄明州其他市场有增长潜力，此次收购将有助于公司在怀俄明州和蒙大拿州的进一步扩张 [139] 问题14: 2022年每股收益增厚5% - 7.4%是基于什么每股收益基数 - 5%的增厚假设是基于分析师对2022年每股收益2.99美元的预期，且假设实现75%的成本节约；如果实现100%的成本节约，增厚幅度将达到7.4% - 7.5% [140][141][142]

Second Quarter 2021 Conference Call Safe Harbor This presentation contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements reflect the current views of First Western Financial, Inc.'s ("First Western") management with respect to, among other things, future events and First Western's financial performance. These statements are often, but not always, ma ...

公司整体财务数据关键指标 - 截至2021年3月31日，公司总资产22.1亿美元，总收入2370万美元，管理资产规模64.9亿美元[190] - 2021年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为600万美元，较2020年第一季度的130万美元增加470万美元，增幅349.7%[213] - 2021年第一季度，公司税前收入为800万美元，较2020年第一季度增加640万美元，增幅377.4%[213] - 2021年第一季度净利息收入增加410万美元，主要由于平均贷款余额增加和平均资金成本降低[213] - 2021年第一季度净利息收入为1310万美元，较2020年同期增加410万美元，增幅46.2%[215] - 2021年第一季度净息差为2.90%，较2020年第一季度的3.14%下降24个基点[215] - 2021年3月31日止三个月，平均未偿还贷款余额较2020年3月31日增加5.388亿美元[215] - 2021年3月31日止三个月贷款收益率为3.66%，2020年同期为4.33%[216] - 2021年3月31日止三个月，可供出售证券平均收益率为2.45%，较2020年同期增加31个基点[217] - 2021年3月31日止三个月，存款利息支出减少，存款成本较2020年同期下降65个基点，平均计息存款账户增加3.323亿美元[218] - 2021年3月31日止三个月非利息收入为1060万美元，较2020年同期增加280万美元，增幅36.7%[229] - 2021年3月31日止三个月，抵押贷款净收益为520万美元，较2020年同期增加270万美元，增幅109.4%，抵押贷款发起额为4.908亿美元，2020年同期为1.969亿美元[231] - 2021年3月31日止三个月，公司未计提信贷损失拨备[233] - 2021年3月31日止三个月，非利息支出为1560万美元，较2020年同期增加6.7%[235] - 2021年第一季度非利息总费用为1562.9万美元，较2020年的1464.7万美元增加98.2万美元，增幅6.7%[236] - 2021年和2020年第一季度所得税拨备分别为200万美元和40万美元，有效税率分别为25.4%和20.8%[239] - 2021年3月31日现金及现金等价物较2020年12月31日增加2.199亿美元，增幅141.0%[250] - 2021年3月31日贷款净额较2020年12月31日增加1110万美元，增幅0.7%[251] - 2021年3月31日待售抵押贷款较2020年12月31日增加1480万美元，增幅9.1%[252] - 2021年3月31日存款较2020年12月31日增加1.879亿美元，增幅11.6%[254] - 2021年3月31日借款较2020年12月31日增加4840万美元，增幅27.9%[256] - 截至2021年3月31日，其他负债较2020年12月31日减少490万美元，降幅19.7%，降至2000万美元[257] - 截至2021年3月31日，股东权益总额较2020年12月31日增加650万美元，增幅4.2%，达到1.614亿美元[257] - 截至2021年3月31日的三个月，管理资产增加2.31亿美元，增幅3.7%[262] - 2021年第一季度末，公司贷款损失准备金为1253.9万美元，与期初持平，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.81%[298] - 2021年第一季度平均总存款为17.2亿美元，较2020年3月31日增加6.362亿美元，即58.7%[295] - 截至2021年3月31日，总存款较2020年12月31日增加1.879亿美元，即11.6%，达到18.1亿美元[295] - 2021年第一季度和2020年同期，平均无利息存款占平均总存款的比例分别为32.4%和23.4%[306] - 2021年第一季度和2020年同期，公司平均资金成本分别为0.31%和0.94%[307] - 截至2021年3月31日，货币市场账户较2020年12月31日增加7150万美元，即8.4%，达到9.189亿美元[307] - 截至2021年3月31日，NOW账户较2020年12月31日增加1750万美元，即15.5%，达到1.305亿美元[307] - 截至2021年3月31日，定期存款较2020年12月31日减少1560万美元，即9.0%，为1.571亿美元[308] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，借款总额分别为2.223亿美元和1.739亿美元[310] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB借款抵押品分别为6.924亿美元和6.686亿美元，2021年3月31日公司有额外4.591亿美元的借款资格[312] - 2021年第一季度短期借款月最高、期末和平均余额均为1500万美元，平均利率为0.32%[313] - 2021年第一季度，无息存款、有息存款、FHLB和美联储借款、次级票据、其他负债、股东权益占平均总资产的比例分别为27.02%、56.34%、6.67%、1.18%、1.02%、7.77%；资金主要用于贷款，占比74.72%[318] - 从2020年12月31日到2021年3月31日，股东权益总额增加650万美元，增幅4.2%，达到1.614亿美元[319] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，银行一级资本与风险加权资产比率分别为10.60%和10.22%，综合公司为10.31%和9.96%[325] - 截至2021年3月31日，未来合同义务总计3.93779亿美元，包括FHLB和美联储借款1.98041亿美元、次级票据2456万美元等[326] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未使用信用额度分别为5.17028亿美元和4.39389亿美元[328] - 2021年3月31日，利率变动300个基点时，净利息收入变化18.45%，股权公允价值变化14.17%[336] - 2021年3月31日的资产负债表比2020年12月31日的资产负债表对资产更敏感[337] 薪资保护计划（PPP）贷款业务数据 - 截至2021年3月31日，公司持有666笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额1.905亿美元，平均贷款规模30万美元；已向美国小企业管理局（SBA）提交原贷款金额1.551亿美元的贷款申请豁免，已获499笔总额8470万美元贷款的豁免[195] - 2021年截至4月11日，公司收到第二轮PPP贷款申请743份，申请金额9980万美元；其中535份申请已获SBA批准并发放贷款，金额8250万美元，平均贷款规模20万美元[196] - 截至2021年3月31日，公司有1.905亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款未偿还，还有310万美元的剩余费用待确认[270] - 截至2021年3月31日，公司已向美国小企业管理局（SBA）提交了原始贷款金额为1.551亿美元的贷款申请豁免，并已获得499笔总计8470万美元的贷款豁免[271] 新冠贷款修改计划业务数据 - 公司的新冠贷款修改计划涉及多个行业的81笔贷款，金额1.485亿美元，截至2021年3月31日，无贷款处于延期还款期，无逾期贷款[197] - 截至2021年3月31日，公司有81笔修改后的贷款，金额为1.485亿美元，占贷款总额的9.7%[278] 美联储主街贷款计划（MSLP）业务数据 - 截至2021年3月31日，公司参与美联储主街贷款计划（MSLP）的贷款有6笔，银行持有余额670万美元[198] 财富管理和抵押贷款部门业务数据 - 2021年第一季度财富管理和抵押贷款部门税前收入分别为590万美元和210万美元，2020年同期分别为100万美元和70万美元[243] - 财富管理部门2021年第一季度净利息收入较2020年增加448.9万美元，增幅52.4%[245] - 抵押贷款部门2021年第一季度非利息收入较2020年增加269.3万美元，增幅107.5%[248] 管理信托、定向信托等业务数据 - 2021年3月31日，管理信托期末余额为18.21亿美元，收益率0.19%；2020年为14.71亿美元，收益率0.22%[259] - 2021年3月31日，定向信托期末余额为10.31亿美元，收益率0.09%；2020年为8.81亿美元，收益率0.08%[259] - 2021年3月31日，投资代理期末余额为19.33亿美元，收益率0.68%；2020年为17.96亿美元，收益率0.73%[259] - 2021年3月31日，托管期末余额为5950万美元，收益率0.03%；2020年为4580万美元，收益率0.03%[259] - 2021年3月31日，401(k)/退休账户期末余额为11.06亿美元，收益率0.15%；2020年为10.3亿美元，收益率0.17%[259] 可供出售证券业务数据 - 2021年3月31日，可供出售证券的摊余成本为3.0075亿美元，公允价值为3.0843亿美元；2020年12月31日摊余成本为3.575亿美元，公允价值为3.6666亿美元[264] 投资性贷款业务数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司投资性贷款总额分别为15.46784亿美元和15.34185亿美元[272] 非应计贷款及非performing资产相关数据 - 2021年第一季度和2020年第一季度，非应计贷款的利息损失均为10万美元[287] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的非 performing 资产分别为400万美元和430万美元[287] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非 performing 贷款占总贷款的比例均为0.26%[288] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非 performing 资产占总资产的比例分别为0.18%和0.22%[288] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比例分别为311.84%和308.99%[288] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，次级类别中的不良贷款分别为400万美元和410万美元[294] 公司信贷敞口相关数据 - 公司对受COVID - 19影响的最高风险行业的信贷敞口占贷款组合的比例低于3.0%[297] 利率及财报编制相关数据 - 模拟模型虽有助于识别利率变化潜在风险，但净利息收入和股权经济价值实际结果可能不同[338] - 多种因素会影响结果，如利率变化的时间和幅度、资产负债组合等[338] - 财报按GAAP编制，以历史美元计量财务状况和经营成果，未考虑通胀或衰退导致的货币相对价值变化[340] - 公司资产和负债基本为货币性质，利率变化对业绩影响超通胀的一般影响[341] - 利率与一般商品和服务价格变动方向和幅度不一定相同，其他运营费用可能与通胀水平影响相关[341]

财务数据关键指标年度对比 - 2020年现金及现金等价物为155,989千美元，2019年为78,638千美元[323] - 2020年总贷款（净贷款费用等）为1,532,833千美元，2019年为998,007千美元[323] - 2020年净收入为24,534千美元，2019年为8,009千美元[323] - 2020年基本每股收益为3.11美元，2019年为1.02美元[323] - 2020年平均资产回报率为1.48%，2019年为0.68%[323] - 2020年平均股权回报率为17.29%，2019年为6.51%[323] - 2020年净息差为3.09%，2019年为2.99%[323] - 2020年不良贷款与总贷款比率为0.26%，2019年为1.23%[323] - 2020年管理的总资产为6,255,336千美元，2019年为6,187,707千美元[323] - 2020年公司归属于普通股股东的净收入为2450万美元，较2019年的800万美元增加1650万美元，增幅206.3%[368] - 2020年公司税前收入为3310万美元，较2019年增加2290万美元，增幅224.4%[368] - 2020年净利息收入较2019年增加1400万美元，增幅43.8%，达4610万美元，主要因平均未偿贷款余额增加3.818亿美元和付息存款平均利率下降94个基点[371] - 2020年非利息收入较2019年增加1860万美元，增幅57.1%，达5120万美元，主要因抵押贷款发放额增加6.914亿美元使净收益增加1870万美元[369][370][385] - 2020年非利息费用较2019年增加580万美元，增幅10.7%，主要因薪资、员工福利和专业服务费用增加[370] - 2020年平均可供出售证券余额为4550万美元，较2019年减少760万美元，平均收益率从2.40%降至1.93%[373] - 2020年付息存款平均利率下降94个基点，平均付息存款账户较上一年增加1.771亿美元[374] - 2020年净利息收益率为3.09%，净利息利差为2.92%；2019年分别为2.99%和2.62%[371] - 2020年抵押贷款发起量为13.3亿美元，2019年为6.406亿美元，净收益较2019年增加1870万美元，增幅176.6%，达2930万美元[388] - 2019年公司出售证券净收益为0.1百万美元，出售资产净收益为0.2百万美元，2020年未出售证券/资产[392] - 2020年公司计提贷款损失准备4.7百万美元，主要因贷款修改的额外可变性、新冠疫情经济不确定性及贷款增长[393] - 2020年非利息费用增至59.5百万美元，增幅10.7%，主要因薪资福利和专业服务费用增加，部分被商誉减值费用减少抵消[396] - 2020年公司计提所得税费用8.5百万美元，有效税率25.8%；2019年计提2.2百万美元，有效税率21.4%，税率增加因出售LA固定收益团队后记录0.4百万美元估值备抵[407] - 2020年财富管理部门税前收入为12.1百万美元，2019年为6.2百万美元，增长主要因平均未偿还贷款余额增加和资金成本降低，部分被贷款损失准备和非利息费用增加抵消，2020年平均贷款增加381.8百万美元，资金成本从1.25%降至0.48%[415] - 2020年抵押部门税前收入为21.0百万美元，2019年为4.0百万美元，非利息收入增加主要因市场利率降低推动再融资活动增加、住宅房地产市场强劲及管理层把握市场环境的能力，2020年和2019年贷款发起量分别为13.3亿美元和6.406亿美元，2020年再融资贷款发起量为8.758亿美元，2019年为2.927亿美元[416] - 2020年财富管理部门总利息收入为53.334百万美元，较2019年的45.051百万美元增长18.4%；总利息费用为7.232百万美元，较2019年的12.990百万美元下降44.3%[413] - 2020年抵押部门非利息收入为29.344百万美元，较2019年的10.675百万美元增长174.9%[416] - 2020年财富管理部门总资产为1798.416百万美元，较2019年的1204.620百万美元增长49.3%；抵押部门总资产为175.239百万美元，较2019年的47.062百万美元增长272.4%[413][416] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物增加7740万美元，增幅98.4%，达1.56亿美元[417] - 截至2020年12月31日，投资减少2220万美元，降幅37.8%，至3670万美元[417] - 截至2020年12月31日，贷款增加5.348亿美元，增幅53.6%，达15.3亿美元[418] - 截至2020年12月31日，待售抵押贷款增加1.135亿美元，增幅235.0%，至1.618亿美元[419] - 截至2020年12月31日，其他资产增加2180万美元，增幅58.4%，至5920万美元[421] - 截至2020年12月31日，总存款增加5.331亿美元，增幅49.1%，至16.2亿美元[422] - 截至2020年12月31日，总借款增加1.573亿美元，增幅949.8%，至1.739亿美元[424] - 截至2020年12月31日，股东权益总额增加2730万美元，增幅21.4%，至1.55亿美元[425] - 截至2020年12月31日，管理资产增加6700万美元，增幅1.1%，至62.6亿美元[429] - 2020年末总投资贷款为15.34185亿美元，2019年为9.96559亿美元[440] - 2020年末现金、证券及其他资产为3.5702亿美元，占比23.3%；2019年为1.46701亿美元，占比14.7%[440] - 2020年末1 - 4户家庭住宅贷款为4.55038亿美元，占比29.7%；2019年为4.00134亿美元，占比40.2%[440] - 2020年非应计贷款损失利息为20万美元，2019年为40万美元[454] - 2020年12月31日非执行资产为430万美元，2019年为1290万美元，减少860万美元[455] - 2020年因销售合同低于账面价值产生损失20万美元[453] - 2020年末抵押贷款待售金额为1.61843亿美元，2019年为4831.2万美元[440] - 2020年末固定利率贷款金额为7.50834亿美元，浮动利率贷款金额为7.83351亿美元[443] - 截至2020年12月31日，非应计贷款总计405.8万美元，不良贷款总计405.8万美元，不良资产总计425.2万美元；不良贷款与总贷款比率为0.26%，不良资产与总资产比率为0.22%，贷款损失准备金占不良贷款的百分比为308.99%[456] - 截至2020年、2019年、2018年、2017年和2016年12月31日，待售抵押贷款分别为1.618亿美元、4830万美元、1480万美元、2290万美元和810万美元[457] - 截至2020年和2019年12月31日，不良贷款分别为410万美元和1230万美元，包含在次级类别中[462] - 2020 - 2016年平均贷款余额分别为13.18648亿美元、9.36821亿美元、8.49263亿美元、7.40903亿美元和6.47228亿美元[465] - 2020 - 2016年期末总贷款分别为15.32833亿美元、9.98007亿美元、8.93966亿美元、8.13689亿美元和6.72815亿美元[465] - 2020 - 2016年贷款损失准备金期初余额分别为787.5万美元、745.1万美元、728.7万美元、647.8万美元和595.6万美元[465] - 2020 - 2016年贷款损失准备金分别为468.2万美元、66.2万美元、18万美元、78.8万美元和98.5万美元[465] - 2020 - 2016年贷款损失准备金与期末贷款比率分别为0.82%、0.79%、0.83%、0.90%和0.96%[465] - 截至2020年12月31日，总存款较2019年增加5.331亿美元，即49.1%，达到16.2亿美元；全年平均存款为13.6亿美元，较2019年增加3.383亿美元，即33.1%[473] - 2020年递延所得税资产净额较2019年增加100万美元，主要因贷款损失准备金增加和激励应计费用增加，部分被与加州净运营亏损结转相关的40万美元估值备抵所抵消[471] - 2020年和2019年平均资金成本分别为0.48%和1.25%，下降是由于生息存款成本降低94个基点[475] - 截至2020年12月31日，借款总额为1.739亿美元，2019年为1660万美元；2020年公司发行并出售了总计1800万美元的次级票据，参与美联储薪资保护计划贷款工具期末余额为1.346亿美元[478][479] - 截至2020年和2019年12月31日，向FHLB质押的抵押品分别为6.686亿美元和5.155亿美元，2020年末公司有资格额外借款4.418亿美元[480] - 2020年和2019年资金来源中，非计息存款占比分别为23.10%和18.78%，计息存款占比分别为58.83%和67.58%；资金使用中，总贷款占比分别为78.87%和78.58%[487] - 截至2020年12月31日，股东权益总额较2019年增加2730万美元，即21.4%，达到1.55亿美元，主要因净收入、基于股票的薪酬费用和其他综合收入等，部分被股票回购和股份奖励结算所抵消[488] - 截至2020年12月31日，货币市场账户为8.474亿美元，较2019年增加2.319亿美元，即37.7%；NOW账户增加2110万美元，即23.0%，达到1.131亿美元[475] - 截至2020年12月31日，定期存款为1.727亿美元，较2019年增加3780万美元，即28.0%[476] - 2020年12月31日，银行一级资本与风险加权资产比率为10.22%，合并公司为9.96%；2019年12月31日，银行该比率为10.67%，合并公司为11.31%[496] - 2020年12月31日，银行普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为10.22%，合并公司为9.96%；2019年12月31日，银行该比率为10.67%，合并公司为11.31%[496] - 2020年12月31日，银行总资本与风险加权资产比率为11.20%，合并公司为12.80%；2019年12月31日，银行该比率为11.53%，合并公司为12.87%[496] - 2020年12月31日，银行一级资本与平均资产比率为7.62%，合并公司为7.45%；2019年12月31日，银行该比率为8.09%，合并公司为8.58%[496] - 2020年末总资产为19.73655亿美元，2019年末为12.51682亿美元，增长约57.7%[520] - 2020年末总负债为18.18693亿美元，2019年末为11.24004亿美元，增长约61.8%[520] - 2020年末股东权益为1.54962亿美元，2019年末为1.27678亿美元，增长约21.4%[520] - 2020年末现金及现金等价物为1.55989亿美元，2019年末为0.78638亿美元，增长约98.4%[520] - 2020年末可供出售证券公允价值为0.36666亿美元，2019年末为0.58903亿美元，下降约37.7%[520] - 2020年末贷款净额为15.20294亿美元，2019年末为9.90132亿美元，增长约53.5%[520] - 2020年末存款总额为16.1991亿美元，2019年末为10.86784亿美元，增长约49.0%[520] - 2020年末联邦住房贷款银行托皮卡和美联储借款为1.49563亿美元，2019年末为0.1亿美元，增长约1395.6%[520] - 2020年末留存收益

公司基本信息 - 公司目标客户为流动资产净值超100万美元的企业家、专业人士和高净值个人及其相关慈善和商业组织[217] - 自2004年开设首个利润中心至2020年9月30日，公司业务拓展至4个州，拥有10个全方位服务利润中心、3个贷款生产办公室、2个信托办公室和1个注册投资顾问[219] 财务关键指标整体情况 - 截至2020年9月30日的9个月，公司总资产19.7亿美元，总收入6990万美元，管理资产规模61.3亿美元[219] 商誉减值与业务出售 - 2019年公司因洛杉矶固定收益团队产生160万美元商誉减值费用[227] - 公司预计出售洛杉矶固定收益团队，将使管理资产减少约3亿美元，交易预计2020年第四季度完成[242] 分行收购 - 2020年2月10日公司与Simmons Bank达成分行收购协议，5月15日完成收购[235] 薪资保护计划贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司持有668笔薪资保护计划贷款，总额2.061亿美元，平均贷款规模30万美元[236] - 截至2020年10月16日，公司已向小企业管理局提交236笔原贷款金额8520万美元的贷款申请豁免，已获46笔总额210万美元的贷款豁免[236] - 截至2020年10月16日，公司已向SBA提交236笔总额8520万美元贷款的豁免申请，已获46笔总额210万美元贷款的豁免[308] 贷款修改计划 - 截至2020年9月30日，公司已对跨多个行业的100笔贷款实施修改计划，金额1.79亿美元，其中44笔金额6670万美元的贷款仍处于修改期[237] 美联储主街贷款计划参与情况 - 2020年第三季度，公司开始参与美联储主街贷款计划，为受疫情影响前财务状况良好的中小企业和非营利组织提供贷款[241] 资本充足情况 - 2020年9月30日，银行资本比率超过巴塞尔协议III规定的当前资本充足监管要求[234] 净利润情况 - 2020年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为960万美元，较2019年同期的240万美元增加720万美元，增幅300.2%[243] - 2020年前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为1970万美元，较2019年同期的540万美元增加1420万美元，增幅261.6%[244] 净利息收入情况 - 2020年第三季度，公司净利息收入（未计贷款损失准备）为1290万美元，较2019年同期增加500万美元，增幅62.7%[246] - 2020年前三季度，公司净利息收入（未计贷款损失准备）为3260万美元，较2019年同期增加880万美元，增幅36.8%[247] 平均未偿还贷款余额情况 - 2020年第三季度和前三季度，平均未偿还贷款余额分别较2019年同期增加5.256亿美元和3.219亿美元[246][247] 资金成本情况 - 2020年第三季度和前三季度，公司资金成本分别降至0.35%和0.55%，2019年同期分别为1.33%和1.28%[246][247] PPP贷款对净利息收入贡献情况 - 2020年第三季度和前三季度，PPP贷款发放分别为净利息收入贡献70万美元和130万美元[248] 贷款收益率情况 - 2020年第三季度，贷款收益率为3.87%，2019年同期为4.55%，PPP贷款发放使贷款收益率降低31个基点[248] 可供出售证券平均收益率情况 - 2020年第三季度和前三季度，可供出售证券平均收益率分别为1.71%和1.92%，较2019年同期分别下降72和55个基点[249] 生息资产与计息负债情况 - 截至2020年9月30日的九个月，生息资产平均余额为14.06179亿美元，利息收入为3839.2万美元，收益率为3.64%；2019年同期平均余额为10.51476亿美元，利息收入为3369.8万美元，收益率为4.27%[254] - 截至2020年9月30日的九个月，计息负债平均余额为10.47324亿美元，利息支出为574.7万美元，利率为0.73%；2019年同期平均余额为7.96099亿美元，利息支出为982.7万美元，利率为1.65%[254] 净息差、净利息收入与净利息收益率情况 - 2020年九个月净息差为2.91%，2019年为2.63%；2020年九个月净利息收入为3264.5万美元，2019年为2387.1万美元；2020年九个月净利息收益率为3.10%，2019年为3.03%[254] 利息收入与支出变动原因 - 截至2020年9月30日的三个月，利息收入增加293.7万美元，其中因规模增加508.4万美元，因利率降低214.7万美元；九个月利息收入增加469.4万美元，其中因规模增加968.7万美元，因利率降低499.3万美元[260] - 截至2020年9月30日的三个月，利息支出减少204.1万美元，其中因规模增加53.8万美元，因利率降低257.9万美元；九个月利息支出减少408万美元，其中因规模增加141.8万美元，因利率降低549.8万美元[260] 非利息收入情况 - 截至2020年9月30日的三个月，非利息收入增加920万美元，增幅105.2%，达到1800万美元；九个月非利息收入增加1690万美元，增幅69.3%，达到4120万美元[261][262] 抵押贷款净收益情况 - 截至2020年9月30日的三个月，抵押贷款净收益增加900万美元，增幅273.9%，达到1230万美元；九个月抵押贷款净收益增加1690万美元，增幅211.6%，达到2500万美元[264][265] 贷款发起量情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，贷款发起量分别为3.763亿美元和2.145亿美元；九个月贷款发起量分别为9.175亿美元和4.428亿美元[265] - 2020年第三季度和前九个月贷款发放量分别为3.763亿美元和9.175亿美元，2019年同期分别为2.145亿美元和4.428亿美元[284] 贷款损失准备计提情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司计提贷款损失准备150万美元；九个月计提贷款损失准备400万美元[269] - 2020年第三季度和前九个月，贷款损失拨备分别为149.6万美元和398.7万美元[334] 证券出售情况 - 2020年截至9月30日的三个和九个月，公司未出售证券，2019年同期证券出售净收益为10万美元[264][268] 借款人风险关注情况 - 公司分析受疫情和经济影响的借款人，关注降级概率超50%、违反契约或抵押品价值降低20%的情况[270] 非利息费用情况 - 2020年三季度非利息费用增至1660万美元，增幅23.7%，主要因薪资和员工福利增加170万美元[273][274] - 2020年前九个月非利息费用增至4390万美元，增幅7.9%，主要因薪资、专业服务和数据处理费用增加[273][274] 所得税拨备情况 - 2020年三季度和前九个月所得税拨备分别为320万美元和630万美元，有效税率分别为24.9%和24.3%[275] 各业务线收入情况 - 2020年三季度财富管理、资本管理和抵押业务收入分别为1623.2万美元、89.9万美元和1232.3万美元[277] - 2020年前九个月财富管理、资本管理和抵押业务收入分别为4236.8万美元、249.2万美元和2502.4万美元[277] 财富管理业务情况 - 2020年三季度财富管理业务利息收入1441万美元，较2019年增长25.6%[279] - 2020年前九个月财富管理业务利息收入3839.2万美元，较2019年增长13.9%[279] - 2020年三季度和前九个月财富管理业务所得税前收入分别为230万美元和700万美元，较2019年增长25.5%和21.8%[279] - 2020年三季度和前九个月财富管理业务平均贷款分别增加5.256亿美元和3.219亿美元，资金成本分别降至0.35%和0.55%[279] 资本管理部门情况 - 资本管理部门2020年第三季度和前九个月税前收入分别为30万美元和亏损30万美元，2019年同期分别为10万美元和亏损160万美元[282] 抵押贷款部门情况 - 抵押贷款部门2020年第三季度和前九个月税前收入分别为1020万美元和1930万美元，2019年同期分别为130万美元和310万美元[284] 资产负债项目变动情况 - 2020年9月30日现金及现金等价物较2019年12月31日增加1.72亿美元，增幅218.4%，达2.504亿美元[286] - 2020年9月30日投资较2019年12月31日减少1820万美元，降幅31.0%，至4070万美元[286] - 2020年9月30日贷款总额较2019年12月31日增加5.081亿美元，增幅50.9%，达15.1亿美元[287] - 2020年9月30日待售抵押贷款较2019年12月31日增加4160万美元，增幅86.0%，至8990万美元[288] - 2020年9月30日存款总额较2019年12月31日增加4.769亿美元，增幅43.9%，至15.6亿美元[291] - 2020年9月30日借款总额较2019年12月31日增加2.2亿美元，增幅1328.3%，至2.365亿美元[294] - 2020年9月30日股东权益较2019年12月31日增加2190万美元，增幅17.2%，至1.496亿美元[295] 管理资产情况 - 截至2020年9月30日的三个月，管理资产增加3.79亿美元，增幅6.6%；2019年同期增加1.46亿美元，增幅2.4%[298] - 截至2020年9月30日的九个月，管理资产减少5700万美元，降幅0.9%；2019年同期增加8.8亿美元，增幅16.8%[299] - 2020年9月30日，各类管理资产期末余额分别为：托管信托16.6亿美元、定向信托9.08亿美元、投资代理20.39亿美元、托管4.62亿美元、401(k)/退休10.62亿美元，总计61.31亿美元[297] - 2020年9月30日，各类管理资产收益率分别为：托管信托0.19%、定向信托0.08%、投资代理0.67%、托管0.03%、401(k)/退休0.14%，总体0.31%[297] 可供出售投资证券情况 - 截至2020年9月30日，可供出售投资证券摊余成本3.9546亿美元，公允价值4.0654亿美元[301] - 截至2019年12月31日，可供出售投资证券摊余成本5.91亿美元，公允价值5.8903亿美元[301] - 2020年9月30日，按到期期限划分，一年以内摊余成本为0，一到五年25万美元、收益率0.02%，五到十年4.5万美元，十年以上3925.1万美元、收益率2.60%[302] - 2019年12月31日，按到期期限划分，一年以内摊余成本为0，一到五年25万美元、收益率0.01%，五到十年5.2万美元，十年以上5879.8万美元、收益率3.08%[303] - 2020年9月30日和2019年12月31日，除美国政府及其机构外，无单一发行人证券持仓超过股东权益的10%[303] 管理资产变动原因 - 2020年三季度管理资产增加主要源于市场收益；2019年前九个月增加主要源于市场估值上升和新客户关系增长[298][299] 待售抵押贷款情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司持有的待售抵押贷款分别为8990万美元和4830万美元[305] PPP贷款构成情况 - 截至2020年9月30日，贷款净额中内部发起的PPP贷款为1.932亿美元，分行收购中获得的相关贷款为1.247亿美元[306] PPP相关费用情况 - 截至2020年9月30日，公司与PPP相关的剩余待确认费用为210万美元[308] 用于投资的贷款情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司用于投资的贷款分别为15.07484亿美元和9.96559亿美元[309] 修改后贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司有44笔修改后的贷款，金额为6670万美元，占总贷款的4.43%[314] 销售损失情况 - 截至2020年9月30日，公司因销售合同价格低于账面价值而产生损失10万美元[320] 非应计贷款利息损失情况 - 2020年和2019年第三季度，非应计贷款的利息损失分别为微不足道的金额和10万美元；2020年和2019年前九个月，非应计贷款的利息损失分别为20万美元和30万美元[321] 非performing资产情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司的非 performing资产分别为1040万美元和1290万美元[322] - 非 performing资产减少250万美元，主要是由于一笔现金、证券及其他

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公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日的六个月，公司总资产18.1亿美元，总收入4040万美元，管理资产规模57.5亿美元[199] - 2020年第二季度，公司报告归属于普通股股东的净利润为870万美元，而2019年同期为140万美元[221] - 2020年第二季度所得税前收入为1150万美元，较2019年同期增加950万美元，增幅483.0%[222] - 2020年上半年归属于普通股股东的净利润为1000万美元，较2019年同期增加700万美元，增幅230.9%[224] - 2020年第二季度净利息收入（未计贷款损失准备）为1080万美元，较2019年同期增加280万美元，增幅35.6%[225] - 2020年上半年净利息收入（未计贷款损失准备）为1970万美元，较2019年同期增加380万美元，增幅23.8%[226] - 2020年第二季度平均未偿还贷款余额较2019年6月30日增加3.338亿美元[225] - 2020年上半年平均未偿还贷款余额较2019年6月30日增加2.169亿美元[226] - 2020年第二季度和上半年贷款收益率分别为3.85%和4.06%，2019年同期分别为4.53%和4.50%[227][232] - 2020年第二季度和上半年可供出售证券平均收益率分别为1.84%和2.00%，较2019年同期分别下降67和48个基点[228] - 2020年第二季度和上半年存款利息支出成本较2019年同期分别下降84和59个基点[229] - 2020年第二季度和上半年平均计息存款账户较2019年同期分别增加1.878亿美元和1.291亿美元[229] - 2020年第二季度利息收入增加129.6万美元，上半年增加175.8万美元；利息支出减少154万美元，上半年减少203.8万美元；净利息收入增加283.6万美元，上半年增加379.6万美元[236] - 2020年第二季度非利息收入增加680万美元，增幅79.7%，达1540万美元；上半年增加760万美元，增幅49.0%，达2320万美元[237][238] - 2020年第二季度抵押贷款净收益增加690万美元，增幅211.9%，达1020万美元；上半年增加790万美元，增幅168.2%，达1260万美元[239][240] - 2020年第二季度和上半年抵押贷款发起量分别为3.443亿美元和5.412亿美元，2019年同期分别为1.555亿美元和2.283亿美元[240] - 2020年第二季度计提贷款损失准备210万美元，上半年计提250万美元，主要因贷款修改的额外可变性和新冠疫情导致的经济不确定性[242] - 2020年第二季度非利息支出减少201.5万美元，降幅13.7%，至1260万美元；上半年增加3万美元，增幅0.1%，至2730万美元[246] - 2020年第二季度和上半年所得税拨备分别为280万美元和310万美元，有效税率分别为24.1%和23.7%；2019年同期分别为60万美元和110万美元，有效税率分别为28.5%和26.4%[247] - 公司2020年Q2合并收入为2409.9万美元，2019年同期为1662.4万美元；H1合并收入为4043万美元，2019年同期为3137.7万美元[249] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物增至1.917亿美元，较2019年12月31日增加1.13亿美元，增幅143.7%[258] - 截至2020年6月30日，公司投资降至4700万美元，较2019年12月31日减少1190万美元，降幅20.2%[258] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额增至14.2亿美元，较2019年12月31日增加4.244亿美元，增幅42.5%[259] - 截至2020年6月30日，公司持有的待售抵押贷款增至6960万美元，较2019年12月31日增加2130万美元，增幅44.1%[260] - 截至2020年6月30日，公司存款总额增至14.1亿美元，较2019年12月31日增加3.201亿美元，增幅29.5%[262] - 截至2020年6月30日，公司借款增至2.368亿美元，较2019年12月31日增加2.202亿美元，增幅1329.7%[265] - 截至2020年6月30日，公司股东权益增至1.394亿美元，较2019年12月31日增加1170万美元，增幅9.2%[266] - 2020年第二季度，公司管理资产增加1.16亿美元，增幅2.1%；2019年同期增加1.88亿美元，增幅3.3%[269] - 2020年上半年，公司管理资产减少4.36亿美元，降幅7.0%；2019年同期增加7.34亿美元，增幅14.0%[270] - 2020年第二季度和上半年，公司整体投资组合收益率与2019年同期相比基本持平[269][270] - 截至2020年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为45881000美元，公允价值为47018000美元；截至2019年12月31日，摊销成本为59100000美元，公允价值为58903000美元[272] - 截至2020年6月30日，一年至五年到期的可供出售投资证券摊销成本为250000美元，加权平均收益率为0.01%；五年至十年到期的摊销成本为47000美元；十年后到期的摊销成本为45584000美元，加权平均收益率为2.49%[274] - 截至2019年12月31日，一年至五年到期的可供出售投资证券摊销成本为250000美元，加权平均收益率为0.01%；五年至十年到期的摊销成本为52000美元；十年后到期的摊销成本为58798000美元，加权平均收益率为3.08%[274] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司持有的住宅抵押贷款待售金额分别为6960万美元和4830万美元[276] - 截至2020年6月30日，贷款净额（扣除未摊销溢价/未实现折扣）为12380万美元，其中包括分行收购中获得的执行贷款，以及内部发起的薪资保护计划（PPP）贷款19170万美元[277] - 截至2020年6月30日，公司与PPP相关的净递延费用为240万美元，预计大部分收入将在2020年下半年确认[279] - 截至2020年6月30日，现金、证券及其他资产为371111000美元，占比26.1%；截至2019年12月31日，金额为146701000美元，占比14.7%[280] - 截至2020年6月30日，1 - 4户家庭住宅贷款为418409000美元，占比29.4%；截至2019年12月31日，金额为400134000美元，占比40.2%[280] - 截至2020年6月30日，非业主占用商业房地产贷款为229150000美元，占比16.1%；截至2019年12月31日，金额为165179000美元，占比16.6%[280] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款投资净额分别扣除递延成本（费用）和未摊销溢价/未实现折扣170万美元和140万美元[281] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额为14.2416亿美元，其中固定利率贷款7.6759亿美元，浮动利率贷款6.5657亿美元；截至2019年12月31日，贷款总额为9.96559亿美元，其中固定利率贷款4.38119亿美元，浮动利率贷款5.5844亿美元[283] - 2020年上半年，公司对多个行业的98笔贷款进行了修改，涉及金额1.769亿美元[285] - 截至2020年6月30日，现金、证券及其他类贷款修改7笔，金额557万美元，占该类贷款余额1.50%；建筑与开发类贷款修改1笔，金额381.4万美元，占比5.10%等，各类别贷款修改情况及占比明确[286] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，非应计贷款损失利息均为10万美元；2020年和2019年截至6月30日的六个月，非应计贷款损失利息分别为10万美元和30万美元[292] - 截至2020年6月30日，公司非performing资产为1210万美元，较2019年12月31日的1290万美元减少80万美元[293] - 截至2020年6月30日，非应计贷款总额为581.8万美元，TDRs仍应计金额为563.6万美元，应计贷款逾期90天以上为0，非performing贷款总额为1145.4万美元，OREO为65.8万美元；非performing贷款与总贷款比率为0.81%，非performing资产与总资产比率为0.67，贷款损失准备金占非performing贷款百分比为90.40%[294] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，非performing贷款分别有1150万美元和1230万美元被纳入次级类别[300] - 截至2020年6月30日，特殊提及类贷款金额为574万美元，次级类贷款金额为1910.3万美元；截至2019年12月31日，特殊提及类贷款金额为115.8万美元，次级类贷款金额为2192.9万美元[300] - 截至2020年6月30日，三个月平均未偿还贷款为12.68797亿美元，2019年同期为9.35025亿美元；六个月平均未偿还贷款为11.42472亿美元，2019年同期为9.25582亿美元[305] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金期末余额为1035.4万美元，占期末贷款的0.73%；2019年同期余额为757.5万美元，占比0.81%[305] - 截至2020年6月30日，递延所得税资产净额较2019年12月31日增加100万美元，主要归因于贷款增长带来的递延贷款发起费用增加和2020年第二季度210万美元的拨备费用[311] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加3.201亿美元，增幅29.5%，达到14.1亿美元；2020年第二季度平均总存款为13.1亿美元，较2019年同期增加3.42亿美元，增幅35.4%[313] - 2020年第二季度，平均资金成本为0.48%，2019年同期为1.29%；六个月平均资金成本为0.68%，2019年同期为1.27%[316] - 截至2020年6月30日，货币市场存款账户为7.6亿美元，较2019年12月31日增加1.444亿美元，增幅23.5%；定期存款为1529万美元，较2019年12月31日增加180万美元，增幅13.3%；NOW账户减少340万美元，降幅3.7%，至8860万美元[318] - 截至2020年6月30日，按到期时间划分的定期存款中，25万美元及以上的总计6072.1万美元，其他总计9217.6万美元，合计15289.7万美元[319] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，借款总额分别为2.368亿美元和1660万美元[320] - 2020年上半年公司完成800万美元次级票据发行与销售，本季度参与美联储薪资保护计划贷款安排借款2.043亿美元[321] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，FHLB托皮卡和美联储借款分别为2.22313亿美元和1000万美元，次级票据分别为1444.4万美元和656万美元[321] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，抵押品分别为6.058亿美元和5.155亿美元，2020年6月30日公司有额外4.025亿美元借款资格[321] - 2020年上半年短期借款月最高余额2800万美元，期末余额1800万美元，平均余额1487.4万美元，平均利率1.27%，期末平均利率0.18%[322] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司有三笔无担保联邦基金信贷额度，分别为1000万美元、1900万美元和2500万美元[322] - 2020年第二季度和上半年，无息存款占比分别为24.58%和22.64%，有息存款占比分别为60.25%和62.96%[327] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为1.394亿美元，较2019年12月31日增加1170万美元，增幅9.2%[328] - 2019年公司回购43698股，均价16.51美元，2020年上半年回购22679股，均价16.50美元，2020年第二季度未回购[329] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，银行一级资本与风险加权资产比率分别为10.12%和10.67%，合并公司分别为9.67%和11.31%[334] - 利率变动300个基点时，

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