业务合作协议 - 2022年4 - 7月公司签订多份LNG销售与购买协议，包括与ENN LNG的20年协议供应150万吨/年、与ENGIE的15年协议供应175万吨/年等[80][81][82][83][84] - 2019年3月6日签订约984英亩土地租赁协议，2022年4月20日将租赁生效日期延至2023年5月6日[86][87] - 2022年4月29日修改EPC协议，将1、2号列车和3号列车合同有效期延至2023年7月31日[88] - 2022年5月与加州资源公司达成协议，对埃尔克山发电厂高达95%的二氧化碳进行前端工程设计研究[89] - 2022年6月与能源基础设施基金达成协议，开展初步前端工程设计研究，预计下半年获100万美元现金收入[90] 股权交易 - 2022年3月出售10500股C系列可转换优先股，总价1050万美元，发行210股作为发行费用，同时发行认股权证[93][96] - 2022年4月出售4618226股普通股，获约3000万美元毛收入[92][97] 开发活动费用 - 2021年公司在开发活动上花费约3700万美元，2022年上半年花费约2600万美元且预计下半年增加[96][98] 现金及现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4050万美元，能否持续经营存重大疑问[99] - 2022年和2021年上半年经营现金流分别为 - 1750万美元和 - 770万美元，投资现金流分别为 - 620万美元和 - 860万美元[101][102][103] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，融资现金流入分别为3860万美元和3430万美元[104] 净亏损情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司合并净亏损分别为1670万美元（每股0.13美元）和1550万美元（每股0.13美元），净亏损增加120万美元[107] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，公司合并净亏损分别为3390万美元（每股0.27美元）和2300万美元（每股0.19美元），净亏损增加1090万美元[108] 一般及行政费用 - 2022年截至6月30日的三个月内，一般及行政费用较2021年同期增加约480万美元，主要因股份支付费用增加200万美元和员工平均数量增加25%[107][109] - 2022年截至6月30日的六个月内，一般及行政费用较2021年同期增加约670万美元，主要因股份支付费用增加340万美元和员工平均数量增加24%[107][110] 开发费用 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月内，开发费用分别为120万美元和270万美元，2021年同期无此类费用[111] 优先股股息 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，优先股股息分别为580万美元和390万美元[107][113] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，优先股股息分别为1150万美元和780万美元[107][114] 普通股认股权证负债收益/亏损 - 2022年截至6月30日的三个月内，普通股认股权证负债收益为188.6万美元，2021年同期亏损476.8万美元，收益增加665.4万美元[107] - 2022年截至6月30日的六个月内，普通股认股权证负债亏损为441.8万美元，2021年同期亏损680.6万美元，亏损减少238.8万美元[107]

液化天然气业务项目建设 - 公司计划在德州布朗斯维尔港建设2700万吨液化天然气出口设施，需取得最终投资决策[68] - 2019年3月6日，Rio Grande租赁约984英亩土地用于建设液化天然气设施；2022年4月20日，租赁协议生效日期延至2023年5月6日[78][79] - 2022年4月29日，Rio Grande与Bechtel修改协议，将1、2号列车和3号列车的合同有效期延至2023年7月31日[80] 液化天然气业务供应协议 - 2022年4月，公司与ENN LNG签订20年供应协议，每年供应150万吨液化天然气；与ENGIE签订15年供应协议，每年供应175万吨液化天然气[75][76] - 2022年3月，公司与广东能源签订协议，最多每年供应150万吨液化天然气[77] 股权与优先股交易 - 2022年4月，公司出售4618226股普通股，获得约3000万美元收益[82][87] - 2022年3月，公司出售10500股C系列可转换优先股，总价1050万美元，另发行210股作为发行费用[83][86] 开发活动费用 - 2021年公司在开发活动上花费约3700万美元，预计2022年剩余时间每月花费约300万美元[86][88] 现金流情况 - 2022年和2021年第一季度，公司经营现金流分别为 - 1020万美元和 - 380万美元，投资现金流分别为 - 300万美元和 - 390万美元，融资现金流分别为1000万美元和2440万美元[90][91][92][94] 资金需求与融资 - 公司长期资本需求主要通过项目融资和未来债务、股权融资解决，但不确定能否成功获得资金[89] 第一季度财务指标变化 - 2022年第一季度综合净亏损1720万美元，合每股0.14美元；2021年同期净亏损750万美元，合每股0.06美元，净亏损增加960万美元[97] - 2022年第一季度一般及行政费用为332.3万美元，2021年同期为136.9万美元，增加约200万美元[97][98] - 2022年第一季度开发费用为154.5万美元，2021年同期无此项费用，增加154.5万美元[97][99] - 2022年第一季度租赁费用为21.9万美元，2021年同期为20.4万美元，增加1.5万美元[97] - 2022年第一季度折旧费用为4.7万美元，2021年同期为4.8万美元，减少0.1万美元[97] - 2022年第一季度普通股认股权证负债损失为630.4万美元，2021年同期为203.8万美元，增加426.6万美元[97] - 2022年第一季度优先股股息为580万美元，2021年同期为387.5万美元，增加187.9万美元[97][100] - 2022年第一季度A类可转换优先股视为股息为0，2021年同期为1.6万美元，减少1.6万美元[97] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为1719.1万美元，2021年同期为754.9万美元，增加964.2万美元[97] 优先股股息支付情况 - 2022年第一季度优先股股息支付以实物形式发行A类、B类和C类优先股，分别为2225股、2123股和1387股；2021年同期发行A类和B类优先股分别为1978股和1884股[100]

股权与证券发行 - 2021年3月、4月和7月，公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，另发行790股作为发行费用；发行的认股权证可按0.01美元每股的行权价购买约占公司普通股完全稀释后流通股0.56%的股份[205] - 2021年公司分三次出售C系列可转换优先股，共获毛收入3950万美元，净收入3943.8万美元[309][310][311][312] - 2021年公司根据普通股购买协议向买方额外发行797450股普通股[321] - 2021年公司通过与Virtu的市价出售协议出售约20万股普通股，净收入约60万美元[322] - 2022年3月3日公司向TEP Next Decade发行5000股C系列优先股，购买价格为500万美元；2022年3月14日向Avenue发行5500股C系列优先股，购买价格为550万美元[345][347] - 2022年3月公司向TEP Next Decade和Avenue发行的认股权证分别代表有权收购约0.071%和0.0781%的已发行普通股[346][347] 业务合作协议 - 2022年3月，公司与广东能源集团天然气有限公司签订协议，将从码头供应至多150万吨/年的液化天然气，预计2022年第二季度完成销售和购买协议[207] - 2019年3月公司与Shell签订20年销售和购买协议，每年供应约200万吨液化天然气[338] 现金及持续经营情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额为2560万美元，对公司能否在财务报表发布后一年内持续经营存在重大疑虑[208] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2560万美元，不足以支持未来一年运营[266] - 公司计划通过股权、股权类或债务工具等获取资金缓解持续经营问题[267] 开发活动费用 - 2022年及在码头做出最终投资决定或碳捕集与封存项目前端工程设计开始前，公司预计每月在类似开发活动上花费约300万美元[209] - 2021年，公司在开发活动上花费约3700万美元，资金来自手头现金和股权及股权类证券发行所得[210] 现金流量情况 - 2021年和2020年，公司经营活动现金流出分别为1800万美元和2630万美元，2021年减少主要因一般及行政和租赁费用降低[215] - 2021年和2020年，公司投资活动现金流出和流入分别为1850万美元和1850万美元，2021年流出主要用于码头开发1210万美元和其他资产收购640万美元，2020年流入主要因出售投资证券6200万美元，部分被码头开发3240万美元和其他资产收购1090万美元的现金使用抵消[216] - 2021年和2020年，公司融资活动现金流入分别为3940万美元和1460万美元，2021年主要来自出售C系列优先股3950万美元，2020年主要来自出售Rio Bravo股权1500万美元[218] - 2020年经营活动净现金使用量为26,253,000美元，2021年为17,960,000美元[261] - 2020年投资活动净现金提供量为18,521,000美元，2021年使用量为18,534,000美元[261] - 2020年融资活动净现金提供量为14,604,000美元，2021年为39,438,000美元[261] 合同义务 - 截至2021年12月31日，公司合同义务总计398.4万美元，其中2022年需支付398.2万美元[219] 净亏损情况 - 2021年和2020年，公司净亏损分别为2200万美元和1430万美元，2021年净亏损增加770万美元，主要因普通股认股权证负债损失，部分被一般及行政费用和土地期权及租赁费用减少抵消[221] - 2021年和2020年，公司净亏损分别为22,039,000美元和14,329,000美元[257] - 2021年和2020年，归属于普通股股东的净亏损分别为40,396,000美元和28,784,000美元[257] - 2021年和2020年，基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.34美元和0.24美元[257] - 2020年净亏损14,329,000美元，2021年净亏损22,039,000美元[261] - 2021年和2020年基本和摊薄加权平均流通普通股分别为11920.1万股和11752.4万股，归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为0.34美元和0.24美元[324] 资产负债及股东权益情况 - 2021年和2020年12月31日，公司总资产分别为222,105,000美元和201,668,000美元[254] - 2021年和2020年12月31日，公司总负债分别为33,813,000美元和28,933,000美元[254] - 2021年和2020年12月31日，公司股东权益分别为19,892,000美元和60,432,000美元[254] 股份情况 - 截至2021年和2020年12月31日，A系列可转换优先股发行和流通股数分别为73,713股和65,507股[254] - 截至2021年和2020年12月31日，B系列可转换优先股发行和流通股数分别为70,433股和62,612股[254] - 2020年初普通股股份为117,329股，金额12,000美元；2021年末普通股股份为120,838股，金额12,000美元[259] - 2021年和2020年，加权平均流通股数分别为119,201,000股和117,524,000股[257] 会计政策 - 公司将高度流动性且原始期限三个月及以内投资视为现金等价物[271] - 公司开发项目满足一定标准后开始资本化成本[272] - 公司根据GAAP计算每股净亏损，基本和摊薄每股净亏损在各期相同，因为潜在稀释证券对每股净亏损具有反稀释作用[284] - 公司将股份支付按授予日公允价值确认为费用，权益分类的股份支付按授予日公允价值计量，负债分类的股份支付按估计支付水平确认并随股价调整[285] - 公司所得税准备基于当期应付或可退还税款以及递延税款，递延税资产和负债按现行税率调整，不确定税务立场仅在更可能持续时确认税收利益[287] 经营部门情况 - 2021年和2020年12月31日止年度，公司作为单一经营部门运营[288] 公司标准及豁免 - 公司符合“较小报告公司”标准，因其非关联方持有的普通股价值截至最近完成的第二财季末低于2.5亿美元，可享受SEC报告要求的某些豁免[289] 预付费用和其他流动资产情况 - 截至2021年和2020年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为83.5万美元和67万美元，其中预付订阅分别为8.5万美元和2.9万美元，预付保险分别为27.2万美元和31.4万美元，预付营销和赞助均为6万美元，其他分别为41.8万美元和26.7万美元[290] 股权出售情况 - 2020年3月2日，公司子公司NextDecade LLC以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC的全部股权，买方在交易完成时支付1500万美元，其余款项在特定条件满足后五个工作日内支付；若2023年12月31日前未满足条件，买方有权以不超过2300万美元的价格将股权卖回给NextDecade LLC [291][295] 固定资产情况 - 截至2021年和2020年12月31日，固定资产净值分别为35.4万美元和39.2万美元，终端和管道资产（未投入使用）分别为17346.2万美元和16127万美元，财产、厂房和设备净值分别为17381.6万美元和16166.2万美元；2021年和2020年折旧费用分别为18.4万美元和19.6万美元[297] 办公空间租赁情况 - 公司目前在得克萨斯州休斯顿租赁约25600平方英尺的办公空间，租赁协议于2022年12月31日到期[298] 土地租赁情况 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订土地租赁协议，租赁约984英亩土地用于建设、运营和维护终端及相关设施，初始租赁期限为30年；经修订，租赁生效日期延至2022年5月6日[299][301] 租赁相关资产及负债情况 - 2021年末总经营租赁使用权资产净值为59万美元，2020年末为42.9万美元；2021年末总租赁负债为59.6万美元，2020年末为43.2万美元[302] - 2021年总经营租赁费用为62.7万美元，2020年为127.5万美元；2021年短期租赁费用为27.8万美元，2020年为31.9万美元[304] 其他非流动资产情况 - 2021年末其他非流动资产净值为2131.2万美元，2020年末为1629.9万美元[305] 应计负债和其他流动负债情况 - 2021年末应计负债和其他流动负债为579.1万美元，2020年末为103.2万美元[306] 股息支付情况 - 2021年和2020年公司分别以实物形式向可转换优先股持有人支付1820万美元和1430万美元股息，2022年1月又支付570万美元[314] 普通股认股权证情况 - 截至2021年和2020年12月31日，未行使的普通股认股权证分别约占公司普通股完全摊薄后流通股总数的0.86%和1.42%[317] 股份支付费用情况 - 2021年和2020年总股份支付费用分别为431.3万美元和34.1万美元[327] 未确认补偿成本及受限股情况 - 2021年12月31日与股权分类奖励相关的未确认补偿成本为2510万美元，预计在3年加权平均期内确认[328] - 2021年12月31日受限股非归属数量为303.8万股，加权平均授予日公允价值为每股5.88美元；受限股单位非归属数量为710.4万股，加权平均授予日公允价值为每股3.31美元[330] 税率及递延所得税情况 - 2021年和2020年美国联邦法定税率年初均为21%，2021年有效税率受其他因素影响为0%[331] - 2021年和2020年递延所得税资产分别为292万美元和271.2万美元，递延所得税负债分别为292万美元和271.2万美元[331] 联邦净营业亏损结转情况 - 2021年12月31日联邦净营业亏损结转约为1.226亿美元，其中约2610万美元将在2034 - 2038年到期[332] 湿地缓解措施费用 - 公司承诺在生效日期和租赁开始日较早者之前每季度向BND支付约150万美元，2022年在湿地缓解措施上花费约50万美元[341]

公司定位与愿景 - 公司是差异化的脱碳投资机会，提供端到端碳解决方案和世界上最绿色的液化天然气[5][6] - 愿景是让世界获得更清洁的能源，使命是通过天然气脱碳和加速实现净零未来来提供可持续能源解决方案[15][16] 业务板块 - NEXT Carbon Solutions为工业设施提供端到端的二氧化碳减排解决方案，预计通过项目组合产生卓越回报[8][21][24] - 里奥格兰德液化天然气项目是位于得克萨斯州布朗斯维尔的2700万公吨液化天然气出口项目，预计提供全球市场上最具竞争力价格和最绿色的液化天然气[11] 市场机会 - 全球碳捕获和储存市场机会巨大，到2050年可能需要捕获和永久储存3500亿至1万亿公吨二氧化碳，全球排放交易市场价值可能高达22万亿美元[28][30] - 美国有6358个固定二氧化碳排放源，年排放总量约30.71亿公吨，盐水储存资源可容纳至少800年的美国二氧化碳排放量[31] 项目优势 - NEXT Carbon Solutions拥有专有设计，预计可捕获工业设施过程中产生的95%的二氧化碳排放，且在水和土地使用上更具优势[40] - 里奥格兰德液化天然气项目已获得所有主要批准，与贝克特尔签订了总价包干合同，预计是美国墨西哥湾沿岸成本最低的新建液化天然气项目之一[47][67] 财务与融资 - 预计公司综合向NEXT的年度分配为15 - 17亿美元，其中里奥格兰德液化天然气项目为11 - 13亿美元，NEXT Carbon Solutions前10个项目为4亿美元[82] - 公司迄今已筹集超过3.5亿美元资金[86]

股权交易与融资 - 2021年3月、4月和7月，公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，并额外发行790股作为发行费用[85] - 2021年8月，公司与Virtu Americas LLC达成市场销售协议，可通过其出售普通股，总收益最高达5000万美元[93] - 2021年和2020年前九个月，公司融资现金流入分别为3940万美元和1460万美元，2021年主要来自出售C系列优先股，2020年主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元收益[98][99] 资本资源与现金流 - 截至2021年9月30日，公司资本资源包括约3670万美元的现金及现金等价物[94] - 2021年和2020年前九个月，公司经营现金流出分别为1230万美元和2270万美元，2021年减少是因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[96] - 2021年前九个月，公司投资现金流出1310万美元，主要用于终端和CCS项目开发；2020年前九个月投资现金流入2330万美元，主要因出售6200万美元投资证券，部分被终端开发使用的3950万美元现金抵消[97] 项目开发与成本 - 2021年，公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费3900万美元，截至2021年9月30日的三个月和九个月分别已产生约1000万美元和2700万美元成本[100] 业务项目进展 - 2021年3月18日，公司宣布成立NEXT Carbon Solutions，其CCS项目预计将使终端允许的二氧化碳排放量减少超90%[84] - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设、运营和维护液化天然气设施、出口终端及相关管道设施；2021年4月28日，Rio Grande将租赁协议生效日期延至2022年5月6日[90][92] - 2021年4月，公司与Project Canary宣布开展联合试点项目，对终端出售的LNG的温室气体强度进行监测、报告和第三方测量认证[88] 净亏损情况 - 2021年第三季度公司综合净亏损410万美元，合每股0.03美元；2020年同期净亏损1080万美元，合每股0.09美元，净亏损减少670万美元[106] - 2021年前九个月公司综合净亏损2710万美元，合每股0.23美元；2020年同期净亏损2270万美元，合每股0.19美元，净亏损增加440万美元[107] 一般及行政费用 - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期减少210万美元，主要因股份支付费用减少350万美元，部分被薪资等费用增加140万美元抵消[108] - 2021年前九个月一般及行政费用较2020年同期减少570万美元，主要因股份支付等费用减少700万美元，部分被薪资增加120万美元抵消[109] 普通股认股权证负债 - 2021年第三季度普通股认股权证负债收益444.2万美元，2020年同期亏损162.7万美元，变动606.9万美元[106] - 2021年前九个月普通股认股权证负债亏损236.3万美元，2020年同期收益614.7万美元，变动851万美元[106] 优先股股息 - 2021年第三季度优先股股息530万美元，2020年同期360万美元，增加165.1万美元[106][111] - 2021年前九个月优先股股息1300万美元，2020年同期1060万美元，增加245万美元[106][112] 表外安排与会计估计 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[114] - 公司关键会计估计与2020年12月31日年度报告披露相比无重大变化[115]

股权交易与融资情况 - 2021年3 - 7月公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，另发行790股作为发行费用[84] - 2021年和2020年上半年融资现金流入分别为3430万美元和1490万美元，2021年主要来自出售C系列优先股，2020年主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元[94][97] 项目环保效益 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的允许二氧化碳排放量减少超90%[83] 公司资本资源 - 截至2021年6月30日，公司资本资源包括约4060万美元的现金及现金等价物[93] 经营现金流量 - 2021年和2020年上半年经营现金流出分别为770万美元和1880万美元，2021年减少因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[94][95] 投资现金流量 - 2021年上半年投资现金流出860万美元，主要用于终端开发；2020年上半年投资现金流入2580万美元，主要因出售6200万美元投资证券，部分被终端开发使用的3600万美元现金抵消[94][96] 项目成本支出 - 2021年公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费4200万美元，2021年3 - 6月分别已产生约900万美元和1700万美元成本[98] 土地租赁协议 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设、运营和维护液化天然气设施等；2021年4月28日，Rio Grande将租赁协议生效日期延长至2022年5月6日[90][92] 项目融资安排 - 公司聘请SG Americas Securities和Macquarie Capital协助为FID后建设活动筹集资金[100] - 公司预计终端和CCS项目的长期资本需求主要通过项目融资以及未来债务和股权发行收益来满足，但无法保证能成功获得融资[101] 公司净亏损情况 - 2021年第二季度公司合并净亏损1550万美元，合每股0.13美元，2020年同期净亏损930万美元，合每股0.08美元，净亏损增加620万美元[104] - 2021年上半年公司合并净亏损2300万美元，合每股0.19美元，2020年同期净亏损1190万美元，合每股0.10美元，净亏损增加1110万美元[105] 一般及行政费用变化 - 2021年第二季度一般及行政费用较2020年同期增加180万美元，主要因薪资、股份支付费用和专业费用增加190万美元[104][106] - 2021年上半年一般及行政费用较2020年同期减少360万美元，主要因股份支付费用、专业费用等减少370万美元[104][107] 普通股认股权证负债损失变化 - 2021年第二季度普通股认股权证负债损失较2020年同期增加420.3万美元，主要因公司普通股股价变化和流通股认股权证数量增加[104][108] - 2021年上半年普通股认股权证负债损失较2020年同期增加1458万美元，主要因公司普通股股价变化和流通股认股权证数量增加[104][108] 优先股股息情况 - 2021年第二季度优先股股息为390万美元，2020年同期为350万美元[104][109] - 2021年上半年优先股股息为780万美元，2020年同期为700万美元[104][110] 资产负债表外安排 - 截至2021年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[112] 关键会计估计 - 公司关键会计估计与2020年年度报告相比无重大变化[113]

股权出售情况 - 2021年3月和4月，公司分别出售24,500股和10,000股C系列可转换优先股，总购买价分别为2450万美元和1000万美元[81] CCS项目减排效果 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的允许二氧化碳排放量减少90%以上[80] 公司资本资源 - 截至2021年3月31日，公司资本资源包括约3930万美元的现金及现金等价物[90] 经营现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司经营现金流分别为-380万美元和-1420万美元，2021年减少是因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[91][92] 投资现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司投资现金流分别为-390万美元和4190万美元，2021年流出主要用于终端开发，2020年流入主要因出售6200万美元投资证券[91][93] 融资现金流变化 - 2021年和2020年第一季度，公司融资现金流分别为2440万美元和1490万美元，2021年流入主要来自出售C系列优先股，2020年流入主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元[91][94] 项目开发预计花费 - 2021年公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费4200万美元，其中约800万美元已在第一季度支出[95] 土地租赁协议情况 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设和运营液化天然气设施等，2021年4月28日将生效日期延长至2022年5月6日[87][89] 公司业务及资金需求 - 公司主要从事终端和CCS项目开发，长期资本需求预计主要通过项目融资和未来债务及股权发行来满足[96][98] 项目建设资金筹集合作 - 公司与SG Americas Securities和Macquarie Capital合作，为FID后建设活动筹集资金[97] 综合净亏损变化 - 2021年第一季度公司综合净亏损750万美元，合每股亏损0.06美元；2020年同期净亏损260万美元，合每股亏损0.02美元，净亏损增加490万美元[101] 一般及行政费用变化 - 2021年第一季度一般及行政费用为136.9万美元，较2020年同期的681.4万美元减少544.5万美元[101] 土地期权及租赁费用变化 - 2021年第一季度土地期权及租赁费用为20.4万美元，较2020年同期的41.1万美元减少20.7万美元[101] 折旧费用变化 - 2021年第一季度折旧费用为4.8万美元，较2020年同期的1.6万美元增加3.2万美元[101] 普通股认股权证负债损失变化 - 2021年第一季度普通股认股权证负债损失203.8万美元，2020年同期收益833.9万美元，变动为减少1037.7万美元[101] 投资证券赎回损失变化 - 2021年第一季度投资证券赎回损失为0，2020年同期为41.2万美元，变动为减少41.2万美元[101] 净利息收入变化 - 2021年第一季度净利息收入为1000美元，较2020年同期的23.3万美元减少23.2万美元[101] 优先股股息变化 - 2021年第一季度优先股股息为387.5万美元，较2020年同期的344.3万美元增加43.2万美元[101] A类可转换优先股视为股息变化 - 2021年第一季度A类可转换优先股视为股息为1.6万美元，较2020年同期的7.6万美元减少6万美元[101] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有任何资产负债表外安排[107]

项目投资与决策 - 公司计划在2021年对至少两个液化天然气列车做出最终投资决定（FID），并在之后不久对碳捕获和储存（CCS）项目做出FID[173] CCS项目效益 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的许可二氧化碳排放量减少超过90%[169] 液化天然气列车优化效益 - 终端优化后，五列液化天然气列车即可生产2700万吨/年的液化天然气，比原六列列车项目的二氧化碳当量排放量降低约21%[174][175] 液化天然气销售协议 - 2019年3月，公司与壳牌签订销售与购买协议（SPA），供应约200万吨/年的液化天然气[178] - 2019年3月，公司与壳牌签订20年销售和购买协议，每年供应约200万吨液化天然气[327] 项目合同签订 - 2019年5月24日，公司与Bechtel签订EPC协议，列车1和2的合同价格为70.42亿美元，列车3的合同价格为23.23亿美元[185] 股权交易 - 2019年10月1日，公司向Bechtel的关联公司BDC Oil and Gas Holdings, LLC发行2119728股普通股，以代替1500万美元的现金支付[186] - 2020年3月2日，公司以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC的100%股权[192] - 2020年3月2日，公司完成将Rio Bravo Pipeline Company出售给Spectra Energy Transmission II [243] - 2020年3月2日，公司子公司NextDecade LLC以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，买方当时支付1500万美元，其余待特定条件满足后支付[279] - 若2023年12月31日前未发出开工通知，买方有权以不超过2300万美元价格将股权卖回给NextDecade LLC [283] 优先股购买协议 - 公司与York、Bardin Hill和Avenue签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[196] - 2021年3月，公司出售24,500股C系列优先股，每股1,000美元，总价2450万美元[200] - 2021年3月17日，公司与多方签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[332][333] 液化天然气出口授权 - 2016年9月7日，公司获得向与美国有自由贸易协定（FTA）国家出口液化天然气的授权，有效期30年[191] - 2020年2月10日，美国能源部授予公司从终端向非FTA国家出口液化天然气的授权[191] 股份出售 - 2019年5月，公司出售20,945股B系列优先股，每股1,000美元，总价2094.5万美元[199] - 2019年10月，公司出售7,974,482股普通股，每股6.27美元，总价5000万美元[200] 现金流情况 - 2020年和2019年经营现金流出分别为2630万美元和4070万美元，2020年减少主要因招标合同成本减少1020万美元和一般及行政成本减少250万美元[202] - 2020年投资现金流入1850万美元，2019年投资现金流出1670万美元[203] - 2020年和2019年融资现金流入分别为1460万美元和7000万美元[204] - 2019年经营活动净现金使用量为40,700千美元，2020年为26,253千美元[255] - 2019年投资活动净现金使用量为16,693千美元，2020年净现金提供量为18,521千美元[255] - 2019年融资活动净现金提供量为69,960千美元，2020年为14,604千美元[255] - 2019年现金及现金等价物期末余额为15,736千美元，2020年为22,608千美元[255] FID前开发情况 - 2020年公司在终端的FID前开发活动花费约6700万美元，自2019年12月31日起全职员工人数减少38%[205] - 预计到2021年底，FID前开发支出平均每月约300万美元[206] 净亏损情况 - 2020年和2019年公司合并净亏损分别为1430万美元和3590万美元，2020年净亏损减少2150万美元[214] - 2020年和2019年，公司总运营亏损分别为2201.2万美元和3500.1万美元[250] - 2020年和2019年，公司净亏损分别为1432.9万美元和3587.1万美元[250] - 2020年和2019年，归属于普通股股东的净亏损分别为2878.4万美元和4855.2万美元[250] - 2020年和2019年，基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.24美元和0.45美元[250] - 2019年净亏损35,871千美元，2020年净亏损14,329千美元[255] - 2020年第一季度总运营亏损为7241000美元[336] - 2020年第二季度总运营亏损为5211000美元[336] - 2020年第三季度总运营亏损为5557000美元[336] - 2020年第四季度总运营亏损为4003000美元[336] - 2019年第一季度总运营亏损为12488000美元[336] - 2019年第二季度总运营亏损为5582000美元[336] - 2019年第三季度总运营亏损为4412000美元[336] - 2019年第四季度总运营亏损为12519000美元[336] - 2020年第一季度普通股股东净亏损为2617000美元[336] - 2020年第二季度普通股股东净亏损为9304000美元[336] 资产负债表情况 - 截至2020年12月31日，公司无资产负债表外安排[219] - 截至2020年12月31日，公司普通股认股权证负债为420万美元[238] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为2.01668亿美元和2.21195亿美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为2893.3万美元和3358万美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为6043.2万美元和8971.7万美元[248] 普通股股份情况 - 2019年1月1日普通股股份为106,856股，2019年12月31日为117,329股，2020年12月31日为117,829股[252] 公司业务范围 - 公司从事液化天然气的液化和销售相关开发活动，重点是德克萨斯州南部布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施[257] 财务报表编制原则 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，合并时消除了所有公司间账户和交易[258] 公司资格认定 - 公司因最近完成的第二财季末非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元，符合“较小报告公司”资格[275] 资产赎回损失 - 2020年3月公司赎回摩根大通管理收益基金余额，实现损失40万美元[277] 物业、厂房及设备情况 - 2020年和2019年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为1.61662亿美元和1.34591亿美元，折旧费用分别为19.6万美元和25.1万美元[284] 办公空间租赁 - 公司目前租赁约25600平方英尺休斯顿办公空间，租约2021年9月30日到期[285] 土地租赁协议 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，初始期限30年，经修订生效日期延至2021年5月6日，并有权利延至2022年5月6日[286][287][288] - 2017年1月，NextDecade LLC签订994英亩场地租赁协议，期限36个月可延长12个月，该租约2020年12月31日到期未续约[289] 租赁相关财务数据 - 采用Topic 842时，公司估计租赁负债和使用权资产初始现值为230万美元，2019年1月1日记录使用权资产160万美元、租赁负债190万美元，消除递延租金10万美元，记录累计影响调整20万美元[290] - 2020年总经营租赁使用权资产净值为42.9万美元，2019年为105.4万美元；2020年总租赁负债为43.2万美元，2019年为70.1万美元[294] - 2020年总经营租赁费用为127.5万美元，2019年为117.5万美元；2020年总土地期权和租赁费用为160.3万美元，2019年为203.9万美元[294] 其他资产情况 - 2020年和2019年12月31日预付费用和其他流动资产分别为67万美元和85.9万美元[276] - 2020年其他非流动资产净值为1629.9万美元，2019年为674.8万美元，其中许可成本从263.7万美元增至738.5万美元[295] 负债情况 - 2020年应计负债和其他流动负债为103.2万美元，2019年为875.1万美元，员工薪酬费用从422.1万美元降至1.4万美元[297] 优先股出售情况 - 2018年8月公司出售5万股A类可转换优先股，总价5000万美元；2018年9月出售29055股B类可转换优先股，总价2905.5万美元；2019年5月出售20945股B类可转换优先股，总价2094.5万美元[298][300][301] 优先股股息支付 - 可转换优先股股息率为12%，2020年和2019年公司分别以实物形式支付股息1430万美元和1120万美元，2021年1月支付390万美元[303] - 2019年A类可转换优先股实物支付股息为11,122千美元，2020年为14,277千美元[255] - 2019年A类可转换优先股视为股息的增值为1,517千美元，2020年为128千美元[255] 认股权证情况 - A类和B类认股权证代表有权按0.01美元的行权价分别收购约占公司普通股全部已发行股份0.71%的普通股[306] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司对普通股认股权证重新估值分别确认收益790万美元和损失270万美元[307] - 2020年12月31日估算普通股认股权证公允价值的假设：股价2.09美元、行权价0.01美元、无风险利率0.1%、波动率58.6%、期限0.8年[308] - 2019年出售B类优先股净收益2094.5万美元，按公允价值分配给B类认股权证193.6万美元，按相对公允价值分配给B类可转换优先股1900.9万美元[309] 股份支付费用 - 2020年和2019年总股份支付费用分别为341,000美元和9,646,000美元[314] 未确认补偿成本 - 2020年12月31日与权益分类奖励相关的未确认补偿成本为310万美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认[316] 所得税情况 - 2020年和2019年有效所得税税率均为0%，2020年和2019年递延所得税资产净额分别为2,712千美元和420千美元[319] 净营业亏损结转 - 2020年12月31日，公司有联邦净营业亏损（NOL）结转约9860万美元，其中约2610万美元将在2034年至2038年到期[320] 土地租赁费用支付 - 里奥格兰德承诺在生效日期和租赁开始日期中较早者之前，每季度向BND支付约150万美元[326] 会计准则评估 - 公司正在评估ASU 2020 - 06标准对合并财务报表的影响，该标准将于2022年1月1日采用[331]

环保与工艺优化 - 公司开发的专有工艺结合碳捕获和储存技术，可使终端二氧化碳当量排放减少约90%[76] - 终端原设计6列LNG火车年产2700万吨LNG，现优化为5列火车实现同样产量，二氧化碳当量排放降低约21%[77][78] 股权交易 - 2020年3月2日，公司出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC 100%股权，初始付款1500万美元，总价不超2500万美元[83] - 若2023年12月31日前未发开工通知，买方有权以不超2300万美元价格将股权卖回给公司[87] 土地租赁与协议延期 - 2019年3月6日，Rio Grande租赁约984英亩土地用于建设相关设施，租约生效日延至2021年5月6日，可延至2022年5月6日[88][89] - 2019年5月24日，Rio Grande与Bechtel签订两份EPC协议，分别涉及约1174万吨/年和587万吨/年产能[92] - 2020年4月22日，两份EPC协议价格有效期延至2020年7月31日[93] - 公司将1号和2号列车以及3号列车的EPC协议有效期从2021年7月31日延长至2021年12月31日[94] 项目审批 - 2015年3月公司向FERC提交终端和管道预申请，2016年5月提交正式申请，2019年11月获授权[74] - 2020年8月13日，FERC批准终端设计从6列火车改为5列火车[79] - 2018年12月德州环境质量委员会颁发终端空气许可证，2020年7月第五巡回上诉法院维持其有效性[81] 财务数据 - 资本资源 - 截至2020年9月30日，公司资本资源包括约2990万美元的现金及现金等价物[97] 财务数据 - 现金流量 - 2020年和2019年前九个月经营现金流出分别为2270万美元和3330万美元，2020年减少主要因招标合同成本减少1020万美元[99] - 2020年和2019年前九个月投资现金流入分别为2230万美元和1380万美元，2020年主要因出售6200万美元投资证券，部分被3950万美元码头开发现金使用抵消[100] - 2020年和2019年前九个月融资现金流入分别为1460万美元和2020万美元，2020年主要因出售管道获得1500万美元收益[101] 财务数据 - 项目花费 - 2020年公司预计在码头的FID前开发活动上花费7200万美元，其中截至2020年9月30日的三个月和九个月分别花费约800万美元和6400万美元[102] 人员变动 - 自2019年12月31日以来，公司全职员工人数减少38%，首席执行官和部分高管团队成员在2020年剩余时间自愿将基本工资降低10%[104] 财务数据 - 净亏损 - 2020年第三季度公司合并净亏损为1080万美元，合每股0.09美元，2019年同期为640万美元，合每股0.06美元，净亏损增加440万美元[109] - 2020年前九个月公司合并净亏损为2270万美元，合每股0.19美元，2019年同期为3110万美元，合每股0.29美元，净亏损减少840万美元[110] 财务数据 - 优先股股息 - 2020年第三季度和前九个月优先股股息分别为360万美元和1060万美元，2019年同期分别为280万美元和780万美元，其中500万美元为实物支付[115]

股权交易相关 - 2020年3月2日，公司出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，初始获1500万美元，总价不超2500万美元[78][80] - 若2023年12月31日前未发施工通知，买方有权以不超2300万美元将股权卖回公司[83] 租赁与合同延期相关 - 2019年3月6日，Rio Grande租赁约984英亩土地用于建设LNG设施，2020年4月30日将租赁生效日期延至2021年5月6日，可延至2022年5月6日[84][85] - 2019年5月24日，Rio Grande与Bechtel签订EPC协议，2020年4月22日将合同价格有效期延至2020年7月31日[87][89] 终端项目审批相关 - 2018年12月12日，德州环境质量委员会批准终端空气许可证，2020年7月31日，美国第五巡回上诉法院维持其有效性[76] - 2019年11月22日，FERC批准终端建设运营，相关 rehearing请求被拒，上诉待决[77] 终端项目优化相关 - 终端原设计6列LNG火车产2700万吨/年LNG，优化后5列火车即可实现，CO₂e排放降低约21% [90][91] 法律诉讼相关 - 2020年1月27日相关方起诉BND，8月5日州法院驳回诉讼[86] 业务影响与策略相关 - 公司受能源市场低迷和COVID - 19疫情影响，采取措施保障业务连续性[93] - 公司专注终端开发，认为其在多方面有竞争优势，有商业承购和天然气供应策略[74] 财务数据 - 资本资源 - 截至2020年6月30日，公司资本资源包括约3760万美元的现金及现金等价物[94] 财务数据 - 经营现金流量 - 2020年和2019年上半年经营现金流出分别为1880万美元和2520万美元，2020年较2019年减少[96] 财务数据 - 投资现金流量 - 2020年和2019年上半年投资现金流入分别为2580万美元和610万美元，2020年主要因出售6200万美元投资证券，部分被3600万美元终端开发现金使用抵消[98] 财务数据 - 融资现金流量 - 2020年和2019年上半年融资现金流入分别为1490万美元和2050万美元，2020年主要来自出售Rio Bravo的1500万美元收益[99] 财务数据 - 终端开发支出 - 2020年公司预计在终端的FID前开发活动上支出7200万美元，截至2020年6月30日的三个月和六个月分别支出1000万美元和5600万美元[100] 人员变动相关 - 自2019年12月31日以来，全职员工人数减少18%，2020年5月，公司将14%的全职员工暂时休假[106] 财务数据 - 净亏损 - 2020年第二季度公司合并净亏损为930万美元，合每股0.08美元（基本和摊薄），2019年同期净亏损为720万美元，合每股0.07美元（基本和摊薄）[108] - 2020年上半年公司合并净亏损为1190万美元，合每股0.10美元（基本和摊薄），2019年同期净亏损为2480万美元，合每股0.23美元（基本和摊薄）[109] 财务数据 - 优先股股息 - 2020年第二季度和上半年优先股股息分别为350万美元和700万美元，2019年同期分别为零和500万美元[113] 财务数据 - 资产负债表外安排 - 截至2020年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[115]