首次公开募股及相关配售情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发售1500万股，每股10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元[101] - 2021年6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万股，收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[101] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售443.3333万份认股权证，收益约670万美元；2021年6月2日完成第二次私募配售，出售28.82万份认股权证，额外收益约43.2万美元[102] 资金存放与账户情况 - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[103] - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有200万美元，营运资金约290万美元[107] 运营收入与亏损情况 - 2021年1月28日至6月30日，公司活动为筹备首次公开募股及寻找潜在业务合并对象，未产生运营收入，预计因上市和尽职调查费用增加[110] - 2021年第二季度公司亏损约431万美元，2021年1月28日至6月30日亏损约434.6万美元[111][112] 承销费用情况 - 承销商有权获得承销折扣340万美元，递延承销佣金约600万美元，完成业务合并时支付[117] 行政服务协议费用情况 - 2021年5月20日公司签订行政服务协议，每月支付1.5万美元，截至2021年6月30日费用约1.8万美元[118] 普通股列示情况 - 截至2021年6月30日，1523.6522股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[124] 摊薄每股收益影响情况 - 公司未考虑公开发行（包括超额配售完成）和私募认股权证购买8,153,833股普通股对摊薄每股收益的影响[127] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2021年1月28日采用修改追溯法采用该准则，未影响财务状况、经营成果和现金流[128] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[130] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与非新兴成长公司无可比性[131] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[132][133] 较小报告公司相关情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[134]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to GRAF ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organiz ...