首次公开募股及私募情况 - 2021年5月25日公司完成1500万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中约530万美元为递延承销佣金；6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万股额外单位，总收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中约80万美元为递延承销费[175] - 首次公开募股同时，公司完成向赞助商私募443.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约670万美元；6月2日完成第二次私募，出售28.82万份私募认股权证，额外总收益约43.2万美元[175] 资金存放及清算规定 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户，信托账户银行存款目前年利率约3.0%[175] - 若在首次公开募股结束后24个月内未完成初始业务合并，公司将进行清算[176] 运营资金及负债情况 - 截至2022年12月31日，公司运营银行账户约有60万美元，营运资金赤字约200万美元[177] - 截至2022年12月31日和2021年，公司没有任何长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[181] 净收入及净亏损情况 - 2022年全年公司净收入约450万美元，包括约510万美元认股权证负债公允价值变动的非经营收益、约240万美元信托账户投资收入、约20万美元递延承销佣金结算收益，被约240万美元一般及行政费用、约16.9万美元特许经营税费用、约43.8万美元所得税费用和约18万美元关联方行政费用抵消[180] - 2021年1月28日（成立）至12月31日，公司净亏损约99.1万美元，包括约420万美元私募认股权证发行的非经营亏损、约220万美元一般及行政费用、约18.5万美元特许经营税费用和约10.8万美元关联方行政费用、约3.4万美元分配给衍生认股权证负债的发行成本，被约570万美元认股权证负债公允价值变动和约4.1万美元信托账户投资收入抵消[180] 承销相关情况 - 公司授予承销商自首次公开募股最终招股说明书日期起45天的选择权，可购买最多225万股额外单位；承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计340万美元；每单位0.35美元，总计约600万美元的递延承销佣金[183][184] - 2022年5月16日，摩根大通证券有限责任公司放弃约390万美元的递延承销费，公司将约370万美元分配给公众股的佣金豁免计入可能赎回的普通股账面价值，其余约18万美元作为分配给衍生认股权证负债的递延承销佣金豁免收益[184] 行政费用情况 - 2021年1月28日至12月31日和2022年全年，公司行政服务协议费用分别约为10.8万美元和18万美元[185] - 2022年12月21日起，公司需每月向首席财务官支付16,667美元基本工资及相关税费和福利[186] - 2022年12月21日起，公司每月最多支付6,000美元为三名高管提供医疗福利[187] 财务报表相关情况 - IPO时，17,161,500股可能赎回的普通股按赎回价值列示为临时权益[191] - IPO和私募发行的认股权证可购买8,153,833股普通股，计算稀释每股收益时不考虑其影响[192] 会计准则相关情况 - 2022年6月FASB发布的ASU 2022 - 03于2023年12月15日后的财年生效，公司正在评估其影响[193] - 公司作为新兴成长公司，可延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免五年[196] 表外安排情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司无表外安排[194] 业务合并情况 - 2023年3月23日，公司与NKGen Biotech就潜在业务合并签订非约束性意向书[195] 报告披露豁免情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[197]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to GRAF ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-40427 86-2191918 (State or other jurisd ...

首次公开募股及相关发行情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中约530万美元为递延承销佣金[97] - 2021年6月2日，承销商部分行使超额配售权，购买216.15万额外单位，总收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中约80万美元为递延承销费用[97] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募443.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约670万美元；2021年6月2日第二次私募，出售28.82万份，额外收益约43.2万美元[98] 资金存放情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[99] 公司账户资金及营运资金情况 - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户约有130万美元，营运资金赤字约110万美元[102] 公司收益及支出情况 - 2022年第二季度，公司净收入约470万美元，包括非运营收益、投资收入、承销佣金结算收益等，同时有一般及行政费用等支出[108] - 2021年第二季度，公司亏损约430万美元，包括私募认股权证发行损失、特许经营税等费用，部分被非运营收益和投资收入抵消[109] - 2022年上半年，公司净收入约670万美元，组成与第二季度类似，同时有相应支出[110] 承销费用及收益情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计340万美元；每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约600万美元，2022年5月16日，JPM放弃其递延承销费用，产生约390万美元收益[115] - 2022年5月16日，公司收到JPM通知，JPM放弃约390万美元的递延承销费[131] 行政服务协议费用情况 - 2021年5月20日，公司与G - SPAC Management LLC签订行政服务协议，每月支付1.5万美元，2022年第二季度和上半年分别产生约4.5万美元和约9万美元费用[116] 股权列示情况 - 截至IPO（包括行使超额配售权），17,161,500股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[121] 认股权证情况 - IPO及私募发行的认股权证可购买总计8,153,833股普通股，在计算摊薄每股收益时不考虑其影响[124] 会计准则生效情况 - 2022年6月FASB发布的ASU 2022 - 03，对公司在2023年12月15日后开始的财年及其中期报告期生效[125] 人员变动情况 - 2022年5月1日，Anantha Ramamurti、Gus Garcia和Lewis Silberman通知公司辞职，5月6日辞去董事职务，5月11日辞去高管职务[130] - 2022年5月6日，董事会任命Sterling Cross为首席财务官和财务主管，任命Anthony Kuznik和Sabrina McKee为非独立董事[130] 公司控制和程序情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[133] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年6月30日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[135] 重大缺陷整改情况 - 公司在2022年6月30日前完成对2021财年识别出的重大缺陷的整改[136] 公司标准情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可选择延迟采用新的或修订后的会计准则[128]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to GRAF ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 001-40427 | 86-2191918 | | --- | --- | --- ...

首次公开募股及超额配售情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元[280] - 2021年6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万额外单位，总收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[280] 私募情况 - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募443.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约670万美元；2021年6月2日第二次私募，出售28.82万份，额外收益约43.2万美元[281] 资金存放情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[282] - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户约有170万美元，营运资金约64.2万美元[285] 公司亏损情况 - 2021年1月28日至12月31日，公司净亏损约99.1万美元，包括私募认股权证发行非运营亏损约420万美元、一般及行政费用约220万美元等[289] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计340万美元；每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约600万美元，递延费用在完成业务合并时支付[293] 办公服务费用情况 - 2021年5月20日起，公司同意每月向赞助商关联公司支付1.5万美元用于办公等服务，2021年12月31日止三个月费用约4.5万美元，2021年1月28日至12月31日约10.8万美元[294] 普通股列示情况 - 首次公开募股（含超额配售权行使）后，1716.15万股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[300] 会计准则采用情况 - 2021年1月28日公司采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[304] - 公司认为目前采用近期发布但尚未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[305] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有符合Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[306] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[307] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，未经审计的简明财务报表可能与按上市公司生效日期采用准则的公司不可比[307] JOBS法案豁免条款情况 - 公司正在评估利用JOBS法案其他简化报告要求的好处[308] - 若作为“新兴成长公司”利用豁免条款，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换等要求[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[308] - 这些豁免将在公司完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前适用，以较早者为准[308]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to GRAF ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 001-40427 | 86-2191918 | | --- | --- | ...

首次公开募股及相关配售情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发售1500万股，每股10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元[101] - 2021年6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万股，收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[101] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售443.3333万份认股权证，收益约670万美元；2021年6月2日完成第二次私募配售，出售28.82万份认股权证，额外收益约43.2万美元[102] 资金存放与账户情况 - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[103] - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有200万美元，营运资金约290万美元[107] 运营收入与亏损情况 - 2021年1月28日至6月30日，公司活动为筹备首次公开募股及寻找潜在业务合并对象，未产生运营收入，预计因上市和尽职调查费用增加[110] - 2021年第二季度公司亏损约431万美元，2021年1月28日至6月30日亏损约434.6万美元[111][112] 承销费用情况 - 承销商有权获得承销折扣340万美元，递延承销佣金约600万美元，完成业务合并时支付[117] 行政服务协议费用情况 - 2021年5月20日公司签订行政服务协议，每月支付1.5万美元，截至2021年6月30日费用约1.8万美元[118] 普通股列示情况 - 截至2021年6月30日，1523.6522股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[124] 摊薄每股收益影响情况 - 公司未考虑公开发行（包括超额配售完成）和私募认股权证购买8,153,833股普通股对摊薄每股收益的影响[127] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2021年1月28日采用修改追溯法采用该准则，未影响财务状况、经营成果和现金流[128] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[130] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与非新兴成长公司无可比性[131] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[132][133] 较小报告公司相关情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[134]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to GRAF ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organiz ...