营收与费用情况 - 2024年第一季度营收3531.3万美元，较2023年同期减少120万美元，降幅3%，主要因美国现有客户群经常性收入减少110万美元，其中50%来自非核心解决方案[68] - 2024年第一季度直接费用1385.6万美元，较2023年同期减少42.4万美元，降幅3%，预计未来季度因服务和技术领域重组而增加[68][69] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用1125万美元，较2023年同期减少53.3万美元，降幅5%，预计未来季度因新领导岗位和销售团队重组投资而增加[68][70] - 2024年第一季度运营收入876万美元，较2023年同期减少25.6万美元，降幅3%，运营利润率保持25%不变[68][72] - 2024年第一季度经常性合同价值1.39548亿美元，较2023年同期减少713.8万美元，降幅5%，主要因新合同增长不足[68][75] 公司流动性与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司流动性来源包括170万美元现金及现金等价物、2300万美元未使用的信贷额度和5600万美元延迟提取定期贷款额度[78] - 截至2024年3月31日，定期贷款余额1660万美元，信贷额度借款余额700万美元，延迟提取定期贷款余额1850万美元[85][87][88] - 截至2024年3月31日，公司有67.5万美元经营租赁和1.4万美元融资租赁的固定租赁付款需在12个月内支付[92] - 截至2024年3月31日，与不确定税务状况相关的未确认税收利益负债为210万美元，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1万美元，预计在2024年第二季度支付[93][94] 资本支出情况 - 2024年第一季度资本支出410万美元，主要用于人类理解解决方案的软件开发和总部大楼翻新，预计2024年和2025年总部大楼翻新成本分别为840万美元和140万美元[83] 股票回购情况 - 2022年5月董事会授权回购250万股普通股（2022计划）[95] - 2024年第一季度按2022计划回购366,454股普通股，总价1500万美元[96] - 截至2024年3月31日，2022计划下剩余可回购普通股数量为1,095,850股[96] 会计与市场风险情况 - 2023年关键会计估计无重大变化影响财务报表[97] - 2023年市场风险敞口披露无重大变化[98]

股东回报 - 2024年第一季度公司以股息和股票回购形式向股东返还1800万美元，有机创新和增长投资资金为400万美元[5] - 公司董事会宣布每股0.12美元的季度现金股息，将于2024年7月15日支付给6月28日收盘时登记在册的股东[7] 财务状况 - 2024年第一季度公司运营现金流强劲，3月31日有其他流动性来源，信贷额度借款可用性为2300万美元，延迟提取定期贷款安排为5600万美元，净债务约4000万美元[6] - 2024年第一季度营收3531.3万美元，2023年同期为3647.3万美元；净利润635.9万美元，2023年同期为696.4万美元[11] - 2024年3月31日，公司总资产1.20911亿美元，2023年12月31日为1.22437亿美元；总负债8396.6万美元，2023年12月31日为7348.2万美元[12] 产品规划 - 下季度公司将推出扩展产品套件，涵盖整个体验范围[3] - 公司预计今年提供新的人工智能功能和解决方案，并逐步将其集成到产品和业务中[4] 创新投资 - 公司高度关注产品创新，预计今年剩余时间创新和增长投资资金将增加[5] 团队运营 - 公司思想领导力资产将由新的首席体验官协调，以更有针对性的方式交付[4] - 公司扩大的销售和产品技术团队正与客户紧密合作，开发新一代解决方案，许多由生成式人工智能驱动[4]

营收和费用 - 公司2023年的营收为148,580千美元，较2022年下降了2%[128] - 2023年直接费用为56,015千美元，较2022年下降了2%[129] - 销售、一般和管理费用在2023年较2022年增加，主要是由于市场推广支出的增加[130] 利润和现金流 - 2023年的营业利润和利润率较2022年下降，主要是由于收入下降和市场和技术投资的增加[132] - 2023年的净现金流量主要由工作资本变动提供，主要包括递延收入和应收账款的变化[138] 贷款和信贷 - 在2023年，公司的Line of Credit贷款平均借款额为1.7百万美元，利率为7.67%[149] - 截至2023年12月31日，Delayed Draw Term Loan的未偿余额为1900万美元，可额外借款5600万美元[150] - 公司需要按季度支付未使用信贷额度的费用，费率为0.20%[151] - 公司必须遵守信贷协议中的财务契约，包括维持最低固定费用覆盖比率为1.10x[152] - 公司的信贷设施受到抵押，几乎所有现有和未来资产都受到首要抵押[153] 股票回购和贷款利率 - 公司在2023年回购了462,140股普通股，总额为1910万美元[158] - 公司的固定费用贷款总额为1780万美元，对市场利率的1%变化将影响其估计公允价值[162] - 延迟提款期贷款和信贷额度的借款利率为30天SOFR加235个基点，对100个基点的利率变化将影响未来收入和现金流[163]

财务数据和关键指标变化 - 总收入略有下降,但核心收入占比超过90% [6][11] - 2023年全年经常性新销售额增长24%,达到3百万美元 [11] - 新销售额增长被非核心收入减少和续约率略有下降所抵消 [11] - 经营利润率在过去3个季度实现连续扩张,第四季度环比增长5% [11] - 2023年全年经营利润下降14%,主要由于收入增长乏力以及营销、技术投资和数据采集成本增加 [11][12] - 每股收益第四季度增长至0.36美元,全年下降至1.25美元,主要受2022年外币折算调整影响 [13][14] - 2023年资本回报率提升至51%,主要由于股票回购和股息支付 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在扩大总可服务市场,覆盖客户体验、患者体验和员工体验等领域 [7] - 核心收入占比超过90%,非核心收入持续下降 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司重塑战略,聚焦于提供更广泛的市场洞察、价值增值解决方案和更大的战略影响力 [6][7] - 通过技术创新、销售加速和提高效率等措施来实现战略目标 [7][9][16] - 最近在Advocate Health的成功中标突出了公司在客户体验、患者体验和员工体验等方面的优势 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年收入和利润预计相对平稳,随后有望实现双位数收入增长和利润率扩张 [17] - 未来将继续投资于创新和增长,同时保持股息和股票回购 [17] 问答环节重要的提问和回答 无提问和回答内容

营收情况 - 2023年Q3营收3794.5万美元，较2022年同期增长0.7%，美国营收增加25.5万美元，现有客户美国经常性收入增加33.1万美元[81] - 2023年前9个月营收1.10579亿美元，较2022年同期下降2.5%，美国营收减少210万美元，加拿大营收减少79.3万美元[87] - 2023年经常性合同价值1.44346亿美元，较2022年下降2.5%，主要因聚焦核心数字解决方案和新客户销售下降[87][93] 运营与税率情况 - 2023年Q3运营收入995.5万美元，较2022年同期下降10.4%；前9个月运营收入2833.6万美元，较2022年同期下降17.4%[81][87] - 2023年Q3有效税率21.5%，较2022年同期下降2.0%；前9个月有效税率22.4%，较2022年同期下降2.1%[81][87] 其他收入（支出）情况 - 2023年Q3总其他收入（支出）为8.4万美元，较2022年同期增长132.1%；前9个月为15.8万美元，较2022年同期增长116.5%，未来预计减少[81][85][87][91] 流动性情况 - 截至2023年9月30日，流动性主要来源包括380万美元现金及现金等价物、最高2500万美元未使用信贷额度和最高7500万美元延迟提取定期票据[95] 股息支付情况 - 2023年前9个月支付现金股息3340万美元，其中9月支付2460万美元特别股息，3季度宣布290万美元股息并于10月支付[101] 资本支出情况 - 2023年前9个月资本支出1200万美元，主要用于软件开发和总部大楼翻新，预计2023和2024年总部大楼翻新成本分别为260万和1230万美元[102] 信贷协议情况 - 信贷协议包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，定期贷款余额1890万美元，年利率5%[103][104] - 截至2023年9月30日，信用额度借款余额为500万美元，可用借款额度为2500万美元，30天有担保隔夜融资利率加235个基点，利率为7.66%，3个月和9个月加权平均借款额分别为54.3万美元和18.3万美元，加权平均利率为7.68%，延迟提取定期贷款自设立以来无借款[105] - 公司需按信用额度和延迟提取定期贷款未使用部分的0.20%年利率按季支付未使用承诺费[106] - 信贷协议以公司大部分资产作抵押，2023年6月修订，排除2023年1月1日后建筑翻新成本，要求维持最低固定费用覆盖率1.10x和现金流杠杆比率3.00x或更低，截至2023年9月30日，公司遵守财务契约[107] 租赁付款情况 - 截至2023年9月30日，公司经营租赁和融资租赁未来12个月内固定租赁付款分别为59.8万美元和3.2万美元[109] 税务负债情况 - 截至2023年9月30日，不确定税务立场的未确认税收利益负债为180万美元[110] - 截至2023年9月30日，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1万美元，预计2024年初支付，2023年前9个月因2022年视同股息和资本返还支付预扣税7.2万美元[111] 股份回购情况 - 2022年5月，董事会授权回购250万股普通股，无固定到期日，2023年第三季度回购7384股，花费31万美元，截至2023年9月30日，剩余可回购股份为1824041股[112][113] 会计与市场风险情况 - 公司关键会计估计与2022年年报相比无重大变化[114] - 公司市场风险敞口披露与2022年年报相比无重大变化[116]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入略有增长,总合同价值(TRCV)为1.443亿美元 [14] - 营业利润下降10%,主要由于成本增长超过收入增长 [14] - 营业利润率在第二季度的基础上提高8.3%,未来几个季度将继续提升 [16] - 税率从22%下降到23%,主要由于州税减少313万美元,但股权激励税收减免下降138万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 人性化理解项目(Human Understanding Program)在现有客户中的合同价值增长平均13%,与几年前推出实时解决方案时的结果一致 [9] - 人性化理解项目新增91家医疗服务提供商,其中18%来自新客户 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在扩大销售团队,销售人员增加19%,以满足人性化理解项目日益增长的市场需求 [9] - 公司正在减少非销售人员,全职员工总数下降11% [10][11] - 公司正在扩展产品线,以满足客户对多种患者、客户和员工体验解决方案的需求 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在实施加速收入增长和扩大利润率的计划,过去两个季度已经看到收入和利润率的连续增长 [7] - 公司有信心执行各种资本配置方案,包括创新和增长投资、股东股息和股票回购 [16] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据和关键指标变化 - 收入较2022年同期下降3%,部分原因是关闭了加拿大业务和停止了其他非核心解决方案 [8] - 总合同价值(TRCV)为1.466亿美元,其中核心解决方案的TRCV增长1% [8] - 毛利率为72.5%,较2022年同期下降1.5个百分点,主要由于通胀压力导致成本上升 [9] - 税率为23%,较2022年同期下降2个百分点,主要由于行权股票期权带来的税收优惠增加 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在大幅扩充销售团队和营销投入,以支持"人性化理解"项目的推广 [6] - "人性化理解"项目新增客户占比达1/3,现有客户采用率达2/3,合同价值增长12%,与之前推出实时解决方案的情况类似 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续进行创新和增长投资,包括并购活动和内部项目 [10] - 同时保持股东分红和股票回购计划 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示"人性化理解"项目的推广取得了良好进展,新增客户和现有客户采用率都有较大提升 [6] - 但未具体提及对未来经营环境和前景的看法 问答环节重要的提问和回答 无

营收情况 - 2023年Q2营收3616.1万美元，较2022年同期下降3.0%；2023年上半年营收7263.4万美元，较2022年同期下降4.1%，主要因美国和加拿大营收减少，且预计未来无加拿大营收[65][73] 运营收入情况 - 2023年Q2运营收入936.5万美元，较2022年同期下降18.5%；2023年上半年运营收入1838万美元，较2022年同期下降20.8%，主要因营收下降和营销活动增加[65][73] 有效税率情况 - 2023年Q2有效税率23.0%，较2022年同期下降1.8%；2023年上半年有效税率22.9%，较2022年同期下降2.2%，主要因基于股份的薪酬奖励带来的税收优惠增加[65][73] 经常性合同价值情况 - 2023年上半年经常性合同价值1.47亿美元，较2022年同期下降0.8%，主要因公司专注核心数字解决方案战略[73][80] 流动性来源情况 - 截至2023年6月30日，公司主要流动性来源包括2250万美元现金及现金等价物、3000万美元未使用的信贷额度和7500万美元延迟提取定期票据[82] 经营活动现金情况 - 2023年上半年经营活动提供的现金为1658.8万美元，较2022年同期下降8.4%，主要因净收入减少和营运资金变化[73] 股息支付情况 - 2023年上半年支付现金股息590万美元，2023年Q2宣布股息290万美元并于7月支付[87] 资本支出情况 - 2023年上半年资本支出750万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新，预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为910万美元和820万美元[88] 贷款情况 - 定期贷款未偿还余额为2010万美元，每月还款46.2988万美元，年利率5%；信贷额度和延迟提取定期贷款的借款利率为30天有担保隔夜融资利率加235个基点（2023年6月30日为7.40%）[90][91] 未使用承诺费情况 - 公司需按信贷额度和延迟提取定期贷款实际每日未使用部分的0.20%年利率，按季度支付未使用承诺费[92] 信贷协议修订情况 - 2023年6月修订信贷协议，将2023年1月1日起的建筑翻新成本排除在固定费用覆盖率计算之外，需维持最低固定费用覆盖率1.10x和现金流杠杆比率3.00x或更低[93] 信贷担保情况 - 信贷安排以公司及担保人几乎所有现有和未来资产的第一优先留置权和完善担保权益作担保，外国子公司股权权益受限为65%[94] 租赁付款情况 - 截至2023年6月30日，公司12个月内应付的经营租赁和融资租赁固定租赁付款分别为38.3万美元和9.7万美元[96] 未确认税收利益负债情况 - 截至2023年6月30日，与不确定税务状况相关的未确认税收利益负债为180万美元[97] 视同汇回税及预扣税情况 - 截至2023年6月30日，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1.1万美元，预计2024年初支付，2023年上半年支付预扣税7.2万美元[98] 股份回购情况 - 2022年5月董事会授权回购250万股普通股，2023年第二季度回购43723股，花费180万美元，截至2023年6月30日，剩余可回购股份为1831425股[99][100] 关键会计估计和市场风险披露情况 - 公司关键会计估计和市场风险披露与2022年年报相比无重大变化[101][102]

营收情况 - 2023年第一季度营收3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元下降5.1%，主要因美国和加拿大营收减少[73] - 2023年第一季度公司营收为3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元有所下降[15] - 2023年第一季度总营收3.65亿美元，2022年同期为3.84亿美元[47] - 2023年第一季度营收3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元下降5.1%，主要因美国营收减少140万美元和加拿大营收减少59.1万美元[68][73] 运营收入与利润 - 2023年第一季度运营收入901.6万美元，较2022年同期的1169.7万美元下降22.9%，主要因营收下降和营销活动增加[73][77] - 2023年第一季度公司净利润为696.4万美元，较2022年同期的853.9万美元有所下降[15] - 2023年第一季度运营收入901.6万美元，较2022年同期的1169.7万美元下降22.9%，运营利润率从30.4%降至24.7%[73] 经常性合同价值 - 2023年第一季度经常性合同价值为1.46686亿美元，较2022年同期的1.47574亿美元下降0.6%，核心数字解决方案的经常性合同价值增长1.3%[73][80] - 2023年第一季度经常性合同价值为1.46686亿美元，较2022年同期的1.47574亿美元下降0.6%，核心数字解决方案的经常性合同价值增长1.3%[73][80] 流动性来源 - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源包括2370万美元现金及现金等价物、最高3000万美元的未使用信贷额度和最高7500万美元的延迟提取定期票据[82] - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源包括2370万美元现金及现金等价物、3000万美元未使用的信贷额度和7500万美元延迟提取定期票据[82] 股息支付 - 2023年第一季度支付现金股息300万美元，已宣布的300万美元股息于4月支付[87] - 2023年第一季度支付现金股息300万美元，3月宣布的300万美元股息于4月支付[87] 资本支出 - 2023年第一季度资本支出为320万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新[88] - 2023年第一季度资本支出为320万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新[88] 总部大楼翻新成本 - 预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为1450万美元和290万美元，将通过运营现金流提供资金[89] - 预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为1450万美元和290万美元，计划通过经营现金流提供资金[89] 定期贷款情况 - 定期贷款未偿还余额为2120万美元，每月还款46.2988万美元，年利率为5%，将于2027年5月还清[91] 租赁付款 - 截至2023年3月31日，运营租赁和融资租赁的固定租赁付款分别为47.4万美元和21万美元，需在12个月内支付[97] - 截至2023年3月31日，公司12个月内应付的经营租赁和融资租赁固定租金分别为47.4万美元和21万美元[97] 税务相关 - 截至2023年3月31日，与不确定税务状况相关的未确认税收优惠负债为170万美元[98] - 2023年第一季度公司支付的所得税为2.7万美元，较2022年同期的7.5万美元有所下降[19] - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为22.7%和25.3%，税率下降主要因股份补偿奖励税收优惠增加11.5万美元和州所得税减少约26.5万美元[48] - 截至2023年3月31日，与不确定税务状况相关的未确认税收利益负债为170万美元[98] - 截至2023年3月31日，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1.1万美元，预计2024年初支付；2023年第一季度因2022年视同股息和资本返还支付预扣税7.2万美元[99] 股票回购 - 2023年第一季度公司回购49,296股普通股，花费200万美元，截至3月31日，2022年计划下剩余可回购普通股数量为1,875,148股[101] - 2022年5月，董事会授权回购250万股普通股，该计划无固定到期日[100] - 2023年第一季度，公司根据2022年计划回购49296股普通股，总价200万美元；截至2023年3月31日，该计划剩余可回购普通股数量为1875148股[101] 资产情况 - 2023年3月31日，公司总资产为13.4306亿美元，较2022年12月31日的13.0461亿美元有所增长[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，货币市场基金分别为2351.2万美元和2492.7万美元，现金等价物总额与货币市场基金金额一致[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务的账面价值分别为2120.1万美元和2231.5万美元，估计公允价值分别为2077.7万美元和2166.8万美元[44] - 截至2023年3月31日，长期债务净额为1653万美元，2022年12月31日为1769万美元[49] - 截至2023年3月31日，商誉净值为6161.4万美元[64] - 截至2023年3月31日，无形资产净值为157.6万美元，2022年12月31日为161.1万美元[64] - 截至2023年3月31日，物业及设备净值为1948.6万美元，2022年12月31日为1724.8万美元[64] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为775.3万美元，较2022年同期的829万美元有所下降[19] - 2023年第一季度公司投资活动使用的现金流量净额为319.9万美元，较2022年同期的254.2万美元有所增加[19] - 2023年第一季度公司融资活动使用的现金流量净额为585.6万美元，较2022年同期的1285.8万美元有所减少[19] - 2023年第一季度公司支付的利息费用净额为32.9万美元，较2022年同期的35.2万美元有所下降[19] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为775.3万美元，较2022年同期的829万美元下降6.5%[73] 收入来源 - 公司主要从年度可续订的基于订阅的服务协议获得大部分收入，协议类型包括订阅服务、一次性服务、固定非订阅服务和单价服务[26] 递延合同成本 - 2023年和2022年第一季度递延获得合同的增量成本分别为16.3万美元和23.4万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延合同成本净额分别为220万美元和240万美元[35] - 2023年和2022年第一季度递延合同成本总摊销分别为36.1万美元和50.7万美元，销售、一般和行政费用中因客户流失导致的资本化成本减值额外费用分别为8000美元和1000美元[35] 坏账准备 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，三个月内坏账准备期末余额分别为6.5万美元和6.9万美元[37] 索赔影响 - 公司认为截至2023年3月31日的索赔最终处理不会对其合并财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[46] 股票期权 - 2023年和2022年第一季度分别授予购买59429和54759股普通股的期权[58] - 截至2023年3月31日，未行使股票期权总数为619777份，可执行期权为340004份，总内在价值分别为684.1万美元和549万美元[60] - 2023年第一季度从行使股票期权获得现金30.1万美元，2022年同期无股票期权行使[61] - 截至2023年3月31日，有12698股未归属普通股，预计在2.75年内确认约30万美元的未确认补偿成本[63] 每股收益 - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.28美元，较2022年同期的0.34美元有所下降[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.28美元，2022年同期为0.34美元；摊薄后每股收益2023年第一季度为0.28美元，2022年同期为0.34美元[67] 信贷协议 - 公司与第一国民银行的信贷协议包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，截至2023年3月31日，公司遵守财务契约[90][94] - 信贷安排以公司及其担保人几乎所有现有和未来资产的第一优先留置权和完善担保权益作为担保，外国子公司股权权益的担保比例限制为65%[95] 关键会计估计 - 公司2022年年度报告中描述的关键会计估计没有发生对简明合并财务报表及相关附注有重大影响的变化[102]

财务数据和关键指标变化 - 收入较上年同期下降5%,主要由于2022年关闭加拿大业务以及专注于核心业务 [13] - 总合同价值(TRCV)为1.467亿美元,其中核心解决方案的TRCV增长1% [14] - 营业利润下降23%,主要由于收入下降以及营销费用增加1.3百万美元用于提升品牌知名度和支持销售发展 [16] - 税率从25%下降至23%,主要由于股权激励行权带来的税收优惠以及州税下降 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各市场的数据和指标变化情况 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布成为行业首家将患者洞见直接集成至电子健康记录系统的企业,以支持医疗团队更好地了解患者的个性化需求 [10] - 公司被评为Becker's Healthcare Top 150 Places to Work in Healthcare,体现了公司采用"人性化"理念来培养员工的成果 [11] - 公司继续保持资本配置优先级,包括创新和增长投资、并购活动、内部项目、股东股息和股票回购 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层未在电话会议上对经营环境和未来前景做出具体评论 问答环节重要的提问和回答 无