公司整体财务指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为142.98亿美元，较2020年12月31日的138.06亿美元增加4.918亿美元，增幅3.6%[153] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为8.572亿美元，较2020年12月31日的7.363亿美元增加1.209亿美元，增幅16.4%[154] - 截至2021年6月30日，公司有价证券为22.38亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增加6.606亿美元，增幅41.9%[155] - 截至2021年6月30日，公司贷款应收款为103.1亿美元，较2020年12月31日的105.81亿美元减少2.709亿美元，降幅2.6%；其中消费贷款增加2.372亿美元，增幅15.7%[156] - 截至2021年6月30日，公司存款为120.91亿美元，较2020年12月31日的115.99亿美元增加4.915亿美元，增幅4.2%[157] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为15.75亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增加3670万美元，增幅2.4%[158] 银行相关比率指标 - 截至2021年6月30日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产比率为17.087%，西北银行为14.839%[162] - 截至2021年6月30日，西北银行流动性比率为18.8%，有36.95亿美元额外借款能力[165] 股息相关情况 - 2021年和2020年第二季度，公司分别支付现金股息2550万美元和2430万美元，普通股股息支付率分别为52.6%和 - 380.0%[166] - 2021年7月26日，董事会宣布每股0.20美元现金股息，8月16日支付[166] 贷款相关风险指标变化 - 截至2021年6月30日，90天以上逾期贷款总额为4629.4万美元，较2020年12月31日的6101.5万美元减少[168] - 截至2021年6月30日，不良资产总额为2.08416亿美元，较2020年12月31日的1.05649亿美元增加[168] - 截至2021年6月30日，ACL为1.173亿美元，较2020年12月31日的1.344亿美元减少1710万美元，降幅12.7% [178] - 截至2021年6月30日，分类贷款总额为4.531亿美元，较2020年12月31日的4.893亿美元减少3620万美元，降幅7.4% [178] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为2.068亿美元，占贷款总额的2.01%，较2020年12月31日的1.028亿美元增加1.039亿美元，增幅46.4% [179] - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额从2020年6月30日的1.155亿美元增至2.068亿美元，占贷款总额的2.01%，增加了9130万美元[206] - 截至2021年6月30日的六个月，年化净冲销与平均贷款的比率从2020年同期的0.35%降至0.22%[206] 季度财务指标变化 - 2021年第二季度净收入为4900万美元，较2020年第二季度的净亏损620万美元增加5520万美元 [180] - 2021年第二季度总利息收入为1.026亿美元，较2020年第二季度的1.085亿美元减少600万美元，降幅5.5% [181] - 2021年第二季度贷款应收利息收入为9530万美元，较2020年第二季度的1.03亿美元减少780万美元，降幅7.5% [182] - 2021年第二季度抵押贷款支持证券利息收入为570万美元，较2020年第二季度的400万美元增加160万美元，增幅40.7% [183] - 2021年第二季度投资证券利息收入为130万美元，较2020年第二季度的100万美元增加28.4万美元，增幅28.3% [184] - 2021年第二季度利息支出减少360万美元，降幅34.8%，降至680万美元，平均付息负债成本降至0.29%，付息负债平均余额增加7.342亿美元，增幅8.4%，达95.12亿美元[188] - 2021年第二季度净利息收入减少230万美元，降幅2.4%，降至9570万美元，利率差降至2.82%，净息差降至2.89%[189] - 2021年第二季度信贷损失拨备减少5180万美元，降幅100%，当期无信贷损失拨备[190] - 2021年第二季度非利息收入增加1920万美元，增幅54.1%，升至5470万美元，主要因出售保险业务获2530万美元税前收益[192] - 2021年第二季度非利息支出减少280万美元，降幅3.2%，降至8630万美元，主要因合并相关费用和其他费用减少[194] - 2021年第二季度所得税拨备增加1630万美元，升至1510万美元，预计2021年有效税率在22.0% - 24.0%[195] 上半年财务指标变化 - 2021年上半年净利润为8920万美元，每股摊薄收益0.70美元，较2020年上半年增加8750万美元，年化平均股本回报率和平均资产回报率分别为11.61%和1.27%[196] - 2021年上半年总利息收入增加170万美元，增幅0.8%，升至2.106亿美元，生息资产平均余额增加23.85亿美元，增幅22.3%，达130.7亿美元[197] - 2021年上半年利息支出减少920万美元，降幅39.1%，降至1440万美元，付息负债平均成本降至0.31%，付息负债平均余额增加13.89亿美元，增幅17.2%，达94.45亿美元[203] - 2021年上半年净利息收入增加1090万美元，增幅5.9%，升至1.962亿美元，利率差降至2.92%，净息差降至3.00%[204] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息收入从2020年同期的6350万美元增至8670万美元，增加了2320万美元，增幅为36.5%[208] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息支出从2020年同期的1.678亿美元增至1.725亿美元，增加了470万美元，增幅为2.8%[209] - 截至2021年6月30日的六个月，所得税拨备从2020年同期的12.2万美元税收优惠增至2670万美元，增加了2690万美元[210] - 2021年第二季度末，公司有效税率为23.1%，2020年同期为 - 7.5%，预计2021年全年有效税率在22.0% - 24.0%之间[210] 生息资产与付息负债指标 - 截至2021年6月30日，总生息资产平均余额为132.51835亿美元，平均收益率为3.12%；2020年同期平均余额为117.31618亿美元，平均收益率为3.75%[214] - 截至2021年6月30日，总付息负债平均余额为95.11668亿美元，平均成本为0.29%；2020年同期平均余额为87.77504亿美元，平均成本为0.48%[214] - 2021年第二季度与2020年同期相比，净利息收入净变化减少261.3万美元，其中利率因素导致减少730.3万美元，规模因素导致增加469万美元[220] - 2021年第二季度与2020年同期相比，总生息资产利息收入减少625.9万美元，总付息负债利息支出减少364.6万美元[220] - 截至2021年6月30日六个月，总生息资产平均余额为130.69544亿美元，利息收入2.11861亿美元，收益率3.25%；2020年同期平均余额为106.84554亿美元，利息收入2.10226亿美元，收益率3.96%[223] - 截至2021年6月30日六个月，总付息负债平均余额为94.45432亿美元，利息支出0.14391亿美元，成本率0.31%；2020年同期平均余额为80.56477亿美元，利息支出0.23619亿美元，成本率0.59%[223] - 2021年上半年净利息收入1.9747亿美元，利率差2.94%；2020年同期净利息收入1.86607亿美元，利率差3.37%[223] - 2021年上半年净生息资产36.24112亿美元，净息差3.02%；2020年同期净生息资产26.28077亿美元，净息差3.49%[223] - 与2020年相比，2021年上半年生息资产利息收入因利率变动减少2.2706亿美元，因规模变动增加2.4341亿美元，总计增加1635万美元；付息负债利息支出因利率变动减少1.1663亿美元，因规模变动增加2435万美元，总计减少9228万美元；净利息收入净增加1.0863亿美元[229] 利率风险控制与评估 - 公司通过增加核心存款、吸引客户延长定期存款期限、固定利率长期借款、缩短资产期限、出售部分长期固定利率抵押贷款、购买短期或浮动利率投资证券和抵押支持证券等方式控制利率风险[230] - 公司设定利率风险评估准则，净利息收入模拟中，利率平行变动100、200、300个基点，预计一年内净收入降幅不超5%、10%、15%；净收入模拟中，降幅不超10%、20%、30%；股权市值模拟中，股权市值降幅不超15%、30%、35%[233][234][235] - 模拟显示，利率在未来12个月平行变动100、200、300个基点上升或100个基点下降，净利息收入预计变动1.2%、1.3%、1.1%、 - 3.2%；净收入预计变动3.5%、4.0%、3.6%、 - 9.0%；平均股本回报率预计变动3.3%、3.8%、3.5%、 - 8.8%；每股收益预计变动0.03美元、0.03美元、0.03美元、 - 0.08美元；股权市值预计变动 - 0.8%、 - 6.5%、 - 13.3%、 - 10.5%[237] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入降幅不超5%、10%和15%[233] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入降幅不超10%、20%和30%[234] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下的经济价值降幅不超15%、30%和35%[235] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计净利息收入变动为1.2%、1.3%和1.1%，下降100个基点时变动为 -3.2%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计净收入变动为3.5%、4.0%和3.6%，下降100个基点时变动为 -9.0%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计平均股权回报率变动为3.3%、3.8%和3.5%，下降100个基点时变动为 -8.8%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计每股收益变动为0.03美元，下降100个基点时变动为 -0.08美元[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计股权市场价值降幅为0.8%、6.5%和13.3%，下降100个基点时降幅为10.5%[237] 公司管理与风险审查 - 公司资产负债委员会每月开会审查市场利率、经济状况等，每季度审查利率风险和现金流预测[231] - 公司董事会风险管理委员会每季度审查利率风险、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[232] 公司内部控制与诉讼情况 - 管理层评估认为，截至报告期末公司披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无变化，无重大影响因素[238][239] - 公司面临正常业务中的多项已主张和未主张索赔，认为潜在诉讼额外负债不会对财务报表产生重大不利影响，但无法确定对未来经营成果的影响[240]

公司资产关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为142.70亿美元，较2020年12月31日的138.06亿美元增加4.641亿美元，增幅3.4%[137] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为9.793亿美元，较2020年12月31日的7.363亿美元增加2.430亿美元[138] - 截至2021年3月31日，公司有价证券总额为20.34亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增加4.566亿美元，增幅28.9%[139] - 截至2021年3月31日，公司贷款应收款为103.68亿美元，较2020年12月31日的105.81亿美元减少2.128亿美元，降幅2.0%[140] - 截至2021年3月31日，公司存款总额为121.13亿美元，较2020年12月31日的115.99亿美元增加5.139亿美元，增幅4.4%[141] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为15.41亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增加230万美元，增幅0.1%[142] 公司股息支付情况 - 2021年第一季度，公司支付现金股息2410万美元，2020年同期为2030万美元[150] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司普通股股息支付率分别为59.4%和271.4%[150] 公司流动性与借款能力 - 截至2021年3月31日，西北银行的流动性比率为18.3%[149] - 截至2021年3月31日，公司在FHLB有38.67亿美元的额外借款能力，在美联储银行有8400万美元的借款能力，在三家代理行有1.10亿美元的借款能力[149] 公司贷款相关指标变化 - 截至2021年3月31日，90天以上逾期贷款总额为5459.9万美元，较2020年12月31日的6101.5万美元有所下降；不良资产总额为2.25889亿美元，较2020年12月31日的1.05649亿美元有所上升[152] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备（ACL）降至1.24亿美元，较2020年12月31日的1.344亿美元减少1040万美元，降幅7.8%；占总贷款的比例从1.27%降至1.20%[161] - 截至2021年3月31日，分类贷款总额降至4.677亿美元，较2020年12月31日的4.893亿美元减少2160万美元，降幅4.4%[161] - 截至2021年3月31日，非应计贷款增至2.24亿美元，较2020年12月31日的1.028亿美元增加1.211亿美元，增幅117.8%；占总贷款的比例均为2.16%[162] 公司第一季度收入与收益指标变化 - 2021年第一季度净收入为4020万美元，较2020年第一季度的790万美元增加3230万美元；摊薄后每股收益为0.32美元，高于2020年同期的0.07美元[163] - 2021年第一季度净利息收入增至9920万美元，较2020年第一季度的8600万美元增加1320万美元，增幅15.2%[163] - 2021年第一季度非利息收入增至3240万美元，较2020年第一季度的2840万美元增加400万美元，增幅14.2%[163] - 2021年第一季度总利息收入增至1.08亿美元，较2020年第一季度的1.004亿美元增加760万美元，增幅7.6%[164] - 2021年第一季度应收贷款利息收入增至1.023亿美元，较2020年第一季度的9500万美元增加730万美元，增幅7.7%[165] - 2021年第一季度净利息收入增至1.005亿美元，较2020年同期增加1320万美元，增幅15.2%，但利率差降至3.07%，净息差降至3.16% [172] - 2021年第一季度非利息收入增至3200万美元，较2020年同期增加400万美元，增幅14.2% [175] 公司第一季度成本与拨备指标变化 - 2021年第一季度信贷损失拨备降至负560万美元，较2020年第一季度的2760万美元减少3330万美元[163] - 2021年第一季度利息支出降至760万美元，较2020年同期减少560万美元，降幅42.4%，平均付息负债成本降至0.33% [171] - 2021年第一季度信贷损失拨备降至560万美元，较2020年同期减少3330万美元，降幅120.3% [173] - 2021年第一季度非利息支出增至8620万美元，较2020年同期增加760万美元，增幅9.6% [176] - 2021年第一季度所得税拨备增至1160万美元，较2020年同期增加1060万美元，主要因税前收入增加4290万美元至5180万美元 [177] 公司第一季度其他财务指标变化 - 预计2021年全年有效税率在20.0% - 23.0%之间 [177] - 2021年第一季度平均付息负债余额增至93.78亿美元，较2020年同期增加20.39亿美元，增幅27.8% [171] - 2021年第一季度总生息资产平均收益率降至3.42%，2020年同期为4.21% [181] - 2021年第一季度与2020年相比，净利息收入净变化增加1347.7万美元，其中利率因素减少429.3万美元，规模因素增加1777万美元 [187] 公司利率风险评估准则 - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入模拟估计净收入降幅不超5%、10%和15%[191] - 利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入模拟估计净收入降幅不超10%、20%和30%[192] - 利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下计算的经济价值降幅不超15%、30%和35%[193] 利率变动对公司指标的影响 - 利率向上变动100、200和300个基点，预计净利息收入增幅为1.3%、1.7%和1.7%；向下变动100个基点，预计降幅为3.7%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计净收入增幅为3.4%、4.3%和4.5%；向下变动100个基点，预计降幅为9.1%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计平均股权回报率增幅为3.2%、4.1%和4.3%；向下变动100个基点，预计降幅为8.8%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计每股收益增加0.03美元、0.04美元和0.04美元；向下变动100个基点，预计减少0.09美元[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计股权市场价值降幅为1.4%、7.5%和14.6%；向下变动100个基点，预计降幅为8.9%[195] 公司利率风险管理审查 - 资产负债委员会每月开会审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[189] - 董事会风险管理委员会每季度审查利率风险、趋势、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[190]

公司投资与贷款情况 - 截至2020年12月31日，公司投资于州、市及政治分区债务的金额为1.126亿美元，向市及政治分区发放的未偿还贷款为2.109亿美元[206] - 截至2020年12月31日，公司贷款组合中39.4%由宾夕法尼亚州的房产担保，17.9%由纽约州的房产担保[191] - 截至2020年12月31日，公司对州、市及政治分区的债务投资为1.126亿美元，对市政当局和政治分区的未偿还贷款为2.109亿美元[206] 公司存款情况 - 截至2020年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州各市的存款7.118亿美元[216] - 截至2020年12月31日，公司持有来自宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州市政当局的存款7.118亿美元，短期内大量提取可能影响流动性和收益[216] 利率风险 - 2020年12月31日的利率风险分析显示，若市场利率瞬间平行上升200个基点，公司股权市值将下降5.5%[179] 公司章程规定 - 公司章程规定，任何人士无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票，但公司设立的符合税收条件的员工股票福利计划购买股份不受此限制[214] - 公司章程规定，任何人无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票[214] 投资组合风险 - 公司投资组合中金融服务行业占比较大，该行业目前信用风险较高[207] - 公司投资证券组合可能因多种因素出现信用相关减值，导致重大损失[204] 卡业务风险 - 公司借记卡和信用卡业务面临卡网络规则、费用变化及借记卡使用量下降等风险[208][209][210] - 公司作为Visa网络成员，卡网络规则或标准的变化可能增加运营成本或限制业务开展[208] - 公司借记卡业务可能因消费者使用减少或金融服务行业不利发展而受影响[210] 企业治理风险 - 公司企业治理规定可能阻碍普通股股东获得董事会代表权，增加公司被收购难度[213][214] LIBOR过渡风险 - 公司需从使用LIBOR利率指数过渡，可能产生费用、减少贷款余额及引发纠纷[218][220] - 公司需在未来从使用LIBOR利率指数过渡，LIBOR指数在2023年后的可用性无保证，且无替代共识[220] - 实施替代指数计算贷款利率可能产生重大过渡费用，导致贷款余额减少或引发与客户的纠纷和诉讼[220] 收购风险 - 收购可能扰乱公司业务、稀释股东价值，存在多种相关风险[180][181] 资本获取风险 - 公司业务增长可能需额外资本，但资本获取受市场条件和财务表现影响[183][184] 竞争风险 - 公司面临来自商业银行、储蓄机构等众多金融机构的激烈竞争，许多竞争对手资源和贷款额度远超公司[193] 外包风险 - 公司将大量数据处理外包给第三方供应商，若其遇到困难或沟通不畅，业务运营可能受不利影响[196] 资产减值风险 - 公司需每年对商誉和其他可辨认无形资产进行减值测试，未来减值可能导致收益减少[201] 资金来源风险 - 公司资金来源可能不足以替换到期存款和支持未来增长，依赖的额外资金来源包括FHLB预付款、贷款销售所得、联邦基金购买和经纪存单等[217] - 若无法维持资金获取或无合适融资，公司财务灵活性将受严重限制[217] - 若更多依赖昂贵资金来源支持增长，公司收入可能无法成比例覆盖成本，影响利润率和盈利能力[217] 政府停摆风险 - 长期政府停摆可能导致贷款发放和销售收益减少，影响公司财务状况和经营业绩[221] - 长期政府停摆期间公司可能无法完成某些贷款交易和确认贷款销售非利息收入[221] - 长期政府停摆可能使部分借款人放弃购房和贷款，造成相关非利息收入永久损失[221] - 长期政府停摆可能导致政府雇员或与联邦政府有业务往来公司员工收入减少，增加贷款拖欠和不良资产[221] - 长期政府停摆可能导致公司产品和服务需求下降[221]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-34582 NORTHWEST BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 27-0950358 (State or ...

收购相关情况 - 2020年4月24日，公司以2.134亿美元收购MutualFirst Financial全部流通普通股，获得其36个分行，收购资产公允价值20.86亿美元，其中贷款公允价值15.17亿美元，承担存款16.17亿美元[200] 总资产变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产138.45亿美元，较2019年12月31日的104.94亿美元增加33.51亿美元，增幅31.9%，主要因收购MutualBank增加20.86亿美元资产[201] 现金及现金等价物变化 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的6080万美元增至8.372亿美元，增加7.764亿美元，主要因PPP贷款资金和消费者刺激支票带来的客户存款余额增加以及收购MutualBank增加2.617亿美元[202] 贷款应收款变化 - 截至2020年6月30日，公司贷款应收款从2019年12月31日的88.09亿美元增至108.59亿美元，增加20.5亿美元，增幅23.3%，主要因收购MutualBank增加15.17亿美元贷款以及本季度新增约4.5亿美元PPP贷款使传统商业贷款组合增加4.319亿美元，增幅60.1%[203] 存款变化 - 截至2020年6月30日，公司存款从2019年12月31日的85.92亿美元增至114.63亿美元，增加28.71亿美元，增幅33.4%，因收购MutualBank增加16.17亿美元存款以及有机存款增长12.54亿美元，非利息活期存款从16.1亿美元增至23.53亿美元，增加7.435亿美元，增幅46.2%[204] 股东权益变化 - 截至2020年6月30日，公司股东权益为15.31亿美元，每股11.97美元，较2019年12月31日的13.53亿美元，每股12.66美元增加1.776亿美元，增幅13.1%，主要因发行20658957股普通股用于收购MutualBank，部分被2020年上半年支付的4460万美元现金股息抵消[205] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2020年6月30日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产比率为14.454%，一级资本与风险加权资产比率为13.141%，CET1资本与风险加权资产比率为11.957%，一级资本杠杆率为10.488%；西北银行总资本与风险加权资产比率为13.397%，一级资本与风险加权资产比率为12.082%，CET1资本与风险加权资产比率为12.082%，一级资本杠杆率为9.680%[210] 流动性比率及借款能力情况 - 截至2020年6月30日，公司流动性比率为15.9%，有30.79亿美元额外借款能力，包括2.5亿美元隔夜信贷额度，还有1.101亿美元可从美联储银行借款，1.1亿美元可从三家代理行借款[212] 股息支付情况 - 2020年和2019年第二季度，公司分别支付现金股息2430万美元和1910万美元，普通股股息支付率分别为 - 380.0%和72.0%，2020年第二季度和2019年第二季度股息分别为每股0.19美元和每股0.18美元[213] - 2020年7月22日，董事会宣布每股0.19美元现金股息，8月14日支付给8月6日登记在册的股东，这是连续第103个季度支付现金股息[213] 逾期贷款及不良资产情况 - 截至2020年6月30日，90天以上逾期贷款总额为7.0589亿美元，较2019年12月31日的5.1827亿美元增加[215] - 截至2020年6月30日，不良资产总额为1.17484亿美元，较2019年12月31日的6985.2万美元增加[215] 信贷损失拨备及相关贷款情况 - 截至2020年6月30日，信贷损失拨备（ACL）增至1.406亿美元，较2019年12月31日的5790万美元增加8260万美元，增幅142.6% [225] - 截至2020年6月30日，次级贷款增至2.912亿美元，较2019年12月31日的2.145亿美元增加7670万美元；特别提及贷款降至1.142亿美元，较2019年12月31日的1.23亿美元减少870万美元 [225] 季度净亏损情况 - 2020年第二季度公司净亏损620万美元，较2019年第二季度的净利润2640万美元减少3260万美元，降幅123.5% [227] 季度利息收入情况 - 2020年第二季度总利息收入增至1.085亿美元，较2019年第二季度的1.068亿美元增加170万美元，增幅1.6% [228] - 2020年第二季度贷款应收利息收入增至1.03亿美元，较2019年第二季度的1.009亿美元增加210万美元，增幅2.1% [229] - 2020年第二季度抵押贷款支持证券利息收入降至400万美元，较2019年第二季度的430万美元减少24.2万美元，降幅5.7% [230] - 2020年第二季度投资证券利息收入降至100万美元，较2019年第二季度的110万美元减少13.2万美元，降幅11.6% [232] - 2020年第二季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息降至30.9万美元，较2019年第二季度的31.6万美元减少7000美元，降幅2.2% [233] 季度生息存款及利息支出情况 - 截至2020年6月30日的季度，生息存款利息收入增加2.6万美元，增幅16.4%，达18.5万美元；平均余额增加6.029亿美元，达6.239亿美元；平均收益率从3.00%降至0.12%[234] - 截至2020年6月30日的季度，利息支出减少370万美元，降幅26.3%，至1050万美元；生息负债平均成本从0.82%降至0.48%；平均余额增加18亿美元，增幅25.8%，达87.78亿美元[235] 季度净利息收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的季度，净利息收入增加550万美元，增幅5.9%，至9810万美元；利率差从3.69%降至3.24%；净息差从3.90%降至3.34%[236] 季度信贷损失拨备及相关贷款指标情况 - 截至2020年6月30日的季度，信贷损失拨备增加4710万美元，至5180万美元；年化净冲销与平均贷款比率从0.34%升至0.51%；分类贷款增加9830万美元，增幅近50%，达2.965亿美元[237] 季度非利息收入情况 - 截至2020年6月30日的季度，非利息收入增加1210万美元，增幅51.9%，至3550万美元；抵押贷款银行业务收入增加1180万美元；信托和其他金融服务收入增加37.9万美元，增幅8.5%[239] 季度非利息支出情况 - 截至2020年6月30日的季度，非利息支出增加1170万美元，增幅15.0%，至8920万美元；收购费用增加860万美元；其他费用增加460万美元；薪酬和员工福利减少200万美元，降幅4.7%[240] 季度所得税拨备及税前收入情况 - 截至2020年6月30日的季度，所得税拨备减少850万美元，降幅115.4%，至税收优惠110万美元；税前收入减少4110万美元，降幅121.7%；预计2020年有效税率在19.0% - 22.0%之间[241] 六个月净收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的六个月，净收入为170万美元，每股摊薄收益0.02美元，减少4970万美元，降幅96.6%；信贷损失拨备增加6830万美元，增幅613.0%；非利息支出增加1880万美元，增幅12.6%[242] 六个月总利息收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的六个月，总利息收入增加180万美元，增幅0.9%，至2.089亿美元；生息资产平均余额增加14.24亿美元，增幅15.4%，至106.85亿美元；平均收益率从4.51%降至3.93%[243] 六个月贷款损失拨备情况 - 截至2020年6月30日的六个月，贷款损失拨备增加6830万美元，增幅613.0%，至7940万美元；主要受COVID - 19估计经济影响约4500万美元和MutualBank贷款整合额外拨备费用约1820万美元推动[251] 上半年非利息收入情况 - 2020年上半年非利息收入从4500万美元增至6350万美元，增长1840万美元，增幅41.0%[254] 上半年非利息支出情况 - 2020年上半年非利息支出从1.489亿美元增至1.678亿美元，增长1880万美元，增幅12.6%[255] 上半年所得税拨备情况 - 2020年上半年所得税拨备从1410万美元降至12.2万美元，减少1420万美元，降幅100.9%[256] 季度生息资产及付息负债相关指标对比 - 2020年6月30日止季度，住宅抵押贷款平均余额30.92392亿美元，利息2901.9万美元，收益率3.75%；2019年同期平均余额28.57425亿美元，利息2930万美元，收益率4.10%[260] - 2020年6月30日止季度，总生息资产平均余额117.31618亿美元，利息1.09458亿美元，收益率3.75%；2019年同期平均余额95.02439亿美元，利息1.07209亿美元，收益率4.53%[260] - 2020年6月30日止季度，总付息负债平均余额8.777504亿美元，利息1046.9万美元，成本率0.48%；2019年同期平均余额6.977962亿美元，利息1420.4万美元，成本率0.82%[260] - 2020年6月30日止季度，净利息收入9898.9万美元，利率差3.27%；2019年同期净利息收入9300.5万美元，利率差3.71%[260] - 2020年6月30日止季度，净生息资产29.54114亿美元，净息差3.38%；2019年同期净生息资产25.24477亿美元，净息差3.91%[260] 季度生息资产及付息负债利息收支变化因素 - 2020年第二季度与2019年同期相比，总生息资产利息收入增加2249万美元，其中利率因素减少14051万美元，规模因素增加16300万美元[266] - 2020年第二季度与2019年同期相比，总付息负债利息支出减少3735万美元，其中利率因素减少5257万美元，规模因素增加1522万美元[266] 六个月生息资产及付息负债相关指标对比 - 截至2020年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为106.85亿美元，利息为2.10亿美元，收益率为3.96%；2019年同期平均余额为92.61亿美元，利息为2.08亿美元，收益率为4.53%[269] - 截至2020年6月30日的六个月，总付息负债平均余额为80.56亿美元，利息为0.24亿美元，成本率为0.59%；2019年同期平均余额为68.16亿美元，利息为0.27亿美元，成本率为0.78%[269] - 2020年上半年净利息收入为1.87亿美元，利率差为3.37%；2019年同期净利息收入为1.81亿美元，利率差为3.75%[269] - 2020年上半年净生息资产为26.28亿美元，净息差为3.49%；2019年同期净生息资产为24.45亿美元，净息差为3.92%[269] 上半年生息资产及付息负债利息收支及净利息收入变化 - 与2019年相比，2020年上半年生息资产利息收入增加2361万美元，付息负债利息支出减少2892万美元，净利息收入增加5253万美元[275] 市场风险控制情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过匹配资产和负债的重新定价周期控制风险[276] 利率风险评估情况 - 公司利用模拟模型评估利率和市场风险，设定净利息收入、净收入和股权市场价值的利率风险评估准则[279][280][281] 利率变动对净利息收入等指标的影响 - 假设利率平行变动，预计利率上升100、200和300个基点，未来12个月净利息收入分别增加1.4%、2.2%和2.9%；利率下降100个基点，净利息收入减少1.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计净利息收入增长1.4%、2.2%、2.9%；下降100个基点，预计下降1.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计净收入增长4.0%、6.3%、8.5%；下降100个基点，预计下降4.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计平均股本回报率增长3.7%、6.0%、8.1%；下降100个基点，预计下降4.5%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计每股收益增加0.04美元、0.06美元、0.09美元；下降100个基点，预计减少0.04美元[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计股权市场价值下降0%、2.1%、4.9%；下降100个基点，预计下降8.3%[283] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为截至评估日，公司披露控制和程序有效，报告期内财务报告内部控制无重大变化[284][285

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-34582 NORTHWEST BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 27-0950358 (State or othe ...

财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日，利率风险分析显示市场利率瞬间平行上升200个基点，公司股权市值将下降6.3%[138] - 《多德 - 弗兰克法案》实施后，预计2020年12月31日年末互换费收入减少约800万美元（税前）[179] - 采用ASU 2016 - 13预计将使公司贷款损失准备金和未使用承诺准备金合计增加15% - 35%[143] - 截至2019年12月31日，公司合并资产为104.94亿美元，受多德 - 弗兰克法案影响，预计到2020年12月31日，互换费收入将减少约800万美元[175][179] 各条业务线表现 - 公司强调发放商业房地产和商业贷款，此类贷款增加可能需提高贷款损失准备金[141] - 公司商业贷款组合增加，较高的损失风险可能导致额外的贷款损失准备金或冲销，对收益和资本产生负面影响[145] - 公司投资证券组合可能出现未来损失，多种因素可能导致证券出现非暂时性减值[146] - 新增贷款发放可能导致判断可收回性失误，增加贷款损失准备金或冲销[178] 各地区表现 - 截至2019年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州和俄亥俄州各市的存款4.558亿美元[161] - 截至2019年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州和俄亥俄州市政当局的存款4.558亿美元[161] 管理层讨论和指引 - 公司预计《当前预期信用损失》（CECL）会计标准实施后需增加贷款损失准备金[142] - 公司业务增长战略若失败或管理不善，财务状况和经营成果将受负面影响[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 不遵守《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规可能导致罚款或制裁，影响公司收购机会[148] - 不遵守《社区再投资法》和公平贷款法可能导致重大处罚，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[149] - 美联储可能要求公司投入资本支持西北银行，这可能增加借款难度和成本，对公司产生不利影响[150] - 若公司无形资产（包括商誉）未来部分或全部减值，将减少收益[151] - 银行业和金融服务行业竞争激烈，公司盈利能力取决于在市场中的竞争能力[152] - 未来立法或监管行动可能削弱公司对抵押品的止赎权，导致信用损失或费用增加[153][154] - 公司有部分贷款以伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为指数计算贷款利率，LIBOR指数2021年后的可用性无保证[187] - 银行监管机构可能要求公司增加贷款损失准备金或进一步冲销贷款，这可能对公司经营业绩或财务状况产生重大不利影响[144] - 系统故障、中断或安全漏洞可能对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响[166] - 风险管理框架可能无法有效降低风险和减少重大损失[167] - 欺诈和其他金融犯罪增加可能对公司业务产生不利影响[168] - 收购可能扰乱公司业务并稀释股东价值，还可能对财务结果产生不利影响[169][170] - 公司未来增长可能需要筹集额外资本，但可能无法在需要时获得[171] - 新业务或新产品可能带来风险，若管理不善可能对公司产生重大不利影响[173][174] - 公司需从伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）过渡，过渡可能产生费用、减少贷款余额并引发纠纷[187] - 长期政府停摆可能导致贷款发放量及相关销售收益减少，影响公司财务状况和经营业绩[188] - 长期联邦政府停摆期间，公司可能无法完成某些贷款交易，无法确认贷款销售的非利息收入[188] - 部分贷款直接出售给政府机构，停摆期间部分销售可能无法完成[188] - 一些借款人可能决定不进行购房和贷款交易，导致相关非利息收入永久损失[188] - 联邦政府停摆可能导致政府雇员或与联邦政府有业务往来的公司员工收入减少[188] - 收入减少可能导致贷款拖欠增加，不良、受批评和分类资产增加[188] - 公司产品和服务需求可能下降[188] - 截至2019年12月31日，公司多户和商业房地产贷款占银行总资本的516.9%[158] - 截至2019年12月31日，公司在州、市和政治分区的债务义务上投资了2600万美元，对市和政治分区的未偿还贷款为1.757亿美元[159] - 截至2019年12月31日，公司对州、市及政治分区的债务投资为2600万美元，对市政和政治分区的未偿还贷款为1.757亿美元[159] - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金最低储备率为1.35%，联邦存款保险公司将于2020年9月30日前达成该比率[179] - 电子债务交易的互换费限制为0.21美元加上交易价值的0.05%，再加上最高0.01美元的欺诈预防成本[179] - 多德 - 弗兰克法案规定电子债务交易互换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，再加上最高0.01美元的欺诈预防成本[179] - 多德 - 弗兰克法案设定存款保险基金储备比率最低为1.35%，资产低于100亿美元的机构可获抵消影响，公司无法享受[179]

☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 OR ☐Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-34582 NORTHWEST BANCSHARES, INC. Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 27-0950358 (State or ...

财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净收入为2640万美元，较2018年同期增加8.4万美元，增幅0.3%，年化平均股本回报率和平均资产回报率分别为8.01%和1.02%[181] - 2019年第二季度总利息收入增至1.068亿美元，较2018年同期增加1390万美元，增幅15.0%，生息资产平均收益率增至4.51%[182] - 2019年第二季度贷款应收利息收入增至1.009亿美元，较2018年同期增加1280万美元，增幅14.5%，平均余额增至85.94亿美元，平均收益率增至4.71%[183] - 2019年第二季度抵押贷款支持证券利息收入增至430万美元，较2018年同期增加100万美元，增幅31.5%，平均收益率增至2.65%，平均余额增至6.449亿美元[184] - 2019年第二季度FHLB股票股息增至31.6万美元，较2018年同期增加23.1万美元，增幅271.8%，平均收益率从4.36%升至7.86%，平均余额从780万美元增至1610万美元，增幅106.1%[186] - 2019年第二季度生息存款利息收入降至15.9万美元，较2018年同期减少31万美元，降幅66.1%，平均余额从1.037亿美元降至2100万美元，降幅79.8%，平均收益率从1.79%升至3.00%[187] - 2019年第二季度利息支出增至1420万美元，较2018年同期增加560万美元，增幅64.2%，平均成本从0.53%升至0.82%，平均余额从65.15亿美元增至69.78亿美元，增幅7.1%[188] - 2019年第二季度净利息收入增至9260万美元，较2018年同期增加840万美元，增幅10.0%，利率差从3.72%降至3.69%，净息差从3.84%升至3.90%[189] - 2019年第二季度贷款损失拨备降至470万美元，较2018年同期减少68.2万美元，降幅12.8%，总贷款拖欠额降至7610万美元，占比0.9%，年化净冲销率从0.16%升至0.34%[190] - 2019年第二季度非利息收入降至2340万美元，较2018年同期减少74.6万美元，降幅3.1%，银行持有的人寿保险收入减少110万美元，降幅48.7%，服务收费和费用增加43.1万美元，增幅3.3%，信托和其他金融服务收入增加39.4万美元，增幅9.7%[192] - 2019年第二季度非利息支出增至7750万美元，较2018年同期增加770万美元，增幅11.1%，薪酬和员工福利增加300万美元，增幅7.6%，处理费用增加110万美元，增幅11.2%，重组和收购费用增加71.2万美元[193] - 2019年上半年净收入增至5140万美元，较2018年同期增加14.3万美元，增幅0.3%，利息收入增加2470万美元，增幅13.5%，非利息收入减少87.2万美元，降幅1.9%，贷款损失拨备增加160万美元，增幅16.5%，利息支出增加1010万美元，增幅61.5%，非利息支出增加1170万美元，增幅8.5%[195] - 2019年上半年总利息收入增至2.071亿美元，较2018年同期增加2470万美元，增幅13.5%，平均收益率从4.23%升至4.51%，平均余额从87亿美元增至92.61亿美元，增幅6.4%[196] - 2019年上半年净利息收入增至1.806亿美元，较2018年同期增加1460万美元，增幅8.8%，利率差从3.72%升至3.73%，净息差从3.82%升至3.90%[204] - 2019年上半年贷款损失准备金增加160万美元，即16.5%，从2018年同期的960万美元增至1110万美元[205] - 2019年上半年非利息收入减少87.2万美元，即1.9%，从2018年同期的4590万美元降至4500万美元[207] - 2019年上半年非利息支出增加1170万美元，即8.5%，从2018年同期的1.372亿美元增至1.489亿美元[208] - 2019年上半年所得税准备金增加27.3万美元，即2.0%，从2018年同期的1380万美元增至1410万美元[209] - 2019年6月30日季度末，住宅抵押贷款平均余额为28.57425亿美元，平均收益率为4.10%，2018年同期平均余额为27.61528亿美元，平均收益率为4.04%[212] - 2019年6月30日季度末，储蓄存款平均余额为16.96715亿美元，平均成本为0.18%，2018年同期平均余额为16.99168亿美元，平均成本为0.18%[212] - 2019年6月30日季度末，净利息收入为9300.5万美元，利率差为3.71%，2018年同期净利息收入为8468.2万美元，利率差为3.74%[212] - 2019年与2018年6月30日季度相比，贷款应收利息收入因利率增加401.9万美元，因规模增加875.8万美元，总计增加1277.7万美元[217] - 2019年与2018年6月30日季度相比，净利息收入因利率增加68.8万美元，因规模增加763.2万美元，总计增加832万美元[217] - 截至2019年6月30日的六个月，公司总利息收益资产为92.60631亿美元，平均收益率4.53%；总生息负债为68.1561亿美元，平均成本率0.78%[220] - 2019年上半年净利息收入为1.81354亿美元，利率差为3.75%；净利息收益资产为24.45021亿美元，净息差为3.92%[220] - 2019年与2018年相比，利息收益资产与生息负债的比率分别为1.36X和1.34X[221] - 2019年上半年与2018年同期相比，总利息收益资产利息收入增加2.4595亿美元，总生息负债利息支出增加1.0096亿美元，净利息收入净增加1.4499亿美元[225] 资产负债情况 - 2019年3月8日公司以8580万美元收购DFSC全部流通普通股，获得公允价值5.379亿美元资产、4.078亿美元贷款，承担4.794亿美元存款，DFSC股东获4250万美元现金和2462373股NWBI普通股[152] - 2019年6月30日总资产105.05亿美元，较2018年12月31日的96.08亿美元增加8.977亿美元，增幅9.3%，主要因UCB收购增加5.379亿美元资产和有机贷款增长2.776亿美元[153] - 2019年6月30日贷款应收款87.37亿美元，较2018年12月31日的80.51亿美元增加6.854亿美元，增幅8.5%，主要因UCB收购增加4.078亿美元贷款，新增贷款应收款增加2.776亿美元，增幅3.5%[154] - 2019年6月30日存款86.84亿美元，较2018年12月31日的78.94亿美元增加7.897亿美元，增幅10.0%，主要因UCB收购增加4.794亿美元存款，原有存款增加3.103亿美元，增幅3.9%[155] - 2019年6月30日股东权益13.34亿美元，每股12.51美元，较2018年12月31日的12.58亿美元、每股12.17美元增加7600万美元，增幅6.0%，主要因UCB收购发行2462373股普通股及2019年上半年净收入5140万美元，部分被2019年上半年3780万美元现金股息抵消[156] 贷款质量情况 - 2019年6月30日，90天以上逾期贷款总额为4334.2万美元，占净贷款应收款的0.50%；逾期贷款和房地产拥有量总额为4541.2万美元，占总资产的0.43%；不良资产总额为6982.2万美元[167] - 2019年6月30日和2018年12月31日，受损贷款分别为8600万美元和9830万美元[170] - 2019年6月30日，贷款损失准备金（ALL）降至5310万美元，较2018年12月31日减少210万美元，降幅3.8%，占总贷款的0.61%[179] - 2019年6月30日，特别提及类贷款增至1.246亿美元，次级类贷款增至1.97亿美元，较2018年12月31日分别增加1060万美元和1320万美元[179] - 2019年6月30日，非应计贷款为6770万美元，较2018年12月31日减少460万美元，降幅6.36%，占总贷款应收款的0.78%[180] - 截至2019年6月30日的六个月，年化净冲销率增至0.32%，高于2018年全年的0.23%[180] - 截至2019年6月30日，非应计贷款总额增加500万美元至6770万美元，占贷款总额的0.78%，2018年同期为6270万美元，占比0.79%[205] 股息情况 - 2019年和2018年第二季度公司分别支付1910万和1740万美元现金股息，普通股股息支付率分别为72.0%和68.0%[165] - 2019年和2018年上半年公司分别支付3780万和3480万美元现金股息，普通股股息支付率分别为73.5%和68.0%[165] - 2019年7月22日董事会宣布每股0.18美元现金股息，8月15日支付给8月1日登记股东，这是连续第99个季度支付现金股息[165] 资本与流动性情况 - 2019年6月30日西北银行控股公司和西北银行各项资本比率均高于最低资本要求和资本充足要求[162] - 2019年6月30日公司流动性比率为9.7%，有32.76亿美元额外借款能力，包括FHLB的2.5亿美元隔夜信贷额度（余额8730万美元）、美联储银行的4670万美元和两家代理银行的8000万美元[164] 风险管理与利率敏感性 - 公司主要市场风险是利率风险，通过多种方式控制利率风险，如增加核心存款、调整资产负债期限等[226] - 公司设有资产/负债委员会，每月审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[227] - 董事会设有风险管理委员会，每季度审查利率风险、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[228] - 公司利用模拟模型评估利率和市场风险，设定了利率变动对净利息收入、净收入和股权市值影响的评估准则[229][230][231] - 模拟显示，未来12个月利率平行变动100、200和300个基点，净利息收入预计分别下降0.8%、1.0%和1.6%；利率下降100个基点，预计下降5.1%[233] - 模拟显示，未来12个月利率平行变动100、200和300个基点，净收入预计分别下降1.7%、2.0%和3.2%；利率下降100个基点，预计下降12.4%[233]

资产与负债变化 - 截至2019年3月31日，总资产为102.97亿美元，较2018年12月31日的96.08亿美元增加6.893亿美元，增幅7.2%，主要源于UCB收购带来的5.379亿美元资产[135] - 截至2019年3月31日，总应收贷款为85.70亿美元，较2018年12月31日的80.51亿美元增加5.184亿美元，增幅6.4%，主要源于UCB收购带来的4.078亿美元贷款[136] - 截至2019年3月31日，总存款为85.93亿美元，较2018年12月31日的78.94亿美元增加6.983亿美元，增幅8.8%，主要源于UCB收购带来的4.794亿美元存款[137] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为13.16亿美元（每股12.39美元），较2018年12月31日的12.58亿美元（每股12.17美元）增加5860万美元，增幅4.7%[138] 资本与流动性状况 - 截至2019年3月31日，公司（Northwest Bancshares, Inc.）总资本与风险加权资产比率为14.850%，一级资本与风险加权资产比率为14.164%，普通股一级资本（CET1）比率为12.708%，一级资本杠杆率为11.346%，均远超监管最低及“资本充足”要求[143] - 截至2019年3月31日，公司流动性比率（未质押可售流动资产占存款和借款的百分比）为9.4%[145] - 截至2019年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得31.46亿美元的额外借款能力，其中包含2.5亿美元的隔夜信贷额度（余额1630万美元）[145] 收入与利润 - 公司在2019年第一季度实现净利润2500万美元[138] - 净收入为2500万美元，与去年同期基本持平（微增5.9万美元，0.2%），年化平均资产回报率从1.08%降至1.03%[161] - 总利息收入增加1080万美元（12.0%）至1.003亿美元，主要得益于生息资产平均余额增加4.5%至90.19亿美元及平均收益率从4.21%升至4.51%[162] - 应收贷款利息收入增加970万美元（11.4%）至9490万美元，平均余额增加4.9%至81.57亿美元，平均收益率从4.45%升至4.72%[163][164] - 抵押贷款支持证券利息收入增加95.2万美元（31.6%）至400万美元，平均余额增加4640万美元（8.3%）至6.045亿美元，平均收益率从2.16%升至2.62%[165] - 投资证券利息收入保持110万美元不变，平均余额减少2900万美元（11.3%）至2.273亿美元，但平均收益率从1.67%升至1.97%[166] - 净利息收入同比增长7.6%，达到8800万美元，净息差从3.84%提升至3.96%，利差从3.72%提升至3.75%[170] - 非利息收入同比下降0.6%至2170万美元，主要由于保险佣金收入下降57.1万美元（降幅20.8%）[173] 成本与费用 - 利息支出同比增长58.5%，达到1230万美元，主要由于付息负债平均成本从0.49%升至0.76%，且平均余额增长2.3%至66.02亿美元[169] - 贷款损失拨备同比增长53.6%，达到650万美元，主要由于一笔260万美元的商业贷款核销[171] - 非利息支出同比增长5.9%至7140万美元，主要由于薪酬福利增加170万美元（增幅4.6%）及处理费用增加72.8万美元（增幅7.5%）[174] - 所得税费用下降23.1万美元至670万美元，实际税率从21.7%降至21.1%[175] 资产质量与信贷风险 - 贷款损失拨备（ALL）增加50.7万美元（0.9%）至5570万美元，占总贷款比例从0.69%降至0.65%[159] - 逾期90天或以上贷款总额为4618万美元，较上季度5087.3万美元下降，占净应收贷款比例从0.64%降至0.54%[148] - 非应计贷款为7280万美元，较上季度7230万美元增加50万美元（0.7%），占总应收贷款比例从0.90%降至0.85%[160] - 受损贷款从9830万美元降至9480万美元[150] - 被归类为“特别关注”的贷款从1.14亿美元增至1.217亿美元，“次级”贷款从1.841亿美元增至1.957亿美元[159] - 不良贷款总额增至7280万美元，占总贷款比例从0.75%升至0.85%；贷款拖欠总额增至1.338亿美元，占总贷款比例从1.5%升至1.6%[171] 利率风险管理 - 平均生息资产收益率从4.23%升至4.53%，平均付息负债成本从0.49%升至0.76%[178] - 利率/量分析显示，净利息收入增长617.9万美元中，因利率变动贡献214.5万美元，因规模变动贡献403.4万美元[183] - 公司通过增加核心存款、发行长期定存、缩短资产期限及出售部分长期固定利率抵押贷款来管理利率风险[184] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计净利息收入一年内降幅分别不超过5%、10%、15%[187] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计净收入一年内降幅分别不超过10%、20%、30%[188] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计股权市场价值较当前利率水平计算的经济价值降幅分别不超过15%、30%、35%[189] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移100个基点，预计净利息收入下降0.5%，净收入下降1.1%，平均股本回报率下降1.0%，每股收益下降0.01美元，股权市场价值下降2.9%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移200个基点，预计净利息收入下降0.5%，净收入下降0.8%，平均股本回报率下降0.8%，每股收益下降0.01美元，股权市场价值下降5.3%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移300个基点，预计净利息收入下降0.8%，净收入下降1.4%，平均股本回报率下降1.4%，每股收益下降0.02美元，股权市场价值下降8.1%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行下移100个基点，预计净利息收入下降4.0%，净收入下降9.7%，平均股本回报率下降9.4%，每股收益下降0.11美元，股权市场价值下降2.5%[191] 公司治理与风险管理 - 公司每月召开资产负债委员会会议，审查市场利率、经济状况、生息资产与付息负债定价及资产负债表结构[185] - 公司董事会下设风险管理委员会，每季度审查利率风险与趋势、利率敏感性头寸、流动性状况及投资组合中的市场风险[186] - 公司披露控制与程序在截至本季度报告期末的评估中被认定有效[192] 收购与资本活动 - 2019年3月8日，公司以8580万美元总对价收购Donegal Financial Services Corporation，获得公允价值为5.379亿美元的资产，包括公允价值为4.078亿美元的贷款，并承担4.794亿美元的存款[134] - 公司在2019年第一季度支付现金股息1860万美元，普通股股息支付率（每股股息除以稀释后每股净收益）为75.0%[146]