文章核心观点 - 分析西北银行股份公司（Northwest Bancshares）业绩情况、盈利预期及股价表现，并提及同行业的传统金融公司（Heritage Financial）业绩预期 [1][3][9] 西北银行股份公司业绩情况 - 2024年第二季度营收9799万美元，未达Zacks共识预期26.75%，上年同期为1.3835亿美元，过去四个季度有两次超营收预期 [1] - 季度财报盈利0.27美元/股，超Zacks共识预期0.23美元/股，上年同期为0.27美元/股，此次财报盈利惊喜为17.39%，上一季度无盈利惊喜 [4][10] 西北银行股份公司盈利预期 - 即将发布的报告预计季度每股收益0.41美元，同比下降14.6%，过去30天共识每股收益预期下调2.4% [3] - 下一季度共识每股收益预期为0.23美元，营收1.3636亿美元，本财年共识每股收益预期为0.92美元，营收5.3976亿美元 [6] 西北银行股份公司股价表现 - 年初以来股价上涨约6.7%，而标准普尔500指数上涨16.7% [11] - 盈利报告发布前，公司估值修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致 [12] 传统金融公司情况 - 尚未公布2024年第二季度业绩，预计7月25日发布 [9] - 预计营收5827万美元，较上年同期下降7.7%，过去四个季度有两次超每股收益预期 [13][14] 行业情况 - Zacks行业排名中，金融储蓄贷款行业目前处于250多个Zacks行业的后31%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [15]

财务数据关键指标变化 - 非利息费用（扣除摊销、合并、资产处置和重组费用）在不同时期分别为89,870美元、88,368美元等[1] - 净利息收入在不同时期分别为106,841美元、103,238美元等[1] - 净利息收入加非利息收入（扣除投资出售损失和抵押贷款服务权出售收益）在不同时期分别为137,405美元、131,201美元等[1] - 年化非利息费用与平均资产比率（扣除摊销、合并、资产处置和重组费用）在不同时期分别为2.50%、2.47%等[2] - 截至不同时间点，公司总存款分别为11,464,548美元、11,537,179美元等[5] - 截至2024年6月30日，公司总非应计贷款为102,159,000美元，较2024年3月31日的95,060,000美元有所增加[11] - 截至2024年6月30日，公司不良贷款占总贷款的比例为0.92%，不良资产占总资产的比例为0.73%[11] - 截至2024年6月30日，公司总借款资金为486,430,000美元，平均利率为5.61%[12] - 截至2024年6月30日，公司分类贷款增至2.57亿美元，占总贷款的2.26%，高于2023年6月30日的2.14亿美元（占比1.90%）和2024年3月31日的2.29亿美元（占比1.99%）[13] - 2024年第二季度，公司非利息收入亏损8,849,000美元，主要因投资证券出售亏损39,413,000美元[14] - 2024年第二季度，排除证券出售亏损后，公司净利息收入较2023年第二季度增长100万美元（3%），较2024年第一季度增长300万美元（9%）[14] - 2024年第二季度，公司非利息支出为92,420,000美元，较2023年第二季度增长7.6%，较2024年第一季度增长2.7%[15] - 2024年第二季度，公司税前收入为5,942,000美元，较2023年第二季度下降86.4%，较2024年第一季度下降84.3%[17] - 2024年第二季度，公司净利润为4,747,000美元，较2023年第二季度下降85.6%，较2024年第一季度下降83.7%[17] - 公司净收入较2023年第二季度和2024年第一季度均有所下降，原因包括当前期间资产负债表重组导致的投资出售亏损[21] - 西北银行股份有限公司总资本（风险加权资产）实际金额为1784604千美元，比率为16.674%，6月30日最低要求金额为1123831千美元，比率为10.500%，资本充足要求金额为1070315千美元，比率为10.000%[25] - 西北银行总资本（风险加权资产）实际金额为1537783千美元，比率为14.380%，6月30日最低要求金额为1122827千美元，比率为10.500%，资本充足要求金额为1069359千美元，比率为10.000%[25] - 西北银行股份有限公司一级资本（风险加权资产）实际金额为1536552千美元，比率为14.356%，6月30日最低要求金额为909768千美元，比率为8.500%，资本充足要求金额为856252千美元，比率为8.000%[25] - 西北银行一级资本（风险加权资产）实际金额为1404095千美元，比率为13.130%，6月30日最低要求金额为908955千美元，比率为8.500%，资本充足要求金额为855487千美元，比率为8.000%[25] - 西北银行股份有限公司普通股一级资本（风险加权资产）实际金额为1410837千美元，比率为13.182%，6月30日最低要求金额为749220千美元，比率为7.000%，资本充足要求金额为695705千美元，比率为6.500%[25] - 西北银行普通股一级资本（风险加权资产）实际金额为1404095千美元，比率为13.130%，6月30日最低要求金额为748551千美元，比率为7.000%，资本充足要求金额为695083千美元，比率为6.500%[25] - 西北银行股份有限公司一级资本（杠杆率，相对于平均资产）实际金额为1536552千美元，比率为10.654%，6月30日最低要求金额为576913千美元，比率为4.000%，资本充足要求金额为721142千美元，比率为5.000%[25] - 西北银行一级资本（杠杆率，相对于平均资产）实际金额为1404095千美元，比率为9.742%，6月30日最低要求金额为576521千美元，比率为4.000%，资本充足要求金额为720651千美元，比率为5.000%[25] - 可供出售的有价证券摊销成本为1202354千美元，未实现持有总收益为484千美元，未实现持有总损失为173647千美元，公允价值为1029191千美元，加权平均期限为5.78年[28] - 持有至到期的有价证券摊销成本为784208千美元，未实现持有总损失为120916千美元，公允价值为663292千美元，加权平均期限为5.38年[28] - 截至2024年6月30日，公司总资产为143.86亿美元，较2023年12月31日的144.19亿美元下降0.23%，较2023年6月30日的142.91亿美元增长0.66%[31] - 截至2024年6月30日，公司总贷款应收款为11.35亿美元，较2023年12月31日的11.41亿美元下降0.53%，较2023年6月30日的11.27亿美元增长0.74%[31] - 截至2024年6月30日，公司总存款为12.09亿美元，较2023年12月31日的11.98亿美元增长0.90%，较2023年6月30日的11.66亿美元增长3.64%[31] - 截至2024年6月30日，公司总负债为12.83亿美元，较2023年12月31日的12.87亿美元下降0.30%，较2023年6月30日的12.78亿美元增长0.38%[31] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为1.56亿美元，较2023年12月31日的1.55亿美元增长0.34%，较2023年6月30日的1.51亿美元增长2.98%[31] - 截至2024年6月30日，公司权益与资产比率为10.82%，较2023年12月31日的10.76%增长0.06个百分点，较2023年6月30日的10.58%增长0.24个百分点[31] - 截至2024年6月30日，公司有形普通股权益与资产比率为8.37%，较2023年12月31日的8.30%增长0.07个百分点，较2023年6月30日的8.08%增长0.29个百分点[31] - 截至2024年6月30日，公司每股账面价值为12.23美元，较2023年12月31日的12.20美元增长0.25%，较2023年6月30日的11.89美元增长2.86%[31] - 截至2024年6月30日，公司每股有形账面价值为9.20美元，较2023年12月31日的9.17美元增长0.33%，较2023年6月30日的8.84美元增长4.07%[31] - 截至2024年6月30日，公司全职等效员工为1991人，较2023年12月31日的2098人下降5.10%，较2023年6月30日的2025人下降1.68%[31] - 截至2024年6月30日当季，公司总利息收入为166,854美元，较上一季度的160,239美元增长约4.13%[34] - 截至2024年6月30日当季，公司总利息支出为60,013美元，较上一季度的57,001美元增长约5.28%[34] - 2024年上半年，公司贷款应收利息收入为303,525美元，较2023年上半年的256,469美元增长约18.35%[36] - 2024年上半年，公司存款利息支出为100,440美元，较2023年上半年的33,055美元增长约203.86%[36] - 截至2024年6月30日当季，公司净利息收入为106,841美元，上一季度为103,238美元[34] - 2024年上半年，公司净利息收入为210,079美元，2023年上半年为221,013美元[36] - 截至2024年3月31日，公司年化平均股权回报率为7.57%，年化平均资产回报率为0.81%[34] - 2024年上半年，公司年化平均股权回报率为4.41%，年化平均资产回报率为0.47%[36] - 截至2024年3月31日，公司效率比率为68.62%，排除特定项目后为67.35%[34] - 2024年上半年，公司效率比率为79.60%，排除特定项目后为66.36%[36] - 2024年6月30日净利润（GAAP）为474.7万美元，2024年3月31日为2916.3万美元，2023年6月30日为3304.4万美元[38] - 2024年6月30日摊薄每股收益（GAAP）为0.04美元，2024年3月31日为0.23美元，2023年6月30日为0.26美元[38] - 2024年6月30日调整后净营业收入（非GAAP）为3450.3万美元，2024年3月31日为2985.1万美元，2023年6月30日为3419.2万美元[38] - 2024年6月30日平均权益为15.41434亿美元，2024年3月31日为15.4987亿美元，2023年6月30日为15.1999亿美元[38] - 2024年6月30日平均资产为144.58592亿美元，2024年3月31日为144.08612亿美元，2023年6月30日为142.45917亿美元[38] - 2024年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为8.37%，2023年12月31日为8.30%，2023年6月30日为8.08%[38] - 2024年6月30日不包括特定项目的年化平均有形普通股权益回报率为1.65%，2024年3月31日为10.08%，2023年6月30日为11.71%[42] - 截至2024年6月30日，未保险存款（按电话报告）为3.019897亿美元，占总存款的24.98%[43] - 截至2024年6月30日，排除公司间和抵押存款账户后的未保险存款为1.387516亿美元，占总存款的11.48%[43] - 截至2024年6月30日，最大未保险存款人（排除公司间和抵押存款账户）的未保险存款余额为1940万美元，占总存款的0.16%[43] - 截至2024年6月30日，公司存款总额为12087379美元，平均存款账户余额为17000美元，保险现金扫仓存款余额为3.94亿美元[44] - 2024年第二季度，平均贷款应收款为11368749美元，较2023年第二季度增长2.7%，较2024年第一季度增长0.2%[46] - 2024年第二季度，平均投资为2021347美元，较2023年第二季度下降9.5%，较2024年第一季度下降1.4%[46] - 2024年第二季度，平均存款为12086362美元，较2023年第二季度增长5.8%，较2024年第一季度增长1.7%[46] - 2024年第二季度，平均借款资金为323191美元，较2023年第二季度下降61.4%，较2024年第一季度下降31.2%[46] - 2024年第二季度，利息收入为166854美元，较2023年第二季度增长15.9%，较2024年第一季度增长4.1%[47] - 2024年第二季度，利息支出为60013美元，较2023年第二季度增长69.3%，较2024年第一季度增长5.3%[47] - 2024年第二季度，净利息收入为106841美元，较2023年第二季度下降1.6%，较2024年第一季度增长3.5%[47] - 2024年第二季度，信贷损失拨备总额为-370美元，较2023年第二季度下降104.1%，较2024年第一季度下降110.8%[50] - 2024年第二季度，公司净收入为500万美元，调整后净营业收入为3500万美元，较去年同期增加100万美元，较上一季度增加500万美元[53] - 2024年

文章核心观点 公司2024年第二季度净收入下降，但调整后净运营收入有所增加；成功完成资产负债表重组；商业银行业务表现良好，贷款增长显著；净利息收入和净息差有变化，受利息收入和费用变动影响；信用质量保持良好 [15][17]。 财务业绩 净收入与调整后净运营收入 - 2024年第二季度净收入为500万美元，摊薄后每股收益0.04美元，较去年同期减少2800万美元，较上一季度减少2400万美元 [15] - 排除投资出售损失和重组费用后，2024年第二季度调整后净运营收入为3500万美元，摊薄后每股收益0.27美元，较去年同期增加100万美元，较上一季度增加500万美元 [15] 年化回报率 - 2024年第二季度平均股东权益和平均资产年化回报率分别为1.24%和0.13%，去年同期为8.72

文章核心观点 - 公司将于2024年7月23日召开电话会议,公布2024年第二季度财务业绩[1] - 公司将通过社交媒体、新闻稿等方式公布财务业绩信息,并在SEC网站上进行披露[2] - 公众可以通过注册的方式参加电话会议,会议结束后将提供重播[3][4] 公司概况 - 公司总部位于俄亥俄州哥伦布市,是西北银行的控股公司[5] - 西北银行成立于1896年,提供全方位的商业和个人银行产品,以及员工福利和财富管理服务[5] - 目前西北银行在宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州共有131家全服务金融中心和8家独立的自助银行[5] - 西北银行控股公司的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为NWBI[5]

文章核心观点 - 西北银行股份公司今年盈利可能因利差压力下降，但个位数中段的贷款增长将提供一定支撑 2024 年每股收益预计同比下降 13%至 0.92 美元，2025 年增长 2.2%至 0.94 美元 估值分析显示市场对盈利前景反应过度，股价被低估，预计股价将向上修正 此外，该股股息收益率高 基于总预期回报，给予买入评级 [11] 贷款增长情况 - 公司今年第一季度贷款组合增长 0.8%，接近去年增速 鉴于经济变化不大，今年贷款增长有望与去年持平 公司主要在纽约、宾夕法尼亚和俄亥俄州运营，今年以来这些州失业率相对较低 [12] - 内部推动贷款增长的因素较去年略有变化 截至 2024 年 3 月底，银行办事处数量从去年同期的 150 家减至 142 家，可能阻碍贷款增长 预计到 2025 年底，贷款组合每季度增长 1.1%，存款将与贷款同步增长 [13] 财务状况 资产与负债 |年份|净贷款（百万美元）|净贷款增长率|其他盈利资产（百万美元）|存款（百万美元）|借款和次级债务（百万美元）|普通股权益（百万美元）|每股账面价值（美元）|有形每股账面价值（美元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |FY19|8751|9.4%|838|8592|368|1353|12.8|9.3| |FY20|10446|19.4%|1578|11599|457|1539|12.8|9.5| |FY21|9914|-5.1%|2317|12301|392|1584|12.5|9.4| |FY22|10802|9.0%|2099|11465|924|1491|11.8|8.7| |FY23|11290|4.5%|1858|11980|643|1551|12.2|9.2| |FY24E|11756|4.1%|1953|12474|664|1564|12.3|9.2| |FY25E|12282|4.5%|2032|13032|691|1583|12.4|9.4| [4] 净利息收入与盈利预测 - 2024 年第一季度，公司净息差下降 6 个基点，连续四个季度下滑 预计 2024 年底联邦基金利率下降 25 个基点，2025 年下降 100 个基点，降息将给净息差带来进一步压力 利率变动对资产收益率、资金成本、抵押贷款提前还款率和衰减率等因素有不同影响，无论利率上升还是下降，净息差都会受到影响 管理层模拟模型显示，利率下降 100 个基点，12 个月内净利息收入将减少 1.4% [4] - 预计在今年晚些时候降息前，净息差将保持稳定 2024 年最后一个季度净息差下降 1 个基点，2025 年每季度下降 2 个基点 [5] - 预计 2024 年净利息收入同比下降 3.8%，2025 年同比增长 2.5% [6] - 预计贷款拨备费用与贷款比率在 2024 年第一季度降至异常低水平后，将恢复到 2023 年水平 非利息收入将继续以接近去年的速度增长 由于银行办事处数量减少，预计今年办公空间费用降低，但因通胀工资费用增加 预计到 2025 年底，费用增长率处于个位数低位 [6] - 预计公司 2024 年每股收益 0.92 美元，同比下降 13%；2025 年每股收益 0.94 美元，同比增长 2.2% [6] 损益表估计 |年份|净利息收入（百万美元）|贷款损失拨备（百万美元）|非利息收入（百万美元）|非利息支出（百万美元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |FY23|436|23|114|352| |FY24E|419|21|116|363| |FY25E|430|24|120|370| [15] 信用风险 - 公司贷款组合的信用风险主要来自车辆贷款，占总贷款组合的 17% 车辆作为抵押物易在事故中受损，且保险可能无法完全覆盖损失 [8] - 商业办公楼（非业主自用）占商业房地产投资组合的 9.1%，仅占总贷款组合的 2.4% 与许多同行银行不同，公司对办公贷款的敞口有限，风险未增加 总体而言，公司风险水平为低到中等 [8] 股息情况 - 自 2021 年第二季度以来，公司季度股息维持在每股 0.20 美元 按 7 月 9 日收盘价 11.5 美元计算，股息收益率达 6.9% [9] - 预计 2024 年派息率为 86.8%，2025 年为 84.9%，过去五年平均派息率为 81.6%，预计派息率可承受 [9] - 公司资本充足，无需通过削减股息来增加资本 截至 2024 年 3 月底，总资本与风险加权资产比率为 15.95%，远高于监管要求的 10.50% 超额资本达 6.17 亿美元，远高于每年 1.02 亿美元的股息总额 [9] 估值分析 P/TB 估值 - 过去三年，公司平均市净率（P/TB）为 1.45 倍 [17] - 以预测的 2024 年底每股有形账面价值 9.2 美元乘以平均 P/TB 倍数，得出目标价 13.4 美元，较 7 月 9 日收盘价有 16.0%的上涨空间 [17] P/E 估值 - 过去公司平均市盈率（P/E）约为 11.9 倍 [17] - 以预测的 2024 年每股收益 0.92 美元乘以平均 P/E 倍数，得出目标价 10.9 美元，较 7 月 9 日收盘价有 5.1%的下跌空间 [17] 综合估值 - 两种估值方法的目标价加权平均后为 12.2 美元，较当前市场价有 5.4%的上涨空间 加上远期股息收益率，总预期回报为 12.4% 因此，给予公司买入评级 [17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为145亿美元，较2023年12月31日增加9100万美元，增幅1%[129] - 截至2024年3月31日，公司可销售证券为19亿美元，较2023年12月31日增加3700万美元，增幅2%[130] - 截至2024年3月31日，公司应收贷款总额为115亿美元，较2023年12月31日增加8600万美元，增幅1%[131] - 截至2024年3月31日，公司总存款为121亿美元，较2023年12月31日增加9200万美元，增幅1%[133] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益总额稳定在16亿美元，每股12.20美元，本季度增加100万美元[138] - 2024年第一季度净收入为2900万美元，每股摊薄收益0.23美元，较2023年第一季度减少500万美元，降幅13%[160] - 2024年第一季度净利息收入（FTE）为1.04亿美元，净息差为3.10%，较去年同期分别减少900万美元和36个基点[163] - 平均存款较2023年3月31日止季度增长4%，得益于平均定期存款增加14亿美元[168] - 平均借款较2023年3月31日止季度减少37%，借款利息支出减少200万美元[169] - 信贷损失拨备较2023年3月31日止季度减少200万美元，降幅31%[180] - 非利息收入较2023年3月31日止季度增加400万美元，增幅17%[185] - 非利息支出较2023年3月31日止季度增加300万美元，增幅3%[188] - 所得税拨备较2023年3月31日止季度减少170万美元，降幅17%，降至860万美元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司商业银行业务组合为48亿美元，较2023年12月31日增加1.7亿美元，增幅4%[131] - 截至2024年3月31日，公司个人银行业务贷款组合为67亿美元，较2023年12月31日减少8400万美元，降幅1%[131] - 2024年第一季度平均应收贷款较2023年第一季度增长4%，商业贷款增长5.53亿美元；应收贷款利息收入增加2600万美元，增幅21%[166] - 2024年3月31日止季度，住宅抵押贷款平均余额33.92524亿美元，收益率3.85%；2023年同期平均余额34.93617亿美元，收益率3.66%[173] - 2024年3月31日止季度，储蓄存款平均余额21.22035亿美元，成本率0.95%；2023年同期平均余额21.98988亿美元，成本率0.13%[173] 存款相关数据 - 截至2024年3月31日，公司经纪存款为4.49亿美元，占定期存款的16%，占年末总存款余额的4%[134] - 截至2024年3月31日，公司通过参与Intrafi Network Deposits和FIS Insured Deposit计划的存款为5.27亿美元，平均成本为3.88%[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司超过25万美元（FDIC保险限额）的总存款为18亿美元[136] 西北银行相关数据 - 截至2023年12月31日，西北银行股份公司总资本为17.99883亿美元，占风险加权资产的比例为16.040%；西北银行总资本为15.20736亿美元，占比13.564%[143] - 截至2024年3月31日，西北银行流动性比率为9.77%，有33亿美元额外借款能力，包括2.5亿美元隔夜信贷额度，已提取5600万美元[144] 股息相关数据 - 2024年和2023年第一季度，公司支付现金股息2500万美元，普通股股息支付率分别为87.0%和76.9%，每股股息0.20美元[145] 贷款质量相关数据 - 截至2024年3月31日，90天以上逾期贷款总额为2233.3万美元，低于2023年12月31日的2459.1万美元；不良资产总额为9756.2万美元，略高于2023年12月31日的9718.6万美元[148] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金降至1.25亿美元，占总贷款的1.09%，较2023年12月31日减少34.6万美元[157] - 截至2024年3月31日，分类贷款总额增至2.29亿美元，高于2023年12月31日的2.18亿美元[158] - 截至2024年3月31日，非应计贷款为9500万美元，较2023年12月31日增加100万美元，占总贷款的0.83%；年化净冲销率增至0.16%[159] 税率相关数据 - 预计2024年12月31日止年度有效税率在22.0% - 24.0%之间[189] 利率风险相关数据 - 公司主要市场风险为利率风险，通过多种方式控制利率风险敞口[190] - 公司资产负债委员会每月开会审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[191] - 公司董事会风险管理委员会每季度开会审查利率风险等[192] - 利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入模拟估计降幅不超5%、10%和15%[193] - 利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入模拟估计降幅不超10%、20%和30%[194] - 利率平行变动100、200和300个基点时，股权市值模拟估计降幅不超15%、30%和35%[195] - 利率上升100、200和300个基点，预计净利息收入降幅为1.7%、3.7%和5.7%[197] - 利率上升100、200和300个基点，预计净收入降幅为4.0%、8.9%和13.8%[197] - 利率上升100、200和300个基点，预计平均股权回报率降幅为3.9%、8.5%和13.3%[197] - 利率上升100、200和300个基点，预计每股收益降幅为0.05美元、0.10美元和0.15美元[197] - 利率上升100、200和300个基点，预计股权市值降幅为8.1%、16.5%和24.5%[197]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度净收入2900万美元，摊薄后每股收益0.23美元，较去年同期减少500万美元，降幅13%[3] - 2024年第一季度净利润为0.29163亿美元，较上一季度的0.29014亿美元增长0.51%，较2023年第一季度的0.33679亿美元下降13.40%[24] - 2024年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.23美元，与上一季度持平，较2023年第一季度的0.27美元下降14.81%[24] - 2024年第一季度年化平均股权回报率为7.57%，较上一季度的7.64%下降0.07个百分点，较2023年第一季度的9.11%下降1.54个百分点[24] - 2024年第一季度年化平均资产回报率为0.81%，较上一季度的0.80%上升0.01个百分点，较2023年第一季度的0.97%下降0.16个百分点[24] - 2024年第一季度效率比率为68.62%，较上一季度的66.93%上升1.69个百分点，较2023年第一季度的64.10%上升4.52个百分点[24] - 调整后2024年第一季度净运营收入为0.29851亿美元，较2023年第一季度的0.35696亿美元下降16.37%[27] - 2024年第一季度年化平均有形普通股权益回报率为10.08%[31] - 2024年第一季度排除摊销、合并、资产处置和重组费用后的效率比率为67.35%[31] - 2024年第一季度排除摊销、合并、资产处置和重组费用后的年化非利息费用与平均资产比率为2.47%[31] 股息相关信息 - 董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于2024年5月15日支付给5月2日登记在册的股东，这是连续第118个季度支付现金股息，按2024年3月31日公司普通股市值计算，年化股息收益率约为6.9%[4] 资产负债表优化计划 - 公司计划出售最多15%的投资证券组合以优化资产负债表，证券损失将限制在4000万美元，税后约3000万美元，预计收益率提高375 - 400个基点，回收期约三年[5] 平均业务数据变化 - 截至2024年3月31日，平均贷款应收款为11.345308亿美元，较去年同期增长4581.76万美元，增幅4.2%；平均投资为2.051058亿美元，较去年同期减少2433.35万美元，降幅10.6%；平均存款为11.887954亿美元，较去年同期增长4839.19万美元，增幅4.2%；平均借款为4696.97万美元，较去年同期减少2705.21万美元，降幅36.5%[7] 利息收支相关变化 - 利息收入为1.60239亿美元，较去年同期增长2529.9万美元，增幅18.7%；利息支出为5700.1万美元，较去年同期增长3452.5万美元，增幅153.6%；净利息收入为1.03238亿美元，较去年同期减少922.6万美元，降幅8.2%；净利息收益率降至3.10%[11] - 2024年第一季度总利息收入为1.60239亿美元，较上一季度的1.57388亿美元增长1.81%，较2023年第一季度的1.3494亿美元增长18.75%[24] - 2024年第一季度总利息支出为0.57001亿美元，较上一季度的0.51086亿美元增长11.58%，较2023年第一季度的0.22476亿美元增长153.69%[24] - 2024年第一季度净利息收入为1.03238亿美元，较上一季度的1.06302亿美元下降2.88%，较2023年第一季度的1.12464亿美元下降8.20%[24] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备较去年同期减少156.1万美元，降幅31.2%，主要因未使用承诺准备金下降及经济预测改善[13] 非利息收支相关变化 - 非利息收入为2796.3万美元，较去年同期增长399.4万美元，增幅16.7%，主要由于服务收费和费用增加、SBA贷款销售收益增加以及信托和其他金融服务收入改善[14] - 非利息支出为9002.4万美元，较去年同期增长257.4万美元，增幅2.9%，主要因人员费用增加，部分被非人员费用减少抵消[16] 所得税拨备变化 - 所得税拨备降至860万美元，较去年同期减少170万美元，降幅17%，主要因税前收入降低[17] 分行及设施运营情况 - 截至2024年3月31日，公司在宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州运营134家全服务分行和8家独立免下车设施[18] 资产规模变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为145.10263亿美元，较2023年12月31日的144.19105亿美元增长0.63%，较2023年3月31日的141.93816亿美元增长2.22%[22] 未保险存款情况 - 截至2024年3月31日，未保险存款总额为28.07亿美元，占总存款的23.25%[33] - 截至2024年3月31日，排除公司间和抵押账户后的未保险存款为13.79亿美元，占总存款的11.42%[33] - 截至2024年3月31日，最大未保险存款人存款余额为1920万美元，占总存款的0.16%[34] - 截至2024年3月31日，前十大未保险存款人存款余额为1.03亿美元，占总存款的0.85%[34] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产比率为15.951%，高于最低要求的10.500%[39] 存款总额情况 - 截至2024年3月31日，公司总存款为120.72亿美元[35] 有价证券情况 - 可供出售有价证券摊销成本为12.98108亿美元，公允价值为10.94009亿美元，未实现总收益201万美元，未实现总损失2.043亿美元[42] - 持有至到期有价证券摊销成本为8.01107亿美元，公允价值为6.80353亿美元，未实现总收益1万美元，未实现总损失1.20755亿美元[42] 借款资金情况 - 截至2024年3月31日，公司借款资金总额为6.44698亿美元，平均利率为5.58%[45] - 公司与匹兹堡联邦住房贷款银行有33亿美元的额外借款能力，包括2.5亿美元的隔夜信贷额度，已提取5560万美元[45] - 公司与联邦储备银行有2.641亿美元的借款能力，与两家代理行有1.05亿美元的借款能力[45] 商业房地产贷款结构情况 - 商业房地产贷款中，5个或以上单元住宅占比15.2%，养老院占比12.8%，零售建筑占比11.8%[47] - 商业房地产贷款抵押物按州划分，纽约占比33.0%，宾夕法尼亚占比30.2%，俄亥俄占比20.3%[47] 不良贷款及相关比率情况 - 截至2024年3月31日，公司非应计贷款总额为9506万美元，不良贷款总额为9751.2万美元[49] - 截至2024年3月31日，公司不良资产总额为9756.2万美元，不良贷款与总贷款之比为0.85%[49] - 截至2024年3月31日，公司信贷损失准备金与总贷款之比为1.09%，与不良贷款之比为128.08%[49] 总贷款业务情况 - 截至2024年3月31日，公司总贷款为1.1501246亿美元，其中个人银行贷款6697.822万美元，商业银行业务贷款4803.424万美元[51] - 截至2023年12月31日，公司总贷款为1.1414809亿美元，其中个人银行贷款6782.07万美元，商业银行业务贷款4632.739万美元[51] 逾期贷款情况 - 截至2024年3月31日，30 - 59天逾期贷款总额为6250.8万美元，占比0.5%；60 - 89天逾期贷款总额为546.7万美元；90天以上逾期贷款总额为2233.3万美元，占比0.2%[54] - 截至2023年12月31日，30 - 59天逾期贷款总额为5441.3万美元，占比0.5%；60 - 89天逾期贷款总额为1426.6万美元，占比0.1%；90天以上逾期贷款总额为2459.1万美元，占比0.2%[54] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款30 - 59天逾期金额为3850.2万美元，占比1.1%；60 - 89天逾期金额为7万美元；90天以上逾期金额为581.3万美元，占比0.2%[54] - 2023年12月31日，住宅抵押贷款30 - 59天逾期金额为3004.1万美元，占比0.9%；60 - 89天逾期金额为779.6万美元，占比0.2%；90天以上逾期金额为799.5万美元，占比0.2%[54] - 2024年3月31日，商业房地产贷款30 - 59天逾期金额为639.6万美元，占比0.2%；60 - 89天逾期金额为80.7万美元；90天以上逾期金额为693.1万美元，占比0.2%[54] - 2023年12月31日，商业房地产贷款30 - 59天逾期金额为320.4万美元，占比0.1%；60 - 89天逾期金额为103.1万美元；90天以上逾期金额为671.2万美元，占比0.2%[54] - 2024年3月31日，商业贷款30 - 59天逾期金额为309.1万美元，占比0.2%；60 - 89天逾期金额为128.4万美元，占比0.1%；90天以上逾期金额为342.1万美元，占比0.2%[54] - 2023年12月31日，商业贷款30 - 59天逾期金额为419.6万美元，占比0.3%；60 - 89天逾期金额为70.3万美元；90天以上逾期金额为278万美元，占比0.2%[54] 购买的信用恶化贷款情况 - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，购买的信用恶化贷款分别为44.6万美元、64.6万美元、140万美元、60.5万美元和33.1万美元[55] 信贷损失准备金相关情况 - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，信贷损失准备金期初余额分别为1.25243亿美元、1.24841亿美元、1.24423亿美元、1.21257亿美元和1.18036亿美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，信贷损失准备金拨备分别为423.4万美元、380.1万美元、398.3万美元、601万美元和487万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，住宅抵押贷款冲销分别为16.2万美元、26.6万美元、17.1万美元、54.5万美元和20.7万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，房屋净值贷款冲销分别为41.2万美元、13.3万美元、32万美元、23.5万美元和16.4万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，消费贷款冲销分别为457.3万美元、386万美元、308.5万美元、277.2万美元和273.4万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，商业房地产贷款冲销分别为34.9万美元、74.2万美元、48.4万美元、48.3万美元和65.7万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，商业贷款冲销分别为116.3万美元、80.6万美元、128.6万美元、120.9万美元和86.5万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，信贷损失准备金回收分别为207.9万美元、240.8万美元、178.1万美元、240万美元和255.2万美元[58] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，净冲销与平均贷款的年化比率分别为0.16%、0.12%、0.13%、0.1

公司投资与贷款情况 - 截至2023年12月31日，公司投资于州、市及政治分区债务的金额为8580万美元，对市及政治分区的未偿还贷款为1.943亿美元[236] - 截至2023年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州市政当局的存款为6.023亿美元[247] - 截至2023年12月31日，公司购买的可调利率投资证券和抵押贷款支持证券总计3970万美元，发放的可调利率贷款总计40.32亿美元，占总贷款组合的35.5%[242] - 截至2023年12月31日，公司132.83亿美元的生息资产中，40.72亿美元（占比30.7%）为可调利率资产[242] 公司套期保值与缺口情况 - 截至2023年12月31日，公司有1.75亿美元的现金流套期保值[242] - 截至2023年12月31日，一年内到期或重新定价的总生息负债超过同期到期或重新定价的总生息资产5.659亿美元，负一年期缺口比率为3.92%[425] - 截至2022年12月31日，累计利息敏感性缺口占总资产的比例为25.41%[428] 公司股权投票限制 - 公司章程规定，任何人士无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票，但公司设立的符合税收条件的员工股票福利计划购买股份除外[243] 公司面临的风险 - 金融服务行业在公司投资组合中占比较大，该行业当前信用风险较高[237] - 美国政府证券可能被信用评级机构下调，这可能对公司运营、收益和财务状况产生重大不利影响[238] - 公司借记卡和信用卡业务面临卡网络规则、费用变化以及借记卡使用量下降等风险[239][240][241] 利率变动对公司指标的影响 - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，净利息收入预计变动分别为 - 1.4%、 - 3.1%、 - 4.9%（上升）和 - 0.1%、 - 5.2%、 - 11.2%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，净收入预计变动分别为 - 3.3%、 - 7.4%、 - 11.5%（上升）和 - 0.3%、 - 12.7%、 - 27.0%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，平均股本回报率预计变动分别为 - 3.1%、 - 7.1%、 - 11.1%（上升）和 - 0.2%、 - 12.2%、 - 26.1%（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，每股收益预计变动分别为 - 0.04美元、 - 0.08美元、 - 0.13美元（上升）和0美元、 - 0.14美元、 - 0.29美元（下降）[435] - 2023年12月31日数据显示，利率平行变动100、200、300个基点时，股权市值预计变动分别为 - 8.6%、 - 17.2%、 - 25.3%（上升）和8.6%、10.8%、9.4%（下降）[435] 利率风险评估假设 - 评估利率风险时，假设可调整利率抵押贷款的年提前还款率为8% - 23%，固定利率抵押贷款为6% - 70%，商业贷款为10% - 30%，消费者贷款为13% - 23%[437] 公司利率敏感性存款情况 - 公司估计6.178亿美元（占比23.5%）的计息活期账户和4.293亿美元（占比20.4%）的储蓄存款具有利率敏感性，可能在一年内重新定价[437] 公司财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为，截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[443] - 毕马威会计师事务所审计认为，截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[447] - 公司2023年和2022年12月31日合并财务报表获无保留意见[448,455] - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性获无保留意见[456] 公司投资性贷款信用损失准备情况 - 截至2023年12月31日，公司投资性贷款信用损失准备为1.252亿美元[460] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年12月31日现金及现金等价物为122,260千美元，2022年为139,365千美元[467] - 2023年12月31日可供出售有价证券为1,043,359千美元，2022年为1,218,108千美元[467] - 2023年12月31日持有至到期有价证券为814,839千美元，2022年为881,249千美元[467] - 2023年12月31日贷款应收净额为11,289,566千美元，2022年为10,802,416千美元[467] - 2023年12月31日总负债为12,867,788千美元，2022年为12,621,838千美元[467] - 2023年12月31日股东权益总额为1,551,317千美元，2022年为1,491,486千美元[467] 公司审计师情况 - 毕马威自1963年起担任公司审计师[465] 公司收入与收益关键指标变化 - 2023年净利息收入为435,683千美元，较2022年的420,681千美元增长3.56%[470] - 2023年总非利息收入为113,823千美元，较2022年的110,849千美元增长2.68%[470] - 2023年净收入为134,957千美元，较2022年的133,666千美元增长0.97%[470][472][475][478] - 2023年基本每股收益为1.06美元，稀释每股收益为1.06美元[470] - 2023年其他综合收入为21,666千美元，而2022年为 - 133,529千美元[472] - 2023年总综合收入为156,623千美元，较2022年的137千美元大幅增长[472] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年经营活动提供的净现金为92,890千美元，较2022年的175,431千美元有所下降[478] - 2023年投资活动使用的净现金为239,680千美元，较2022年的917,423千美元有所减少[478] 公司股东权益与股息情况 - 2023年末股东权益总额为1,551,317千美元，较2022年末的1,491,486千美元增长3.99%[475] - 2023年股息支付为每股0.80美元，支付总额为101,669千美元[475] 公司存款、现金及费用关键指标变化 - 2023年存款净增加515,354美元，2022年为减少836,617美元，2021年为增加701,932美元[480] - 2023年现金及现金等价物净减少17,105美元，2022年为减少1,139,894美元，2021年为增加542,982美元[480] - 2023年末现金及现金等价物为122,260美元，2022年末为139,365美元，2021年末为1,279,259美元[480] - 2023年支付存款和借款利息141,801美元，2022年为26,690美元，2021年为27,496美元[480] - 2023年支付所得税47,996美元，2022年为39,365美元，2021年为33,576美元[480] 公司应收利息关键指标变化 - 2023年末持有至到期债务证券应计利息应收款为250万美元，2022年末为280万美元[486] - 2023年末可供出售债务证券应计利息应收款为160万美元，2022年末为200万美元[490] - 2023年末贷款应计利息应收款为4220万美元，2022年末为3040万美元[493] 公司持有待售贷款情况 - 2023年末持有待售贷款为880万美元，2022年末为990万美元[500] 公司业务网点与服务情况 - 公司通过142个银行网点提供业务和个人银行产品及服务[482] 公司信用损失准备计算方法 - 贷款信用损失准备计算采用非折现现金流法，不同类型贷款使用不同模型并按风险特征细分[508][510][511][515][516][519][520] - 个别不具相似风险特征的贷款单独评估，符合特定条件按抵押物公允价值计算预期信用损失，否则用折现现金流法[521] - 信用损失准备计算辅以定性准备金，考虑未反映在定量模型中的因素[522] 公司贷款修改与表外信用风险处理 - 对有财务困境的借款人的贷款修改纳入相应投资组合，后续按逾期状态衡量表现[523] - 表外信用风险敞口按合同期估计预期信用损失，通过信用损失准备调整负债余额[524] 公司资产计价方法 - 房地产按收购时贷款余额或抵押物公允价值较低者入账，后续按较低者估值[525] - 联邦住房贷款银行（FHLB）股票按成本计价，按面值评估减值[528] - 房产和设备按成本减累计折旧和摊销计价，折旧和摊销采用直线法，估计使用年限3 - 39年[529] 公司商誉与养老金福利情况 - 2023年和2022年12月31日确定商誉未减值，2023年6月30日定性评估无需额外定量测试[532] - 2023年和2022年12月31日确定养老金福利的预计负债时，使用的折现率分别为4.79%和4.99%[538] 公司员工薪酬与租赁费用情况 - 2023、2022和2021年基于普通股奖励的股票员工薪酬费用分别为430万美元、280万美元和410万美元，对净收入的影响分别为减少310万美元、200万美元和290万美元[545] - 截至2023年12月31日，未归属股票期权的总薪酬费用33.2万美元尚未确认，剩余股票期权费用确认的加权平均期限约为3.08年[545] - 2023、2022和2021年租赁费用分别为740万美元、690万美元和650万美元[567] - 2023、2022和2021年的经营租赁成本分别为6529美元、6201美元和5802美元，可变租赁成本分别为863美元、677美元和662美元，总经营租赁成本分别为7392美元、6878美元和6464美元[564] - 2023和2022年经营租赁使用权资产分别为61727美元和54925美元，经营租赁负债分别为64723美元和57737美元[564] - 2023和2022年经营租赁的经营现金流分别为5941美元和6207美元，因租赁义务获得的使用权资产分别为13736美元和5588美元[564] - 2023和2022年经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为16.6年和15.6年，加权平均折现率分别为4.2%和3.2%[564] - 截至2023年12月31日，2024 - 2028年及以后各年经营租赁负债到期金额分别为6153美元、5912美元、5856美元、5786美元、5786美元和63147美元，总租赁付款额为92640美元，扣除利息后的租赁付款现值为64723美元[567] 公司会计政策变更情况 - 公司采用ASU 2022 - 02，对TDR指导的确认和计量采用修改后的追溯过渡方法，对修改和核销采用前瞻性方法，该变更对合并财务报表无重大影响[559] - 公司完成LIBOR过渡计划，选择SOFR作为LIBOR的替代利率，过渡对财务报表无重大影响[563] 公司有价证券情况 - 2023年12月31日可供出售的有价证券摊余成本为12.40003亿美元，公允价值为10.43359亿美元，未实现总收益223美元，未实现总损失19.6867万美元[568] - 2023年12月31日持有至到期的有价证券摊余成本为8.14839亿美元，公允价值为6.99506亿美元，未实现总收益1美元，未实现总损失11.5334万美元[570] - 2022年12月31日可供出售的有价证券摊余成本为14.31728亿美元，公允价值为12.18108亿美元，未实现总收益105美元，未实现总损失21.3725万美元[570] - 2022年12月31日持有至到期的有价证券摊余成本为8.81249亿美元，公允价值为7.51384亿美元，未实现总损失12.9865万美元[572] - 2023年12月31日，公司抵押了账面价值为3.685亿美元的有价证券[572] - 2023年公司出售了价值1.012亿美元的可供出售有价证券，实现总收益9000美元，总损失830万美元[572] - 2021年公司出售了价值5960万美元的可供出售有价证券，实现总收益41万美元，总损失39.6万美元[572] - 2023年12月31日，暂时减值证券公允价值为17.2

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为143.62亿美元，较2022年12月31日的141.13亿美元增加2.489亿美元，增幅1.8%[150] - 截至2023年9月30日，公司有价证券总额为18.40亿美元，较2022年12月31日的20.99亿美元减少2.592亿美元，降幅12.3%[151] - 截至2023年9月30日，公司应收贷款总额为113.10亿美元，较2022年12月31日的109.20亿美元增加3.898亿美元，增幅3.6%[152] - 截至2023年9月30日，公司总存款为117.90亿美元，较2022年12月31日的114.65亿美元增加3.253亿美元，增幅2.8%[153] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为14.98亿美元，较2022年12月31日的14.91亿美元增加690万美元，增幅0.5%[154] 银行资本与流动性指标 - 截至2023年9月30日，西北银行股份有限公司总资本与风险加权资产的实际比率为16.114%，最低资本要求比率为10.500%，资本充足要求比率为10.000%[158] - 截至2023年9月30日，西北银行总资本与风险加权资产的实际比率为13.652%，最低资本要求比率为10.500%，资本充足要求比率为10.000%[158] - 截至2023年9月30日，西北银行的流动性比率为9.66%，公司有31.19亿美元的额外借款能力[160] 股息相关情况 - 2023年和2022年第三季度，公司支付现金股息2540万美元，2023年9月30日和2022年的普通股股息支付率分别为64.5%和69.0%[162] - 2023年10月18日，董事会宣布每股0.20美元的现金股息，将于2023年11月14日支付给11月2日登记在册的股东[162] 贷款相关指标变化 - 截至2023年9月30日，90天以上逾期贷款总额为2.3809亿美元，占净贷款应收款的0.21%，较2022年12月31日的2.0606亿美元和0.19%有所上升[164] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金（ACL）为1.248亿美元，占总贷款的1.10%，较2022年12月31日的1.18亿美元和1.08%增加了680万美元，增幅为5.8%[172] - 截至2023年9月30日，分类贷款总额为2.086亿美元，较2022年12月31日的2.362亿美元减少了2760万美元，降幅为11.7%[173] - 截至2023年9月30日，非应计贷款为7670万美元，占总贷款应收款的0.68%，较2022年12月31日的8120万美元和0.74%减少了460万美元，降幅为5.6%[174] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为3920万美元，摊薄后每股收益为0.31美元，较2022年第三季度的3730万美元和0.29美元增加了190万美元，增幅为5.1%[175] - 2023年第三季度总利息收入为1.516亿美元，较2022年第三季度的1.186亿美元增加了3300万美元，增幅为27.8%[176] - 2023年第三季度贷款应收利息收入为1.407亿美元，较2022年第三季度的1.069亿美元增加了3370万美元，增幅为31.5%[177] - 2023年第三季度抵押贷款支持证券利息收入为810万美元，较2022年第三季度的870万美元减少了61.1万美元，降幅为7.0%[178] - 2023年第三季度投资证券利息收入为130万美元，较2022年第三季度的150万美元减少了27万美元，降幅为17.5%[179] - 2023年第三季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息为66.8万美元，较2022年第三季度的14.8万美元增加了52万美元，增幅为351.4%[180] - 2023年第三季度利息支出增加3740万美元，增幅636.8%，达4320万美元，有息负债平均余额和平均成本均上升[183] - 2023年第三季度净利息收入减少440万美元，降幅3.9%，为1.084亿美元，利率利差和净息差均下降[184] - 2023年第三季度信贷损失拨备减少1030万美元，降幅91.1%，为100万美元，分类资产减少2910万美元，降幅12.2% [185] - 2023年第三季度非利息收入增加410万美元，增幅15.2%，达3090万美元，主要因银行持有的人寿保险收入和服务收费及手续费增加[187] - 2023年第三季度非利息支出增加860万美元，增幅10.9%，达8760万美元，主要归因于薪酬、其他费用、处理费用和FDIC保险费增加[188] - 2023年第三季度所得税拨备减少52.2万美元，降幅4.4%，为1150万美元，预计2023年有效税率在22.5% - 24.5% [189] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月净收入为1.059亿美元，每股摊薄收益0.83美元，增加690万美元，增幅7.0%，年化平均股本回报率和平均资产回报率上升[190] - 2023年前九个月总利息收入增加1.096亿美元，增幅34.1%，达4.305亿美元，生息资产平均收益率和平均余额均增加[191] - 2023年前九个月利息支出增加8380万美元，增幅484.4%，达1.012亿美元，有息负债平均成本和平均余额增加[197] - 2023年前九个月净利息收入增加2570万美元，增幅8.5%，达3.294亿美元，利率利差下降，净息差上升[198] - 2023年前9个月信贷损失拨备降至1490万美元，较2022年同期减少250万美元，降幅14.3%[199] - 2023年前9个月年化净冲销与平均贷款比率升至0.10%，2022年同期为0.02%；分类资产降至2.086亿美元，较2022年减少2910万美元，降幅12.2%[200] - 2023年前9个月非利息收入增至8470万美元，较2022年增加170万美元，增幅2.0%[202] - 2023年前9个月出售13亿美元一至四户家庭抵押贷款组合服务权，获利830万美元；出售1.1亿美元投资证券，亏损830万美元，并将所得重新投资于收益率超7.0%的商业贷款[203] - 2023年前9个月非利息支出增至2.609亿美元，较2022年增加2010万美元，增幅8.4%[204] - 2023年前9个月所得税拨备增至3230万美元，较2022年增加280万美元，增幅9.6%；预计2023年有效税率在22.5% - 24.5%之间[205] 第三季度末业务线平均余额及收益成本情况 - 2023年第三季度末，住宅抵押贷款平均余额34.76446亿美元，利息3259.6万美元，收益率3.75%；2022年同期平均余额33.31173亿美元，利息2941.4万美元，收益率3.53%[208] - 2023年第三季度末，储蓄存款平均余额21.16759亿美元，利息269.5万美元，成本率0.51%；2022年同期平均余额23.50248亿美元，利息59.4万美元，成本率0.10%[208] - 2023年第三季度净利息收入1.09258亿美元，利率差2.77%；2022年同期净利息收入1.13485亿美元，利率差3.35%[208] - 2023年第三季度净利息收益率3.23%，2022年同期为3.42%[208] 生息资产与付息负债及净利息收入净变化情况 - 截至2023年9月30日的季度，总生息资产增加33136千美元，总付息负债增加37363千美元，净利息收入净变化减少4227千美元[214] - 2023年前九个月，总生息资产平均余额为13369058千美元，平均收益率4.33%；总付息负债平均余额为9677217千美元，平均成本1.40%[217] - 2023年前九个月，净利息收入为331897千美元，利率差2.93%；净生息资产为3691841千美元，净息差3.32%[217] - 2023年前九个月与2022年同期相比，总生息资产利息收入增加110061千美元，总付息负债利息支出增加83845千美元，净利息收入净变化增加26216千美元[222] 市场风险管控情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过匹配资产和负债的重新定价周期控制风险[223] - 公司资产/负债委员会每月审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[224] - 公司董事会风险管理委员会每季度审查利率风险等[225] - 公司用模拟模型评估利率和市场风险，设定净利息收入、净收入和股权市值模拟的利率风险评估准则[226][227][228] 利率变动对各项指标的影响预测 - 净利息收入模拟中，利率平行变动100、200和300个基点，预计一年内净收入降幅不超5%、10%和15%[226] - 股权市值模拟中，利率平行变动100、200和300个基点，股权市值降幅不超15%、30%和35%[228] - 未来12个月利率平行上升100bps、200bps、300bps时，预计净利息收入分别下降0.1%、1.3%、3.8%[230] - 未来12个月利率平行上升100bps、200bps、300bps时，预计净收入分别下降0.2%、2.6%、7.5%[230] - 未来12个月利率平行上升100bps、200bps、300bps时，预计平均股本回报率分别下降0.1%、2.4%、7.1%[230] - 未来12个月利率平行上升100bps、200bps、300bps时，预计每股收益分别下降0.01美元、0.04美元、0.10美元[230] - 未来12个月利率平行上升100bps、200bps、300bps时，预计股权市场价值分别下降8.8%、19.0%、33.3%[230] - 未来12个月利率平行下降100bps、200bps、300bps时，预计净利息收入分别下降0.7%、5.7%、10.8%[230] - 未来12个月利率平行下降100bps、200bps、300bps时，预计净收入分别下降1.7%、12.2%、23.2%[230] - 未来12个月利率平行下降100bps、200bps、300bps时，预计平均股本回报率分别下降1.5%、11.6%、22.2%[230] - 未来12个月利率平行下降100bps、200bps、300bps时，预计每股收益分别下降0.03美元、0.16美元、0.30美元[230] - 未来12个月利率平行下降100bps、200bps、300bps时，预计股权市场价值分别上升10.4%、18.2%、25.7%[230]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为142.91亿美元，较2022年12月31日的141.13亿美元增加1.782亿美元，增幅1.3%[142] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.276亿美元，较2022年12月31日的1.394亿美元减少1170万美元，降幅8.4%[143] - 截至2023年6月30日，有价证券为19.22亿美元，较2022年12月31日的20.99亿美元减少1.776亿美元，降幅8.5%[144] - 截至2023年6月30日，应收贷款总额为112.71亿美元，较2022年12月31日的109.20亿美元增加3.508亿美元，增幅3.2%[145] - 截至2023年6月30日，总存款为116.62亿美元，较2022年12月31日的114.65亿美元增加1.978亿美元，增幅1.7%[146] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为15.12亿美元，较2022年12月31日的14.91亿美元增加2000万美元，增幅1.3%[147] - 2023年第二季度净收入为3300万美元，较2022年同期的3340万美元减少38.2万美元，降幅1.1% [168] - 2023年上半年净收入为6670万美元，每股摊薄收益0.52美元，较2022年上半年增加500万美元，增幅8.1%，年化平均股本回报率和平均资产回报率分别为8.91%和0.95%[184] 公司股息相关情况 - 2023年和2022年截至6月30日的季度，公司支付现金股息2540万美元，普通股股息支付率为76.9%[154] - 2023年7月19日，董事会宣布每股0.20美元现金股息，8月14日支付[154] - 公司已连续115个季度支付现金股息[154] 公司贷款及资产质量相关指标变化 - 截至2023年6月30日，90天以上逾期贷款总额为2.1691亿美元，较2022年12月31日的2.0606亿美元有所增加；不良资产总额为7949.2万美元，较2022年12月31日的8239.3万美元有所减少[156] - 截至2023年6月30日，信贷损失拨备（ACL）为1.244亿美元，较2022年12月31日的1.18亿美元增加640万美元，增幅5.4%，占总贷款的1.10% [165] - 截至2023年6月30日，分类贷款总额为2.141亿美元，较2022年12月31日的2.362亿美元减少2210万美元，降幅9.4% [166] - 截至2023年6月30日，非应计贷款为7860万美元，占总贷款的0.70%，较2022年12月31日的8120万美元减少260万美元，降幅3.3% [167] - 2023年上半年年化净冲销与平均贷款比率降至0.09%，2022年同期为0.10%；分类资产降至2.141亿美元，较2022年同期的2.774亿美元减少6330万美元，降幅22.8%[194] 公司第二季度收入及支出相关指标变化 - 2023年第二季度总利息收入为1.44亿美元，较2022年同期的1.059亿美元增加3810万美元，增幅36.0% [169] - 2023年第二季度贷款应收利息收入为1.327亿美元，较2022年同期的9560万美元增加3720万美元，增幅38.9% [170] - 2023年第二季度抵押贷款支持证券利息收入为830万美元，较2022年同期的720万美元增加120万美元，增幅16.3% [170] - 2023年第二季度投资证券利息收入为150万美元，较2022年同期的140万美元增加11万美元，增幅7.9% [171] - 2023年第二季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息为84.4万美元，较2022年同期的8.2万美元增加76.2万美元，增幅929.3% [172] - 2023年第二季度利息支出增加2980万美元，增幅529.5%，达3540万美元，平均生息负债成本从0.24%升至1.47%，生息负债平均余额增加2.145亿美元，增幅2.27%，无息活期存款平均余额减少2.694亿美元，降幅8.7%[175] - 2023年第二季度净利息收入增加830万美元，增幅8.3%，达1.085亿美元，利率差降至2.85%，净息差升至3.25%[176] - 2023年第二季度信贷损失拨备增加290万美元，增幅48.2%，达890万美元[177] - 2023年第二季度非利息收入减少65.1万美元，降幅2.1%，至2980万美元，主要因抵押贷款银行业务收入和银行持有的人寿保险收入减少[179] - 2023年第二季度非利息支出增加440万美元，增幅5.5%，达8590万美元，主要归因于处理费用、重组费用和联邦存款保险费增加[182] - 2023年第二季度所得税拨备增加66.3万美元，增幅6.7%，达1050万美元，预计2023年有效税率在22.5% - 24.5%之间[183] 公司上半年收入及支出相关指标变化 - 2023年上半年总利息收入增加7660万美元，增幅37.9%，达2.789亿美元，平均生息资产收益率从3.05%升至4.22%，生息资产平均余额减少5260万美元，降幅0.4%[185] - 2023年上半年利息支出增加4650万美元，增幅406.3%，达5790万美元，生息负债平均成本从0.24%升至1.22%，生息负债平均余额增加7750万美元，增幅0.8%[191] - 2023年上半年净利息收入增加3010万美元，增幅15.8%，达2.21亿美元，利率差升至3.01%，净息差升至3.35%[192] - 2023年上半年信贷损失拨备增至1390万美元，较2022年同期的610万美元增加780万美元，增幅126.8%[193] - 2023年上半年非利息收入降至5380万美元，较2022年同期的5620万美元减少240万美元，降幅4.3%[196] - 2023年上半年非利息支出增至1.733亿美元，较2022年同期的1.618亿美元增加1150万美元，增幅7.1%[197] - 2023年上半年所得税拨备增至2080万美元，较2022年同期的1750万美元增加340万美元，增幅19.2%[198] 公司特定业务平均余额及收益成本相关情况 - 2023年6月30日住宅按揭贷款平均余额为34.85517亿美元，平均收益率3.73%；2022年同期平均余额为31.71469亿美元，平均收益率3.45%[202] - 2023年6月30日储蓄存款平均余额为21.42941亿美元，平均成本0.26%；2022年同期平均余额为23.61919亿美元，平均成本0.10%[202] - 2023年上半年净利息收入为1.09375亿美元，利率差2.87%；2022年同期净利息收入为1.00882亿美元，利率差2.96%[202] - 2023年6月30日生息资产与付息负债比率为1.38X，2022年同期为1.41X[202] 公司生息资产与付息负债及净利息收入净变化情况 - 2023年第二季度，生息资产增加38309千美元，付息负债增加29816千美元，净利息收入净变化为8493千美元[208] - 2023年上半年，生息资产平均余额为13318339千美元，平均收益率4.25%；付息负债平均余额为9589493千美元，平均成本1.22%；净利息收入222641千美元，利率差3.03%；净生息资产3728846千美元，净息差3.37%[211] - 2023年上半年与2022年同期相比，生息资产利息收入增加77029千美元，付息负债利息支出增加46482千美元，净利息收入净变化为30547千美元[217] 公司市场风险及管理情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过匹配资产和负债的重新定价周期控制风险，增加核心存款、吸引客户延长定期存款期限等[218] - 公司资产/负债委员会每月审查市场利率、经济状况等，每季度审查利率风险头寸和现金流预测[219] - 公司董事会风险管理委员会每季度审查利率风险和趋势、利率敏感性头寸等[220] - 公司利用模拟模型评估利率风险和市场风险，设定净利息收入、净收入和股权市场价值模拟的利率风险评估准则[221][222][223] - 净利息收入模拟中，利率平行移动100、200和300个基点，预计一年内净收入降幅分别不超过5%、10%和15%[221] - 净收入模拟中，利率平行移动100、200和300个基点，预计一年内净收入降幅分别不超过10%、20%和30%[222] - 股权市场价值模拟中，利率平行移动100、200和300个基点，股权市场价值降幅分别不超过15%、30%和35%[223] - 利率平行变动100bps、200bps、300bps时，预计净利息收入变动分别为(1.0)%、(2.1)%、(3.2)%（上升）和(1.7)%、(6.8)%、(12.2)%（下降）[225] - 利率平行变动100bps、200bps、300bps时，预计净收入变动分别为(2.3)%、(5.0)%、(7.6)%（上升）和(4.4)%、(17.4)%、(31.1)%（下降）[225] - 利率平行变动100bps、200bps、300bps时，预计平均股本回报率变动分别为(2.2)%、(4.8)%、(7.3)%（上升）和(4.3)%、(16.8)%、(30.1)%（下降）[225] - 利率平行变动100bps、200bps、300bps时，预计每股收益变动分别为$(0.03)、$(0.06)、$(0.09)（上升）和$(0.05)、$(0.19)、$(0.34)（下降）[225] - 利率平行变动100bps、200bps、300bps时，预计股权市场价值变动分别为(9.4)%、(18.8)%、(30.2)%（上升）和7.4%、13.5%、18.0%（下降）[225] 公司内部控制及法律诉讼情况 - 公司评估披露控制和程序有效[226] - 报告期内财务报告内部控制无重大变化[227] - 公司面临多项法律诉讼，额外潜在负债预计不影响财务报表，但不确定对未来经营结果的影响[228]