公司资产负债关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为141.94亿美元，较2022年12月31日的141.13亿美元增加8050万美元，增幅0.6%[132] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为9650万美元，较2022年12月31日的1.394亿美元减少4290万美元，降幅30.8%[133] - 截至2023年3月31日，公司有价证券为20.72亿美元，较2022年12月31日的20.99亿美元减少2780万美元，降幅1.3%[134] - 截至2023年3月31日，公司应收贷款总额为110.92亿美元，较2022年12月31日的109.20亿美元增加1.718亿美元，增幅1.6%[135] - 截至2023年3月31日，公司总存款为115.37亿美元，较2022年12月31日的114.65亿美元增加7260万美元，增幅0.6%[136] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为15.13亿美元，较2022年12月31日的14.91亿美元增加2180万美元，增幅1.5%[137] 公司流动性与股息情况 - 截至2023年3月31日，西北银行流动性比率为10.71%，公司有30.41亿美元额外借款能力[145] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别支付现金股息2540万美元和2530万美元[146] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司普通股股息支付率分别为76.9%和90.9%[146] - 2023年4月19日，董事会宣布每股0.20美元现金股息，将于2023年5月15日支付给5月4日登记在册股东[146] 公司贷款质量指标变化 - 截至2023年3月31日，90天以上逾期贷款总额为1.8081亿美元，较2022年12月31日的2.0606亿美元有所下降；90天以上逾期贷款和房地产拥有量总额为1.8605亿美元，较2022年12月31日的2.1019亿美元有所下降；90天以上逾期贷款占净贷款应收款的比例为0.16%，较2022年12月31日的0.19%有所下降；90天以上逾期贷款和房地产拥有量占总资产的比例为0.13%，较2022年12月31日的0.15%有所下降[148] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为7978.5万美元，较2022年12月31日的8239.3万美元有所下降；非应计贷款占总贷款的比例为0.71%，较2022年12月31日的0.74%有所下降[148] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为7860万美元，占总贷款应收款的0.71%，较2022年12月31日的8120万美元，即0.74%，减少260万美元，即3.2%[158] 公司信贷准备金与分类贷款变化 - 截至2023年3月31日，信贷损失准备金增加320万美元，即2.7%，达到1.213亿美元，占总贷款的1.09%，而2022年12月31日为1.18亿美元，占总贷款的1.08%[156] - 截至2023年3月31日，分类贷款总额减少2760万美元，即11.7%，降至2.086亿美元，而2022年12月31日为2.362亿美元[157] 公司收入与收益关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为3370万美元，或每股摊薄收益0.26美元，较2022年第一季度的2830万美元，或每股摊薄收益0.22美元，增加540万美元，即19.1%[159] - 2023年第一季度总利息收入增加3850万美元，即39.9%，达到1.349亿美元，而2022年第一季度为9640万美元[160] - 2023年第一季度贷款应收利息收入增加3560万美元，即40.3%，达到1.237亿美元，而2022年第一季度为8820万美元[161] - 2023年第一季度抵押贷款支持证券利息收入增加220万美元，即34.2%，达到850万美元，而2022年第一季度为640万美元[162] - 2023年第一季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息增加60.9万美元，即751.9%，达到69万美元，而2022年第一季度为8.1万美元[165] - 2023年第一季度净利息收入为1.125亿美元，较2022年同期的9060万美元增加2180万美元，增幅24.1%，利率差从2.66%升至3.17%，净息差从2.73%升至3.44%[168] - 2023年第一季度净利息收入为1.13256亿美元，利率差为3.19%；2022年同期净利息收入为9121.3万美元，利率差为2.68%[178] - 2023年第一季度净利息收益率资产为3.754445亿美元，净息差为3.47%；2022年同期净利息收益率资产为3.891871亿美元，净息差为2.75%[178] 公司支出与拨备关键指标变化 - 2023年第一季度利息支出为2250万美元，较2022年同期的580万美元增加1670万美元，增幅286.9%，平均资金成本从0.25%升至0.96%[167] - 2023年第一季度信贷损失拨备为500万美元，较2022年同期的11.5万美元增加490万美元，分类贷款总额较2022年同期减少1.113亿美元，降幅34.8%[169] - 2023年第一季度非利息收入为2400万美元，较2022年同期的2570万美元减少180万美元，降幅6.9%，主要因抵押银行业务收入和银行持有的人寿保险收入减少[172] - 2023年第一季度非利息支出为8750万美元，较2022年同期的8030万美元增加710万美元，增幅8.8%，主要因专业服务、处理费用、收购费用和联邦存款保险费增加[173] - 2023年第一季度所得税拨备为1030万美元，较2022年同期的760万美元增加270万美元，增幅35.4%，预计2023年有效税率在22.5% - 24.5%之间[174] 公司业务平均余额与收益情况 - 2023年第一季度住宅抵押贷款平均余额为34.93617亿美元，利息收入为3200.9万美元，收益率为3.66%；2022年同期平均余额为29.80788亿美元，利息收入为2554.2万美元，收益率为3.43%[178] - 2023年第一季度储蓄存款平均余额为21.98988亿美元，利息支出为69万美元，成本率为0.13%；2022年同期平均余额为23.34494亿美元，利息支出为59.2万美元，成本率为0.10%[178] 公司生息资产与付息负债变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，总生息资产增加38709美元，其中利率因素增加43415美元，规模因素减少4706美元[184] - 2023年第一季度与2022年同期相比，总付息负债增加16666美元，其中利率因素增加10881美元，规模因素增加5785美元[184] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净利息收入净变化为增加22043美元，其中利率因素增加32534美元，规模因素减少10491美元[184] 公司利率风险评估准则 - 公司评估利率风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入模拟降幅不超5%、10%和15%[188] - 公司评估利率风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入模拟降幅不超10%、20%和30%[189] - 公司评估利率风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值模拟降幅不超15%、30%和35%[190] 公司利率变动对净利息收入影响 - 利率上升100、200和300个基点时，预计净利息收入降幅为1.4%、3.0%和4.7%[192] - 利率下降100、200和300个基点时，预计净利息收入降幅为1.4%、5.9%和11.0%[192] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至评估日，公司的披露控制和程序有效[193] - 报告期内，公司财务报告内部控制无变化，也无其他重大影响因素[194]

金融服务行业集中度 - 公司投资组合中金融服务行业占有重大集中度[96] - 金融服务行业在公司的投资组合中占有重大集中度[96] 经营风险 - 公司可能因州和地方政府经济压力而遭受经营损失[94] - 如果借记卡使用量下降或金融服务行业出现不利发展,公司业务可能受到损害[98] - 系统故障、安全漏洞等可能会损害公司声誉、客户关系,造成财务损失[83] - 公司可能面临环境责任风险,如贷款抵押物存在污染问题[86] - 气候变化及其引发的社会响应可能会对公司业务和客户产生不利影响[87,88] - 自然灾害、疫情等事件可能会影响公司的运营和客户[89,91] 卡网络规则变化 - 公司可能因卡网络规则或标准的变化而受到不利影响[97] - 卡网络费用的变化可能影响公司的运营[97] 公司治理 - 公司的公司治理条款可能阻碍股东在董事会上获得代表权,并阻碍公司被收购[99] 声誉管理 - 公司作为一家社区银行,维护声誉对其业务成功至关重要[100,101] 资金管理 - 政府银行存款的流失可能对公司的流动性和收益产生负面影响[102] - 公司未来的资金来源可能不足以替代到期存款并支持未来增长[102] - 公司需要从LIBOR利率指数过渡到其他指数,这可能产生重大费用并影响公司的市场风险状况[102] 并购风险 - 公司可能会进行并购以扩大市场份额和提高盈利能力[71] - 并购可能会带来一些风险,如难以估算目标公司的价值、支付溢价、暴露于未知或或有负债、资产质量问题等[71,72,73] 资本补充 - 公司可能需要在未来筹集额外资本以支持持续增长,但资本可能无法及时获得[75] 新业务拓展风险 - 新业务线或新产品和服务可能会带来额外风险,如开发和推广不成功、客户接受度低等[76,77] 增长战略限制 - 公司的增长战略可能会受到竞争对手的限制,需要吸引和留住有经验的银行家、控制成本等[78,81,82] 会计估计变化 - 公司的商誉和其他可识别无形资产可能会部分或全部减值,从而降低收益[92] - 管理层的估计和假设的变化可能会对公司的合并财务报表以及财务状况或经营业绩产生重大影响[93] 投资组合风险 - 公司的投资证券组合可能会产生未来损失[94]

公司整体财务指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为139.53亿美元，较2021年12月31日的145.02亿美元减少5.484亿美元，降幅3.8%[137] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.185亿美元，较2021年12月31日的12.79亿美元减少11.61亿美元，降幅90.7%[138] - 截至2022年9月30日，公司有价证券为21.51亿美元，较2021年12月31日的23.17亿美元减少1.655亿美元，降幅7.1%[139] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为107.42亿美元，较2021年12月31日的100.16亿美元增加7.251亿美元，增幅7.2%[140] - 截至2022年9月30日，公司存款为118.78亿美元，较2021年12月31日的123.01亿美元减少4.228亿美元，降幅3.4%[141] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为14.60亿美元，较2021年12月31日的15.84亿美元减少1.238亿美元，降幅7.8%[142] 西北银行资金相关情况 - 截至2022年9月30日，西北银行流动性比率为9.74%[148] - 截至2022年9月30日，西北银行在FHLB有35.02亿美元的额外借款能力，在美联储银行有9890万美元的借款能力，在两家代理行有1.05亿美元的借款能力[148] - 2022年9月30日，西北银行隔夜信贷额度为2.5亿美元，余额为1190万美元[148] 利率选择相关 - 公司选择有担保隔夜融资利率（SOFR）作为LIBOR的替代利率，自2021年12月31日起未为任何新合同提供LIBOR[135] 股息支付情况 - 2022年和2021年截至9月30日的季度，公司支付现金股息2540万美元，普通股股息支付率分别为69.0%和74.1%，每股股息0.20美元[149] 贷款相关指标变化 - 截至2022年9月30日，90天以上逾期贷款总额为1917万美元，较2021年12月31日的3947.1万美元有所下降，占净贷款应收款的比例从0.40%降至0.18%[152] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为8360万美元，占总贷款应收款的0.78%，较2021年12月31日减少7480万美元，降幅47.2%[163] - 截至2022年9月30日，信贷损失准备金（ACL）增至1.098亿美元，较2021年12月31日增加760万美元，增幅7.4%，占总贷款的1.02%[162] - 截至2022年9月30日，分类贷款总额降至2.377亿美元，较2021年12月31日减少1.254亿美元，降幅34.5%[162] 季度财务指标变化 - 2022年第三季度净收入为3730万美元，每股摊薄收益0.29美元，较2021年同期增加220万美元，增幅6.4%[164] - 2022年第三季度总利息收入增至1.186亿美元，较2021年同期增加1360万美元，增幅13.0%[165] - 2022年第三季度贷款应收利息收入增至1.069亿美元，较2021年同期增加950万美元，增幅9.7%[166] - 2022年第三季度抵押贷款支持证券利息收入增至870万美元，较2021年同期增加280万美元，增幅48.7%[167] - 2022年第三季度投资证券利息收入增至150万美元，较2021年同期增加27万美元，增幅21.1%[168] - 截至2022年9月30日季度，生息存款利息收入增至130万美元，较去年同期增加94.3万美元，平均收益率从0.15%升至2.00%，平均余额降至2.532亿美元，减少6.519亿美元或72.0%[170] - 截至2022年9月30日季度，利息支出降至590万美元，较去年同期减少72.9万美元或11.1%，付息存款平均余额降至92.46亿美元，减少2.878亿美元或3.0%，平均成本从0.27%降至0.25%[171][172] - 截至2022年9月30日季度，净利息收入增至1.127亿美元，较去年同期增加1430万美元或14.6%，利率差从2.86%升至3.33%，净息差从2.95%升至3.40%[173] - 截至2022年9月30日季度，信贷损失拨备增至770万美元，较去年同期增加1200万美元或276.6%[174] - 截至2022年9月30日季度，非利息收入降至2680万美元，较去年同期减少240万美元或8.2%，其中抵押贷款银行业务收入降至76.6万美元，减少320万美元或80.6%，服务收费和手续费增至1430万美元，增加110万美元或8.5%[176] - 截至2022年9月30日季度，非利息支出降至8260万美元，较去年同期减少350万美元或4.1%，其中薪酬和员工福利降至4670万美元，减少240万美元或4.8%，专业服务降至340万美元，减少93.2万美元或21.7%，其他费用增至390万美元，增加170万美元或75.4%[177] - 截至2022年9月30日季度，所得税拨备增至1200万美元，较去年同期增加120万美元或11.0%，预计2022年有效税率在22.0% - 24.0%之间[178] 九个月财务指标变化 - 截至2022年9月30日九个月，净收入降至9900万美元，较去年同期减少2530万美元或20.3%，摊薄后每股收益降至0.78美元，年化平均股本回报率和平均资产回报率分别降至8.61%和0.93%[179] - 截至2022年9月30日九个月，总利息收入增至3.209亿美元，较去年同期增加540万美元或1.7%，生息资产平均收益率从3.20%升至3.23%，平均余额增至133.01亿美元，增加1.43亿美元或1.1%[180] - 截至2022年9月30日九个月，信贷损失拨备增至880万美元，较去年同期增加1880万美元或188.6%，年化净冲销与平均贷款比率降至0.02%，分类资产降至2.377亿美元，减少1.466亿美元或38.1%[188] - 2022年前9个月非利息收入从1.158亿美元降至8300万美元，减少3290万美元，降幅28.4%[190] - 2022年前9个月非利息支出从2.586亿美元降至2.493亿美元，减少930万美元，降幅3.6%[191] - 2022年前9个月所得税拨备从3750万美元降至2950万美元，减少810万美元，降幅21.5%[192] - 2022年12月31日财年公司预计有效税率在22.0% - 24.0%之间[192] 季度业务平均指标对比 - 截至2022年9月30日季度，住宅抵押贷款平均余额33.31173亿美元，平均收益率3.53%；2021年同期平均余额29.59794亿美元，平均收益率3.43%[196] - 截至2022年9月30日季度，总生息资产平均余额131.56256亿美元，平均收益率3.60%；2021年同期平均余额133.34162亿美元，平均收益率3.15%[196] - 截至2022年9月30日季度，总付息负债平均余额92.46317亿美元，平均成本0.25%；2021年同期平均余额95.34128亿美元，平均成本0.27%[196] - 截至2022年9月30日季度，净利息收入1.13485亿美元，利率差3.35%；2021年同期净利息收入9914.5万美元，利率差2.87%[196] 季度收入支出对比 - 2022年第三季度与2021年同期相比，生息资产利息收入增加1.3611亿美元，付息负债利息支出减少729万美元[202] - 2022年第三季度与2021年同期相比，净利息收入净增加1.434亿美元[202] 九个月业务平均指标对比 - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为133.0133亿美元，利息收入3.22989亿美元，收益率3.25%；2021年同期平均余额为131.58357亿美元，利息收入3.17602亿美元，收益率3.22%[205] - 截至2022年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为94.25189亿美元，利息支出0.17308亿美元，成本率0.25%；2021年同期平均余额为94.75323亿美元，利息支出0.20987亿美元，成本率0.30%[205] - 2022年九个月净利息收入3.05681亿美元，利率差3.00%；2021年同期净利息收入2.96615亿美元，利率差2.92%[205] - 2022年九个月生息资产与付息负债比率为1.41X，2021年同期为1.39X[205] 九个月收入支出对比 - 与2021年相比，2022年九个月生息资产利息收入净增加5387000美元，付息负债利息支出净减少3679000美元，净利息收入净增加9066000美元[211] 市场风险相关 - 公司主要市场风险是利率风险，通过匹配资产和负债的重新定价周期等方式控制风险[212] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：给定利率平行移动100、200和300个基点，一年内净利息收入估计减少不超5%、10%和15%；净收入估计减少不超10%、20%和30%；股权市场价值减少不超15%、30%和35%[215][216][217] - 模拟显示，利率上升100、200和300个基点，未来12个月净利息收入预计减少0.4%、0.9%和1.6%；利率下降100、200和300个基点，预计减少6.4%、13.4%和21.0%[219] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入降幅不超5%、10%和15%[215] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入降幅不超10%、20%和30%[216] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下的经济价值降幅不超15%、30%和35%[217] - 利率上升100、200和300个基点时，预计净利息收入降幅为0.4%、0.9%和1.6%[219] - 利率上升100、200和300个基点时，预计净收入降幅为0.7%、1.7%和2.9%[219] - 利率上升100、200和300个基点时，预计平均股权回报率降幅为0.6%、1.6%和2.8%[219] - 利率上升100、200和300个基点时，预计每股收益降幅为0.01美元、0.03美元和0.04美元[219] - 利率上升100、200和300个基点时，预计股权市场价值降幅为7.6%、15.2%和24.7%[219] - 利率下降100、200和300个基点时，预计净利息收入降幅为6.4%、13.4%和21.0%[219] - 利率下降100、200和300个基点时，预计净收入降幅为13.9%、29.2%和45.8%[219] 内部控制与诉讼相关 - 截至评估日，公司披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无变化[220][221] - 公司面临多项正常业务中的已主张和未主张索赔，虽认为潜在诉讼额外负债不会对财务报表有重大不利影响，但无法确定对未来经营结果的影响[222]

公司资产变化情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为141.55亿美元，较2021年12月31日的145.02亿美元减少3.468亿美元，降幅2.4%[148] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为5.045亿美元，较2021年12月31日的12.79亿美元减少7.747亿美元，降幅60.6%[149] - 截至2022年6月30日，公司有价证券为22.88亿美元，较2021年12月31日的23.17亿美元减少2880万美元，降幅1.2%[150] - 截至2022年6月30日，公司应收账款为104.33亿美元，较2021年12月31日的100.16亿美元增加4.164亿美元，增幅4.2%[151] - 截至2022年6月30日，公司存款为120.67亿美元，较2021年12月31日的123.01亿美元减少2.339亿美元，降幅1.9%[152] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为14.95亿美元，较2021年12月31日的15.84亿美元减少8900万美元，降幅5.6%[153] 银行资本与流动性情况 - 截至2022年6月30日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产的实际比率为16.481%，最低资本要求比率为10.500%，资本状况良好要求比率为10.000%[157] - 截至2022年6月30日，西北银行总资本与风险加权资产的实际比率为14.247%，最低资本要求比率为10.500%，资本状况良好要求比率为10.000%[157] - 截至2022年6月30日，西北银行的流动性比率为13.6%[159] - 截至2022年6月30日，公司与联邦住房贷款银行有35.82亿美元的额外借款能力，与美联储银行有9120万美元的借款能力，与三家代理银行有1.1亿美元的借款能力[159] 股息分配情况 - 2022年和2021年第二季度现金股息分别为2540万美元和2550万美元，普通股股息支付率分别为76.9%和52.6%，每股股息均为0.20美元[160] 贷款相关情况 - 2022年6月30日，90天以上逾期贷款总额为2537.9万美元，较2021年12月31日的3947.1万美元有所下降；非应计贷款总额为9840万美元，占总贷款的0.94%，较2021年12月31日下降37.9% [163][174] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备为9840万美元，较2021年12月31日减少390万美元，降幅为3.8%；分类贷款总额为2.774亿美元，较2021年12月31日减少8580万美元，降幅为23.6% [173] 季度财务数据变化情况 - 2022年第二季度净收入为3340万美元，每股摊薄收益为0.26美元，较2021年第二季度减少1550万美元，降幅为31.7% [175] - 2022年第二季度非利息收入减少2430万美元，降幅为44.3%；信贷损失拨备增加260万美元 [176] - 2022年第二季度净利息收入增加450万美元，增幅为4.7%；非利息支出减少150万美元，降幅为1.8%；所得税费用减少530万美元，降幅为34.9% [176] - 2022年第二季度总利息收入为1.059亿美元，较2021年第二季度增加330万美元，增幅为3.3% [177] - 2022年第二季度应收贷款利息收入为9560万美元，较2021年第二季度增加31.9万美元，增幅为0.3% [178] - 2022年第二季度抵押贷款支持证券利息收入为720万美元，较2021年第二季度增加150万美元，增幅为26.0% [179] - 2022年第二季度投资证券利息收入为140万美元，较2021年第二季度增加11.1万美元，增幅为8.6% [180] - 截至2022年6月30日的季度，生息存款利息收入从19.2万美元增至170万美元，平均收益率从0.09%升至0.79%，平均余额增加3540万美元，增幅4.4%[182] - 截至2022年6月30日的季度，利息支出从680万美元降至560万美元，降幅17.5%，平均成本从0.29%降至0.24%，平均余额减少4570万美元，降幅0.5%[183] - 截至2022年6月30日的季度，净利息收入从9570万美元增至1.003亿美元，增幅4.7%，利率差从2.82%升至2.94%，净息差从2.89%升至3.05%[184] - 截至2022年6月30日的季度，公司计提信贷损失拨备费用260万美元，上年同期无此项费用[185] - 截至2022年6月30日的季度，非利息收入从5470万美元降至3040万美元，降幅44.3%，主要因保险业务出售及抵押银行业务收入减少[187] - 截至2022年6月30日的季度，非利息支出从8630万美元降至8480万美元，降幅1.8%，主要因多数非利息支出类别下降[188] - 截至2022年6月30日的季度，所得税拨备从1510万美元降至990万美元，降幅34.9%，预计2022年有效税率在21.0% - 23.0%[189] 六个月财务数据变化情况 - 截至2022年6月30日的六个月，净收入从8920万美元降至6170万美元，降幅30.8%，主要因非利息收入减少、信贷损失拨备增加和净利息收入减少[190] - 截至2022年6月30日的六个月，总利息收入从2.106亿美元降至2.023亿美元，降幅3.9%，平均收益率从3.23%降至3.05%，平均余额增加3.014亿美元，增幅2.3%[191] - 截至2022年6月30日的六个月，利息支出从1440万美元降至1140万美元，降幅20.5%，平均成本从0.31%降至0.24%，平均余额增加6660万美元，增幅0.7%[197] - 信用损失拨备增加680万美元，增幅120.4%，从2021年6月30日止六个月的负拨备560万美元增至2022年6月30日止六个月的110万美元[199] - 年化净冲销与平均贷款比率从2021年6月30日止六个月的0.22%降至2022年6月30日止六个月的0.10%[199] - 分类资产减少1.757亿美元，降幅38.8%，从2021年6月30日的4.531亿美元降至2022年6月30日的2.774亿美元，占贷款余额比例从4.39%降至2.66%[199] - 非利息收入减少3050万美元，降幅35.2%，从2021年6月30日止六个月的8670万美元降至2022年6月30日止六个月的5620万美元[201] - 非利息支出减少580万美元，降幅3.3%，从2021年6月30日止六个月的1.725亿美元降至2022年6月30日止六个月的1.668亿美元[203] - 所得税拨备减少930万美元，降幅34.7%，从2021年6月30日止六个月的2670万美元降至2022年6月30日止六个月的1750万美元[204] - 2022年12月31日止年度，公司预计有效税率在21.0% - 23.0%之间[204] 生息资产与付息负债情况 - 截至2022年6月30日季度，总生息资产平均余额133.46762亿美元，平均收益率3.20%；截至2021年6月30日季度，平均余额132.51835亿美元，平均收益率3.12%[208] - 截至2022年6月30日季度，总付息负债平均余额94.65991亿美元，平均成本率0.24%；截至2021年6月30日季度，平均余额95.11668亿美元，平均成本率0.29%[208] - 2022年第二季度与2021年同期相比，净利息收入净变化增加450.6万美元，其中利率因素增加462.4万美元，规模因素减少11.8万美元[214] - 截至2022年6月30日六个月，总生息资产平均余额为133.71亿美元，利息收入2.04亿美元，收益率3.07%；2021年同期平均余额130.70亿美元，利息收入2.12亿美元，收益率3.25%[217] - 截至2022年6月30日六个月，总付息负债平均余额为95.12亿美元，利息支出0.11亿美元，成本率0.24%；2021年同期平均余额94.45亿美元，利息支出0.14亿美元，成本率0.31%[217] - 2022年上半年净利息收入1.92亿美元，利率差2.83%；2021年同期净利息收入1.97亿美元，利率差2.94%[217] - 2022年上半年生息资产与付息负债比率为1.41X，2021年同期为1.38X[217] - 与2021年同期相比，2022年上半年生息资产利息收入减少8326000美元，付息负债利息支出减少2950000美元，净利息收入净减少5376000美元[223] 利率风险管理情况 - 公司通过增加核心存款、吸引客户延长定期存款期限、固定利率长期借款、缩短资产期限等方式控制利率风险[224] - 公司评估利率风险的准则为：净利息收入模拟，利率平行移动100、200、300个基点，预计净收入一年内降幅不超5%、10%、15%；净收入模拟，降幅不超10%、20%、30%；股权市值模拟，降幅不超15%、30%、35%[227][228][229] - 模拟显示，利率上升100、200、300个基点或下降100个基点，对净利息收入、净收入、平均股本回报率、每股收益和股权市值有不同程度影响，如利率下降100个基点，净利息收入预计下降8.0%，净收入预计下降18.0%[231] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入降幅不超5%、10%和15%[227] - 利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入降幅不超10%、20%和30%[228] - 利率平行变动100、200和300个基点时，股权市值较当前利率水平下的经济价值降幅不超15%、30%和35%[229] - 利率未来12个月平行变动100、200和300个基点，净利息收入预计变动0.2%、0.1%和 - 0.1%；下降100个基点时预计变动 - 8.0%[231] - 利率未来12个月平行变动100、200和300个基点，净收入预计变动0.7%、0.5%和0.2%；下降100个基点时预计变动 - 18.0%[231] - 利率未来12个月平行变动100、200和300个基点，平均股权回报率预计变动0.7%、0.5%和0.2%；下降100个基点时预计变动 - 17.3%[231] - 利率未来12个月平行变动100个基点，每股收益预计增加0.01美元；下降100个基点时预计减少0.21美元[231] - 利率未来12个月平行变动100、200和300个基点，股权市值预计变动 - 6.4%、 - 12.9%和 - 19.1%；下降100个基点时预计变动2.5%[231] - 公司资产负债委员会每月开会审查市场利率、经济状况等，每季度审查利率风险和现金流预测[225] - 公司董事会风险管理委员会每季度开会审查利率风险、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[226] 公司控制与诉讼情况 - 管理层评估认为，截至评估日，公司的披露控制和程序有效[232] - 公司面临一些正常业务中的已主张和未主张索赔，认为潜在诉讼额外负债不会对财务报表产生重大不利影响，但无法确定对未来经营结果的影响[234]

公司资产关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为144.11亿美元，较2021年12月31日的145.02亿美元减少9030万美元，降幅0.6%[134] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为11.61亿美元，较2021年12月31日的12.79亿美元减少1.183亿美元，降幅9.2%[135] - 截至2022年3月31日，公司有价证券为21.80亿美元，较2021年12月31日的23.17亿美元减少1.369亿美元，降幅5.9%[136] - 截至2022年3月31日，公司应收账款为101.39亿美元，较2021年12月31日的100.16亿美元增加1.226亿美元，增幅1.2%[137] - 截至2022年3月31日，公司存款为123.20亿美元，较2021年12月31日的123.01亿美元增加1920万美元，增幅0.2%[138] 公司股东权益关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为15.24亿美元，每股12.03美元，较2021年12月31日的15.84亿美元，每股12.51美元减少6010万美元，降幅3.8%[139] 银行资本与流动性关键指标 - 截至2022年3月31日，西北银行股份有限公司总资本与风险加权资产的实际比率为16.891%，最低资本要求比率为10.500%，资本充足要求比率为10.000%[145] - 截至2022年3月31日，西北银行总资本与风险加权资产的实际比率为14.238%，最低资本要求比率为10.500%，资本充足要求比率为10.000%[145] - 截至2022年3月31日，西北银行的流动性比率为19.2%[148] - 截至2022年3月31日，公司与联邦住房贷款银行有35.26亿美元的额外借款能力，与美联储银行有9140万美元的借款能力，与三家代理银行有1.10亿美元的借款能力[148] 公司股息关键指标变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度现金股息分别为2530万美元和2410万美元，普通股股息支付率分别为90.9%和59.4%[149] 公司贷款相关关键指标 - 截至2022年3月31日，90天以上逾期贷款总额为3.134亿美元，占净贷款应收款的0.31%；非应计贷款为1.242亿美元，占总贷款应收款的1.22%[152][163] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金为9930万美元，占总贷款的0.98%，较2021年12月31日减少290万美元，降幅2.9%[162] 公司收入与收益关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为2830万美元，摊薄后每股收益0.22美元，较2021年第一季度减少1200万美元，降幅29.7%[164] - 2022年第一季度净利息收入减少980万美元，降幅9.8%；非利息收入减少620万美元，降幅19.4%[165] - 2022年第一季度总利息收入减少1160万美元，降幅10.7%，至9640万美元，平均收益率降至2.91%[166] - 2022年第一季度贷款应收利息收入减少1410万美元，降幅13.8%，至8820万美元，平均余额减少5.077亿美元，降幅4.9%，平均收益率降至3.61%[167] - 2022年第一季度抵押贷款支持证券利息收入增加220万美元，增幅51.4%，至640万美元，平均余额增加6.206亿美元，增幅46.9%[168] - 2022年第一季度投资证券利息收入增加14.2万美元，增幅11.7%，至140万美元，平均余额增加4230万美元，增幅12.8%[169] - 2022年第一季度净收入年化平均股本回报率和平均资产回报率分别为7.17%和0.80%，去年同期为10.61%和1.17%[165] 公司其他收入与支出关键指标变化 - FHLB股票股息从2021年3月31日季度的11.6万美元降至2022年3月31日季度的8.1万美元，减少3.5万美元，降幅30.2%[170] - 生息存款利息收入从2021年3月31日季度的18.3万美元增至2022年3月31日季度的46.7万美元，增加28.4万美元，增幅155.2%[171] - 利息支出从2021年3月31日季度的760万美元降至2022年3月31日季度的580万美元，减少180万美元，降幅23.2%[172] - 净利息收入从2021年3月31日季度的1.005亿美元降至2022年3月31日季度的9060万美元，减少980万美元，降幅9.8%[174] - 信贷损失拨备从2021年3月31日季度的负560万美元降至2022年3月31日季度的负150万美元，减少410万美元，降幅73.6%[175] - 非利息收入从2021年3月31日季度的3200万美元降至2022年3月31日季度的2570万美元，减少620万美元，降幅19.4%[177] - 非利息支出从2021年3月31日季度的8620万美元降至2022年3月31日季度的8190万美元，减少420万美元，降幅4.9%[178] - 所得税拨备从2021年3月31日季度的1160万美元降至2022年3月31日季度的760万美元，减少400万美元，降幅34.4%[179] 公司资产与负债收益率及成本率变化 - 2022年3月31日季度生息资产平均收益率为2.93%，2021年同期为3.42%；付息负债平均成本率2022年为0.25%，2021年为0.33%[182] 公司税率相关指标 - 公司预计2022年12月31日结束年度的有效税率在21.0% - 23.0%之间[179] 公司生息资产与计息负债变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，贷款应收款减少14209美元，抵押支持证券增加2160美元，投资证券增加159美元，FHLB股票减少35美元，其他生息存款增加284美元，生息资产总计减少11641美元[188] - 2022年第一季度与2021年同期相比，储蓄存款减少33美元，计息活期存款减少108美元，货币市场存款账户减少4美元，定期存款减少1618美元，借入资金增加4美元，次级债务减少8美元，初级次级债券增加9美元，计息负债总计减少1758美元[188] 公司净利息收入净变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，净利息收入净变化减少9883美元[188] 公司利率风险和市场风险评估准则 - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，预计净利息收入在一年内降幅不超5%、10%和15%[192] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，预计净收入在一年内降幅不超10%、20%和30%[193] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下的经济价值降幅不超15%、30%和35%[194] 利率变动对公司指标的影响 - 利率在未来12个月平行上升100、200和300个基点时，预计净利息收入分别增长1.1%、1.7%和2.2%；下降100个基点时，预计减少4.2%[196] - 利率在未来12个月平行上升100、200和300个基点时，预计净收入分别增长3.1%、4.9%和6.6%；下降100个基点时，预计减少11.4%[196] - 利率在未来12个月平行上升100、200和300个基点时，预计平均股本回报率分别增长3.0%、4.7%和6.3%；下降100个基点时，预计减少11.1%[196] - 利率在未来12个月平行上升100、200和300个基点时，预计每股收益分别增加0.02美元、0.04美元和0.05美元；下降100个基点时，预计减少0.10美元[196]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 Washington, D.C. 20549 OR FORM 10-K ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-34582 NORTHWEST BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation ...

公司资产负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为143.89亿美元，较2020年12月31日的138.06亿美元增加5.83亿美元，增幅4.2%[150] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为10.90亿美元，较2020年12月31日的7.363亿美元增加3.542亿美元，增幅48.1%[151] - 截至2021年9月30日，公司有价证券为22.02亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增加6.243亿美元，增幅39.6%[152] - 截至2021年9月30日，公司贷款应收款为101.99亿美元，较2020年12月31日的105.81亿美元减少3.819亿美元，降幅3.6%；其中消费贷款增加3.088亿美元，增幅20.5%[153] - 截至2021年9月30日，公司存款为122.22亿美元，较2020年12月31日的115.99亿美元增加6.23亿美元，增幅5.4%[154] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为15.62亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增加2310万美元，增幅1.5%[155] 公司流动性与借款能力情况 - 截至2021年9月30日，西北银行流动性比率为20.4%，公司有35.11亿美元额外借款能力[162] 公司股息支付情况 - 2021年和2020年第三季度，公司分别支付现金股息2540万美元和2430万美元，普通股股息支付率分别为74.1%和63.3%[163] - 2021年10月25日，董事会宣布每股0.20美元现金股息，将于11月15日支付给11月5日登记在册股东[163] 会计准则评估情况 - FASB发布的ASU No. 2020 - 04和ASU No. 2021 - 01尚未被公司采用，公司正在评估其对财务报表的影响[147][149] 公司不良资产与逾期贷款情况 - 截至2021年9月30日，90天以上逾期非应计贷款总额为4.1664亿美元，较2020年12月31日的6.1015亿美元有所下降；不良资产总额为1.78137亿美元，较2020年12月31日的1.05649亿美元有所上升[165] 公司贷款相关准备与分类情况 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备（ACL）降至1.098亿美元，较2020年12月31日的1.344亿美元减少2470万美元，降幅18.3%；占总贷款的比例从1.27%降至1.08%[175] - 截至2021年9月30日，分类贷款总额降至3.844亿美元，较2020年12月31日的4.893亿美元减少1.05亿美元，降幅21.4%[175] - 截至2021年9月30日，非应计贷款增至1.769亿美元，较2020年12月31日的1.028亿美元增加7410万美元，增幅72.1%；占贷款总额的比例从0.97%升至1.73%[176] 公司季度净收入与每股收益情况 - 2021年第三季度净收入为3510万美元，较2020年第三季度的3810万美元减少300万美元，降幅7.9%；摊薄后每股收益为0.27美元，低于2020年同期的0.30美元[177] 公司季度利息收入情况 - 2021年第三季度总利息收入降至1.05亿美元，较2020年第三季度的1.134亿美元减少840万美元，降幅7.4%[178] - 2021年第三季度贷款应收利息收入降至9750万美元，较2020年第三季度的1.072亿美元减少980万美元，降幅9.1%[179] - 2021年第三季度抵押贷款支持证券利息收入增至580万美元，较2020年第三季度的470万美元增加120万美元，增幅25.5%[180] - 2021年第三季度投资证券利息收入增至130万美元，较2020年第三季度的110万美元增加19.5万美元，增幅18.0%[181] - 2021年第三季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息降至7.1万美元，较2020年第三季度的21.8万美元减少14.7万美元，降幅67.4%[183] 公司季度利息支出与净利息收入情况 - 2021年第三季度利息支出减少330万美元，降幅33.2%，降至660万美元，平均付息负债成本降至0.27% [185] - 2021年第三季度净利息收入减少510万美元，降幅4.9%，降至9840万美元，利率差降至2.86%，净息差降至2.95% [186] 公司季度信贷损失拨备情况 - 2021年第三季度信贷损失拨备减少1120万美元，降幅163.9%，降至当期信贷440万美元 [187] 公司季度非利息收入与支出情况 - 2021年第三季度非利息收入减少750万美元，降幅20.4%，降至2920万美元，主要因抵押银行业务收入减少 [189] - 2021年第三季度非利息支出减少76.7万美元，降幅0.9%，降至8610万美元 [191] 公司季度所得税拨备情况 - 2021年第三季度所得税拨备增加230万美元，增幅27.5%，增至1080万美元，预计2021年有效税率在22.0% - 24.0% [192] 公司前九个月净收入与每股收益情况 - 2021年前九个月净收入为1.243亿美元，每股摊薄收益0.97美元，较2020年增加8450万美元，增幅212.3% [193] 公司前九个月总利息收入情况 - 2021年前九个月总利息收入减少670万美元，降幅2.1%，降至3.156亿美元，平均生息资产收益率降至3.20% [194] 公司前九个月利息支出与净利息收入情况 - 2021年前九个月利息支出减少1250万美元，降幅37.4%，降至2100万美元，平均付息负债成本降至0.30% [200] - 2021年前九个月净利息收入增加580万美元，增幅2.0%，增至2.946亿美元，利率差降至2.91%，净息差降至2.99% [201] 公司前九个月年化净冲销与分类资产情况 - 2021年前9个月年化净冲销与平均贷款比率从2020年同期的0.32%降至0.19%[204] - 截至2021年9月30日，分类资产较2020年同期减少7340万美元，降幅16.0%，降至3.844亿美元，占贷款总额的3.8%[204] 公司前九个月非利息收入与支出情况 - 2021年前9个月非利息收入较2020年同期增加1570万美元，增幅15.7%，达到1.158亿美元[206] - 2021年前9个月非利息支出较2020年同期增加400万美元，增幅1.6%，达到2.586亿美元[207] 公司前九个月所得税拨备情况 - 2021年前9个月所得税拨备较2020年同期增加2920万美元，增幅349.8%，达到3750万美元[208] - 预计2021年全年有效税率在22.0% - 24.0%之间[208] 公司季度生息资产与付息负债收益率情况 - 截至2021年9月30日季度，总生息资产平均收益率为3.15%，2020年同期为3.55%[211] - 截至2021年9月30日季度，总付息负债平均成本为0.27%，2020年同期为0.42%[211] 公司季度净利息收入与利息收支对比情况 - 2021年第三季度与2020年同期相比，净利息收入净减少524.3万美元[217] - 2021年第三季度与2020年同期相比，生息资产利息收入减少852.7万美元，付息负债利息支出减少328.4万美元[217] 公司九个月利息收益资产情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为131.58357亿美元，利息收入3.17602亿美元，收益率3.22%；2020年同期平均余额为113.99735亿美元，利息收入3.24495亿美元，收益率3.80%[220] 公司九个月利息收支变动因素情况 - 2021年九个月贷款应收利息收入较2020年减少1.0322亿美元，其中利率因素减少2.2258亿美元，规模因素增加1.1936亿美元[226] - 2021年九个月总利息收益资产利息收入较2020年减少0.6893亿美元，其中利率因素减少2.9355亿美元，规模因素增加2.2462亿美元[226] - 2021年九个月总付息负债利息支出较2020年减少1.2512亿美元，其中利率因素减少1.5215亿美元，规模因素增加0.2703亿美元[226] - 2021年九个月净利息收入较2020年增加0.5619亿美元，其中利率因素减少1.4140亿美元，规模因素增加1.9759亿美元[226] 公司利率风险评估准则 - 公司评估利率风险的准则为：给定利率平行移动100、200和300个基点，一年内净利息收入估计减少不超5%、10%和15%；净收入估计减少不超10%、20%和30%；股权市场价值较当前利率水平下的经济价值减少不超15%、30%和35%[230][231][232] 公司利率变动模拟情况 - 模拟显示，假设利率在未来12个月平行移动，利率上升100、200和300个基点，净利息收入预计增加1.1%、1.4%和1.4%；利率下降100个基点，净利息收入预计减少2.7%[234] - 模拟显示，利率上升100、200和300个基点，净收入预计增加3.4%、4.6%和5.0%；利率下降100个基点，净收入预计减少8.0%[234] - 利率上升100、200、300个基点，预计平均股本回报率增幅为3.3%、4.4%、4.9%；下降100个基点，降幅为7.8%[234] 公司披露控制与程序评估 - 管理层评估认为，截至评估日，公司的披露控制和程序有效[235] - 公司评估认为本季度披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[235][236] 公司诉讼风险情况 - 公司面临一些正常业务中的已主张和未主张索赔，认为潜在诉讼产生的额外负债不会对财务报表产生重大不利影响，但无法确定对未来经营结果的影响[237] 公司利率风险控制措施 - 公司通过增加核心存款、延长存单期限、固定利率借款、缩短资产期限等方式控制利率风险[227] 公司利率风险审查情况 - 资产负债委员会每月审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[228] - 董事会风险管理委员会每季度审查利率风险、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[229] 公司利率平行变动模拟降幅情况 - 利率平行变动100、200、300个基点时，一年内净利息收入模拟降幅不超5%、10%、15%[230] - 利率平行变动100、200、300个基点时，一年内净收入模拟降幅不超10%、20%、30%[231] - 利率平行变动100、200、300个基点时，股权市场价值模拟降幅不超15%、30%、35%[232]

公司整体财务指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为142.98亿美元，较2020年12月31日的138.06亿美元增加4.918亿美元，增幅3.6%[153] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为8.572亿美元，较2020年12月31日的7.363亿美元增加1.209亿美元，增幅16.4%[154] - 截至2021年6月30日，公司有价证券为22.38亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增加6.606亿美元，增幅41.9%[155] - 截至2021年6月30日，公司贷款应收款为103.1亿美元，较2020年12月31日的105.81亿美元减少2.709亿美元，降幅2.6%；其中消费贷款增加2.372亿美元，增幅15.7%[156] - 截至2021年6月30日，公司存款为120.91亿美元，较2020年12月31日的115.99亿美元增加4.915亿美元，增幅4.2%[157] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为15.75亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增加3670万美元，增幅2.4%[158] 银行相关比率指标 - 截至2021年6月30日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产比率为17.087%，西北银行为14.839%[162] - 截至2021年6月30日，西北银行流动性比率为18.8%，有36.95亿美元额外借款能力[165] 股息相关情况 - 2021年和2020年第二季度，公司分别支付现金股息2550万美元和2430万美元，普通股股息支付率分别为52.6%和 - 380.0%[166] - 2021年7月26日，董事会宣布每股0.20美元现金股息，8月16日支付[166] 贷款相关风险指标变化 - 截至2021年6月30日，90天以上逾期贷款总额为4629.4万美元，较2020年12月31日的6101.5万美元减少[168] - 截至2021年6月30日，不良资产总额为2.08416亿美元，较2020年12月31日的1.05649亿美元增加[168] - 截至2021年6月30日，ACL为1.173亿美元，较2020年12月31日的1.344亿美元减少1710万美元，降幅12.7% [178] - 截至2021年6月30日，分类贷款总额为4.531亿美元，较2020年12月31日的4.893亿美元减少3620万美元，降幅7.4% [178] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为2.068亿美元，占贷款总额的2.01%，较2020年12月31日的1.028亿美元增加1.039亿美元，增幅46.4% [179] - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额从2020年6月30日的1.155亿美元增至2.068亿美元，占贷款总额的2.01%，增加了9130万美元[206] - 截至2021年6月30日的六个月，年化净冲销与平均贷款的比率从2020年同期的0.35%降至0.22%[206] 季度财务指标变化 - 2021年第二季度净收入为4900万美元，较2020年第二季度的净亏损620万美元增加5520万美元 [180] - 2021年第二季度总利息收入为1.026亿美元，较2020年第二季度的1.085亿美元减少600万美元，降幅5.5% [181] - 2021年第二季度贷款应收利息收入为9530万美元，较2020年第二季度的1.03亿美元减少780万美元，降幅7.5% [182] - 2021年第二季度抵押贷款支持证券利息收入为570万美元，较2020年第二季度的400万美元增加160万美元，增幅40.7% [183] - 2021年第二季度投资证券利息收入为130万美元，较2020年第二季度的100万美元增加28.4万美元，增幅28.3% [184] - 2021年第二季度利息支出减少360万美元，降幅34.8%，降至680万美元，平均付息负债成本降至0.29%，付息负债平均余额增加7.342亿美元，增幅8.4%，达95.12亿美元[188] - 2021年第二季度净利息收入减少230万美元，降幅2.4%，降至9570万美元，利率差降至2.82%，净息差降至2.89%[189] - 2021年第二季度信贷损失拨备减少5180万美元，降幅100%，当期无信贷损失拨备[190] - 2021年第二季度非利息收入增加1920万美元，增幅54.1%，升至5470万美元，主要因出售保险业务获2530万美元税前收益[192] - 2021年第二季度非利息支出减少280万美元，降幅3.2%，降至8630万美元，主要因合并相关费用和其他费用减少[194] - 2021年第二季度所得税拨备增加1630万美元，升至1510万美元，预计2021年有效税率在22.0% - 24.0%[195] 上半年财务指标变化 - 2021年上半年净利润为8920万美元，每股摊薄收益0.70美元，较2020年上半年增加8750万美元，年化平均股本回报率和平均资产回报率分别为11.61%和1.27%[196] - 2021年上半年总利息收入增加170万美元，增幅0.8%，升至2.106亿美元，生息资产平均余额增加23.85亿美元，增幅22.3%，达130.7亿美元[197] - 2021年上半年利息支出减少920万美元，降幅39.1%，降至1440万美元，付息负债平均成本降至0.31%，付息负债平均余额增加13.89亿美元，增幅17.2%，达94.45亿美元[203] - 2021年上半年净利息收入增加1090万美元，增幅5.9%，升至1.962亿美元，利率差降至2.92%，净息差降至3.00%[204] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息收入从2020年同期的6350万美元增至8670万美元，增加了2320万美元，增幅为36.5%[208] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息支出从2020年同期的1.678亿美元增至1.725亿美元，增加了470万美元，增幅为2.8%[209] - 截至2021年6月30日的六个月，所得税拨备从2020年同期的12.2万美元税收优惠增至2670万美元，增加了2690万美元[210] - 2021年第二季度末，公司有效税率为23.1%，2020年同期为 - 7.5%，预计2021年全年有效税率在22.0% - 24.0%之间[210] 生息资产与付息负债指标 - 截至2021年6月30日，总生息资产平均余额为132.51835亿美元，平均收益率为3.12%；2020年同期平均余额为117.31618亿美元，平均收益率为3.75%[214] - 截至2021年6月30日，总付息负债平均余额为95.11668亿美元，平均成本为0.29%；2020年同期平均余额为87.77504亿美元，平均成本为0.48%[214] - 2021年第二季度与2020年同期相比，净利息收入净变化减少261.3万美元，其中利率因素导致减少730.3万美元，规模因素导致增加469万美元[220] - 2021年第二季度与2020年同期相比，总生息资产利息收入减少625.9万美元，总付息负债利息支出减少364.6万美元[220] - 截至2021年6月30日六个月，总生息资产平均余额为130.69544亿美元，利息收入2.11861亿美元，收益率3.25%；2020年同期平均余额为106.84554亿美元，利息收入2.10226亿美元，收益率3.96%[223] - 截至2021年6月30日六个月，总付息负债平均余额为94.45432亿美元，利息支出0.14391亿美元，成本率0.31%；2020年同期平均余额为80.56477亿美元，利息支出0.23619亿美元，成本率0.59%[223] - 2021年上半年净利息收入1.9747亿美元，利率差2.94%；2020年同期净利息收入1.86607亿美元，利率差3.37%[223] - 2021年上半年净生息资产36.24112亿美元，净息差3.02%；2020年同期净生息资产26.28077亿美元，净息差3.49%[223] - 与2020年相比，2021年上半年生息资产利息收入因利率变动减少2.2706亿美元，因规模变动增加2.4341亿美元，总计增加1635万美元；付息负债利息支出因利率变动减少1.1663亿美元，因规模变动增加2435万美元，总计减少9228万美元；净利息收入净增加1.0863亿美元[229] 利率风险控制与评估 - 公司通过增加核心存款、吸引客户延长定期存款期限、固定利率长期借款、缩短资产期限、出售部分长期固定利率抵押贷款、购买短期或浮动利率投资证券和抵押支持证券等方式控制利率风险[230] - 公司设定利率风险评估准则，净利息收入模拟中，利率平行变动100、200、300个基点，预计一年内净收入降幅不超5%、10%、15%；净收入模拟中，降幅不超10%、20%、30%；股权市值模拟中，股权市值降幅不超15%、30%、35%[233][234][235] - 模拟显示，利率在未来12个月平行变动100、200、300个基点上升或100个基点下降，净利息收入预计变动1.2%、1.3%、1.1%、 - 3.2%；净收入预计变动3.5%、4.0%、3.6%、 - 9.0%；平均股本回报率预计变动3.3%、3.8%、3.5%、 - 8.8%；每股收益预计变动0.03美元、0.03美元、0.03美元、 - 0.08美元；股权市值预计变动 - 0.8%、 - 6.5%、 - 13.3%、 - 10.5%[237] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入降幅不超5%、10%和15%[233] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入降幅不超10%、20%和30%[234] - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下的经济价值降幅不超15%、30%和35%[235] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计净利息收入变动为1.2%、1.3%和1.1%，下降100个基点时变动为 -3.2%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计净收入变动为3.5%、4.0%和3.6%，下降100个基点时变动为 -9.0%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计平均股权回报率变动为3.3%、3.8%和3.5%，下降100个基点时变动为 -8.8%[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计每股收益变动为0.03美元，下降100个基点时变动为 -0.08美元[237] - 利率平行变动100、200和300个基点时，预计股权市场价值降幅为0.8%、6.5%和13.3%，下降100个基点时降幅为10.5%[237] 公司管理与风险审查 - 公司资产负债委员会每月开会审查市场利率、经济状况等，每季度审查利率风险和现金流预测[231] - 公司董事会风险管理委员会每季度审查利率风险、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[232] 公司内部控制与诉讼情况 - 管理层评估认为，截至报告期末公司披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无变化，无重大影响因素[238][239] - 公司面临正常业务中的多项已主张和未主张索赔，认为潜在诉讼额外负债不会对财务报表产生重大不利影响，但无法确定对未来经营成果的影响[240]

公司资产关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为142.70亿美元，较2020年12月31日的138.06亿美元增加4.641亿美元，增幅3.4%[137] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为9.793亿美元，较2020年12月31日的7.363亿美元增加2.430亿美元[138] - 截至2021年3月31日，公司有价证券总额为20.34亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增加4.566亿美元，增幅28.9%[139] - 截至2021年3月31日，公司贷款应收款为103.68亿美元，较2020年12月31日的105.81亿美元减少2.128亿美元，降幅2.0%[140] - 截至2021年3月31日，公司存款总额为121.13亿美元，较2020年12月31日的115.99亿美元增加5.139亿美元，增幅4.4%[141] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为15.41亿美元，较2020年12月31日的15.39亿美元增加230万美元，增幅0.1%[142] 公司股息支付情况 - 2021年第一季度，公司支付现金股息2410万美元，2020年同期为2030万美元[150] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司普通股股息支付率分别为59.4%和271.4%[150] 公司流动性与借款能力 - 截至2021年3月31日，西北银行的流动性比率为18.3%[149] - 截至2021年3月31日，公司在FHLB有38.67亿美元的额外借款能力，在美联储银行有8400万美元的借款能力，在三家代理行有1.10亿美元的借款能力[149] 公司贷款相关指标变化 - 截至2021年3月31日，90天以上逾期贷款总额为5459.9万美元，较2020年12月31日的6101.5万美元有所下降；不良资产总额为2.25889亿美元，较2020年12月31日的1.05649亿美元有所上升[152] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备（ACL）降至1.24亿美元，较2020年12月31日的1.344亿美元减少1040万美元，降幅7.8%；占总贷款的比例从1.27%降至1.20%[161] - 截至2021年3月31日，分类贷款总额降至4.677亿美元，较2020年12月31日的4.893亿美元减少2160万美元，降幅4.4%[161] - 截至2021年3月31日，非应计贷款增至2.24亿美元，较2020年12月31日的1.028亿美元增加1.211亿美元，增幅117.8%；占总贷款的比例均为2.16%[162] 公司第一季度收入与收益指标变化 - 2021年第一季度净收入为4020万美元，较2020年第一季度的790万美元增加3230万美元；摊薄后每股收益为0.32美元，高于2020年同期的0.07美元[163] - 2021年第一季度净利息收入增至9920万美元，较2020年第一季度的8600万美元增加1320万美元，增幅15.2%[163] - 2021年第一季度非利息收入增至3240万美元，较2020年第一季度的2840万美元增加400万美元，增幅14.2%[163] - 2021年第一季度总利息收入增至1.08亿美元，较2020年第一季度的1.004亿美元增加760万美元，增幅7.6%[164] - 2021年第一季度应收贷款利息收入增至1.023亿美元，较2020年第一季度的9500万美元增加730万美元，增幅7.7%[165] - 2021年第一季度净利息收入增至1.005亿美元，较2020年同期增加1320万美元，增幅15.2%，但利率差降至3.07%，净息差降至3.16% [172] - 2021年第一季度非利息收入增至3200万美元，较2020年同期增加400万美元，增幅14.2% [175] 公司第一季度成本与拨备指标变化 - 2021年第一季度信贷损失拨备降至负560万美元，较2020年第一季度的2760万美元减少3330万美元[163] - 2021年第一季度利息支出降至760万美元，较2020年同期减少560万美元，降幅42.4%，平均付息负债成本降至0.33% [171] - 2021年第一季度信贷损失拨备降至560万美元，较2020年同期减少3330万美元，降幅120.3% [173] - 2021年第一季度非利息支出增至8620万美元，较2020年同期增加760万美元，增幅9.6% [176] - 2021年第一季度所得税拨备增至1160万美元，较2020年同期增加1060万美元，主要因税前收入增加4290万美元至5180万美元 [177] 公司第一季度其他财务指标变化 - 预计2021年全年有效税率在20.0% - 23.0%之间 [177] - 2021年第一季度平均付息负债余额增至93.78亿美元，较2020年同期增加20.39亿美元，增幅27.8% [171] - 2021年第一季度总生息资产平均收益率降至3.42%，2020年同期为4.21% [181] - 2021年第一季度与2020年相比，净利息收入净变化增加1347.7万美元，其中利率因素减少429.3万美元，规模因素增加1777万美元 [187] 公司利率风险评估准则 - 公司评估利率风险和市场风险的准则为：利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净利息收入模拟估计净收入降幅不超5%、10%和15%[191] - 利率平行变动100、200和300个基点时，一年内净收入模拟估计净收入降幅不超10%、20%和30%[192] - 利率平行变动100、200和300个基点时，股权市场价值较当前利率水平下计算的经济价值降幅不超15%、30%和35%[193] 利率变动对公司指标的影响 - 利率向上变动100、200和300个基点，预计净利息收入增幅为1.3%、1.7%和1.7%；向下变动100个基点，预计降幅为3.7%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计净收入增幅为3.4%、4.3%和4.5%；向下变动100个基点，预计降幅为9.1%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计平均股权回报率增幅为3.2%、4.1%和4.3%；向下变动100个基点，预计降幅为8.8%[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计每股收益增加0.03美元、0.04美元和0.04美元；向下变动100个基点，预计减少0.09美元[195] - 利率向上变动100、200和300个基点，预计股权市场价值降幅为1.4%、7.5%和14.6%；向下变动100个基点，预计降幅为8.9%[195] 公司利率风险管理审查 - 资产负债委员会每月开会审查市场利率等，每季度审查利率风险和现金流预测[189] - 董事会风险管理委员会每季度审查利率风险、趋势、利率敏感性、流动性和投资组合市场风险[190]

公司投资与贷款情况 - 截至2020年12月31日，公司投资于州、市及政治分区债务的金额为1.126亿美元，向市及政治分区发放的未偿还贷款为2.109亿美元[206] - 截至2020年12月31日，公司贷款组合中39.4%由宾夕法尼亚州的房产担保，17.9%由纽约州的房产担保[191] - 截至2020年12月31日，公司对州、市及政治分区的债务投资为1.126亿美元，对市政当局和政治分区的未偿还贷款为2.109亿美元[206] 公司存款情况 - 截至2020年12月31日，公司持有宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州各市的存款7.118亿美元[216] - 截至2020年12月31日，公司持有来自宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州市政当局的存款7.118亿美元，短期内大量提取可能影响流动性和收益[216] 利率风险 - 2020年12月31日的利率风险分析显示，若市场利率瞬间平行上升200个基点，公司股权市值将下降5.5%[179] 公司章程规定 - 公司章程规定，任何人士无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票，但公司设立的符合税收条件的员工股票福利计划购买股份不受此限制[214] - 公司章程规定，任何人无权对超过公司已发行普通股10%的股份进行投票[214] 投资组合风险 - 公司投资组合中金融服务行业占比较大，该行业目前信用风险较高[207] - 公司投资证券组合可能因多种因素出现信用相关减值，导致重大损失[204] 卡业务风险 - 公司借记卡和信用卡业务面临卡网络规则、费用变化及借记卡使用量下降等风险[208][209][210] - 公司作为Visa网络成员，卡网络规则或标准的变化可能增加运营成本或限制业务开展[208] - 公司借记卡业务可能因消费者使用减少或金融服务行业不利发展而受影响[210] 企业治理风险 - 公司企业治理规定可能阻碍普通股股东获得董事会代表权，增加公司被收购难度[213][214] LIBOR过渡风险 - 公司需从使用LIBOR利率指数过渡，可能产生费用、减少贷款余额及引发纠纷[218][220] - 公司需在未来从使用LIBOR利率指数过渡，LIBOR指数在2023年后的可用性无保证，且无替代共识[220] - 实施替代指数计算贷款利率可能产生重大过渡费用，导致贷款余额减少或引发与客户的纠纷和诉讼[220] 收购风险 - 收购可能扰乱公司业务、稀释股东价值，存在多种相关风险[180][181] 资本获取风险 - 公司业务增长可能需额外资本，但资本获取受市场条件和财务表现影响[183][184] 竞争风险 - 公司面临来自商业银行、储蓄机构等众多金融机构的激烈竞争，许多竞争对手资源和贷款额度远超公司[193] 外包风险 - 公司将大量数据处理外包给第三方供应商，若其遇到困难或沟通不畅，业务运营可能受不利影响[196] 资产减值风险 - 公司需每年对商誉和其他可辨认无形资产进行减值测试，未来减值可能导致收益减少[201] 资金来源风险 - 公司资金来源可能不足以替换到期存款和支持未来增长，依赖的额外资金来源包括FHLB预付款、贷款销售所得、联邦基金购买和经纪存单等[217] - 若无法维持资金获取或无合适融资，公司财务灵活性将受严重限制[217] - 若更多依赖昂贵资金来源支持增长，公司收入可能无法成比例覆盖成本，影响利润率和盈利能力[217] 政府停摆风险 - 长期政府停摆可能导致贷款发放和销售收益减少，影响公司财务状况和经营业绩[221] - 长期政府停摆期间公司可能无法完成某些贷款交易和确认贷款销售非利息收入[221] - 长期政府停摆可能使部分借款人放弃购房和贷款，造成相关非利息收入永久损失[221] - 长期政府停摆可能导致政府雇员或与联邦政府有业务往来公司员工收入减少，增加贷款拖欠和不良资产[221] - 长期政府停摆可能导致公司产品和服务需求下降[221]