业务出售情况 - 2018年公司宣布加速转型计划，当年出售了Goody、Jostens、Pure Fishing、Rawlings和Waddington等业务，预计2019年底完成剩余剥离[124][125] - 2019年5月1日，公司以约2.35亿美元出售Rexair业务，以约5亿美元出售Process Solutions业务[129][130] - 2019年5月1日，公司完成Process Solutions和Rexair业务的出售，总售价约为7.35亿美元，并用部分所得款项偿还了约2.69亿美元的短期债务[164] 减值费用情况 - 2019年第一季度，公司记录了约1.75亿美元的减值费用，主要与商誉和无形资产有关[131] 关税情况 - 公司年化关税总成本敞口估计约为8600万美元，部分美国对婴儿用品的关税已成功协商豁免，若中美谈判不成功，部分中国关税将从10%提高到25%[137] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2019年第一季度净销售额为17.121亿美元，较2018年同期的18.115亿美元下降5.5%[139] - 2019年第一季度销售成本为11.683亿美元，较2018年同期的12.062亿美元下降3.1%[139] - 2019年第一季度毛利润为5.438亿美元，较2018年同期的6.053亿美元下降10.2%，报告毛利率为31.8%，上年同期为33.4%[139][141] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2019年第一季度SG&A费用为5.179亿美元，较2018年同期的6.263亿美元下降17.3%[139] - 2019年第一季度利息费用为8020万美元，较2018年同期的1.161亿美元下降30.9%，加权平均利率约为4.5%，上年同期约为4.2%[139][144] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物约为3.64亿美元，其中约3.06亿美元由非美国子公司持有[153] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2019年第一季度持续经营业务经营活动使用现金2.123亿美元，2018年同期为4.376亿美元，减少2.253亿美元；投资活动使用现金6380万美元，2018年同期为6960万美元，减少580万美元；融资活动提供现金1.456亿美元，2018年同期为4.749亿美元，减少3.293亿美元[155] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2019年第一季度持续经营业务资本支出为4570万美元，2018年同期为5920万美元[157] 信贷安排情况 - 公司维持12.5亿美元的循环信贷安排，2019年3月31日，商业票据未偿还余额约为2.59亿美元，备用信用证未偿还余额约为2800万美元，信贷安排下的净可用额度约为10亿美元[159] - 公司维持9.5亿美元的应收账款购买协议，2019年3月31日，借款利率利差和未使用额度费用分别为0.80%和0.40%，净可用额度约为5亿美元[160] 未支付对价计提情况 - 2019年3月31日，公司就Jarden普通股的未支付对价计提了约1.71亿美元[163] 金融工具套期情况 - 2019年3月31日，公司有5.27亿美元名义金额的利率互换，作为对2.77亿美元2020年到期的4.7%优先票据和2.5亿美元2024年到期的4.0%优先票据本金的公允价值套期[167] - 2019年3月31日，公司有3.83亿美元名义金额的远期外汇合约，作为对预测库存采购和销售的现金流量套期[169] - 2019年3月31日，公司有9.25亿美元名义金额的外汇合约，未被指定为有效套期，到期日至2020年10月[170] 衍生金融工具公允价值情况 - 截至2019年3月31日，衍生金融工具的公允价值为负2600万美元[172]

客户与销售相关 - 公司最大客户沃尔玛在2018、2017和2016年分别占净销售额的13.5%、13.7%和13.5%[35] - 公司通过几乎所有高销量零售商类别销售多产品，2018年十大客户包括亚马逊、沃尔玛等[35] - 公司主要客户为大型大众零售商，市场环境使这些零售商和电商对供应商有强大议价能力，可能限制公司通过售价弥补成本增加的能力[31] - 2018年，公司约33%的销售以外国货币计价，其中欧元约占8%，加元约占5%[279] - 公司产品销售有季节性，第一季度销售额、营业收入和经营现金流通常低于其他季度，大部分经营现金流在第三和第四季度产生[29] - 2018年公司总营收为86.309亿美元，其中家电和炊具营收18.131亿美元，食品营收8.86亿美元等[364] 员工情况 - 截至2018年12月31日，公司全球约有37000名员工，其中约2400名员工受集体谈判协议覆盖或位于有集体安排法规的国家[38] 债务情况 - 截至2018年12月31日，公司约5.27亿美元债务为可变利率，其余约65亿美元为固定利率，利率假设提高1%，利息费用将增加约500万美元，债务公允价值将减少约3.73亿美元[278] - 2018年和2017年总债务分别为70.15亿和105.51亿美元，长期债务分别为66.963亿和98.892亿美元[414] - 2018年公司进行债务赎回和回购，产生债务清偿损失410万美元[415][416][418][419] 会计政策变更 - 公司变更了2018年与客户合同收入的会计处理方式[288] - 公司自2018年1月1日起，对于有限的离岸价起运点交易在发货时确认收入[316] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2014 - 09及相关修订，采用修改后的追溯过渡法，对未完成合同应用该方法，未重述比较信息，对留存收益期初余额无重大调整，预计对持续经营净利润无重大影响[351] - 2018年1月1日采用Topic 606对合并资产负债表的累计影响：应收账款净额从18.793亿美元调整为19.796亿美元，预付费用和其他从3.279亿美元调整为3.425亿美元等[352] - 2018年12月31日采用Topic 606对合并资产负债表和合并运营表的影响：应收账款净额调整后为17.415亿美元，净销售额调整后为88.229亿美元等[353] - 公司于2018年1月1日追溯采用ASU 2016 - 15，将3420万美元的某些债务清偿付款重新分类，使2017年经营活动提供的现金和融资活动使用的净现金增加3420万美元[355] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2016 - 16，记录调整使留存收益和预付费用及其他减少1780万美元[356] - 公司于2018年1月1日追溯采用ASU 2016 - 18，对合并财务报表影响不重大[357] - 公司于2018年第一季度采用ASU 2017 - 07，将2017年和2016年分别为1190万美元和840万美元的收入从销售、一般和行政费用重新分类至其他费用（收入）净额[358] - 公司于2018年第二季度采用ASU 2018 - 02，将6260万美元的税收影响从累计其他综合收益重新分类至留存收益[359] - ASU 2016 - 02于2019年1月1日对公司生效，公司将采用可选过渡方法，该标准将对合并资产负债表产生重大影响[347] - ASU 2017 - 12于2018年12月15日后的年度报告期生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[348] 财务审计情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，但截至2018年12月31日，公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷[286] 关键财务指标变化（2018 - 2020年） - 2018 - 2020年净销售额分别为8630.9百万美元、9552.0百万美元、9181.1百万美元[295] - 2018 - 2020年销售成本分别为5622.1百万美元、6289.0百万美元、6210.2百万美元[295] - 2018 - 2020年毛利润分别为3008.8百万美元、3263.0百万美元、2970.9百万美元[295] - 2018 - 2020年销售、一般和行政费用分别为2434.8百万美元、2705.6百万美元、2610.6百万美元[295] - 2018 - 2020年持续经营业务收入（亏损）分别为（6789.6）百万美元、2170.8百万美元、（38.3）百万美元[295] - 2018 - 2020年终止经营业务收入（亏损）分别为（128.3）百万美元、578.0百万美元、566.1百万美元[295] - 2018 - 2020年净利润（亏损）分别为（6917.9）百万美元、2748.8百万美元、527.8百万美元[295] - 2018 - 2020年基本加权平均流通股分别为473.7千股、486.7千股、421.3千股[295] - 2018 - 2020年摊薄加权平均流通股分别为473.7千股、488.0千股、421.3千股[295] - 2018 - 2020年基本每股收益（亏损）分别为（14.60）美元、5.65美元、1.25美元[295] 关键财务指标变化（2016 - 2018年） - 2018年净亏损69.179亿美元，2017年净利润27.488亿美元，2016年净利润5.278亿美元[297] - 2018年末总资产177.164亿美元，2017年末为331.355亿美元[299] - 2018年末总负债124.386亿美元，2017年末为189.542亿美元[299] - 2018年经营活动净现金流入6.8亿美元，2017年为9.662亿美元，2016年为18.404亿美元[301] - 2018年投资活动净现金流入48.074亿美元，2017年为10.785亿美元，2016年净流出88.248亿美元[301] - 2018年融资活动净现金流出54.545亿美元，2017年为21.958亿美元，2016年流入73.285亿美元[301] - 2018年末现金及现金等价物为4.957亿美元，2017年末为4.857亿美元，2016年末为5.875亿美元[301] - 2018年综合亏损70.05亿美元，2017年综合收益30.305亿美元，2016年为3.168亿美元[297] - 2018年末股东权益为52.778亿美元，2017年末为141.813亿美元[299] 关联方交易 - 公司持有Sprue Aegis 23.4%的投资，2018、2017和2016年与Sprue的关联方销售额分别为840万美元、3350万美元和2320万美元[311] - 2018、2017和2016年归属于非控股股东权益的收入分别为160万美元、350万美元和190万美元[311] 持有待售资产 - 截至2018年12月31日，公司有五个处置组被分类为持有待售，持有待售的流动资产净额为29亿美元[330] 减值费用 - 2018年，公司对Process Solutions处置组、Rexair处置组和美国扑克牌处置组分别计提减值费用6.97亿美元、1.31亿美元和8000万美元[330] - 2018年公司对某些其他资产计提了3800万美元的减值费用，主要与家居和户外生活板块的家居香氛业务有关[403] - 2018年公司记录了39亿美元的商誉减值费用[405] - 2018年无形资产减值费用总计44.268亿美元，其中食品和家电、家居和户外生活、学习与发展板块分别为17.467亿、24.341亿和2.46亿美元[408] 费用情况（2016 - 2018年） - 2018、2017和2016年广告和促销费用分别为3.74亿美元、4.47亿美元和3.64亿美元[335] - 2018、2017和2016年研发成本分别为1.35亿美元、1.58亿美元和1.47亿美元[336] - 2018、2017和2016年外汇交易净损失分别为830万美元、1130万美元和310万美元[339] - 2018、2017和2016年持续经营业务所有重组活动的重组成本分别为8050万美元、8760万美元和6220万美元[398] - 2018、2017和2016年持续经营业务无形资产摊销费用分别为1.87亿、1.95亿和1.23亿美元，已终止经营业务分别为4460万、1.56亿和9980万美元[410] - 2018、2017和2016年，与未指定为套期工具的衍生品相关的其他（收入）费用净额分别为180万美元、4150万美元和 - 2560万美元[435] - 2018、2017和2016年，指定为有效套期的衍生金融工具税前总损益分别为2240万美元、 - 3890万美元和 - 6980万美元[438] - 2018、2017和2016年，持续经营业务的租金费用分别为2.08亿美元、2.07亿美元和1.72亿美元[440] - 2018、2017和2016年，公司对401(k)计划的匹配缴款分别为2480万美元、3020万美元和2550万美元[446] 收购与出售业务 - 2017年公司进行多笔收购，9月以约7500万美元收购切萨皮克湾蜡烛公司，4月以约4.72亿美元收购希思迪塑料制品公司，1月以约1亿美元收购史密斯山工业公司[368][369][370] - 2016年公司以187亿美元总价收购嘉顿公司，其中支付现金54亿美元，发行股票99亿美元[371] - 2018年末，公司因嘉顿收购案应计约1.71亿美元未支付对价，涉及约250万股未发行普通股和约6100万美元未支付现金[372] - 2018年公司宣布对工业和商业产品资产及非核心消费业务进行战略调整，已出售多家公司，预计2019年底完成剩余剥离[374] - 2018年公司处置业务净销售额44.022亿美元，净亏损1.283亿美元，其中包括出售业务收益8.32亿美元[375][376] - 2018年公司进行多笔业务出售，如6月以约4亿美元出售罗林斯公司，以约23亿美元出售沃丁顿公司等[379][380] - 2019年2月公司签署协议，以2.35亿美元出售雷赛尔公司，预计二季度末完成交易[389] 其他综合收益 - 2018年末累计其他综合收益（损失）为 -9.128亿美元，其中累计折算调整为 -4.926亿美元，养老金和退休后成本为 -3.981亿美元，衍生金融工具为 -0.221亿美元[390] - 2018、2017和2016年，公司养老金和退休福利计划从AOCI重分类至经营成果的税前费用分别为1630万美元、1460万美元和1650万美元；衍生金融工具有效现金流套期重分类的税前损失分别为4270万美元、830万美元和1200万美元[391] - 2018、2017和2016年与OCI相关的所得税费用（收益）分别为3360万美元、410万美元和 -110万美元[392] 存货情况 - 2018年末净存货为15.831亿美元，其中原材料和用品为2.155亿美元，在产品为1.307亿美元，产成品为12.369亿美元；2018和2017年末按后进先出法确定的存货成本占比分别为18.2%和20.5%[401] 物业、厂房及设备 - 2018年末物业、厂房及设备净值为9.256亿美元，2018、2017和2016年持续经营业务的折旧费用分别为1.69亿美元、1.58亿美元和1.22亿美元[402] 商誉与无形资产 - 2018年末商誉净值为29.702亿美元，较2017年末的68.73亿美元减少[405] - 2018年和2017年其他无形资产净额分别为55.796亿和101.996亿美元[410] - 截至2018年12月31日，未来五年无形资产摊销金额分别为2019年1.781亿、2020年1.48亿、2021年1.223亿、2022年8750万、2023年6870万美元，之后为8.82亿美元[411] 应计负债 - 2018年和2017年其他应计负债分别为11.823亿和12.719亿美元[412] 金融工具与套期 - 2018年12月31日，公司有5.27亿美元利率互换指定为公允价值套期，5.04亿美元远期外汇合约指定为现金流量套期[431][433] - 2018年12月31日，公司有10亿美元未到期外汇合约，未被指定为有效套期，到期日至2020年10月[434] - 2018年和2017年12月31日，衍生金融工具公允价值资产分别为2.62亿美元和1.49亿美元，负债分别为1.73亿美元和5.67亿美元[