文章核心观点 Onconetix公司因未提交2024年第三季度财报违反纳斯达克上市规则，后于12月10日提交该财报并按要求披露相关通知 [1][2] 公司情况 - Onconetix是一家商业阶段生物技术公司，专注男性健康和肿瘤学创新解决方案的研发与商业化 [3] - 公司通过收购Proteomedix拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix®，该产品获欧盟批准销售 [3] - 公司拥有FDA批准的治疗良性前列腺增生的药物ENTADFI [3] 联系方式 - 公司地址为俄亥俄州辛辛那提市东第五街201号1900室，电话(513) 620 - 4101 [4] - 投资者联系邮箱为investors@onconetix.com [4]

资产负债表变化 - 公司总资产从2023年12月31日的87,518,032美元减少至2024年9月30日的61,919,418美元[19] - 公司总负债从2023年12月31日的21,877,471美元减少至2024年9月30日的20,896,798美元[19] - 公司股东权益从2023年12月31日的1,404,476美元增加至2024年9月30日的41,022,620美元[19] - 截至2023年12月31日，公司普通股数量为571,033股，总股本为$49,429,031[24] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损为$11,118,572[24] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损为$14,306,704[24] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损为$86,038,875[24] - 2024年9月30日，公司普通股数量增加至8,326,281股，总股本为$119,563,869[24] - 2024年9月30日，公司其他综合收益为$1,012,557[24] - 2024年9月30日，公司总权益为$41,022,620[24] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损为$22,223,144[24] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损为$29,088,414[24] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损为$34,435,322[24] - 公司截至2024年9月30日的净亏损为29,252,681美元，相比去年同期净亏损15,058,822美元[28] - 公司截至2024年9月30日的现金流量表显示，经营活动使用的净现金为9,578,169美元，相比去年同期为9,269,131美元[28] - 公司截至2024年9月30日的投资活动使用的净现金为24,597美元，相比去年同期为9,864,613美元[28] - 公司截至2024年9月30日的融资活动提供的净现金为5,440,310美元，相比去年同期为1,035,060美元[28] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物为341,495美元，相比去年同期的7,653,975美元大幅减少[28] - 截至2024年9月30日，公司库存总额为121,834美元，相比2023年12月31日的364,052美元大幅减少[72] - 截至2024年9月30日，预付费用和其他流动资产总额为486,580美元，相比2023年12月31日的770,153美元减少[73] - 截至2024年9月30日，无形资产净额为21,414,795美元，相比2023年12月31日的25,410,887美元减少[74][76] - 截至2024年9月30日，公司累计记录了15,453,000美元的商誉减值损失[87][88][90] - 截至2024年9月30日，商誉余额为38,861,238美元，相比2023年12月31日的55,676,142美元减少[92] - 截至2024年9月30日，应付费用总额为1,337,663美元，相比2023年12月31日的2,199,867美元减少[93] - 截至2024年9月30日，未来年度无形资产摊销费用总额为12,133,970美元，其中2024年为213,239美元[82] - 截至2024年9月30日，公司记录了约3.3百万美元的产品权利无形资产减值和约0.2百万美元的预付和其他资产减值[79] - 截至2024年9月30日，公司对ENTADFI资产组进行了减值分析，并记录了约0.4百万美元的减值损失[72][77][78] - 截至2024年9月30日，公司对商标进行了减值测试，确定商标未发生减值，商标无形资产为9.3百万美元[83] - 截至2024年9月30日，公司已发行普通股分别为8,326,281股和571,033股，流通普通股分别为8,313,347股和558,099股[195] 收入与亏损 - 2024年第三季度收入为406,859美元，而2023年同期为0美元[22] - 2024年第三季度净亏损为3,827,405美元，而2023年同期为5,346,908美元[22] - 2024年前九个月收入为1,812,140美元，而2023年同期为0美元[22] - 2024年前九个月净亏损为29,252,681美元，而2023年同期为15,058,822美元[22] - 2024年第三季度每股基本和稀释亏损为2.93美元，而2023年同期为12.21美元[22] - 2024年前九个月每股基本和稀释亏损为36.26美元，而2023年同期为36.61美元[22] - 2024年第三季度其他综合收益为3,488,514美元，而2023年同期为0美元[22] - 公司截至2024年9月30日的累计亏损约为8600万美元，且预计未来将继续产生重大运营亏损[41] 收购与资产减值 - 公司于2023年12月15日收购了Proteomedix AG及其相关诊断产品Proclarix，成为其全资子公司[32] - 公司于2023年4月收购了FDA批准的ENTADFI，用于治疗良性前列腺增生[33] - 公司决定在2024年第一季度暂停ENTADFI的商业化，并探索出售ENTADFI资产的战略替代方案[34] - 公司于2024年9月24日实施了1:40的反向股票分割，所有已发行和流通的普通股、股票期权和每股数据均已追溯调整[35] - 公司计划通过销售Proclarix产品产生收入，但该产品仍需在某些司法管辖区内成功完成开发和商业化活动[42] - 公司面临持续经营的不确定性，因其历史和预期的运营亏损及净运营现金流赤字，可能导致无法在未来一年内继续作为持续经营实体[43] - 公司截至2024年9月30日的总负债为1,938,631美元，其中相关方订阅协议负债为1,814,000美元，或有认股权证负债为124,631美元[56] - 公司在2024年9月30日的相关方订阅协议负债从2023年12月31日的864,000美元增加至1,814,000美元[60] - 公司在2024年9月30日的或有认股权证负债从2023年12月31日的2,641美元增加至124,631美元[60] - 公司在2024年9月30日的开发服务收入为1.8百万美元，其中1.7百万美元来自开发服务，0.1百万美元来自Proclarix产品销售[66] - 公司在2024年9月30日的收入主要来自欧洲联盟（100%开发服务）和非欧洲联盟（16%产品销售）及美国（84%产品销售）[67] - 公司在2024年9月30日的客户集中度显示，客户A占100%的开发服务收入，客户B占84%的产品销售收入，客户C占11%的产品销售收入[67] - 公司在2024年9月30日的应收账款为98,000美元，而2023年12月31日为150,000美元[67] - 公司预计2024年11月发布的会计准则更新（ASU 2024-03）将对收入费用的披露和分类产生影响，该准则将于2026年12月15日后的年度报告期生效[69] - 公司需根据ENTADFI的净销售额支付Veru最高8000万美元的里程碑付款，具体为：净销售额达到1亿美元时支付1000万美元，达到2亿美元时支付2000万美元，达到5亿美元时支付5000万美元[98] - 公司还需根据Camargo协议支付最高2250万美元的里程碑付款，具体为：净销售额达到1亿美元时支付500万美元，达到2亿美元时支付750万美元，达到3亿美元时支付1000万美元[99] - 公司通过Veru APA支付的总对价为1902.6771万美元，包括600万美元的现金、1294.7万美元的应付票据和7.9771万美元的交易成本[106] - 公司收购的资产包括112万美元的库存和1790.6771万美元的ENTADFI无形资产[108] - 公司在2024年9月30日前的九个月内对ENTADFI资产组计提了350万美元的减值费用，并对ENTADFI库存计提了40万美元的减值费用[109] - 公司在2023年第四季度对ENTADFI资产组计提了1470万美元的减值费用，并对ENTADFI库存计提了120万美元的减值费用[109] - 公司与WraSer的资产购买协议包括350万美元的预付款、450万美元的后续付款、2.5万股公司普通股和50万美元的一年后期付款[113] - 公司因WraSer破产，在2023年计提了350万美元的存款减值损失[121] - 公司通过股权交换协议收购Proteomedix，发行了9.1874万股普通股和269.6729万股B系列可转换优先股[122] - 公司完成了对Proteomedix的收购，交易总对价为6511.1569万美元，其中包括87.5484万美元的普通股和6423.6085万美元的B类优先股[132] - 收购Proteomedix后，公司确认了7689.2896万美元的总资产，其中包括5391.4055万美元的商誉和1054.1万美元的产品技术权利[133] - 公司预计收购Proteomedix将带来协同效应，但商誉不可用于税务抵扣[136] - 收购Proteomedix的交易中，公司支付了约150万美元的收购相关费用[142] - 公司与LabCorp签订了独家许可协议，Proteomedix将获得5%至10%的净销售额分成及高达250万美元的里程碑付款[146][147] - 截至2024年9月30日，公司已向LabCorp销售产品用于内部测试，但LabCorp尚未开始销售许可产品[150] - 公司终止了与供应商的服务协议，记录了40万美元的净信用，并支付了110万美元的提前终止费用[145] - 公司预计在2024年12月15日前完成对收购Proteomedix的无形资产和递延税项的估值调整[129] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算Proteomedix股票期权的公允价值，波动率为90%，无风险利率为4.07%至5.47%[133] - 公司预计Proteomedix的品牌名称价值为901.8万美元，使用6%的特许权使用费率进行估值[138] 融资与债务 - 公司发行了三张无息应付票据，本金分别为400万美元、500万美元和500万美元，分别于2023年9月30日、2024年4月19日和2024年9月30日到期[152] - 公司对这些票据使用8.2%的平均贴现率，并在发行日记录了约110万美元的债务折扣[153] - 2023年9月29日，公司通过支付100万美元现金和发行3,000股A类优先股，全额偿还了400万美元的应付票据，并记录了约49万美元的债务清偿损失[154] - 2024年4月24日，公司与Veru签订了宽限协议，宽限期至2025年3月31日，期间未偿还的本金余额将按10%的年利率计息[155] - 公司同意在宽限期内支付Veru 5万美元的本金和最高1万美元的支出费用，并支付15%的月度现金收入和10%的净融资收益[157] - 2024年9月19日，公司与Veru签订了修订和重述的宽限协议，将宽限期延长至2025年6月30日，并将月度现金收入的支付比例提高至25%，净融资收益的支付比例提高至20%[164] - 截至2024年9月30日，公司记录了约20万美元的应付票据利息，并在合并资产负债表中计入了应计费用[169] - 截至2024年9月30日，公司未来最低本金支付额为470万美元（2025年3月到期）和500万美元（2025年6月到期）[170] - 2024年1月23日，公司向相关方发行了500万美元的不可转换债券，利率为4%，并于2024年9月24日将其转换为513,424股普通股和3,851份预融资认股权证[171][175] - 公司为某些董事和高管责任保险保费融资约70万美元，年利率为7.79%，并将在2024年11月17日前通过每月约7.8万美元的分期付款偿还[180] - 公司于2023年12月18日与PMX投资者签订认购协议，出售500,000单位，每单位包括1股普通股和0.30预融资认股权证，单价为10美元[182] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，相关方认购协议负债的公允价值估计分别为1,814,000美元和864,000美元[183] - 公司于2024年9月24日完成2,696,729股B系列可转换优先股的转换，转换为6,741,820股普通股[192] - 公司于2024年7月11日通过认股权证激励计划，以6.00美元的优惠价格出售186,466股普通股，获得净收益约90万美元[197] -

文章核心观点 Onconetix宣布完成私募配售并与机构投资者达成普通股购买协议，预计用融资所得资金支持运营和潜在增长机会 [2][3][4] 分组1：私募配售情况 - 公司完成私募配售，发行3499股C系列可转换优先股和认股权证，总收益约200万美元 [2] - C系列可转换优先股初始可转换为776590股普通股，认股权证可额外购买591856股普通股 [2] - 认股权证行使价为每股4.38美元，发行6个月零1天后可开始行使，有效期至行使起始日三周年 [2] - 公司将寻求股东批准C系列可转换优先股转换和认股权证行使时发行普通股 [2] - 私募所得资金用于营运资金和一般公司用途 [2] 分组2：普通股购买协议情况 - 10月2日公司与机构投资者签订普通股购买协议，有权向其出售最多2500万美元新发行普通股 [3] - 公司向投资者出售普通股需满足一定条件，实际出售取决于多种因素 [3] 分组3：公司相关信息 - 公司是专注男性健康和肿瘤学创新解决方案研发及商业化的生物技术公司 [5] - 公司通过收购拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix和治疗良性前列腺增生药物ENTADFI [5] 分组4：其他信息 - 公司财务顾问为Tungsten Advisors [1][4] - 公司已向美国证券交易委员会提交8 - K表格的当前报告 [2]

文章核心观点 癌症诊断公司Onconetix宣布完成私募配售并与机构投资者达成普通股购买协议，预计用融资所得资金支持运营和潜在增长机会 [1][2][3] 私募配售情况 - 公司完成私募配售3499股C系列可转换优先股及认股权证，总收益约200万美元 [1] - C系列可转换优先股初始可转换为776590股普通股，认股权证可额外购买591856股普通股 [1] - 认股权证行使价为每股4.38美元，发行6个月零1天后可开始行使，有效期至行使起始日三周年 [1] - 公司将寻求股东批准C系列可转换优先股转换及认股权证行使时发行普通股 [1] - 私募配售所得资金用于营运资金和一般公司用途 [1] 普通股购买协议情况 - 2024年10月2日公司与机构投资者签订普通股购买协议，有权向其出售最多2500万美元新发行普通股 [2] - 公司向投资者出售普通股需满足一定条件，实际出售情况取决于多种因素 [2] 公司业务情况 - Onconetix是商业阶段生物技术公司，专注男性健康和肿瘤学创新解决方案研发与商业化 [3] - 公司收购Proteomedix后拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix，预计在美国作为实验室开发测试销售 [3] - 公司拥有FDA批准的治疗良性前列腺增生药物ENTADFI [3]

文章核心观点 公司股东批准2024年年度股东大会所有提案，董事会批准1比40反向股票分割，旨在使公司重新符合纳斯达克资本市场最低出价要求 [1][4] 分组1：年度股东大会结果 - 选举Timothy Ramdeen和Ajit Singh为董事会III类董事，任期三年至2027年年度股东大会 [2] - 批准修订2022年股权奖励计划，将可发行普通股总数从315万股增至5800万股 [2] - 授权董事会通过修订公司章程以不低于1比30且不高于1比60的比例进行反向股票分割 [2] - 批准按纳斯达克上市规则5635发行最多570.9935万股普通股（反向分割前），用于转换A类优先股 [2] - 批准按纳斯达克上市规则5635发行相关普通股，包括转换B类优先股、500万美元私募融资及Proteomedix股票期权转换 [2] - 批准按纳斯达克上市规则5635发行相关普通股，包括行使诱导性优先股投资期权和配售代理认股权证 [2] - 批准董事会任命EisnerAmper LLP为公司2024财年独立注册公共会计师事务所 [2] 分组2：反向股票分割 - 董事会确定反向股票分割比例为1比40，9月24日开盘起按调整后基础交易，股票代码不变，CUSIP号更新 [4] - 反向分割生效时，每40股已发行和流通普通股自动转换为1股，无零股发行，零股取消并获现金补偿 [5] - 反向分割不影响公司普通股授权股数，股东所有权比例除零股外不变，也适用于未行使认股权证和股票期权 [5] - 反向分割将使公司已发行和流通普通股数量从约3020万股减至约75.5万股，从约2970万股减至约74.2万股 [6] 分组3：公司简介 - 公司是商业阶段生物技术公司，专注男性健康和肿瘤学创新解决方案的研发和商业化 [7] - 公司收购Proteomedix后拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix，预计在美国作为实验室开发测试销售 [7] - 公司拥有FDA批准的治疗良性前列腺增生的每日一次药丸ENTADFI [7]

财务状况 - 公司现金余额为930,541美元[9] - 公司应收账款净额为171,313美元[9] - 公司存货为160,272美元[9] - 公司预付费用和其他流动资产为773,322美元[9] - 公司无形资产净额为20,310,890美元[9] - 公司商誉为36,502,332美元[9] - 公司应付账款为3,169,727美元[9] - 公司应计费用为1,438,872美元[9] - 公司有息负债(净债务折扣)为15,098,505美元[9] - 公司现金资产为10.57亿美元[70] - 公司总资产为76.89亿美元[70] - 公司总负债为4.77亿美元[70] - 公司净资产为72.12亿美元[70] 经营业绩 - 2024年第二季度和上半年收入分别为704,848美元和1,405,281美元[12] - 2024年第二季度和上半年毛利分别为100,716美元和289,716美元[12] - 2024年第二季度和上半年销售、一般及管理费用分别为2,221,275美元和5,957,725美元[12] - 2024年第二季度和上半年研发费用分别为-3,680美元和45,284美元[12] - 2024年第二季度和上半年商誉减值分别为10,261,000美元和15,453,000美元[12] - 2024年第二季度和上半年净亏损分别为14,306,704美元和25,425,276美元[12] - 公司2023年上半年收入为1.56亿美元，净亏损为9.74亿美元[73] - 公司2023年第二季度收入为5.37亿美元，净亏损为7.18亿美元[73] 资本结构 - 公司已发行2,696,729股B轮可赎回优先股[10] - 公司有约7,899,661份未行权的认股权证，可转换为相同数量的普通股[98] - 公司在2024年6月30日的股票期权总数为1,130,026份，加权平均行权价格为2.12美元，加权平均剩余合同期限为4.2年[101] - 公司在2024年6月30日已行权的股票期权为900,066份，加权平均行权价格为2.05美元，加权平均剩余合同期限为3.0年[101] - 公司在2023年6月30日授予的限制性股票总数为487,500股[103] - 公司在2024年6月30日未行权的限制性股票为106,250股，加权平均授予日公允价值为1.03美元[104] - 公司在2024年6月30日Proteomedix股票期权计划下有58,172份期权未行权，加权平均行权价格为3.46美元，加权平均剩余合同期限为4.87年[105] - 公司在2024年6月30日Proteomedix股票期权计划下有57,812份期权已行权，加权平均行权价格为3.15美元，加权平均剩余合同期限为4.79年[105] 资产减值 - 公司在2024年6月30日的存货中计提了约40万美元的ENTADFI产品减值[40] - 公司在2024年6月30日的无形资产中计提了约330万美元的ENTADFI产品权利减值[42] - 公司在2024年6月30日的无形资产中外币折算损失约141.6万美元[42] - 公司于2024年3月31日和6月30日分别对商誉进行减值测试,确认商誉存在减值,合计计提了1.55亿美元的减值损失[50] - 公司分别在2024年6月30日和2023年第四季度对ENTADFI资产组和存货计提了减值[58] 关联方交易 - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的相关方认购协议负债分别为885,600美元和864,000美元[32] - 公司发行了5.0百万美元的不可转换债券给关联方PMX Investor，年利率为4.0%[82] - 公司与PMX Investor签订了认购协议，出售2000万单位(每单位包含1股普通股和0.30份预付款认股权证)，每单位价格为0.25美元[87] 收购与整合 - 公司收购ENTADFI产品权利，总对价为1.9亿美元[55] - 公司以股票和优先股的方式完成了对Proteomedix的100%股权收购[64][65][67][69] - 公司正在评估Proteomedix可辨认资产和负债的公允价值，收购对价约为6511.16万美元[69] - 公司收购Proteomedix后确认商誉为53.91亿美元[70] 持续经营能力 - 公司现金余额约为93万美元，流动负债净额约为1860万美元，累计亏损约为8220万美元[22] - 公司预计现金仅能维持到2024年9月，存在持续经营能力的重大不确定性[22] - 公司需要在短期内筹集大量资金以满足持续经营需求、偿还到期债务和支持未来产品开发及商业化[22] - 公司自成立以来一直亏损，截至2024年6月30日累计亏损8,220万美元[181] - 公司目前现金仅够维持到2024年9月，需要大量额外资金支持持续经营和偿还债务[183] - 公司无法按时向Veru公司支付应付款项，Veru可能采取法律行动追讨款项，对公司造成重大不利影响[184][185][186][187] 内部控制缺陷 - 公司确认存在内部控制缺陷,包括未能有效隔离职责、未能充分评估风险和监控会计政策执行情况等[175][176][177] - 公司已采取措施整改内部控制缺陷,但无法保证所采取的措施足以彻底解决已识别的内部控制缺陷或避免未来可能出现的内部控制缺陷[177] - 公司确认在2024年6月30日存在重大内部控制缺陷[175][176] - 公司未能及时识别和报告关联方交易[175] - 公司的IT控制环境存在漏洞,包括用户认证、访问权限管理等[175]

文章核心观点 - Onconetix (NASDAQ:ONCO)股票在周四大幅上涨,交易量大幅增加 [1][2] - 这一涨幅没有任何明确的公司新闻或分析师报告支撑 [3] - Onconetix是一家市值仅为4.439百万美元的小型生物科技公司,属于"penny stock"类型 [4] 公司概况 - Onconetix是一家生物科技公司,主营业务为研发新药 [1] - 公司股票属于"penny stock",每股仅0.15美元,市值仅4.439百万美元 [4] 股价波动分析 - 作为"penny stock",Onconetix股票存在较大波动性,可能受到投机交易者或散户的操纵 [5][6] - 目前公司股价上涨35.6%,但年初至今仍下跌25.5% [7]

文章核心观点 公司宣布完成现有认股权证行使，获约111万美元毛收入，将用净收入作营运资金和一般公司用途，还发行新认股权证 [1][2] 交易情况 - 公司完成行使现有认股权证，以每股0.15美元的降低行使价购买7458642股普通股，毛收入约111万美元 [1] - 现有认股权证行使所发行普通股已根据2024年7月1日生效的S - 1表格注册声明进行注册 [8] - H.C. Wainwright担任此次交易的独家配售代理 [7] 资金用途 - 公司预计将交易净收入用于营运资金和一般公司用途 [2] 新认股权证情况 - 公司发行新的未注册认股权证，可购买最多22375926股普通股，行使价为每股0.15美元 [3] - 新认股权证行使需获股东批准，生效日起可行使，三分之一有效期为股东批准日起五年，其余三分之二为24个月 [3] - 新认股权证未根据1933年法案或州证券法注册，公司将尽快提交S - 3表格转售注册声明 [9] 公司概况 - 公司是商业阶段生物技术公司，专注男性健康和肿瘤学创新解决方案的研发和商业化 [5] - 公司通过收购拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix和治疗良性前列腺增生的药物ENTADFI [5] 前瞻性声明 - 新闻中部分声明为前瞻性声明，实际结果可能与预期有重大差异 [11] 投资者联系方式 - 投资者可通过邮箱investors@onconetix.com联系公司投资者关系部门 [13]

文章核心观点 公司宣布完成现有认股权证行使交易获约111万美元收益 并发行新认股权证 预计将净收益用于营运资金和一般公司用途 [1][2][3] 交易情况 - 公司完成行使现有认股权证购买7458642股普通股 行使价从1.09美元至2.546美元每股降至0.15美元每股 总收益约111万美元 [1] - 现有认股权证行使所发行普通股已根据2024年7月1日生效的S - 1表格注册声明进行注册 [8] - H.C. Wainwright担任此次交易独家配售代理 [7] 资金用途 - 公司预计将交易净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 新认股权证情况 - 公司发行新的未注册认股权证 可购买最多22375926股普通股 行使价0.15美元每股 需股东批准 批准生效日起可行使 [3] - 三分之一新认股权证行使期限为股东批准日期起五年 其余三分之二为股东批准日期起二十四个月 [3] - 新认股权证未根据1933年法案或州证券法注册 公司将尽快提交S - 3表格转售注册声明 [9] 公司业务 - 公司是商业阶段生物技术公司 专注男性健康和肿瘤学创新解决方案研发及商业化 [5] - 公司通过收购Proteomedix拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix 预计在美国作为实验室开发测试销售 [5] - 公司拥有FDA批准的治疗良性前列腺增生药物ENTADFI [5]

文章核心观点 公司宣布达成协议以降低的行权价格立即行使部分现有认股权证，预计交易于7月12日左右完成，还将发行新认股权证，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [4][9] 公司概况 - 公司是商业阶段生物技术公司，专注男性健康和肿瘤学创新解决方案的研发与商业化 [3] - 公司通过收购拥有前列腺癌体外诊断测试Proclarix和治疗良性前列腺增生的药物ENTADFI [3] 认股权证交易情况 - 公司达成协议立即行使2022年8月和2023年8月发行的购买7458642股普通股的现有认股权证，行权价格从1.09美元降至0.15美元，交易预计7月12日左右完成 [4] - 行使现有认股权证的普通股已根据2024年7月1日生效的注册声明进行注册 [5] - 行使现有认股权证的总毛收益预计约111万美元，净收益用于营运资金和一般公司用途 [9] 新认股权证发行情况 - 作为对立即以现金行使现有认股权证的考虑，公司将以每股0.15美元的行权价格私募发行新的未注册认股权证，可购买最多22375926股普通股 [2] - 新认股权证行权的普通股需获得股东批准，批准生效日可行权，公司将在交易完成后90天内召开股东大会获取批准 [2] - 三分之一新认股权证行权期限为股东批准日起五年，其余三分之二为股东批准日起24个月 [2] - 新认股权证未根据1933年法案或州证券法注册，公司将在30天内尽快向美国证券交易委员会提交转售注册声明 [10] 交易相关方 - H.C. Wainwright & Co.担任此次交易的独家配售代理 [1]